Inspektor Nash Bridges soll gestohlene Computerchips im Wert von 50 Mio. Dollar auftreiben.

Nash ermittelt gegen eine Bande, die chinesische Familien überfällt und ausraubt. Die Opfer sind jedoch nicht bereit, ihn zu unterstützen. Hilfe findet Nash ausgerechnet bei Terrence Wang, dem Paten von Chinatown. Während sich die Ermittlungen schleppend gestalten, geht es auch in Nashs Privatleben drunter und drüber...

Während einer Zugfahrt geraten Nash, Eve und ein paar andere Polizeifreunde in eine Geiselnahme. Die Anführerin der Gangster ist offensichtlich psychopathisch und darum hochgefährlich!

Ein explosiver Job für Nash: Er soll Bürgermeisterin Bobbi Werksman schützen, der ein Bombenleger nach dem Leben trachtet.

Nash und sein Kollege Cormack suchen nach einer gestohlenen Panzerfaust, die einer Jugendgang in die Hände gefallen ist.

Joe und Nash untersuchen das rätselhafte Verschwinden von Inspektor Harvey Lee, der als verdeckter Ermittler zwei russischen Gangstern auf der Spur war.

Als der Geldwäscher Wolfgang Herzog ermordet wird, verschwindet auch sein Notizbuch, das Hinweise auf einige der größten Zockerkönige der Westküste enthält. Nash soll das Buch wieder beschaffen....

Lisa wird im Hause des Professors Mills Zeugin eines Mordes. Als sie die Polizei verständigt, können die Cops allerdings keine Leiche finden. Nur Nash glaubt Lisa ihre Geschichte...

Nash wird des Mordes an einem Richter beschuldigt und wird vom Dienst suspendiert. Doch er führt seine Ermittlungen auf eigene Faust weiter...

Ein Einbrecher, der in ein Chemielabor eindringt, um synthetische Drogen zu stehlen, infiziert sich mit einem heimtückischen Virus. Nun beginnt für Nash und seine Mannschaft ein Wettlauf mit der Zeit...

Eine Terrorgruppe versucht, eines ihrer Mitglieder aus dem Gefängnis zu befreien. Nash und seine Leute haben alle Hände damit zu tun, den Flüchtigen und seine Männer wieder dingfest zu machen. Doch auch privat geht es bei ihm drunter und drüber...

Evan wird bei einer Schießerei schwer verletzt und beschließt, den Dienst zu quittieren...

Nash ist einem kaltblütigen Profikiller auf der Spur, der einen Auftrag in der Stadt hat. In letzter Sekunde findet er heraus, wer das wahre Opfer des Killers ist.

Nashs Freundin Kelly trifft sich mit dem Mafia-Erben Conner McMillan, der bald unter Mordverdacht gerät....

Nash und Eve geraten mitten in einen Raubüberfall. Während Nash versucht, die unberechenbare Anführerin der Gangster für sich zu gewinnen, gerät Eve in akute Lebensgefahr, als sich plötzlich ein Schuss löst...

Durch einen Mord wird Nash von seiner Vergangenheit eingeholt. Hat der berüchtigte "Zodiac-Killer" wieder zugeschlagen oder handelt es sich um einen Nachahmungstäter?

Nachdem sein Cousin Kane von Gangstern getötet wurde, erklärt sich der Klein-Ganove Leo dazu bereit, mit Nash zusammenzuarbeiten.

Ein Kronzeuge droht Nash und Joe damit, einen Killer auf sie anzusetzen, falls ihm etwas zustoßen sollte. Kurz darauf wird der Mann tatsächlich getötet...

Nash nimmt einen jungen Chinesen fest, der in die USA gekommen ist, um sich am Mörder seiner Eltern zu rächen, die bei der Demonstration auf dem Platz des Himmlischen Friedens getötet wurden.

Nash, Joe und Bryn werden zu einem Warenhausüberfall gerufen. Vor Ort finden sie zwei Leichen: John Strauss, den Direktor des Kaufhauskonzerns, und einen der Räuber. Nash und Joe verfolgen zwei weitere Täter - einer wird erschossen, der andere entkommt verwundet. Dieser Fall hat für die SIU oberste Priorität, denn Strauss war ein Freund des Bürgermeisters. Trotzdem finden die Ermittler Zeit für ihre Weihnachtsvorbereitungen. Joe will heimlich Nashs geliebten Cuda überholen lassen - aber der Wagen wird gestohlen und für einen Bankraub benutzt. Nash hat ebenfalls wenig Glück: Sein romantisches Präsent für Whitney, die Krankenschwester seines Vaters, wird mit dem Geschenk für seine Ex-Frau Lisa vertauscht. Als der flüchtige Kaufhaus-Räuber Jackson Moore gefasst wird, stellt sich der Überfall plötzlich in einem anderen Licht dar: Er behauptet, seine Komplizen - die Neff-Brüder - wären von Strauss persönlich angeheuert worden, um das Kaufhaus zu überfallen. Strauss wollte die beiden erschießen, um so zu vertuschen, dass er selbst die Kasse geplündert hat. Bryn ermittelt inzwischen undercover gegen einen Ring von Prostituierten, die ihre Kunden erpressen. Leider gehört zu den Verdächtigen auch Carrie, Evans "heißes" Date für den Abend. Zwischendurch taucht Nashs Freund Angel auf, und am Weihnachtsabend kommen sich Nash und Whitney näher.

Nash und Joe sollen die Kronzeugin Holly beschützen, die gegen den Gangster Goetz aussagen soll. Doch jemand trachtet der Zeugin nach dem Leben...

Um dem Mörder von Tony Sanchez auf die Spur zu kommen, wird Joe undercover ins Gefängnis eingeschleust. Doch dann fliegt seine Tarnung auf...

Nash und Joe landen durch ihre Recherchen in einem neuen Fall mitten in der Schwulenszene von San Francisco.

Der Computerspezialist Andy Frame wird von Kriminellen erpresst. Nash und Co. wollen helfen, doch kennen sie die wahren Motive der Erpresser nicht.

Mit Unterstützung von Dr. Janet Yang untersuchen Nash und Joe ein Chemielabor, in das eingebrochen wurde. Der Dieb hat Penesol, eine synthetische Droge, gestohlen, aber er weiß nicht, daß er sich im Labor mit dem tödlichen Virus U-473 infiziert hat. Auch Joe kommt während der Nachforschungen mit dem Virus in Kontakt, der innerhalb von 72 Stunden zum Tod führt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, um Joes Leben zu retten und zu verhindern, daß er und der Einbrecher weitere Personen anstecken. Das FBI identifiziert den Dieb als Jared Love. Nash und seine Kollegen von der San Francisco Special Investigation Unit finden heraus, daß Love das Aufgebot bestellt hat, um Dana Traynor zu heiraten, die aber wiederum eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hat, da er sie tätlich angegriffen hat. Nash sucht Dana in dem Buchladen auf, in dem sie arbeitet. Nachdem Jared seinen Drogenhandel abgeschlossen hat, taucht auch er bei Dana auf. Es kommt zu einem tödlichen Streit. Nashs Vater Nick trägt sich unterdessen mit Heiratsplänen. Er verkündet, daß er in drei Tagen Charlotte heiraten wird und bittet seinen Sohn, als Trauzeuge zu fungieren, während Joe die Junggesellenparty schmeißen soll.

Nashs Tochter Cassidy wird bei einer Schießerei auf dem Schulhof von einem Querschläger verletzt. Die Waffe wird in einem unverschlossenen Spind gefunden. Nash hofft, über die Seriennummer mehr über einen möglichen Täter zu erfahren. Aber Nash hat noch ganz andere Probleme: Nach einem Erdbeben muá sein Appartement gründlich renoviert werden. Weil Nash und sein Vater Nick keine Lust auf ein Hotel haben, ziehen sie bei Nashs Ex-Ehefrau Lisa ein. Dort können sie sich auch vor Ort von Cassidys Genesungsfortschritten überzeugen. Bei einem Besuch am Krankenbett seiner Tochter lernt Nash Cassidys neuen Freund Freddie kennen. Nash mißfällt, daß seine Tochter einen Freund hat, doch Lisa findet, daß Cassidy alt genug ist, um selbst zu entscheiden.Die Waffe, mit der Cassidy verletzt wurde, ist auf den Möchtegern-Yuppie Brian Van Pelt zugelassen. Nach einer Nacht mit den härtesten Zellennachbarn ist Brian bereit, auszupacken. Van Pelt führt Nash zu Mr. Quick, einem Waffenhändler, der seine Geschäfte aus dem Autofenster heraus abwickelt. Bei dem Versuch zu fliehen, stirbt Mr. Quick bei einem Verkehrsunfall. Ein Fund in seinem Auto führt Nash und sein Team in das Waffengeschäft von Tim Gage. Obwohl Nash förmlich riecht, daß Gage Dreck am Stecken hat, kann er keine gestohlenen Waffen finden. Als Gage klar wird, daß Brian Van Pelt Mr. Quick verraten hat, engagiert er Striker, um Brian auszuschalten. Nash und Joe können ihn gerade noch retten. Van Pelt wird endlich klar, in welcher Gefahr er schwebt. Er packt aus.

Der Kriminelle James Ford überfällt eine Drogerie und nimmt auf seiner Flucht die Verkäuferin Lorraine als Geisel. Für Nash ist dieser Fall besonders brisant, weil Lorraine die Tochter von Inspektor Robbins ist, einem harten, aber sprunghaften Kollegen. Nash verspricht Robbins, alles zu tun, um seine Tochter zu befreien. Er lehnt aber jede Hilfe des Kollegen ab.Bei der Durchsuchung von Fords Appartement entdecken Nash und Joe Liebesbriefe, die Lorraine James ins Gefängnis geschickt hat. Nash und Joe wird plötzlich klar, daß Robbins Tochter nicht etwa die Geisel, sondern die Komplizin des Gangsters ist. Robbins ist geschockt über diese Neuigkeit.Vor ihrer Flucht nach Mexiko wollen James und Lorraine noch die Beute vom letzten Coup abholen. Dabei erschießt Ford im Streit den Musikladenbesitzer Larry Fortina. Nash und Robbins tauchen ebenfalls am Tatort auf und liefern sich ein Feuergefecht mit Ford. Robbins' Unbeherrschtheit ermöglicht aber dem Gangsterpärchen die Flucht. Im Club von Larrys Bruder kommt es zum großen Showdown zwischen James und Robbins. Nash versucht, das Schlimmste zu verhindern.Privat hat Nash wieder einmal Probleme mit seiner Tochter Cassidy. Auf einem Bus entdeckt er ein Plakat für eine Safer-Sex-Kampagne - mit seiner halbnackten Tochter. Auch Cassidys Mutter Lisa, die dafür versehentlich ihr Einverständnis gab, ist alles andere als erfreut darüber.

Bei einer Geiselnahme bekommt Nash unerwartet Unterstützung von einer Kollegin aus Chicago. Die attraktive Polizistin Karen Decker ist auf der Jagd nach dem Chicagoer Gangster Julio Serrano. Karen erschießt den Geiselnehmer, der sich als einer von Serranos Männern entpuppt. Nash ist zwar nicht einverstanden damit, daß jemand in seinem Revier wildert, muß aber wohl oder übel mit der Kollegin zusammenarbeiten.Die erste Spur führt zum Drogendealer Isiah. Nash und Karen erfahren, daß Serrano am nächsten Tag Isiah einen Besuch abstatten will, doch der Dealer überlebt die Nacht nicht. Der Tip eines Informanten führt die beiden dann zwar doch noch zu Serrano, dieser kann aber nach einer Schießerei mit Karen fliehen.Serranos Geschäftspartner David Wilkes gibt Serrano nicht nur unwissentlich ein Alibi für den Mord an Isiah, er verrät Nash auch, daß der Gangster aus Chicago geflohen ist, weil er einem korrupten Polizisten Geld gestohlen hat. Langsam geht Nash ein Licht auf: Seine attraktive Kollegin aus Chicago ist vielleicht gar nicht hinter dem Gangster, sondern hinter dem Geld her. Nash versucht, Serrano zu finden und Karen Decker eine Falle zu stellen.Mr. Woody, Nicks Rennpferd, leidet an Melancholie. Joe findet einen Tierpsychologen, der das Pferd heilt und mental auf ein Meilenrennen vorbereitet. Bei dem Rennen setzt Joe eine Menge Geld auf Mr. Woody. Das Pferd läuft ein großartiges Rennen, stoppt aber leider nach einer Meile...

Nash und Joe haben den Gangsterboß Vic Walsh vor einem Anschlag gewarnt. Nicht viel später ist Walsh tot. Ermordet in einem blutigen Machtkampf unter Gangstern. Doch wer war der Auftraggeber des Anschlags? Nash und Joe haben gleich zwei Verdächtige für die Tat: Frankie Dwyer und Ray Goetz.Bei der Suche nach den Verdächtigen stoßen Nash und Joe auf den früheren Kollegen Rick Bettina. Bettina ist mittlerweile Kopfgeldjäger und ebenfalls auf der Suche nach Goetz. Der Wettlauf beginnt: Nash will Goetz in San Francisco vor Gericht bringen, Bettina bekommt 50.000 Dollar, wenn er den Gangster nach Las Vegas schafft.Nash und Joe beschatten Bettina, der die beiden auch prompt zu Goetz führt. Doch dann explodiert Goetz' Auto, der Fahrer noch darin. Nash und Joe wird klar, daß Dwyer der Auftraggeber des Mordes an Walsh war. Als Dwyer vom fehlgeschlagenen Anschlag auf Goetz erfährt, schickt er ein paar seiner Männer los, um den Konkurrenten endgültig zu erledigen. Nash und Joe müssen mit Bettina zusammenarbeiten, um Goetz zu schützen und Dwyer das Handwerk zu legen.Joe ist frustriert über Nashs Erfolg bei Frauen. Um auch mal beim anderen Geschlecht auf der Sonnenseite zu stehen, zieht Joe seinen Ehering aus und verliert ihn prompt. Wie soll er den Verlust bloß Inger erklären, die im sechsten Monat schwanger ist? Zuerst hilft eine kleine Notlüge, doch am Ende muß Joe mit der Wahrheit rausrücken.

