Die renommierte Bostoner Anwaltskanzlei "Crane, Poole & Schmidt" stürzt in eine mittelschwere Krise, als Seniorpartner Edwin Poole sich bei einem der üblichen Morgenmeetings äußerst seltsam gebärdet. Mit der Diagnose "Nervenzusammenbruch" landet Poole im Handumdrehen in einer Nervenheilanstalt. Nun muss Juniorpartner Brad Chase, der eigentlich das Büro in Washington führt, seinen Aufenthalt in Boston auf unbestimmte Zeit ausdehnen, denn irgendjemand muss den reichlich unkonventionellen und halb-senilen anderen Seniorpartner Denny Crane daran hindern, die Kanzlei völlig zu ruinieren. Chase erfüllt diese verzwickte Aufgabe jedoch nur äußerst ungern, denn ein längerer Aufenthalt bei "Crane, Poole & Schmidt" bedeutet für ihn die tägliche Konfrontation mit seiner Nemesis: Alan Shore - ein durchaus brillanter Kopf und begnadeter Anwalt, doch auf den Gebieten Menschlichkeit und Moral eher unterentwickelt. Chase hat stark daran zu knabbern, dass der smarte Shore ihm seine Freundin Sally Heep ausgespannt hat, und es wurmt ihn zudem, dass er ihm als sein Untergebener nicht den gebührenden Respekt zukommen lässt. Reichlich Zündstoff für eine explosive Stimmung in der Kanzlei... Alan Shore übernimmt den Fall einer afroamerikanischen Mutter, die die Produzenten der Musical-Tournee von "Annie" verklagen will. Sie beschuldigt die Verantwortlichen, ihre Tochter, die an einem Casting für die Show teilgenommen hat, nur abgewiesen zu haben, weil sie Afroamerikanerin ist. Gleichzeitig vertritt Junganwältin Lori Colson Groß-Klienten Ernie Dell in einer äußerst prekären Angelegenheit. Sie soll für Dell herausfinden, mit wem ihn seine junge und äußerst attraktive Frau betrügt. Zu dumm, dass es sich bei dem Ehebrecher ausgerechnet um Denny Crane handelt...

Alan soll seiner Ex-Freundin Christine Pauley dabei helfen, aus der psychiatrischen Klinik entlassen zu werden. Kurios, denn sie landete in der geschlossenen Abteilung, nachdem sie versucht hatte, Alan mit ihrem Wagen zu überfahren. Dennoch bemüht sich der smarte Anwalt darum, dass Christine wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Doch damit tut er sich selbst keinen großen Gefallen. Da Denny Crane sich immer seltsamer verhält, wollen die Partner der Kanzlei herausfinden, ob er für die Firma überhaupt noch tragbar ist. Also schanzen sie ihm und Brad einen kniffligen Fall zu: Eine Frau verklagt ein Krankenhaus, weil sie sich vom Personal unzureichend betreut fühlte, nachdem ihr Mann während einer Behandlung plötzlich verstorben war. Als Denny dahinter kommt, dass der Ausgang dieses Prozesses über sein weiteres Schicksal in der Kanzlei entscheiden soll, beschließt er, den anderen ein Schnippchen zu schlagen. Lori ist um das Seelenheil ihrer jungen Kollegin Sally besorgt. Sie befürchtet, dass Sally von Alan ausgenutzt wird, weil er zu einer festen Beziehung gar nicht fähig ist. Darum nimmt sie Sally zur Seite und redet ihr ins Gewissen...

Crane, Poole & Schmidt vertreten einen ihrer größten Klienten, der ein gigantisches Einkaufszentrum in eine Gegend bauen will, in der Wildlachse laichen. Die Gegenseite ist eine Umweltschutzorganisation, die den Bau mit allen Mitteln verhindern will. Sie wird unterstützt von dem jungen Anwalt Donny Crane - Denny Cranes Sohn, der sich vor langer Zeit von seinem Vater abgewendet hat. Während Sally Heep erstmals einen Klienten vor Gericht vertritt, kümmern sich Alan und Lori um einen Fall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Alan ist recht unwohl zumute, als er erfährt, dass es sich bei der gegnerischen Anwältin ausgerechnet um seine Ex-Freundin Christine handelt. Es ist ihr erster Einsatz vor Gericht seit sie die Psychiatrie verlassen hat. Und passend zum Thema ihres Falles fühlt Alan sich mehr und mehr von Christine belästigt...

Seniorpartner Edwin Poole flieht aus der Nervenheilanstalt, um die Pflichtverteidigung für einen jungen Mann zu übernehmen, der des Polizistenmordes beschuldigt wird. Da Lori Colson früher als Staatsanwältin gearbeitet hat, überredet Brad Chase sie dazu, Edwin bei seinem Mordprozess mit ihrem reichen Erfahrungsschatz beizustehen. Wird Pooles lädiertes Nervenkostüm der Belastung durch die Verhandlung gewachsen sein? Paul Lewiston betraut Alan Shore mit dem Auftrag, eine ihrer wichtigsten Klientinnen vor der Verurteilung wegen Diebstahls zu bewahren. Doch um die Frau zu entlasten, muss Alan zu unsauberen Mitteln greifen. Dabei bittet er Sally um Hilfe - und stellt ihre Beziehung auf eine harte Belastungsprobe.

Alan und Tara landen zusammen mit einer Prostituierten vor Gericht: als Batman, Robin und Catwoman verkleidet. Die drei haben sich dabei erwischen lassen, wie sie einen Streifenwagen einseiften. Am nächsten Tag knistert es wieder gewaltig zwischen Alan und seiner hübschen Kollegin Tara, und nun arbeiten sie auch noch eng zusammen. Sie vertreten einen Hypochonder, der seinen Arzt wegen einer angeblichen Fehlbehandlung verklagen will. Lori und Sally übernehmen die Verteidigung von Jason Binder, der einen Mann, der ihn vor vier Jahren nachweislich zusammengeschlagen hat, mit einem Taekwondo-Schlag gegen den Hals getötet haben soll. Als einzige Zeugin für Binders gutmütigen und einwandfreien Charakter erscheint seine Mutter vor Gericht. Allerdings macht sie selbst nicht den besten Eindruck, denn sie trägt ein Glasauge, das ihr immer aus der Augenhöhle fällt, wenn sie aufgeregt ist... Denny Crane muss einen äußerst verzwickten Fall von seinem Kollegen Edwin Poole übernehmen. Er soll eine Pharmafirma vertreten, die beschuldigt wird, unzählige alte Leute um ihr Erspartes betrogen zu haben. Eine Riesensumme und das Ansehen der Kanzlei stehen auf dem Spiel, doch Denny hatte nicht genug Zeit, sich auf den brisanten Fall vorzubereiten, und bittet um eine Fristverlängerung. Leider trifft er dabei auf einen äußerst übellaunigen Richter, der ihm seine Bitte schlichtweg verweigert. Am nächsten Tag beginnt die Verhandlung...

Als Bürgermeisterkandidat Jack Fleming wenige Tage vor der Wahl durch schmutzige Gerüchte zu Fall gebracht werden soll, wendet sich seine Frau Samantha Hilfe suchend an ihren alten Studienfreund Alan Shore. Der kann seiner alten Flamme keinen Wunsch abschlagen und legt sich darum - sehr zum Unwillen seines Kollegen Paul Lewiston - mit den Mächtigen der Stadt an. Aber dann findet er etwas über Fleming heraus, das selbst ihn in einen Gewissenskonflikt bringt... Während Denny fieberhaft und mit steigender Verzweiflung auf die Ergebnisse seines Alzheimer-Tests wartet, vertritt Lori den an Leukämie erkrankten Richard Kirkland. Er verlangt von seiner Ex-Frau Marcy die Herausgabe des Nabelschnurblutes ihres gemeinsamen Sohnes. Das Blut wurde nach dessen Geburt im Krankenhaus eingelagert und könnte Kirklands letzte Chance auf Rettung sein. Marcy weigert sich jedoch, ihm das Gewünschte auszuhändigen. Erst im Verlauf des Rechtsstreits wird der wahre Grund dafür deutlich, und dann liegt es ausgerechnet an Lori, ihren Mandanten mit ein paar schmerzhaften Wahrheiten zu konfrontieren.

