Irland im Jahr 400 nach Christus: Während sich die keltischen Clans der Landlords blutige Fehden liefern, wird das Land von den Truppen des Römischen Imperiums bedroht. Allein der keltische König Derek erkennt die Gefahr und bemüht sich um die Einigung der zerstrittenen irischen Stammesfürsten. Doch er kann sein Ziel nicht verwirklichen: In einer blutigen Schlacht fällt er mit seiner ganzen Familie dem mit der intriganten Römerin Diana verheirateten König Gar zum Opfer. Einziger Überlebender ist Dereks jüngster Sohn Conor. Weil der 20-Jährige in Gars Tochter Claire verliebt ist, hat der grausame König jedoch auch ihn ins Visier genommen. Als es zu einem Duell zwischen Gar und Conor kommt, wirft Claire sich zwischen ihren mordlüsternen Vater und ihren Geliebten - und verliert dabei ihr Leben. Conor schwört gnadenlose Rache. Wenig später überzeugt der Druide Galen Conor davon, dass er dazu auserwählt ist, die geknechtete Bevölkerung Irlands zu einen und so die Vision seines Vaters zu verwirklichen. An Conors Seite kämpfen der Krieger Fergus, der Afrikaner Tully und die entlaufende Sklavin Catlin für die Befreiung des unterdrückten irischen Volks. Gemeinsam verschaffen sie sich Zugang zu Gars Festung und töten den Tyrannen. Doch seine Frau Diana hat bereits Hilfe aus Rom angefordert...

Nach dem Tod Gars hat dessen Witwe, die intrigante Römerin Diana, den Thron bestiegen. Nun kämpft sie erbittert mit dem keltischen Königssohn Conor um die Vorherrschaft in Irland. Auf seiner Suche nach Verbündeten im Kampf gegen Diana begegnet Conor der kriegerischen Vorgeen, die er unbedingt zu seiner Kampfgefährtin machen will. Doch die mächtige Anführerin einer Dorfgemeinschaft weigert sich, sich unter Conors Befehl zu stellen. Während die beiden ihre Kräfte messen, taucht der mysteriöse Händler Quadras in Vorgeens Dorf auf und bietet die geheimnisvolle Substanz Atmos zum Kauf an. Atmos ist nichts anderes als Schießpulver - und der in Dianas Diensten stehende Hexenmeister Longinus ist schon dabei, eine erste Kanone zu entwickeln. Als Dianas Truppen Vorgeens Dorf angreifen, kommt die neue Wunderwaffe erstmals zum Einsatz. Vorgeen und Conor, inzwischen verbündet, können das Blutbad nicht mehr verhindern. Nach dem Angriff ist das Dorf dem Erdboden gleichgemacht, fast alle Einwohner sind tot. Selbst Quadras ist dem Anschlag zum Opfer gefallen - und mit ihm auch das Geheimnis der Schießpulverherstellung. Conor setzt alles daran, das verbliebene Pulver zu vernichten, um ein weiteres Blutbad zu verhindern...

Als Conor und seine Freunde eines Tages ein kleines Dorf passieren, werden sie Zeugen eines ungewöhnlichen Vorgangs: Die Druiden-Priester der Siedlung berufen einen kleinen Jungen namens Glas zum "Hohen Vater", dem neuen Oberhaupt der Druiden und Führer des keltischen Volkes. Daraufhin wird Glas von einer Eskorte zum Ort seiner Krönung geleitet. Da der kleine Glas damit zu einer zentralen Figur im umkämpften Machtgefüge Irlands werden würde, haben Königin Diana und der ehrgeizige Druide Furbaide ihre ganz eigenen Pläne mit dem Jungen und wollen dessen Krönung verhindern. Doch auch Conor erkennt die einende Kraft des "Hohen Vaters" für das Volk Irlands. Er ist fest entschlossen, Glas' Krönung sicherzustellen und das Leben des Jungen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen...

