Eine Rückblende in das Jahr 1862 zeigt James nach einer schmerzhaften Niederlage im Bürgerkrieg. In der Gegenwart bereiten Shea und Thomas zusammen mit Dutton ihre Reise gen Westen vor und engagieren die Cowboys Ennis und Wade, die ihnen helfen sollen, wildes Vieh einzufangen und zu treiben. Nach dem Aufbruch kommt es zwischen den Amerikanern und einer Gruppe von Einwanderern zu Auseinandersetzungen. James’ Schwester Claire beschwört mit einer unüberlegten Aktion eine folgenreiche Konfrontation mit einem Reitertrupp herauf.