Als Lori noch bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet hat, war Michael Shea einer ihrer Informanten. Jetzt braucht er ihre Hilfe, denn er soll wegen eines Überfalls auf einen Lebensmittelladen angeklagt werden. Das einzige Beweismittel gegen ihn steckt in seinem Körper: Es ist die Kugel, die der Ladenbesitzer auf den Dieb abgefeuert hat. Natürlich weigert Shea sich deshalb, die Kugel entfernen zu lassen. Doch als Lori erfährt, dass dadurch sein Leben in Gefahr ist, steckt sie in einem juristischen und moralischen Dilemma. Alan Shore gerät heftig mit einem Richter aneinander, als der sich bei der Verurteilung seines Klienten Walter Mack einige - wie Shore findet - äußerst demütigende Auflagen überlegt, um Mack zu schikanieren. Als Denny sich in das Geschehen einmischt, handelt er sich damit eine Klage wegen Bestechung ein. Doch er kann den Ärger ausgleichen, indem er der Kanzlei einen lukrativen Mandanten sichert.

Aus persönlichen Gründen zieht sich Denny aus einem Fall zurück und übergibt ihn an Allen: Er soll Gil Furnald vertreten, der seinen Job als Weihnachtsmann in einem großen Supermarkt verloren hat, weil er ein Transvestit ist. Brad geht sofort eine Wette ein, dass Alan diesen Fall nur verlieren kann. Der legt sich nun mächtig ins Zeug und greift sogar zu Zaubertricks, um seinem Mandanten zu helfen. Lori gerät in einen schweren Gewissenskonflikt, als ihr Therapeut Dr. Allen Konigsberg ihr gegenüber seine Schweigepflicht bricht, indem er ihr von einem Patienten erzählt, der damit gedroht hat, seine Frau umzubringen. Nun erhofft er sich von ihr rechtlichen Beistand. Lori greift zu extremen Mitteln, um Dr. Konigsberg zu unterstützen. Doch auf die Folgen ihres Handelns war sie nicht gefasst...

Denny und Alan vertreten einen Pharmakonzern, der von Marybeth Hewitt, einer seiner ehemaligen Versuchspersonen, verklagt wird. Diese wurde aus dem Versuchsprogramm für ein neues Medikament ausgeschlossen, das ihre Krankheit hätte heilen können. Während ihrer Zusammenarbeit stoßen die Anwälte auf einige Ungereimtheiten und auf dunkle Geheimnisse des Konzerns. Schließlich geraten sie jedoch in einen Streit darüber, wie sie mit ihrem gewonnenen Wissen verfahren sollen. Lori ist entsetzt: Zwar hat Tara genau die richtigen Beweise erbracht, mit deren Hilfe sie ihren aktuellen Fall gewinnen könnten, doch die Art, wie sie sie beschafft hat, hätte Lori eher Alan Shore zugetraut. Soll sie ihre und Taras Karriere aufs Spiel setzen und die Beweise tatsächlich verwenden?

Lori und Brad übernehmen die Verteidigung von Susan May, die ihren Ehemann mit einer Geliebten in flagranti erwischt und daraufhin beide getötet haben soll. Die Beschuldigte behauptet jedoch, die beiden bei ihrer Rückkehr nach Hause bereits tot vorgefunden zu haben. Gegen ihre Aussage spricht, dass Susan über eine Stunde gebraucht hat, um die Polizei zu verständigen. Auch weiß sie nicht mehr, was in dieser Zeit passiert ist. Der Spezialist Dr. Herbert Waylon diagnostiziert eine post-traumatische Amnesie, doch er kann nicht ausschließen, dass Susan die Tat begangen hat. Auf der Weihnachtsparty im Büro lernt Alan die attraktive Carmen Flores kennen, die ihm erzählt, ihr Ex-Mann Julio habe die gemeinsamen Kinder entführt, um sie nach Peru zu verschleppen. Als Alan die Polizei einschalten will, tun die Beamten den Vorfall als häuslichen Ehestreit ab und weigern sich einzugreifen. Doch Shore zwingt sie dazu, die Entführung als Verbrechen zu behandeln. Wenig später lauert ihm der völlig durchgedrehte Julio auf. Rasend vor Wut, weil der Anwalt dafür gesorgt hat, dass plötzlich die Polizei hinter ihm her ist, zückt er eine Waffe und droht Alan zu erschießen...

Wirbel in der Kanzlei: Seniorpartnerin Shirley Schmidt wechselt von der New Yorker in die Bostoner Filiale, um dort die Zügel in die Hand zu nehmen und das angebliche Chaos in geordnete Bahnen zu lenken. Damit ist sie Alan Shore von Anfang an ein Dorn im Auge. Hinzu kommt, dass sie ihm in Sachen Schlagfertigkeit in nichts nachsteht. Auch Denny Crane ist nicht gerade erfreut über Shirleys Auftauchen. Immerhin hatte er vor Jahren eine heiße Affäre mit ihr, bevor sie ihn sang- und klanglos sitzen ließ. Da sind Spannungen vorprogrammiert. Shirley lässt sich dadurch jedoch nicht beirren, sondern stürzt sich gleich an der Seite von Lori in ihren ersten Fall. Gemeinsam reichen sie im Namen des Sudanesen John Zenawi eine Klage gegen die US-Regierung wegen unterlassener Hilfeleistung während des Genozids von Dafur ein. Zenawi möchte dadurch die Öffentlichkeit auf die Verbrechen in seinem Land aufmerksam machen. Lori begründet ihre Klage gegen die Regierung damit, dass der Staat einen Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen habe, in Dafur aber nicht eingeschritten sei. Unterdessen setzt sich Alan Shore für seinen Klienten Bernard Ferrion ein, der seine ewig an ihm herumnörgelnde Mutter mit der Bratpfanne erschlagen hat.

Als Sally einen Fall verliert, weil sie ihn nicht sorgfältig genug vorbereitet hat, wird sie von Shirley Schmidt gefeuert. Sally ist außer sich und bittet Brad um Hilfe. Doch anstatt ihr beizustehen, schlägt er ihr vor, die Kanzlei ohne großen Ärger zu verlassen. Lori und Shirley übernehmen derweil die Verteidigung von Walter Fife. Der Schulleiter wurde von zwei Biologie-Lehrerinnen verklagt, weil er sie entlassen hatte, als sie sich weigerten, die biblische Schöpfungsgeschichte zu lehren. Shore ist entsetzt, als er erfährt, dass ein Nachbar seines ehemaligen Klienten Bernard Ferrion erschlagen wurde. Er spricht Ferrion darauf an, und der streitet nicht ab, den Mann auf dem Gewissen zu haben. Im Gegenteil: Er bittet Alan, ihn vor Gericht zu vertreten, sollte er angeklagt werden. Doch Shore lehnt ab und schickt Ferrion zu Tara. Die ist überrascht, als Ferrion ihr erklärt, er wolle unbedingt vor Gericht, um seine Unschuld in dem Fall zu beweisen. Dabei wird Ferrion gar nicht der Tat beschuldigt! Nur mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen kann sie ihn davon überzeugen, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Doch Shore ist felsenfest von Ferrions Schuld überzeugt - und er ist sicher, dass der Mann wieder töten wird. Shirley Schmidt wirft Alan vor, seine Assistentin Nora sexuell zu belästigen. Nach einem Gespräch mit Nora kommt er zu dem Schluss, dass es einfach in seiner Natur liegt, anzügliche Dinge zu attraktiven Frauen zu sagen - und dass er sich nach einer neuen Assistentin umsehen muss. Unter den Bewerberinnen trifft er überraschend eine alte Bekannte wieder...

