Fraser ist von der Unschuld des zwölfjährigen Taschendiebes Willie überzeugt. Der chronische Lügner und Dieb Willie soll an einem Raubüberfall teilgenommen haben. Willie will Fraser und Ray zu den wahren Verbrechern führen. Diese haben es auf den lästigen Zeugen abgesehen. Es kommt zu einer unorthodoxen Verfolgungsjagd durch ganz Chicago - mit schnellen Autos und einer Pferdekutsche.

Fraser wird von einem sechs Jahre alten Mädchen um Hilfe für ihren Daddy gebeten. Hinter den merkwürdigen Verletzungen des Mannes steckt ein Versicherungsbetrug: Für den lächerlichen Betrag von 200 Dollar wirft sich der "Fall Guy" für die Gauner vor Autos. Die Hintermänner erfahren von Frasers und Rays Ermittlungen. Ihr Entschluss: Ihr "Fall Guy" muss einen Unfall erleiden - einen endgültigen.

Sergeant Duncan Frobisher war ein legendärer Mountie und einst bester Freund von Frasiers Vater. Nun wird er vermisst. Seine Tochter Julie bittet Frasier um Hilfe. Frasier findet ihn - und muss eine schwere Enttäuschung hinnehmen: Frobisher versteckt sich vor einem Gangster. Harold Geiger ist aus dem Knast ausgebrochen; er hatte Frobisher Rache geschworen. Frasier baut den Mountie seelisch auf.

Fraser öffnet im Supermarkt ein Fleischpäckchen, ehe er es kauft. Es stinkt zum Himmel - im wahrsten Sinne des Wortes. Er lernt eine Frau kennen, deren Sohn an einer Fleischvergiftung erkrankt ist. Im Müll des Supermarktes entdeckt er einen Parasiten, der nur Wildpferde befällt. Auf einer Pferdeversteigerung lernen er und Ray die Tierschützerin Stephanie und den Fleischgroßhändler Leggett kennen, einen äußerst dubiosen Mann ...

Dem Pizzaboten Lenny wird sein Auto gestohlen - ein klarer Fall für Diefenbaker. Trotz Rays Misstrauen nehmen Fraser und Diefenbaker die Verfolgung der Geruchsspur quer durch Chicago auf. Sie werden auch fündig. Doch das von Diefenbaker identifizierte Auto hat mit dem als gestohlen gemeldeten so gut wie gar nichts gemeinsam. Als Gebrauchtwagenhändler mischen sich Ray und Fraser in die Autoszene.

Fraser geht in Chinatown zum Essen und wird dabei Ohrenzeuge einer beabsichtigten Entführung. Er folgt den Männern. Mit Rays Hilfe bekommt er heraus, dass es sich bei dem Opfer der geplanten Entführung um den Sohn von Henry Lee handelt. Damit soll Lee, der seine Nachbarn gegen den Einfluss einer Gang immunisieren will, gefügig gemacht werden. Tatsächlich beugt sich Lee den Wünschen der Gang.

Christina ist die sechzehnjährige Tochter eines kanadischen Diplomaten. Als sie einen Abend nutzt, um aus ihrem eingeschränkten Leben auszubrechen, kommt nicht nur Fraser ins Schwitzen: Er sollte das Mädchen an diesem Abend begleiten - nicht ahnend, dass das Gör einen Horrortrip daraus machen würde. Zu allem Überfluss kreuzen sich Christinas Wege mit dem meistgesuchten Verbrecher Chicagos.

Christina lässt sich durch nichts von ihrem Entschluss abbringen, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Sie denkt sich auch nichts dabei, als sie in Chicago ein wenig Spaß und Abenteuer sucht. Fraser und Ray, die auf das Mädchen aufpassen sollten, haben alle Hände voll zu tun. Geschickt hat Christina es geschafft, Fraser abzuhängen. Leider gelingt ihr dies nicht bei dem Killer, den Ray jagt.

Nach einem Besuch in einem Cafe entdecken Fraser und Ray in Rays Wagen ein Baby. Aufgrund einiger Indizien finden die beiden Cops sehr schnell den Vater des Kindes. Dieser erzählt ihnen eine etwas konfuse Geschichte - und ist wenig später samt Kind spurlos verschwunden. Während nach den beiden gefahndet wird, spüren Fraser und Ray die Mutter des Babys auf - und deren Geschichte hört sich anders an.

