Ein 16-jähriger Junge wacht in einem Wald auf. Er weiß weder, wer er ist, noch wie er in den Wald gekommen ist. Vollkommen nackt und orientierungslos läuft er umher und sorgt in der Stadt für Aufsehen. Er wird von der Polizei verhaftet und in eine Jugendstrafanstalt gesteckt. Der Leiter der Anstalt informiert die Psychologin Nicole Trager und bittet sie, sich seiner anzunehmen. Sie erkennt sofort, dass dieser Junge, den sie von nun an Kyle nennen, ein ganz besonderer Mensch ist.

Familie Trager hat sich entschlossen, Kyle noch eine Weile bei sich aufzunehmen. Das Ganze gestaltet sich allerdings hochkompliziert: Kyle schläft nämlich nie. Eines Nachts werden die Tragers wach und müssen erschüttert feststellen, dass er zuerst die Küche auf den Kopf gestellt und es sich danach im Wohnzimmer vor dem Fernseher gemütlich gemacht hat. Als sie ihn zur Rede stellen, wird klar, dass Kyle bisher keine Nacht geschlafen hat ...

Kyle lernt ein neues menschliches Phänomen kennen: die Lüge. Anfangs versteht er das nicht und wehrt sich dagegen. Lori und Josh hingegen sind große Meister dieser zweifelhaften Kunst. Sie erzählen ihre Lügengeschichten mit Leichtigkeit und grenzenloser Überzeugung, und bringen Kyle immer wieder in peinliche Situationen. Er muss zu ihren Lügen schweigen und hat das Gefühl, dadurch selbst zu lügen. Aber am Ende hält er es nicht mehr aus und bringt ihre Lügengebilde zum Einsturz.

Das Nachbarmädchen Amanda bringt Kyle das Schwimmen bei. Dabei merkt er, dass er sich zu ihr hingezogen fühlt. Die ungewohnten Emotionen bringen Kyle mächtig durcheinander. Auf einer Party möchte er ihr schließlich seine Liebe gestehen. Auch Lori und Josh sind in Liebesangelegenheiten unterwegs. Josh trifft sich auf besagter Party mit seinen Schwarm Ashleigh, und Lori verliert ihre Jungfräulichkeit.

Kyle soll zur Highschool gehen. Der Konrektor sieht das jedoch anders und legt Kyle, wo es nur geht, Steine in den Weg. Bevor er zur Schule zugelassen wird, muss er einen Eignungstest bestehen. In Geschichte versagt er völlig. Dafür brilliert er in Mathematik. Als er sich jedoch mit dem Schulschläger anlegt, um Josh zu beschützen, wird ihm beinahe die Aufnahme verweigert. Auch bei Josh und Lori könnte es besser laufen: Er muss zum Förderunterricht, Lori hat Zoff mit Hillary.

In der Nacht vor Loris Geburtstag taucht Declan bei den Tragers auf. Er übernachtet bei Kyle in der Garage. Als Lori morgens davon erfährt, ist sie sauer auf Declan. Sie hat Angst, ihre Eltern könnten mitbekommen, dass er dort geschlafen hat. Lori hat keine Lust auf ihren Geburtstag, und auch Kyle fühlt sich dadurch nur daran erinnert, dass er nicht weiß, wann sein Geburtstag ist. Doch dann stößt er beim Gläserrücken auf eine mysteriöse sechsstellige Zahl ...

Besorgt wegen Kyles Albträumen, versucht Nicole herauszufinden, wer der Mann ist, von dem Kyle ständig träumt. Sie stößt bei ihren Nachforschungen auf die Arbeiten des Hirnforschers Professor Kern. Josh entdeckt, dass Kyle ein außerordentliches Talent beim Basketball besitzt. Zunächst freut er sich, da er daraus Geld schlagen kann. Bald wird er jedoch eifersüchtig, als sein Vater, wie er findet, ein bisschen zu viel Begeisterung für Kyles Fähigkeit zeigt.

Die Polizei schafft es endlich, die Identität der Leiche im Wald zu ermitteln. Es handelt sich um Professor Kern. Declan, Lori und Kyle fahren zur Universität nach Washington, um herauszufinden, ob Kyle irgendetwas mit Kern verbindet. Dort entdeckt Kyle ein Bild von einem Studenten, der genauso aussieht wie er. Sein Name ist Adam Baylin und er ist seit 20 Jahren als vermisst gemeldet. Außerdem findet Kyle dort eine Zeichnung mit jenem Logo, dass auch er beständig zeichnet.