Lewistons Alarmglocken schrillen, als er erfährt, dass Crane einen Fall ganz alleine übernehmen will. Flugs verdonnert Shirley ausgerechnet Alan dazu, ein Auge auf Crane zu haben und ihn - auch gegen seinen Willen - bei der Verteidigung des praktischen Arztes Dr. Robert McLean zu unterstützen. McLean steht vor Gericht, weil er einem übergewichtigen Patienten ein noch nicht zugelassenes Medikament verordnet hat. Seine Begründung lautet, dass es bei dem Mann um Leben und Tod ging und ihm keine andere Möglichkeit mehr blieb, um das Leben des Patienten zu retten. Im Verlauf der Verhandlungen ist Alan sehr erstaunt über Cranes Brillanz und ungewohnte geistige Klarheit. Da stimmt doch irgendetwas nicht... Brad vertritt die junge PR-Expertin Tracey Green, die von ihrer ehemaligen Geliebten Stephanie Rogers verklagt wird, weil sie angeblich nur vorgetäuscht hat, lesbisch zu sein, um einen Job in Stephanies Agentur zu bekommen. Sie erschlich sich damit Stephanies Liebe und Vertrauen und klaute ihr danach die Kunden. Schon bald schwelt in Brad der Verdacht, dass Tracey tatsächlich nur vorgibt lesbisch zu sein. Allerdings vermutet Lori, dass bei Brad der Wunsch Vater des Gedankens ist, da er sich stark zu seiner

Alan Shore erweist sich einmal mehr als das Enfant Terrible der Kanzlei, als er eine Kneipenschlägerei anzettelt und deshalb verhaftet wird. Tara, die ebenfalls mit Shore in der Bar war und von seinem Verhalten mehr als angewidert ist, vertritt ihn vor Gericht. Sie hofft, eine Anklageerhebung umgehen zu können, doch der Richter stellt Shore vor die Wahl: Entweder er bekennt sich direkt schuldig - oder es kommt zum Prozess. Shirley Schmidt und Denny Crane vertreten den Steakhaus-Besitzer Dominick Ryan, dessen Lokal in Summersport, Massachusetts, geschlossen werden soll, weil der Publicity-hungrige Bürgermeister rotes Fleisch wegen der vermeintlichen BSE-Gefahr verboten hat. Glücklicherweise kennt Denny die Schwachstelle des Richters: Obwohl nicht besonders maskulin, will er um jeden Preis wie ein echter Kerl wirken. Und ist es nicht schrecklich unmännlich, kein rotes Fleisch zu essen?

Shirley Schmidt zwingt Alan Shore dazu, ihr bei ihrem aktuellen Fall zu helfen: Der Polizist Wayne Kirkland hat dem Bruder eines Kindesentführers den Arm gebrochen, um herauszufinden, wo sich der Verdächtige mit dem gekidnappten Kind aufhält. Dummerweise ist die Beweislage eindeutig, denn das fragliche Verhör wurde auf Video aufgenommen. Alan entwickelt daraufhin eine geschickte Strategie, die allerdings auch nach hinten losgehen könnte. Denny Crane und die junge Anwältin Chelina Hall vertreten Frannie Huber, die ihren Verlobten Michael verklagt, weil er sie einfach vor dem Altar sitzen ließ. Dennys Vorgehen ist Chelina jedoch nicht geheuer: Er verspricht Frannie fünf Millionen Dollar Schadensersatz - und das, obwohl der Ausgang des Prozesses mehr als ungewiss ist und Chelina ihrer Klientin deshalb lieber dazu raten würde, die bei einem außergerichtlichen Vergleich angebotenen 175.000 Dollar zu akzeptieren. Erschwerend kommt hinzu, dass ausgerechnet Dennys Sohn Donny die Gegenseite vertritt.

Dennys alter Freund und Kollege Milton Bombay wendet sich mit einem außergewöhnlichen Anliegen an die Kanzlei: Er möchte per Gerichtsbeschluss erzwingen, dass er in einem Kryonik-Institut eingeschläfert und eingefroren wird, um in der Zukunft "wiederauferstehen" zu können. Seine Begründung, dass er sein "juristisches Vermächtnis" in das nächste Jahrhundert tragen will, hält Shirley jedoch für vorgeschoben. Wie recht sie mit ihrer Vermutung hat, zeigt sich wenig später: Milton leidet unter Amyotropher Lateralsklerose und hofft, einem langwierigen und schmerzhaften Tod aus dem Weg gehen und irgendwann in der Zukunft geheilt werden zu können. Alan Shore vertritt derweil den Schüler Stuart Milch. Der Junge will seinen Schulleiter Steven Harper verklagen, weil dieser einen rechtslastigen Fernsehsender, der Intoleranz predigt, auf allen TV-Geräten der Schule zensiert.

Chelina wendet sich mit einer Bitte an Alan Shore: Er soll ihr bei einem alten Fall helfen. Bevor sie nach Boston kam, hat sie in Texas zum Tode verurteilte Straftäter vertreten. Einer ihrer Fälle steht vor der letzten Berufung, der Angeklagte Zeke Borns soll in 72 Stunden hingerichtet werden. Shore fliegt mit Chelina nach Texas, um den geistig zurückgebliebenen Mann, den Chelina für unschuldig hält, im Berufungsverfahren zu vertreten. Trotz seines engagierten Einsatzes und einer absolut unklaren Beweislage gelingt es aber auch ihm nicht, die starrsinnigen texanischen Richter davon abzubringen, einen möglicherweise unschuldigen Mann hinzurichten. Shore kann sich einige bissige Bemerkungen zum texanischen Rechtssystem nicht mehr verkneifen. Shirley Schmidt und Denny Crane werden mit einem delikaten Fall konfrontiert: Miriam Watson, eine alte Freundin der beiden, mit der Crane einst ein Techtelmechtel hatte, wurde angeklagt, für Sex bezahlt zu haben. Da es sich nicht um einen einmaligen Ausrutscher handelt, sondern um mehrere hundert Male, will Shirley vor Gericht auf krankhafte Nymphomanie plädieren. Cranes Strategie ist eine andere: Er suggeriert Richter Brown, der noch "Jungfrau" ist, dass Miriam ihm bei diesem Problem helfen könnte. Sein Plan geht auf, doch der Fall bringt ihm einige Schwierigkeiten ein: Shirley ist entsetzt über sein Vorgehen und will ihn nun mehr denn je loswerden, und Lori, der gegenüber er während der Beratungen eine unanständige Bemerkung gemacht hatte, klagt ihn wegen sexueller Belästigung an.

Die Kanzlei hat einen spektakulären Fall an Land gezogen: Die schöne Kelly Nolan wird angeklagt, ihren wesentlich älteren, steinreichen Ehemann Joel vergiftet zu haben. Alan Shore soll ihre Verteidigung vor Gericht übernehmen, was sich jedoch als äußerst knifflig herausstellt, da alle Fakten gegen die "Schwarze Witwe" sprechen: Kelly hatte einen Liebhaber, und Joel hatte laut Aussage der Haushälterin Frances damit gedroht, sie zu enterben. Zudem zettelt Shore einen Streit mit dem Richter an und setzt damit die ohnehin geringen Erfolgschancen aufs Spiel. Shirley Schmidt und Tara vertreten den Arzt Dr. Adam Carter, der von der stummen Cellistin Mary Bradley beschuldigt wird, sie sexuell belästigt zu haben. Ein heikler Fall für Tara, denn Marys Rechtsbeistand ist ausgerechnet ihr Ex-Freund Malcolm Holmes, der keine Gelegenheit auslässt, sich wieder an Tara heranzumachen. Während zwischen den beiden die Funken fliegen, macht Mary vor Gericht eine unkonventionelle Aussage, indem sie die Antworten auf ihrem Cello spielt. Tara gewinnt den Fall dennoch, obwohl sie durch die neu aufkeimenden Gefühle für Malcolm mehr als abgelenkt ist. Unterdessen erfährt Shore zufällig, dass Malcolm und Tara einst ein Paar waren, und wundert sich doch sehr darüber, dass Tara ihm diese Tatsache bisher verschwiegen hat...

Der Mordprozess von Kelly Nolan geht in die entscheidende Phase. Brad Chase, Denny Crane und Alan Shore geben ihr Bestes, doch es sieht nicht gut aus: Die Polizei hat verräterische Fingerabdrücke von Kelly gefunden, Haushälterin Frances macht eine belastende Aussage und Shore versetzt den Richter wieder einmal in Rage. Dennoch wird Kelly schließlich freigesprochen - und das, obwohl noch nicht einmal ihre Anwälte wirklich von ihrer Unschuld überzeugt sind. Malcolm bittet Tara, ihn bei einem Fall zu unterstützen: Der Sänger Johnny Damon klagt gegen einen Nachtclub, weil der Besitzer ihm verboten hat, dort seinen Antikriegssong "War" zu singen und er dieses Verbot als Einschränkung der Meinungsfreiheit betrachtet. Tara stürzt sich mit Feuereifer in die Arbeit, doch Malcolm geht es dabei eigentlich nur um Eines: Er will Tara zurückerobern - und scheint damit tatsächlich Erfolg zu haben. Denise erhält unliebsamen Besuch von ihrem Noch-Ehemann Tim und dem Anwalt und Reverend Donald Diddum, die von ihr als Alimente die gewaltige Summe von 625.000 Dollar fordern. Empört bittet Denise ihre Kollegen Garrett und Sara um Hilfe und stellt sich auf einen langen Prozess ein. Eine Entdeckung von Garrett könnte diesen jedoch überflüssig machen: Der Reverend wurde wiederholt wegen sexueller Belästigung angeklagt - und dieses Wissen soll die attraktive Sara nun in Denises Sinn ausnutzen. Unterdessen befürchtet Shores Sekretärin Catherine, dass Bernard Ferrion erneut einen Mord begehen könnte. Als er ihr wieder einmal von dem Gefühl beim Töten vorschwärmt, greift sie deshalb zu einer drastischen Maßnahme...

