Der Waisenjunge Kit Wolkenflitzer stiehlt Don Kanaille und seinen Luftpiraten einen wertvollen Schatz. Er flieht auf Louies Insel, wo er den sorglosen Frachtpiloten Käpt'n Balu kennenlernt.

Balu tritt bei einem Wettflug gegen einen "Auto-Piloten" an und verliert. Shir Khan erfährt davon und ordert 1000 Roboter, womit er das ganze Frachtgeschäft von Kap Suzette ins Trudeln bringt. Als Shir Khan jedoch mit dem Erfinder des Auto-Piloten von Don Kanaille bedroht wird, zeigt sich, dass der Roboter es doch nicht mit Käpt'n Balu aufnehmen kann...

Balu streitet sich mit Kit, dessen Luftkapriolen ihm zu gewagt erscheinen. Frustriert lässt sich Kit daraufhin von einem gewissen Dan für dessen Flugshow anheuern. Dabei merkt er nicht, dass sein neuer Boss nur Geld im Kopf hat und voll auf Risiko setzt.

Kit spielt den Babysitter für Rebeccas Tochter Molly. Leider sorgt die Kleine bald für Aufregung, als sie in die Hände von Piraten gerät. Kit will beweisen, dass man sich auf ihn verlassen kann und startet eine spektakuläre Rettungsaktion.

Balu verliert die Fracht eines Kunden, wodurch sein Terminkalender durcheinandergerät. Er bittet Wildkatz, ihm bei seinen Verpflichtungen zu helfen. Doch das erweist sich als schlechte Idee...

Molly ist enttäuscht von ihrer Mutter Rebecca, die ihr versprochen hatte, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Als sie ein herumstreunendes kleines Tier findet, entwickelt Molly Muttergefühle. Doch aus dem kleinen Geschöpf wird ein riesiges Wesen, hinter dem auch noch ein skrupelloser Jäger her ist...

Balu wird die Fluglizenz entzogen. Nun sieht sich Rebecca gezwungen, selbst zu fliegen. Doch statt bei Balu Unterricht zu nehmen, lernt sie lieber mit einem Buch. Damit gefährdet sie nicht nur die Seegans, sondern auch sich und ihre Freunde...

Ein aalglatter Jaguar hat in Käpt'n Balus "Seegans" eine hölzerne Puppe versteckt, die ihn zu einem Schatz führen soll. Molly findet die Puppe und ist nicht bereit, sie wieder herzugeben.

Ein Papagei taucht auf der Seegans auf und wird sofort Kits bester Freund - und Balus Alptraum. Doch dann stellt sich heraus, dass das Plappermäulchen das Versteck eines Schatzes kennt, hinter dem auch der ruchlose Pirat Don Kanaille her ist...

Balu beweist Kit, dass man auch gegen einen so mächtigen Mann wie Oberst Kübel antreten und gewinnen kann, wenn man darauf achtet, bei der Wahl der Waffen das erste Wort zu haben.

Balu glaubt, bald sterben zu müssen. Deshalb will er sich seinen langgehegten Her-zenswunsch erfüllen und zum "Bermuda Schreieck" fliegen. Rebecca erfährt unterdessen, dass die Diagnose des Arztes ein Irrtum war und fliegt Balu mit Kit hinterher.

Becky ist urlaubsreif und wütend auf Balu, der wieder einmal vergessen hat, seine Fracht auszuliefern. Als er ihr eine wilde Geschichte von einem Geist erzählt, glaubt sie ihm kein Wort. Wenig später lernt Becky auf Louies Insel einen attraktiven Kapitän kennen, der sie ihre Sorgen vergessen lässt.

Balu hat fast genug Geld beisammen, um die Seegans zurückkaufen zu können. Die letzten Mäuse kann er sich durch das Einfangen eines Wales verdienen, der aus einem See-Aquarium ausge-brochen ist. Doch wird Balu es übers Herz bringen, die Freiheit des Wales für seine eigene zu opfern?

Balu will mit dem Verkauf von Hot Dogs schnell zu Geld kommen. Als Rebecca ihm den Auftrag gibt, ein Klavier auszuliefern, überredet er seinen Freund Feldwebel Dumpfbacke, den Transport für ihn zu übernehmen. Prompt bekommt der großen Ärger, weil er seinen Posten verlassen hat.