Kyle entdeckt, dass er ein hypersensibles Gehör besitzt und auf große Distanzen hören kann. Außerdem bemerkt er, dass er von den Lippen lesen kann. Zusammen mit Declan stellt er Tom Foss nach, um mehr über seine Vergangenheit herauszufinden. Doch Kyle und Declan sind nicht die einzigen, die Foss observieren. Cyrus Reynolds, ein zwielichtiger Angestellter einer mysteriösen Firma, ist auf der Jagd nach Kyle und versucht über Foss, näher an ihn heranzukommen ...

Julie und David Peterson behaupten, Kyles leibliche Eltern zu sein und wollen ihn wieder mit zu sich nach Hause nehmen, doch Kyle ist misstrauisch und stellt weitere Nachforschungen an. Gemeinsam mit Josh besucht er Amandas Konfirmation. Nach der Messe trifft er einen mysteriösen Fremden, der mit ihm über Religion und verlorene Erinnerungen spricht. Kurz darauf wird Kyle im Park von einem Unbekannten überwältigt und verschleppt ...

Adam Baylin offenbart Kyle seine Lebensgeschichte. Er ist seinerzeit Teil eines Experimentes gewesen und künstlich erzeugt worden. Durch die Forschung an ihm wollte man neue Erkenntnisse über das menschliche Gehirn gewinnen - ohne den gewünschten Erfolg. Da Adam jedoch mit den "normalen" Menschen keine tieferen Bindungen eingehen konnte, wuchs ihn ihm der Wunsch, einen Menschen mit seinen Fähigkeiten zu entwickeln. Der erste Proband war Kyle ...

Kyle wohnt wieder bei den Tragers. Ihn überkommen allerdings schon bald Zweifel, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist, weil er ihnen die Wahrheit über seine Herkunft nicht erzählen kann. Gemeinsam mit Taylor erfindet er deshalb die Geschichte, dass seine Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Und dann erscheint auch noch Jessie: Sie wurde ebenfalls künstlich gezeugt und irrt seit der Sprengung des Forschungslabors hilflos umher ...

Tom Foss besteht darauf, dass Kyle seine außergewöhnlichen Fähigkeiten trainiert, auch wenn der Junge lieber ein normales Leben führen würde. Doch dann gerät ein Mädchen in einer brennenden Hütte in Gefahr, und Kyle kann sie, ohne sich selbst zu verletzen, retten. Ihm wird dadurch klar, dass er sein Schicksal annehmen muss, und er beginnt, seine Begabung zu verbessern. Indes zweifelt Nicole an ihren Fähigkeiten als Therapeutin und Jessi versucht, mit Kyle in Kontakt zu treten.

Weil Kyle sein Training und die Tragers schwer unter einen Hut bringen kann, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Noch dazu verliert Stephen über Nacht seinen Job, vermutlich steckt Ballantine dahinter. Auch zwischen den Teenagern ist viel los: Kyle versucht Amanda vergeblich zu trösten und Declan bringt Lori in Gefahr, weil dieser ständig herauszufinden versucht, was Kyle macht, wenn er sich wieder einmal verdrückt ...

Kyles Fähigkeiten werden immer besser: Mittlerweile kann er sogar schon Amandas Herzschlag im Nachbarhaus hören. Doch nicht nur das: Kyle nimmt auch den Herzschlag einer fremden Person wahr, die Amandas Armband in der Nacht aus ihrem Zimmer stiehlt. Währenddessen hat Nicole ihre erste Therapiesitzung mit Jessi, die sich dadurch erhofft, näher an Kyle zu kommen. Und Stephen fährt zu seinem ersten Vorstellungsgespräch. Er ahnt jedoch nicht, wer sein zukünftiger Chef ist ...

Baylin hat Kyle einen versteckten Code auf einer CD hinterlassen, den der Junge entziffern kann. Über die gefundene Nachricht ist er mehr als erstaunt. Indes zeigt Jessi nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Declan großes Interesse an ihm, worüber Lori ganz und gar nicht begeistert ist. Und Stephen hat endlich seinen ersten Arbeitstag bei Madacorp, was Emily sehr erfreut: Die Angestellte schmeißt sich heftig an den Familienvater und verfolgt damit einen riskanten Plan ...