Sara und Garrett verfolgen weiterhin ihren Plan, Anwalt und Reverend Donald Diddum, der Denises geldgierigen Noch-Ehemann Tim bei der Scheidung vertritt, in die "Sexfalle" zu locken. Sara macht dem Schwerenöter zunächst eindeutige Avancen, zieht sich dann aber geschickt zurück - angeblich, um nicht in einen Interessenskonflikt zu geraten. Für Diddum ist das Grund genug, seinen Klienten fallen zu lassen, doch er ahnt nicht, dass Sara und Garrett das Gespräch auf Video aufgezeichnet haben. Nun haben die beiden ihn in der Hand, denn die Tatsache, dass Diddum für die Aussicht auf Sex einen Klienten hintergangen hat, würde ihn als Anwalt und Reverend ruinieren. Shore ist am Boden zerstört, als Tara ihre Beziehung beendet. Um ihn aufzuheitern, lädt Denny seinen Kollegen zu einem Angelausflug nach Nimmo Bay in Kanada ein. Das bereut er jedoch schon bald, denn während bei ihm kein einziger Fisch anbeißt, angelt Shore einen nach dem anderen aus dem Wasser. Schließlich ist Denny so genervt, dass er eine Pistole zieht und einen Fisch erschießt. Shore dagegen erliegt der Faszination der Wildnis immer mehr und stimmt schließlich sogar zu, dem kanadischen Umweltanwalt Peter Barrett in einem Prozess gegen Fischfarmen beizustehen. Während er noch in Anglerkleidung ein leidenschaftliches Plädoyer vor einem kanadischen Gericht hält, geht es zu Hause in der Kanzlei drunter und drüber: Catherine hat ihrer Chefin Shirley Schmidt den Mord an Ferrion gestanden und nun sind alle vollauf damit beschäftigt, ihre Verteidigung vorzubereiten...

Shirley Schmidt soll den Kongress-Abgeordneten Raymond Jacobs vertreten. Jacobs wird angeklagt, sein Wahlversprechen, sich für ein Schusswaffenverbot einzusetzen, nicht eingelöst zu haben. Nach reiflicher Überlegung kommt Shirley zu dem Schluss, dass Waffennarr Denny Crane für diesen Fall am besten geeignet ist. Voller Zuversicht betritt sie deshalb am letzten Tag der Verhandlung den Gerichtssaal, doch Denny taucht nicht auf... Während Alan Shore Kanzlei-Assistentin Catherine vor einer Verurteilung wegen Mordes an Bernard Ferrion zu bewahren versucht, stecken Sara und Garrett in Schwierigkeiten: Reverend Diddum droht damit, ihren Versuch, ihm eine sexuelle Belästigung anzuhängen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Er wäre allerdings auch zum Stillschweigen bereit, doch das hätte seinen Preis: getragene Unterwäsche von Sara!

Denise muss vor Gericht einen Fall verhandeln, der drei Jahre in der Schublade lag. Ihr Klient ist ein Mann, der einen Autohersteller verklagt, da eines der Fahrzeuge plötzlich in Flammen aufgegangen und seine Frau bei diesem Brand ums Leben gekommen war. Denise hält ein emotionales Eingangsplädoyer und überzeugt so die Gegenseite schon zu Beginn des Prozesses davon, sich auf einen großzügigen Vergleich einzulassen. Augrund seiner anzüglichen Scherze bekommt Denny unterdessen ein echtes Problem: Seine Mitarbeiterin Lori Colson will ihn wegen sexueller Belästigung anzeigen - und seine hilflosen Entschuldigungsversuche tragen nicht gerade zur Entspannung der Situation bei. Als sich auch noch Shore bei einem Date mit Sara unmöglich benimmt und Garrett beim Sex mit Cassie, der Assistentin eines gegnerischen Anwalts, erwischt wird, beginnt Shirley, sich ernsthafte Sorgen über den Sittenverfall in ihrer Kanzlei zu machen.

Shirley Schmidt und Denise Bauer müssen sich mit einem skurrilen Fall beschäftigen: Zwei Elternpaare, das eine christlich, das andere Anhänger der Naturreligion Wicca, klagen gegen den Halloween-Mummenschanz an der Grundschule ihrer Kinder. Die beiden Anwältinnen sollen nun erreichen, dass das bunte Treiben zu Halloween an dieser Schule ein Ende findet, doch leicht fällt ihnen das nicht. Garrett bringt Anwaltsgehilfin Cassie mit einem Anliegen zu Alan Shore: Er soll in Cassies Auftrag die Regierung wegen des Todes ihres Bruders im Irak-Krieg verklagen. Alan übernimmt den Fall zwar, setzt dabei aber seine Freundschaft zu Denny Crane aufs Spiel, der als strammer Republikaner allergisch auf jede Art von Kritik an der Regierung reagiert. Auch die Halloween-Party der Kanzlei gerät in Gefahr, denn das Highlight sollte ein gemeinsamer Auftritt der beiden Streithähne im Flamingo-Kostüm sein...

Denny Crane weigert sich, eine Pflichtverteidigung zu übernehmen, weil ihm der Angeklagte, ein zynischer AIDS-Kranker, der ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet hat, ganz und gar zuwider ist. Auch eine Ordnungsstrafe kann ihn nicht dazu bringen, seiner Pflicht als Anwalt nachzugehen. Im Gegenteil: Er will den Fall sogar so dringend loswerden, dass er schließlich auf den unerwünschten Mandanten schießt... Alan Shore und Brad Chase vertreten einen Fernsehsender, der seinen Clown Zozo entlassen hat, weil dieser seine kleinen Zuschauer mit Umweltproblemen konfrontiert hat. Für Alan ist dieser Prozess jedoch der reine Horror: Er hat große Angst vor Clowns - ein Kindheitstrauma? - und ist während der Befragung nicht in der Lage, Zozo in die Augen zu sehen. Ein noch größeres Problem hat Shirley Schmidt: Ein alter Freund bittet sie, gegen den Antrag seiner Frau auf Annullierung ihrer 23-jährigen Ehe vorzugehen. Die Gründe der Ehefrau sind allerdings durchaus berechtigt und stürzen Shirley in einen Gewissenskonflikt.

Alan hat ein Problem: Zum ersten Mal seit langer Zeit quälen ihn wieder Panikattacken, die unter anderem dazu führen, dass er Gefahr läuft, sich schlafwandelnd vom Balkon zu stürzen. In ernsthafter Sorge um sein Leben bittet er deshalb seine neue Sekretärin Melissa, ihn nachts zu "bewachen". Melissa hält das Ganze zwar für eine plumpe Anmache, lässt sich aufgrund eines finanziellen Engpasses aber dennoch darauf ein. Beinahe ebenso große Sorgen hat Denise: Sie soll zwei Frauen in einer Klage gegen einen prominenten Schönheitschirurgen vertreten, der ihnen Fett aus seinem eigenen Hintern in die Lippen gespritzt haben soll. Das Pikante daran: Auch Denise hat die Dienste dieses Chirurgen in Anspruch genommen und muss nun befürchten, selbst eine Portion seines Hinterteils im Gesicht zu tragen. Unterdessen will Denny untersuchen lassen, ob er an Rinderwahn erkrankt ist, und Shirley muss eine an Alzheimer erkrankte Zeugin hart ins Gericht nehmen, um ihren Fall zu gewinnen.

Denny und Alan werden von einem Obdachlosen angebettelt, den Denny so geflissentlich ignoriert, dass er ihm einen Stein an den Hinterkopf wirft. Waffennarr Denny zieht daraufhin seine Paintball-Pistole und schießt auf den Bettler. Nun will dieser ihn verklagen, findet aber keinen Anwalt, der ihn gegen die Kanzlei Crane, Poole & Schmidt vertreten will. Schließlich ist es ausgerechnet Alan, der dem Mann seine Hilfe anbietet. Sein Gerechtigkeitssinn geht ihm immer noch über die Freundschaft mit Denny - das glaubt er zumindest am Anfang... Denise ist Zeugin, als der fünfjährige Sohn ihrer Haushälterin entführt wird. Um den Jungen nicht zu gefährden, schaltet sie nicht die Polizei ein, sondern ermittelt zusammen mit Brad auf eigene Faust. Dabei erhalten die Hobby-Detektive unerwartete Schützenhilfe vom FBI: Ein Agent stattet die beiden mit Dienstmarken aus, so dass sie wesentlich mehr Handlungsspielraum haben. Die Tatsache, dass Brad in seiner Rolle als Agent voll aufgeht und so auch ab und an über das Ziel hinausschießt, führt jedoch schließlich zu Verwicklungen, die darin gipfeln, dass ein Priester durch einen Axtschlag drei Finger verliert...