Ray und Fraser sind gerade dabei, letzte Weihnachtseinkäufe zu tätigen, als eine Bank überfallen wird. Die Bankräuber sind alle als Santa Claus verkleidet. Alle Weihnachtsmänner in der Stadt werden vorübergehend festgenommen. Auf dem Revier bricht das Chaos aus. Die Cops kommen sehr schnell zwei alten Bekannten auf die Spur. Wider Erwarten steckt hinter dem Raub aber eine echte menschliche Tragödie.

Fraser macht einen Mann darauf aufmerksam, dass er vor einem Feuerhydranten parkt. Der gut gemeinte Hinweis kommt schlecht an: Der Mann zieht eine Waffe und ergreift anschließend die Flucht. Ray nimmt die Verfolgung auf. Dabei wird er von einem anderen Wagen gerammt. Schwer verletzt bleibt er liegen. Eine bildschöne Frau rettet ihn. Leider entpuppt sich die Schöne wenig später als Waffenhändlerin.

Ray muss zu seiner jährlichen psychologischen Untersuchung. Fraser begleitet ihn - und begegnet einem Mann, der im fünften Stock des Hauses auf einem Sims an der Hauswand spazierengeht. Fraser rettet den Mann. Der Psychiatrie-Patient gibt kryptische Kommentare ab. Fraser und Ray ermitteln in der Klinik. Sie werden überwältigt, in Zwangsjacken gesteckt und in einen speziellen Raum gesperrt. Nach den Erzählungen der Patienten werden in diesem Raum Menschen zu Tode gespritzt.

Fraser kann eine Gruppe älterer Menschen dazu bewegen, sich in einer Nachbarschaftswache zu engagieren. So können sie sich besser gegen Verbrechen schützen. Unter den Bewohnern gibt es auch einen alternden Wachbeamten - und der ist Anhänger eines alttestamentarischen "Auge um Auge, Zahn um Zahn"-Prinzips. Als Fraser und Ray einen Räuber suchen, versucht er, seine Art von Gerechtigkeit zu üben.

Fraser muss den notorischen Lügner Ian MacDonald mit dem Auto nach Kanada überführen. Ray betrachtet das Ganze als eine Spazierfahrt. Doch auf der anderen Seite der Grenze wartet bereits ein Killertrio auf Ian. Fraser, Ray und Ian entkommen dem Mordanschlag. Es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd, doch Frasers Wagen bleibt im Schlamm stecken. Ian kann entkommen. Ein Wettlauf mit den Killern beginnt.

Frasers treuer Wolfshund Diefenbaker beißt einen Hundefänger - und wird dafür zum Tod verurteilt. Natürlich versucht Fraser alles, um seinen geliebten Wolfshund freizubekommen. Zunächst will er das ungewohnte Verhalten Diefenbakers aufklären. Kann es sein, dass Diefenbaker wieder in den Zustand eines wilden Wolfes zurückgefallen ist? Wenn ja, dann muss er diesen Wolf in Kanadas Wäldern aussetzen ...

Mark Smithbauer ist ein Sandkastenfreund von Fraser. Der berühmte Hockeyspieler erhält Morddrohungen. Natürlich versucht Fraser, seinen Freund, den Sportstar, zu schützen. Dabei kommen Fraser und Ray dahinter, dass Smithbauer an seinem Sport nur eines schätzt: das Geld. Und deshalb hat er sich auch in die Hände eines ziemlich skrupellosen Buchmachers begeben. Smithbauer wird umdenken müssen.

Frank Zuko ist Ray schon aus der Schulzeit ein Begriff: Vom rücksichtslosen Schulfhofschläger hat er es bis zum Mafiaboss gebracht. Ausgerechnet dieser Zuko zeigt einen Opferstockräuber an. Fraser und Ray kommen bald dahinter, dass Zuko sie nur missbraucht: Sie sollen den Mann für ihn finden, damit er ihn dann umbringen kann. Schließlich gibt es nur einen Ausweg: Ray muss sich Zuko stellen.

