Die junge Emma wird von mehreren Fremden durch die Straßen der Stadt gejagt. Sie flüchtet sich schließlich in einen Nachtclub, um ihren Verfolgern zu entkommen. Was wollen die Männer? Warum sind sie hinter ihr her? Könnte es etwas mit ihren telepathischen Fähigkeiten zu tun haben? In der Bar trifft sie auf Brennan, doch bevor sie Zeit hat, festzustellen, dass sie einiges gemeinsam haben, muss sie vor ihren Verfolgern durch den Hinterausgang fliehen. Hier bekommt sie unverhofft Hilfe: Eine Frau mit unglaublichen Kampftechniken und ein Mann, der scheinbar durch Wände gehen kann, schlagen Emmas Verfolger in die Flucht. Dann steht plötzlich ein weiterer mysteriöser Fremder vor ihr, stellt sich als Adam vor und erklärt Emma, dass sie jetzt "unter Freunden" sei. Adam und seine wehrhaften Helfer Jesse und Shalimar bringen Emma in Adams geheimes Labor. Hier klären sie die junge Frau darüber auf, warum sie sich in höchster Gefahr befindet: Wie Jesse und Shalimar ist Emma ein Mutant! Durch verbotene Gen-Versuche der Firma Genom X entstanden einst zahlreiche Mutanten, die alle außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen. Jesse zum Beispiel kann die Dichte seines Körpers per Willenskraft beeinflussen, so dass er durch Wände gehen kann oder Autos durch ihn durchfahren können, ohne ihn zu verletzen. Emma wiederum kann die Gedanken und Gefühle anderer Menschen erkennen und beeinflussen. Damit die Ergebnisse seiner Versuche nicht an die Öffentlichkeit geraten, will Mason Eckhart, der Chef von Genom X, alle Mutanten vernichten. Adam, der selbst früher als Gentechniker für Genom X gearbeitet hat, konnte bei Eckharts Verbrechen nicht länger untätig zuschauen. Also gründete er die Gruppe "Mutant X", die Mutanten aufspüren und vor Eckhart und seinen Häschern bewahren soll. Jetzt fragt er Emma, ob sie mit ihren speziellen Fähigkeit nicht Mutant X unterstützen will. Doch bevor sie eine Entscheidung treffen kann, fällt sie Eckhart in die Hände. Hier trifft sie auch Brennan wieder. Auch er ist ein Mutant... [Einschaltquote: 1,307 Mio. Zuschauer, 8,8% Marktanteil]

Eckhart gelingt es, Brennan in seine Gewalt zu bringen und er lässt ihm ein elektronisches Kontrollgerät implantieren, das ihm jedes Mal entsetzliche Schmerzen bereitet, wenn er seine elektrischen Kräfte einsetzt. Außerdem kann Eckhart per Fernbedienung den Schmerz auslösen. So will er Brennan zu seiner willfährigen Marionette abrichten. Sein erster Auftrag lautet, Emma an Eckhart auszuliefern. Gemeinsam mit Eckharts rechter Hand Thorne wird Brannan dazu gezwungen ein Geheimversteck der "Mutant X"-Leute hochzunehmen. Mehrere Mutanten fallen Eckharts Leuten dabei in die Hände, doch gelingt es Brennan immerhin, Jesse unbemerkt zur Flucht zu verhelfen. Als der Adam, Shalimar und Emma davon berichtet, wollen sie die Geiseln unbedingt befreien. Dank Emmas telepathischer Fähigkeiten, finden sie heraus, wo Brennan und die anderen festgehalten werden. Doch auch den anderen Geiseln hat Eckhart das schmerzhafte Kontrollgerät implantiert. Wie will das Team von Mutant X die Gefangenen befreien, ohne sie ernsthaft in Gefahr zu bringen? [Einschaltquote: 1,307 Mio. Zuschauer, 8,8% Marktanteil]

Brennan und Jesse kommen Tina, einer jungen Mutantin, zu Hilfe, die von zwei Russen verfolgt wird. Die beiden Russen - Sonya und Yuri - verfügen über eine ganze spezielle Waffe, die "Pushka H5B7", die eigens dafür konstruiert wurde, Mutanten aufzuspüren und sie anschließend zu neutralisieren. Bei einer Auseinandersetzung wird Brennan von dieser Waffe getroffen und schwer verletzt. Zwar retten Jesse und Tina ihn aus der größten Bedrohung und bringen ihn ins Sanctuary Lab, wo Adam erste Hilfe leistet. Doch Brennans Aussichten sind nicht gut, denn Adam erklärt den anderen, dass die Waffe nicht nur Brennans Kräfte neutralisiert und aufgesogen hat, sondern auch seine inneren Organe zersetzen wird. Brennan wird sterben, wenn es dem Team nicht gelingt, die Waffe aufzuspüren und mit einer besonderen Funktion ihre Wirkung umzukehren. Jesse greift zu einer List, um sich das Vertrauen von Sonya und Yuri zu erschleichen und lockt sie in eine Falle. Im letzten Moment kann das Team die Waffe an sich bringen und Brennan retten. Jesse hingegen will nun auch noch den geheimen Stützpunkt der beiden Russen aufspüren und zerstören... [Einschaltquote: 1,005 Mio. Zuschauer, 7,3% Marktanteil]

Adam hat Shamlimar den Auftrag gegeben, sich mit Donna, einer "Wilden", zu treffen. Shalimar soll sie davon überzeugen, auch in den Untergrund zu gehen, um in Sicherheit zu sein. Doch Donna weist dieses Ansinnen zurück, weil sie davon überzeugt ist, vom genetischen Sicherheitsdienst verfolgt zu werden. Als Shalimar Adam davon berichtet, wird sie beauftragt, in Donnas Wohnung zu gehen, um sie dort aufzusuchen. Unterwegs trifft sie auf den Wissenschafter Richard, der offenbar ebenfalls zu den "Wilden" gehört. Richard, von dem Shalimar ausgesprochen fasziniert ist, erklärt ihr, dass er Donna helfen will, doch dann findet Shalimar mit Adams Hilfe heraus, dass er in Wahrheit für Genom X arbeitet. Dort hat inzwischen eine ehrgeizige Buchhalterin herausgefunden, dass in Richards Forschungslabor Dinge passieren, die nicht im Interesse der Firma sein können. Als Shalimar Richard daraufhin in seinem Labor besucht, stellt er fest, dass er aufgeflogen ist. Er flieht mit Shalimar, in die er sich nun ebenfalls verliebt hat, in Donnas Wohnung und erklärt ihr, dass er ein Serum entwickelt hat, mit dem ich die Mutation rückgängig machen lässt, so dass ein normales Leben möglich ist. Er hat es bereits Donna und sich injiziert, und auch Shalimar ist bereit, sich das Serum spritzen zu lassen. Doch nachdem Richard sich die letzte Ration des Serums verabreicht hat, bricht er zusammen. Adam hat unterdessen herausgefunden, dass das Serum einen Zusammenbruch des zentralen Nervensystems verursacht. Er kann Richard nicht mehr retten, doch Shalimar kann geholfen werden, indem ihr bearbeitetes Knochenmark von Richard verabreicht wird. Doch für Richard kommt jede Hilfe zu spät - aber er, der durch Shalimar zum ersten Mal in seinem Leben Liebe erfahren hat, stirbt als glücklicher Mann...

Eines Tages ist praktisch über alle Computer- und Fernsehanlagen eine elektronisch verzerrte Stimme zu hören, die die neuen Mutanten dazu aufruft, sich nicht länger unterdrücken zu lassen. Die Stimme, zu der ein schemenhafter junger Mann gehört, der sich selbst "Kilohertz" nennt, verlangt sogar, dass die Mutanten die Macht an sich reißen sollten. Mit seinem Auftritt bringt Kilohertz ganz bewusst viele Menschen in Gefahr, weil er sämtliche elektronischen Systeme außer Kraft gesetzt hat. Adam beschließt, dass das Team von Mutant X diesen mysteriösen Kilohertz in die Finger kriegen muss, bevor er noch mehr Schaden anrichten kann oder er Genom X in die Hände fällt. In der Tat: Auch Eckhardt hat ein vitales Interesse daran, diesen ungewöhnlichen Mutanten in die Finger zu kriegen und setzt daher Nick Renfield auf ihn an, der in einer Fernsehstation nach Hinweisen sucht. Unterdessen gelingt es dem Mutant X-Team die Identität Kilohertz zu enträtseln: Offenbar handelt es sich um den neuen Mutanten Barry Sterling - und Jesse prophezeit, dass es sein nächster Plan sein wird, die Börse zu sabotieren. Offenbar ist Kilohertz alias Barry Sterling vom Größenwahn besessen. Das Mutant X-Team muss handeln. Doch der Gegner ist clever - und verfügt über wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten...

