Der Arzt Jack ist einer von 48 Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf einer einsamen Pazifikinsel. Zwischen Chaos, Panik und Resignation mischt sich aber auch ein Funken Hoffnung. Jack macht sich mit Kate und Charlie auf die Suche nach dem Cockpit, um ein Notsignal zu senden. Doch im tiefen Dschungel werden sie Zeuge, wie der verwundete Pilot von einer unsichtbaren Kraft aus dem Cockpit gezogen und getötet wird. In Panik rennen die drei um ihr Leben ...

Sayid macht sich mit einer Gruppe auf, um mit dem Handfunkgerät ein Notsignal zu senden, doch der Versuch scheitert. Stattdessen empfängt er einen anderen Hilferuf - einen, der bereits seit 16 Jahren von der Insel aus gesendet wird! Unterdessen versucht Jack am Strand, einem schwerverletzten Marshall das Leben zu retten. Der mit dem Tod ringende Mann verrät Jack, dass sich unter den Überlebenden eine Verbrecherin befindet ...

Jack macht sich Sorgen um den verletzten Marshal. Wenn er nicht schleunigst stärkere Antibiotika bekommt, wird er sterben. Als der Marshal kurz zu Bewusstsein kommt, warnt er Jack, er solle Kate nicht trauen. In dessen Tasche findet Jack ein Fahndungsfoto von Kate - auf sie sind 23.000 Dollar Kopfgeld ausgesetzt. Jack versucht nun eine Antwort auf die Wichtigste aller Fragen zu finden: Ist Kate eine Mörderin?

ls die Nahrungsmittel im Camp knapp werden, begeben sich Kate, Michael und Locke auf Wildschweinjagd. Michael wird dabei verletzt, Kate begleitet ihn zurück ins Camp. Unbeirrt jagt Locke weiter ... Er hatte einen großen Traum: Eine Reise nach Australien, um dort an einem "Walkabout" teilzunehmen - doch der Veranstalter lehnte ab, weil Locke im Rollstuhl saß ... Während Sayid versucht, den empfangenen Notruf zu orten, kehrt Locke mit einem Wildschwein im Schlepptau zurück.

Jack befürchtet, langsam durchzudrehen. Immer wieder sieht er einen mysteriösen Mann auf der Insel, den sonst niemand wahrnimmt. Als er versucht, ihm zu folgen, stürzt er beinahe in eine Schlucht, doch Locke rettet ihn in letzter Sekunde. Um von den angeblichen Halluzinationen wegzukommen, rät ihm Locke, sich seinen Erinnerungen zu stellen. Dabei kommt vieles hoch, was Jack lieber verdängt hätte ...

Nachdem Jin versucht hat, Michael umzubringen, spricht Sawyer eine harte Strafe aus: So lange nicht der Grund für den Angriff gefunden wurde, muss Jin gefesselt in der prallen Sonne ausharren. Sun, die Michael gesteht, dass sie doch Englisch spricht, versucht zu vermitteln und die Lage zu entschärfen. Dabei kommt Suns schicksalhafte Vergangenheit ans Licht. Indes spaltet sich die Gruppe, weil nicht alle Jacks Vorschlag, in die Höhle zu ziehen, befürworten ...

Charlie leidet unter Entzugserscheinungen und versucht, seine Drogen von Locke zurückzubekommen - doch der möchte ihm helfen, von der langjährigen Sucht loszukommen und weigert sich, ihm die Tabletten zu geben. Als Jack plötzlich in der Höhle verschüttet wird, erklärt sich Charlie freiwillig bereit, ihn zu retten. Er will damit beweisen, dass auch er für die Gruppe wichtig ist. Unterdessen starten Sayid und Kate einen neuen Versuch, das Signal zu orten ...

Sawyers Verhalten sorgt zunehmend für Unmut im Camp, denn alle vermuten, er hätte Shannons Medikament gegen Asthma unterschlagen. Sayid reißt schließlich der Geduldsfaden und versucht ihn mit Gewalt dazu zu bringen, das Versteck zu verraten. Sawyer willigt ein, doch er möchte vorher mit Kate sprechen. Er fordert von ihr einen Kuss - um dann zu gestehen, dass er die Arznei gar nicht besitzt. Es stellt sich heraus, dass Sawyer auch früher mit Absicht falsch gespielt hat ...

Bei seinem Streifzug durch den Dschungel macht Sayid eine merkwürdige Entdeckung, die sich bald als geschickt angelegte Falle erweist. Als Sayid wieder zu sich kommt, ist er an ein Bett gefesselt und eine weibliche Stimme stellt ihm Fragen, der sie mit Elektroschocks Nachdruck verleiht ... Während Sayid um sein Leben bangt, erinnert er sich an seine Zeit als Soldat im Irak, und mit welchen Verhörmethoden er damals Informationen erzwungen hatte ...

Claire wird von schrecklichen Albräumen geplagt, in denen ihr Baby entführt wird. Um eine Frühgeburt zu verhindern, will Jack sie mit Medikamenten ruhig stellen. Doch Claire ist fest davon überzeugt, dass jemand auf der Insel ihr Baby töten will, denn ein Hellseher hat ihr große Gefahr für die Zukunft prophezeit und sie damals zu dem Unglücksflug überredet. Hurley vergleicht inzwischen die Liste der Passagiere mit den Überlebenden und macht eine erschreckende Entdeckung ...

Ethan, dessen Name nicht auf der Passagierliste steht, hat Charlie und Claire entführt. Jack, Kate, Boone und Locke machen sich auf die Suche nach den Vermissten, denn sie ahnen, dass Ethan vor nichts zurückschreckt. Die Gruppe teilt sich: Während wenig später Boone und Locke auf eine geheimnisvolle Metallplatte im Dschungelboden stoßen, findet Jack Charlies leblosen Körper an einem Baum aufgehängt und eilt zu Hilfe ...

