Mafiaboss Anthony "Tony" Soprano hat eine "Midlife"-Crisis. Er ist ein liebevoller Vater, pflichtgetreuer Sohn seiner verwitweten Mutter und der Kopf eines Unternehmens für "Abfallentsorgungsberatung" in New Jersey. Die vielfältigen Verpflichtungen von Familie und "Familie" fordern jedoch ihren Tribut. Doch die Auseinandersetzung in seiner angespannten Ehesituation mit der selbstbewussten und intelligenten Ehefrau Carmela und die Aufrechterhaltung der Kontrolle über seinen übermäßig ehrgeizigen Neffen Christopher sind erst der Anfang seiner Probleme. Nachdem er eine Serie von Angstanfällen erleidet, wendet sich Tony an die Psychiaterin Doktor Jennifer Melfi. Aber für einen Mafiaboss kann eine Therapie ernste Konsequenzen haben. Der Mafioso Tony Soprano steckt in einer extremen Lebenskrise, die zu einem Zusammenbruch geführt hat. Einerseits steht er ständig bei seinen kriminellen Aktivitäten unter erheblichem Druck, andererseits möchte er gern seine alte, verbitterte Mutter in einem Seniorenheim unterbringen. Livia Soprano wehrt sich mit aller Macht dagegen. Auch unter seinem eigenen Dach erlebt Tony Spannungen. Seine Ehe kriselt erheblich, und das Verhältnis zwischen seiner Frau Carmela und seiner Tochter Meadow ist ausgesprochen schlecht. Widerwillig entschließt sich Tony Soprano, auf Rat seines Hausarztes, zur Lösung seiner Probleme, die Psychiaterin Dr. Melfi aufzusuchen. Sie wird nun seine intensivste Gesprächspartnerin. Tonys Neffe Chris begeht einen sinnlosen Mord an einem jungen tschechischen Gangster, dessen Bande in Konkurrenz zu den Mafiosi steht. Man streitet sich um Anteile in der Abfallwirtschaft. Die Müllbranche dient den Gangstern als Tarnung für zahlreiche andere Geschäfte. Tony Soprano stellt seinen hitzköpfigen Neffen hart zur Rede. In starker Rivalität zu Tony Soprano steht auch sein alter Onkel Junior, der den Gangster Little Pussy Malanga in dessen Stammlokal ermorden will. Wirt des Lokals ist Tonys Freund Artie Bucco, dessen Existenz durch einen Mord in seinen Räumen ruiniert wäre. Tony Soprano beschließt, das Restaurant des Freundes durch Brandstiftung zu vernichten. Dies ist ein doppelter Schlag: Der geplante Mordanschlag seines Onkels Junior wird verhindert und Artie Buccos Ruf als Wirt wird nicht beschädigt. Onkel Junior ist aber alles andere als gut auf seinen Neffen Tony Soprano zu sprechen.

Der Mafioso Tony Soprano und seine Freunde Chris, Silvio und Big Pussy philosophieren über die veränderten Verhältnisse in der kriminellen Szene. Eine Fernsehsendung, in der ein ehemaliger "Soldat" der Mafia und jetziger Kronzeuge interviewt wird, liefert den Gangstern die Basis. Livia Soprano, Tonys verbitterte und aggressive Mutter, bereitet ihrem Sohn wieder große Probleme. Er will sie jetzt endgültig, wenn nötig mit juristischen Mitteln, in einem Altenheim unterbringen. Erneut gerät Tony auch in Konflikt mit seinem Onkel Junior. Chris, Tonys Neffe, hat einen Laster überfallen, der aber in den "Geschäftsbereich" von Onkel Junior fällt. Ein Schiedsgericht der Gangster muss einen Kompromiss finden. Die Mafiosi Paulie und Big Pussy erhalten von Tony Soprano einen besonderen Auftrag. Dem Lehrer von Tonys Sohn wurde der Wagen gestohlen. Paulie und Big Pussy sollen die Diebe ausfindig machen und den Wagen zurückbringen. Die beiden Gangster erledigen die ungewöhnliche Aufgabe mit der üblichen Brutalität. Chris und sein nicht besonders kluger Kumpel Brendan fallen Tony durch einen erneuten Überfall abermals in den Rücken. Tony ist wütend und weist die jungen Heißsporne in die Schranken. Die Psychiaterin Dr. Melfi wird für Tony immer wichtiger. Er quält sich mit schweren Gewissensbissen, dass er seine Mutter ins Seniorenheim bringen musste. Der Hass seiner Mutter wird ihn verfolgen.

Onkel Junior ist sauer: Obwohl Chris und Brenden auf sein Geheiß die gestohlenen Sachen aus den Trucks an Comley zurückgegeben haben, dankt Comley Tony dafür und nicht Onkel Junior. Junior ist soweit, sich mit Mikey Palmice zu verbünden, der Tony zwingen will, etwas gegen die beiden Jungs zu unternehmen. Doch Tony hat ganz andere Sorgen. Er fühlt sich schuldig daran, dass er das Res-taurant von Artie und Charmaine Bucco in die Luft gejagt hat. Außerdem hat seine Frau Carmela ihn darüber informiert, dass sie eine große Benefiz-Veranstaltung für das Krankenhaus plant - und dass die in ihrem Haus stattfinden soll! Damit mal wieder nicht genug: Tony hat auch noch Stress mit einem neuen Geschäftspartner: Tony soll dessen Schwiegersohn überreden, sich scheiden zu lassen. Dafür verspricht sein "Geschäftspartner" Tony 25 Prozent Anteile an seinem Motel. Doch der gewitzte Hotelbesitzer hält sich nicht an die Abmachung. Chris soll derweil Meadow, Tonys Tochter, Speed beschaffen, damit sie sich besser auf ihre Prüfungen vorbereiten kann. Wie wird das wohl ausgehen? Onkel Junior besucht Livia im Altersheim, in das Tony sie mit Gewalt gebracht hat. Junior erzählt Livia, was er von Chris und Brendan hält. Livia hält zu Chris - immerhin liebt Tony ihn wie einen Sohn - doch zu Brendan fällt ihr nicht viel Positives ein. Das hat Konsequenzen: für Onkel Junior und für Brendan.

Tony hat schlecht geschlafen. Wirres Zeug geträumt, irgendetwas mit Dr. Melfi, seiner Psychiaterin. Und das Schlimmste war: Sie hatte fast nichts an. Und Tony, der anständige Boss, hat tatsächlich nichts Besseres zu tun, und will daraufhin mehr über Dr. Melfis Privatleben erfahren. Tony holt bei Vin Makazian, einem Police Detective, Informationen über Dr. Melfi ein - verrät aber dem Detective nicht, warum er sich für Melfi interessiert. Und wie es so üblich ist zwischen Polizei und Mob: Vin Makazian zeigt sich fürsorglich und lässt Dr. Melfis Ex-Freund zusammenschlagen. Makazian dachte wohl, dass Melfi eine von Tonys geliebten Mät-ressen sei. Das hat Tony so nicht gewollt! Auch Chris wurde ordentlich vermöbelt. So richtig weiß er allerdings nicht warum. Aus dem Krankenhaus entlassen, sucht er Brendan auf, um herauszufinden, wer ihn verprügelt hat. Doch Brendan liegt mit einem "frischen" Loch im Kopf tot in seiner Badewanne. Tony hat weiterhin Ärger mit Onkel Junior, nicht zuletzt wegen der Sache mit Chris. In einer Sitzung mit den anderen Capos wird beschlossen, dass Tony der neue Boss werden soll, wenn der jetzige Boss Jackie Aprile mal stirbt. Junior will man nicht informieren, sondern ihn in dem Glauben lassen, er hätte das Sagen. Für Tony scheint nun alles bestens zu laufen. Denkt er! Doch zu Hause wartet neues Unheil auf ihn. Carmela will sich scheiden lassen, wenn Tony mit seiner Therapie aufhört, und Anthony Jr. prügelt sich jetzt immer öfter mit anderen Jungs. Als Anthonys fürsorgliche Schwester Meadow ihm eröffnet, womit der Papa eigentlich sein Geld verdient, wird das Leben nicht leichter für ihn. Anthony Jr. ist geschockt.

Tony will mal richtig ausspannen. Zusammen mit seiner Tochter Meadow fährt er nach Maine, um sich zusammen mit ihr einige Colleges anzusehen. Doch das Mafia-Geschäft scheint ihn zu verfolgen. An einer Tankstelle trifft Tony den alten "Freund" Fabian "Febby" Petrulio, ein ehemaliges Mitglied der "Familie", der sich von den Bullen hat schnappen lassen. Erst war Febby im Zeugenschutzprogramm, jetzt arbeitet er als Reiseverkehrskaufmann unter dem Namen Fred Peters. Das alte Business lässt Tony keine Ruhe mehr. Er setzt Meadow am College ab und sucht die Stadt nach Febby ab. Als er ihn dann aufspürt, schickt Tony Febby auf eine Reise, von der er nicht mehr zurückkommen wird. Zuhause muss Tonys Frau Carmela wegen einer schweren Grippe das Bett hüten. Pfarrer Phil erscheint, und die beiden kommen sich bei Chianti immer näher. Die "Idylle" wird durch einen Telefonanruf gestört: Dr. Melfi will Tony sprechen, um ihren Termin zu verschieben. Carmela ist außer sich. Sie wusste die ganze Zeit nicht, dass Dr. Melfi eine Frau ist. Pfarrer Phil versucht sie zu beruhigen, doch Carmela schüttet dem Pfarrer ihr Herz aus. Bei Tränen und noch mehr Chianti kommt es fast zum Kuss zwischen den beiden, und Pfarrer Phil bleibt über Nacht - allerdings alleine auf der Couch. Als Tony und Meadow am nächsten Tag aus Maine zurückkehren, gesteht Carmela sofort die Sache mit Pfarrer Phil auf der Couch. Tony ist entsetzt. Bevor er sich jedoch richtig aufregen kann, lässt Carmela die Katze aus dem Sack: "Jennifer" Melfi hat angerufen. Bei den Sopranos hängt der Haussegen nun richtig schief.