Einige der neuen Mutanten infizieren sich mit einem Virus, der schon nach kurzer Zeit zum Tode führt. Eckhart und Adam bilden gemeinsam eine Zweckgemeinschaft, die Adam die Möglichkeit bieten soll, ein Heilmittel für die Krankheit zu entwickeln. Marlowe, ein ehemaliger Schützling Adams, der unverletzlich ist und im Dienst von Eckhart steht, wird Adam zur Seite gestellt. Marlowe verabscheut Adam, weil er ihn für sein Schicksal verantwortlich macht. Adam stellt fest, dass ein DNA-Strang von Marlowe die Krankheit stoppen könnte. Marlowe erklärt sich zögernd bereit, Adam zu helfen. Doch dadurch verliert er seine Unverletzlichkeit. Als Eckhart das feststellt, lässt er Marlowe erschießen. Doch die neuen Mutanten sind gerettet und die Krankheit ist besiegt.

Cross jagt neue Mutanten, die er an Eckhart verkaufen will. Ashley reizt ihn dabei besonders. Sie hat ihre Mutation verändert und wurde von einer Elementaren zu einer unersättlichen Energie-Absorberin. Er könnte Ashley so als Waffe gegen seine Feinde einsetzen. Gegen Bezahlung hat Ashley's Verlobter sie an Cross verraten. Als Adam und seine Freunde ihr zu Hilfe kommen, kann sie einfach nicht glauben, dass ihr Verlobter ein Verräter ist. Sie will so schnell wie möglich die Zentrale verlassen, um ihn zu retten. Dazu absorbiert sie Brennan wegen seiner Energie und seinem Wissen und kann danach die Doppel-Helix fliegen. Prompt tappt sie in die Falle, die ihr Verlobter ihr gestellt hat. Adam gelingt es, Brennan wieder zu materialisieren und Ashley zu heilen.

Jesse hat sich in die Computerhackerin Toni verliebt, die ihr Können inzwischen nicht mehr illegal nutzt. Toni arrangiert für Brennan ein Blind Date mit Kendra, die sie in einer Werbeagentur kennen gelernt hat. Kendra hat Sozialwissenschaft studiert und weiß genau, wie man Menschen mit Hilfe der Medien manipulieren kann. Sie arbeitet für Eckhart, der sich gerade furchtbar über Proxy Blue ärgert, die gegen ihn mobil macht. Bei dem Date wird Toni vom GSD festgenommen und zu Genom X gebracht. Sie soll Proxie Blue bearbeitet, damit diese Eckharts Version der "Wahrheit" verbreitet. Toni kann nicht widerstehen und hackt sich in das Computersystem von Mutant X, was ungeahnte Folgen hat...

Der kleine Josh Valentine ist ein neuer Mutant mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sein Vater Corbin Valentine möchte den Jungen zu Mason Eckhart geben, damit der ihn heilt. Joshs Mutter Lisa Valentine erfährt von diesem Plan und lässt ihren Sohn zum Schein entführen. So will sie ihn vor dem Machenschaften seines Vaters schützen. Doch Mason Eckhart findet den Entführer und den Jungen und bringt Josh in seine Gewalt. Erst durch die telepathischen Fähigkeiten der Mutter kann Josh gefunden und gerettet werden.

Eine Gruppe von Söldnern wird vor ihrem Einsatz mit einem neu entwickelten Serum geimpft. In diesem gewagten Versuch soll festgestellt werden, wie sich das Mittel auf die körperliche Stärke der einzelnen Soldaten auswirkt. Bis auf zwei Söldner sterben jedoch alle Männer, die das Serum gespritzt bekamen. Diese Überlebenden geraten in die Obhut von Mutant X. Eckhart gelingt es, einen von den beiden, einen Mann namens Beau, in seine Gewalt zu bringen. Mit Hilfe von Shalimar kann sich Beau aus den Fängen Eckharts befreien...

Adam hat einen Sequenzer-Prototypen entwickelt, der unkontrollierte Mutationen beheben soll. Er wird aber von einem unsichtbaren Wesen gestohlen. An einem Glassplitter entdeckt Shalimar eine Blutspur, an der Adam feststellen kann, dass sich die DNS des Diebes in Auflösung befindet. Da es nur wenige Mutanten mit dieser speziellen Tarnfähigkeit gibt, ist Danielle schnell gefunden. Sie war vor 16 Jahren Adams Geliebte. Er trifft sie wieder und will ihr helfen. Danielle hat eine 15-jährige Tochter, die die gleiche Tarnfähigkeit wie ihre Mutter besitzt. Für diese Tochter hat Danielle den Sequenzer gestohlen. Sie hofft, ihrer Tochter damit ein längeres Überleben zu ermöglichen. Mit Hilfe des noch gesunden Bluts der Tochter gelingt es Adam, Danielle zu heilen. Aber die Hoffnung, dass Danielles Tochter auch die seine ist, zerschlägt sich.

Brennan hat eine Verabredung mit Matty Conlan, einer Freundin aus seinen alten, kriminellen Zeiten. Als er mit Emma zum Treffpunkt erscheint, tauchen GSA-Agenten auf, die Conlan auf die beiden angesetzt hat. Brennan setzt sich sofort mit seinen elektromagnetischen Fähigkeiten zur Wehr, doch Conlan schlägt mit denselben Waffen zurück. Durch die Potenzierung dieser Kräfte werden Emmas Gene plötzlich aufgespalten - mit dem Resultat, dass sie plötzlich in zwei äußerlich identischen 'Versionen' existiert. Brennan, der diese plötzliche Teilung in dem Getümmel nicht mitbekommen hat, rettet die eine Emma, während die andere Emma zusammen mit Conlan von den GSA-Agenten abgeführt wird. Im Labor entdeckt Adam durch einige Tests, dass sich auch Emmas Charakter durch die Teilung in zwei Wesen aufgespaltet hat: Während 'Emma A' in der Zentrale überaus vorsichtig und zurückhaltend ist, gibt sich 'Emma B' enorm kämpferisch und draufgängerisch. 'Emma B' setzt alles daran, Eckhart zu vernichten und nimmt dafür auch den Tod der neuen Mutanten billigend in Kauf, die bei Genom X dahinvegetieren. Gerade noch rechtzeitig kann Adam die Vernichtung neutralisieren, und später gelingt es ihm auch, die beiden Emmas wieder zu einer Person mit einheitlichen Charaktereigenschaften zu vereinen.

Nach einem Besuch in einem Nachtclub trifft Jesse in einer Parkgarage plötzlich und unerwartet seinen Vater wieder, der ihm nur kurz erklären kann, dass er sich auf einem Undercover-Einsatz befindet. Doch bevor sich die beiden weiter unterhalten können, taucht ein schwarzer Wagen auf, der Jesses Vater Noah offenbar verfolgt. Eine Frau namens Nicole Carter ruft Noah zu, dass er sich nicht ewig wird verstecken können. Daraufhin ist Noah wieder verschwunden, nachdem er seinem Sohn heimlich eine Diskette zugesteckt hat. Jesse wird von dem schwarzen Wagen angefahren, bleibt aber unverletzt. Nicole weiß nun, dass er ein Mutant ist und nimmt die Verfolgung von Noah wieder auf. Unterdessen findet Jesse auf dem Boden des Parkhauses das Handy seines Vaters. Kurze Zeit später bekommt Jesse einen Anruf seines Vaters, der mit ihm ein Treffen arrangieren will. Dabei stellt sich Noah als unschuldig Verfolgter dar, der von der Firma Nexxogen Security bedrängt wird, weil er wichtige Informationen über einen folgenschweren Fabrikunfall gesammelt hat. Adam klärt Jesse und Emma darüber auf, dass Nexxogen eine Biotechnik-Firma ist, die in direkter Verbindung zu Genomex steht. Adam findet später heraus, dass Noah bis vor Kurzem der Sicherheitschef von Nexxogen war, die sicher pleite gemacht hätten, wenn Genom X ihnen nicht unter die Arme gegriffen hätte. Außerdem benutzt er das Material für erpresserische Zwecke. Jesse will Adam nicht glauben und lässt sich auf ein erneutes Treffen mit seinem Vater ein, bei dem er ihm die Diskette zurückgeben soll. Doch Jesse ist misstrauisch geworden und muss selbst feststellen, dass sein Vater tatsächlich ein Erpresser ist...