Durch einen dummen Zufall gerät Fraser in Verdacht, eine Affäre zu haben - mit einer Frau, die kurz vor ihrer Hochzeit steht. Das missfällt deren Bräutigam. Wie sollte auch zu erklären sein, dass Fraser sich im Hotelzimmer der Braut befindet. Beziehungsweise warum er sich unter dem Hochzeitskleid versteckt - während die Braut es trägt! Eine atemberaubende Verfolgungsjagd zu einer Mülldeponie ist die Folge.

Fraser und Diefenbaker geraten mitten in ein Katz- und Mausspiel zweier Bankräuber: Victoria, eine alte Liebe von Fraser, taucht in Chicago auf. Ihr ehemaliger Partner Jolly ist ihr gefolgt, weil er glaubt, dass sie eine halbe Million Dollar - die Beute eines acht Jahre zurückliegenden Bankraubs - besitzt. Als Jolly erschossen wird, verschwindet Victoria spurlos und lenkt den Verdacht auf Fraser.

Fraser und Diefenbaker geraten mitten in ein Katz- und Mausspiel zweier Bankräuber: Victoria, eine alte Liebe von Fraser, taucht in Chicago auf. Ihr ehemaliger Partner Jolly ist ihr gefolgt, weil er glaubt, dass sie eine halbe Million Dollar - die Beute eines acht Jahre zurückliegenden Bankraubs - hat. Als Jolly erschossen wird, verschwindet Victoria spurlos und lenkt den Verdacht auf Fraser.

Fraser verbringt mehrere Wochen in einem Krankenhausbett und verguckt sich dabei in die wunderschöne Therapeutin Jill Kennedy. Als beide Zeugen einer Erpressung werden, beschließen Fraser, Ray und Diefenbaker, das beobachtete Verbrechen zu untersuchen. Inzwischen hält Frasers Schmerz über den Verlust seiner großen Liebe Victoria an. Und auch Ray droht Verlust - der eines guten Freundes.

Als eine junge Frau entführt wird, behauptet der Obdachlose Garret, er hätte Visionen zu diesem Verbrechen. Wenig später verschwindet Garret spurlos, und Fraser und Ray bekommen die Aufgabe, ihn aufzuspüren. In einer Suppenküche finden sie dann den unwilligen Zeugen. Es folgt eine zermürbende Befragung durch das FBI, bis schließlich eine Lösegeldforderung eingeht. Nun kann nur noch Diefenbakers Spürnase helfen.

Fraser und Ray geraten mitten in einen Banküberfall. Kurz entschlossen schließen sie sich in den Tresor ein, um das Geld zu beschützen. Doch dann beginnen die Gangster, mit schwerem Gerät den Stahl des Tresors zu durchbohren! Nun versucht Fraser, die Sprinkleranlage des Gebäudes zu starten, was ihm auch gelingt - doch damit beginnt das Wasser, auch im Tresorraum zu steigen. Binnen kürzester Zeit befinden sich Fraser und Ray in Lebensgefahr ...

Ray wird beschuldigt, eine Zeugin zu einer Falschaussage gegen den Mörder Kruger gezwungen zu haben. Darüber regt sich Ray derartig auf, dass er nach einem Wutanfall im Gefängnis landet. Dort warten schon die Mitinsassen Kruger und Eddie, der Ehemann der Zeugin. Fraser hat nun keine andere Chance, als den Fall selbst hinter Gittern zu lösen. Als Bibliothekar getarnt versucht er, das Vertrauen der Häftlinge zu gewinnen. Doch diese haben kein wirkliches Interesse an Büchern ...

Fraser ist in der Zwickmühle zwischen seinem Rechtsempfinden, seiner Pflicht und seinen persönlichen Gefühlen: Er soll Gerrard schützen. Dieser ist angeklagt, seinen eigenen Vater getötet zu haben. Bis zur Verhandlung muss er aber geschützt werden, weil eine ganze Gruppe von Killern hinter ihm her ist, um seine Aussage vor Gericht zu verhindern. Fraser muss eine für ihn wichtige Entscheidung treffen.

Fraser und Ray wollen sich erholsame Ferientage in den Wäldern des Nordens gönnen - doch der Pilot ihres kleinen Flugzeuges entpuppt sich als entlaufener Mörder, der die Maschine gekapert hat. Schließlich gelingt es dem Häftling, aus der Maschine zu springen und in der Tiefe der Wälder unterzutauchen. Fraser und Ray stürzen mit dem Flugzeug in der Wildnis ab. Eine gnadenlose Verfolgungsjagd beginnt.