Kate und Sawyer finden unter dem Trümmern des Flugzeugs einen Metallkoffer, der für Kate sehr wertvoll zu sein scheint. Doch Sawyer will ihr das Fundstück nicht überlassen. Schließlich bittet Kate Jack um Hilfe, denn im Koffer befinden sich neben Waffen auch noch ganz andere Dinge, die etwas über ihre mysteriöse Vergangenheit verraten. Indes versucht Sayid mit Shannons Hilfe die Aufzeichnungen von Danielle zu entschlüsseln - mit überraschendem Ergebnis ...

Locke und Boone haben vor, die geheimnisvolle Luke im Dschungel zu öffnen. Als Boone den Wunsch äußert, Shannon einzuweihen, erklärt Locke sich einverstanden. Doch bald darauf schlägt er Boone kurzerhand bewusstlos ... Boone erinnert sich an die Falle, die ihm Shannon und ihr Freund Bryan damals in Australien gestellt hatten, und wie abweisend sie ihm gegenüber war ... Plötzlich hört Boone verzweifelte Hilfeschreie von Shannon. Doch seine Hilfe kommt anscheinend zu spät ...

Walt ist verschwunden, und Michael gibt Locke die Schuld. Schließlich verbringt er viel Zeit mit dem Jungen, der ganz außergewöhnliche Fähigkeiten zu haben scheint. Während die Suche auf Hochtouren läuft, kommt die Wahrheit über Michael ans Licht. Obwohl er Walts leiblicher Vater ist, hat er ihn erst kurz vor dem dramatischen Flugzeugabsturz kennen gelernt. Als Walt noch ein Baby war, nahm ihn seine Mutter mit nach Amsterdam und verbot Michael jeglichen Kontakt zu ihm ...

Locke und Boone treffen im Wald auf die verängstigte Claire. Sie kann sich an nichts mehr seit dem Absturz erinnern. Während Jack und die anderen sich um Claire sorgen, taucht Ethan plötzlich wieder auf. Er fordert Claire zurück. Falls sie ihm nicht ausgeliefert wird, droht er damit, jeden Tag einen der Inselbewohner zu töten. Zusammen mit Sayid organisiert Locke die Verteidigung des Inselcamps, doch Ethan macht seine Drohung wahr ...

Sawyer hat Ärger mit einem Wildschwein, das sein Lager verwüstet und seine Vorräte frisst. Er beschließt, mit der Waffe Jagd auf das Tier zu machen, doch er bleibt erfolglos. Da schlägt ihm Kate einen Deal vor: Sie hilft ihm bei der Jagd, wenn sie dafür ein Teil aus Sawyers Vorratslager bekommt. Sawyer willigt ein, und die beiden ziehen los. Am Lagerfeuer gestehen sie sich dann dunkle Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit: Beide von ihnen haben schon einmal einen Menschen getötet.

Michael ist mit der Arbeit an seinem Floß fast fertig - doch es passen nur vier Leute drauf. Für Michael steht fest, dass sein Sohn Walt und auch überraschenderweise Sawyer dazu gehören. Wer den letzten freien Platz bekommt, steht noch nicht fest. Am nächsten Tag entdeckt Michael, dass jemand in der Nacht das Floß in Brand gesteckt hat. Sein Verdacht fällt auf Jin, dessen Vergangenheit noch ein dunkles Geheimnis auf Lager hält ...

Hurley, der vor dem Flugzeugabsturz 165 Millionen Dollar in der Lotterie gewonnen hat, wird seitdem vom Pech verfolgt. Deshalb glaubt er, die Lottozahlen seien verflucht. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf eine erschreckende Wahrheit: Die Französin Rousseau kennt diese Zahlen. Rousseaus Team hatte sie als Funksignal empfangen, woraufhin die Besatzung den Kurs änderte und auf der Insel strandete ...

Boone und Locke schaffen es nicht, die Luke zu öffnen. Locke ist verzweifelt ... Er, der als Pflegekind aufwuchs, lernte erst spät seine wahren Eltern kennen. Lockes Vater war Dialysepatient, ihm spendete er eine Niere - und wurde danach erneut kaltherzig im Stich gelassen ... Im Traum sieht Locke ein kleines Flugzeug abstürzen, das er zusammen mit Boone auch tatsächlich findet - in einer Baumkrone. Als Boone ins Cockpit hinaufsteigt, kommt es zu einem schweren Unfall ...

Jack versucht verzweifelt, den verletzten Boone zu retten. Als er niemanden findet, der Boones Blutgruppe hat, spendet Jack von seinem eigenen Blut. Unterdessen entdeckt Kate im Dschungel Claire. Da ihre Wehen eingesetzt haben, helfen ihr Kate, Jin und Charlie bei der Geburt ihres Babys. Während die Geburt von Claires kleinem Sohn gefeiert wird, kommt Shannon von ihrem Rendezvous mit Sayid zurück und muss erfahren, dass Boone gestorben ist ...

Trotz Jacks intensiven Einsatzes stirbt Boone an seinen Verletzungen. Kurz darauf kehrt Locke zurück und will sein Verschwinden sowie Boones Tod erklären. Doch Shannon schenkt ihm keinen Glauben und bittet Sayid, ihren Bruder zu rächen. Auf dem Weg zur Unglücksstelle, wo sich auch die geheimnisvolle Luke befindet, versucht Sayid, die Wahrheit aus Locke zu pressen. Indes verschwindet einer der Revolver, und Sawyer erweist sich überraschend als ein ausgezeichneter Babysitter ...