Rebecca hat mit ihrem neuesten Plan, einer fliegenden Tankstelle, so großen Erfolg, dass Louie seine Einnahmen schwinden sieht. Er fühlt sich gezwungen, auch in die Lüfte zu steigen. Und das ist erst der Anfang eines wilden Konkurrenzkampfes...

Shir Khan verleiht Balu eine Piloten-Trophäe, was dessen Ego zu einem enormen Aufschwung verhilft. Aber dann stürzt Balu mit der Seegans über dem Ozean ab...

Durch seine Notwasserung erkennt Balu, dass Shir Khan ihn nur als Köder für die Piraten benutzt hat. Kit muss sein angeknackstes Selbstbewusstsein wieder aufbauen, damit Balu das Unmögliche versucht und die Seegans vom Wasser aus wieder in die Lüfte bringt.

Balu hat seinen Pilotenschein nicht rechtzeitig erneuern lassen und steht plötzlich ohne Fluglizenz da. Er muss den Schein wiederholen und gerät dabei ausgerechnet an seinen alten Fluglehrer.

Balu rettet einer attraktiven Schauspielerin das Leben.

Auf der Suche nach besserer Kundschaft fällt Rebecca auf ein Betrügerpaar herein, das ihre Fluggesellschaft für einen Versicherungsschwindel missbrauchen will.

Als neueste Möglichkeit reich zu werden, hat sich Rebecca ein Trüffelschwein zugelegt. Doch das verfressene Tier führt sie, Balu und Kit auf der Suche nach Trüffeln in den tiefsten Dschungel, wo jede Menge Gefahren lauern.

Rebecca, die Balu vorwirft, zu vertrauensselig zu sein, geht selbst dem vermeintlichen Spion Claus Lablanca auf den Leim und wird in eine Intrige der Drübanier verwickelt.

Balu erfährt, dass er der letzte Spross einer reichen Adelsfamilie ist. Er schmeißt den Job bei Becky hin und zieht sich auf sein Landschloss zurück. Doch dort trachtet ihm jemand nach dem Leben.

Balu und Kit sollen für Professor O'Bowens ein Götzenbild nach Kap Suzette bringen, es aber nicht während eines Gewitters ansehen. Natürlich können die beiden sich nicht an den Rat halten.

Becky engagiert Balus Kindheitsidol, den legendären Piloten Whistlestop Jackson, zu Publicityzwecken. Doch der hat eigene Pläne: Er will eine alte Rechnung mit Shir Khan begleichen.

Balu braucht 100 Dollar, um sich eine alte Boogie-Woogie-Platte zu kaufen. Zu faul, um sich das Geld zu verdienen, leiht er sich 50 Dollar von Kit und verspricht, sie für ihn zu verdoppeln, wenn er alles behalten darf, was er darüberhinaus verdient.

Balu nimmt in Frauenkleidern und mit der nichtsahnenden Rebecca als Co-Pilotin an einem Wettflug teil. Prompt verliebt sich sein größter Konkurrent in Balus weibliche Seite.

Balu träumt davon, als großer Entdecker in die Geschichte einzugehen. Er macht sich auf die Suche nach einer sagenumwobenen Stadt am Ende des Horizonts.

Wildkatz soll auf Molly aufpassen. Die beiden entdecken viele gemeinsamkeiten - vor allem ihren ausgeprägten Hang zur Fantasie. Als Wildkatz dem kleinen Mädchen ein Buch über den 'Flug der Schneegans' vorliest, will Molly endlich richtigen Schnee sehen.

Khan verdankt Balu sein Leben und erfüllt ihm jeden seiner Wünsche. Prompt bekommt Balu einen Höhenflug und verlässt Rebecca. Erst als er gekidnappt wird, erkennt er, wer seine wahren Freunde sind.

Nach einem Flugzeug-absturz weiß Balu nicht mehr, wie man fliegt. Erst der alte Joe McGee bringt ihm wieder bei, ein Flugzeug zu steuern und nimmt ihm mit einem Trick seine Angst.