Bobby Wu, der neue Chef der Triaden von San Francisco, kennt kein Erbarmen mit seinen Feinden. Zuletzt mußte Lucky, der gute Samariter von Chinatown, dran glauben. Ausgerechnet in dieser Situation taucht Rick Hawks in Nashs Büro auf, ein alter Freund von Nash und leidenschaftlicher Spieler.Rick wurde von Barry Chen bei einem Spiel übers Ohr gehauen und hat jetzt einen Haufen Schulden. Chen ist Buchhalter der chinesischen Mafia. Warum also nicht dem alten Freund Rick helfen und gleichzeitig etwas gegen Wu unternehmen? Doch Chen will aus Angst vor Wu nicht mit der Polizei zusammenarbeiten.Die Angelegenheit spitzt sich zu, als aus Tampa der Gangster Charlie Pep mit seinen Leuten auftaucht. Pep will bei Rick die Schulden eintreiben. Aber Rick hat das Geld nicht. In einem von Nash organisierten Pokerspiel macht Rick einen großen Gewinn und kann jetzt seine Schulden zahlen. Doch plötzlich will Pep mehr Geld haben. Er und seine Leute verschleppen Rick zu Chen und räumen den Safe der Triaden aus. Bei einer anschließenden Schießerei stirbt Peps Sohn.Chen steht wegen des Todes von Peps Sohn jetzt ganz oben auf dessen Abschußliste. Chen ist zur Aussage gegen Wu bereit, wenn die Polizei ihn dafür schützt. Er erzählt Nash, daß ein Mann namens Tiger den Mord an Lucky ausgeführt hat. Joe macht sich mit Chen auf die Suche nach Lucky.Währenddessen kommt es im Hafen zum großen Shootout unter den Gangstern. Pep will sich mit seinen Männern nach Tampa absetzen. Doch Harry Wu möchter vorher noch eine Rechnung mit dem Mann aus Florida begleichen. Nash kann die Schießerei nicht mehr verhindern, hat aber endlich etwas gegen Bobby Wu in der Hand. [Hinweis: In der Folge "Keine Lizenz zum Töten" steht plötzlich Philip Michael Thomas als Spieler Rick Hawks in Don Johnsons Büro. Eben derselbe Philip Michael Thomas war in der weltweit erfolgreichen Krimiserie "Miami Vice" der Partner von Don Johnson. Als Sonny Crockett und Ricardo Tubbs bildeten die beiden jahrelang ein Team und jagten die Gangster, meistens Drogenhändler, mit wechselhaftem Erfolg durch die Straßen der Floridametropole. Jetzt sind sie, wenn auch nur für eine Folge, wieder vereint im Kampf gegen das Verbrechen. Und bringen wie in alten Zeiten garantiert wieder einige Gangster zur Strecke.]

Bei dem Versuch, die Seau Brothers wegen Dorgenhandels festzunehmen, geraten Nash und Joe mit den Männern eines Sicherheitsdienstes aneinander. Die Seau Brothers können entkommen. Nash ist sauer und streitet sich mit Carl Robard, dem Anführer der schwarzen Sheriffs. Nash vermutet, daß der Golfkriegsveteran Robard und seine Leute hinter den in letzter Zeit vermehrt stattfindenden Morden an Drogendealern stecken.Nash und Joe machen sich auf die Suche nach den Seau Brothers um zu verhindern, daß auch sie den Drogendealer-Killern zum Opfer fallen. Aber sie kommen zu spät. Während sie einen weiteren Hinweis verfolgen, geraten Nash und Joe wieder mit Robard und seinen Männern aneinander. Robard nimmt die beiden als Geiseln. Er will die beiden Polizisten umbringen und es so aussehen lassen, als gingen die Morde auf das Konto von Drogendealern.Ingers Baby ist schon fünf Tage überfällig. Joe sucht nach der handgemachten Krippe, die sein Urgroßvater einst anfertigte. Er lieh sie Nash vor 17 Jahren für Cassidy. Als Nash und Joe auf Lisas Speicher nach der Krippe suchen, findet Nash zufällig einen Brief, den Lisa ihm am Tag ihrer Scheidung schrieb. Nach der chaotischen, aber glücklich verlaufenden Geburt von Inger und Joes Baby spricht Nash seine geschiedene Frau auf den Brief an.

Bei einer Verfolgungsjagd geht nicht nur der verfolgte Gangster, sondern auch Joes BMW drauf. In die Luft gejagt durch einen Granatwerfer, der dem FBI-Agenten Katz mitsamt dem mit noch mehr Waffen beladenen Wagen abhanden gekommen ist, als er sich bei einem Stelldichein mit einer Frau befand. Katz bittet Nash, ihm unauffällig bei der Suche nach dem Wagen und den Waffen zu helfen.Die Autodiebe Miles und Vaughan versuchen, die Waffen einer asiatischen Gang zu verkaufen. Der Deal geht schief. Zurück bleiben drei Tote. Nash, Joe und Katz stoßen bei ihrer Suche nach den Autodieben auf die Undercover-Agentin Michelle. Sie erklärt sich bereit, Nash zu helfen. Doch immer, wenn Nash und Joe die Gauner festnehmen wollen, platzt der tolpatschige Katz dazwischen. Er schafft es sogar, daß Michelles Tarnung auffliegt und sie beide in höchste Gefahr geraten.

Am Tatort eines Mordes finden Nash und Joe ein totales Chaos vor. Der Killer, den sie anhand der Fingerabdrücke als William Boyd identifizieren, hat sämtliche Wände aufgebrochen und den Fußboden herausgerissen. Boyd, der als Verbrecher ein lange Vorgeschichte hat, war offensichtlich auf der Suche nach etwas.Um Boyd auf die Spur zu kommen, besuchen Nash und Joe seinen ehemaligen Partner Earl Dobbs. Dobbs will Nash nur helfen, wenn er dafür seinen Sohn besuchen darf, der im Krankenhaus im Sterben liegt. Nash willigt gezwungenermaßen ein. In der Zwischenzeit begeht der gesuchte Killer einen weiteren Mord.Dobbs erzählt Nash und Joe schließlich die Wahrheit. Er und Boyd haben bei ihrem letzten Job zwei Millionen Dollar erbeutet. Boyd ist auf der Suche nach dem Geld. Die Beute ist unter der Garage eines Freundes von Dobbs versteckt. Als Nash und Dobbs den Freund aufsuchen, sind er und das Geld verschwunden. Die Zeit drängt: Nash muß Dobbs' Freund finden, bevor Boyd es tut.Lisa hat einen neuen Partner. Robert Croft will in seiner Restaurantkette ihre Desserts vertreiben. Aber Joe findet heraus, daß Croft Lisa in den Ruin treiben will, um ihr Geschäft seiner Geliebten zu schenken. Als Nash von Joes "privaten Ermittlungen" hört, schaltet er sich ein, um seiner Ex-Frau zu helfen.

Der ehemalige Mafioso und reuige Kronzeuge Jimmy Ryshert kommt Nash und seiner Truppe zuvor: Bevor sie die drei Garero-Brüder verhaften können, erschießt Ryshert die Gangster. Einen Mordanschlag auf den Mafiapaten Ray Getz können Nash und Joe im letzten Moment vereiteln. Rysherts Frau Jill erzählt Nash, daß ihr Mann Krebs im Endstadium hat. Scheinbar will er kurz vor dem Tod seine Seele retten, indem er die ehemaligen Mafiakollegen umbringt. Als bei der nächsten Schießerei auch ein Unschuldiger ums Leben kommt, erklärt sich Jill zur Zusammenarbeit mit der Polizei bereit. Sie gesteht Nash, daß Getz als nächster auf der Abschußliste ihres Mannes steht.Weil Inger ihre Schwester besucht, muß Joe zwangsläufig sein Baby auch zu gefährlichen Einsätzen mitnehmen. Bei einer Schießerei befindet Joe sich gerade zum Windeln wechseln auf der Toilette. Dann wird Lucia auch noch mit einem asiatischen Kind vertauscht und landet auf dem Sozialamt. Nick plant unterdessen eine Reise mit seiner neuen Freundin Jenny, die Nash ziemlich verdächtig erscheint. Er findet heraus, daß sie schon dreimal mit älteren, wohlhabenden Männern verheiratet war, die alle vorzeitig verstorben sind.

Ein Mörder im Sherlock Holmes-Anzug treibt in San Francisco sein Unwesen. Er arrangiert die Tatorte wie Szenen aus Krimis von Sir Arthur Conan Doyle und versieht sie mit Hinweisen auf das nächste Opfer. Als Nash und seine Kollegen den Mann festnehmen wollen, kommt ihm "Dr. Watson" zu Hilfe, und die beiden schießen sich mit antiken Waffen den Weg frei.Immerhin können Nashs Leute "Dr. Watson" als Sidney Dunlop identifizieren und kurz darauf festnehmen. Er erzählt, daß sich hinter "Sherlock Holmes" ein Irrer namens Nigel Poole verbirgt, der schon als Kind seine Eltern umgebracht hat. Poole fordert Nash heraus und tötet Dunlop. Doch wen hat der Wahnsinnige als nächstes Opfer auserkoren: Nash oder seine attraktive Psychiaterin Dr. Gabrielle?

Während eines mehrtägigen Undercover-Einsatzes wird "Teddy Malone" alias Nash Bridges bei einer Bombenexplosion verletzt und kann sich an die letzten vier Tage nicht mehr erinnern. Wenig später wird sein Informant Jay Larson tot aufgefunden. Nash versucht, die letzten Tage als Teddy Malone zu rekonstruieren. In einem Hotelzimmer findet er Hinweise auf eine Frau namens C.J. Sie hatte eine Affäre mit ihrem Boß Rick Montibello, der aber ihretwegen nicht seine Ehe mit einer Milliardärstochter aufs Spiel setzen wollte. Montibello beauftragte Teddy Malone und Jay Larson, C.J. aus dem Weg zu räumen. Nash will Montibello des Mordaufrags an C.J. und des Mordes an Larson überführen.Auch Nashs Tochter Cassidy hat Probleme mit Kriminellen. Sie arbeitet in einem Resozialisierungsprogramm für Ex-Sträflinge. Nash war gegen diesen Job, kann sich aber an den Streit darüber nicht mehr erinnern. Cassidy muß ihre negativen Erfahrungen selbst machen.

Nashs Tochter Cassidy wird an ihrem Arbeitsplatz überfallen. Der Dieb klaut ein teures Halsband und springt auf der Flucht vor Nash mit einem Fallschirm aus dem 20. Stockwerk. Schon sieben Einbrüche hat der Dieb nach dem gleichen Muster begangen. Louis Hornstein, der Besitzer des Halsbandes, setzt Nash wegen des Verlusts unter Druck.Durch einen Tip kommen Nash und sein Team den Sportgeschäftbesitzern Brad Armitage und Kyle Chambers auf die Spur. Aber auch der Hehler Leroy Pink ist scharf auf das Halsband. Als Pink die Diebe übervorteilen will, muß er sterben. Nashs Tochter Cassidy hat derweil eine Verabredung mit dem verdächtigen Kyle.Nashs Team schnappt den Hehler Murray Krow mit dem gestohlenen Schmuckstück. Krow verrät Nash, daß Brad und Kyle tatsächlich hinter den Diebstählen stecken. Cassidy gerät in höchste Gefahr, als sie versucht Kyle zu überreden, sich zu stellen und gegen Brad auszusagen.Nashs Schwester Stacy macht sich Sorgen wegen des neuen, mysteriösen Jobs von Nick und bittet Joe um Hilfe. Joe und Nash finden heraus, daß Nick beim Sex mit jungen Frauen gefilmt wird. Glücklicherweise kann Nash die Videobänder sicherstellen. Kann Nash die peinliche Affäre vor seiner Schwester geheimhalten?

Auf den Hausdächern von San Francisco treibt ein Heckenschütze sein Unwesen. Zwei Tote und drei Verwundete gehen schon auf sein Konto. Und ausgerechnet jetzt streikt die Polizei, so daß Nash und sein Team auch normale Fälle bearbeiten müssen. Nash vermutet hinter den Schüssen ein Mitglied der Bay Area Patriots. Leiter dieser Bürgerwehr-Gruppe ist Allen Tully. Ein Mitglied der Gruppe, der Vietnam-Veteran Carl Dugan, war Sicherheitsmann in einem der Gebäude, von denen geschossen wurde.Bei der Überwachung der Dächer schießt Michelle auf einen Mann, der ein Gewehr zu tragen scheint. Der Mann stirbt. Als sich sein Gewehr als Fensterputzbesen entpuppt, wird Michelle vom Dienst suspendiert. Ein Augenzeuge führt Nash und Joe schließlich auf die Spur von Dugan, der schon auf dem Weg zu seinem nächsten Anschlag ist.Im Hauptquartier herrscht wegen eines Streiks Chaos. Pepe, Joes früherer Barkeeper, taucht auf dem Revier auf und hilft Nashs überlastetem Team aus. Zum Dank erhält er von Joe eine Polizeiuniform für Halloween. Evan und Harvey werden zu einem Raubüberfall gerufen. Die Domina Elvira und ihre Klienten wurden überfallen. Aber wer hat sich freiwillig fesseln lassen und wer wurde gegen seinen Willen angekettet?

Nash Bridges erhält einen merkwürdigen Anruf von der Reporterin Emily Raskin, die am Telefon Nashs seit seinem Hubschrauberabsturz in Vietnam für tot gehaltenen Bruder Bobby erwähnt. Aber bevor die beiden sich treffen können, wird Emily ermordet. Sie hatte zuletzt an einer Story über den Drogenhandel in Südostasien gearbeitet. Evan und Michelle verhaften einen Franzosen bei dem Versuch, Emilys Computer zu stehlen. Aber dann wird Michelle von Gerard Marquette entführt, einem Franzosen, über den Emily belastendes Material gesammelt hatte.Es stellt sich heraus, daß Bobby Chase, Nashs Bruder, mit Marquette um die Kontrolle des thailändischen Drogenmarkts kämpft. Marquette hat Bobbys Frau und Kinder ermordet, und nun will Bobby sich rächen.

Der dreifache Mörder Martin Brown bricht aus dem Gefängnis aus und rächt sich für seinen Gefängnisaufenthalt zuerst an Nina Previn, die gegen ihn ausgesagt hat. Als nächstes steht Michelle aus Nashs Team auf der Liste des Mörders. Michelle überredete damals Nina zur Aussage gegen Brown. Die Bedrohung durch Brown kommt für Michelle zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Sie ist gerade vollauf mit den Vorbereitungen für die Hochzeit ihrer Freundin Catherine beschäftigt. Der erste Mordversuch Browns an Michelle scheitert, weil Nash und Joe im letzten Moment eingreifen.Nash quartiert daraufhin Michelle in sein Appartement ein. Weil Brown so an sie nicht herankommt, kidnappt er kurz vor der Hochzeit ihre Freundin Catherine. Durch einen glücklichen Zufall können Nash und seine Leute den Killer kurze Zeit später verhaften. Aber Brown will Catherines Versteck nicht preisgeben. Eine fieberhafte Suche nach der Braut beginnt.Joe soll privat einen Fall von Erpressung aufklären. Der Reporterin Grace Lopez von Channel 8 ist ein Video gestohlen worden, das sie beim Sex mit ihrem Freund zeigt. Evan, der Joe unterstützt, vermasselt das erste Treffen mit dem Erpresser. Joe nimmt daraufhin die zweite Übergabe selbst in die Hand.