Das zweite Floß ist fast fertig, als die Bemerkung fällt, dass sich mit der wechselnden Jahreszeit die Windrichtung drehen wird. Dadurch würde das Floß Richtung Antarktis getrieben. Jetzt wird die Zeit knapp ... Knapp ist es auch auf dem Floß: Zwischen Kate und Sawyer entflammt ein heftiger Streit um den letzten freien Platz. Während weiterhin Uneinigkeit darüber besteht, ob die rätselhafte Luke geöffnet werden soll, wird Michael Opfer eines Giftanschlags ...

Eines Morgens erscheint Rousseau am Strand und kündigt das Erscheinen der "Anderen" an. Als sie erzählt, wie es ihr beim letzten Zusammentreffen mit ihnen vor Jahren erging, beschließen Michael und Jack, das Floß möglichst schnell flott zu kriegen. Locke erinnert sich, dass Rousseau ihre Behausung gesprengt hatte, und will von ihr erfahren, wo das Dynamit lagert. Damit könnten sie endlich die widerspenstige Luke öffnen - und sich dort vor den "Anderen" verstecken ...

Während Claire, Charlie und die anderen auf der Insel Verbliebenen hektisch dabei sind, zu den schützenden Höhlen aufzubrechen, entdecken Locke, Kate, Jack und Arzt im Bauch eines Schiffswracks eine Kiste mit Sprengstoff. Beim Versuch, das Dynamit zu bergen, kommt es zu einem schweren Unglück. Rousseau nutzt derweil die Gelegenheit, um sich von der Gruppe abzusetzen. Sayid und Charlie heften sich an ihre Fersen und finden heraus, dass Rousseau Claires Baby Aaron entführt hat ...

Gegen Jacks Rat klettern Kate und Locke in die Luke. Als Jack ihnen folgt, wird er von einem Mann mit einer Pistole bedroht, den er aus seiner Vergangenheit kennt. In einer Rückblende erfährt man mehr über Jacks Wandlung vom Mann der Wissenschaft zum Mann des Glaubens. Währenddessen hat Shannon eine Furcht erregende Begegnung mit Walt, der auf dem Ozean von "den anderen" entführt wurde.

Michael und Sawyer treiben mit dem, was von ihrem Floß übrig geblieben ist, auf dem Meer. Michael versucht mit der Entführung von Walt fertig zu werden. In der Rückblende sieht man, wie er ihn schon einmal verloren hat: im Kampf mit Susan um das Sorgerecht. Schließlich schaffen es Michael und Sawyer zurück an die Küste und finden Jin wieder. Aber auch auf geheimnisvolle Unbekannte.

Jack, Locke und Kate erfahren mehr über die rätselhafte Luke: Der dahinter lebende Desmond tippt schon jahrelang alle 108 Minuten eine Ziffernfolge in den Computer, "um die Welt zu retten". Doch nun hat Kate den Rechner schwer beschädigt. Währenddessen fragen sich Sawyer, Michael und Jin, ob ihre Entführer zu einer weiteren Gruppe von Überlebenden ihres Flugzeugabsturzes oder zu den geheimnisvollen "Anderen" gehören.

Verstörende Erinnerungen lassen Hurley mit seiner neuen Aufgabe in der Luke ringen. Währenddessen erfahren Sawyer, Michael und Jin die wahre Identität ihrer Entführer: Auch sie sind Überlebende des Flugzeugabsturzes. Claire entdeckt in der Zwischenzeit einen beunruhigenden Hinweis auf das Schicksal des Floßes und seiner Besatzung.

Michael geht ganz auf sich gestellt in den Dschungel, um seinen Sohn Walt zu suchen. Doch bald muss er feststellen, dass er dort nicht allein ist. Währendessen verlangt die zweite Gruppe der Überlebenden, dass Sawyer und Jin sie zu ihrem Camp führen. Hier sucht Sun völlig verzweifelt nach ihrem Ehering. In einer Rückblende wird das Geheimnis von Jins und Suns Ehe enthüllt.

Sawyers Veletzung wird zunehmend lebensbedrohlich, während er sich mit Michael, Jin und der zweiten Gruppe der Überlebenden durch den Dschungel kämpft. Unterdessen wird Charlie wegen Lockes Interesse an Claire langsam eifersüchtig und Sayid und Shannon kommen sich näher. Bis Shannon schon wieder glaubt, Walt gesehen zu haben. Eine Rückblende zeigt, was Sannon so hart und misstrauisch gemacht hat.

Der dramatische Flugzeugabsturz spielt sich noch einmal ab - diesmal aus der Perspektive der Überlebenden aus dem Heck des Flugzeugs. Ihre nächsten 48 Tage verlaufen völlig anders als die der Gruppe unter Jacks Führung. Immer wieder werden sie von "den Anderen" angegriffen.

Sayid will Shannons Tod rächen, doch Ana-Lucia kann ihn überwältigen. Im Rückblick wird klar, warum Ana-Lucia sich so gut mit Waffen auskennt: Sie war in Los Angeles Polizistin, hat aber aufgrund persönlicher Probleme einen fatalen Hang zur Selbstjustiz entwickelt. Nach und nach stellen sich auch die anderen gegen Ana-Lucia und gehen zum Camp.

Eine merkwürdige Erscheinung erinnert Kate an ihre Flucht vor dem Gesetz. Eine Rückblende zeigt, wie sie einst begann: Als junges Mädchen rächt sie sich an ihrem brutalen Stiefvater und haut von zu Hause ab. Auf der Insel nehmen Sayid und der Rest der Überlebenden Abschied von Shannon. Sawyer liegt im Bunker und ringt mit einer Blutvergiftung.

Eko zerstört Charlies Marienstatue und damit Charlies Beziehung zu Claire. Eko besucht das Wrack des Drogenflugzeugs und wird mit seiner schrecklichen Vergangenheit konfrontiert: Als Kind tötet er in Nigeria einen Soldaten, der seinen Bruder als Kindersoldaten rekrutieren wollte. Fortan nennt man ihn Eko, "der geborene Killer".