Onkel Juniors Traum wird zu Tonys Albtraum. Junior wird endlich der Mafia-Chef von New Yersey. Und macht dabei alle total verrückt. Nicht nur, dass alle Deals, die unter der Herrschaft vom alten Jackie Aprile gemacht wurden, bei Onkel Junior keine Gültigkeit mehr haben; er gibt nicht einen Cent seines neu erworbenen Reichtums an seine Crew-Mitglieder ab. Tonys Mit-Capos haben genug von Juniors Habgier und fordern Tony auf, seinen Onkel zur Vernunft zu bringen. Doch es kommt noch schlimmer: Junior belegt Hesh, einen alten Freund von Tonys Vater, mit Steuern und Schutzgeld. Das gab es bei Tonys Vater nie, und Tony will davon nichts hören. In alter Familientradition hintergeht Tony seinen Onkel Junior. Er trifft sich mit Hesh, Junior und dem New York Capo Johnny Sack. Die beiden sollen Junior zur Vernunft bringen. Carmela und Tony feiern ihren 18-jährigen Hochzeitstag. Was man so feiern nennen kann: Carmela weint mehr, als das sie isst. Sie muss feststellen, dass sie schrecklich eifersüchtig auf Jennifer Melfi ist. Dazu hat sie auch allen Grund. Tony träumt immer noch heiße Sachen von Dr. Melfi, und er versucht, sie bei einem Arztbesuch zu küssen. Was Dr. Melfi nicht weiß: Seit Tony Prozac nimmt (ein Mittel gegen Depressionen), ist er impotent. Die Träume von Dr. Melfi scheinen das Problem völlig zu beseitigen! Bei einer Feier zu Ehren des neuen Bosses Junior sind nicht nur geladenen Gäste dabei. Auch das FBI hat den Raum verwanzt. Tony hängt sich bei einer Rede ein bisschen zu weit aus dem Fenster.

Es scheint, als ob der Apfel nicht weit vom Stamm fallen würde. Tonys Sohn Anthony Jr. hat ernste Probleme in der Schule: Mit seiner Gang hat er den Messwein geklaut und ist betrunken zur Sportstunde erschienen. Tony muss mit Anthony zum Schulpsychiater. Der vermutet, dass Anthony große Konzentrationsschwierigkeiten hat und rät dem Vater zu einer Schule für schwer erziehbare Kinder. Erstmal aber soll er regelmäßig zum Psychiater kommen. Tony gibt sich die Schuld an Anthonys Problemen und hofft, dass der Sohn nicht in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters tritt. Als Strafe für den Coup mit dem Messwein muss Anthony nun jeden Tag seine Oma Livia im Seniorenheim besuchen. Bei einer dieser Begegnungen erzählt er ihr, dass er nun regelmäßig zum Psychiater muss. Livia ist entsetzt und benimmt sich, als ob das die schlimmsten Neuigkeiten wären, bis sie erfährt, dass auch ihr Sohn Tony einen Psychiater bemüht.

Eine schlechte Woche für die Mafia: Das Gerücht geht um, dass das FBI Anklage gegen einige Köpfe des Mobs erheben will. Die Hälfte der Crew hat sich schon aus dem Staub gemacht. Auch Tonys Crew muss nun überlegen, was zu tun ist. Man entscheidet sich gegen Flucht und für einen "Frühjahrsputz" in den Büchern - falls das FBI mal auf der Matte stehen sollte. Das Fernsehen zeigt eine Story über die Soprano-Crew. Alle werden als mögliche Verdächtige in einem großen Schlag gegen die Mafia bezeichnet. Alle außer Chris. Das stürzt ihn in eine handfeste Depression, von der er sich gar nicht zu erholen scheint. Bis er in einer Zeitung liest, dass er ein "gefürchteter Gangster" sei. Das Leben meint es gut mit Chris. Aber nicht mit Tony. Livia erzählt Junior, was sie von Antony Jr. gehört hat: dass Tony zum Psychiater geht. Es scheint, als ob das FBI Tonys kleinstes Problem wäre.

Noch hat das FBI nicht zugeschlagen, aber die Stimmung in New Jersey wird immer schlechter. Junior entscheidet sich für einen Kurzurlaub in Boca Raton mit seiner heimlichen Liebe Roberta. Sie treffen sich nun schon seit 16 Jahren, aber Roberta musste Junior damals versprechen, keiner Menschenseele von der Beziehung zu erzählen. Doch Tony findet Juniors kleines Geheimnis raus. Beim gemeinsamen Golfspiel kommt es zum Showdown, denn jeder kennt nun des anderen tiefstes Geheimnis. Junior wird so sauer, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, Tony über den Jordan zu schicken. Und Roberta? Junior macht Schluss mit ihr, als er ihr den Mund mit einem Stück Kuchen stopft. Übrigens: "Boca" heißt auf italienisch Mund, und es ist gut zu wissen, wann man ihn halten muss. Tony erfährt von seiner Tochter, dass der Fußball-Trainer Sex mit Meadows Freundin hatte. Ein echter Schock. Tony muss handeln und will ihn um die Ecke bringen. Doch bevor es dazu kommt, wird der Trainer von der Polizei verhaftet. Tony ist glücklich, denn zum ersten Mal in seinem Leben musste er niemandem weh tun.

Eine aufregende Woche: Tony steigt in neue soziale Gefilde auf. Auf Anraten von Dr. Melfi und Carmela soll Tony sich einen neuen Freundeskreis aufbauen. Gegen sein besseres Wissen trifft Tony sich nun mit seinen Nachbarn, geht auf Grillpartys und Golf spielen "mit den Jungs". Tony soll Geschichten über den Mob zum Besten geben, das ist dabei seine Aufgabe. Während Tony sich da mehr oder weniger amüsiert, hat sein Neffe Chris und dessen Freundin Adriana Bekanntschaft mit dem Rapstar "Massive Genius" gemacht. Sie beschließen, ihr Glück im Musikbusiness zu versuchen. Und wie der Zufall es will, Adriana hat einen alten Freund, der in einer Band spielt. Jetzt nimmt das Unglück erst wirklich seinen Lauf, denn die Band ist grottenschlecht. Zu allem Überfluss will "Massive Genius" auch noch Hesh verklagen. Angeblich hat er in den Fünfzigern einem schwarzen Künstler die Rechte an einem Song gestohlen.

Irgendjemand hat eine Wanze! Das steht fest. Und laut Vin Makazian soll der Verräter einer von Tonys besten Freunden sein: Pussy Bompensiero. Und so sieht es aus: Pussy wurde verhaftet. Auf der Flucht verletzt er sich am Rücken. Seitdem liegt er zu Hause im Bett und schluckt Schmerztabletten. Und auf seinem Schreibtisch stapeln sich die Rechnungen. Ist es tatsächlich möglich, dass er sich auf einen Deal mit den Bullen eingelassen hat? Während Tony Pussy beschatten lässt, findet er heraus, dass Vin Makazian Pussy 30000 Dollar schuldet. Doch bevor Tony Makazian zur Rede stellen kann, begeht dieser Selbstmord, nachdem er in einem Bordell überrascht wurde. Als Jimmy Altieri überraschend bei Tony und Carmela auftaucht, stellt sich heraus, dass Jimmy die Ratte ist. Tony ist froh, dass es nicht sein Freund Pussy ist. Was ihm allerdings Sorgen bereitet, ist, dass Pussy untergetaucht ist. Und dann erfährt er auch noch, dass er bei Junior auf der Liste steht und um die Ecke gebracht werden soll.

Tony ist am Ende. So schlimm waren seine Depressionen noch nie. Seit Pussy verschwunden ist, verlässt Tony nicht mehr das Bett. Seine Frau ist ihm egal, seine Kinder auch und die Körperpflege sowieso. Dr. Melfi füttert ihn mit Anti-Depressiva - doch nichts hilft. Bis er Isabella sieht. Isabella ist die wunderschöne Nachbarin, die Tony durch sein Fenster beobachtet. Obwohl er kurz aufblüht und sich zu einem Gespräch mit dieser Göttin einlässt, kann auch Isabella ihn nicht aus seinem Tief herausholen. Doch ein kleines Attentat macht es möglich. Onkel Junior macht seine Drohung wahr und hetzt Tony zwei Möchtegern-Killer auf den Hals. Doch Tony macht beide platt und erleidet nur eine kleine Verletzung. Im Krankenhaus versucht Agent Harris vom FBI Tony und Carmela zu überzeugen, dem Zeugenschutzprogramm beizutreten. Doch Tony will davon nichts hören. Der Mordversuch hat seine Lebenskräfte wieder mobilisiert, und er will kämpfen. Tony fühlt sich großartig. Im Gegenteil zu Junior und Livia. Beide sind verunsichert, weil sie wissen, dass Tony rausfinden wird, dass sie hinter dem missglückten Mordanschlag stehen. Und Isabella? Sie ist, laut Dr. Melfi, nur ein Hirngespinst gewesen - eine Nebenwirkung der vielen Medikamente. Das glaube, wer will.