Shalimar kann eines Tages die junge Mutantin Charlotte vor den Häschern der GSA retten, während ihr Freund Skeet festgenommen und nach Genom X gebracht wird. Später bittet Charlotte Mutant X um Hilfe und bietet an, dass sie ihre Kräfte in den Dienst der Organisation stellen könnte. Sie besitzt die Gabe, die moralische Polarität zu beeinflussen und kann mit einer einzigen Berührung gut zu böse und böse zu gut verwandeln. Adam ist vorsichtig, denn er weiß, dass Charlotte ein Geheimnis hat. Und tatsächlich ist ihr eigentliches Motiv Rachedurst: Ihr Vater hat sich vor vielen Jahren das Leben genommen, nachdem Adam ihn verraten hatte. Beide waren zu dieser Zeit im biochemischen Labor von Stanford beschäftigt, und Charlottes Vater Anthony entwendete gefährliches Material, um es als Biowaffe zu verkaufen. Noch bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte, tötete er sich selbst. Für diesen Tod will Charlotte nun Rache, zumal sie ihr ganzes Leben darunter litt, dass man ihr eine Mitschuld am Handeln ihres Vaters gegeben hat. Mason Eckhart kommt es sehr gelegen, dass Charlotte Adam aus tiefstem Herzen hasst. Er hofft darauf, dass sie das Mutant-X-Team "verstärken" wird und durch ihre Kräfte sabotieren kann. Unter einem Vorwand gelingt es Charlotte, Adam zu einem Treffen zu bewegen und dabei in einen bitterbösen Charakter zu verwandeln. Nun steht er unter Charlottes Einfluss - und wendet sich gegen seine eigenen Leute...

Emma lernt bei einem gemeinsamen Discobesuch mit Brennan den attraktiven Caleb kennen, der eine geradezu magische Anziehungskraft auf sie ausübt. Als die beiden auf der Straße leidenschaftliche Küsse austauschen, zeigt Caleb sein wahres Gesicht: Sein Kuss erweist sich als beinahe tödlich, denn er saugt Emma ihre Lebensenergie aus. Gerade noch rechtzeitig kann Brennan einschreiten und Emma vor dem sicheren Tod retten. In dem darauffolgenden Kampf zwischen Brennan und Caleb kann Caleb fliehen, aber in den nächsten Tagen scheint es, als hätte er mental Macht über Emma. Unterdessen berichtet Eckhart bei Genom X darüber, dass in der letzten Zeit sechs weibliche Mutanten getötet wurden. Pamela Fries, Eckarts neue rechte Hand, vermutet, dass es sich um das Werk eines Serienkillers handelt. Auch bei Mutant X erfährt man von den Fällen - und sofort soll Emma geschützt werden. Es kommt zu einem neuen Kampf zwischen Caleb und Brennan. GSA-Agentin Pamela, die den Kampf beobachtet, ist überzeugt, dass sie ihren Serienkiller gefunden hat und überfährt Caleb kaltblütig. Caleb scheint den Tod gefunden zu haben, doch dann finden Brennan und Jesse heraus, dass er zusammen mit der Agentin das Leichenschauhaus verlassen hat. Offenbar hat er die Gabe, von den Toten wieder auferstehen zu können. Als Emma in der Disco nach Caleb sucht, gerät sie in höchste Gefahr...

Nach einem Überfall auf eine Zufluchtstätte für Mutanten durch GSA-Agenten werten Adam und das Team die Videoaufzeichnungen der Sicherheitskamera aus, um herauszufinden, warum Eckharts Leute neuerdings so erfolgreich im Aufspüren der geheimen Verstecke sind. Dabei entdeckt Emma auf dem Band Michelle, eine alte Freundin aus ihrer Schulzeit, wieder. Obwohl sich herausstellt, dass besagte Michelle als Trainee bei Genom X angeheuert hat, kann Emma der Versuchung nicht widerstehen, sich bei ihr zu melden. Michelle befürchtet zwar, dass es gefährlich für sie werden könnte, sich mit dem "Feind" einzulassen, willigt aber schließlich in ein Treffen mit Emma ein. Die beiden erinnern sich an ihre gemeinsamen Zeiten und führen dann ein erbittertes Streitgespräch über Michelles Engagement für Eckhart und seine Leute. Plötzlich tauchen zwei Agenten auf und nehmen Michelle und Emma fest. In der Zentrale von Genom X versucht Emma daraufhin, ihre Freundin davon zu überzeugen, dass Eckhart und seine Organisation absolut menschenverachtende Ziele verfolgen. Um ihr die Augen zu öffnen, bringt Emma Michelle dazu, sich mit Hilfe ihrer Fähigkeiten in die Computer von Genom X einzuloggen. Tatsächlich loggt sich Michelle in den Zentralcomputer ein und ist restlos schockiert von den Dingen, die sie erfährt. Später gelingt Emma und Michelle die Flucht aus der Genom X-Zentrale. Zurück beim Mutant-X-Team erzählt Michelle Adam davon, was Eckhart und seine Leute mit ihr angestellt haben: Sie wurde praktisch in einen menschlichen Computer verwandelt, der keinerlei Empfindungen mehr hat. Als plötzlich grauenhafte Veränderungen mit Michelle vor sich gehen, weiß Emma, dass ihre einzige Chance, ihre Freundin zu retten, darin besteht, ihr wieder Emotionen zu geben...

Marc Griffin hat die Gabe, über seine Augen die Erinnerungen anderer Menschen zu absorbieren und sie mit komplettem Gedächtnisverlust zurückzulassen. Wegen seines gefährlichen Talentes will ihn seine Freundin Megan dazu überreden, in den Untergrund zu gehen. Es kommt zum Streit zwischen den beiden, und ohne es zu wollen, stößt Marc seine Freundin von einer Brüstung. Bei dem Sturz kommt Megan zu Tode. Als kurz darauf Adam auftaucht, der sich mit den beiden verabredet hatte, gerät Marc in Panik und absorbiert auch Adams Erinnerungsvermögen. Als Adam wieder zu sich kommt, redet Mark ihm ein, dass er die Schuld an Megans Tod trägt. Adam, der sich nicht daran erinnern kann, wer er ist und was er getan hat, läuft davon, als er in der Ferne Polizeisirenen hört. Auch das Mutant-X-Team ist sehr überrascht, zu erfahren, dass die Polizei Adam des Mordes an Megan verdächtigt. Als sie Adam vor Megan Appartement aufspüren, erkennt er seine Freunde nicht und flüchtet erneut. Dabei läuft er der Polizei geradewegs in die Arme und wird verhaftet. Währenddessen haben Eckhart und seine Organisation Marc in ihre Gewalt gebracht: Sie wollen Adams gesamte Erinnerungen aus ihm "herauslesen", um so alle Geheimnisse von Mutant X zu erfahren. Zwar erweisen sich die Erinnerungen als weitgehend unbrauchbar, doch immerhin verrät Marc Eckhart den Weg in die Mutant-X-Zentrale. Unterdessen ist es Adams Leuten gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass er in Wahrheit der Chef von Mutant X ist und fälschlicherweise beschuldigt wird, Megan getötet zu haben. Sie befreien ihn aus dem Gefängnis und kehren mit ihm in die Zentrale zurück. Doch dort kommt es zur direkten Konfrontation zwischen Adam und Eckhart...

In einer Zufluchtsstätte treffen Brennan und Jesse auf Leute von GSD. Einer von ihnen ist Zack, ein Mutant und ehemaliger Freund von Shalimar. Sie ist noch sehr wütend auf ihn, weil er Gefühle verletzt hatte. Wie sich herausstellt, wollte Mason Eckhart ihn überreden, in ein extrem geschütztes Auktionshaus einzubrechen. Dort sollte er das komplizierte System des Tresors knacken - denn Zack kann durch Wände sehen. Unterdessen findet Adam heraus, dass sich ein Fabergé-Ei in dem Safe befindet, das einem russischen Biogenetiker gehört hatte. Adam vermutet, dass es Eckhart auf einen Datenchip abgesehen haben könnte, der sich im Ei befindet.