Brad muss sich vor Gericht verantworten, weil er bei dem Versuch, ein entführtes Kind zu retten, dem Priester Michael Ryan drei Finger abgehackt hat. Da es bei diesem Fall nicht nur um Brads persönliches Schicksal, sondern auch um den guten Ruf der Kanzlei geht, werden schwere Geschütze aufgefahren: Shirley und Denny verteidigen Alan gemeinsam. Über die Strategie sind sie sich allerdings nicht ganz einig, denn Shirley hält Dennys Ansatz für zu banal. Schließlich muss sie jedoch einsehen, dass Denny wieder einmal genau den richtigen Ton trifft. Alan will seiner Sekretärin Melissa aus einer misslichen Lage helfen: Sie hat im Laufe der letzten Jahre über 50.000 Dollar Schulden angehäuft und ist darüber vollkommen verzweifelt. Wie sich herausstellt, beruht die hohe Summe aber zum größten Teil auf den horrenden Gebühren und Zinsen der Kreditkartengesellschaft. Alan beschließt deshalb kurzerhand, die Gesellschaft zu verklagen.

Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung lernt Denny die attraktive Beverly Bridge kennen. Der alte Schwerenöter ist zutiefst beeindruckt von seiner neuen Bekanntschaft, nicht zuletzt, weil es schnell zu einem Tête-á-Tête in der Garderobe kommt. Danach ist Denny sogar so begeistert, dass er - zum Entsetzen seiner Kanzlei-Partner - über eine Heirat nachdenkt. Der Lungenkrebs-Patient Daniel Post wurde von einem anderen Krebspatienten verklagt. Er soll sich bei einem Medikamententest einen Vorteil erschlichen haben, indem er sicherstellte, dass er das Medikament und nicht das bei einer anderen Gruppe von Patienten eingesetzte Placebo bekommt. Denise betreut den heiklen Fall, gerät aber schon bald in Schwierigkeiten, weil sie sich mehr und mehr in ihren schwerkranken Mandanten verliebt. Unterdessen ist die Stimmung in der Kanzlei äußerst angespannt, denn die Bekanntgabe des neuen Seniorpartners steht kurz bevor. Brad Chase gilt als Favorit, doch er selbst rechnet sich aufgrund der Tatsache, dass er Father Ryan drei Finger abgeschnitten hat, keine großen Chancen aus. Alan versucht derweil, sich bei Shirley, Denny und Paul für seinen Kollegen Jerry Espenson stark zu machen. Der beweist jedoch spätestens, als er abgelehnt wird, dass er nicht gerade große soziale Kompetenzen hat: Er greift zu einem Messer und bedroht Shirley...

Denny hat sich dazu entschieden, Beverly zu heiraten. Paul und Shirley sind in größter Sorge, denn sie befürchten, dass Beverly es, genau wie die fünf Ehefrauen zuvor, allein auf Dennys Geld abgesehen hat. Während Shirley deshalb Beverly auf den Zahn zu fühlen versucht, setzt Paul einen bombensicheren Ehevertrag für Denny auf. Denny ist von dieser Einmischung seiner Kanzlei-Partner allerdings nicht gerade begeistert. Denise hat ein Verhältnis mit ihrem krebskranken Klienten Daniel Post angefangen. Nun wendet Daniel sich mit einer Bitte an sie: Er möchte einmal in seinem Leben einen Fall vor Gericht verhandeln. Da Daniel über eine juristische Ausbildung verfügt, hat Crane keine Einwände und gestattet ihm, Denise in ihrem aktuellen Fall als zweiter Jurist beizustehen. Es geht um die Lehrerin Traci Carpenter, die von den Eltern ihrer Schülerin Rachel Gering tagtäglich mehrmals mit Fragen über den Entwicklungsstand des Mädchens bombardiert wird. Daniel will eine einstweilige Verfügung gegen George und Gigi Gering erwirken und zeigt vor Gericht erstaunliches Charisma und Talent. Alan will Jerry Espenson verteidigen. Der ehemalige Anwalt der Kanzlei Crane, Poole & Schmidt hatte Shirley mit einem Küchenmesser bedroht, weil sie ihn nicht zum Seniorpartner machen wollte. Shirley ist zwar einverstanden mit Alans Mandat, unternimmt jedoch alles, damit er innerhalb der Firma isoliert wird und in diesem Fall auf sich alleine gestellt ist. Alan findet dennoch einen Weg, um Espensons Kopf aus der Schlinge zu ziehen: Offenbar leidet dieser nämlich unter dem Asperger Syndrom, einer speziellen Form des Autismus. Espenson weigert sich jedoch, ein psychiatrisches Gutachten erstellen zu lassen, denn er befürchtet, dass ihm dieser Makel sein Leben lang anhaften wird.

Alan und Denise haben einen komplizierten Fall übernommen: Die 19-jährige Emily Hayden klagt gegen ihre Krankenversicherung, da diese die Daten der Versicherten nicht genug geschützt hat. So ist es Emilys gewalttätigem Vater Ned gelungen, ihre Mutter Jackie, die sich anonym in ein Frauenhaus geflüchtet hatte, aufzuspüren und zu ermorden. Die Versicherung bietet Emily einen außergerichtlichen Vergleich in Höhe von 20.000 Dollar an, doch Shore findet dieses Angebot aufgrund der schrecklichen Geschehnisse geradezu beleidigend. Ihm schwebt da eher eine Summe in Millionenhöhe vor, die er erst recht durchzusetzen versucht, als er sich in Emilys Bekannte Irma Levine, die Leiterin des Frauenhauses, verliebt. Doch der Fall ist nicht Alans einziges Problem: Seine ehemalige Assistentin Catherine Piper hat seit ihrer Kündigung bei "Crane, Poole & Schmidt" bereits mehrere Geschäfte überfallen. Alan ist ratlos, erkennt dann aber, dass Catherine auf diese Weise lediglich seine Aufmerksamkeit erregen will. Beverly macht sich in der Kanzlei mehr als unbeliebt, als sie Denny dazu überredet, den Sandwich-Verkäufer Stan zu feuern. Schmidt ist in größter Sorge wegen des wachsendes Einflusses von Beverly, und Brad macht der Dame ein großzügiges Angebot, das sie für einen Moment ins Grübeln zu bringen scheint: Sie soll 500.000 Dollar erhalten, wenn sie für immer aus Dennys Leben verschwindet. Unterdessen bricht der krebskranke Daniel Post jeden Kontakt zu Denise ab, um sich im Krankenhaus einer Chemotherapie zu unterziehen. Denise beschließt jedoch, sich darüber hinwegzusetzen und für ihre Liebe zu kämpfen...

Alan verabredet sich mit Irma Levine und verrät ihr, dass sie die eine oder andere sexuelle Fantasie in ihm weckt. Da gesteht ihm Irma, dass auch sie eine Fantasie bezüglich Alan hat: Sie wünscht ihn sich als Rechtsbeistand. Glücklicherweise ist der Fall ganz nach Alans Geschmack, geht es doch um entblößte Frauenbrüste, und zwar die von Irma und 200 ihrer Mitstreiterinnen, die mit dieser Aktion auf die Nachteile der Neuverteilung der Wahlbezirke aufmerksam machen wollten. Nun wurde Irma jedoch wegen unsittlichen Benehmens in der Öffentlichkeit verklagt, was sie bei einer Verurteilung zu einer Sexualstraftäterin machen würde. Das muss in den Augen von Alan, der an nackten Frauenbrüsten selbstverständlich nichts gesetzwidrig findet, unbedingt verhindert werden... Der todkranke Daniel lädt Denise zu seiner eigenen Trauerfeier ein. Dieses Fest hat er für sich und seine Freunde organisiert, um sich von ihnen zu verabschieden. Während dabei alle gute Miene zum bösen Spiel machen, kann sich Denise mit Daniels nahendem Tod einfach nicht abfinden. Sie beschließt, sich von ihm zu trennen, doch Daniel kommt ihr zuvor, indem er ihr mitteilt, dass er sich in der Schweiz einer neuartigen Krebstherapie unterziehen will. Tränenreich verabschieden sich die beiden, denn sie wissen nur zu gut, dass es ein Abschied für immer ist. Catherine Piper hat unterdessen Stans Sandwichverkauf übernommen und Garrett Wells' Büro besetzt. Unfähig, sich gegenüber Catherine zur Wehr zu setzen, muss der Junganwalt seine Arbeit nun in einer Ecke unter der Treppe erledigen...