Eine Rückblende zeigt Jacks Wandlung vom Arzt zum Wunderheiler. Nun ist er mit Locke und Sawyer auf der Suche nach Michael, der versucht seinen Sohn Walt zu finden. Im Dschungel treffen sie plötzlich auf einen Bekannten: Es ist der Mann, der Sawyer angeschossen und Walt entführt hat.

Charlies Verhalten wird immer ungewöhnlicher. Seine bizarren Träume sagen ihm, dass Aaron erneut in Gefahr ist. Locke hat den Verdacht, dass Charlie wieder Drogen nimmt. Hurley fühlt sich zu Libby hingezogen. Sawyer ermutigt ihn, danach zu handeln.

Sun wird bei einem Entführungsversuch verletzt. Sind "die Anderen" zurück? Die Überlebenden sind sich nicht einig, wie sie mit der neuen Bedrohung umgehen sollen. Eine Rückblende zeigt Sawyers Vergangenheit als gewiefter Trickbetrüger. Eine Erfahrung, die er angesichts der Auseinandersetzungen zwischen Jack, Locke, Kate und Ana-Lucia gut zu nutzen weiß.

Eine Rückblende zeigt Sayids dunkle Vergangenheit. Als Mitglied der Republikanischen Garde folterte er Soldaten. Und das nicht nur im Auftrag der Iraker. Nun wird Sayid auf der Insel von den Schatten seiner Vergangenheit eingeholt: Rousseau zeigt ihm einen geheimnisvollen Gefangenen. Sayid will unbedingt erfahren, ob es sich um einen "der Anderen" handelt. Koste es, was es wolle.

Claires Baby Aaron leidet plötzlich unter einer seltsamen Krankheit. Sie sucht verzweifelt gemeinsam mit Kate und der Französin Rousseau nach dem Ort, wo sie entführt wurde und wo Aaron möglicherweise infiziert worden ist. Können sie Aaron retten? Jack und Locke tun unterdessen ihr Möglichstes, um ihren Gefangenen vor den übrigen Überlebenden geheim zu halten.

Sun ringt damit, ihrem Mann Jin ein neues Geheimnis zu erzählen, das sie beide weit zurück in ihre Vergangenheit in Korea führt und ihre ganze Beziehung in Frage stellt. Nachdem Locke, Jack und Sayid beim Verhör von Henry Gale gescheitert sind, hofft Locke unterdessen, dass Ana-Lucia mehr aus dem Gefangenen über seine Landung mit einem Fesselballon herausbekommt.

Ein Rückblick zeigt, wie Locke einst alles verlor, um die Liebe seines Vaters zu gewinnen. Auf der Insel gerät Locke in große Gefahr, als der Bunker plötzlich ein Eigenleben entwickelt. Er muss einen ungleichen Verbündeten gewinnen, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Unterdessen erfahren Ana-Lucia, Sayid und Charlie im Dschungel die Wahrheit über Henry.

Libby will Hurley helfen, mit seinen Problemen fertig zu werden, als der zunehmend an seiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln beginnt. Das führt ihn zurück in seine Vergangenheit. Lockes Selbstsicherheit gerät derweil ins Wanken, als der Gefangene Henry ihm Neues über den Bunker erzählt.

Bernhard will ein S.O.S.-Zeichen errichten, doch seine Frau Rose ist dagegen. Bernhard wird klar, dass die Insel Rose eine Hoffnung wiedergegeben hat und sie deshalb nicht gerettet werden will. Locke versucht die Karte, die er auf der Brandschutztür gesehen hat, nachzuzeichnen. Unterdessen wollen Jack und Kate Henry gegen Michaels entführten Sohn Walt austauschen.

Jack und Kate finden Michael besinnungslos im Dschungel. Mit ihm bringen sie Neuigkeiten über "die Anderen" ins Camp. Michael ist fester entschlossen als je zuvor, seinen Sohn Walt aus der Gewalt "der Anderen" zu befreien. Ein Rückblick zeigt, wovor Ana-Lucia einst bis nach Australien davongelaufen ist.Und auf der Insel plant Hurley ein Überraschungs-Date mit Libby.

Während Libby um ihr Leben ringt, muss Michael damit fertig werden, was er getan hat. Doch der Wunsch, seinen Sohn zu retten ist ungebrochen. Eko und Locke verfolgen Henry, der auf der Flucht drei der Überlebenden niedergeschossen hat. Im Dschungel entdecken sie einen Ort, an dem Eko neue Antworten auf die Rätsel der Insel findet. Und der Locke an seinen Antworten zweifeln lässt.

Nach der Tragödie im Bunker wird die Beerdigung von Libby und Ana-Lucia vorbereitet. Michael überzeugt Jack und einige andere Überlebende, seinen Sohn aus der Gewalt "der Anderen" zu befreien. Ein Rückblick zeigt, was wirklich mit Walt passiert ist, und lässt klarer werden, warum Michael bereit ist, absolut alles zu riskieren, um seinen Sohn zu retten.

Ein Segelboot taucht plötzlich vor der Insel auf. Doch statt der erhofften Rettung bringt es nur den geheimnisvollen Desmond. Ein Rückblick zeigt, welche tragischen Ereignisse ihn auf die Insel führten. Während Sayid und seine Crew die Insel umsegeln, dringen Michael und sein Team immer weiter in den Dschungel vor.

Michael hat eine Gruppe der Verschollenen in eine Falle gelockt, um seinen Sohn zurückzubekommen. Sie werden von "den Anderen" überwältigt. Derweil will John unbedingt herausfinden, was passiert, wenn der Countdown abläuft. Dafür ist er bereit, alles zu riskieren.