Shalimar und Brennan kommen dem Psioniker Henry zu Hilfe als er von GSD-Agenten angegriffen wird. Nach einem kurzen Kampf mit den Agenten ziehen sich die Angreifer zurück. Kurz darauf drückt Henry seine Hand auf Shalimars Stirn, worauf sich ein Mal bildet. Dadurch gelingt es Henry, in Shalimars Gedanken einzusteigen. Zurück in der Zentrale kümmert sich Adam um Shalimar, der es nun sehr schlecht geht. Henry versucht die Mutant X-Crew zu kontrollieren, indem er sie in seine Traumwelten holt. Auch Jesse und Brennan geraten bald in den Bann des Traumfängers, der sich an Mutant X für den angeblichen Tod seiner Frau rächen will. Schließlich lässt sich Adam freiwillig auf die gleiche Traumreise wie sein Team ein und kann schließlich Henry davon überzeugen, dass dessen Frau am Leben ist und sich in einer Statekapsel bei Genom X befindet...

Eckharts GDS-Agenten wollen ein gefährliches Computervirenprogramm kaufen. Bei der Transaktion kommen Mutant X und Tony - ein Bekannter von Brennan aus kriminellen Zeiten - dazwischen. Mit dabei ist Tonys Freundin Lorna, eine Mutantin, die Skorpiongene in sich trägt und mit einem Sexualduftstoff Männer hörig machen kann. Mithilfe ihrer Fähigkeiten gelangt sie an das Virenprogramm. Kurz darauf sucht Brennan Tony auf, um das Schlimmste zu verhindern. Lorna ist sofort zur Stelle, zieht auch Brennan in ihren Bann und versucht, Eckhart das Programm zu verkaufen. Aber wieder platzt der Deal: Diesmal können Emma und Jesse die kriminellen Pläne durchkreuzen. Doch bei der Aktion verletzt Brennan Emma schwer und Lorna kann flüchten...

Jahrelang lag Gabriel Ashlocke in der Statekapsel. Nun hat ihn Morgan befreit, damit er die neuen Mutanten aus der Isolation an die Macht führt. Ashlocke war der erste Patient von Genom X - der Patient Null. Er besitzt alle Fähigkeiten der Mutanten - und keinerlei Gewissen. Nun hat er eine Gruppe um sich geschart, die sich "der Strang" nennt. Die mit allen vier Formen der besonderen Begabung ausgestatteten Mutanten wollen sich an die Öffentlichkeit wenden und eine neue Terror-Organisation gründen. Mithilfe seiner psionischen Gabe gelingt es Ashlocke schließlich, Shalimar auf seine Seite zu ziehen...

Brennan und Jesse folgen einem anonymen Hinweis auf einen Mutanten. Doch der Tipp erweist sich als Falle von Genom X. Zwar können die beiden fliehen, doch schon droht neuer Ärger: Proxy Blue behauptet, sie habe nun genügend sendefähiges Material gesammelt, um mit ihrer Story über Mutant X und Genom X an die Öffentlichkeit zu gehen. Weder Mutant X noch GSD sind von dieser Idee begeistert. Eckhart und Adam machen gemeinsame Sache und stricken einen raffinierten Plan ...

Mutant Ashlocke leidet an einer tödlichen Krankheit. Deshalb stiehlt er eine antike Urne mit den Überresten einer ägyptischen Alchemistin. Er will die Priesterin wiederbeleben und erhofft sich von ihr ein Heilmittel. Für das Mutant-X-Team wird die Alchimistin allerdings zu einer großen Gefahr.

Ein mysteriöser Kontaktmann liefert Adam brisante Informationen: Ein Offizier namens Gaumont will ein Laser-Verteidigungssystem stehlen. Brennan und Jesse wollen Gaumonts Plan vereiteln, doch sie kommen zu spät. Zudem atmet Jesse bei dem Einsatz ein gefährliches Gas ein. Das bringt die molekulare Struktur seiner Zellen völlig aus dem Gleichgewicht. Das Mutant-X-Team muss ohne ihn losziehen, um Gaumont zu fassen.

Durch ein Zeitportal will Ashlocke zurück ins Jahr 1978 reisen. Denn das Heilmittel gegen seine lebensbedrohliche Krankheit muss bereits in frühester Kindheit verabreicht werden. Shalimar und Brennan folgen ihm in die Vergangenheit. Doch die beiden können nicht verhindern, dass Ashlocke seine Eltern und den jungen Adam tötet. Das hat schreckliche Folgen für das Mutant-X-Team in der Gegenwart.

Shalimar und Brennan untersuchen eine Mordserie, für die offenbar ein außer Kontrolle geratener Mutant verantwortlich ist. Bei einem Kampf mit dem Wesen wird Shalimar verwundet. Jesse und Emma entdecken ein weiteres Opfer der Kreatur, das bald darauf selbst zu einem schrecklichen Wesen mutiert. Die Nachforschungen führen das Mutant-X-Team zu einem Mutanten, der von "Genom X" mit einem gefährlichen Virus infiziert wurde.

Brennan und Shalimar werden von Ashlocke in eine Falle gelockt. Es gelingt ihm dabei, Shalimar unter seine Kontrolle zu bringen. Dadurch kann er sogar in das Sicherheitssystem der Mutant-X-Zentrale eindringen. Er droht Mutant X völlig zu vernichten, wenn Adam nicht bald ein Heilmittel gegen seine Krankheit findet.

Ein Flugzeug, mit einer von Adam entwickelten Waffe an Bord, stürzt in Kasachstan ab. Das Mutant-X-Team muss die Waffe so schnell wie möglich bergen, bevor sie in falsche Hände gerät. Denn sowohl skrupellose US-Militärs, als auch kasachische Rebellen haben es auf die Waffe abgesehen.

Als Brennan gerade auf dem Weg in die Mutant-X-Zentrale ist, trifft ihn ein Blitz und schleudert ihn in eine parallele Dimension. Er erwacht in einer unsichtbaren Stadt, die ihre Bewohner mit Hilfe eines Energiefeldes gefangen hält. Leider funktionieren Brennans Fähigkeiten hier nicht. So muss er sich auf seine Teamkollegen verlassen und hoffen, dass sie ihn bald finden.

Das Mutant-X-Team untersucht den mysteriösen Tod dreier Mutanten. Während das Team noch den Tatort untersucht, kehren die Killer zurück. Die Fähigkeiten der Muntant-X-Leute scheinen auf diese nicht die geringste Auswirkung zu haben. So gerät schließlich Shalimar in die Gewalt der Killer.

Adam wird Zeuge des Mordes an einem früheren Genom-X-Wissenschaftler. Kurz darauf nimmt der Killer einen weiteren ehemaligen Forscher ins Visier. Doch das Mutant-X-Team kann ihn rechtzeitig daran hindern. Dabei entdecken sie, dass der Killer ein Körperwechsler-Mutant ist, der einst an einem geheimen Forschungsprojekt von Genom X beteiligt war. Nun will er an den verantwortlichen Wissenschaftlern Rache üben.

Shalimar und Brennan spüren eine Biker-Bande auf, die einen Teilchenverzögerer gestohlen hat. Als Nikki, eine ehemalige Freundin der beiden, unerwartet am Ort des Geschehens auftaucht, wird Shalimar angeschossen. Nikki war einst Kandidatin für das Mutant-X-Team, doch Adam entschied sich schließlich gegen sie. Shalimar begegnet Nikki mit unverhohlenem Misstrauen. Nicht ohne Grund, wie sich bald herausstellt.

Brennan trifft seine Exfreundin Becky wieder. Die ist im Besitz von brisanten Informationen über den Abgeordneten Foster und bittet ihn um Hilfe. Foster schreckt indessen vor nichts zurück, um die Unterlagen wiederzuerhalten und kidnappt den kleinen Sohn der beiden. Nun muss das gesamte Mutant-X-Team eingreifen und Brennan zur Seite stehen.

Die Überfälle von Umweltterroristen auf Unternehmen, die Umweltsünden begehen, mehren sich. Bislang ist niemand in der Lage, die militanten Naturschützer zu fassen. Sie scheinen über außergewöhnliche Ortskenntnisse und unglaubliche Schnelligkeit zu verfügen. Adam setzt sein Team auf die unbekannten Aktivisten an. Als es ihnen fast gelingt, sie zu schnappen, bleibt nur ein seltsamer Gurt mit einem Adlerwappen zurück - die Umweltterroristen hingegen sind entkommen! Jesse findet heraus, dass der Gurt im Hafengebiet in Handarbeit gefertigt wird. Unterdessen hatte Emma ein tele-empathisches Erlebnis: Sie konnte mit einem der Flüchtlinge Kontakt aufgenommen - und hat sich dabei in ihn verliebt! Das kann Adam natürlich nicht mit dem Auftrag in Einklang bringen und suspendiert Emma. Auf eigene Faust begibt sich Emma in den Hafen und trifft dort tatsächlich auf den Mann, in den sie sich verliebt hat: Tyler gehört zu einer Gruppe von Surfern, die am Strand leben. Unter diesen befindet sich auch ein gewisser Skye, der skrupellose Anführer der Gruppe...

