Die TARDIS landet im 17. Jahrhundert auf einem Piratenschiff, dessen Mannschaft von einer unerklärlichen Erscheinung geplagt wird: Eine Art Sirene markiert die Verletzten an Bord mit schwarzen Punkten auf den Handflächen – woraufhin die so Gezeichneten dem Gesang der Sirene folgen und spurlos verschwinden. Der Doktor, Amy und Rory beschließen, der verbliebenen Crew zu helfen.