Junior und Tony beschließen, dass der Verräter Jimmy Altieri zum Schweigen gebracht werden muss. Man will ein Zeichen setzen. Wenig später findet man die Leiche von Jimmy in einer Gasse, von Kugeln durchlöchert und mit einer Ratte im Mund. Das Zeichen für einen Verräter, der mit dem FBI Geschäfte macht. Doch da wartet noch ein weiteres Problem auf Tony Soprano. Das FBI spielt ihm eine Kassette vor - und darauf singt nicht Bruce Springsteen! Livias Zimmer im Seniorenheim war komplett verwanzt. Tony kann nun mit eigenen Ohren hören, wie seine Mutter und sein Onkel den Anschlag auf ihn planen. Und alle wissen nun, dass Tony einen Psychiater hat. Tony schafft Dr. Melfi aus der Stadt, weil er um ihr Leben fürchtet. Außerdem beichtet er seiner Crew, dass er einen Seelenklempner aufsucht. Die Reaktionen? Silvio findet es ziemlich cool, und Paulie gesteht, dass auch er schon seit geraumer Zeit in Behandlung ist. Und Chris? Der weiß gar nicht, was er denken soll! Aber das alles interessiert Tony nicht besonders, denn er muss sich um Livia und Junior kümmern. Livia hat einen Herzinfarkt - angeblich! Doch Tony kennt seine Mutter besser und tatsächlich: Er kann ihr Grinsen sogar durch die Sauerstoffmaske erkennen. Am Ende des Tages kehrt Tony völlig erschöpft in den Schoß der Familie zurück. Doch da erwartet Tony nur die Ruhe vor dem Sturm.

Zu Tonys großer Überraschung taucht sein lange verschollener Freund Pussy plötzlich wieder auf. Pussy war einerseits vor seiner Mafia-Familie geflohen, und hatte sich in Puerto Rico in einer Spezialklinik wegen seiner extremen Rücken-probleme behandeln lassen. Tony verzeiht "dem gestrandeten Wal" Pussy und nimmt ihn wieder in seine Crew auf. Onkel Junior sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Sein Nachfolger wird vo-rübergehend der ältere Mafioso Philly Parisi. In Tonys Auftrag beseitigt der Killer Gigi Philly Parisi. Christopher Moltisanti, Tonys Neffe, beaufsichtigt jetzt ein Börsenmakler-Büro. Brutal werden hier die Angestellten gezwungen, bestimmte Aktien und Papiere zu pushen. Die Gangster Matt und Sean schlagen einen der Angestellten in Chris' Abwesenheit brutal zusammen. Ein weitere Überraschung im Hause Soprano: Tonys Schwester Janice, die seit langer Zeit in esotherischen Zirkeln lebt, steht plötzlich auf der Schwelle. Sie heißt jetzt "Parvati" und möchte sich um ihre kranke Mutter Livia, die in einem Pflegeheim liegt, kümmern. Nachdem Tony Soprano einem Mordanschlag, der von seinem Onkel und seiner Mutter in Auftrag gegeben war, entgangen ist, hat er verständlicherweise jeden Kontakt zu der alten "Drachenlady" abgebrochen. Sie ist für ihn "gestorben". Tony bemüht sich mit einer Maklerin, das leer stehende Haus seiner Mutter Livia Soprano zu verkaufen. Diese Absicht wird von seiner Schwester Parvati hintertrieben. Tony ist wütend und empört. Schon seit längerer Zeit liegen seine Nerven bloß. Er hat sogar einen Autounfall verursacht, weil er am Steuer ohnmächtig wurde. In seiner Unsicherheit und Verzweiflung nimmt der Mafioso wieder Kontakt zu der Psychiaterin Dr. Melfi auf, die ihn aber schroff zurückweist.

Tony Soprano besucht Onkel Junior im Gefängnis. Junior möchte, dass Tony sich mit seiner Mutter versöhnt. Angeblich hatte sie nichts mit dem Mordanschlag gegen Tony zu tun. Tony hat im Augenblick vor allem geschäftliche Sorgen. Auf einer Baustelle, die in seiner Hand ist, wird demonstriert. Es kommt zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen den Arbeitern und den Mafiosi. Die Angelegenheit wird aber zu Tony Sopranos Zufriedenheit gelöst. Nicht zuletzt der korrupte Prediger hilft ihm dabei. Janice "Parvati" Soprano kümmert sich intensiv um ihre Mutter Livia. Sie möchte, dass die alte Lady bald aus dem Krankenhaus entlassen wird und wieder zurück in ihr Haus ziehen kann. Außerdem bemüht sie sich, dass eine "DNR"-Erklärung ("Durch nichts reanimieren") unterschrieben wird, falls Livia Soprano einmal in ein Koma fallen sollte. Auf Parvatis Drängen unterschreibt auch Tony diese Erklärung. Es ist ihm egal, was mit seiner Mutter passiert, für die er nur noch Hass empfinden kann. Livia Soprano erfährt von der Absicht der Tochter und will nun all ihr Geld den Soprano-Enkeln hinterlassen. Onkel Junior stürzt in seiner Badewanne. Offensichtlich hat er sich die Hüfte gebrochen. Tony besteht darauf, ihn in die Notaufnahme zu bringen. Onkel Junior bittet nochmals eindringlich seinen Neffen, dass er sich endlich mit seiner Mutter ausspricht und versöhnt.

Nach zehn Jahren im Zuchthaus taucht der alte Mafioso Richie Aprile wieder auf. Richie Aprile, ein eisenharter Gangster, setzt sofort wieder seine Duftmarken. Chris warnt er eindringlich, sollte er Adrina nochmals schlagen. Zudem setzt er den Pizzeria-Besitzer Beansie massiv unter Druck und verlangt von ihm in der Zukunft Schutzgeldzahlungen. Beansie weigert sich, da er unter dem Schutz von Tony Soprano steht. Tony warnt Richie. Er kann es aber nicht verhindern, dass Beansie von Richie brutal angefahren wird. Der Pizzeria-Wirt wird Zeit seines Lebens ein Krüppel bleiben. Auch ein familiäres Problem lastet auf Tony: Seine selbstbewusste Schwester Janice mischt sich in Tonys und Carmelas Erziehungsmaßnahmen ein. Zudem hält Tony sie für eine Erbschleicherin. Doktor Melfi, Tonys ehemalige Psychiaterin, sucht ihren Kollegen Doktor Kupferberg auf. Sie schildert ihm, dass sie Tony Soprano getroffen und sich dabei ungewöhnlich verhalten hat. Einige Tage später träumt Doktor Melfi sogar von Tony. Offensichtlich quälen sie Gefühle von Unsicherheit und Schuld, weil sie weiterhin ablehnt, Tony erneut zu behandeln. Onkel Junior Soprano wird aus gesundheitlichen Gründen aus der Untersuchungshaft entlassen, muss sich allerdings in seinem Haus aufhalten. Richie Aprile nimmt Kontakt zu ihm auf und versichert seine Treue und Ergebenheit. Carmela Soprano und ihre Schwägerin Janice versöhnen sich. Parvati wird weiterhin im Haus der Sopranos wohnen. Tony ist darüber alles andere als erfreut.

Onkel Junior macht seit längerer Zeit im großen Stil Geschäfte mit gestohlenen Wagen der Luxusklasse, die nach Europa verschifft werden. Da gegen Junior nach wie vor das Gerichtsverfahren läuft, nimmt Tony seinem Onkel das Autogeschäft weg. Zu diesem Zweck fährt er nach Neapel, um dort bei den italienischen Mafia-Freunden bessere Preise für die Wagen zu erzielen. Carmela Soprano und ihre Tochter Meadow sind bitter enttäuscht, dass Tony allein nach Europa reisen will. Chris Moltisanti und Paulie werden ihn auf dieser Geschäftsreise begleiten. Der Verdacht gegen Sal "Pussy" Bompensiero bestand zu Recht. Er ist die wahre "Ratte". Seit längerer Zeit arbeitet er mit Skip, einem Polizeibeamten, zusammen und verrät die Aktivitäten der Gruppe um Tony Soprano. In einem Spielzeugladen treffen der Polizist Skip und Pussy Bompensiero den schmierigen Elvis-Imitator Jimmy: Pussy sieht nur einen Ausweg: Der Mafiosi Jimmy muss sterben. Pussy plagen auch private Probleme. Bei seiner Frau Angie besteht Krebsverdacht. Pussy verhält sich lieblos und desinteressiert gegenüber seiner verzweifelten Frau. Angie Bompensiero will die Scheidung. Carmela Soprano, die gläubige Katholikin und überzeugte Anhängerin des Familienlebens, beschwört ihre Freundin, dass Ehe und Familie die höchsten Werte des Lebens sind. In Neapel erleben die drei US-Mafiosi Tony, Chris und Paulie sehr unterschiedlich die Heimat ihrer Väter. Tony muss bei seinen Geschäften erkennen, dass er hier an der mächtigen Annalisa nicht vorbeikommt. Der Macho Tony Soprano muss die für ihn völlig neue herbe Erfahrung machen, dass eine Frau ein harter und durchaus ebenbürtiger Geschäftspartner sein kann. Chris Moltisanti verlässt kaum das Hotelzimmer. Er gibt sich nur dem Sex und vor allem dem Heroin hin. Paulies Ansprüche sind wie immer gering: italienisches Essen und käuflicher Sex.