Nash und Joe entdecken zufällig Tamara Van Zant auf der Straße und nehmen sie prompt fest. Vor längerer Zeit bat die junge Frau Nash um Hilfe. Nash verliebte sich in Tamara und beschützte sie vor ihrem Gangsterfreund - zum Dank verschwand Tamara mit 1,2 Millionen Dollar und hinterließ einen ungeklärten Mord.Auch die Bundespolizei ist hinter Tamara her. Der F.B.I.-Mann Reynolds erzählt Nash, daß Tamara in der Tschechoslowakei geklautes, waffenfähiges Plutonium in den USA verkaufen will. Trotz Nashs Protest bietet Reynolds Tamara einen Deal an: volle Immunität im Tausch für das Plutonium. Tamara willigt ein.Auf der Jagd nach dem gefährlichen Material sind auch einige Pakistani, die nicht viele Worte machen. Tamara nutzt bei einer Schießerei die Gelegenheit zur Flucht. Sie will das Plutonium zu Geld machen. Als sie überraschend mit dem Plutonium in Nashs Büro auftaucht, wird dieser skeptisch.Joes neueste Geschäftsidee ist der Verkauf von "Loco Joes Tacosauce". Als Joes Familie aus Mexiko anreist und von seinen Plänen hört, will sie am Gewinn beteiligt werden - schließlich handelt es sich um ein Familienrezept. Nash stellt Joe sein Appartement für einen Werbeclip zur Verfügung. Von Mariachis und Lamas in seiner Wohnung war allerdings nicht die Rede. [Hinweis: In einer Gastrolle als Werbeclip-Regisseur, der Nashs Appartement für einen Werbespot in einen Tanzschuppen mit Mariachis und Lamas verwandelt, tritt der texanische Regisseur Robert Rodriguez auf. Rodriguez, ein enger Freund von Quentin Tarantino, drehte sein Filmdebut, "El Mariachi", 1992 mit einem Budget von ganzen 7000 Dollar. Er machte in diesem Film von der Regie über Produktion, Schnitt, Kamera, Ton und sogar Special Effects fast alles selbst. "El Mariachi" war der billigste Film, den je ein Hollywoodstudio verliehen hat. Für das Remake "Desperado" (1995) mit Antonio Banderas in der Hauptrolle hatte Robert Rodriguez dann 7 Millionen Dollar zur Verfügung.]

Nash Bridges verhaftet nach einer wilden Verfolgungsjagd einen Gauner, der drei Millionen Dollar durch die Gegend kutschiert, für deren Herkunft er keine überzeugende Erklärung vorbringen kann. Ursprünglich war die Summe, die der Geldwäscher Max dem Fahrer und seinem Kumpanen anvertraut hatte allerdings doppelt so hoch...Nash und Joe statten der Witwe des inzwischen verstorbenen Beifahrers, Sandy Pierson, einen Besuch ab. Sie und ihr Schwager Jorge, mit dem sie offensichtlich eine Affäre hat, behaupten, nichts von den fehlenden Millionen zu wissen. Max beauftragt unterdessen zwei Killer, das Geld wiederzubeschaffen.Nashs früherer Gegenspieler beim SIU, Richard Bettina, wird dank privater Beziehungen zum Polizeichef und Leiter aller Spezialeinheiten von San Francisco. Bettina verdächtigt Joe, mit dem Verschwinden des Geldes zu tun haben, und beantragt einen Lügendetektortest.

Kurz vor der Verhandlung explodiert das Auto, in dem der Killer Leyland Monroe zum Gericht gebracht wurde. Deputy Reggie Harell wird schwer verletzt, den Toten im Wageninneren identifiziert man über die Fingerabdrücke als Monroe. Eine Infomantin schwört hingegen, sie habe gesehen, wie Monroe vorher den Wagen wechselte.Die Spur über das Nummernschild eines verdächtigen Jaguars führt direkt zur britischen Botschaft. Doch der Botschafter David Laughton Adams beruft sich auf seine diplomatische Immunität und läßt Nash abblitzen. Im Krankenhaus wird Reggie Harell unterdessen mit zwei Schüssen in die Brust getötet.Harells Mörder versucht wenig später, auch Joe zu erledigen, aber Nash und Joe bringen ihn zur Strecke. Als nach seiner Verhaftung Monroe aus einem fahrenden Jaguar erschossen wird und der Fahrer in die britische Botschaft flüchtet, hat Nash genug. Er und sein Team bewaffnen sich, um die Botschaft zu stürmen.Joe will seine kleine Tochter Lucia in einer Eliteschule anmelden. Aber als der Termin für das Vorstellungsgespräch gekommen ist, sind Inger und das Baby unauffindbar. Kurzerhand bieten Joe und Nash in einem Kindergarten 200 Dollar für eine Mutter, die ihr Baby für das für Joe so wichtige Gespräch zur Verfügung stellt.

Nash und Joe werden in Nashs Cuda von einem Monstertruck angegriffen. Aber als die beiden den Fahrer verhaften wollen, ist der schon tot. Der Tote gehörte zu einer Gruppe von Extremkämpfern, die bis zum letzten Blutstropfen aufeinander losgehen. Kurz darauf verübt ein anderer Extremkämpfer einen Anschlag auf Nashs Leben.Nash findet heraus, daß der Pornoproduzent Louis Jackson im Internet eine Million Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt hat, weil er gegen ihn vor Gericht aussagen soll. Obwohl Nash den jugendlichen Computerfreak Adam Miller, der die Internetseite eingerichtet hat, zwingt, die Seite zu schließen, hören die Anschläge nicht auf.Auch Michelles Fall hat mit dem Internet zu tun. Sie macht Jagd auf einen Vergewaltiger, der seine Opfer über das Net kennenlernt. Sie verabredet sich online und wird bei ihren Rendezvous von Harvey und Evan überwacht. Für einen der Verdächtigen entwickelt Michelle dann allerdings mehr als nur berufliches Interesse.Cassidy stellt unterdessen ihrem Vater Nash und Joe ihren neuen Freund Paul vor. Der Neue will Cassidy zu einem Musical nach New York mitnehmen. Nash vermutet, daß Paul, ohne es selbst zu wissen, schwul ist. Denn wieso sonst trifft Cassidy sich nebenher noch mit Steve?

Bei einem Undercover-Einsatz, bekommt Nash LSD in einen Drink gemischt und kehrt völlig benebelt ins Büro zurück. Harveys Geheimrezept gegen den Rausch hat leider Nebenwirkungen: Nachdem Nash sich übergeben hat, übermannt ihn die Müdigkeit. Er legt sich in einer Zelle schlafen. Polizisten halten den schlafenden Nash irrtümlich für einen betrunkenen Penner und verfrachten ihn kurzerhand in einen Gefangenentransport.Nashs Ausfall kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt: Der Bürgermeister hat das SIU verpflichtet, zum Wohle der Stadt und ihres Bürgermeisters in Geraldo Riveras Fernseh-Show aufzutreten. Nash und Joe sollen vor der Kamera von alten Fällen erzählen.Geraldo Rivera fragt Nash in seiner Show über vertrauliche Details aus, die nur die Teammitglieder wissen. Irgendwo muß es also eine undichte Stelle im SIU geben. Ist Evan der Informant? Immerhin trifft er sich mit Riveras Produzentin Jill Sutton, einer alten Bekannten aus Chicagoer Zeiten.Evan und Michelle kommen mit Eddie Green auf das Revier. Eddie hat angeblich Dillon Gross in Notwehr erschossen. Dillons Freundin Shelly bestätigt Eddies Aussage. Aber die Berichte stimmen so genau überein, daß Joe Verdach schöpft. Nash verhört Eddie und Shelly einzeln und treibt sie in die Enge.

Rick Bettina hat seine eigene Art, Nash zur Aufklärung eines Mordfalls zu beglückwünschen. Er zwingt Nash dazu, seinen angesammelten Urlaub von über zehn Monaten zu nehmen. Ein Schwarzfußindianer mit Namen Dexter Birdsong übernimmt Nashs Posten.Nash vertreibt sich die Freizeit mit einem Einkaufsbummel mit Lynette, der jüngeren Schwester seiner Ex-Frau Lisa. Die beiden geraten prompt in einen Überfall. Nash erschießt zwei der Täter, die anderen drei können flüchten. Birdsong kümmert sich um den Fall und findet schon bald heraus, wo die Gangster als nächstes zuschlagen wollen.Rick Bettina nimmt unterdessen ein paar Veränderungen im SIU vor. Er installiert eine defekte Kaffeemaschine und eine Stempeluhr. Nash setzt alle Hebel in Bewegung, um Bettina loszuwerden und wieder arbeiten zu können. Joe hat eine perfidere Art, gegen Bettinas Terrorregime zu kämpfen: Er tauscht Bettinas Schuhe gegen das gleiche Paar, nur einige Nummern kleiner.Nashs Vater Nick kennt Rick Bettinas Mutter Loretta. Er schlägt ihr eine Wette vor: ein Rennen zwischen "Mr. Woody" und Lorettas Pferd "Zanzibar Four". Der Gewinner bekommt beide Pferde. Loretta Bettina schlägt ein.

Joe ist besonders glücklich, als er gemeinsam mit Nash und der New Yorker Polizistin Iris Heller den gesuchten Mörder Bill Williams festnehmen kann. Dennoch muß Iris, die sich ständig mit Joe in den Haaren liegt, ihren Aufenthalt in San Francisco verlängern: Es stellt sich heraus, daß Williams nicht der Mörder von Scott Miller sein kann.Miller war mit dem Supermodel Candall Convey verlobt, die von einem Psychopathen bedroht wird. Weil Nashs Team den Täter nicht fassen kann, engagiert Candall den Sicherheitsfachmann Zach Spears, ihren Ex-Freund.Nach einem One-Night-Stand vermißt Evan seine Polizeimarke. Leider weiß er weder den Namen noch die Telefonnummer der Frau. Harvey erklärt sich unter einer Bedingung bereit, Evan bei der Suche nach der Frau zu helfen: Der Kollege muß einen Monat lang auf Frauengeschichten verzichten.Beim Einkaufsbummel geraten Nick und seine Freundin Lynette ausgerechnet mit dem Oberstadtdirektor Larry Gossett in Streit um ein Taxi und schlagen zu. Die beiden bestehen darauf, bis zum Prozeß in der Zelle zu bleiben. Nash wird in die Angelegenheit verwickelt, als Nick für seine Beschimpfungen des Oberstadtdirektors ausgerechnet Nashs e-mail-Adresse benutzt.

Gerade, als Nash mit seiner neuen Flamme Sela essen gehen will, läuft ihm seine Ex-Frau Kelly über den Weg. Nash erschießt zwei irische Nationalisten, die Kelly überfallen. Die beiden hatten es auf Kellys neuen Ehemann Connor abgesehen, der angeblich aus geschäftlichen Gründen in San Francisco ist.Connor ist in Wirklichkeit hinter dem irischen Terroristen McQuisten her, durch dessen Bombe Connors Mutter vor Jahren starb. McQuisten ist wieder auf freiem Fuß und befindet sich in San Francisco. Doch was will der Terrorist in der Stadt? Nash muß McQuisten vor Connor finden.Dabei kommen sich auch Nash und Kelly wieder näher. Doch Nash hat Prinzipien. Eins davon besagt, nie etwas mit verheirateten Frauen anzufangen. Dieses Problem allerdings kann gelöst werden: Kelly gesteht ihm schließlich, daß sie und Connor gar nicht verheiratet sind...Joe wird unterdessen von einer Versicherung angeheuert, den saudischen Prinzen Bondar Zamil zu beschützen. Zamil soll sich einer Herztransplantation unterziehen und vergnügt sich bis dahin mit zahlreichen Stripperinnen. Als Zamil plötzlich einen Herzinfarkt erleidet, stellt sich glücklicherweise heraus, daß eine der Damen Krankenschwester ist.

In einem von Kugeln durchsiebten Auto finden Nash und sein Team fünf Leichen: die Gang von Tommy Jerome. Ein sechster Mann im Kofferraum hat die Schießerei überlebt und kann Nash einen Namen nennen: Ten Speed. Speed wiederum verrät Harvey, daß ein Mann namens Obediah Crow mit der Sache zu tun hat, und gibt dem SIU die Adresse von Tommy Jerome. Tommy behauptet jedoch, ausgestiegen und zum Islam übergetreten zu sein. Nash setzt Tommy unter Druck, damit er bei der Suche nach Crow hilft.Der Multimillionär Bruce Sutcliffe scheint ebenfalls in den Fall verwickelt zu sein. Nachdem zwei Killer versucht haben, Tommy umzubringen, stattet Nash Sutcliffe einen Besuch ab. Der Millionär, ebenfalls stolzer Besitzer eines Barracuda, bietet 400.000 Dollar für Nashs Cuda. Doch Nash benutzt sein Auto lieber, um Sutcliffe des Drogenhandels zu überführen.Rick Bettina muß einmal im Jahr einen ungelösten alten Fall bearbeiten. Diesmal wählt er ausgerechnet den "Beauty Pageant-Fall". Unter diesem Namen arbeitet eine Killerin, die sich als Transvestit ausgibt. Bettina verkleidet sich mit Unterstützung von Evan und der Drag Queen Miss DuBois als Frau und gerät von einer peinlichen Situation in die nächste.

Rick Bettina taucht mitten in der Nacht auf und bittet "seinen einzigen Freund" Nash um Hilfe. Weil eine tote Prostituierte in Bettinas Bett liegt, steckt er in ernsthaften Schwierigkeiten. Während der Ermittlungen erfahren Nash und sein Team Näheres über Bettinas pikante sexuelle Vorlieben.Dexter Birdsong vom Morddezernat will Rick Bettina hinter Gitter bringen. Bettina kann fliehen und macht sich selbst auf die Suche nach dem Täter. Er verdächtigt den Kasinobesitzer Griffin Trent, dessen Sohn nach der Verhaftung durch Bettina im Gefängnis ermordet wurde. Nash findet heraus, daß es auch eine Verbindung zwischen Trent und Birdsong gibt.Inger macht Joe die Hölle heiß, weil mit seiner Kreditkarte in letzter Zeit häufig Unterwäsche, Pralinen und Blumen gekauft wurden. Als Joe den Kreditkartendieb findet, kann Evan ihn gerade noch davon abhalten, den Dieb vom Dach zu schmeißen. Und Joe muß seine ganzen Verführungskünste aufbieten, um Inger zu besänftigen.Evan geht mit Cassidy aus. Harvey erinnert seinen Kollegen an das Versprechen, einen Monat lang sexuell abstinent zu bleiben. Doch einen leidenschaftlichen Kuß kann Evan sich nicht verkneifen.