Ein Top-Callgirl wird ermordet. Es sieht ganz so aus, als sei sie wegen eines Adressbuches gestorben. Dort hatte sie die Namen ihrer prominenten Kunden notiert - um diese Kunden anschließend zu erpressen. Zufällig stiehlt der junge Taschendieb Andy dem Killer genau dieses Büchlein. Nun ist auch sein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Fraser muss schnell handeln, will er dem Killer zuvorkommen.

Zwei wertvolle Aborigines-Masken werden aus einem Museum gestohlen. Dass eine der Masken eine Leihgabe der kanadischen Regierung, die andere eine der französischen ist, macht die Koordinierung der Ermittlungen für Fraser nicht gerade einfach. Doch auch Ray hat Probleme: Er hat ein Rendezvous mit Staatsanwältin Louise St. Laurent - und kann sich nicht entscheiden, wohin er sie ausführen soll.

Ray steckt in der Zwickmühle: Er will den Mord an Detective Louis Guardino sühnen, den Rays Meinung nach der Mafia-Boss Frank Zuko auf dem Gewissen hat. Zugleich hat sich Ray aber in Irene Zuko, die Schwester des Mafioso, verliebt. Schwierig wird die Lage für ihn, als sich Guardinos Partner, Detective Jack Huey, und andere Kollegen vornehmen, Zuko auf jeden Fall aus dem Verkehr zu ziehen.

Mountie Fraser muss sich mit einem korrupten Grundbesitzer herumschlagen. Nach einer kommunalen Flurbereinigung versucht der verschlagene Taylor, die Situation so zu manipulieren, dass es ihm zum Vorteil gereicht. Fraser organisiert Widerstand - und gerät in eine emotionale Zwickmühle. Er beginnt, seine eigenen Motive zu hinterfragen. Schließlich unternimmt er einen letzten Versuch, die Eskalation zu verhindern.

Fraser und Ray werden der mexikanischen Geheimagentin Anita Cortez zugeteilt: Sie sollen kanadische, amerikanische und mexikanische Diplomaten schützen, die an einem NAFTA-Treffen teilnehmen. Ray und Anita können ihr Misstrauen gegenüber der anderen Dienststelle kaum überwinden. Schließlich wird Fraser von einem mysteriösen Attentäter herausgefordert, der immer einen Schritt voraus zu sein scheint.

Der flüchtige Ian MacDonald, ein zwanghafter Lügner, bittet Fraser und Ray um Hilfe. Er behauptet, seine Verlobte Audrey McKenna sei von Außerirdischen entführt worden. Nach einigem Zögern und allerhand Misstrauen entschließen sich die Cops, der seltsamen Geschichte Ians auf den Grund zu gehen. Ihre Suche nach Audrey führt sie zu einer Militärbasis mit einem ziemlich unkooperativen Colonel.

Fraser unternimmt mit Diefenbaker eine Trainingsrunde in der Dämmerung. Als er einen Lastwagen vor einer Gefahr warnen will, kommt dieser ins Schleudern und bleibt über einem Abgrund hängen. Fraser kann den Fahrer retten. Die Ladung - tausend frische Eier - ist im Eimer. Fahrer Lyndon Buxley verklagt Fraser, die Mounties und die Regierung von Kanada auf zehn Millionen Dollar Schadensersatz.

Auf der Suche nach einer seltenen Flasche Scotch stoßen Fraser und Ray auf Rays Schwarm aus seinen Kindertagen: Anne ist Leiterin einer katholischen Mädchenschule und sucht die Bars nach einem vermissten Mädchen ab. Ray bietet Anne seine Hilfe an. Dabei erfährt er, dass sie Nonne geworden ist. Fraser soll nun als Lehrerin verkleidet in die Mädchenschule eingeschleust werden. Er macht eine Entdeckung, von der Al Capone nur hätte träumen können.

Ray verhaftet Tyree, einen Basketballspieler der Highschool. Es besteht der dringende Verdacht, dass Tyree an einer Schießerei zwischen Straßengangs beteiligt war. Doch dann sieht es so aus, als sollte Tyree für jemand anderen den Kopf hinhalten. Fraser und Ray versuchen, den Spieler von der Straße wegzubekommen. Doch erst müssen sie den wahren Schützen finden. Und das ist für die Mounties kein einfaches Unterfangen.