Chris Moltisanti war schon immer ein großer Film-Fan. Er träumt nach wie vor von einer Karriere als Drehbuchautor in Hollywood. Seine ehrgeizige Freundin Adriana schenkt ihm zum Geburtstag einen Kurs ?Schauspiel für Schriftsteller". Tony strukturiert jetzt entschlossen seine Crew um. Furio aus Neapel soll seine rechte Hand werden. Paulie und Silvio rücken in der Hierarchie auf und werden zu tonys Stellvertreter. Pussy Bompensiero wird ziemlich ins Abseits geschoben. Wütend und frustriert macht er seinem Ärger bei dem FBI-Agenten Skip Luft. Wie lange wird es noch dauern, bis Pussys doppeltes Spiel auffliegt? Doktor Jennifer Melfi quält ihr schlechtes Gewissen. Gegenüber ihrem Kollegen, Doktor Elliot Kupferberg, äußert sie, dass sie Tony Soprano wieder als Patienten aufnehmen möchte. Elliot kann sich vorstellen, dass Jennifer Melfi in gewisser Weise von Tony Soprano sexuell fasziniert ist. Janice "Parvati" Soprano hat sich wieder mit dem Mafioso Richie Aprile eingelassen. Beide leben im Haus von Janice's Mutter, die immer noch im Krankenhaus liegt. Tony ist wütend, dass seine Schwester sogar einen Kredit auf das Haus aufnehmen will. Chris Moltisanti erweist sich im Schauspiel-Kursus als erstaunlich talentiert. Aber dann kommt es zu einem unerklärlichen Zwischenfall. Bei einer szenischen Übung schlägt Chris plötzlich seinen Studienkollegen Mitch brutal zusammen. Er entschließt sich, sein begonnenes Drehbuch in den Müll zu werfen.

Meadow Soprano steht vor ihrem Highschool-Abschluss. Die Jugendlichen und Eltern stehen alle unter Druck, weil sie gern an möglichst gute Ausbildungsstätten angenommen werden möchten. Meadow und ihr Mitschüler Eric Scatino kommen sich bei der Vorbereitung zum Abschlusskonzert näher. Erics Vater David, ein alter Schulfreund von Tony Soprano, ist spielsüchtig. Er möchte unbedingt an einer prominent besetzten Pokerrunde, die von Tony Soprano veranstaltet wird, teilnehmen. Tony Soprano erfährt in einem Gespräch mit seinem Onkel Junior eine verblüffende Neuigkeit. Sein verstorbener Vater und Junior hatten noch einen Bruder, der als geistig Behinderter in einem Heim gelebt hat. Tony ist bei seinen ständigen psychischen Schwankungen natürlich sehr beunruhigt über diese Information. Die Pokerrunde wird für die Soprano-Crew ein finanzieller Erfolg. David verliert ein Vermögen. Sein Gläubiger Richie ist wütend, dass der Verlierer David überhaupt teilnehmen durfte. Richie macht Tony schwere Vorwürfe. Tony weist den aufsässigen Kleingangster daraufhin scharf zurecht. David wird nun aber von Tony unter Druck gesetzt, seine Schulden zu bezahlen. Verzweifelt gibt David den Jeep seines Sohnes an Tony Soprano als Teilzahlung. Taktlos macht Tony den Wagen seiner Tochter Meadow zum Geschenk. Sie ist empört. Ihre Freundschaft mit Eric Scatino zerbricht. Das gemeinsame Duett, das beide in der Highschool singen sollten, muss aus dem Programm gestrichen werden.

Tony Soprano und seine Frau Carmela sind sehr besorgt über ihren pubertierenden Sohn Anthony junior. Er will nicht mehr gefirmt werden. Er glaubt nicht mehr an die Existenz von Gott. Sein Firmpate Pussy Bompensiero will ihn auf den rechten Pfad zurückführen. Anthony juniors Oma Livia, die immer noch verbittert im Krankenhaus liegt, unterstützt ihren Enkel in seinen philosophischen Zweifeln. Pussy Bompensiero steht immer mehr unter dem Druck des FBI-Agenten Skip. Er verlangt jetzt von dem abtrünnigen Mafioso, dass er auf Anthony juniors Firmparty verkabelt wird. Chris Moltisanti lernt Regisseur John Favreau kennen. Der Hollywoodstar und seine Projektleiterin Amy findet Chris auch sexuell sehr attraktiv und gibt dieser Lust ohne Hemmungen nach. Chris in seiner Naivität verliebt sich in sie und glaubt, dass Jon Favreau von seinem Talent als Autor überzeugt ist. Chris muss allerdings schnell erkennen, dass sowohl Amy als auch Jon Favreau ihn nur kurzfristig ausgenutzt haben. Chris Moltisanti wird von seinem Boss Tony Soprano hart zurechtgewiesen. Der junge Gangster soll sich seinen Standort im Leben genau überlegen. Tony gibt ihm zehn Minuten Zeit. Wird Chris aus der Crew aussteigen oder reumütig dorthin zurückkehren, woher er stammt?

In der Familie Soprano gibt es Schwierigkeiten mit Tochter Meadow. Meadow, die ausgezeichnete Noten und Empfehlungen ihrer Lehrer vorweisen kann, will nach Berkeley, Kalifornien. Tony Soprano möchte sie in seiner Nähe wissen, und Mutter Carmela denkt an die katholische Elite-Universität Georgetown. Der Pizzeriabesitzer Beansie Gaeta, der von Richie Aprile zum Krüppel gefahren wurde, soll demnächst aus der Reha-Klinik entlassen werden. Tony Soprano und seine Capos Silvio und Paulie setzen Richie unter Druck, dass er das Haus des Gelähmten behindertengerecht umbauen muss. Richie hält dies für baren Unsinn und versucht sich zuerst dagegen zu wehren. Später willigt er scheinbar ein und schickt verwandte Schergen zum Gaeta-Haus. Die vermeintlichen Handwerker reißen dort aber nur das halbe Haus ein und vollenden ihre Arbeit nicht. Die ziemlich tölpelhaften Nachwuchs-Gangster Sean und Matt fühlen sich von Tonys Crew nicht entsprechend gewürdigt. Besonders wütend sind sie auf Chris. Chris hat sich endgültig entschieden, seine künstlerischen Pläne beim Film aufzugeben, um nur noch für seine Mafia-Familie zu arbeiten. Zudem macht er seiner langjährigen Freundin Adriana endlich einen Heiratsantrag. Adriana ist begeistert.

Christopher Moltisanti hat den Mordanschlag von Sean und Matt überlebt. Er liegt aber nach wie vor auf der Intensivstation. Als Richie Aprile dort erscheint, sind Tony und seine Freunde empört. Sie vermuten, dass Richie etwas mit dem Anschlag zu tun hat. Richie liefert ihnen aber eine Spur, um den flüchtigen Killer Matt zu finden. Gabriella Dante, Silvios Frau, berichtet Carmela Soprano von einem verheirateten Bekannten, dessen Freundin ein Baby bekommt. Die eifersüchtige Carmela fordert daraufhin ihren Mann Tony zu einer Sterilisation auf, wenn er sie weiterhin betrügen sollte. Chris Moltisanti hatte bei seinem Überlebenskampf für eine Minute Herz- und Atmungsstillstand. Als er wieder zu sich kommt, berichtet er Tony von seinen Erlebnissen. Er sei in der Hölle gewesen und habe dort Mordopfer von ihm getroffen. Der ermordete Mafioso Mikey Palmice hätte eine Botschaft für Tony Soprano und Paulie hinterlassen: "Drei Uhr". Paulie Gualtieri hat in den folgenden Tagen schwere Albträume und Ängste. Auf Empfehlung seiner Freundin Michelle sucht er schließlich einen Hellseher auf, der bei Paulie auch Mordopfer sieht. Paulie ist entsetzt und wütend. Tony Soprano versucht, ihn zu beruhigen. Schließlich beschwert sich Paulie bei einem Pfarrer, und dass seine großzügigen Spenden ihn nicht vor diesen Bildern aus der Vergangenheit "schützen" würden. Pussy Bompensiero wird wieder von dem FBI-Agenten Skip unter Druck gesetzt, endlich Fakten zu liefern. Pussy hat Zweifel und Ängste, dass Tony Soprano ihn vielleicht schon verdächtigt. Um sich als guter, zuverlässiger Freund und "Mitarbeiter" zu erweisen, begleitet Pussy Tony zu Killer Matt, der aufgespürt worden ist. Matt versucht, die Schuld auf den bereits erschossenen Sean abzuwälzen. Tony und Pussy glauben ihm nicht und kennen keine Gnade. Tony erklärt sich erstaunlicher Weise jetzt zur Sterilisation bereit. Carmela aber möchte nur geliebt und nicht betrogen werden. Nach langer Zeit kommt es bei den Sopranos zu einer Versöhnung und einer Nacht voller Zärtlichkeit.

Tony Soprano und Pussy Bompensiero haben den Kleingangster Matthew Bevelaqua erschossen. Ein Zeuge hat Tony eindeutig erkannt, und die Polizei scheint jetzt endlich klare Beweise gegen den Mafiaboss in der Hand zu haben. Der Sportshop-Besitzer David Scatino hat durch seine Spielsucht immense Schulden bei den Mafiosi Richie Aprile und Tony Soprano. Die Gangster mischen sich jetzt direkt in sein Geschäft ein und veranlassen ihn zu betrügerischen Abschlüssen. Das FBI besucht Tony Soprano. Er weiß, dass er durch den Zeugen in einer gefährlichen Klemme steckt. Bei seinem Anwalt Neil deponiert er eine große Summe, um damit seine Familie im Notfall gut versorgt zu wissen. Tony Capo Paulie, der ständige Kontakte zu korrupten Polizisten pflegt, kann den Namen des Zeugen auch nicht ermitteln. Pussy Bompensiero wird permanent vom FBI-Agenten Skip unter Druck gesetzt. Er verlangt ein Mordgeständnis von Tony Soprano auf Tonband. Christine, die Frau des Spielsüchtigen David Scationo, stellt Carmela Soprano ihren attraktiven Bruder Vic vor. Er ist Tapeziermeister. Carmela verliebt sich spontan in den charmanten Witwer und verschafft ihm einen Auftrag in ihrem Haus. Die bisher immer treue Carmela Soprano möchte sich diese Chance für eine leidenschaftliche Affäre nicht entgehen lassen. Vic erwidert ihre Gefühle. Er verabredet sich zu einem Rendezvous mit Carmela, erscheint dann aber nicht, als er erfährt, dass sein Schwager David von Tony Soprano unter Druck gesetzt wird. Tony Soprano hat enormes Glück. Der Zeuge widerruft seine Aussage, als er erfährt, dass es sich um einen Rachemord in Mafiakreisen handelt. Der ständige Intrigant Richie Aprile schmeichelt sich bei Onkel Junior ein. Richie will Tony Soprano so schnell wie möglich beseitigen. In diesem Fall hält sich Conrrado "Junior" zurück. Schon einmal ist ein von ihm initiierter Mordanschlag auf Tony fehlge- schlagen. So gut wie in diesen Tagen hat sich Tony Soprano lange nicht gefühlt. Er schildert seiner Psychiaterin Doktor Melfi euphorisch seine Verfassung.