Der Inder Arif Upal entzieht sich der Verhaftung, indem er eine Ampulle mit Nervengas trinkt. Im Wagen des Toten entdecken Nash und Joe zehn Pfund derselben, hochgefährlichen Substanz. Sie verhören Arifs Bruder VJ und drohen ihm mit Ausweisung, wenn er nicht auspackt.VJ gibt Nash und seinem Team eine Telefonnummer, über die sie an die Chemikerin Pamela Smith geraten. Obwohl Pamela Nash schöne Augen macht, erscheint sie ihm sofort verdächtig. Außerdem war ihr Vater in den 60er Jahren ein Extremist und starb nach 24jähriger Haft im Gefängnis. Sie hätte also ein Rachemotiv.Pamela droht, in der Innenstadt eine biologische Bombe hochgehen zu lassen. Sie und ihre Bande wollen während der Evakuierung einen Juwelengroßhandel ausrauben. Nash kommt schnell darauf, daß die Drohung nur ein Ablenkungsmanöver ist und wartet draußen mit seiner Einheit. Doch Pamela ist immer noch im Besitz des Nervengases.Die junge Maria Renaldo, die in Kürze heiraten will, taucht bei Inger und Joe auf. Maria vermutet, daß Joe ihr Vater ist - er hatte vor zwanzig Jahren Samen gespendet. Der mutmaßliche Vater ist zuerst alles andere als erfreut, doch das ändert sich schnell. Zur Sicherheit will Joe aber einen Bluttest machen lassen.

Joes Vater Frank ist zu Besuch. Der frühere Sheriff einer Kleinstadt in New Mexiko hört über das Babyfon, wie jemand eine Leiche verschwinden lassen will. Joe ist skeptisch, aber die Neugier seines Vaters ist geweckt. Frank macht sich in Joes Nachbarschaft auf die Suche nach dem Killer.Auf der Post geraten Nash, Joe und Frank in eine Schießerei. Ein Asiate erschießt einen Weißen und flüchtet mit einem Päckchen, das an Lynnette adressiert war. Der Tote, Scott Putnam, ist ein Bekannter von Lynnette, der Absender der Päckchens, Brian Hammett, ein ehemaliger Liebhaber.Es stellt sich heraus, daß Lynnette von asiatischen Gangstern verfolgt wird, die hinter einer Druckplatte für Falschgeld her sind. Nash bringt seine Schwägerin in Lisas Haus unter und läßt sie von Evan und Harvey bewachen. Dabei kommen Evan und Cassidy sich wieder näher, was Harvey zu einigen spitzen Bemerkungen veranlaßt.Lynnettes früherer Geliebter Brian taucht auf. Lynnette vermutet, daß er die Beziehung zu ihr wieder aufnehmen will, doch Brian ist in Wirklichkeit ebenfalls hinter den Druckplatten her und nimmt Lynnette als Geisel. Jetzt hat Nash gleich zwei Probleme am Hals: die asiatischen Gangster und Brian.

Viermal sind innerhalb kurzer Zeit gepanzerte Geldtransporter mitsamt der Wachmannschaft verschwunden. Über aufgetauchte Scheine aus den Transportern findet Nashs Team heraus, daß es sich bei den Tätern um ehemalige Elitesoldaten handelt. Beim nächsten Überfall ist Nash rechtzeitig zur Stelle. Doch er kann nur einen der Gangster erledigen, die anderen entkommen mit einem Hubschrauber.Über den Toten macht das SIU Lucas Hobbes ausfindig. Der gesteht, daß die Überfälle von Ex-Navy Seals Soldaten verübt wurden. Nashs Team bereitet einen präparierten Geldtransporter vor. Die Falle schnappt zu, als die Ex-Elitesoldaten den Transporter entführen.Joe hat wieder einen Privatfall übernommen. Der Footballspieler Leon Washington ist auf der Suche nach einer Frau, die er bei einem Spiel gesehen hat. Nash findet mit Hilfe des Tickethändlers Boz Bishop heraus, daß die gesuchte Frau Elizabeth Wilson heißt. Genau mit der hatte Nash einmal eine Affäre. Nash und Elizabeth verabreden sich zum Essen.

In einem Imbiss geraten Harvey und Evan in eine Schießerei mit einem Punkerpärchen. Dabei wird Harvey in die Schulter getroffen, das Pärchen flieht mit einem gestohlenen Wagen. Aber Nashs Team kommt dem Punkerpärchen auf die Spur. Es handelt sich um Isabelle und Floyd. Die beiden sind auf einem Rachefeldzug gegen alle, die sie hassen. Isabelles Mutter und ihren früheren Boß haben die beiden schon umgebracht. Nash und Harvey finden heraus, daß auch Floyds Vater auf der Abschußliste des Amok laufenden Pärchens steht.Joe erwischt Evan und Cassidy gemeinsam unter der Dusche, entscheidet sich aber dafür, Nash nichts davon zu sagen. Evan selbst gesteht Nash seine Beziehung zu Cassidy. Nash stellt seine Tochter zur Rede. Für den Vater kommt es noch schlimmer: Cassidy sagt ihm, daß sie keine Lust aufs College hat.Nash und seine Schwester Stacy treffen eine geheimnisvolle Frau, die Nick aus der Vergangenheit kennt. Julia Ann Porter ist eine ehemalige Freundin von Nick aus den 40er Jahren. Julias Vater verbot die Beziehung und fing die Liebesbriefe ab. Nach vielen Jahrzehnten treffen sich Julia und Nick jetzt wieder.

Anlageberater Joel Rasmussen begeht Selbstmord, nachdem ein Bauprojekt in Las Vegas schief gelaufen ist. Nashs gesamte Rücklagen steckten in dem Projekt, er ist praktisch pleite. Nash will zumindest die Verantwortlichen einbuchten. Hinter dem krummen Geschäft stecken zu seinem Erstaunen alte Bekannte: Nashs ehemalige Geliebte Tamara Van Zant und ihr neuer Ehemann Jonas Talifero. Auch privat steht Ärger auf dem Programm. Vater Nick und Schwester Stacy wollen unbedingt Fallschirmspringen, dabei hat sich Nick gerade erst von einem Herzinfarkt erholt. Nashs Tochter Cassidy findet zum ersten Semester kein Appartement auf dem Campus und überlegt ernsthaft, mit Evan zusammenzuziehen. Joe plagt sich derweil mit Ingers Wunsch nach einem neuen Bad. 25.000 Dollar Renovierungskosten scheinen ihm zu hoch, also übernimmt Joe mit Harveys Hilfe einen Teil der Arbeiten selbst. Die beiden schaffen es tatsächlich, die Renovierung überflüssig zu machen: In kurzer Zeit zerstören sie das komplette Haus.

Nash und Joe wollen Lateesha Hartwell überreden, gegen den Gangster Frankie Brown auszusagen. Aber die Zeugin sucht nach einer Schießerei mit einem Auftragskiller lieber das Weite, und Frankie wird kurz darauf selbst Opfer eines Mörders. Die Spur führt zu Richard Binx, der Kautionen für Kleinkriminelle stellt und diese dann zu Straftaten zwingt. Als Nash Binx auf die Spur kommt, setzt der einen Killer auf ihn an. Gerade als Nash seine gesamten Ersparnisse verloren hat, kommen hohe Krankenhausrechnungen für Nick und die Studiengebühren für Cassidy auf ihn zu. Joe hat eine rettende Idee: Er und Nash eröffnen eine Detektei für homosexuelle Kunden und geben sich als schwule Detektive aus. Beim ersten Fall müssen die beiden für ein Cher-Double ihren Sonny finden, der mit einem anderen Cher-Double durchgebrannt ist.

Joe reibt sich die Hände: Sein Sohn J.J. hat sich in einem polynesischen Restaurant ein Stück Zahn an einem Stein ausgebissen - eine gute Gelegenheit, den Laden auf Schadensersatz zu verklagen. Evan muss sich mit der Dogge eines Nachbarn herumschlagen, die jeden Morgen ihr Geschäft auf seiner Zeitung verrichtet. Die SIU ist auf der Jagd nach einem publicitysüchtigen Psychopathen, der junge Frauen überfällt und seine Opfer auf Video aufnimmt. Der Mann veröffentlicht die Videos nach den Überfällen auf der Internetseite der Journalistin Charlotte Ford. Die Spur führt zu Ricky Alan Klinsman, über den Charlotte vor Jahren eine Reportage machte. Nash lässt Charlotte überwachen, aber Klinsman hat sich Michelle als nächstes Opfer ausgesucht. Die Ermittler erkennen zu spät, in welcher Gefahr die Kollegin schwebt.

Der Kriminelle Chucky will nach seiner Festnahme einen Deal mit Nash abschließen. Er erzählt ihm, dass sein ehemaliger Zellennachbar Paul Pangborn der wahre Mörder der vor Jahren erschlagenen Kathryn Mott sei. Carl Pine, der in 14 Stunden für die Tat hingerichtet werden soll, sei also unschuldig. Nash muss vor Ablauf des Tages Pangborn finden und zu einem Geständnis bewegen. Dabei findet er heraus, dass es eine geheime Verbindung zwischen dem Ehemann der Ermordeten und dem Täter gibt. Nash kann den Motor seines Cudas nicht mehr abschalten und muss den Fall deshalb aus dem fahrenden Wagen lösen. Ausgerechnet jetzt macht Joe eine Wasserkur und hat ständig ein dringendes Bedürfnis. Außerdem hat er eine heftige Auseinandersetzung mit dem Anwalt Philip Trumaine, weil Lucia dessen Sohn verprügelt hat und von der Schule geflogen ist. Aber so leicht lässt Joe sich nicht unterkriegen.

Nash und Joe haben während einer Drogenrazzia drei Polizisten erschossen und werden von Lieutenant Darren Isley wegen Mordverdacht verhaftet. Es kommt noch schlimmer: Die überkorrekte Caitlin Cross soll die Ermittlungen in dem Fall leiten, und Rick Bettina wird als Verteidiger vor der internen Untersuchungskommission benannt. Mit Caitlin gerät Nash über die richtige Vorgehensweise aneinander. Bettina landet durch sein taktisch unkluges Verhalten wegen Missachtung des Gerichts in derselben Zelle wie seine Klienten. Nash leitet die Ermittlungen aus der Zelle heraus. Einer der Erschossenen, David Pembrook, war Leiter der Drogenabteilung und tief in Drogengeschäfte verwickelt. Nash ist überzeugt davon, dass es noch einen vierten Mann gibt, der während der Schießerei unerkannt entkam. Als Lieutenant Isley bei der Vernehmung lügt, gerät er ins Fadenkreuz. Aber der Kollege hat ein wasserdichtes Alibi.

Nashs Team will am Flughafen den russischen Killer Aurand Rycheck, der FBI-Agent David Katz töten soll, verhaften. "Der Tourist", wie Rycheck genannt wird, verfehlt sein Ziel, kann aber nach einer Schießerei entkommen. Weil die SIU den einfallsreichen Killer einfach nicht erwischt, hat Nash eine andere Idee: Er will den Auftraggeber finden und ihn dazu bringen, den Mordauftrag rückgängig zu machen. Auf dem Flughafen begegnet Nash auch seiner Ex-Frau Lisa. Sie ist nach San Francisco gekommen, weil die zwölf Jahre zurückliegende Scheidung ungültig ist und sie den französischen Koch Henri heiraten will. Während des Wartens auf Cassidy kommen sich die beiden wieder näher, wie Joe an eindeutigen Spuren auf Nashs Cuda bemerkt. Obwohl Nash und Lisa sich noch immer lieben, überredet er sie schweren Herzens, nach Paris zurückzukehren.

Nashs Freunde Philip und Grace Houser werden Opfer eines Raubüberfalls, bei dem Philip umkommt. Nash findet heraus, warum Grace ihn anlügt: Ihr ist peinlich, dass sie und ihr Mann Stammgäste bei Swingerpartys waren. Da auch einige andere wohlhabende Swinger überfallen wurden und der Hintergrund äußerst delikat ist, sollen Caitlin Cross und Nash den Fall bearbeiten. Die beiden treten als Paar auf und lernen auf einer Swingerparty das verdächtige Pärchen Cole und Sydney kennen. Nick hat seinem Freund Rodney versprochen, nach dessen Tod seine Asche über dem Meer zu verstreuen. Weil der Leichnam für medizinische Zwecke zur Verfügung gestellt wurde und Mr. Lloyd vom Krankenhaus den Toten nicht rausrücken will, stehlen Nick und Joe die Leiche. Vorübergehend verstecken sie Rodney im Büro und verkleiden ihn als Pokerspieler. Nash erkennt die Situation sofort und hilft den beiden.

Nash wird Zeuge einer Schießerei zwischen Männern in Anzügen, bei der es Tote und Verletzte gibt. Das Team findet heraus, dass zwei Milliardäre dahinter stecken, die ein bizarres Spiel treiben. Internetmogul Kevin Wylde und Gin Tan aus Singapur, einer der fünf reichsten Männern der Welt, jagen sich gegenseitig wertvolle Gegenstände ab. Obwohl Wylde über den Bürgermeister Druck ausübt, lässt Nash sich nicht von den Ermittlungen abhalten. Rick Bettina beauftragt Nash herauszufinden, ob seine Verlobte Darcy ihn betrügt. Nash gibt den Fall an Evan weiter, der aus allen Wolken fällt: Darcy ist die Frau, mit der er eine stürmische Affäre hat. Evan weiß, dass er jetzt in der Klemme steckt, denn Bettina ist der Schwiegersohn des Polizeichefs. Glücklicherweise stellt sich heraus, dass Darcy ein Polizeigroupie ist und noch andere uniformierte Eisen im Feuer hat.

Das SIU muss einen Fall von Brandstiftung in einer Kirche aufklären, bei der Pater Danskin umkam. Eine seltsame Frau namens Angel hilft dem Team bei der Suche, die zu dem gestörten Travis Owen führt. Als Travis bei seiner Verhaftung Widerstand leistet, wendet Evan Gewalt an und erhält prompt eine Anzeige. Ausgerechnet Caitlin soll den Fall von Polizeigewalt untersuchen und heftet sich an Evans Fersen. Die mit übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete Angel mischt sich auch in Nashs Privatleben ein. Sie stiehlt Caitlins Brieftasche, um die beiden endlich zusammenzubringen. Tatsächlich sprühen zwischen Caitlin und Nash schon bald die Funken. Auch zwischen Evan und Cassidy funkt es kurz nach der letzten Trennung schon wieder. Joe organisiert eine Überraschungsparty zu Nashs Geburtstag. Dem besten Polizisten der Stadt entgehen die geheimen Vorbereitungen natürlich nicht, trotzdem gibt er sich überrascht.