Eine Musical-Truppe geht auf Tournee durch Nordamerika. Neben einer Filmcrew, die über das Spektakel eine Dokumentation drehen soll, begleiten auch Fraser und seine Chefin, Inspector Meg Thatcher, den Tross. In einem unbeobachteten Augenblick gelingt es einer Gruppe von Terroristen, den Zug in ihre Gewalt zu bringen. Die Situation eskaliert, doch dann greift jemand ein, den man für tot gehalten hat: Frasers Vater.

Fraser und Ray geraten in das Kreuzfeuer rivalisierender Gangsterbanden, die Chicago unter sich aufteilen wollen. Von einer mysteriösen, attraktiven jungen Frau, einer Tänzerin, erhalten sie Tipps, die diese wiederum auf etwas ungewöhnlichem Weg erhält. Als ihre Informantin entführt wird, ist Eile angesagt. Denn zugleich gilt es, den Ex-Freund der Tänzerin, Barry Pappas, von einem Mord abzuhalten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Charles Carver ist ein Bilderbuchhäftling. Er nutzt die Zeit im Gefängnis, um seinen Doktor in Chemie zu machen. Mit seinem Wohlverhalten kann er jeden täuschen - auch die Mitglieder des Bewährungsausschusses. Ray, der Carver anders einschätzt, steht mit seiner Meinung allein. Charles Carver wird entlassen. Und nun beginnt ein albtraumhafter Zweikampf zwischen ihm und Ray und Fraser. Das erste Opfer des genialen Carver ist die stellvertretende Staatsanwältin.

Im Strafprozess gegen den Terroristenchef Randal Bolt ist Fraser Hauptzeuge. Bolt schmiedet Rachepläne gegen Fraser und Ray. Mit Hilfe seines Bruders Francis und seiner Cousins Vern und Gabe will er Fraser und Ray töten. Der Plan scheint zu gelingen: Als die Verhandlung beginnt, überfällt Bolts Familie den Gerichtssaal. Fraser, Ray, der Richter und die Geschworenen bekommen Bomben umgeschnallt.

Fraser verfolgt flüchtige Diamantendiebe und wird dabei von dem Fluchtauto der Gangster überfahren. Eine schwere Gehirnerschütterung ist die Folge, und Fraser verliert sein Gedächtnis: Er kann sich nicht mehr an seinen Namen und seine Identität erinnern, genauso wenig wie an das Nummernschild des Fluchtwagens. Als die Räuber dann eine Geisel nehmen, versucht Ray, Frasers Gedächtnis zu reaktivieren.

Fraser verbringt seine Ferien in Kanada. Dort erhält er einen Anruf von Ray, der ihm mitteilt, dass er ihn nicht vom Bahnhof abholen könne, da er Wichtigeres zu tun habe. Als Fraser nach Chicago zurückkehrt, muss er bestürzt feststellen, dass nicht nur sein Haus abgebrannt ist, sondern auch ein fremder Mann Rays Platz im Polizeibüro eingenommen hat. Dieser nennt sich Ray Vecchio - und wird auch von allen Kollegen als dieser akzeptiert. Frasers Verwirrung ist groß ...

Staatsanwalt Brandauer kommt auf das 27. Revier und beschuldigt Ray der Korruption und diverser Rauschgiftdelikte. Ray ist jedoch unauffindbar. Fraser, der von Welsh beauftragt wird, ihn zu suchen, findet ihn schließlich auf einem Friedhof. Dort wartet er auf den Bankräuber Ellery, um sich für Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, zu rächen. Als Ray Ellery gegenübersteht, verdüstert ihm eine Sonnenfinsternis den Blick - und bringt ihm eine Erleuchtung ...

Vor den Augen von Fraser und Kowalski rettet ein Unbekannter einem kleinen Jungen das Leben - und verschwindet daraufhin in Panik. Fraser und Kowalski sind überzeugt, dass es sich um einen Kriminellen handelt und verhaften ihn. Bei ihren Ermittlungen finden sie heraus, dass sie einen riesigen Fehler gemacht haben: Der scheinbare Samariter ist Bruce Spender, ein Zeuge im Schutzprogramm der Regierung. Durch die Aufdeckung seiner Identität steht nun sein Leben auf dem Spiel ...