Tony Soprano als neuer Mafia-Boss von New Jersey beherrscht nun unter anderem das Geschäft der Müllabfuhr und Abfallentsorgung. Auch Richie Aprile, hat wieder in dieser Branche Fuß gefasst. Richie verhält sich seinen Kunden gegenüber aggressiv und rigoros und zudem verkauft er zusammen mit Onkel Junior auf den Müllrouten Kokain und andere Drogen. Tony ist empört. Wütend stellt er Richie und Onkel Junior zur Rede. Tonys Anwalt, Neil Mink, empfiehlt seinem Klienten, sich unverdächtigen Geschäften zuzuwenden. Der Mafioso darf sich nach mit Erfolg abgewiesener Mordanklage nicht erneut verdächtig machen. Onkel Junior begegnet bei einer Untersuchung im Krankenhaus einer Bekannten aus alten Zeiten. Es ist Catherine, die Witwe eines Polizisten, die den alten Mafioso schon immer attraktiv fand. Onkel Junior ist durch den staatlich verordneten Hausarrest an sein Heim gefesselt. Catherine beginnt, ihm diese schwere Zeit angenehmer zu gestalten. Die bevorstehende Verlobung von Richie Aprile mit Janice Soprano rückt immer näher. Sie sind bereits auf der Suche nach einem neuen Haus. Tonys Frau Carmela Soprano als ewiger Familienmensch hilft den beiden sogar. Für Tony ist diese ganze Konstellation eine einzige Horror-Vorstellung.

Endlich ist Tony bereit, seine russische Geliebte Irina zu verlassen. Ihre ewigen Stimmungsschwankungen, und die Eifersucht seiner Ehefrau Carmela gehen ihm auf die Nerven. Richie Aprile wird bei seinen Geschäften in der Müllbranche vom Boss Tony erneut zurechtgewiesen. Tony untersagt ihm entschieden, weiterhin mit Drogen auf den Mülltouren zu dealen. Richies Neffe Jackie Aprile junior unterstützt die Forderungen seines Onkels. Corrado "Onkel Junior" Soprano sitzt in der Klemme. Sein Anwalt Melvoin macht ihm keine Hoffnungen auf einen positiven Ausgang des Gerichtsverfahrens, weist aber auch darauf hin, dass mit 400000 Dollar Kosten gerechnet werden muss. Onkel Junior ist entsetzt. Onkel Junior schickt Richie zu Albert Barese, um ihn auf seine Seite gegen Tony Soprano zu ziehen. Albert Barese spielt dieses Spiel nicht mit, das geplante Komplott gegen Tony scheitert. Blitzschnell zieht Onkel Junior seinen Kopf aus der Schlinge. Gangster Pussy Bompensiero arbeitet nach wie vor für den FBI-Agenten Skip Lipari. Pussy glaubt naiverweise, dass er relativ einfach die Seiten wechseln kann: von der Mafia zum FBI. Bei der Verlobung von Janice und Richie ist nur Carmela Soprano todunglücklich, weil sie glaubt, dass Tony weiterhin seine russische Geliebte Irina hält. Irina hat tatsächlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Tony eilt ins Krankenhaus und verspricht ihr, sich um sie zu kümmern. Noch einmal versucht Carmela Soprano, Kontakt zu dem attraktiven Tapezier-meister Vic aufzunehmen. Sie muss aber einsehen, dass er höllische Angst hat, sich auf ein gefährliches Verhältnis einzulassen.

Janice "Parvati" Soprano hat nach dem Mord an ihrem Verlobten Richie Aprile fluchtartig New Jersey verlassen. Die Geschwister Barbara und Tony Soprano besprechen mit der Mutter, wo sie jetzt ihren Lebensabend verbringen könnte. Tony, Silvio und Pussy feiern geschäftliche Erfolge im Lokal von Artie Bucco. In der Nacht plagen Tony wieder Albträume. In seinen Albträumen gibt sich Pussy Bompensierro als eigentliche "Ratte" von Tonys Crew zu erkennen. Schon seit anderthalb Jahren liefert Pussy dem FBI Informationen. Tony und Silvio besuchen Pussy in seinem Haus und entdecken die eindeutigen Beweise seiner FBI-Mitarbeit. Anschließend wird Pussy zu einer letzten Bootsfahrt eingeladen. Tony und seine Capos Silvio und Paulie haben keine andere Wahl, als sich endgültig von ihrem ehemaligen Freund zu trennen. Dem sonst so cleveren Mafia-Boss Tony unterläuft ein äußerst dummer Fehler. Die Flugtickets, die er seiner Mutter geschenkt hat, waren gestohlen. Erneut steht das FBI vor der Tür, und Tonys Anwalt Mink muss wieder eine Kaution für seinen Mandanten hinterlegen. Ein Sonnenstrahl erfasst das Haus Soprano: Meadow schließt äußerst erfolgreich die Highschool ab und wird an der Elite-Universität "Columbia" angenommen. Tony Soprano braucht nach wie vor dringend seine Therapie bei Doktor Melfi, die der Ansicht ist, dass der Schlüssel für all seine Ängste und Depressionen die vollkommen herzlose und unterdrückende Erziehung seiner Mutter ist.

Tony Soprano ist beunruhigt über Brandstiftungen, die sich in letzter Zeit in der Müllbranche häufen, die von der Mafia beherrscht wird. Auch privat muss er sich Sorgen machen. Seine Tochter Meadow besucht ihre Eltern mit einem neuen farbigen Freund. Tony beleidigt den jungen Noah Tannenbaum mit rassistischen Äußerungen und verlangt, dass der Student sofort den Kontakt zu Meadow abbricht. Nach einem Jahr Pause nimmt Tony Soprano Kontakt zu seiner Mutter Livia auf, da er befürchtet, dass sie vor Gericht gegen ihn aussagen könnte. Kurz darauf stirbt Livia Soprano an einem Schlaganfall. Tonys Schwester Janice besteht darauf, eine große Verabschiedung zu zelebrieren, obwohl die Verstorbene eine Trauerfeier ablehnte. Nach der Beerdigung trifft man sich in der Villa der Sopranos. Janice fordert die Hinterbliebenen auf, ein paar Worte über ihre verstorbene Mutter zu äußern. Nach anfangs betretenem Schweigen kommt es durch Carmela Soprano und ihren Vater Hugh zum Eklat.

Schon seit Monaten hatte Tony keine Angstattacke mehr. Mit der Seelenruhe ist es prompt vorbei, als Tony Meadows neuen Freund, Noah Tannenbaum, kennenlernt. Ein Jude, noch dazu afroamerikanisch, das ist zuviel für den Mafiaboss. Seitdem löst allein der Anblick einer "Uncle Ben's"-Reistüte bei ihm eine Ohnmacht aus.

Tony ist unzufrieden mit den Therapie-Fortschritten. Dr. Melfi kann ihm jedoch nur helfen, wenn er sich ganz darauf einlässt. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Auch wenn die Leute in Tonys Umgebung so tolerant tun, glaubt er, dass es in ganz New Jersey kein anderes Gesprächsthema als seine Psychoprobleme gibt. Zusätzlich bereitet Christopher dem Clanchef Kopfschmerzen. Der Youngster schafft es immer wieder, sich in brenzlige Situationen zu bringen.

Tony ist in heller Aufregung, denn der New Yorker Mafiaboss Johnny Sack ist nach New Jersey gezogen. In die direkte Nachbarschaft der Sopranos! Indessen wird Dr. Melfi auf grausame Weise überfallen und vergewaltigt. Die bislang so prinzipien- und gesetzestreue Psychologin überlegt nun ernsthaft, ihren Patienten Tony auf die Peiniger anzusetzen. Denn die Polizei ließ den Kerl prompt wieder laufen.

Carmela besucht mit Tony Soprano eine Gesprächstherapie bei Doktor Melfi. Das Ehepaar gerät vor der Psychiaterin in ein aggressives Streitgespräch. Der neurotische Gangster Mustang Sally verletzt bei einem Wutausbruch den Mafia-Schergen Bryan lebensgefährlich mit einem Golfschläger. An Bryans Krankenbett entscheiden der Mafia-Captain Gigi und Tony Soprano, dass der alte schwer kranke Bobby Bacala senior Mustang Sally endgültig ausschalten muss. Der an Lungenkrebs erkrankte Bacala senior erledigt mit großer Mühe den Rachemord und stirbt gleich darauf bei einem schweren Hustenanfall am Steuer seines Wagens. Adriana, Chris Moltisantis Verlobte, kündigt auf Wunsch ihres Partners den Hostessen-Job in Artie Bucco's Restaurant "Vesuvio". Artie hatte die Mitarbeit der jungen Mafia-Braut nicht nur geschätzt, sondern sich sogar in sie verliebt. Adriana ist von seinen Gefühlsausbrüchen sehr überrascht. Onkel Junior Soprano ist vom Krebs gezeichnet. Er muss demnächst eine weitere Chemotherapie über sich ergehen lassen. Der alte Mafia-Boss ist verbittert und lehnt es sogar ab, an der Beerdigung von Bobby Bacala senior teilzunehmen.