Der verhasste Radiomoderator Mickey Tripp ist Zielscheibe eines Killers. Aber welcher seiner vielen Feinde ist der Auftraggeber: Partner Conrad McNair, Ex-Frau Randy oder gar die momentane Frau Austin? Als Harvey und Evan den Killer Denny Kirkland stellen, kommt es zu einer Schießerei, bei der er erschossen wird. Nash muss einen Trick anwenden, um herauszufinden, wer Mickey Tripp unbedingt tot sehen will. Nick ist eine leichtsinnige Baseballwette mit dem Barbesitzer Augie Donatelli eingegangen. Er hofft, dass der Pitcher Chus Cortez es schon richten wird. Aber Cortez ist illegal in San Francisco, und Agent Dixon von der Einwanderungsbehörde - ganz zufällig auch Augies Schwager - sucht schon nach ihm. Ausgerechnet Nick führt Dixon und seinen Partner Cobb zu Chus' Versteck. Aber Nash hat einen Plan, wie man das Problem elegant lösen kann.

Caitlin steckt in großen Schwierigkeiten: Der Killer Jeff Maschino ist hinter ihr her, das FBI verdächtigt sie des Mordes an dem Mörder ihres Ex-Partners, und ihre ehemaligen Arbeitgeber vom CIA halten sie für eine Verräterin. Dann wird auch noch FBI-Agent Langdon tot aufgefunden, erschossen mit ihrer Waffe. Caitlin trifft sich mit ihrem ehemaligen Boss, Edward Rand, der tief in den Fall verstrickt zu sein scheint. Obwohl Nash das erste Mal von der Vergangenheit seiner Kollegin erfährt, stellt er sich hinter sie. Inger zwingt Joe zu einem Fitnesskurs. Die Strapazen wären kein Problem, wenn nur die hübsche Ana seine Trainerin wäre und nicht ihr Mann Udo. Der stämmige Udo entwirft einen strengen Diät- und Fitnessplan für Joe. Auch Nick hat ein Problem: Seine Tanzpartnerin hat sich kurz vor einem Wettbewerb verletzt. Glücklicherweise springt Cassidy als Ersatz ein.

Bei Routine-Schießübungen passiert ein Unglück: Caitlins Revolver geht los, Nashs Hinterteil wird getroffen. Während seines einwöchigen Zwangsurlaubs übernimmt Rick Bettina die Führung der SIU. Er will zwei FBI-Agenten beeindrucken und bietet seine Hilfe bei der Überführung des Betrügers Frank Corvin an. Leider kommt der Abteilung dabei eine halbe Million Dollar abhanden. Rick und Joe müssen das Geld wieder auftreiben, bevor Nash davon erfährt. Evan findet, dass Cassidy zu wenig Zeit für ihn hat. Außerdem ist er eifersüchtig auf ihren Kommilitonen Cliff. Nashs Tochter fühlt sich eingeengt und gibt Evan den Laufpass. Danach entpuppt sich der scheinbar nette Cliff als gefährlicher Psychopath. Er verfolgt Cassidy bis nach Hause. Der verletzte Nash muss seine Tochter beschützen, hat aber gerade eine Schlaftablette eingenommen.

Die SIU ist auf der Jagd nach ein paar jugendlichen Autodieben, bei deren letztem Diebstahl ein Mann ums Leben kam. Harvey entdeckt den verdächtigen Kenny in einem Jugendzentrum. Der Leiter ist Bobby Shack, Harveys alter Schulfreund. Aber Bobby lehnt die Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Das Team findet heraus, dass hinter dem Fall viel mehr als nur Autodiebstahl steckt. Joe will seiner Freundin Maria Renaldo helfen, die wegen angeblichen Juwelendiebstahls ihren Job in einem Kaufhaus verloren hat. Er mischt sich unter die Angestellten und hat schon bald Schuhverkäufer Scott und Kaufhausdetektiv Larry in Verdacht. Nach der Trennung von Lucy hat Nash keine Begleitung für eine exklusive VIP-Party. Caitlin würde nur zu gerne als Ersatz einspringen. Sie will dort den berühmten Andrew Story ansprechen und diesen für eine Spende zugunsten der Brustkrebsstiftung gewinnen. Aber Story entpuppt sich als übler Macho.

Vampire gibt es nicht! Das wissen Nash und sein Team ganz genau. Aber der Fahrer einer Limousine, die nach einer Verfolgungsjagd in einem Unfall verwickelt wird, hat verdächtige Ähnlichkeit mit einem Untoten. Der Mann entkommt zu Fuß, im Kofferraum des Wagens bleibt die gefesselte Sängerin Fenn Rivers zurück, im Fond ihr toter Leibwächter. Die Spur des Vampirs führt in einen seltsamen Club, in dem eine ganze Horde Untoter ihr Unwesen treibt. Ihr Anführer Lothar hat es auf Fenn abgesehen, weil er glaubt, dass das Blut der Sängerin die Gruppe unsterblich macht. Joe will mit Hilfe von Boz bei der Polizeiauktion einen Wagen für Inger ersteigern. Aber statt für den in Auftrag gegebenen soliden schwedischen Volvo bietet Boz für einen Lincoln Navigator. Der entpuppt sich als heißes Gefährt: Fünf Kilo Heroin sind im Tank versteckt. Die Besitzer wollen ihren Stoff zurück und klauen Ingers neuen Wagen.

Ein Scharfschütze erschießt in San Francisco zwei Passanten. Beim nächsten Anschlag verfolgen Harvey und Evan zwei Verdächtige junge Männer. Die beiden entkommen, lassen aber auf einem Dach die Waffe und Blutspuren zurück. Das Gewehr führt zu William Wheaton, der zwei junge Söhne hat. Wheaton behauptet, die Waffe verkauft zu haben und setzt Harvey und Evan vor die Tür. Aber die seltene Blutgruppe hilft bei der Überführung der Täter. Joes Speicher wird von Ratten heimgesucht. Weil auch ein Kammerjäger keine Abhilfe schafft, macht Joe sich selbst auf die Jagd. Bewaffnet mit einem Tennisschläger legt er sich auf die Lauer. Dabei passiert natürlich ein Unglück, über dessen Kosten er sich mit seinem Vermieter Nash streitet. Evan macht Cassidy einen Heiratsantrag. Sie will darüber nachdenken, während er seine schwangere Schwester in Chicago besucht. Kurz darauf haben Cassidy und ihre Freundin Angela einen schweren Autounfall. Beide werden lebensgefährlich verletzt.

Schon wieder läuft ein mit Steroiden vollgepumpter Bodybuilder Amok, der dann an dem Drogencocktail stirbt. Bei den Ermittlungen geraten Nash und sein Team mit dem Polizisten Jake Cage aneinander. Der hat nicht nur ungewöhnliche Ermittlungsmethoden, sondern hält auch nicht allzu viel von Teamarbeit. Dadurch gerät er selbst in Lebensgefahr. Nashs Tochter Cassidy erholt sich langsam von ihrem schweren Autounfall und geht wieder zur Universität. Sie besucht Evan bei der Arbeit und nimmt seinen Heiratsantrag an. Aber Evan merkt, dass mit Cassidy seit dem Unfall etwas nicht stimmt. Er bittet Nash um Hilfe, denn unter diesen Umständen möchte er nicht heiraten.

Jim Edwards, der Assistent von Gouverneur Frank Morgan, bittet Nash um Hilfe. Der Gouverneur ist nach einem Erpressungsversuch untergetaucht. Über den Fall darf kein Wort an die Öffentlichkeit dringen. Nash hat Morgans Stellvertreter in Verdacht, denn Melvin Wexler ist ein alter Intimfeind der SIU. Die geheimen Ermittlungen führen in das Etablissement von Annie Linsday und zur Jurastudentin Julia Clark, mit der der Gouverneur ein Verhältnis hat. Joe und Inger bringen sich mal wieder selbst in Schwierigkeiten. Sie sollen für Paul Stevens bei einer Auktion ein Bild ersteigern. Dabei geraten sie in einen Rausch und ersteigern das Kinderbild gegen einen anderen Interessenten für 21.000 Dollar. Diesen Betrag will Stevens aber auf keinen Fall zahlen. Joe bleibt auf dem teuren Bild sitzen, weil es niemand zu diesem Preis kaufen will - zumindest zunächst nicht.

Nach 24 Stunden Einsatz für die SIU und die Privatdetektei will Nash nur noch eins: schlafen. Aber der neue Nachbar Cody und ein schwieriger Fall halten ihn auf Trab. Wer ist der verrückte Bombenbastler, der scheinbar wahllos Leute in die Luft sprengt? Das Team entdeckt eine Spur, die in die Softwarefirma ITA führt. Der Bombenleger, der ehemalige Angestellte Calvin Reddick, ist untergetaucht und hat vorher noch ein paar bombige Überraschungen versteckt. Wie soll Cassidy bloß ihrem Vater erklären, dass sie in einem Avantgarde-Theaterstück oben ohne auftritt? Nash will sich den Besuch der Vorstellung einfach nicht ausreden lassen. Glücklicherweise holt er während der Aufführung den versäumten Schlaf nach und verpasst den Auftritt seiner Tochter. Aber Cassidy hat sich zu früh gefreut: Nash will noch einmal kommen - diesmal gemeinsam mit seinen Kollegen.

Eine zwei Jahre alte Leiche wird gefunden, scheinbar ein weiteres Opfer des nie gefassten Bayside Serienkillers. Der Führerschein des Opfers und die Rekonstruktion des Schädels zeigen eine verblüffende Ähnlichkeit mit Angel, Nashs geheimnisvollem Schutzengel: Der Tote muss ein unbekannter Zwillingsbruder von Angel sein. Das Team nimmt nicht nur die Suche nach dem Killer wieder auf, sondern erforscht auch Angels Familiengeschichte. Joe und Caitlin stehen sich auf dem Fußballplatz als Konkurrenten gegenüber. Joe trainiert eine Frauenmannschaft, Caitlins neuer Freund Bruce coacht den nächsten Gegner von Joes Team. Harvey bekommt Besuch von seiner Ex-Frau Bonnie, die ihn vor zwei Jahren verließ. Er nimmt ihre Entschuldigung an und lässt sich auf einen Neuanfang ein. Ein Entschluss, den er schon bald bereut.

Nach der Lösegeldübergabe für den Eishockeyspieler Tom Corbett kommt es zu einer Verfolgungsjagd. Einer der beiden Verfolgten kommt ums Lebens. Der andere, Tony B., verliert durch einen Schlag sein Gedächtnis. Seine Freundin Dori weiß zumindest, dass er der russischen Mafia viel Geld schuldet. Die Spur der Erpresser führt zum russischen Mafiapaten Boris Zarkov, der Corbett entführen ließ. Auf diese Weise will er einen riesigen Wettbetrug durchziehen. Harveys Wagen ist defekt. Er und Evan leihen sich den der Revierchefin Lieutenant Pomerantz. Davon weiß sie allerdings nichts. Bei einer Fahrt wird das Dach des Wagens beschädigt. Eine Reparatur ist nötig, bevor Pomerantz den Schaden bemerkt. Auch Joe hat ein Problem: Inger will ein weiteres Kind. Joe muss zur Samenbank. Beim ersten Besuch gibt er statt der gewünschten Spermaprobe eine Urinprobe ab.

Nash rettet Caitlin im letzten Moment vor einer Vergewaltigung. Der Angreifer sagt, er habe lediglich ihre Phantasie erfüllen wollen, die mit Foto und Adresse im Internet veröffentlicht wurde. Scheinbar hat es jemand auf Nashs Kollegin abgesehen. Die Spur führt zum Ex-Polizisten Lou Grissom, den Caitlin vor Jahren ins Gefängnis brachte. Aber der Verdächtige erweist sich als äußerst raffiniert und schreckt für seine Rachepläne auch vor Mord nicht zurück. Bei einem Undercovereinsatz trifft Harvey die Frau seiner Träume. Nach einer heißen Liebesnacht im Hotel stellt sich allerdings heraus, dass Stefanie verheiratet ist und zwei Kinder hat. Joe gerät wegen Ingers Kinderwunsch immer stärker unter Druck. In der Zeit ihres Eisprungs muss er sich jederzeit und überall zum Beischlaf bereit halten.

Nash und sein Team sind einer Gruppe von Bankräubern auf der Spur, die nach einem Muster vorgehen, nach welchem schon vor vier Jahren bei Überfällen verfahren wurde. Aber die Gangster von damals sitzen alle hinter Gittern - im Gegensatz zu ihren Frauen. Sie arbeiten nach dem Vorbild ihrer Männer und schrecken selbst vor Mord nicht zurück. Beim nächsten Coup wollen sie ihre Gatten befreien. Nick hat seinen Sohn von den Vorteilen eines Platzes im Altersheim überzeugt. Cassidy findet heraus, warum ihr Opa unbedingt ins Heim will. Nick und sein Freund Gordon sind die ersten Männer, die in ein ehemaliges Frauenaltersheim aufgenommen werden. Als Nick mit einer Frau im Bett erwischt wird, muss er allerdings wieder bei Nash einziehen. Joe beschafft sich eine Kopie des Berichts, den Caitlin über die SIU angefertigt hat. Nash ist verärgert, weil darin die Arbeitsmethoden seiner Abteilung kritisiert werden.

Als Nash und Joe einen Verdächtigen einbuchten wollen, fallen sie aus allen Wolken: Rueben Banks vom MCD hat das Hausboot der SIU wegschleppen lassen und die Abteilung geschlossen. Nash und Joe werden zur Parkbeaufsichtigung versetzt, Harvey kommt zur Mordkommission, Evan zur Verkehrsabteilung und Caitlin zur Sitte. Aber Nash gibt seine Abteilung nicht auf. Als Banks' Tochter Gina - angeblich die Freundin eines Drogendealers - verhaftet wird, hat er endlich einen Trumpf in der Hand. Evan und Cassidy haben einen Hochzeitstermin festgelegt. Aber dann geht alles schief. Cassidy verguckt sich in den Musiker Troy, und Evans Junggesellenabschied gerät außer Kontrolle. Der Streit zwischen den beiden ist vorprogrammiert. Caitlin teilt Nash mit, dass sie eine Stelle in Boston annehmen will. Er hofft, dass ein Liebesgeständnis und Blumen sie doch noch umstimmen können.

Nash und Joe finden heraus, wohin ihr schwimmendes Büro geschleppt wurde. Heimlich treffen sich die Mitglieder der SIU im alten Büro und kämpfen von dort aus für das Überleben ihrer Abteilung. Nashs Team bekommt von Rueben Banks eine Gnadenfrist. Wenn sie es innerhalb einer Woche schaffen, drei geflohene Sträflinge einzufangen, bekommen sie ihre alten Jobs zurück. Jake Cage ist ebenfalls hinter den drei Geflohenen her. Nash überredet ihn, bei dem Fall mit ihm zusammen zu arbeiten. Auf einem anderen Gebiet sind die beiden erbitterte Konkurrenten: Jake hat ebenfalls ein Auge auf Caitlin geworfen und will für sie sogar nach Boston gehen. Aber sie hat bereits andere Pläne. Die Hochzeit von Evan und Cassidy rückt in immer weitere Ferne. Sie zweifelt weiterhin an ihren Gefühlen zu Troy, zumal er sich heimlich mit einer Kellnerin trifft.