Emily verfolgt noch immer ihr Vorhaben, Zwietracht in die Familie Trager zu bringen. Währenddessen freuen sich die Jugendlichen auf einen bevorstehenden Schulball, den Kyle gemeinsam mit Amanda besucht. Dort kommen sich nicht nur Josh und Andy näher, sondern auch Jessi und Declan. Allerdings werden die beiden von Emily erwischt ... Declan hat jedoch andere Sorgen: Er und Kyle freunden sich wieder an und er erfährt von ihm seine ganze, traurige Geschichte.

Stephens Vater hat nicht mehr lange zu leben. Gemeinsam mit Kyle fährt er ins Krankenhaus, um ihn zu besuchen. Dort empfängt der Junge eine Nachricht des Schwerkranken, die Stephen und seinen Vater wieder näher zusammenbringt. Indes wird Lori attackiert und Kyle vermutet, dass Foss dahinter steckt. Und während der Therapie erzählt Jessi, dass sie Angst vor Emily hat. Nicole droht dieser daraufhin mit der Jugendfürsorge. Und Kyle und Amanda kommen sich endlich näher ...

Als Lori, Josh, Kyle, Jessi, Declan und Amanda in den Wald zum Campen fahren, stoßen sie auf die Ruine von Zzyzx. Kyles Neugierde ist groß und er geht hinein. Plötzlich werden in ihm Erinnerungen an Baylin, Kern, Foss und Tayler wach, wodurch er zu einer traurigen Erkenntnis gelangt ... Aber auch Jessi lässt die Ruine nicht kalt. Sie kann jedoch die Bilder, die vor ihren Augen entstehen, nicht einordnen. Als plötzlich Methangase austreten, sind die Teenager in großer Gefahr ...

Kyle findet heraus, dass Ballatine in Besitz seines Ringes ist. Er weiß auch schon, wie er ihn wieder zurückbekommen kann. Doch als er sich zusammen mit Foss und Declan in Madacorp einschleicht, werden sie entdeckt. Während Kyle und Declan die Flucht gelingt, wird Foss erwischt ... Indes ist Josh verzweifelt, weil ihn die krebskranke Andy nicht mehr an sich ranlässt. Und während einer Sitzung mit Jessi entdeckt Nicole in ihren Zeichnungen einen Zusammenhang mit Kyle ...

Kyle versucht, mehr über Jessi herauszufinden. Als er das Mädchen berührt, kann er ihre Erinnerungen an den Brand bei Zzyzx sehen. Amanda versteht die Annäherung jedoch total falsch ... Indes machen Lori und Declan eine tragische Entdeckung, als sie das Filmmaterial von den Schulpartys durchgehen und Jessi mit der Halskette von Lori in der Hand sehen. Damit ist klar, wer Lori niedergeschlagen hat. Und Stephen wird von Ballatine zu einem schlimmen Experiment an Foss gezwungen ...

Als Jessi plötzlich weggelaufen ist, macht sich Kyle auf die Suche nach dem Mädchen, obwohl ihm Nicole verboten hat, das Haus zu verlassen. Währenddessen bereitet sich Andy auf ihre erste Chemotherapie vor und versöhnt sich mit Josh. Auch Lori und Declan kommen sich wieder näher und er verspricht ihr, in Zukunft offener zu sein. Indes erzählt Nicole ihrem Mann das Geheimnis, das sie über Kyle herausgefunden hat. Aber auch Stephen hat bei Madacorp etwas Schockierendes entdeckt ...

Kyle und Jessi stoßen auf eine versteckte Karte, die sie zu einem verlassenen Haus führt. In einem laborähnlichen Raum finden sie dort Adam, der im Koma liegt. Als es den beiden gelingt, mit ihm in Kontakt zu treten, nutzt Jessi die Gelegenheit, um durch Kyle an wichtige Informationen für Madacorp zu gelangen und macht sich dann aus dem Staub. Indes geht es auch bei den Tragers zu Hause rund, denn die Familie äußert immer größere Bedenken gegen ihren Adoptivsohn Kyle ...