Balu will sich zwei Wochen Ferien gönnen und lässt sich von Kits Lieblings-Science-Fiction-Radiosendung zu einem kleinen Rollenspiel à la Orson Welles anregen. Als ihre Funksprüche von einem Colonel abgehört werden, geraten Balu, Kit und Becky plötzlich unter Beschuss.

Kits Freund Oscar möchte gerne Mitglied im Geheimclub der Dschungel-Asse werden, aber er darf nicht, weil er noch kein Abenteuer erlebt hat. Balu und Kit sorgen dafür, dass sich das ändert...

Der Waisenjunge Kit Wolkenflitzer stiehlt Don Kanaille und seinen Luftpiraten einen wertvollen Schatz. Er flieht auf Louies Insel, wo er den sorglosen Frachtpiloten Käpt'n Balu kennenlernt.

Balu, der Bär, verpasst den Rückzahlungstermin für seine Hypothek. Also muss er sein kleines Frachtunternehmen an die junge Geschäftsfrau Rebecca verkaufen.

Kit und Balu wollen Rebecca und ihre Tochter Molly aus den Händen von Don Kanaille befreien. Dabei stellt sich heraus, dass Kit früher selbst zu den Luftpiraten gehörte.

Balu ist enttäuscht von Kit und kündigt seinen Job bei Rebecca. Diese Gelegenheit nutzt Don Kanaille dazu, Kap Suzette mit seiner Blitzkanone anzugreifen. Kit funkt verzweifelt SOS an Balu und seine "Seegans"...

Balu will am Freitag zu einer Party bei Louie gehen, aber dummerweise ist er abgebrannt - und Zahltag ist erst samstags. Kurzerhand redet Balu Rebecca ein, dass schon Wochenende ist, doch sein Zeitbetrug zieht ungewöhnliche Kreise...

Obwohl Balu und Louie sich geschworen haben, nie wieder an Frauen und Schätze zu denken, werden sie rückfällig, als die Archäologin Katie ihnen von einer versunkenen Stadt erzählt.

Der böse Klang und seine Söldnertruppe zwingen Katie, sie zu der versunkenen Stadt zu führen. Aber weder sie noch Balu und Louie wollen Klang kampflos das Feld überlassen.

Balu, Kit und Wildkatz geraten mit der Seegans in eine Falle und werden gezwungen, nach einem explosiven Mineral zu schürfen. Als sie merken, dass die Mine Shir Khan gehört, hat Balu eine Idee.

Balu will auf einer Schönheitsfarm abnehmen, um wieder in seinen Smoking zu passen. Auf seinem Flug kommt er vom Kurs ab und landet - ohne seinen Irrtum zu bemerken - auf einer Gefängnisinsel.

Rebeccas Tochter Molly will einfach nicht glauben, dass es tatsächlich einen Weihnachtsmann gibt. Balu fliegt mit ihr zum 'Nordpol', der in Wahrheit Louies Insel ist, um dem kleinen Mädchen das Gegenteil zu beweisen.

Balu begleitet Rebecca auf den Ball der Geschäftsleute von Kap Suzette. Leider lassen seine Manieren zu wünschen übrig. Als die reichen Partygäste entführt werden, schlägt Balus große Stunde.

Balu und seine alte Rivalin Jane sind Konkurrenten bei der Suche nach einem verborgenen Schatz, auf den Prinzessin Grace eine hohe Belohnung ausgesetzt hat. Leider übersehen Balu und Jane, dass sich jemand an ihre Fersen geheftet hat.

Kit will unbedingt fliegen lernen und bringt sich mit seinem Starrsinn in Lebensgefahr. Zum Glück taucht Balu in letzter Sekunde auf, um Kit, den Bruchpiloten, wieder sicher auf die Erde zu bringen.

Balu verhilft dem notorischen Gangster Zuckerschnauz unfreiwillig zur Flucht und wird von der Polizei für dessen Komplizen gehalten. Das will Balu nicht auf sich sitzen lassen...

Die Seegans fällt in die Hände von Piraten, denen es mit dem Flugzeug gelingt, die Kanonen von Kap Suzette einzunehmen. Balu und Louie wollen sich den Piraten in den Weg stellen.