Vor den Augen von Nash, Joe, Inger und Caitlin wird bei einer Filmpremiere der mexikanische Soapstar Lola del Rio ermordet. Der Verdacht fällt auf den Schauspieler Todd West, der laut Gerichtsbeschluss 100 Meter Abstand von der Ermordeten halten muss. Trotzdem befand er sich in der Menge. Aber Caitlin hält Todd nach seiner Vernehmung für unschuldig. Nick gefällt gar nicht, dass Caitlin bei Nash und ihm eingezogen ist. Verärgert muss er mit ansehen, wie sie die Wohnung mit ihren Möbeln zustellt. Ganz aus Versehen brennt Nick einen Stuhl von Caitlin ab. In der Familie gibt es noch andere atmosphärische Störungen. Nash ist ziemlich sauer auf Evan, weil der Cassidy betrogen hat. Und Joe braucht Trost, weil Inger zu Besuch bei ihrer Familie in Schweden ist.

Scheinbar haben die Entführer den falschen Jungen erwischt. Denn nicht der Sohn des wohlhabenden Restaurantbesitzers Edward Jansen wurde das Opfer, sondern der des Kindermädchens. Nash überredet Jansen, trotzdem mit den Entführern zu verhandeln und so zu tun, als hätten sie seinen Sohn. Aber je länger die Ermittlungen dauern, desto mehr gerät Jansen selbst in Verdacht. Caitlin hat eine neue Putzfrau eingestellt. Bridget schafft es in kurzer Zeit, alle männlichen Bewohner gegen sich aufzubringen. Aber als Caitlin Bridget entlassen will, erwischt sie die Perle mit Nick im Bett. Inger kommt aus Schweden zurück und versucht Joe dazu zu überreden, mit der Familie in ihr Heimatland zu ziehen. Aber Joe weigert sich, San Francisco zu verlassen.

Fünf als Feuerwehrmänner verkleidete Diebe rauben bei einem Brand in einem Juwelierladen die Edelsteine und entkommen in ihrem Feuerwehrauto. Die Spur führt zu einigen ehemaligen Sträflingen, deren Anführer früher ein echter Feuermann war. Aber das Team kann das Versteck der Bande nicht finden. Gerade hat Nash es geschafft, seine finanziellen Probleme einigermaßen in den Griff zu bekommen. Vor der Bank stößt er mit einem Inline-Skater zusammen und hat sofort eine Schadensersatzklage über zwei Millionen Dollar am Hals. Kurz darauf wird auch Joe von dem gleichen Mann verklagt: unterlassene Hilfeleistung. Aber Joe und Nash beweisen mit Caitlins Hilfe, dass der angeblich so kranke Drew Cranston auf seinen Rollstuhl überhaupt nicht angewiesen ist.

Beinahe wird Cassidy vor ihrer neuen Wohnung entführt. Nash und Joe retten sie im letzten Moment. Wer könnte ein Interesse daran haben, eine einfache Studentin zu entführen? Nash findet heraus, dass nicht seine Tochter das Ziel war, sondern die Vormieterin. Scheinbar steckt Mia bis zum Hals im Drogenhandel und ist eine Geschäftspartnerin von Mr. Lee und dem Drogenboss Frankie Dwyer. Evan will Cassidy wieder zurückgewinnen, aber sie gibt ihm einen Korb. Aus Frust stürzt er sich in den Alkohol und lässt sich immer mehr gehen. Auch Joe hat Probleme mit den Frauen. Weil Inger ihn verlassen hat, sucht er Kontakt zu seiner Brieffreundin. Diese entpuppt sich bei einer Verabredung als Mann namens Pepe. Nash rettet die Situation.

Bei der Jagd nach dem international gesuchten Verbrecher Richard Malick ist Nashs Team auf die Hilfe von Jake Cage angewiesen. Er ist der einzige, der Malick nach einer Gesichtsoperation noch erkennen kann. Ausgerechnet Caitlin soll seine Partnerin bei dem Undercovereinsatz werden - in die Jake noch immer verliebt ist. Er nutzt die Gelegenheit, um bei ihr gegen Nash Stimmung zu machen. Zur Überprüfung des Sicherheitssystems einer Firma haben Nash und Joe eine wertvolle Stradivari gestohlen. Joe erklärt die Einzelheiten des Coups seinen drei Detektivschülern Boz Bishop, Nina und Maxwell. Kurz darauf wird die Stradivari nach dem gleichen Muster noch einmal geklaut. Welcher der drei Detektivschüler steckt hinter dem Coup?

Der paranoide Arnold Keller erzählt Nash und Joe, dass sein Zwillingsbruder, der Politiker Gordon Keller, die Pensionskasse der Stadt um fünf Millionen Dollar erleichtert habe. Vor Gordon Kellers Haus treffen sie auf Rick Bettina, der Keller allein verhaften will, um sich die nächste Beförderung zu verdienen. Aber Gordon Keller kann entkommen. Aufgrund der ständigen Verwechslung mit seinem Zwillingsbruder und dem dazwischenfunkenden Bettina hat die SIU Probleme, den Betrüger dingfest zu machen. Nash und Caitlin wollen gemeinsam in Urlaub fahren. Als das nicht klappt, wirft sie in Wut den Willie Mays-Baseball - Nashs Heiligtum - aus dem Fenster. Es erweist sich als äußerst schwierig, den Ball wiederzufinden. Selbst eine Flugblatt-Aktion bleibt erfolglos.

Der Angestellte Adam Cosgrove überfällt eine Bank. Bei der Verhaftung stellt sich heraus, dass es sich um den ehemaligen Sträfling Jason Stotts handelt - nicht seine einzige Identität: Er leidet unter einer gespaltenen Persönlichkeit. Zu Caitlins Missfallen zieht Nash die Psychologin Laurie Billings, eine seiner ehemaligen Bekanntschaften, zu Rate. Aber Laurie ist tiefer in den Fall verwickelt, als es zuerst den Anschein hat. Nick braucht dringend mehr Freiraum und will sein Rennpferd "Mr. Woody" verkaufen. Leider will niemand 400.000 Dollar in den Vierbeiner investieren. Also beschließt Nick, sein Erspartes abzuheben, in ein mondänes Altersheim einzuziehen und dort nach einer reichen Witwe Ausschau zu halten. Der Plan funktioniert, aber auf dem Weg in eine sonnige Zukunft erleidet die reiche Doris einen Herzinfarkt.

Bei der Jagd nach dem Drogendealer Mario Baptiste erbeutet Evan eine Tasche voller Geld. 40.000 Dollar hieraus steckt er in die eigene Tasche. Harvey misstraut seinem Partner, Nash setzt heimlich Caitlin auf Evan an. Der erzählt, er habe das Geld nur eingesteckt, um Baptiste anzulocken. Der Plan scheint zu funktionieren: Baptiste will sein Geld zurück und wendet sich an Evan. Der neue Klient von Nashs und Joes Privatdetektei hat ein Auge auf seinen Beschützer geworfen. Der Schimpanse Bananas ist total vernarrt in Nash und reagiert sogar eifersüchtig auf Caitlin. Eine Gruppe militanter Tierschützer will den haarigen Filmstar entführen. Ausgerechnet Jake Cage arbeitet undercover für die Gruppe, um ihre Hintermänner zu entlarven. Cage und Nash liefern sich einen harten Kampf um Bananas.

Der "Handykiller" treibt in San Francisco sein Unwesen. Er erschießt scheinbar wahllos Menschen und stiehlt ihre Handys. Die SIU findet heraus, dass der Mörder unter einer psychischen Krankheit leidet. Aber sie können Leonard Voss einfach nicht finden. Nash und Joe ermitteln privat in einem bizarren Fall. Doodley Dad, die Bauchrednerpuppe von Eddie Day, wird bedroht. Eddie vermutet, dass seine ehemaligen Partnerin Stevie Strong und ihre Puppe Happy dahinter stecken. Bei einer Gegenüberstellung kommt es zwischen den Puppen zum Streit. Joe hat feuchte Träume, in denen Caitlin eine wichtige Rolle spielt. Damit bringt er auch Nashs Schlaf durcheinander. Evan riskiert durch seinen Alkoholkonsum, seinen neuen Job als Barkeeper zu verlieren.

Augenzeugin Marsha Norris zieht im Prozess gegen die Killer Markus, Trevor und Lincoln ihre Aussage im letzten Moment zurück. Der Richter muss die Angeklagten freilassen. Derek Liu, der Sohn des Mordopfers, ist außer sich vor Wut und attackiert vor Gericht einen der Mörder. Kurz darauf wird Marsha ermordet. Der Fall wird immer verworrener, als nacheinander alle Verdächtigen erschossen werden. Joe hat wieder eine seiner großartigen Geschäftsideen. Trotz Nashs Warnung lässt Caitlin sich auf eine geschäftliche Zusammenarbeit mit ihm ein: Die beiden wollen online Donuts verkaufen. Bloß welche, das ist die Frage. Nash soll als Unparteiischer den Streit zwischen Caitlin und Joe entscheiden. Vorher lässt er sich aber von beiden schriftlich versichern, dass sie nachher nicht ärgerlich auf ihn sein werden.

Ein Gruppe Bewaffneter überfällt ein Geschäft und wird draußen von einer anderen Bande abkassiert. Die zweite Gruppe entkommt mit der Beute, die erste Gang kann von der SIU nicht festgenommen werden, da es ohne Beute keine Beweise gegen sie gibt. Aber der Fahrer der ersten Gruppe erklärt sich gegen die Zusicherung vollständiger Immunität bereit, gegen seine Kollegen auszusagen. Es gibt Sachen, bei denen Nash keinen Spaß versteht - zum Beispiel wenn jemand seinen gerade gereinigten und heiß geliebten Cuda mit Graffiti versaut. Nash setzt den Amateurdetektiv Boz auf den Fall an. Der findet den Künstler, der sich "Lover 101" nennt. Aber dann kommt es noch schlimmer: Das Dach des Cuda wird gestohlen.

Durch Zufall kommen Nash und sein Team einem Verbrecherring auf die Spur, der vietnamesische Frauen zur Prostitution zwingt. Die heiße Fährte führt zu Frankie Dwyer, der wegen seiner Zusammenarbeit mit dem FBI frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dwyer sitzt nach einer Schießerei im Rollstuhl und wird von FBI-Agentin Victoria Trachsel geschützt. Nash schleust Caitlin undercover in Dwyers Pornoring ein. Wegen unerträglicher Zahnschmerzen muss Nash sich unter Narkose zwei Zähne ziehen lassen. Die Betäubung wirkt länger als erwartet: Nash nennt Caitlin unter Narkoseeinwirkung im Schlaf Lisa. Der Name seiner Exfrau! Caitlin ist empört. Joe will sich für Ingers Rückkehr in Form bringen. Aber seine Kontakte mit der Bodybuilding-Szene erweisen sich als frustrierend.

FBI-Agent Shane West bittet Nash um Hilfe bei seinen Ermittlungen gegen das Kruger-Drogenkartell. Nash nimmt den Auftragskiller Gettman fest und schlüpft in dessen Rolle. Dabei läuft ihm die geheimnisvolle Chase über den Weg, die in den Fall verwickelt zu sein scheint. Je länger Nash undercover arbeitet, desto öfter versucht man ihn umzubringen. Aber Chase ist immer zur Stelle, wenn er in Lebensgefahr gerät. Nach fünf Monaten Aufenthalt in Schweden kommt Inger endlich zurück. Sie hat ihrem Joe auch etwas mitgebracht - genau genommen jemanden: ihre Mutter Ulla. Diese okkupiert sofort das Ehebett, in das Joe sich mit Inger zurückziehen wollte. Nicks Pokerkumpel wollen eine Bank ausrauben. Auch Nicks gutes Zureden nützt nichts. Also greift er selbst ein, um seine Freunde aus dem Schlamassel herauszuholen. Leider erleidet einer von ihnen dabei einen Herzinfarkt.

Eine Frau stürzt von einem Balkon und landet direkt neben Boz, der daraufhin einen Schock erleidet. Die Tote war verheiratet und hatte eine Affäre mit einem Mann namens Jared Taylor. Der Ehemann der Toten hat ein Alibi, und auch der Geliebte behauptet, er habe die Frau nicht ermordet. Schließlich gerät die Ehefrau des Liebhabers in das Netz der Ermittlungen. Evan gerät immer mehr auf die schiefe Bahn. Seine Freundin ist eine Prostituierte und hat Ärger mit ihrem Zuhälter El Diablo. Als Evan sich einmischt, landet er im Krankenhaus. Joe bietet vergeblich seine Hilfe an: Evan stiehlt dem ehemaligen Kollegen eine Uhr aus seinem Hause. Auch Evans Ex-Partner Harvey wird beklaut. Mittlerweile ist das gesamte SIU-Team so genervt von Evan, dass sie ihm gemeinsam aus der Patsche helfen.

Bei einer Explosion kommt Nashs geliebter Cuda zu Schaden. Vorübergehend muss er auf seinen Sportwagen verzichten und auf einen konfiszierten Porsche zurückgreifen. Schlimmer aber ist, dass es offenbar jemand auf Nash abgesehen hat. Nashs Intimfeind Frankie Dwyer hat den Killer Harlan Dent auf ihn angesetzt. Joe entwirft einen raffinierten Plan, um seine Schwiegermutter Ulla loszuwerden. Er stellt seine Satellitenschüssel auf den Empfang eines schwedischen Senders ein, damit sie Heimweh bekommt. Aber Inger hält dagegen. Sie will ihre Mutter mit Nashs Vater Nick verkuppeln, damit sie in San Francisco bleibt.

Bei einem Raubüberfall auf ein Geschäft greift ein Motorradpolizist ein und erschießt die beiden Täter. Danach überfällt er selbst den Laden und entkommt mit der Beute. Der Kassierer kann sich die Nummer der Polizeimarke merken. Aber der ursprüngliche Inhaber dieses Ausweises, ein Motorradpolizist, wurde vor einiger Zeit erschossen. Die SIU findet heraus, dass Ray Krell, der Bruder des Beamten, mit der Ausrüstung des Toten sein Unwesen auf San Franciscos Straßen treibt. Er hält harmlose Autofahrer an und raubt sie aus oder erschießt sie. Nash und sein Team müssen ihn so schnell wie möglich finden. Nick will den Führerschein machen. Die theoretische Prüfung besteht er, aber seine Fähigkeiten hinter dem Steuer sind so bescheiden, dass er bei der praktischen Prüfung durchfällt. Nash leidet ebenfalls, nachdem Caitlin ihn verlassen hat. Vater und Sohn haben also genügend Gründe, sich gegenseitig zu bedauern.