Brennan und Shal sollen einen Gefangenentransport im Begleitfahrzeug bewachen. Als sich plötzlich ein Wagen nähert und die Insassen den Gefangenen befreien, stellt sich heraus, dass dieser ein Mutant ist. Der brutale Maddox verletzt Brennan, der um Haaresbreite seinem Tod entgeht. Zurück in der Zentrale stellt Brennan Adam zur Rede. Er will wissen, warum dieser ihm nichts über den Gefangenen verraten hat. Adam beteuert, auch nichts gewusst zu haben. Als Brennan wissen möchte, wer Adams Auftraggeber ist, verweigert der ihm die Auskunft. Nach einem heftigen Streit zwischen den beiden verschwindet Adam auf einen vermeintlichen Termin. Doch er kommt nicht wieder...

Danny Logan ist aus dem Knast ausgebrochen. Brennan versucht, seinen alten Kumpel vor der Polizei zu finden. Jesse begleitet ihn bei der Suche und Brennan erzählt ihm, dass er keine Erklärung für Dannys kriminelle Entwicklung habe, da dieser vor seiner Gefängnisstrafe nie zu Gewalttaten neigte. Doch das scheint sich geändert zu haben: Plötzlich greift Danny die beiden hinterrücks brutal an! Auf seiner Flucht vor der Polizei wird er schließlich von einem Wagen überrollt. Brennan will Dannys aggressives Verhalten einfach nicht verstehen und schöpft Verdacht. Er besteht darauf, sich von Adam in den Knast einschleusen zu lassen, wo Danny saß. Zusammen mit Jesse und Emma macht er sich auf, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Im Gefängnis stoßen sie auf einen Arzt, der viel gelobte Aufsätze zum Thema Aggressionsverhalten bei Häftlingen verfasst hat...

Auf einer Party begegnet Adam einer attraktiven Frau - die wenig später versucht, ihn zu ermorden. Shal kann dies gerade noch verhindern. Die Nachforschungen des Teams ergeben, dass die Unbekannte verhindern wollte, dass Adam eine Rede auf einer Genforschungs-Konferenz hält. Eine auffällige Tätowierung entlarvt die Frau als Mitglied der sagenumwobenen Blue Bolt Organisation. Daraufhin wird Shal ins Quartier der mysteriösen Vereinigung geschleust. Zum Beweis, dass sie würdig ist, Mitglied zu sein, soll sie einen Mord begehen. Das teilt sie Adam per Comlink mit, der daraufhin Jesse als fingiertes Mordopfer auswählt und Jesse beauftragt, die Mordwaffe zu entmaterialisieren. Der Plan funktioniert. Nun scheint Shal das Vertrauen von Blue Bolt zu haben. Sie wird Mitglied und erhält prompt ihren ersten Befehl: Sie soll Adam töten...

Vic ist Kronzeuge in einem Prozess gegen Raymond, den Chef eines Verbrechersyndikats. Raymond besitzt die Fähigkeit alles zu sehen und zu hören, was die Menschen die er berührt, sehen und hören. Auf diese Weise ist es ihm bislang stets gelungen, einer Verurteilung zu entgehen. Er schüttelt dem Staatsanwalt die Hand - und erhält dadurch alle relevanten Informationen! Als Raymond schließlich seine Leute auf Vic ansetzt, kann der gerade eben dem Attentat entkommen. Daraufhin widmet sich Mutant X seinem Schutz. Bei einer Verfolgungsjagd durch Raymonds Leute wird die Helix schwer beschädigt...

Als Adam sich mit einem alten Bekannten treffen will, wird er ´von Unbekannten entführt. Er findet sich vor einem Tribunal wider, das ihn vielfacher schwerer Verbrechen bezichtigt. Mutant X wird beschuldigt, als kriminelle Organisation die Welt zu terrorisieren. Adam wird an eine Apparatur angeschlossen, mit der angeblich Adams Gedanken und Erinnerungen abgerufen werden können. Diese sollen dann als Beweise für seine Schuld dienen. Doch die gezeigten Bilder stimmen nicht mit Adams wahren Gedanken überein. Adam wird rasch klar, dass der Prozess eine Farce ist! Nicht einmal seine Pflichtverteidigerin glaubt an seine Unschuld. Unterdessen macht sich das Mutant-X-Team verzweifelt auf die Suche nach seinem Chef. Es bleibt wenig Zeit, denn Adam ist bereits zum Tode verurteilt...

Die Mutant-X-Crew soll eine Reihe mysteriöser Brandstiftungen aufklären. Bei einem weiteren Großbrand in einem Gebäude, stößt das Team auf den schwer verletzten Feuerwehrmann Ray, der kurz darauf in Emmas Armen stirbt. Dabei strömt Rays Geist mit Hilfe von Emmas telepathischen Kräfte in sie selbst über und ergreift zunehmend Besitz von ihr - bis Emma schließlich sogar mit der Stimme des Toten spricht. Das Team ist besorgt, doch zugleich erkennt Adam, dass sich nun die Chance bietet, den Brandstifter zu entlarven. Zumal er sich sicher ist, dass der Feuerteufel kein normaler Mensch sein kann, sondern ein genetisch verändertes Geschöpf...

Senatorin Morrison erhält Morddrohungen. Um Megan, die Tochter der Politikerin, zu beschützen, werden Brennan und Shal als Leibwächter angeheuert. Als die Drei von einer Veranstaltung kommen, geraten sie in einen Hinterhalt. Brennan hat seine energetischen Fähigkeiten nicht unter Kontrolle und gibt unberechenbare Stromschläge von sich, wodurch er beinahe Shal tötet. Die Lage eskaliert, und den Unbekannten gelingt es, Megan zu entführen. Brennan macht sich schwere Vorwürfe, die in Wutanfällen gipfeln, die wiederum unkontrollierte Stromschläge auslösen. Adam findet kein geeignetes Gegenmittel, worauf Brennan das Vertrauen in den Wissenschaftler verliert. Verzweifelt, in dem Glauben, dass er sterben wird, versucht Brennan auf eigene Faust, die Tochter der Senatorin zu befreien...

Der anerkannte Wissenschaftler Dominic Rydell war Opfer einer Entführung: Geistig umnachtet und offenbar in einer Scheinwelt lebend wird er nach seiner Freilassung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Aufgrund des Realitätsverlusts und seiner massiven Angstzustände rechnen die Ärzte mit dem Schlimmsten. Adam hofft, dem Patienten helfen zu können und bringt ihn in sein Labor. Derweil machen sich Brennan und Shal daran, die letzten Stunden vor Rydells Entführung zu rekonstruieren. Dabei erfahren sie, dass der Forscher kurz vor seiner Entführung einen Vortrag gegeben hatte. Die Spur führt in die Balkistanische Botschaft: Als Ehepaar getarnt besuchen Brennan und Shal dort eine Party. Doch als Shal versucht, einem Botschaftsmitarbeiter Informationen zu entlocken, wird ihr plötzlich ein Tranquilizer verabreicht. Als sie wieder erwacht, befindet auch sie sich gefangen in einer traumatischen Scheinwelt...

Dr. Louise Koby traut ihren Augen nicht: Auf einer Expedition am nördlichen Polarkreis entdeckt die Forscherin ein im Eis konserviertes Exemplar eines Protocanthen. Das längst ausgestorbene hoch entwickelte Raubtier, begab sich vor einer halben Million Jahren zweibeinig auf seine Beutezüge. Als Adam von diesem Sensationsfund erfährt, fliegt er mit der Mutant X-Crew zum Forschungsteam in die Arktis - trotz eindringlicher Warnungen von Emma, die eine eiskalte Angst befällt. An Bord des Forschungsschiffs hat Dr. Koby unterdessen damit begonnen, die Kreatur aufzutauen. Doch die Schiffsmannschaft befällt ein ungutes Gefühl. Als der Kapitän versucht, den Protocanthen heimlich vom Schiff zu schaffen, erwacht das Monster aus seinem jahrtausendelangen Schlaf. Dabei stellt sich heraus, dass der Protocanth nicht nur ein gnadenloser Killer, sondern darüber hinaus auch hoch intelligent ist...