Nach wie vor trifft sich Tony Sopranos Mafia-Crew in Silvio Dantes Strip-Club "Bada Bing". Die junge Tänzerin Tracee bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu Boss Tony. Jedoch engere Beziehungen zwischen den Mafiosi und den Stripperinnen sind nicht erwünscht. Als Tracee ein zweites Kind erwartet, wendet sie sich trotzdem Hilfe suchend an Tony. Meadow Soprano erlebt mit ihrem Freund Noah Tannenbaum eine Zeit großen Verliebtseins. Das junge Glück wird nur immer wieder von Meadows Zimmergenossin Caitlin gestört, die mit ihren schweren Neurosen andauernd ihre Kommilitonin belästigt. Auch die Spannungen zwischen der Tänzerin Tracee und ihrem völlig gefühllosen Freund Ralph wachsen ständig. Ralph erschlägt seine schwangere Freundin bei einer Auseinandersetzung. Tony Soprano kann mit Mühe von seinen Freunden zurückgehalten werden, Rache an Ralphie zu nehmen. Carmela und Tony Soprano sind bei einer gemeinsamen Therapiesitzung bei Doktor Jennifer Melfi. Tony steht noch ganz unter dem Eindruck des Todes der jungen Tänzerin. Es quälen ihn Gewissensbisse, dass er Tracees frühes Ende nicht verhindern konnte. Mit Tränen in den Augen spricht er von der besonderen Tragik, wenn sehr junge Menschen sterben.

Die Rivalitäten zwischen dem älteren Mafioso Paulie Gualtieri und dem frischen Mafia-Mitglied Christopfer Moltisanti spitzen sich zu. Paulie stellt Chris vor seinen Kumpels im wahrsten Sinne des Wortes bloß: Chris muss sich ausziehen, damit die älteren Mafiosi überprüfen können, ob ihr neues Mitglied vielleicht ein FBI-Mikrofon trägt. Als Paulie in seiner immer etwas absonderlichen Art auch noch an Adrianas Unterwäsche schnüffelt, kocht Chris vor Wut. Carmela Soprano hat immer größere Ehe- und Gewissensprobleme. Sie möchte eine gute Katholikin und Mutter sein. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich, vermittelt von Doktor Jennifer Melfi, an den erfahrenen Psychiater Doktor Krakauer, der ihr mit aller Entschiedenheit rät, Tony Soprano und dessen kriminelles Milieu zu verlassen. Tony hat sich intensiv um weitere ärztliche Hilfe für seinen Onkel Junior bemüht. Der New Yorker Krebsspezialist Doktor Mehta rät zu einer anderen Behandlung als Juniors Arzt Doktor Kennedy. Die von Mehta vorgeschlagene Chemotherapie wird für Onkel Junior zu einer einzigen Qual. Daraufhin setzt Tony Dr. Kennedy massiv unter Druck, die Behandlung seines Onkels wieder zu übernehmen.

Meadow Soprano, die an der Columbia-University in New York studiert, erlebt ihre erste große Enttäuschung. Ihr schwarzer Freund und Kommilitone Noah hat sie verlassen. Jackie Aprile junior, der Sohn des verstorbenen Mafia-Chefs, bemüht sich intensiv um sie. Nach beendetem Studium scheint er sich angeblich für Herrenmode zu interessieren. Es hat aber eher den Anschein, dass der bereits intensiv mit Ecstasy dealende Jackie seinen Weg in die Kriminalität gehen wird. Tony Soprano wird erneut von dem großmäuligen und aggressiven Mafioso Ralph Cifaretto kompromittiert. Ralph lehnt einen angebotenen Drink vor den Augen seiner Freunde ab. Er ist nach wie vor beleidigt, weil Tony Soprano ihn für den Mord an seiner Freundin Tracee verprügelt hat. Die schlechte Stimmung zwischen den Top-Mafiosi Tony und Ralph spitzt sich zu. Der enorm ehrgeizige Ralph möchte endlich 'Capo' werden. Als Ralph sich bei Tony entschuldigt und der bisherige 'Capo' Gigi plötzlich stirbt, kommt Tony Soprano an seiner 'Beförderung' nicht mehr vorbei. Tony Soprano hat in der Praxis von Doktor Melfi die attraktive Autohändlerin Gloria Trillo kennen gelernt. Unter dem Vorwand, vielleicht einen neuen Mercedes kaufen zu wollen, unternimmt er mit Gloria eine Probefahrt. Gloria Trillo scheint keineswegs abgeneigt, seinen sexuellen Wünschen entgegenzukommen. Auf Tonys Boot lernen sich die beiden an diesem Tag das erste Mal näher kennen.

Chris Moltisanti übernimmt einen heruntergekommenen Club, in dem seine Verlobte Adriana Geschäftsführerin und Programmgestalterin wird. Dort wird auch intensiv mit Ecstasy gedealt. Auch Jackie Aprile junior hat seine Finger im Spiel. Anthony Soprano junior hat sich an der Highschool an einer vandalistischen Aktion beteiligt. Seine Eltern sind empört und erwarten eigentlich nichts anderes als einen Schulverweis. Da er jedoch ein ausgezeichneter Footballer ist und eine unentbehrliche Stütze seines Teams, fällt seine Strafe lächerlich gering aus. Nun müssen sich die Eltern etwas einfallen lassen, um ihren pubertierenden Sohn besser in den Griff zu bekommen.

Kurz vor Weihnachten fährt Tony Soprano mit seinem Capo Paulie an die Küste, um sein Boot winterfest zu machen. Er denkt an Pussy Bompensiero, der stets ein fabelhafter Weihnachtsmann für die Kinder aus dem Viertel war und dessen Leiche nun auf dem Meeresboden liegt. Tony erinnert sich an 1995, als Pussy von einer kurzen Reise nach Florida zurückkehrte und sich ungewöhnlich verhielt. Jetzt wird ihm klar, dass Pussy schon damals vom FBI verkabelt worden war. Tonys Laune wird dadurch keineswegs besser. Außerdem steht er mitten im vorweihnachtlichen Stress. Wenig erfreut ist er auch über die Nachricht, dass seine Schwester Janice dieses Mal zur Ente einlädt. Janice versucht gerade, sich im Christentum zu verwirklichen und möchte religiöse Popmusik veröffentlichen. Die familiären und "beruflichen" Belastungen für Tony geben wieder genug Grund, sich seiner Psychiaterin Doktor Jennifer Melfi ausführlich anzuvertrauen. Bei der diesjährigen Weihnachtsbescherung übernimmt der schüchterne und unbeholfene Bacala, die ständige rechte Hand von Onkel Junior, die Weihnachtsmann-Rolle. Die Mafiosi sind mehr als enttäuscht von seinem Auftritt. Die Weihnachtsfeier findet in einem neuen Club statt. Hier trifft Tony Soprano zufällig auf Jackie Aprile junior, der inzwischen mit Meadow Soprano befreundet ist. Tony erwischt Jackie in eindeutiger Aktion mit einem Callgirl. Der Mafiaboss kann da nicht tatenlos zuschauen.

Häufig treffen sich Tony und seine neue Geliebte Gloria Trillo auf der Soprano-Yacht. Kurz bevor Tony eintrifft, klingelt an Bord das Telefon, und Tonys Verflossene Irina ist am Apparat und macht Tony heftige Szenen. Paulie Gualtieri nimmt Chris Moltisanti mit, um bei dem russischen Gangster Valery Geld einzutreiben. Es entwickelt sich eine brutale Schlägerei. Schließlich glauben die beiden Mafiosi, dass sie Valery erdrosselt haben, und beschließen, ihn in den endlosen, verschneiten Wäldern von Süd-Jersey zu begraben. Als sie dort eintreffen, müssen sie aber feststellen, dass Valery noch lebt. Valery flieht in die Wälder. Paulie und Chris verirren sich bei der Suche nach ihm im Wald und geraten in eine lebensbedrohliche Lage. Tony und dem Mafia-Kumpel Bacala gelingt es, Chris und Paulie in der Einöde aufzuspüren. Auch Meadow Soprano erlebt einen Albtraum. Sie erwischt ihren Freund Jackie Aprile junior mit einer billigen Hure. Tony schildert temperamentvoll seiner Psychiaterin Doktor Jennifer Melfi die schwierige Beziehung zu Gloria Trillo. Doktor Melfi wirft die Frage auf, warum Tony sich immer wieder an depressive und äußerst unausgeglichene Frauen bindet. Zweifellos sieht Dr. Melfi eine Parallele zu Tonys verstorbener, ewig dominanter Mutter.