Ohne jede Hoffnung auf Rettung sitzen die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes immer noch auf einer Insel irgendwo im Pazifik fest. Doch die ist alles andere als einsam: Jack, Kate und Sawyer sind die Gefangenen der geheimnisvollen "Anderen". Ein Rückblick zeigt unterdessen Jacks schmerzvolle Trennung von seiner Frau Sarah.

Jack, Kate und Sawyer sind immer noch Gefangene "der Anderen". Die erfahren, dass sich Sayid, Sun und Jin ihrer Siedlung mit dem Segelboot nähern, und wollen es um jeden Preis in ihre Gewalt bringen. Unterdessen zeigt ein Rückblick mehr von Jins und Suns Vergangenheit.

Nach Ablauf des Countdowns ist der Bunker vollständig implodiert. Locke hat überlebt, aber seine Sprache verloren. Bis er eine geheimnisvolle Vision hat. Ein Rückblick erzählt außerdem von Lockes Aufenthalt in einer Kommune in Kalifornien. Unterdessen kehrt Hurley mit der Nachricht der "Anderen" zum Camp zurück.

Sawyer und Kate gelingt es, aus ihren Käfigen auszubrechen, doch sie werden schnell wieder von den "Anderen" überwältigt. Sawyer ist schockiert, wie weit diese zu gehen bereit sind, um sie festzuhalten. Ein Rückblick zeigt, wie Sawyer schon einmal eingesperrt war: im Gefängnis. Unterdessen machen sich die übrigen Überlebenden mehr und mehr Sorgen um Desmond.

Eko liegt im Delirium und ringt mit den Dämonen seiner Vergangenheit. Doch als er erwacht, sind sie nicht verschwunden. Sayid, Jin und Sun kehren ins Lager zurück und berichten von der Konfrontation mit "den Anderen". Locke schlägt vor, zur Station "Perle" zurückzukehren, um dort mit dem Computer Kontakt zu "den Anderen" aufzunehmen.

Sawyer und Kate kommen sich in ihrer Gefangenschaft näher. Kate fürchtet jedoch, dass "die Anderen" nur auf eine Gelegenheit warten, ihn zu töten. Derweil stößt Locke bei Ekos Beerdigung auf einen wichtigen Hinweis.

Jack hat buchstäblich Bens Leben in seiner Hand und damit auch "die Anderen". Kate und Sawyer sind auf der Flucht und finden in einem "der Anderen" einen Verbündeten. Ein Rückblick klärt Juliets Vergangenheit. Unterdessen durchsuchen Charlie und Hurley Sawyers Sachen und stoßen auf versteckte Lebensmittel.

Charlie und Hurley versuchen herauszufinden, was mit Desmond nach der Implosion des Bunkers passiert ist. Desmond scheint in seine eigene Vergangenheit gereist zu sein, ohne sie verändern zu können.

Als Juliets Zukunft auf dem Spiel steht, entspinnt sich zwischen Jack und "den Anderen" ein Kräftemessen. Unterdessen sind Kate, Sawyer und Karl weiter auf der Flucht von "Alcatraz".

Als Hurley das Wrack eines Autos auf der Insel findet, gibt das nicht nur ihm die Hoffung zurück. Kate und Sawyer kehren wieder zu den Verschollenen zurück, doch Kate hat immer noch damit zu kämpfen, dass sie Jack bei "den Anderen" zurücklassen mussten.

Locke, Sayid und Kate entdecken ein merkwürdiges Gebäude und seinen geheimnisvollen Bewohner. Unterdessen kämpft Sawyer in einem Ping-Pong-Match um seine Sachen.

Claire entdeckt eine Möglichkeit, sie alle von der Insel zu retten. Sie ist überrascht, dass Charlie ihr nicht helfen will. Doch der fürchtet um sein Leben. Ein Rückblick zeigt Claires Vergangenheit. Sayid, Kate, Locke und Rousseau sind unterdessen auf der Suche nach dem Camp "der Anderen" um Jack zu retten. Dabei eskalieren zwischen Sayid und Locke die Spannungen.

Kate, Sayid, Locke und Rousseau erreichen das Lager der "Anderen", um Jack zu befreien. Doch der scheint sich inzwischen gut mit ihnen zu verstehen. Kate ist entsetzt, dass Jack einen Deal mit ihnen eingegangen ist. Ben bietet Locke an, ihm die Geheimnisse der Insel zu verraten, wenn der seinen zerstörerischen Plan aufgibt.

Zwei der Überlebenden des Absturzes, Nikki und Paulo, werden scheinbar tot aufgefunden. Sun verdächtigt "die Anderen", bis sie erfährt, dass ihre eigene Entführung nur eine Inszenierung von Charlie war. Hurley vermutet, dass Sawyer etwas mit den vermeintlich Toten zu tun haben könnte. Eine Serie von Rückblicken zeigt das wahre Geheimnis von Nikki und Paulo.

Kate ist entsetzt, dass Locke mit den "Anderen" kooperiert. Die "Anderen" überlassen sie mit Juliet im Dschungel sich selbst. Hurley teilt Saywer unterdessen mit, dass ihm die Verbannung aus dem Lager droht, wenn er nicht sein selbstsüchtiges Verhalten gegenüber den übrigen Überlebenden ändert.

Jacks Rückkunft zu den übrigen Überlebenden wird davon überschattet, dass er von einer der "Anderen" begleitet wird: Juliet. Ein Rückblick zeigt, wie sie einst auf der Insel landete und eine der "Anderen" wurde. Unterdessen leidet Claire unter einer rätselhaften Krankheit.

Desmond hat erneut Visionen von Charlies Tod und überredet Charlie, Hurley und Jin, ihn auf eine Expedition durch den Dschungel zu begleiten. Ein Rückblick enthüllt mehr über Desmonds Karriere bei der Armee. Unterdessen wendet sich Kate wieder Sawyer zu, nachdem sie Jack und Juliet zusammen beobachtet hat.