Richard Haines weiß zuviel: Der Arzt wird verfolgt, weil er über Akten von Patienten verfügt, deren Erbgut manipuliert worden ist. Hilfe suchend wendet er sich an das Mutant-X-Team. Doch wenig später wird Haines ermordet. Das Mutant-X-Team kann das Autokennzeichen der Täter erkennen und macht eine verblüffende Entdeckung: Der Wagen gehört zur Naxcon Corp. - der Firma von Shals Vater. Adam vermutet, dass Mason Eckhardt von Naxcon hinter dem Mord steckt. Er verdächtigt Eckhart, perfekte Mutanten kreieren zu wollen. Dafür fehlt dem zwielichtigen Wissenschaftler allerdings noch ein entscheidender Baustein - das DNS-Muster von Adam...

Bei der Explosion des Nexcon Gebäudes kommt Emma ums Leben und Adam verschwindet. Auch Eckharts Hauthülle wird dabei beschädigt. Daraufhin setzt er sich mit Mutant X in Verbindung, weil er Adams Forschungsunterlagen haben will. Mit den Informationen könnte er sich heilen, deshalb behauptet er, Adam in seiner Gewalt zu haben. Shal, Jesse und Brennan überlegen derweil, wie sie vorgehen werden. Plötzlich taucht eine unbekannte Frau in ihrem Versteck auf. Sie nennt sich Lexa und behauptet, Adams erster Mutant zu sein. Doch die Drei trauen ihr nicht, obwohl sie sich mit ihr arrangieren müssen. Nur sie kann die Datei öffnen, die Eckhart im Tausch gegen Adam haben will...

Brennan und Shalimar beobachten die Übergabe einer gefährlichen neuartigen Waffe, die eine hochtoxische Substanz enthält. Die Spur führt sie in ein Casino, das von Kirsten Greg geleitet wird, die ebenfalls in die Sache verwickelt zu sein scheint. Das Mutant-X-Team muss den Handel mit dieser Substanz unbedingt verhindern. Internationale Terroristen sind schon hinter dem Präparat her und planen, es in groß angelegten Anschlägen zu verwenden...

Auf einer Militärbasis wurden Soldaten und Wissenschaftler mit einem tödlichen Parasiten infiziert. Brennan, Shalimar und Lexa erhalten den Auftrag, ein Gegenmittel zu finden. Viel Zeit haben sie nicht dafür, denn der kommandierende General Klein will die Basis mitsamt der Soldaten vernichten, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

Das Mutant-X-Team muss einen Serienkiller ausfindig machen. Dessen Taten weisen dasselbe Muster auf wie die von Lee Marke, eines Psychopathen, der bereits seit Jahren in einer Psychiatrischen Anstalt ist. Shalimar bittet ihre Freundin Andrea um Hilfe. Die hat telepathische Fähigkeiten und vermutet, dass der Mörder in die Vorstellungswelt von Marke eindringen kann. Gemeinsam suchen sie den Killer in der Nervenheilanstalt auf, doch er will nicht kooperieren...

In einem Club bekommt Lexa still und heimlich eine Droge eingeträufelt. Sie wird daraufhin angriffslustig und bricht schließlich zusammen. Ihre Freunde vom Mutant-X-Team machen sich riesige Sorgen und beginnen sofort zu recherchieren. Die fragliche Droge wurde einst entwickelt, um die Aggression von Mutanten zu kontrollieren. Doch die Substanz hatte tödliche Nebenwirkungen: Wenn das Mutant-X-Team nicht schnell ein Gegenmittel findet, droht Lexa der sichere Tod...

Brennan erhält einen Anruf von seinem alten Freund und Mentor Dr. Palance, der in der Nervenheilanstalt St. Pastors arbeitet. Dort passieren schon seit Jahren unheimliche Dinge. Die Vorfälle häufen sich in letzter Zeit, weshalb er Brennan um Hilfe bittet. Lexa begleitet ihn, doch sie glaubt nicht, dass dort übernatürliche Dinge passieren - genauso wenig wie Dr. Willett, die Palance unterstellt, er habe einfach nur eine Macke. Doch als sie ankommen, springt ein Pfleger aus dem Fenster, und kurz darauf sieht Dr. Palance einen kleinen Jungen, der ihn so erschreckt, dass er einen Herzinfarkt bekommt. Das Mutant-X-Team findet heraus, dass es in der Kinderstation der Heilanstalt vor 15 Jahren einen Brand gegeben hat, der den ganzen Trakt vernichtete. Er blieb jahrelang geschlossen und wurde erst vor kurzem wieder eröffnet. Der kleine Junge, den Palance gesehen hat, soll angeblich tot sein. Jedenfalls geht das aus den Patientenakten hervor. Jesse und Shal graben auf dem Friedhof den Sarg aus und stellen fest, dass dieser leer ist...

Lexa hat von der Organisation "Dominion" den Auftrag erhalten, einen Supermutanten aufzuspüren und gefangen zu nehmen. Der Mutant soll sich auf einer Insel aufhalten. Shal, Jesse und Brennan nehmen es ihr übel, dass sie sich mit den Informationen so bedeckt hält. Die Vier sind noch nicht zu einer Einheit zusammengewachsen, denn Lexa scheint nach wie vor ihr eigenes Ziel zu verfolgen. Als die Gruppe sich der Insel nähert, wird auf die Helix geschossen. An Bord bricht ein Feuer aus, das Shal zu löschen versucht. Doch die Elektronik funktioniert nicht mehr, und so öffnet sich die Heckklappe und Shal wird herausgeschleudert. Lexa nimmt an, dass Shal tot ist, doch Brennan will sie unbedingt suchen. Gemeinsam mit Lexa macht er sich auf den Weg, während Jesse versucht, die Helix zu reparieren. Burke findet sie. Shal ist in einen Baum gestürzt und ein Ast hat ihren Körper durchbohrt. Er bringt sie in ein Camp. Dort trifft sie auf Kristoff, den Supermutanten. Er kann Verletzungen und Schmerzen von anderen Menschen in sich aufnehmen und sich selbst heilen. Er nimmt Shal ihre Verletzungen. Derweil ist hinter seinem Rücken eine Verschwörung im Gange...

Um sich mit einem Informanten zu treffen, sind Shal und Brennan aufs Land gefahren. Angeblich hat er hochbrisante Informationen über einen Genforschungsskandal für Shal. Sie finden ihn auch, doch er ist tot - genauso wie die riesigen Heuschrecken, die plötzlich vom Himmel fallen. Lexa ermittelt, dass die Felder der Firma ZDT gehören und die wiederum der Familie Keary - Freunde der Familie Kilmartin. Das bedeutet, dass Jesse ohne Aufsehen zu erregen ermitteln kann, weil er mit Alisha Keary früher mal verlobt war. Das verschweigt er Lexa jedoch zuerst. Doktor Bellows, Expertin für Insekten, untersucht derweil die Heuschrecke, die Brennan und Shal mitgebracht haben und stellt fest, dass sie genetisch so verändert wurde, dass sie tatsächlich Unmengen fressen und sich in rasendem Tempo fortpflanzen kann. Sie entdeckt aber auch, dass man diese Rieseninsekten mit hochfrequenten Schallwellen töten kann - das Problem ist, niemand weiß, wo die nächsten Schwärme auftauchen werden...

Jesse hat sich das Spiel "Tunnel Quest" aus dem Netz heruntergeladen, und es privat weiterentwickelt - das hat unglücklicherweise zur Folge, dass die Soldaten aus dem Spiel als Hologramme durch das Versteck geistern. Dieses Problem bekommt das Team wieder unter Kontrolle. Doch plötzlich stellen sie fest, dass ihre Rechner nicht mehr funktionieren. Im Versteck wird es daraufhin immer wärmer. Jesse versucht mit allen Mitteln, auf die Systeme zuzugreifen, aber das funktioniert nicht. Shal und Lexa gelingt es, im letzten Moment, das Versteck zu verlassen, bevor die Ausgänge blockiert werden. Jesse und Brennan werden jedoch eingeschlossen und von einer Falle in die nächste gelockt. Wer könnte hinter den Sabotageaktionen stehen?