Als Zeichen ihres Beitritts zu seinem Bündnis für ein freies Irland überreicht der Kulan-Stamm dem Helden Conor ein wertvolles Medaillon. Doch die Zeremonie wird von einem markerschütternden Schrei unterbrochen, den die Kulan-Männer als den gefürchteten Banshee-Schrei erkennen. Der Banshee ist ein böser Geist, der sich in menschlichen Körpern verbirgt und bevorstehende Todesfälle durch seinen gellenden Schrei ankündigt. Movern, das Oberhaupt der Kulan, will die Todesdrohung nicht hinnehmen und macht sich mit seinen Männern auf die Suche nach dem Banshee. Conor begleitet die Jäger. Mitten im Wald stoßen sie schon nach kurzer Zeit auf ein wunderschönes Mädchen. Movern ist sich sicher, dass sie der Todesengel ist und will ihr den Garaus machen. Doch Connor verhindert den Mord an dem wehrlosen Geschöpf. Er verspricht der jungen Frau namens Shannon, sie zu ihrem Stamm zurückzubringen. Er ahnt jedoch nicht, dass sie tatsächlich das zweite Gesicht besitzt und bevorstehende Todesfälle voraussehen kann. Shannon ist zutiefst dankbar und verschweigt ihm deshalb ihre neue, schreckliche Vision: das blutige Ende Conors...

Eines Tages begegnen Conor und Fergus dem Vagabunden Doyle in Begleitung zweier Kinder. Die kleine Gruppe flüchtet vor einem wütenden Mann, der Doyle beschuldigt, seinen Sohn entführt zu haben. Conor will vermitteln und fragt den Jungen, wer denn nun sein Vater sei. Als das Kind nach kurzem Zögern auf Doyle zeigt, gibt der Fremde sich geschlagen und zieht sich zurück. Kurz darauf versammelt sich um Doyle eine ganze Schar von Kindern, als deren Vater er sich bezeichnet. Conor lädt die Gruppe in sein Dorf ein und erfährt, dass Doyle es sich im Andenken an seine verstorbene Frau zur Aufgabe gemacht hat, einsamen oder unglücklichen Kindern ein neues Zuhause zu geben - selbst wenn dafür eine Entführung erforderlich ist. Conor ist beeindruckt von Doyles Engagement, doch schon bald kommt es ersten Spannungen zwischen den beiden. Der Konflikt erreicht seinen Höhepunkt, als Fergus entdeckt, dass die 19-jährige Molly, ein Mädchen aus Doyles Gruppe, seine eigene Tochter ist. Fergus hatte einst seine Frau mit ihrem neugeborenen Kind verlassen und wird nun von seinen Vatergefühlen überwältigt. Nichts wünscht er sich mehr, als eine Aussöhnung mit seiner Tochter. Doch nun zeigt Doyle sein wahres Gesicht: Er will Molly, in der er etwas ganz anderes als eine Tochter sieht, um jeden Preis für sich behalten. Er schreckt selbst davor nicht zurück, seine kleinen Schützlinge zu einem gemeinen Mord anzustacheln...

Auf der Jagd in den Wäldern finden Conor und Caitlin einen von mehreren Pfeilen schwer verletzten Mann, der mit letzter Kraft eine geheimnisvolle Schriftrolle an Caitlin überreicht. Mit seinen letzten Atemzügen vertraut er Caitlin an, wo sie das Schriftstück hinbringen soll. Kurz nachdem Conor und Caitlin den Wald verlassen haben, erscheint der römische Gesandte Pasolinus mit seinen Söldnern. Als der Römer entdeckt, dass der Tote nicht mehr im Besitz der Schriftrolle ist, ordnet er wütend die Kreuzigung des Leichnams an und kehrt in Dianas Festung zurück. Conor ahnt inzwischen, dass die Schriftrolle von unschätzbarem Wert sein muss. Doch Caitlin, die deren Bedeutung zu kennen scheint, schweigt wie ein Grab. Bevor Conor mehr in Erfahrung bringen kann, gerät er gemeinsam mit Caitlin in die Gewalt Pasolinus'. Der wegen seiner maßlosen Grausamkeit gefürchtete Römer droht ihnen Folterung und Kreuzigung an, wenn sie ihm die Schriftrolle nicht aushändigen...