Als Sun herausfindet, dass alle schwangeren Frauen der "Anderen" gestorben sind, erlaubt sie Juliet, sie zu untersuchen. Dabei erfährt Sun, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist.

Locke hat seinen Glauben wiedergefunden und flieht von den "Anderen". Er versucht, Sawyer zu überreden, ihr beider Leben grundlegend zu verändern. Unterdessen enthüllt ein neuer Inselbewohner schockierende Neuigkeiten über den Schicksalsflug der Überlebenden des Absturzes.

Widerstrebend beginnt Ben, Locke in die Geheimnisse der Insel einzuweihen, allen voran das des mysteriösen Jakob. Unterdessen wird auch Juliets Geheimnis bekannt.

Jack entwickelt einen Plan, "die Anderen" ein für alle Mal zurückzuschlagen. Sayid entdeckt inzwischen einen Fehler in deren Computersystem, der es ihnen ermöglichen würde, Naomis Schiff zu kontaktieren und sie so zu retten. Aber dafür müsste Charlie eine Herausforderung annehmen, die Desmonds düstere Vision wahr werden lassen könnte: Charlies Tod.

Sayid, Jin und Bernhard verstecken sich am Strand, um die "Anderen" als Scharfschützen in einem Hinterhalt zu überwältigen. Jack macht sich mit den übrigen Überlebenden auf den Weg zum Funkturm, um Kontakt zu Naomis Rettungsschiff aufzunehmen. Doch der Hinterhalt misslingt. Ben will Jack und seine Leute um jeden Preis aufhalten.

Jack ist mit einigen der Überlebenden auf dem Weg zum Funkturm, um Kontakt zur Naomis Bergungsschiff aufzunehmen, doch Ben warnt sie, dass das alle auf der Insel töten könnte. Er droht, Sayid, Jin und Bernhard, die sich in der Gewalt der "Anderen" befinden, zu exekutieren. Unterdessen schwebt auch Charlie noch immer in Lebensgefahr.

Die Überlebenden sind sich relativ sicher, bald von den Leuten vom Frachter gerettet zu werden. Allerdings können sie Charlies letzte Botschaft vor seinem Tod nicht richtig einordnen. Dieser hatte behauptet, dass die vermeintlichen Befreier nicht diejenigen seien, für die sie sich ausgeben. Unter den Gestrandeten herrscht daher allgemeine Verwirrung, und sie wissen nicht mehr, wem sie über den Weg trauen können und wem nicht. Dann bricht zu allem Übel auch noch ein Machtkampf zwischen Jack und Locke aus, denn Jack will die Insel unbedingt verlassen, Locke ist jedoch überzeugt, dass sie bleiben sollten. Wird die Situation eskalieren und das Ganze womöglich ein tragisches Ende für einen der beiden nehmen?

Im Dschungel treffen Kate und Jack auf Daniel Faraday, der zum Team von Naomis Frachter gehört und mit einem Fallschirm aus dem Helikopter abgesprungen ist. Er berichtet, er sei mit drei weiteren Kollegen gekommen, um die Überlebenden zu retten und bittet Jack und Kate um Hilfe bei der Suche nach dem Rest seines Teams sowie ihrer verloren gegangenen Ausrüstung. Jack ist sich nicht sicher, ob er Daniel vertrauen kann, denn dieser trägt eine Waffe bei sich. Letztlich willigt er aber ein und die drei begeben sich auf die Suche. An einer Klippe finden sie schließlich Daniels Kollegen Miles, der scheinbar bewusstlos ist. Doch als Jack sich nähert, um Hilfe zu leisten, zückt Miles plötzlich eine Waffe und zielt auf ihn...

Miles Straume versucht Jack zu überzeugen, dass er und seine Kollegen die Überlebenden von der Insel retten können. Aber dafür soll Jack zuerst Charlotte und Ben Linus herbeischaffen, die von Lockes Gruppe als Geiseln genommen wurden. Sayid und Kate erklären sich bereit, mit Locke über die Herausgabe der beiden zu verhandeln. Locke und seine Begleiter sind inzwischen an der Stelle angekommen, an der Locke zuletzt die Hütte des geheimnisvollen Jacob gesehen hatte. Doch von der Behausung des mutmaßlichen Anführers der 'Anderen' fehlt jede Spur. Locke ist sichtlich verwirrt und beschließt, stattdessen zur mittlerweile verlassenen Siedlung der 'Anderen' weiterzugehen. Unterwegs gelingt es Lockes Gruppe, Sayid, Kate und Miles in eine Falle zu locken. In einer 'Vorausschau' auf kommende Ereignisse enthüllt die Folge, wie es Sayid nach seiner Zeit auf der Insel ergeht. Als undercover arbeitender Attentäter muss er das Vertrauen der Deutschen Elsa gewinnen, um so an deren Arbeitgeber heranzukommen, den mysteriösen 'Ökonomen'. Doch die Mission wird komplizierter, als Sayid erwartet hat - denn er verliebt sich in Elsa...

John Locke hält Ben Linus weiterhin als Geisel gefangen. Locke bereitet ihm sogar das Frühstück zu, doch Ben hat nichts als eine höhnische Bemerkung für ihn übrig. Kate wiederum schließt einen Deal mit einem anderen Gefangenen von Locke, Miles Staume: Er erzählt ihr alles, was er über sie weiß, wenn er im Gegenzug kurz mit Ben sprechen darf. Bei der Unterhaltung wird klar, dass Miles die stolze Summe von 3,2 Millionen Dollar von Ben erpressen will und ihm eine Frist von einer Woche einräumt, um das Geld zu beschaffen. Noch bevor Locke die beiden finden kann, gibt Miles preis, dass er alles über Kates Vergangenheit weiß. Als Locke sie schließlich entdeckt, bestraft er Miles auf drastische Weise für seinen 'Fluchtversuch'. Unterdessen kehrt Jack mit Juliet Burke und den Neulingen Daniel Faraday und Charlotte Lewis zum Camp der Überlebenden am Stand zurück. Langsam wird den beiden jedoch unbehaglich zumute, denn es ist ihnen noch immer nicht gelungen, den Frachter per Satellitentelefon zu kontaktieren, um Gewissheit darüber zu erlangen, ob Desmond, Sayid und Frank sicher mit dem Helikopter dort angekommen sind...