Kowalskis Ex-Frau, die stellvertretende Staatsanwältin Stella, hat einen neuen Freund: den Stadtrat Orsini. Dieser plant ein großes Entwicklungsprojekt, bei dem eine ganze Gemeinde saniert werden soll. Den Protest der Anwohner nimmt er nicht ernst. Kowalski ist eifersüchtig und ist aus diesem Grunde sofort zur Stelle, als ein Schuss auf die beiden abgefeuert wird. Orsini engagiert daraufhin ihn und Fraser als Bodyguards. Der nächste Angriff lässt nicht lange auf sich warten ...

Kurz vor einer Feier in einem Einkaufszentrum geschieht ein Mord. Fraser verfolgt in diesem Moment einen Taschendieb, und als er zurückkehrt erfährt er, dass seine Kollegen den Mord beobachtet haben. Sie verhaften die verdächtigen Judy und Keith - doch sie können sich nicht hundertprozentig darauf einigen, ob diese nun tatsächlich den Mord begangen haben. Nachdem Fraser die Zeugen in Hypnose versetzt hat, kann er das Verbrechen schließlich aufklären.

Als die gesamte Chicagoer Polizei streikt, kommt die Kopfgeldjägerin Janet Morse mit ihren drei Kindern in die Stadt. Sie ist auf der Suche nach einem gewissen Bradley Torrence. Fraser hilft ihr bereitwillig und spannt auch Kowalski mit ein. Schließlich finden sie den Flüchtling. Fraser und die Kopfgeldjägerin kommen sich dabei näher, doch dann entdeckt er, dass sie und Bradley einige Geheimnisse teilen - und dass sie nicht die einzigen sind, die hinter ihm her sind ...

Seit Monaten gibt Kowalski dem jungen Levon Boxtraining - der in seinem ersten Kampf prompt den Profiboxer Deron in der dritten Runde k. o. schlägt. Aber die Freude währt nicht lange, denn Deron steht nicht mehr auf, sondern bleibt bewusstlos im Ring liegen. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und bleibt im Koma liegen. Derons Bruder Jamal schwört Rache. Als Jamal kurz darauf ermordet aufgefunden wird, vermutet Fraser einen Zusammenhang zwischen dem Mord und dem Boxkampf ...

Frasers alter Freund Hanrahan beobachtet eines Tages im Park einen Mann, der etwas in einem Papierkorb versteckt. Hanrahan holt nach dem Verschwinden des Mannes eine Tüte aus dem Korb, in der sich eine Theaterkarte und ein Geldschein befinden. Die Karte schenkt er Fraser. Abends im Theater trifft dieser auf eine russische Waffenhändlerin, die in ihm scheinbar einen Lieferanten sieht. Fraser findet sich plötzlich inmitten eines gefährlichen Waffenhandels wieder ...

Kowalski trifft sich mit dem stadtbekannten Mafioso Andreas Volpe. Das Treffen erweist sich als hinterhältige Falle, denn Volpe wird erschossen und Kowalski der Mord untergeschoben. Daraufhin flieht dieser in das kanadische Konsulat, wo ihm Fraser - dank seiner Amtshoheit - Asyl gewährt. Während das kanadische Konsulat Kowalskis Auslieferung verschieben lässt, macht Fraser sich auf die Suche nach den Verbrechern. Die Spur führt geradewegs in die Unterwelt Chicagos ...

Kowalski trifft sich in einer Bar mit dem Informanten Sonny Dunlap, der wenig später auf der Toilette ermordet wird. Fraser nimmt daraufhin den verdächtigen George fest, aber eine Anstecknadel in der Hand des Toten führt auf eine andere Spur: Die Nadel gehörte der Stewardess Chantal Bowman, die 36 Stunden zuvor in Kanada ermordet wurde. Fraser und Kowalski suchen nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Mordfällen - doch alle Verdächtigen haben hieb- und stichfeste Alibis.

Fraser und Kowalski entdecken eher zufällig einen gut konservierten Leichnam - eingemauert in der Wand des Befragungsraums. Es stellt sich heraus, dass der Tote - Guy Rankin - ein alter Gegner von Ray Vecchio war, woraufhin der Verdacht sofort auf Frasers alten Partner fällt. Fraser, der davon überzeugt ist, dass Vecchio unschuldig ist, kann Kowalski dazu überreden, die Leiche auf dem Polizeirevier zu verstecken, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind ...