Balu und Wildkatz helfen einer Archäologin bei der Suche nach einer geheimnisvollen Pyramide, die einen wertvollen Schatz beherbergen soll. Doch hinter dem ist auch Don Kanaille her.

Der äußerst ehrgeizige Douglas Benson will bei Shir Khan Eindruck schinden, indem er sich Louies profitable Insel unter den Nagel reißt. Aber da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht!

Nachdem er von einem Klassentreffen ausgeschlossen wird, weil er seinerzeit die Schule ohne Abschluss verlassen hat, drückt Balu noch einmal die Schulbank. Selbstverständlich will er das vor Rebecca und Kit geheimhalten.

Rebecca fährt auf einen Fortbildungs-kurs und vertraut Balu solange das Geschäft an. Um ihr zu beweisen, dass es ganz einfach ist, Geld zu verdienen, stellt Balu einen Pizza-Service auf die Beine.

Balus alter Freund Buzz, der für Khan Industries arbeitet, gerät unter den Verdacht, einen Helikopter-Prototyp gestohlen zu haben. Balu macht sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Verräter, um Buzz' Unschuld zu beweisen.

Die Mitglieder von Kits Club begeistern sich für einen Comic-Helden - bärige Piloten wie Balu haben dagegen als Vorbild ausgedient. Balu überlegt sich einen Trick, mit dem er Kits Freunde beeindrucken kann und wird dabei unfreiwillig in ein richtiges Abenteuer verwickelt.

Balu ist diesmal auf der Suche nach einer geheimnisvollen Skulptur, die vor vielen Jahren als furchtbare Waffe diente und seitdem verschwunden ist. In Tibet wird Balu mit dem Dalai Lama verwechselt.

Balu gerät mal wieder mit seinem alten Rivalen Ace London aneinander. Diesmal soll sich endgültig entscheiden, wer von den beiden der rasanteste Flieger der Welt ist!

Bei einer Rauferei in der Seegans werden Balu und Don Kanaille von einem Fass mit Superleim erwischt. Wenn sie nicht innerhalb von sechs Stunden in einer bestimmten Chemikalie baden, werden die beiden für immer untrennbar miteinander verbunden bleiben...

Wildkatz findet ein Glas mit kleinen Biestern darin. Er ahnt nicht, dass die Tierchen der verrückten Edie gehören, die sie Flugzeuge zerstören lässt, um anschließend für die Reparatur kassieren zu können.

Louie erhält Besuch von seiner Tante Louise L'Amour. Balu und seine Freunde sind von der lebenslustigen Frau begeistert - Louie jedoch wandelt am Rande der Verzweiflung!

Balu und Louie müssen in Pistazien notlanden und hilflos mitansehen, wie ihnen Fracht und Geld abgenommen werden. In Verkleidung erschleichen sie sich das Vertrauen von König Amok, der mit einer Intrige vom Thron vertrieben werden soll.

Rebecca gewinnt in einer Lotterie 100.000 Dollar und bittet Balu, das Los per Eilpost einzusenden. Balu verschlampt das wertvolle Papier natürlich in bewährter Manier - aber noch ist nicht aller Tage Abend...

Balu und Wildkatz machen eine Safari zu einem verlassenen Krater. Als der Vulkan ausbricht und die Gegend mit magischem Wasser überschwemmt, stehen Balu und Wildkatz plötzlich in einem prähistorischen Dschungel voller Dinosaurier.

Molly treibt sich in einem alten Gebäude herum und wird dabei versehentlich im Labor eines exzentrischen Professors "geschrumpft". Um sie zu finden, müssen auch Rebecca, Balu und die Seegans auf Minimalgröße reduziert werden.

Balu rettet einen Piloten, der behauptet, das Flieger-As Ricky Sky zu sein. Als dieser erfährt, dass er unter dem Verdacht steht, ein Verräter zu sein, stiehlt Sky die Seegans, um nach Beweisen für seine Unschuld zu suchen.

Balu gibt Oberst Kübel Flugunterricht, doch der erweist sich als katastrophaler Schüler. Nicht nur, dass er andauernd zu spät kommt und Balus Zeitplan durcheinanderbringt, durch seine Schuld werden sie auch beinahe von der Luftwaffe der Drübanier vom Himmel geholt...