Lexa geht den anderen Mutanten mit ihrer Heimlichtuerei ziemlich auf die Nerven. Sie ist oft unterwegs, sagt aber nicht, warum und wohin. Als Shal sie eines Abends verfolgt, hören die beiden Schreie aus einem Motelzimmer. Sie finden eine grausam zugerichtete Frauenleiche. Lexa erzählt, dass es sich um die Freundin ihres Bruders Leo handelt - und nach dem suche sie schon seit geraumer Zeit. Während Jesse den Autopsiebericht der toten Frau überprüft, machen Lexa und Brennan sich auf den Weg zu dem Motel, um die Videobänder der Überwachungskameras zu überprüfen. Die Bänder zeigen, dass sowohl Lexas Bruder Leo als auch zwei unbekannte Männer aus dem Zimmer kamen, in dem die Frau umgebracht wurde. Jesse hat inzwischen herausgefunden, dass der Frau Organe entnommen worden sind, was auf einen schwunghaften Handel schließen lässt. Nach der Identifizierung des unbekannten Mannes im Motel ist es nicht mehr schwierig, die Querverbindung zu einem Ex-GSD-Mann herzustellen, Charles Carter. Erst jetzt rückt Lexa mit einer brisanten Information heraus: Die Mutation ihres Bruders ermöglicht es ihm nämlich, ständig die Persönlichkeit zu wechseln. Das macht es extrem kompliziert, ihn aufzuspüren. Als es Lexa schließlich doch gelingt, begeht sie einen folgenschweren Fehler...

Die X-Mutanten bekommen den Auftrag, zu einer Firma namens Broder Biochem zu fahren und sich mit Samantha Bennett zu treffen. Dort angekommen, teilen sie sich auf, um Samantha zu suchen. Brennan begegnet ihr, und sie ihn in einen Raum, in dem sich eine Bombe befindet, die entschärft werden soll. Doch die Bombe explodiert - und Brennan findet sich plötzlich in der Zentrale wieder, genau zu dem Zeitpunkt, als Lexa ihm mitteilt, dass sie zu Broder fahren und Samantha treffen sollen...

Lexa hat von Dominion die Information über ein abgestürztes Flugzeug bekommen, in dem sich Hinweise auf ein in 24 Stunden bevorstehendes Attentat befinden sollen. Brennan und Shal machen sich auf den Weg zur Absturzstelle und begegnen dort Eddie, einem ehemaligen Reporter, der fanatisch an die Anwesenheit von Aliens auf der Erde glaubt. Er macht einen ziemlich durchgeknallten Eindruck und Shal möchte sich möglichst schnell wieder von ihm verabschieden - doch Lexa und Jesse fragen sich, woher Eddie von dem Absturz wusste. Sie bitten Brennan und Shal, bei ihm zu bleiben, um seine Informationsquellen zu entdecken. Eddie erzählt den Mutanten, dass er als Journalist nicht mehr arbeiten kann, seitdem er einen Schnappschuss von einem Mann gemacht hat, der Blitze aus seinen Händen schoss. Freunde und Kollegen erklärten ihn für verrückt. Brennan fühlt sich fortan verantwortlich für Eddies beruflichen und privaten Niedergang und will ihm helfen. Die X-Mutanten ermitteln, dass im Rahmen eines vermeintlich stillgelegten Projektes eine Art Berührungskiller entwickelt wurde, der tödliche Bakterien per Handschlag weitergeben kann. Ziel des Attentates soll Senator Richards sein, der sich massiv gegen den Missbrauch der Genforschung durch das Militär einsetzt und damit das geheime Projekt gefährdet...

Die Mutanten haben den Auftrag erhalten, ein Gemälde aus einer Galerie zu stehlen. Lexa übernimmt den Job und trifft in dem gesicherten Raum auf einen Mann namens Randall Blake, der gerade dabei ist, das Gemälde aus seinem Rahmen zu schneiden. Lexa gelingt es jedoch, mit dem Bild zu entkommen. Jesse stellt nach einem Scan fest, dass sich ein geheimnisvoller Code auf dem Gemälde befindet, der aber nicht vollständig ist. Plötzlich meldet sich über Monitor ein Unbekannter bei Shalimar, der den X-Mutanten weitere Tipps gibt. Daraufhin entdecken sie, dass der komplette Code auf drei Bilder verteilt wurde und eine Formel für eine völlig neue Technologie zur Herstellung eines Wasserstoffantriebs enthält. Dominion hatte jedoch gesagt, bei dem Auftrag ginge es um die nationale Sicherheit - stellt sich die Frage, wie eine umweltfreundliche Technologie zu dieser Aussage passt. Da Lexa ein Gemälde hat und Randall Blake ein weiteres, tun sich die Beiden zusammen, um das dritte Bild zu stehlen, das die Formel vervollkommnet. Der Diebstahl gelingt, doch Blake überrumpelt Lexa und flieht mit dem dritten Gemälde. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt...

Die Mutanten erhalten den Auftrag, ein Gemälde aus einer Galerie zu entwenden. Lexa übernimmt diese Aufgabe und trifft in dem gesicherten Raum auf einen Mann. Dieser ist gerade dabei, das Gemälde aus seinem Rahmen zu schneiden. Lexa gelingt es jedoch ihn zu überwältigen und mit dem Kunstwerk zu entkommen. Nach einem Scan stellt Jesse fest, dass sich ein geheimnisvoller Code auf dem Gemälde befindet, der aber nicht komplett ist. Wenig später meldet sich über Monitor ein Unbekannter bei Shalimar, der den X-Mutanten weitere Tipps gibt. Daraufhin erkennen sie, dass der komplette Code auf drei Bilder verteilt wurde und eine Formel für eine völlig neue Technologie zur Herstellung eines Wasserstoffantriebs enthält. Da Dominion jedoch gesagt hatte, dass es bei dem Auftrag es um die nationale Sicherheit ginge, stellen die X-Mutanten sich die Frage, wie eine umweltfreundliche Technologie zu seiner Aussage passt. Da Lexa das erste Gemälde hat und Randall Blake das zweite, tun sich die beiden zusammen, um das dritte Bild zu stehlen, das die Formel vervollständigen würde. Der Einbruch gelingt, doch Blake überrumpelt Lexa und flieht mit dem dritten Gemälde. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt...

Mutant X bekommt von Dominion den Auftrag, sich in eine Gang einzuschleusen. Diese Gang erhält von einem Unbekannten den Befehl hat, eine Diskette zu stehlen, auf der sich äußerst wichtige Informationen von Dominion befinden. Brennan erfährt, dass sein alter Freund Cole Mitglied in dieser Gang ist und lässt sich mit dessen Hilfe einschleusen - sehr zum Missfallen von Shal, die sich große Sorgen um Brennan macht. Doch Brennan lässt sich nicht aufhalten. In der Gang muss er sich erst einmal diversen Prüfungen unterziehen. Zuerst gibt es eine mächtige Schlägerei zwischen ihm und einem anderen Mitglied. Dann behauptet Brennan, gerade aus dem Knast entlassen worden zu sein. Ethan, der Boss, will genaue Informationen aus dem Gefängnisleben von ihm. Leider auch Einzelheiten, die Jesse nicht recherchieren kann und so schaltet Adam sich ein und beschickt Brennan mit Informationen. Der ist überrascht, dass Adam noch lebt, zieht aber den Auftrag weiter durch, um am Ende festzustellen, dass Adam der geheimnisvolle Auftraggeber ist, der die Diskette haben will...

Shal hat den Hinweis bekommen, dass jemand ein altes Experiment mit dem Namen "Operation Immortalis" neu beleben will. Es wurde bereits 1943 eingestellt, der Forschungsgegenstand war ein Unsterblickeitsserum. Sie bittet Jesse, sie zu unterstützen. Er wundert sich, dass sie nicht Brennan mitnimmt. Shal gesteht ihm daraufhin, die Sache habe etwas mit seinem Großvater zu tun. Da Jesses Vater und Großvater sich jedoch schon vor Jahren überworfen haben, hat er keine Ahnung, wo sich der alte Mann aufhalten könnte. Nach einer frustrierenden Suche findet er ihn schließlich in einem Krankenhaus. Doktor Gallant hat ihm kurz vor Jesses Ankunft ein Serum gespritzt, das ihn binnen kurzer Zeit wieder zu einem jungen Mann machen wird. Gallant arbeitet im Auftrag von Colonel Burns, der im zweiten Weltkrieg ebenfalls bei der Einheit der Tomcats war, einer Fliegerstaffel, zu der auch William Kilmartin gehörte. Damals schon hatte Burns den "Jungbrunnen" entwickelt, dessen Wirkung allerdings nur von kurzer Dauer war. Gallant steht nun kurz vor der Entdeckung, wie die Wirkung des Serums auf Dauer erhalten werden kann. Dazu braucht er jedoch William Kilmartin als Versuchsobjekt ...