Kowalski ist sauer: Fraser und seine Besserwisserei gehen ihm gewaltig auf die Nerven. Nach einer Schlägerei beantragen beide ihre Versetzung. Als der alte Seemann Billy Butler vor ihren Augen mit einem Messer im Rücken stirbt und kurz vor seinem Ableben die beiden Worte "Schatz" und "Truhe" flüstert, entscheiden sie, diesen letzten Fall noch gemeinsam zu lösen. Als sich herausstellt, dass dieser Fall sehr mysteriös zu sein scheint, heuern sie undercover auf einem Frachter an.

Fraser und Kowalski sind als letzte auf der sinkenden "Henry Allen" zurückgeblieben. Während das Wasser immer höher steigt, suchen die beiden verzweifelt nach einer Lösung, um sich befreien zu können. Mit Hilfe seines Handys kann Kowalski zwar die Koordinaten ihres Standorts durchgeben, aber in Chicago hält man die Zahlenfolgen für den Teil einer Telefonnummer. Bei Francesca und Inspector Thatcher wächst mittlerweile die Sorge um ihren Verbleib ...

Lieutenant Welsh reist mit Fraser und Kowalski aufs Land, um seinem Bruder Wilson, dem Sheriff von Willison, zu helfen. Die sonst so friedliche Kleinstadt wird seit einiger Zeit von Verbrechen heimgesucht. Auch das örtliche Baseballteam bleibt nicht verschont. Kowalski wird in das Team eingeschleust, um an Informationen zu kommen. Dabei lernt er die lustige Witwe Olivia kennen, die das gesamte Team einschließlich Trainer und Maskottchen vernascht hat ...

Frasers alter Lehrmeister Quinn kommt nach Chicago. Er will die Verantwortlichen der Elektrizitätsgesellschaft vom Bau eines Dammes abbringen, der sein Heimatland zu überfluten droht. Er muss schnell einsehen, dass er gegen die Macht aus Geld und Beziehungen nicht ankommen kann. Als Fraser und Quinn Zeuge eines Raubüberfalls werden, schafft es Quinn, an die Beute zu gelangen. Daraufhin wird nicht nur er von einem gefährlichen Verbrecher gejagt ...

Während Fraser und Kowalski im Park sitzen, kommt - wie jeden Abend - der alte Franco Tucci mit seinem Brezelwagen auf seinem Heimweg vorbei. Fünfzig Meter weiter wird er plötzlich erschossen. Fraser und Kowalski überbringen der fassungslosen Witwe die traurige Nachricht. Der Obduktionsbericht weist aus, dass Tucci krebskrank war und höchstens noch zwei Monate zu leben hatte. Wie sich herausstellt, war der Verstorbene Millionär. Aber warum musste er auf diese Weise sterben?

Die professionelle Pokerspielerin Denny Scarpa wird bei einem illegalen Glücksspiel verhaftet. Das FBI bietet ihr einen Deal an: Sie soll als Lockvogel für den schon lange gesuchten Alex Farah dienen, den sie zu ihrer nächsten Pokerrunde eingeladen hat. Fraser wird eher unfreiwillig in diesen Fall hineingezogen, da Diefenbaker sich in Dennys Pudel verliebt. Am Abend des Spiels erfährt Fraser, dass Farah Dennys Bruder Larry umgebracht hat - und Denny auf Rache sinnt ...

Beth Botrelle, die vor acht Jahren des Mordes an ihrem Ehemann für schuldig befunden wurde, soll in zwei Tagen hingerichtet werden. Kowalski, der Beth damals verhaftete, besucht sie in der Todeszelle. Dabei wird ihm klar, dass sie unschuldig sein muss. Fieberhaft machen sich Fraser und er an die Arbeit, um den Beweis dafür zu erbringen - aber Staatsanwalt Bedford verbietet, den Fall wieder aufzurollen. Sie stellen fest, dass Indizien von damals verschwunden sind ...

Eher zufällig retten Fraser und Kowalski einen Mann namens Gerome Laferette vor zwei bewaffneten Männern. Wie sich später herausstellt, wird Gerome von der Einwanderungsbehörde gesucht und soll wegen versuchten Mordes verhaftet werden. Gerome ist ein angesehenes Mitglied einer hawaiianischen Einwanderergemeinde und Priester der Vodun-Religion. Fraser und Kowalski nehmen die Ermittlungen auf, die sie mitten in eine geheimnisvolle Voodoo-Gruppe Chicagos führen ...