Auf der Flucht vor blutrünstigen Kriegern aus den Bergen verstecken sich Conor, Fergus und Caitlin in einer zufällig entdeckten Höhle. In ihrem Inneren machen die drei Helden einen sensationellen Fund: Bewacht von zwei offenbar seit geraumer Zeit toten Soldaten liegt der sagenhafte magische Speer des Schicksals, der seinem Besitzer übernatürliche Kräfte verleiht. Mit dieser Wunderwaffe hofft Conor, das Ziel seiner Träume endlich erreichen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm in den folgenden Monaten, die zerstrittenen keltischen Clans zu vereinen und die römischen Besatzer aus Irland zu vertreiben. Doch der Speer scheint eine seltsame Wirkung auf Conor zu haben: Der einst so menschenfreundliche und gerechte Held verwandelt sich in einen herrschsüchtigen und größenwahnsinnigen Despoten...

Nachdem Conor den Speer des Schicksals zerbrochen hat, ist auch die verhängnisvolle Wirkung der Waffe erloschen. Der Römer Longinus, der zum ewigen Leben verdammt ist und nur durch den Speer hätte sterben können, schwört Conor nach der Zerstörung der magischen Waffe blutige Rache. Um Conor als Verkörperung des Guten und Held des Volkes im Kampf gegen den bösen Longinus zu stärken, veranlasst der Führer der Druiden eine symbolische Hochzeit des Helden mit einer Druiden-Novizin. Doch noch bevor Molly, die junge Druidin, Conors "Frau" werden kann, tötet Longinus den Führer der Druiden und droht die Macht über die Insel an sich zu reißen. Wird es Conor gelingen, dem grausamen Longinus doch noch Einhalt zu gebieten?

Catlin ist verzweifelt, denn seit geraumer Zeit wird sie von schrecklichen Albträumen verfolgt, in denen sie noch einmal den Tag ihrer Kindheit durchlebt, an dem sie und ihre Schwester Amalia auf dem Markt in Rom als Sklavinnen verkauft werden sollten. Während Catlin ihrem Schicksal entgangen war, indem sie sich selbst eine schwere Wunde zugefügt hatte, wurde Amalia an eine Kolonie von Lepra-Kranken verkauft. Als Conor während dieser Zeit der furchtbaren Alpträume gemeinsam mit Catlin, Fergus und Tully eine alte Grabstätte besucht, um die dort ruhenden Krieger zu ehren, geschieht etwas Schreckliches: Der Geist von Catlins Schwester Amalia erscheint und nimmt den Körper Catlins in Besitz. Binnen kürzester Zeit verwandelt sich Catlin in eine rasende, von Lepra-Malen gezeichnete Furie, die Conors Männer attackiert. Conor lässt die besessene und rasende Catlin fesseln und übergibt sie der Obhut einiger Männer. Dann macht er sich auf den Weg, um ein Mittel zu finden, das seine Gefährtin von dem bösen Fluch befreien kann. Seine Suche nach Rettung bleibt erfolglos und es scheint, als könne nur ausgerechnet Conors Erzfeind Longinus in dieser aussichtslosen Lage noch helfen...

Conor und seine Gefährten landen an der Küste einer Insel, die vom Stamm der Maclares bewohnt wird. Die Reise an das unwirtliche Gestade hat einen konkreten Grund, denn Tully und Molly waren als Gesandte hierher geschickt worden, um über einen von den Maclares angebotenen Bündnisschluss zu verhandeln. Da sich Molly und Tully nicht wie vereinbart zurückgemeldet hatten, vermuten Conor und seine Mitstreiter, dass die beiden von den kriegerischen Maclares gefangen gehalten werden. Und die bösen Vorahnungen bestätigen sich nur allzu bald: Kaum sind die Krieger auf der Insel gelandet, entdecken sie Tully, der bewusstlos und aus vielen Wunden blutend über ihren Köpfen in einer Art Käfig hängt. Bei der weiteren Suche nach der verschwundenen Molly kommen Conor und seine Leute den wahren Geschehnissen und Absichten des Maclare-Clans auf die Spur: Megan, die Anführerin des Clans, hatte dem Römer Longinus ein Geschäft vorgeschlagen: Um ihren hungernden Stamm vor dem Tod zu bewahren, hatte sie den Römern Hunderte von tödlichen Menschen-Fallen zum Kauf angeboten. Longinus jedoch bestand auf einer Demonstration der Wirksamkeit der Todesfallen. Zu diesem Zweck hatte Megan mit Hilfe falscher Bündnis-Versprechungen Conors Leute als "Versuchskaninchen" auf ihre Insel gelockt...