Desmond und Sayid werden von Frank Lapidus im Hubschrauber zum Frachter geflogen. Als der Helikopter in Turbulenzen gerät, durchlebt Desmond einen unerklärlichen Flashback: Er findet sich plötzlich im Jahr 1996 wieder, in dem er als Soldat im Royal Scots-Regiment der britischen Armee diente. Als Desmond aus seinem tranceartigen Zustand erwacht, erkennt er weder Sayid noch Frank und kann sich auch sonst an nichts erinnern, was nach 1996 geschehen ist. Nach der Landung auf dem Frachter verschlechtert sich Desmonds Zustand weiter. Immer öfter springt sein Bewusstsein zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart des Jahres 2004 hin und her. Sayid gelingt es schließlich, per Satellitentelefon mit dem Lager am Strand Kontakt aufzunehmen. Von Daniel Faraday erfährt er, dass Desmond während des Fluges vermutlich einer starken elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt war, die die Anfälle ausgelöst hat. Daniel, der mehr über Desmond zu wissen scheint, als es bisher den Anschein hatte, schlägt eine ungewöhnliche Lösung vor: Während seines nächsten Flashbacks soll sich Desmond zum Queen's College der Universität Oxford begeben. Im Jahr 1996 hatte Daniel Faraday hier eine Forschungsstelle als Physiker inne - und seine außergewöhnlichen Experimente könnten für Desmond die Rettung bedeuten...

Daniel und Charlotte machen sich heimlich aus dem Strandlager davon. Als Jack und Juliet ihr Verschwinden bemerken, nehmen sie sofort die Verfolgung auf. Unterwegs begegnen die beiden Harper Stanhope, einer der Anderen, die ihnen eine eindringliche Warnung zukommen lässt: Demnach sind Daniel und Charlotte unterwegs zu einer der Dharma-Stationen, um ein Nervengas freizusetzen, das alle Bewohner der Insel töten würde. In der 'Sturm'-Station kommt es wenig später zu einer dramatischen Konfrontation. Die Rückblenden enthüllen diesmal mehr über Juliets Vergangenheit als Mitglied der 'Anderen' - insbesondere über ihre Beziehung zu Harper, deren Mann Goodwin und Ben Linus...

Sun beschließt, die Warnung von Juliet zu ignorieren, dass alle Frauen, die auf der Insel schwanger werden, nach wenigen Monaten unweigerlich sterben. Sie will mit Jin zu John Lockes Gruppe überlaufen, die sich weigert, die Insel zu verlassen. Juliet, die das aus Angst um Suns Leben unbedingt verhindern will, greift zu einer extremen Maßnahme. Auf dem Frachter Kahana werden Desmond und Sayid endlich zu Captain Gault vorgelassen. Er erklärt den beiden, dass er und seine Mannschaft von Charles Widmore angeheuert wurden, um Ben Linus gefangen zu nehmen. Als Sayid und Desmond nach dem Gespräch mit Gault zu ihren Kabinen zurückgebracht werden, treffen sie unerwartet auf einen alten Bekannten...

Locke hält eine Besprechung in den Baracken ab, um den anderen Mitgliedern der Gruppe zu berichten, was er über den Frachter Kahana erfahren hat und Ben Linus bestätigt, dass Michael sein Spion ist. Nachdem das Meeting beendet ist, drängt Ben seine Tochter Alex zur Flucht zum Tempel, wo sich die Anderen aufhalten. Alex' Mutter, Danielle Rousseau, erklärt sich schließlich bereit, ihre Tochter und deren Freund Karl auf ihrer Reise dorthin zu begleiten. An Bord der Kahana fordert Sayid unterdessen Michael auf zu erklären, wie er auf das Boot gekommen ist. In einer Rückblende wird deutlich, wie Michael damals von der Insel fliehen konnte und wie es ihm danach erging: Zurück in Manhattan werden er und sein Sohn Walt sich immer fremder, nachdem er ihm den Mord an Libby und Ana-Lucia gebeichtet hat. Michael kommt über das eisige Verhältnis zu Walt nicht hinweg. Gerade als er versucht, seinem Leben ein Ende zu setzen, begegnet er einem alten Bekannten von der Insel, Tom. Der erklärt ihm, ein Selbstmord sei nicht möglich - die Insel würde das verbieten. Später erhält Michael vom Entführer seines Sohnes einen gefälschten Pass. Seine Mission: Er soll unter dem Decknamen 'Kevin Johnson' auf der Kahana anheuern und alle an Bord töten ...

Bernard findet am Strand einen angespülten Leichnam. Wie Daniel Faraday berichtet, handelt es sich dabei um den Schiffsarzt der Kahana. Jack untersucht den Toten und stellt fest, dass seine Kehle durchtrennt wurde. Daniel Faraday morst eine Nachricht an den Frachter, um in Erfahrung zu bringen, was Ray zugestoßen ist. Als die Antwort kommt, berichtet er Jack, Kate und Bernard, dass die Rettung bald kommen werde und es ihren Freunden gut ginge. Doch Bernard, der das Morsealphabet beherrscht, hat die wahre Botschaft verstanden und konfrontiert Daniel mit seiner Lüge. Unterdessen wird Alex von Martin Keamy und anderen Leuten vom Frachter gefangen genommen und von ihnen zu den Baracken gebracht. Es gelingt Alex jedoch, einen Alarm auszulösen, der Ben die Ankunft von Feinden signalisiert ...