Eigentlich wollte Tony Soprano seine attraktive aber auch ziemlich anstrengende Geliebte Gloria nicht mehr wiedersehen. Obwohl seine Analytikerin Dr. Melfi ihn besorgt darauf aufmerksam macht, dass er einen fatalen Hang zu egozentrischen und neurotischen Frauen habe, kann Tony der Versuchung nicht widerstehen, seine Affäre mit Gloria fortzusetzen. Nach einer erneuten, handgreiflichen Auseinandersetzung mit der hysterischen Gloria entschließt sich Tony aber nun doch, diese verhängnisvolle Affäre endgültig zu beenden. Um Gloria davon zu überzeugen, dass es ihm diesmal ernst ist mit der Trennung, schickt er ihr einen Schergen auf den Hals, der eine unverholene Morddrohung formuliert, falls Gloria versuchen sollte, jemals wieder Kontakt zu Tony aufzunehmen. Tonys Ehefrau Carmela leidet indessen unter ständig wechselnden Stimmungen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie schwanger ist oder vielleicht sogar Krebs hat. Sie sucht medizinische Hilfe. Geistigen Beistand findet die gläubige Katholikin bei ihrem Pfarrer Obosi, der zwar um Tonys dunkle Seite weiß, eine mögliche Ehescheidung aber strikt ablehnt. Jackie Aprile junior gleitet immer mehr in die Kriminalität ab. In seinem Wunsch, unbedingt von der Mafia anerkannt zu werden, entschließt er sich zu einer hirnrissigen Aktion. Mit seinen Freunden Carlo und Dino überfällt er eine Pokerrunde der Mafia. Die Situation gerät erwartungsgemäß schnell außer Kontrolle. Dabei wird einer der Spieler erschossen und Tonys rechte Hand Furio durch einen Beinschuss schwer verletzt. Für Tony gibt es jetzt nur eine Möglichkeit, auf diese Provokation angemessen zu reagieren, auch wenn Jackie Aprile der Sohn seines ehemaligen Freundes und Mafiabosses ist: Jackie muss beseitigt werden. Tony setzt daraufhin ausgerechnet Ralph Cifaretto, der gewissermaßen zu Jackies Stiefvater geworden ist, unmissverständlich unter Druck. Er verlangt von ihm, indirekt zwar, aber nicht minder deutlich, dass Jackie getötet wird. Dieser Schachzug ist ebenso heimtückisch wie genial. Jackie Aprile jedoch bleibt vorerst spurlos verschwunden. Tony ist trotzdem nicht unzufrieden mit sich. Einerseits hat er die Verantwortung für Jackie junior auf Ralph abgeschoben, andererseits hat er sich endgültig von Gloria getrennt. Als er nach Hause kommt, findet er deshalb seit langem wieder einmal ein paar freundliche Worte für Carmela, die diese Zuwendung gut gebrauchen kann.

Anthony Soprano junior und sein Klassenkamerad Egon fälschen eine Prüfungsarbeit. Beide Jungen werden deswegen von der Highschool verwiesen. Tony Soprano ist enttäuscht und entschließt sich, seinen labilen Sohn auf eine Militärschule zu schicken. Mutter Carmela ist strikt dagegen. Auf seiner Flucht ist Jackie Aprile junior in Boonton bei einem schwarzen Kleingangster untergetaucht. Er bittet flehendlich Tony Soprano um Hilfe. Tony setzt Ralphie Cifaretto unter Druck, das Problem mit dem untragbaren Jackie junior zu lösen. Ralphie beauftragt Killer Vito: Jackie junior muss sterben. Nach dem Tod von Jackie Aprile junior willigt Carmela ein, Sohn Anthony auf eine Militärschule zu schicken. Als Anthonys Uniform vom Schneider geliefert wird und er sie seinen Eltern vorführen soll, erleidet er einen Panikanfall und bricht vor seinen Eltern ohnmächtig zusammen. Tony ist deprimiert und ratlos. Er weiß nicht, wie er seinem sensiblen Sohn helfen soll. Er bespricht sich mit seiner Analytikerin Doktor Jennifer Melfi.

Tony trifft sich regelmäßig mit Junior, dem ein Prozess und anschließend ein Leben im Knast droht. Junior vermutet, dass er mindestens eine Million Dollar braucht, um dem Gefängnis entgehen zu können. Auch in Tonys Privatleben dreht sich alles ums Geld: Carmela wird von Zukunftssorgen geplagt und möchte genau wissen, wie es um die Familienfinanzen steht.

Tony und Carmela haben Schwierigkeiten mit Tochter Meadow. Die hat die ganzen Sommerferien faul am Pool gelegen, statt sich für ihre Uni-Kurse einzutragen. Wie sich herausstellt, will sie nun nach Europa reisen und dort an einem Dogmafilm mitarbeiten. Damit nicht genug, hat Tony auch noch Ärger mit seiner älteren Schwester, die seiner Meinung nach eine Affäre mit dem falschen Mann hat.

Tonys Onkel Junior wird der Prozess gemacht und wenn er Pech hat, landet er für den Rest seines Lebens hinter Gittern. Tony und seine Kollegen müssen sich noch um die Ehre eines anderen Italieners kümmern: die von Christopher Kolumbus. Eine Demonstration soll die jährliche Parade stören. Mafioso Bobby Bacala hingegen muss sich einer ganz persönlichen Krise stellen: Seine Frau kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Mafioso Ralph Cifaretto hat eine ungehörige Bemerkung über das Gewicht von Ginny Sack gemacht - sehr zum Ärger ihres Mannes Johnny, der von Tony wiederum eine ordentliche Ehrenrettungsaktion verlangt. Doch Tony hat ganz andere Sorgen: Seine Tochter Meadow scheint sich immer weiter von ihm zu entfernen. Und Carmen, seine chronisch unzufriedene Ehefrau, macht dem gut aussehenden Furio schöne Augen.

Tony hat sein Herz und Händchen für den Pferdesport entdeckt: Als sein Mafia-Kollege Ralph sich ein Fohlen kauft, scheint ausgerechnet Tony die richtigen Gewinnstrategien zu kennen. Derweil herrscht mal wieder dicke Luft im Hause Soprano: Tonys Frau Carmen verlangt, dass er eine Lebensversicherung abschließt. Zu Recht, denn plötzliche Todesfälle stehen in seinem Gewerbe an der Tagesordnung.

Tonys Sohn Anthony ist schwer mit seiner neuen Freundin Devin beschäftigt. Die findet es unglaublich aufregend, die Freundin eines Gangstersohns zu sein. Seinen Vater plagen indes Gewissensbisse, weil seine Exgeliebte Gloria Selbstmord begangen hat. Um zu beweisen, dass er kein schlechter Mensch ist, will Tony sich mehr um seine Familie kümmern.

Tonys Freund und Kollege Paulie ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Zur Feier des Tages schmeißen die Jungs eine große Party in der Strip-Bar 'Bada Bing'. Tonys Neffe Christopher wird derweilen von seiner Freundin mächtig unter Druck gesetzt: Sie will endlich Nägel mit Köpfen machen und heiraten.

Eigentlich gehört es sich nicht, mit der Geliebten eines Freundes anzubändeln: Doch Tony kann einfach nicht die Finger lassen von der heißen Valentina, der Gespielin seines Mafia-Kollegen Ralph. Auch Tonys Frau Carmela muss die ganze Zeit an Furio denken, der unterdessen in Neapel auf der Beerdigung seines Onkels weilt. Und dort auch in mancher Stunde an Carmela denkt.

Tonys Mafia-Kollege Ralph muss sich mit einem schweren Schicksalsschlag abfinden: Sein Sohn Justin wird beim Spielen mit Pfeil und Bogen so schwer verletzt, dass er lebenslänglich Schäden zurückbehalten wird. Auch Tony leidet: Ralphs Rennpferd Pie-O-My muss erschossen werden, weil es bei einem Brand so schwere Verbrennung erlitten hat.

Tonys Neffe Christopher hat sein Drogenproblem eindeutig nicht mehr unter Kontrolle: Er tötet im Heroinrausch nicht nur aus Versehen den Hund seiner Verlobten Adriana, sondern fängt auch noch an, sie zu schlagen. Adrian, völlig aufgelöst, sucht Hilfe bei Tony und seiner Frau Carmela, die nur noch einen Ausweg wissen: ein Rehabilitationszentrum.

Tonys Schwester ist wütend auf den Mafioso Bobby, den sie in ihr Herz geschlossen hat: Er kann seine tote Frau Karen einfach nicht vergessen und geht noch immer jeden Tag an ihr Grab. Tony plagen indes absurde Albträume von Carmela und seinen Verflossenen. Was ihn nicht daran hindert, seine Therapie abzubrechen, obwohl er laut Dr. Melfi so gute Fortschritte macht.

Carmela ist völlig am Boden zerstört: Ihre große Liebe Furio hat ihr Einkaufsdate platzen lassen, obwohl sie doch felsenfest davon überzeugt ist, dass auch er sie liebt. Ihren Frust lässt sie ausgerechnet an ihrer Tochter Meadow aus. Bei einem Familienessen in Meadows neuer Wohnung kommt es wegen einer Kleinigkeit zum Eklat zwischen den zweien.

Christopher wird endlich aus dem Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige entlassen. Und Onkel Juniors Prozess endet ergebnislos: Ein Zeuge ist von seinen Mafia-Untergebenen massiv eingeschüchtert worden und hat sich geweigert, ihn schuldig zu sprechen. Carmela eröffnet Tony, dass sie Furio liebt. Woraufhin Tony auszieht und überlegt, die abgebrochene Therapie bei Dr. Melfi wieder aufzunehmen.

Nachdem Carmela sich von Tony getrennt hat, geht der Streit zwischen den beiden erst richtig los. Tony ist zudem um das leibliche Wohlergehen seiner zwei zurückgelassenen Familienmitglieder besorgt, denn ein Bär treibt im Hinterhaus der Sopranos sein Unwesen. Zugleich versucht er Dr. Melfi von seinen männlichen Reizen zu überzeugen. Ohne Erfolg.

Nach 15 Jahren hinter Gittern wird Tonys Lieblingscousin Tony Blundetto aus dem Knast entlassen. Tony macht ihm ein sehr großzügiges Jobangebot. Doch der Ex-Sträfling möchte lieber einer legalen Tätigkeit nachgehen und auf ganz gewöhnlichem Wege Masseur werden. Adriana, die Freundin von Tonys Neffen Christopher, entdeckt derweilen die Vorteile des Spitzel-Daseins.