Conor erhält von einem Überläufer aus Longinus Armee die Gebeine seiner verstorbenen Familienmitglieder, die bis zum jetzigen Zeitpunkt in einem Gefäß aufbewahrt wurden. Conor möchte die Überreste nun auf dem Friedhof seines Heimatdorfes bestatten. Doch die Dorfbewohner sind voller Hass und verweigern Conor das Begräbnis. Der Groll gegen Conors Clan rührt von einer Verleumdung her, die Longinus gezielt gegen Conors Vater in Umlauf gebracht hatte: Angeblich hatte Derek, Conors Vater und damaliges Dorfoberhaupt, die Flucht vor nahenden Feinden ergriffen und seine Untertanen im Stich gelassen. Longinus seinerseits war dann als tapferer Retter im Dorf erschienen und regiert es seither mit eiserner Faust. Als Conor von den Gerüchten um seinen Vater erfährt, tritt er gegen Longinus an, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen...

Conor zwingt Fergus zu einem gemeinsamen Besuch im Dorf von dessen Ex-Ehefrau Agrona. In dem Dorf will Conor ein Versammlungshaus für die zukünftigen Treffen der Stämme errichten. Als Conor, Fergus, Molly und die anderen in dem Dorf eintreffen, wird offenkundig, dass Agrona zwar hoch erfreut ist, ihre Tochter Molly wieder zu sehen, Fergus' Anwesenheit jedoch missbilligt. Auch Fergus ist zu keiner Versöhnung mit seiner Frau bereit, zumal Agrona sich mit ihrem neuen Gefährten Dunn - nach Fergus Ansicht - einen sehr undurchsichtigen und unsympathischen Mann ausgewählt hat. Und Fergus Vorurteile bestätigen sich nur all zu bald: Dunn gibt zwar vor, Conor bei seinem Bauvorhaben zu unterstützen, in Wahrheit jedoch ist er ein Spion Dianas, der nicht lange zögert, die Römerin von der Ankunft des Kelten in seinem Dorf zu unterrichten. Und damit nicht genug hat Dunn sehr schnell erkannt, dass zwischen Molly und Conor sehr viel mehr als nur Freundschaft besteht - eine Erkenntnis, die Diana nun als Schlüssel für die endgültige Vernichtung zu nutzen gedenkt...

Bei einer ihrer Missionen treffen Conor und Fergus unterwegs auf einen skurrilen Mann namens Malachy, der in einer tiefen Grube gefangen sitzt. Die beiden steigen zu ihm hinab, um ihm zu helfen, doch sitzen plötzlich selber in der Falle: Malachy nämlich ergreift sofort die Flucht, als er aus der Grube herausgestiegen ist. Malachy ruft den beiden aber noch zu, sie müssten eine Tonsäule auf dem Grunde der Grube küssen, wenn sie sich befreien wollten. Als Conor diesem Rat folgt, werden er und Fergus von einer gewaltigen Eruption aus der Grube herausgeschleudert und sehen sich mit einem wunderschönen feenhaften Wesen konfrontiert, in das sich Conor spontan und auf der Stelle verliebt. Die beiden nehmen das offenbar stumme Mädchen mit zu einem großen Festgelage, das Diana ausgerichtet hat, um sich bei den anderen Stämmen einzuschmeicheln. Kaum angekommen, beansprucht Colm, einer der Clan-Anführer, das Mädchen für sich und stellt Diana vor die Wahl: Entweder händigt sie ihm das Mädchen aus oder sie, Diana, wird von ihm getötet. Daraufhin verlassen Conor und Fergus zusammen mit Bridget, wie sie das Mädchen inzwischen getauft haben, das Dorf, um herauszufinden, woher Bridget stammt. Molly kommt schließlich dahinter, dass es sich bei Bridget um ein Zwischenwelt-Wesen handeln muss, eine Feuer-Göttin, die alles versuchen wird, um zu ihren Ursprüngen zurückkehren zu können...