Bei einer Auseinandersetzung im Gangstermilieu werden zwei Männer erschossen. Das schwangere Straßenmädchen Zoe bietet sich als Augenzeugin an. Bei der Gegenüberstellung stellt sich heraus, dass nicht sie, sondern ihre Freundin Vickie die Schießerei beobachtet hat. Nash muss einen der Schützen bis auf weiteres freilassen. Mit Evans Hilfe spürt Nash die Zeugin auf. Aber dann entführt einer der Gangster Evan, um ihn gegen Vickie auszutauschen. Joe und Nick haben einen Plan. Sie wollen Nicks lahmen Gaul Mr. Woody zu Geld machen. Alles ist so gut durchdacht, dass es nur schiefgehen kann - und Nash muss die Sache mal wieder ausbaden. Cassidy entdeckt ihre Gefühle für Evan wieder. Und Nash begegnet in einem Restaurant das erste Mal nach der Trennung Caitlin, die auf das zufällige Treffen sehr nervös reagiert.

Ein weltweit agierendes Team von Dieben unter der Leitung Randall Jacksons hat sich San Francisco für seinen neuen Coup ausgesucht. Die SIU schaltet einen der Männer aus, und Nash schlüpft in seine Rolle. In der Bande trifft er die geheimnisvolle Chase, die Nash von einem anderen Fall kennt. Sie erkennt ihn sofort, lässt seine Tarnung aber nicht auffliegen. Bei dem Einbruch in eine Firma, die Computerchips für das Militär herstellt, muss Nash alles tun, damit die anderen Verbrecher keinen Verdacht schöpfen. In einem neuen Privatfall soll Joe herausfinden, wer dem Gastrokritiker Norman Craft mit Mord droht. Craft bietet Joe an, für ihn einen Presseausweis zu organisieren. Am folgenden Tag sieht Joe in der Zeitung ein Foto von sich mit dem Namen seines Klienten. Plötzlich ist nicht mehr sein Auftraggeber, sondern er selbst Ziel der Morddrohungen.

Drei weibliche Häftlinge um Anführerin Diana können bei einem Ausbruch entkommen. Rose bleibt freiwillig zurück. Sie erzählt Nash, sie sitze unschuldig hinter Gittern, weil ihr Mann Mark ihr den Diebstahl von Inhaberobligationen über fünf Millionen Dollar untergeschoben habe. Nash glaubt Rose. Auf der Jagd nach den Ausbrecherinnen kommt die SIU immer einen Schritt zu spät. Dabei scheinen es die Frauen nicht eilig zu haben, die Stadt zu verlassen. Nash kommt schließlich dahinter, dass sie es auf die fünf Millionen abgesehen haben, die Mark irgendwo versteckt hat. Weil Inger ihre Schwester besucht, muss Joe auf den Pizzaservice zurückgreifen. Der Lieferant entpuppt sich als überaus unfreundlich und beschwert sich über das Trinkgeld. Als kurz darauf ein Reifen von Joes Wagen platt ist, hat er einen bestimmten Verdacht. Doch er täuscht sich und richtet damit viel Schaden an.

Schönheitschirurg Dr. McGowan hat sich darauf spezialisiert, Gangstern ein neues Gesicht zu verpassen. Leider sammelt seine Sprechstundenhilfe Beweise gegen ihn und versteckt sie auf der Flucht in Joes Golftasche. Der Mafioso Fallon hat sich bei McGowan operieren lassen und will nun die verräterischen Unterlagen an sich bringen. Joe wird ständig von Gangstern belästigt, die irgend etwas bei ihm suchen. Er und Nash versuchen herauszufinden, hinter was die Ganoven her sind. Als ein Schauspieler bei Cassidys Stück ausfällt, erklärt Nick sich bereit, die Rolle zu übernehmen. Leider wird seine Alzheimererkrankung immer schlimmer. Bei der Aufführung vergisst Nick nicht nur seinen Text, sondern auch, dass Cassidy seine Enkelin ist. Harvey hat ebenfalls Pech: Nach der ersten Nacht erklärt ihm seine neue Flamme Heidi, sie sei lesbisch.

Nash und Joe bekommen einen heißen Tipp von Tony B: Auf den Polizeichef soll ein Attentat verübt werden. Aber die beiden kommen zu spät: Frank Girard wird getötet. Nash war mit Girard befreundet und will seinen Tod rächen. Die Spur führt zu Ellen Holiday, die für den Gangster Jimmy Z große Geldsummen nach Las Vegas schafft. Aber bei der Vernehmung stellt sich heraus, dass Holiday für die Drogenabteilung des FBI arbeitet. Bei einer Razzia findet die SIU 500 Millionen Dollar. Jake Cage soll das Geld bewachen. Ellen Holiday will sich von Cage das Geld aushändigen lassen - angeblich, um damit ihren Fall beenden zu können. Als der Truck mit dem Geld verschwindet, müssen Joe und Nash sich selbst auf den Weg nach Las Vegas machen, um das Geld und die Mörder zu finden.

Caitlin verbietet Nash und Joe, nach Las Vegas zu fahren und den Mord am Polizeichef zu untersuchen. Die beiden haben dort keine Befugnisse. Aber Nash und Joe nehmen Urlaub und setzen sich über die Anordnung hinweg. Jake Cage, der die beiden eigentlich zurück nach San Francisco holen soll, schlägt sich auf ihre Seite. Harvey, Evan und Tony B kommen in dem Truck mit den 500 Millionen Dollar ins Spielerparadies nach. Nash gibt sich mithilfe Ellen Holidays in Las Vegas als Pilot aus, der das Geld außer Landes bringen soll. Tony B spielt dafür die Rolle Nashs und muss sich vom echten Nash verprügeln lassen, damit seine Tarnung nicht auffliegt. Nash findet heraus, dass der Mord von einem Drogenbaron aus Shanghai in Auftrag gegeben und von dem Killer Roy McNeer ausgeführt wurde. Aber McNeer erweist sich als ebenso clever wie brutal.

Ein anonymer Anrufer droht Nash damit, am nächsten Tag um vier Uhr nachmittags eine versteckte Bombe in San Francisco hochgehen zu lassen. Wenn Nash den Aufenthaltsort der Bombe erfahren will, muss er vorher eine Aufgabe erfüllen: Joe erschießen. Nash und Joe finden heraus, wer es auf Joes Leben abgesehen hat. Der Geiselnehmer Anthony Strode, der offiziell vor einigen Monaten im Gefängnis an Krebs gestorben ist, will sich dafür rächen, dass Nash bei der Befreiung einer Geisel Strodes Frau erschoss. Antwon Babcock nimmt Evans Platz ein. Die andere Neue in der SIU ist eine alte Bekannte: Cassidy Bridges. Nash hofft, so besser auf seine Tochter aufpassen zu können. Leider werden sie und Joe von Strode entführt. Der stellt Nash vor die Wahl, zwischen dem Leben seiner Tochter und dem seines Partners zu entscheiden. Joe und Inger müssen zugunsten von Cassidy aus Nashs Haus auszuziehen. Die beiden finden schnell ein neues Heim. Als Inger mitsamt der Badewanne ein Stockwerk tiefer landet, wird den beiden klar, warum der Kaufpreis so verdächtig niedrig war.

Nash versetzt seine Tochter Cassidy auf einen ruhigen Posten, um sie aus der Schusslinie zu nehmen. Aber anstatt ein ruhige Kugel zu schieben, landet Cassidy bei einem gefährlichen Undercovereinsatz. Dabei gerät sie in Lebensgefahr, denn ein Scharfschütze stört einen illegalen Handel und erschießt einen der potentiellen Käufer, einen südafrikanischen Diamantenhändler. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Tote den Handel mit synthetischen Diamanten, die den Markt überschwemmen, stoppen wollte. In der Fabrik, in der die falschen Steine hergestellt werden, findet das SIU zwei weitere Leichen. Aber wer hat den Scharfschützen auf die illegalen Diamantenhändler angesetzt? Bei seinem Nebenjob als Detektiv hat Joe einen kniffligen Entführungsfall zu lösen: die Entführten sind allerdings keine Menschen, sondern ein paar wertvolle Flaschen Wein. Außerdem will Nashs Partner den Kauf des maroden Hauses rückgängig machen. Bevor der Vertrag annulliert wird, stirbt die ehemalige Besitzerin.

Nash trifft eine alte Bekannte wieder: Tamara Van Zant. Die ehemalige Geliebte mit Hang zum Kriminellen hat mit dem FBI einen Deal ausgehandelt. Sie kommt aus dem Gefängnis frei und hilft dafür, den Kunsthändler Abe Lansk dingfest zu machen. Lansk will ein Laptop mit geheimer Waffentechnologie kaufen und an die Israelis weiterverkaufen. Aber noch andere sind hinter dem Laptop her. Nash greift ein und gelangt in den Besitz des Computers. Dabei landet er auch wieder mit Tamara im Bett. Ganz gegen ihre Gewohnheit macht sie sich am nächsten Morgen nicht mit dem wertvollen Stück aus dem Staub, sondern hilft Nash, Lansk festzunehmen. Joe tritt als Triangelspieler in die Band von Coleman Spence ein. Colemans Frau hat Joe engagiert um zu überprüfen, ob ihr Mann eine Affäre mit der Oboespielerin Fiona Childs hat. Die führt mit ihrem Chef allerdings etwas ganz anderes im Schilde: sie erpresst Coleman, weil sie herausgefunden hat, dass er taub ist.

Bei der Jagd nach einer Katze - ein weiterer von Joes Detektivfällen - geraten Joe und Nash in einen Raubüberfall. Nash erschießt einen der schwer bewaffneten vier Männer und verletzt einen weiteren. Die drei Männer entkommen. Der Überfall war der jüngste einer Reihe von Überfällen auf reiche Partygäste, die sich alle auf dem Weg nach Hause befanden. Über die seltene Blutgruppe des verletzten Räubers kommt das SIU der Gruppe auf die Spur. Belinda Cruz, die Assistentin des stellvertretenden Polizeichefs, bittet Nash um inoffizielle Hilfe. Ihre Schwester Victoria ist schwanger - und Nonne. Nash soll herausfinden, ob es sich wirklich um eine unbefleckte Empfängnis handelt, wie Victoria steif und fest behauptet. Bei den Ermittlungen trifft Nash auch Angel wieder. Sie macht ihrem Namen wieder alle Ehre, indem sie einige von Nashs und Joes privaten Problemen löst.

Nash und Joe geraten in eine Schießerei mit zwei Verdächtigen, die anschließend entkommen. In der Lagerhalle, in der sie vorher waren, findet Nash drei tote DEA-Männer. Die dreihundert Kilo Kokain, Beweismaterial in einem Drogenfall, das die drei bewachen sollten, sind verschwunden. Nashs Team heftet sich an die Fersen des vierten Wachmanns, der vor einer Woche kündigte. Von ihm führt die Spur zum Drogenhändler Enrique Sandoval und dem Söldner Bobby Usher. Den kennt Harvey noch sehr gut, denn Usher war sein Vorgesetzter während des Golfkriegs. Nick arrangiert eine Doppelverabredung für sich und Nash mit Libby und ihrer Tochter Andrea. Während Nick mit Libby im Bett landet, findet Nash heraus, dass Andrea früher ein Mann war. Joes Architekt schmeißt seinen Job, aber glücklicherweise ist Joes neue Nachbarin ebenfalls vom Fach.

Joe teilt Nash mit, dass er eine große Werbekampagne für das "Bridges & Dominguez (B & D) Detektivbüro" gestartet hat. Kurz darauf verüben zwei Cowboys einen Mordanschlag auf Nash. Bei einem der beiden findet Nash eine falsche Kundenkarte von B & D, die zu dem Magier Big Tiny führt. Der bearbeitet ebenfalls Fälle und gibt sich als Nash aus. Einer seiner ehemaligen Auftraggeber scheint es jetzt auf den richtigen Nash abgesehen zu haben. Cassidy untersucht den Tod von James Porter, einem Freund ihrer ehemaligen Mitbewohnerin Miranda. James starb an den Folgen eines Trinkgelages. Aber jemand mischte Erdnussöl, gegen das der Tote allergisch war, in den Tequila. Bei ihren Ermittlungen stoßen Cassidy und Rachel auf den Footballspieler Brett, der eine Affäre mit der Stiefmutter des Toten hat.

Nash und Joe werden Zeuge, wie zwei Männer sich mitten auf der Straße eine Schießerei liefern. Nash erschießt den einen und verhaftet den anderen. Im Motelzimmer des Toten stoßen sie auf Hinweise auf ein illegales Mörderspiel für vier Personen. Der Gewinner kriegt alles, und die einzige geltende Regel ist: In einem Bus darf man nicht angegriffen werden. Die Lebensversicherung des Toten beläuft sich auf zwei Millionen Dollar und geht an eine Firma für Abenteuerspiele. Als alle Mitspieler tot sind, geraten die Chefs der Firma in Verdacht. Boz Bishop braucht dringend Hilfe von seinem alten Bekannten Nash, denn Abby Gordon vom Morddezernat hat ihn verhaftet. Boz ist mit dem toten Gärtner der Familie Bishop im Kofferraum spazieren gefahren. Bei den Ermittlungen erfahren Nash und Joe, dass Boz, der sonst immer Straßenslang redet, aus einer reichen Familie stammt und sich zu Hause überaus gepflegt ausdrückt. Aber leider scheinen alle Beweise gegen Boz zu sprechen.

Nash und Joe sitzen wieder tief in der Klemme - aneinander gekettet in einem Haus, das in Kürze gesprengt wird. Gestern sah die Welt noch besser aus. Nash sollte vor Gericht gegen Rick Bettina aussagen, der den Pensionsfond der Polizei um 2,5 Millionen Dollar erleichtert hatte. Aber Nashs alter Gegenspieler wurde von seinem Zellengenossen Eldon Sistrunk befreit. Das SIU hat nach der Befreiung Juliet Harrison, Bettinas Brieffreundin, überwacht und ihn so schließlich gefunden. Aber dabei sind Nash und Joe Eldon in die Hände gefallen und so in ihre missliche Lage geraten. Aus der müssen sie sich nun irgendwie befreien - und zwar schnell. Joe hilft Dov Kesselstein beim Verfassen eines Liebesbriefs an Amy. Da er selbst keine Übung mehr hat, nimmt er seine eigenen alten Briefe als Vorlage. Als Amy Inger den Liebesbrief vorliest, kommt der Inhalt Joes Frau merkwürdig bekannt vor.