Lexa denkt, einen schlimmen Alptraum gehabt zu haben: sie erinnert sich, dass sie darin sechs Leute in einer Einrichtung von Dominion angegriffen hat. Als sie aufwacht, ist sie blutverschmiert. Daraufhin begleitet das Mutant X-Team zu dem Gebäude, das sie in ihrem Traum gesehen hat. Dort finden sie tatsächlich sechs Leichen. Als Jesse Lexa untersucht, stellt er fest, dass das Implantat, welches Eckhart ihr in den Hals gesetzt hat, wieder aktiv ist. Das bedeutet, jemand kann ihr Bewusstsein ausschalten und sie praktisch fernsteuern. Nur so konnte sie zum Werkzeug eines Mörders werden. Lexa ist unglaublich aufgebracht, da Dominion ihr zugesagt hatte, dass das Implantat deaktiviert wurde. Um zu verhindern, dass Lexa weiteres Unheil anrichten kann, sperrt Jesse sie ein. Zusammen mit Brennan macht Shal sich auf die Suche nach dem Hintermann der Aktion. Sie stoßen auf vier Dominion-Ärzte, die das Implantat damals entwickelt hatten. Doch als sie bei den zwei ersten Ärzten der Gruppe ankommen, sind diese bereits ermordet worden...

Als Jesse und Brennan aus einer Kneipe kommen, wir Jesse angeschossen, obwohl er sich entmaterialisiert hatte - eigentlich unmöglich. Doch die Ärztin Doktor Robinson stellt fest, dass es sich um ein besonderes Geschoss handelt. Da, wo es sich im Körper befindet, kann es das Gewebe um sich herum entmaterialisieren. Jesse schwebt in akuter Lebensgefahr. Lexa bekommt einen Anruf von einem Mann, der ihr erklärt, dass die Kugel hochexplosiv ist und über einen Fernzünder, den er besitzt, sofort hochgehen kann. Er verlangt, dass Mutant X eine Frau namens Laura Brooks sucht. Sie soll sich in einer Schlafkapsel befinden. Jesse ist so geschwächt, dass er drauf und dran ist, aufzugeben. Doktor Robinson ist jedoch Tele-Empathin und kann Brennan so in Jesses Unterbewusstsein einschleusen. Im Todeskampf stellt es sich als eine Art Vulkan dar, an dessen Wand Jesse und nun auch Brennan hängen. Jesse droht immer wieder in die brodelnde Lavamasse unter ihnen zu fallen und Brennan versucht ihm zu vermitteln, dass er kämpfen muss. Derweil machen sich Shal und Lexa auf, den Unbekannten zu suchen. Lexa bekommt Informationen von Dominion, aufgrund derer sie die Mutantin auch finden, doch sie ist inzwischen in der Schlafkapsel verstorben. Sie versuchen, den Anrufer hinzuhalten, während Brennan um Jesses Leben kämpft...

Shal erhält einen Anruf von ihrer alten Freundin Gia, die sie um Hilfe bittet, doch bevor sie erklären kann, worum es geht, wird das Telefonat unterbrochen. Shal verfolgt den Anruf zurück und stellt fest, dass er aus einem sehr exklusiven Herrenclub namens "Nero's Wake" kam. Shal und Lexa sehen sich dort um und finden raus, dass der Besitzer Sebastian Conway heißt. Jesse kann über diesen Mann jedoch nichts im Computer finden. Da eines der Mädchen im Club Gia gesehen hat, lassen sich Shal und Lexa dort engagieren. Sie wissen noch nicht, dass der Club in Wirklichkeit Nolan Blackledge gehört, der früher als Wissenschaftler bei Genom X gearbeitet hat und ein Genie im Bereich der Nanotechnologie ist. Dies macht er sich zunutze, indem er für sehr reiche Kunden die Mädchen klont Die Kunden suchen sich diese aus und zwar mit charakteristischen Merkmalen, die der Kunde sich wünscht. Sebastian ist nur ein Strohmann und ebenfalls nur ein Klon. Shal und Lexa geraten in seine Gewalt und werden kopiert. Daraufhin will Sebastian Lexa praktisch wie ein trojanisches Pferd zurück in die Zentrale schicken...

Brennan erhält einen Anruf von einem Mutanten, der ihn vor einer Prophezeiung warnt, in der Brennan vorkommt. Der Mutant fürchtet um sein Leben und erzählt ihm, dass er der Nächste ist, der umgebracht werden soll. Nachdem Brennan den Anruf zurückverfolgt hat, kommt er mit Shal zu einer Telefonzelle und findet dort nur noch eine von Schleim verklebte Leiche vor. Kurz darauf werden sie von einem seltsamen Wesen angegriffen, doch eine Frau taucht plötzlich auf und schlägt das Wesen in die Flucht. Sie empfiehlt Brennan und Shal zu verschwinden, doch Brennan lehnt ab. Wenn er Bestandteil dieser Prophezeiung ist, will er auch wissen, worum es eigentlich geht. Riley scheint viel zu wissen. Sie stimmt zu, dass Brennan sie begleitet, aber Shal will sie nicht mitnehmen. Diese ist sich sicher, dass Brennan darauf nicht eingehen wird, doch zu ihrem Entsetzen tut er es und verschwindet mit Riley. Während Brennan und Riley sich auf die Suche nach einer Mutantin namens Kara machen, die ebenfalls auf der Todesliste steht, finden Jesse und Lex raus, dass das Wesen offenbar zu den Links gehört, einer Gruppe von fanatischen Anhängern Gabriel Ashlocks, deren harter Kern auch nach seinem Tod weiter Bestand hat....

Lexa erfährt, dass einer von Dominions Top-Agenten auf der Flucht ist. Da sie von Dominion keinen Auftrag erhalten hat, ihn zu suchen, geht sie davon aus, dass der Agent, Tony Laporta, etwas weiß, das wichtig sein könnte. Mutant X beschließt Tony zu suchen und ihn möglichst zu finden, bevor Dominion ihn erwischt. Die Spur führt sie in den Cirques des Mervailles, wo Tony offenbar spurlos verschwand. Brennan und Shal lassen sich von Deklin, dem Leiter des Zirkus, engagieren. Shal ist Feuer und Flamme. Als Akrobatin kann sie endlich mal ihre natürliche Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Währenddessen findet Jesse raus, dass überall dort Mutanten verschwinden, wo der Zirkus Station macht. Lexa findet das nicht erstaunlich, denn sie hat inzwischen entdeckt, dass der Zirkus eine Art reisender Mutantenuntergrund ist - womit sie sich gründlich irrt, denn ihr Kontaktmann bei Dominion klärt sie darüber auf, dass der Zirkus eher ein reisendes Todeskommando ist. Unliebsame Mutanten werden dort engagiert und verschwinden, nachdem sie die "Kammer der Seelen" betreten haben. Jesse stellt fest, dass es bisher nur einem einzigen Mutanten gelungen ist zu fliehen. Sie finden ihn und er erzählt ihnen, dass in der Kammer der Seelen ein Spiegel Mutanten verschluckt...

Lexa erhält einen Anruf ihres Kontaktmanns bei Dominion, der ihr mitteilt, dass sie nun den letzten Auftrag im Zusammenhang mit Mutant X ausführen solle. Sie soll binnen einer Stunde Jesse an Dominion ausliefern. Der Kontaktmann erklärt ihr, dass jeder Mutant ein Verfallsdatum habe und Adam jahrelang daran forschte, dieses Ablaufdatum zu stornieren. Bei Jesse soll es ihm gelungen sein, denn seiner Akte zufolge hätte er bereits vor zwei Wochen sterben müssen. Da er noch am Leben ist, will Dominion ihn als Forschungsobjekt verwenden. Lexa weigert sich, Jesse auszuliefern, kopiert aber Adams Forschungsdateien und händigt sie Dominion aus. Bei der Übergabe wird sie gefangen genommen. Jesse, dem Lexas Heimlichtuerei am Rechner merkwürdig vorkommt, verfolgt ihren Datenzugriff und braucht nun nur noch eins und eins zusammen zu zählen. Er ruft Brennan und Shal über Comlink in die Zentrale. Mutant X macht derweil Adam ausfindig, doch in der Zwischenzeit hat auch Dominion sein Versteck geortet...