Die 18-jährige Amelia Warner wurde nach einer Vergewaltigung in ein katholisches Krankenhaus eingeliefert, wo man ihr die "Pille danach" aus ethischen Gründen verweigert hatte. Nun ist Amelia schwanger und will die Klinik auf Schadenersatz verklagen. Das Krankenhaus beruft sich jedoch auf eine Rechtsklausel, nach der es keine Behandlungsmethoden durchführen muss, die gegen seine religiösen Grundsätze verstoßen. Ein harter Brocken für Shirley und Denise, die Amelia vor Gericht vertreten. Brad ist entsetzt über den Fall, mit dem Denny ihn betraut: Er soll ausgerechnet Beverly vor Gericht vertreten. Deren Kater Barry Manilow liegt im Koma und wird nur durch künstliche Beatmung am Leben erhalten. Nun klagt Bevs Mann Howard darauf, dass die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet werden, und Beverly will das um jeden Preis verhindern. Brad kann nicht glauben, dass er seine juristischen Fähigkeiten für eine Katze einsetzen soll, aber wegen seines vorangegangenen Versuchs, Beverly zu einer Trennung von Denny zu drängen, hat er keine andere Wahl. Unterdessen versucht Alan, der siebenjährigen Marissa den Besuch einer elitären Privatschule zu ermöglichen. Das Institut hat Marissa trotz ausreichender geistiger Fähigkeiten die Aufnahme verweigert, und Marissas Mutter Phyllis geht davon aus, dass der Grund für die Ablehnung Marissas Behinderung ist: Seit einem Unfall, bei dem ihre Nerven verletzt wurden, kann Marissa nicht mehr lächeln. Phyllis will den Fall jedoch nicht vor Gericht bringen, und Shore sieht sich wieder einmal zu reichlich unkonventionellen Maßnahmen gezwungen...

Shirley bekommt Besuch von ihrem Ex-Mann Ivan. Das alte Schlitzohr steht kurz vor seiner sechsten Hochzeit, macht Shirley aber erneut einen Heiratsantrag und behauptet, dass nur sie seine Vermählung mit seiner halb so alten Verlobten Missy verhindern könne. Trotz des kurzen Aufflackerns der romantischen Gefühle von damals, beschließt Shirley jedoch, Ivans Antrag nicht anzunehmen und stattdessen lieber seine Trauzeugin zu spielen. Shore und Crane vertreten Ryan Myerson, der seiner schwer alzheimerkranken Frau mittels einer erhöhten Morphindosis zum Selbstmord verholfen hat. Da die Beweislage eindeutig ist, scheint Myerson nicht um eine Verurteilung herumzukommen. Durch seine geschickte Verhandlungsführung und ein ergreifendes Schlussplädoyer gelingt es Shore jedoch, die Geschworenen auf seine Seite zu ziehen. Umso schockierender ist für ihn ein kleines Detail, das er erst nach dem Prozess erfährt: Myerson hat ein Verhältnis mit Jody Young, der Krankenpflegerin seiner Frau. Ist der Mann vielleicht doch nicht so unschuldig wie angenommen? Crane geht dieser Fall aufgrund seiner eigenen Alzheimererkrankung sehr nahe. Bei einem Drink nehmen er und Shore sich gegenseitig das Versprechen ab, für das Ableben des anderen zu sorgen, wenn es denn nötig sein sollte. Lewiston widmet sich unterdessen seinen familiären Problemen: Zum ersten Mal seit langer Zeit besucht er seine drogenabhängige Tochter Rachel - und stellt dabei fest, dass er bereits seit drei Jahren Großvater ist...

Denny und Beverly sind den von allen anderen befürchteten Schritt gegangen und vor den Traualtar getreten. Als Beverly bei der anschließenden Hochzeitsfeier jedoch verkündet, dass sie sich wünscht, Denny würde die Firma verlassen und mit ihr nach Hawaii ziehen, beschleichen diesen erste Zweifel an seiner Entscheidung. Doch Denny wäre nicht Denny, wenn er sein aufkommendes Unwohlsein nicht zu bekämpfen wüsste - und zwar durch ein Schäferstündchen mit der Cocktailkellnerin, das leider nicht unentdeckt bleibt. Nur wenige Stunden nach Eheschließung befinden sich Beverly und Denny im Scheidungskrieg. Dennys Kanzleipartner sind sehr besorgt, da Beverly nicht nur die Hälfte von Dennys Privatvermögen fordert, sondern auch die Hälfte seiner Anteile an der Kanzlei. Die Anwälte überlegen die verschiedensten Strategien, doch sie scheitern alle an Dennys Vorsatz, die Ehe trotz allem weiterzuführen. Unterdessen lernt Shore vor dem Bürogebäude Joan Rubin kennen, eine ehemalige Angestellte einer benachbarten Firma, die gefeuert wurde, weil sie trotz wiederholter Aufforderung ihres Chefs Kurt Loomis nicht mit dem Rauchen aufgehört hatte. Siegessicher zieht Shore deshalb wegen Diskriminierung vor Gericht, doch er erleidet eine unerwartete Bruchlandung...

Denny ist frustriert wegen des abrupten Endes seiner Ehe und liegt tatenlos zu Hause im Bett. Ein Fernsehbericht reißt ihn jedoch aus seiner Lethargie: Hausbesitzer Russell Blayney hat den Einbrecher Miguel Dominguez mit einer selbstgebauten Elektrofalle schwer verletzt und soll nun wegen versuchten Mordes angeklagt werden. Für Denny eine bodenlose Frechheit. Selbstverständlich will er den aufrechten amerikanischen Hausbesitzer gegen den kriminellen Abschaum verteidigen. Mit neu erwachter Leidenschaft setzt er alles daran, den Fall zu gewinnen... Während Lewiston weiterhin den Verdacht hegt, dass seine Tochter Rachel noch immer Drogen nimmt, bekommt Shirley ein pikantes Problem: Als 19-Jährige hatte sie dem heute berühmten Fotografen Karl Hauser Modell gestanden. Nun ist Hauser verstorben, und die Bilder aus seinem Nachlass, darunter auch die von Shirley, sollen versteigert werden. Um ihren guten Ruf nicht zu gefährden, versucht Shirley, rechtliche Schritte gegen die Versteigerung einzuleiten. Die Tatsache, dass ausgerechnet Karls Witwe Marguerite die Bilder versteigern will, macht die Angelegenheit für Shirley jedoch nicht gerade einfach, denn sie war damals nicht nur das Modell, sondern auch die Geliebte des Fotografen...

Alans frühere Sekretärin Melissa hat ein Problem: Sie wurde verhaftet, weil sie ihre Steuern nicht bezahlt und auf ihre Steuererklärung auch noch den Vermerk "Leck mich" geklebt hat. Grund dafür war, wie Alan schon bald erfährt, ihre Wut über die Antiterrorpolitik der Regierung. Da das natürlich voll und ganz Alans moralischer Marschrichtung entspricht, übernimmt er mit Feuereifer Melissas Verteidigung. Doch Steuerhinterziehung ist trotz allem strafbar... Paul beschließt unterdessen, seine drogenabhängige Tochter notfalls mit Gewalt in eine Entzugsklinik einzuliefern und während der Therapie auf seine dreijährige Enkelin Fiona aufzupassen. Als es tatsächlich dazu kommt, ist Rachel außer sich vor Wut. Schließlich sieht sie jedoch ein, dass sie sich erst wieder richtig um ihre Tochter kümmern kann, wenn sie ihre Drogensucht überwunden hat. Denise ist so verzweifelt auf der Suche nach einem Mann, dass sie sogar schon von einem Schäferstündchen mit Denny Crane träumt. Shirley will Abhilfe schaffen und organisiert für Denise ein Date mit ihrem Neffen Michael, doch der gemeinsame Abend ist ein Desaster. Da kommt Denise der freundliche Polizist Scott, der sie auf dem Heimweg wegen eines Verkehrsdelikts anhält, gerade recht. Unversehens landet sie mit ihm im Bett und ist am nächsten Tag der Überzeugung, endlich einem anständigen und aufrechten Mann begegnet zu sein. Ein Anruf von Scott holt Denise aber schon schnell zurück auf den Boden der Tatsachen: Scott wurde verhaftet, weil er nur vorgetäuscht hat, ein Polizist zu sein...