Im Konsulat herrscht große Aufregung, denn der kanadische Superstar Tracy Jenkins kommt nach Chicago. In ihrem Handgepäck befindet sich ein Fax mit einer Morddrohung - wahrscheinlich von einem Fan. Abends - kurz vor ihrem Auftritt - fallen Schüsse. Aber die Frau, die getroffen wird, ist Officer MacAfferty. Während Lieutenant Welsh und Kowalski versuchen, den Täterkreis einzugrenzen, kümmert sich Fraser um Tracy - und bringt ganz nebenbei seine Musikkarriere in Schwung...

Fraser und Kowalski machen einen Ausflug zum Eisangeln in die Wildnis. Doch der erste Fisch an der Angel ist eine Leiche. Die Ermittlungen führen zu einer Schmuggelaktion, die vom totgeglaubten Holloway Muldoon, einem der ärgsten Widersacher von Fraser sen., geleitet wird. Als Fraser und Kowalski einen Verdächtigen verfolgen, steht plötzlich Ray Vecchio, Frasers alter Partner, vor ihnen, der vom FBI in Muldoons Bande eingeschleust wurde. Ist nun Rays Tarnung zerstört?

Fraser und Kowalski verfolgen Holloway Muldoon zu einem Flugplatz. Es gelingt ihnen, in sein Flugzeug einzudringen, aber sie werden entdeckt und gefesselt. Nachdem sie sich befreien können, springen sie mit Fallschirmen in die schneebedeckte Wildnis. Schließlich treffen sie auf Thatcher und Turnbull und erfahren, dass Muldoon einen Deal mit dem verrückten Cyrus Bolt abschließen will. Die Übergabe der geschmuggelten Waffen soll in einer Bucht am Yukon stattfinden ...

Nicholas Van Zandt ist ein erfolgreicher Geschäftsmann - und der mutmaßliche Mörder von mindestens neun Männern. Da die Leichen verschwunden sind, tut sich die Staatsanwaltschaft schwer, ihm diese Taten nachzuweisen. Alle Hoffnung ruht nun auf dem Kronzeugen Jones, der gegen Van Zandt aussagen will. Fraser und Kowalski sollen ihn beschützen, doch der Zeuge kann sich unbemerkt davonschleichen. Die Spur führt Fraser in eines von Van Zandts Beerdigungsinstituten ...

Fraser beobachtet, wie der stadtbekannte Mafioso Wilson Warfield einen Kellner schlägt, nur weil dieser Wasser verschüttet hat. Fraser, zur Weihnachtszeit besonders vom Wunsch an Gerechtigkeit beseelt, fordert ihn auf, sich zu entschuldigen - aber Warfield denkt nicht daran. Kowalski verhaftet ihn daraufhin wegen Körperverletzung. Doch sein Rechtsanwalt holt ihn sofort wieder aus dem Gefängnis und droht der Polizei sowie den kanadischen Mounties mit einer Klage ...

Nach einem Kinobesuch werden Fraser, Ray, Turnbull und Thatcher Zeuge einer scheinbaren Entführung. Das Mädchen Eloise wird brutal von ihrem Freund Davey getrennt und in einen weißen Cadillac gezerrt. Fraser und seine Freunde wollen Davey helfen, Eloise aufzuspüren. Aber dieser kennt weder ihren Nachnamen noch ihre Adresse. Die Ermittlungen führen zu einer Kirche. Es stellt sich heraus, dass Eloise die Tochter von Pastor Barrow - und eine angebliche Wunderheilerin ist.

Maggie Mackenzie, ein Mountie aus Inuvik, kommt nach Chicago um einen Mord aufzuklären. Ray und Fraser sind gerne bereit die junge hübsche Frau bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Es stellt sich heraus, dass der Ermordete Maggies Mann war. Außerdem wurde sie von dem Fall abgezogen. Fraser Senior kannte Maggies Mutter. Er ist schockiert darüber, dass sie ihn sehen kann. Fraser findet heraus, dass Maggies Mann ein Bankräuber war. Doch das ist nicht die einzige Überraschung.