Jack fühlt sich krank und klagt über Schmerzen in der Bauchgegend. Juliet bestätigt seinen alarmierenden Verdacht - Jack leidet an einer Blinddarmentzündung! Ohne professionelle medizinische Ausrüstung ist eine Operation sehr riskant, doch Juliet sieht keine Alternative, wenn sie Jacks Leben retten will. Sun macht sich mit ihrem Mann Jin sowie den Frachter-Crewmitgliedern Daniel und Charlotte auf en Weg zur Stab-Station, um alles für die Operation Notwendige zu besorgen. Unterwegs machen Sun und Jin eine Entdeckung, die ihr Misstrauen gegenüber den Neuankömmlingen vom Frachter erneut anfacht. Unterdessen stoßen Sawyer, Claire und Miles im Wald auf die hastig verscharrten Leichen von Danielle und Karl. Nur dem beherzten Eingreifen des Piloten Frank Lapidus ist es zu verdanken, dass das Trio um Haaresbreite Martin Keamy und seinem brutalen Söldnerteam entkommen kann ...

Locke, Hurley und Ben suchen gemeinsam nach der Hütte des mysteriösen Jacob - jedoch vergeblich. Erst eine Vision, in der ihm das tote DHARMA-Mitglied Horace Goodspeed erscheint, bringt Locke schließlich auf die richtige Spur. Mittlerweile ist Martin Keamy mit seinem Söldnertrupp auf die Kahana zurückgekehrt. Keamy ist außer sich vor Wut, da er beim Angriff auf die Baracken mehrere seiner Männer verloren hat. Er beschuldigt Kapitän Gault, das Landungsunternehmen der Söldner an Ben verraten zu haben. In die Enge getrieben sieht Gault keine andere Möglichkeit, als den wahren Verräter preiszugeben: Michael. Während Michael von Keamys Männern zum Verhör unter Deck gebracht wird, nutzt Sayid das allgemeine Durcheinander an Deck zur Flucht. Er befürchtet, dass die aufgebrachten Söldner die

Jack und Kate folgen dem Signal des Satellitentelefons, das Frank Lapidus aus dem Hubschrauber abgeworfen hat. Unterwegs begegnen sie Sawyer, der den kleinen Aaron bei sich hat, und Miles Straume. Während Kate Aaron und Miles zurück zum Strand bringt, beschließen Jack und Sawyer, gemeinsam nach Hurley zu suchen und ihn vor Keamys Söldnertrupp zu retten. Währenddessen hat Daniel Faraday damit begonnen, die ersten Überlebenden vom Strand zur Kahana zu bringen. Als sie auf dem Schiff ankommen, erwartet sie jedoch nicht die erhoffte Rettung, sondern eine tödliche Bedrohung. Auf der Insel spitzt sich derweil auch für Ben Linus und Locke die Lage zu: Keamys Männer sind vor den beiden in der als botanische Forschungsanlage getarnten DHARMA-Station 'Orchidee' angekommen. Damit Locke dennoch ungesehen in den geheimen unterirdischen Trakt der Station gelangt, setzt Ben alles auf eine Karte - und liefert sich freiwillig den Söldnern aus. In Vorausblenden wird diesmal enthüllt, was die sechs von der Insel entkommenen Überlebenden, die 'Oceanic Six', unmittelbar nach ihrer Rückkehr in die Zivilisation erlebt haben ...

An der 'Orchidee'-Station treffen Jack und Sawyer auf Hurley und Locke. Die Wiedersehensfreude wird allerdings schnell durch eine Meinungsverschiedenheit getrübt. Locke verlangt von Jack, er solle auf der Insel bleiben, da er sein Schicksal noch nicht erfüllt habe. Als Jack sich weigert, bittet Locke ihn eindringlich, zumindest über die Insel zu schweigen, um die Sicherheit der Zurückbleibenden nicht zu gefährden. Noch bleibt unklar, ob Jack zu diesem Zugeständnis bereit ist. Er macht sich mit Sawyer und Hurley in Richtung Helikopter auf - aber hier werden die drei bereits von Keamy und seinem Söldnertrupp erwartet. Unterdessen sind Desmond, Jin und Michael auf der Kahana fieberhaft damit beschäftigt, die von Keamy zurückgelassene Bombe zu entschärfen. Der geringste Fehler könnte für alle an Bord den Tod bedeuten. Auf der Insel haben es Locke und Ben mittlerweile ins geheime Labor unter der 'Orchidee' geschafft. Allerdings ist es auch einem ihrer ärgsten Widersacher gelungen, in die Bunkeranlage vorzudringen ...

Mit knapper Not gelingt es Sun, Jack, Sayid, Hurley, Desmond und Kate und Aaron, sich in Franks Hubschrauber zu retten, bevor die Kahana explodiert. Doch sie mussten einige ihrer Weggefährten auf dem Frachter zurücklassen - darunter auch Suns Mann Jin. In der 'Orchidee'-Station wird Locke von Ben zum neuen Anführer der 'Anderen' ernannt. Ben selbst sieht nach dem Tod von Keamy nur noch eine Chance, um die Insel vor einem weiteren Söldnerüberfall zu schützen. Er muss die gesamte Insel 'verschieben'. Die Sache hat allerdings einen Haken - wer diese Aufgabe übernimmt, verschwindet für immer von der Insel und kann nicht mehr zurückkehren. Während er diese Aufgabe in Angriff nimmt, spielen sich im Helikopter dramatische Szenen ab. Ohne einen Tropfen Treibstoff im Tank bleibt Frank nichts anderes übrig, als eine Notlandung auf dem Wasser zu versuchen ...