Shirley vertritt Clifford Cabot, der einen kuriosen Scheidungskrieg mit seiner Frau Natalie führt. Im Mittelpunkt des Streits steht eine Sammlung viktorianischer Erotika, bestehend aus alten Fotos und Schriften sowie einigen obskuren Maschinen aus dem 19. Jahrhundert. Für Shirley ist der Fall besonders pikant, denn ihr Exmann Ivan Tiggs hat die Vertretung der Gegenseite übernommen und stellt ihr schamlos nach. Catherine Piper gerät erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Ihr wird vorgeworfen, Adele Freeman aus einem Altersheim entführt zu haben. Alan setzt sich für Catherine ein und erfährt, dass Adele eine Freundin von ihr ist, die gegen ihren Willen in dem Heim festgehalten wird. Als Alan auch noch entdeckt, dass Adeles Vormund Donald Wharton sich am Vermögen der alten Dame bedient, greift er wieder einmal zu reichlich unorthodoxen Mitteln, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Paul kümmert sich um seine dreijährige Enkeltochter Fiona und zieht sich mehr und mehr aus dem Geschäftsleben zurück. Seine Aufgaben werden unter den Partnern aufgeteilt, doch in der Kanzlei geht es drunter und drüber. Schmerzlich wird Denny bewusst, wer die Firma all die Jahre im Hintergrund geleitet hat...

Mitten in einem Plädoyer verheddert sich Alan plötzlich fürchterlich und beginnt, unverständliches Kauderwelsch zu sprechen. Besorgt sucht er einen Neurologen auf, der nach eingehender Untersuchung eine Sprachverwirrung aufgrund von Stress diagnostiziert. Denny will seinem Freund helfen und schleppt ihn in ein Wellness-Hotel. Dort wird die Freundschaft zwischen den beiden jedoch auf eine harte Probe gestellt. Ray Richardson wurde wegen Polygamie angeklagt. Denise übernimmt seinen Fall und erfährt, dass seine beiden Frauen Alena und Evette mit dieser Situation durchaus glücklich sind und ein zufriedenes Leben führen. Denise kann die Jury aber dennoch nicht überzeugen: Ray wird wegen Polygamie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Denise gelingt es schließlich zwar, den Staatsanwalt auf eine Bewährungsstrafe herunterzuhandeln, doch dafür müsste Ray seine Ehen auflösen. Brads alter College-Freund Chris Mott bittet ihn, seine Firma vor Gericht zu vertreten. Der Computerspiele-Hersteller wurde von Stephanie Beller verklagt, weil eines seiner Spiele so süchtig macht, dass ihr Sohn nach 36 Stunden ohne Essen, Trinken und Schlaf tot vor dem Rechner zusammengebrochen ist. Brad übernimmt den Fall zwar, doch das Schicksal der verzweifelten Mutter bewegt ihn zutiefst...

Nach langem Hin und Her lässt Shirley sich auf ein Techtelmechtel mit ihrem Exmann Ivan Tiggs ein. Am nächsten Tag bekommt sie überraschenden Besuch von Ivans neuer Frau Missy, die befürchtet, dass Ivan sie betrügt und Shirley deshalb bittet, mit ihm zu reden. Shirley ist außer sich, weil Ivan ihr den Eindruck vermittelt hatte, er habe sich von Missy getrennt. Um ihm eins auszuwischen, setzt sie für Missy einen Ehevertrag auf, der es in sich hat: Sollte Ivan jemals wieder fremdgehen, würde er nicht nur viel Geld verlieren, sondern auch sein Boot, seine Football-Saisontickets und alles andere, was ihm heilig ist. Alan bekommt Besuch vom ehemaligen Kanzlei-Angestellten Jerry Espenson, der zum ersten Mal einen Kriminalfall übernommen hat. Es geht um den senegalesischen Busfahrer Ande Mkeba, der versucht hat, den Mörder seines Sohnes zu Tode zu prügeln. Jerry plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit, doch er stellt sich so ungeschickt an, dass Alan nichts anderes übrig bleibt, als Mkeba zur Flucht zu raten. Brad lernt unterdessen die Anwaltsgehilfin Audrey kennen und verbringt ein paar heiße Nächte mit ihr. Die Tatsache, dass sie ständig von ihrer Vagina spricht, macht ihm jedoch schon bald schwer zu schaffen...

Denny gerät bei seinem Psychiater in eine unangenehme Situation: Als er, wie schon so oft, seinen Therapeuten mit einer Waffe bedroht, zieht dieser ebenfalls eine Pistole und zwingt Denny, einen Schuss auf ihn abzugeben. Nun soll Denny deshalb der Prozess gemacht werden, und es sieht gar nicht gut für ihn aus, denn er ist kein unbeschriebenes Blatt, was das Anschießen von Menschen angeht. Langsam aber sicher beginnen seine Kanzlei-Partner sich ernsthaft zu fragen, ob Denny für die Firma überhaupt noch tragbar ist. Alan vertritt den Farbigen Dennis Pryor, der angeblich nur wegen seiner Hautfarbe von der Polizei angehalten wurde und sich deshalb der Überprüfung seiner Personalien widersetzt hat. Als Alan zufällig auf Chelina Hall trifft, mit der er bereits bei einem früheren Fall zusammengearbeitet hatte, engagiert er sie vom Fleck weg als Assistenten. Dabei geht es ihm jedoch nicht nur darum, dass Chelina als Afroamerikanerin die Jury positiv beeinflussen könnte, sondern auch darum, die alte Romanze wieder aufflackern zu lassen. Fast am Ziel muss Alan jedoch einsehen, dass er sich zwar von Chelina angezogen fühlt, aber Tara von ganzem Herzen liebt. Brad hat ein ernsthaftes Problem: Seine Freundin hat ihn verlassen, weil er "der mieseste Küsser in der Geschichte des Planeten" sei. Hilfe suchend wendet er sich an Denise, die ihm zu erklären versucht, was einen guten von einem schlechten Kuss unterscheidet. Da ihr das in der Theorie jedoch sehr schwer fällt, gehen die beiden schon bald zum praktischen Teil über...

Gründungspartner Edwin Poole kehrt angeblich geheilt aus der Psychiatrie in die Kanzlei zurück. Seine Kanzlei-Partner erkennen jedoch schon bald, dass seine Heilung alles andere als vollkommen ist: Er will sofort spektakuläre Prozesse führen und rekrutiert den übergewichtigen Computertechniker Phil Mickle als Mandanten. In seinem Namen will Poole nun einen der größten Lebensmittelkonzerne der USA verklagen, weil dessen Mini-Törtchen angeblich für Phils Diabetes verantwortlich sind. Shirley versucht zu retten, was zu retten ist, indem sie das Angebot macht, die Klage zurückzuziehen. Dabei tritt die gegnerische Anwältin Vivian Marino ihr gegenüber jedoch so arrogant auf, dass Shirley beschließt, ihr eins auszuwischen - und zwar vor Gericht. Während Alan verhaftet wird, weil er einem Mandanten zur Flucht geraten hat, versuchen Brad und Denise herauszufinden, welche Bedeutung ihr Techtelmechtel für sie hat. Da Denise sich nicht auf eine Affäre mit einem Kollegen einlassen will, gibt sie Brads Werben zunächst nicht nach. Als Brad sich deshalb zurückzieht, bemerkt sie jedoch, dass sein durchtrainierter Körper durchaus anziehend auf sie wirkt. Kurzerhand bietet sie ihm deshalb eine "erweiterte Freundschaft" an, die auch gelegentliche Tête-à-Têtes nicht ausschließt...

Der aufrechte Patriot Denny Crane vertritt die Vereinigten Staaten in einem brisanten Fall: Eine nepalesische Frau hat ihr Kind verloren, weil die amerikanische Regierung die Finanzhilfen für das einzige Krankenhaus in ihrer Nähe gestrichen hat und die Klinik deshalb geschlossen wurde. Besonders brisant: Der Vertreter der Gegenseite ist kein Geringerer als Dennys vermeintlicher Sohn Donny, der seinen "Vater" vor Gericht ziemlich alt aussehen lässt. Denny gerät vollkommen ins Rudern und muss schließlich Alan einspannen, um doch noch einen Sieg für die USA zu erringen. Während ihre männlichen Kollegen mehr als begeistert über die attraktive neue Kollegin Marlene Stanger sind, hat Denise massive Schwierigkeiten mit der kämpferischen jungen Frau, die sich ihren Spitznamen offenbar redlich verdient hat: "Tintenfisch" - das einzige Tier, das in der Lage ist, einen Hai zu töten. Hinter Denises Rücken hat Marlene sich ihren aktuellen Klienten Derek geschnappt und bereits neue Gespräche mit der Gegenseite angesetzt. Nun sitzt Denise gezwungenermaßen in einem Boot mit Marlene, die mit einer fragwürdigen Taktik die doppelte Vergleichssumme herausschlägt. Auch Alan bekommt Marlenes Bissigkeit schon bald zu spüren: Nach einem Annäherungsversuch droht sie mit einer Klage wegen sexueller Belästigung...