Tony hat ständig Ärger mit seinem Onkel Junior, der abschätzige Bemerkungen über seine athletischen Fähigkeiten macht. Nach einem Eklat zwischen den beiden muss Tony jedoch einsehen, dass Junior nicht mehr verantwortlich ist für sein Handeln: Mehrere kleine Schlaganfälle haben ihn körperlich und geistig geschwächt.

Tonys Noch-Ehefrau Carmela macht sich ernsthafte Sorgen um die Zukunft ihres Sohnes Anthony Junior, der nur noch Flausen im Kopf hat. Als er von einer durchzechten Nacht mit seinen Freunden zurückkehrt, hat Carmela endgültig genug von seinen Kindereien und fordert ihn auf, zu seinem Vater zu ziehen. Soll er doch Tony auf der Nase herumtanzen!

Zwischen Tony und der Freundin seines Neffen Christopher knistert es gewaltig. Doch Tony schiebt der wachsenden sexuellen Spannung rechtzeitig einen Riegel vor. Trotzdem kursieren wilde Gerüchte über die beiden, die Christopher nur allzu gerne glaubt. Erbost und betrunken stellt er Tony im Nachtklub Bada Bing zur Rede.

Anthony Junior droht in Englisch durchzufallen: Seine Mutter Carmela trifft sich deshalb erneut mit seinem Lehrer Mr. Wegler. Doch anstatt mit ihm über die schulischen Leistungen ihres Sohnes zu reden, landen die beiden im Bett. Tony Blundetto besteht seine Masseurprüfung und renoviert voller Elan seine zukünftige Praxis.

Als Tony zum Grab seiner Eltern geht, trifft er die ehemalige Geliebte seines Vaters, Fran Felstein, in die auch sein Onkel Junior jahrelang verliebt war. Sie erzählt ihm einige unschöne Geschichten über seinen Eltern, die Tony eigentlich gar nicht so recht hören möchte. Auch wenn er dadurch ganz neue Einsichten in die Ehe seiner Eltern bekommt.

Carmelas Vater Hugh wird 75. Und das soll ordentlich gefeiert werden. Leider besteht Hugh darauf, dass auch Carmelas Noch-immer-Ehemann Tony eingeladen wird. Was diese wiederum furchtbar aufregt. Später am Abend jedoch finden Tony und seine Frau sich nicht nur im Swimmingpool wieder.

Trotz der Nacht mit Tony will Carmela sich noch scheiden lassen. Doch es ist gar nicht so einfach, einen Anwalt zu finden, der sie vertritt. Denn Tony versucht mit allen Mittel und Wegen die Scheidung zu verhindern. Währenddessen bekommt Tonys Tochter Meadow überraschend einen Heiratsantrag von ihrem Freund Finn.

Tony und seine Schwester Janice Soprano haben ihre Wut nicht mehr unter Kontrolle. Als Janice während eines Fußballspiels ihrer Stieftochter handgreiflich wird, stellt sie ihr Freund Bobby vor ein Ultimatum: Entweder sie besucht ein Wut-Seminar oder es ist aus. Und auch Tony verliert während eines Jobs die Geduld.

Tonys Geliebte Valentina macht ihm die Hölle heiß: Jetzt, wo Tony in Trennung lebt, soll er endlich mehr Zeit mit ihr verbringen. Der macht sich jedoch viel mehr Sorgen um seinen Cousin Tony Blundetto, der völlig außer sich ist, weil sein Knast-Freund Angelo getötet wurde.

Carmela und Tony haben sich wieder versöhnt. Dafür musste Tony versprechen, dass er in Zukunft die Finger von anderen Frauen lässt. Adriana versucht Christopher davon zu überzeugen, an dem Zeugenschutzprogramm teilzunehmen. Ohne Erfolg, wie sie jedoch leider erst zu spät feststellt.

Anthony Junior möchte Eventmanager werden. Sehr zum Ärger seiner Mutter, die etwas Höheres für ihn vorgesehen hat. Tony Soprano hingegen versucht mit aller Kraft seinen Lieblingscousin Tony Blundetto zu schützen. Jedoch ohne Erfolg. Christopher vertuscht den Mord an Adriana und erzählt Carmela, dass sie sich getrennt haben.

Der New Yorker Mafiaboss Jonny "Sack" Sacromoni sitzt im Gefängnis und Tony Soprano macht sich Sorgen, welche Auswirkungen das auf die Familien in New York und in New Jersey haben wird. Außerdem will sich eines seiner Familienmitglieder zur Ruhe setzen.

Die Familie betrauert den Verlust eines ihrer Mitglieder. Auch Tony Soprano kämpft noch um sein Leben. Während seine Frau Carmela, und seine Kinder Meadow und A.J. an seinem Bett Wache halten, träumt Tony im Koma von einer Geschäftsreise und beginnt an seiner Identität zu zweifeln. Tonys Abwesenheit hinterlässt ein Machtvakuum, das einige Familienmitglieder nur zu gerne füllen würden.

Tony schwebt immer noch zwischen Leben und Tod und hat einen geheimnisvollen Traum. Überfordert von seiner neuen Rolle als Tonys Stellvertreter bekommt auch Silvio gesundheitliche Probleme. Tonys Frau Carmela hat derweil zunehmend Schwierigkeiten mit ihrem Sohn A. J. Vito und Paulie streiten über die Beute aus einem Job. Und Christopher versucht wieder ins Filmgeschäft einzusteigen.

Tony Soprano ist auf dem Weg der Besserung. Doch seine bevorstehende Operation und ein überzeugter Christ lassen ihn über Religiosität nachdenken. Unterdessen muss Jason Barone nach dem Tod seines Vaters eine Entscheidung über die Zukunft von "Barone Sanitation" treffen. Doch Jason kennt die dunklen Geschäfte der Firma nicht und versteht schon gar nicht, warum Tony auf der Gehaltsliste an zweiter Stelle steht.

Johnny Sack bittet um Hafturlaub für die Hochzeit seiner Tochter. Und Tony sorgt sich nach seiner schweren Verletzung um seine Autorität: Er engagiert einen neuen Bodyguard und leitet Schritte in die Wege, um sich wieder mehr Respekt zu verschaffen. Schließlich werden die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den Familien aus New York und New Jersey durch Johnny Sacks Haft noch stärker auf die Probe gestellt.

Vito Spatafores Doppelleben ist aufgeflogen. Alle erfahren von seiner Homosexualität, die er bisher so sorgfältig geheim gehalten hat. Vito flieht Hals über Kopf und sein Boss Tony denkt darüber nach, ob er seinem Top-Verdiener doch noch eine zweite Chance geben kann. Weil Johnny Sack im Gefängnis sitzt, soll Tony für ihn Rusty erledigen und erhält dafür Unterstützung aus Italien.

Artie gerät unter Druck: Sein Lokal bekommt Konkurrenz. Und unangenehmen Besuch. Unterdessen lässt Tony die Suche nach dem geflohenen Vito unterbrechen. Das kommt Chris gerade recht: Er will sich in Los Angeles mit Starschauspieler Ben Kingsley treffen, um ihn für seinen Film zu gewinnen. Doch dort fällt Chris zurück in alte Verhaltensmuster.

Tony und Carmela sind unzufrieden mit dem Lebenswandel ihres Sohnes AJ. Tony bespricht das Problem auch mit seiner Therapeutin Dr. Melfi. Er findet, dass wegen AJ ständig der Haussegen schief hängt. AJ versucht sich derweil auf andere Weise zu beweisen: Er besucht mit einem Messer bewaffnet Junior im Krankenhaus. Unterdessen meldet sich Vito bei seiner Familie, weigert sich aber zurückzukommen.

Christopher bekommt eine überraschende, gute Nachricht. Und Pauli macht sich große Sorgen wegen einer schlechten. Carmela beginnt daran zu zweifeln, dass Christophers Exfreundin Adriana einfach 'verschwunden' ist. Unterdessen nutzen Tony und Christopher eine Gelegenheit zu einem spontanen Raubüberfall.

Vitos und Jims Beziehung erreicht eine neue Phase: Sie ziehen zusammen. Jim besorgt Vito einen Job als 'Mädchen für alles'. Doch bald stellt Vito fest, dass das ehrliche Leben nichts für ihn ist. Sein Versuch, ein 'normales' Leben zu führen, endet in einer Katastrophe. Unterdessen fällt das Gericht in New York das Urteil über Jonny Sacks.

Carmela und Tony erfahren, dass ihr Sohn AJ gefeuert wurde. Tony glaubt, es liege an seinem mangelnden Einfluss auf die Erziehung, dass AJ so viel Probleme macht. Er versucht seine väterliche Autorität wiederherzustellen. Carmela reist mit Rosalie statt mit Tony nach Paris. Vito bittet unterdessen Tony um Erlaubnis, sich in Atlantic City niederzulassen. Doch da hat nicht nur Phil etwas dagegen.

Tony versucht sich mit Julianna zu verabreden. Umso überraschter ist er, als er Christophers neue Freundin kennenlernt: Julianna. Auch A.J. lernt in seinem Job jemanden kennen. Carmela erfährt unterdessen, dass Liz LaCerva versucht hat, sich umzubringen. Jetzt geht ihr der Tod von Adriana nicht mehr aus dem Kopf. Tony bemüht sich, ihre Karriere in Gang und sie damit auf andere Gedanken zu bringen.

Mafiaboss Tony Soprano wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Ein junger Punk wird mit einer Pistole festgenommen, die Tony drei Jahre zuvor weggeworfen haben soll. Eigentlich möchte Tony aber in Ruhe seinen Geburtstag am See feiern. Dabei kochen die Gemüter zwischen ihm, Carmela, Janice und Bobby hoch.