Vor den Augen der Fernsehreporterin Diana Carr bringt ein Maskierter fünf Menschen um. Der Mann will die Reporterin dazu zwingen, dass sie in den 6-Uhr-Nachrichten sein "Manifest" vorliest, ein Pamphlet gegen Schwule. Die Spur führt zum Pförtner Lenny, der untertaucht und Nash am Telefon unverhohlen bedroht. Joe schaltet eine Anzeige, um Ingers alten Volvo zu verkaufen. Die junge Bonnie interessiert sich für den Wagen und will eine Probefahrt machen, von der sie allerdings nicht zurückkommt. Kurz darauf wird der Volvo als Fluchtwagen bei einem Banküberfall benutzt. Joe traut sich nicht, seiner Frau vom Schicksal ihres Wagens zu erzählen. Als Inger den Volvo vor einem Motel sieht, ist sie fest davon überzeugt, dass Joe eine Affäre hat.

Auf der Beerdigung von Gangster Tony B. soll Nash ein paar warme Worte an die Trauergemeinde richten. Allerdings erkennt er unter den Versammelten auch den verkleideten Tony. Im Sarg liegt seine Partnerin, die an einem Herzinfarkt gestorben ist. Nash und Rachel finden heraus, dass Tony für den Gangster Vernon Shaw ein Geschäft abwickeln sollte. Mit Shaw hat Nash noch eine Rechnung offen, denn der machte Nashs zweite Ehefrau Kelly drogenabhängig. Joe erwischt seine Schwiegermutter beim Rauchen eines Joints und muss ihr versprechen, Inger nichts davon zu erzählen. Als sich Ulla beim Kochen wieder einen Joint anzündet und Inger zufällig in die Küche kommt, schmeißt sie ihn in den Kochtopf. Nach dem Essen sind die drei nicht mehr ansprechbar. Cassidy findet Nick bei der Demonstration gegen den Abriss eines alten Gebäudes. Weil er sich nicht mehr erinnern kann, was ihn mit dem Haus verbindet, forscht seine Enkelin nach.

Bei ihrem neuen Fall bekommen Nash und Joe Hilfe vom kanadischen Mountie Jack Noon, der Joe einmal das Leben gerettet hat. Die drei machen Jagd auf Wilderer, die sich auf das Schmuggeln von Bären spezialisiert haben. Jack erzählt Joe, warum er der Bande bis nach San Francisco gefolgt ist. Nachdem seine Eltern bei einem Flugzeugabsturz umkamen, wurde er von einer Grizzlybärin aufgezogen. Seine Ersatzmutter wurde von einem der Wilderer getötet. Außerdem ist Jacks Frau Mindy in der Hand des Bosses der Schmuggler. Nick hat mal wieder Ärger, aus dem Nash ihn im wahrsten Sinne des Wortes raushaut. Nachdem Nick sich mit einem anderen Angler um den besten Platz gestritten hat, legt Nash sich mit dem Sohn des anderen, einem Staatsanwalt, an. Und verpasst ihm dabei ein blaues Auge. Außerdem geht im Revier das Gerücht um, Nash habe eine Affäre mit Rachel.

Der einflussreiche Anwalt Robert Saxon wird auf der Straße angeschossen, sein Partner Roger Corniff getötet. Der stellvertretende Polizeichef Max Pettit setzt Nash unter Druck, damit der den Fall möglichst schnell löst. Eine heiße Spur führt zum Gangmitglied Hector, mit dessen Waffe geschossen wurde. Nash spürt sofort, dass Hector unschuldig ist und Saxon selbst hinter der Sache steckt. Denn der Anwalt hat hohe Schulden, und sein Partner wollte sich von ihm trennen. Joes Ärger mit dem neu gekauften Haus nimmt nicht ab. Jetzt erfährt er, dass es einen Mieter gibt, der den Mietvertrag noch mit der Vorbesitzerin abgeschlossen hat. Joe unternimmt alles, um Gene loszuwerden. Derweil hat Rachel über das Internet Ethan kennengelernt und bittet Cassidy, für sie zum ersten Treffen zu gehen. Ethan nutzt die Gelegenheit und trifft sich danach abwechselnd mit beiden.

Rachel wird wegen Mordes an Robert Wexler verhaftet. Ihr Alibi erweist sich als erlogen, und einige Indizien sprechen gegen sie. Dabei sollte Rachel eigentlich mit dem Opfer gegen dessen Boss Neal Rogan zusammenarbeiten. Rogans Firma wird verdächtigt, im großen Stil Geld für die Mafia zu waschen. Nash will die Unschuld seiner Kollegin beweisen und kommt dahinter, warum sie gelogen hat. Rachel hat eine Tochter, die sie kurz nach der Geburt zur Adoption freigab. Die Adoptivfamilie ist mit Rogan geschäftlich verbunden, und Rachel wollte sie nicht in den Fall hineinziehen. Joe kämpft an einer anderen Front. Beim Armdrück-Wettkampf zwischen den Revieren von San Francisco setzt er alles auf Officer Ronnie. Aber Ronnie fällt wegen Krankheit aus, also muss dringend Ersatz her. Joe rekrutiert einen Möbelpacker, der gelegentlich für das Revier arbeitet. Aber Joes härtester Konkurrent um den Sieg, Motorradcop Iron Mike Willis, verhaftet Joes Ersatzmann wegen nicht gezahlter Strafzettel. Nun ist guter Rat teuer.

Hiobsbotschaft für Nash: Seine Frau hat 194.000 Dollar auf seine Kreditkarte ausgegeben. Nash war zwar zweimal verheiratet, ist zur Zeit aber eigentlich ledig. Zweite Hiobsbotschaft: Jemand scheint einen Killer auf ihn angesetzt zu haben. Bei der Suche nach der falschen Misses Bridges stößt Nash auf seine ehemalige Geliebte, Tamara Van Zandt. Die hat nicht nur eine Heiratsurkunde, sondern auch 400 Millionen Dollar vom ihrem vorherigen Ehemann, Ölmagnat Paxton, geerbt. Dessen Sohn Ulysses, der bei der Erbschaft leer ausgegangen ist, scheint jetzt hinter Tamara und Nash her zu sein. Nicks lesbische Freundin Annie bittet ihn um einen Gefallen. Nick soll für den Besuch ihres Sohns Vincent ihren Freund spielen. Es stellt sich heraus, dass Vinnie einer der gefährlichsten Gangster von Philadelphia ist und es überhaupt nicht gerne sieht, dass der Freund der Mutter ihn über seine finanziellen Mittel anlügt. Aber Nick lässt sich nicht unter Druck setzen - zumal er einen Sohn bei der Polizei hat.

Rick Hawks bittet seinen Freund Nash telefonisch um Hilfe. Am Treffpunkt stellt er ihm den Gangster Lima vor, der Nah 500.000 Dollar bietet, wenn er seine Freundin Kit Miller findet. Als Nash ablehnt, kidnappen Limas Leute ihn und Rick. In Gefangenschaft erzählt Rick Nash, dass er Spielschulden bei Lima habe. Der Gangster ist auf der Jagd nach Kitt, die ihm 10 Millionen Dollar gestohlen hat. Lima will Nash und Rick gegen Kitt austauschen. Bei der Suche nach der Frau stößt das SIU auf eine Doppelgängerin. Sally gibt sich als ihre beste Freundin Kitt aus - und ist kurz darauf tot. Joe steht eine unangenehme Steuerprüfung bevor. Der Finanzbeamte Chet und Joes Steuerberater Pepe streiten sich so lange, bis die geforderte Nachzahlung schließlich auf 30.000 Dollar angewachsen ist. Joe sieht sich schon ruiniert und versucht, zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln.

Ein Unbekannter erschießt zwei Mitglieder einer Straßengang. Hinterher ruft der Mann bei Nash an und bezeichnet sich als seinen neuen Partner. Das SIU verhört die anderen Mitglieder der Gang, trotzdem gibt es vier weitere Tote. Nash findet heraus, dass alle Ermordeten im Gefängnis waren und den gleichen Bewährungshelfer, Edward Bender, hatten. Benders Frau kam bei einem Bombenanschlag um, an dem die Gang angeblich schuld war. Ist er Nashs "neuer Partner"? Nick bekommt Besuch von Hagen Bridges. Der trottelige Polizist aus Glasgow will mithilfe eines Dolches, den Nick zum Angeln verwendet, beweisen, dass er und Nick verwandt sind. Außerdem ist Hagen hinter dem internationalen Kunstdieb Franz Planck her, der in der Stadt eine Galerie besitzt. Planck hat ebenfalls ein Auge auf den Dolch geworfen.

Nash und Joe werden Zeugen, wie ein ferngesteuerter Roboter einen Laden überfällt und den Verkäufer erschießt. Die beiden können den Roboter überwältigen und festnehmen. Die Spur des Erfinders führt zu Spencer Frost, dem man allerdings nichts nachweisen kann. Aber das SIU findet heraus, dass Frost mit seinen bewaffneten Robotern einen Geldtransporter überfallen will. Bei einem Garagenverkauf schlagen Inger und Joe auch ein schwedisches Bild an den Nachbarn Richard los. Kurz darauf erfährt Inger, dass sich auf der Rückseite eine wertvolle Kopie der Unabhängigkeitserklärung befindet. Der Nachbar hat das Bild seinem Sohn geschenkt, der es nicht herausrücken will. Seine Schwester zeigt sich kooperativer. Unterdessen hat Nick Angst, seinen kurz bevorstehenden Geburtstag nicht mehr zu erleben. Nash macht sich ernsthafte Sorgen um seinen Vater.

Nick berichtet Nash, dass er von einem Mann verfolgt wird, der wie Bobby Bridges aussieht. Nashs älterer Bruder Bobby kehrte nicht aus Vietnam zurück und tauchte viele Jahre später als Drogendealer wieder auf, bevor er erneut verschwand. Der Verfolger entpuppt sich als Bobbys Sohn Dylan, der seinem Onkel erzählt, dass Bobby vom Drogenhändler Malcolm Creeve ermordet wurde. Dylan hat dem Mörder eine Ladung Drogen geklaut, mit der er ihn aus der Reserve locken will. Cassidy hat einen neuen Freund. Praktischerweise ist Dr. Kent McCall Schönheitschirurg, kann also die von Cassidy geplante Brustvergrößerung selbst erledigen. Allerdings ist Nash mit der Schönheitsoperation überhaupt nicht einverstanden. Harvey bringt ein Eichhörnchen mit ins Revier, das dort sofort türmt. Antwon und sein Partner legen Fallen aus, fangen aber nur einen Pinguin.

Die Reporterin Joy Larson wird von einem Mann erschossen. Kurz darauf tauchen drei weitere Joy Larsons auf, hinter denen der Mörder ebenfalls her ist. Die Ermittlungen führen zur Privatdetektivin Regina Adams, die aussagt, dass sie von einem Mann namens Ryan Collins mit der Suche nach Joy beauftragt wurde. Aber Collins, der in den 60er Jahren Anführer einer radikalen Gruppe war, ist schon seit einiger Zeit tot. Harvey vermutet, dass die echte Joy Larson in einen Anschlag der Gruppe verwickelt war, bei dem zwei Menschen umkamen - und das sich jetzt jemand an ihr rächen will. Nick wird immer unberechenbarer und streitet ständig mit Cassidy. Zur Entlastung seiner Tochter engagiert Nash die Haushälterin Betty Ann, die enorm effizient arbeitet. Leider ist sie auch ein klein wenig durchgeknallt, weswegen Nash sie wieder vor die Tür setzt.

Cassidy und Rachel geraten in einen Banküberfall. Als Cassidy ihre Waffe zieht und einen der drei Gangster erschießt, kommt auch eine Geisel um. Nashs Tochter wird suspendiert. Die tote Geisel, Julia Curtis, war eine bekannte Dotcom-Millionärin und mit dem Bürgermeister befreundet. Ihr Mann Matthew verklagt die Stadt auf 100 Millionen $ Schadensersatz. Nash sieht sich die Videoaufnahmen vom Banküberfall noch einmal an und stellt fest, dass die drei Männer das Opfer gezielt getötet haben. Außerdem wurde die Versicherungspolice von Julia Curtis kurz vor ihrem Tod verdoppelt, und ihre Ehe lag in Trümmern. Ist Matthew Curtis der perfekte Mord gelungen? Joe hat Nashs ehemalige Haushaltshilfe Betty Ann als Bürohilfe für das SIU engagiert. Sie ist zwar hypereffizient und bringt sogar seinen Schreibtisch in Ordnung. Aber Nash kann Joe beweisen, dass sie ein wenig verrückt ist.

Harvey gerät bei einem Konzert in einen Überfall. Zwei junge Frauen schnappen sich die Kasse, erschießen einen Sicherheitsmann und türmen mit ihrem Motorrad. Die auffällige Harley Davidson führt das SIU zu Tom Brooks, dessen Tochter Leia mit ihrer Freundin Angie und dem Motorrad des Vaters verschwunden ist. Boz Bishop bittet Joe und Antwon um Hilfe. Der Rapper Masta Blasta soll einem Plattenproduzenten ein wertvolles Band gestohlen haben. Bei ihren Ermittlungen in der Gesangswelt müssen Antwon und Boz im Aufnahmestudio einen Rap hinlegen. Betty Ann entdeckt im Revier gefälschte Akten von alten SIU-Fällen, laut denen in Nashs Einheit große Mengen an Geld unterschlagen wurden. Nash vermutet, dass einer seiner vielen Feinde bei der Polizei die Akten gefälscht hat. Aber dieser jemand muss einen Maulwurf in Nashs Einheit haben. Dies ist ausgerechnet Rachel, mit der Nash sich privat immer näher kommt.

Ein Ehepaar wird von einem Taxifahrer ausgeraubt und erschossen. Die beiden sind die Opfer vier und fünf des Manns. Bei dem nächsten Überfall findet das SIU die Fingerabdrücke von Mark Lee Page, der ein langes Vorstrafenregister hat. Als das SIU die Wohnung von Page durchsucht, ist er schon ausgeflogen. Obwohl sich das ganze SIU als Taxikunden auf die Suche nach Page macht, beißt er nicht an. Cassidy sieht den Mörder zufällig in seinem Taxi und überwältigt ihn. Trotz des Erfolgs hat sie endgültig genug von der Polizeiarbeit. Sie gibt ihrem Vater ihre Dienstmarke zurück und besteigt ein Flugzeug nach Paris. Rachel entdeckt, dass Lieutenant Ray Urbanski ein falsches Spiel treibt und sagt Nash die Wahrheit über ihren Spitzeleinsatz beim SIU. Aber zu spät: Urbanski veröffentlicht die gefälschten Akten und bringt Nash damit in ernsthafte Schwierigkeiten. Rachel bricht in Urbanskis Büro ein, um Beweise für seine Intrige zu finden.