Shirleys Klient Professor Clifford Cabot wurde in flagranti mit einer Prostituierten erwischt und muss sich nun vor Gericht dafür verantworten. Er behauptet, lediglich Recherchen für seine aktuelle Studie betrieben zu haben, doch die Tatsache, dass die Prosituierte bei seiner Verhaftung nackt war und er ihr Liebesspiel auch noch mit seiner Videokamera aufgenommen hat, spricht dagegen, dass es sich hier um eine rein akademische Feldforschung handelt. Denise findet dennoch einen Weg, um Cabots Kopf aus der Schlinge zu ziehen, doch Marlene stiehlt ihre Idee und hinterlässt damit großen Eindruck bei Shirley. Wird nun nicht Denise, sondern Marlene die neue Partnerin in der Kanzlei? Brad übernimmt unterdessen den Fall seiner 15-jährigen Nichte Hannah. Sie und ihre Klassenkameraden haben bei einer Party Pharmazeutika aus den Medikamentenschränken ihrer Eltern gemischt und eingenommen, um zu sehen, wie high sie davon werden. Einer der Beteiligten hat jedoch zu viel erwischt, und Hannah droht nun eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Denny und Alan begeben sich unterdessen in die Kanzlei in Los Angeles, wo Denny seinen letzten Willen aufsetzen will. In einer Art Patientenverfügung will er festlegen, dass Alan ihm im Falle einer Verschlimmerung seines Zustands eine Kugel in den Kopf jagen soll. Die beiden werden jedoch abgelenkt durch das Erscheinen des attraktiven TV-Stars Courtney Reese. Denny ist sofort hin und weg und besucht am Abend zusammen mit Alan das Restaurant, in dem auch Courtney diniert. Dort wird die Berühmtheit jedoch derart von Paparazzi bedrängt, dass sie einen Revolver zieht und auf Dan Rice, den aufdringlichsten von ihnen, schießt...

Nach ihrem Schuss auf einen Paparazzo wird TV-Star Courtney Reese in Los Angeles wegen versuchten Mordes angeklagt. Denny ist nach wie vor hingerissen und bombardiert Courtney mit Heiratsanträgen. Courtney ignoriert ihn jedoch hartnäckig und bittet Alan, ihre Verteidigung zu übernehmen. Doch für Denny kommt es noch schlimmer, denn offensichtlich hat Courtney auch außerhalb des Gerichtssaals Interesse an Alan. Brad übernimmt den Fall seiner 15-jährigen Nichte Hannah, die einem Jungen auf einer Party ein Antidepressivum gegeben hatte, an dem er starb. Er hofft darauf, dass Hannah mit einer dreimonatigen Jugendstrafe davonkommt, doch Richter Devon zeigt sich unerbittlich und fordert drei Jahre Haft. Aber Brad hat noch einen Trumpf in der Hinterhand: Shirley hatte einst eine Affäre mit dem angeblich glücklich verheirateten Richter und scheut sich nicht, diesen Fehltritt als Druckmittel einzusetzen. Der Konkurrenzkampf zwischen Denise und Marlene geht in die nächste Runde: Nachdem Marlene die Idee ihrer Kollegin als ihre eigene ausgegeben hat, sabotiert Denise den Terminplaner der Rivalin. Marlene, die den gemeinen Streich per Videoaufzeichnung beweisen kann, verpetzt Denise daraufhin bei Lewiston. Die Chance auf eine Partnerschaft ist für Denise damit ein für alle Mal vertan. Frustriert verlässt sie die Kanzlei - und wird bereits von Daniel Post erwartet, der seine Krebstherapie erfolgreich hinter sich gebracht hat und Denise nun einen Heiratsantrag macht.

Kurz nach seiner Verlobung mit Denise steckt Daniel Post in der Klemme: Der krebskranke Millionär hat das Schicksal selbst in die Hand genommen und kurzerhand einen Lungenflügel von seinem unheilbar an einem Gehirntumor erkrankten Freund Tom Raulston gekauft. Ein Verstoß gegen das Organspendegesetz? Die Staatsanwaltschaft sieht das jedenfalls so und lässt Daniel Post verhaften. Auch Jerry Espenson gerät wieder einmal in Schwierigkeiten: Er wird von der Polizei angehalten - wegen seiner neuen Lebensgefährtin, der aufblasbaren Puppe "Patricia", die er auf dem Beifahrersitz herumkutschiert. Alan hat Mitleid und besorgt Jerry einen Termin bei der Sexualtherapeutin Joanna Miller. Das führt jedoch lediglich dazu, dass die beiden wegen Prostitution vor dem Richter landen. Die hemmungslose Affäre zwischen Alan und Marlene nimmt unterdessen ein jähes Ende, denn Marlene wird mit sofortiger Wirkung nach New York versetzt. Derweil macht Melissa eine kuriose Entdeckung: Denny hat sich zum Liebesspiel in den Schrank zurückgezogen - mit einer aufblasbaren Puppe, die Shirley aufs Haar gleicht...

Die Kanzlei Crane, Poole & Schmidt bekommt Verstärkung aus der New Yorker Filiale: die jungen Anwälte Jeffrey Coho und Claire Simms. Für die männlichen Kollegen avanciert Coho schnell zu einer Bedrohung, denn er ist nicht nur ein hervorragender Jurist, sondern auch ein echter Herzensbrecher. Hatte er in New York sogar eine Affäre mit Shirley? Die erotische Spannung zwischen den beiden ist jedenfalls kaum zu übersehen. Claire dagegen findet an ihrem neuen Arbeitsplatz alles widerwärtig - insbesondere Dennys plumpe sexistische Anmache. Dann muss sie auch noch ausgerechnet zusammen mit Alan Shore, den sie für eine "geile Kröte" hält, einen Fall übernehmen. Es geht um den Transvestit Clarence/Clarice Bell, der entlassen wurde, weil er Mutterschaftsurlaub genommen hatte. Jeffrey stürzt sich unterdessen auf den medienwirksamsten Fall der Kanzlei: Sein Mandant ist Scott Little, der Sekretär und Liebhaber der ermordeten Richterin Marcia Hooper. Er war kurz vor ihrer Ermordung mit Marcia zusammen und befürchtet nun, deshalb in Schwierigkeiten zu geraten. Jeffrey überredet ihn, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen, doch dadurch gerät Little erst recht als Hauptverdächtiger ins Visier von Staatsanwaltschaft und Medien. Denny lernt im Internet unterdessen die reizende Anwältin Bethany Horowitz kennen, die sich beim ersten Treffen jedoch als Zwergin entpuppt. Dennys taktlose Reaktion darauf bringt ihn wieder einmal in Schwierigkeiten, denn die Kleinwüchsige kontert mit einer Klage gegen die Kanzlei...

Ivan Tiggs will sich von Missy scheiden lassen, doch Shirley hat im Ehevertrag kein Hintertürchen offen gelassen: Eine Scheidung würde Ivan sein gesamtes Vermögen kosten. Um nicht als armer Schlucker zu enden, wendet Ivan sich hilfesuchend an Alan Shore. Zum Entsetzen seiner Kollegen plant der nun, Shirley zu verklagen und die Auflösung des Vertrages zu erwirken. Vor Gericht entwickelt sich der Rechtsstreit zwischen Ivan und Shirley immer mehr zu einem privaten Kleinkrieg. Als dem Richter deshalb der Kragen platzt und er die Verhandlung abbricht, macht Ivan der aufgebrachten Shirley ein überraschendes Geständnis: Er will sich nur scheiden lassen, um zu ihr zurückzukehren. Jeffrey Coho will seinen ersten Prozess für die Bostoner Kanzlei unbedingt gewinnen. Unermüdlich sucht er nach Beweisen für Scott Littles Unschuld und greift dabei schon bald zu moralisch fragwürdigen Mitteln. Unterdessen hängt Dennys kleinwüchsige Internet-Bekanntschaft ihm wegen seiner taktlosen Äußerungen über ihre Größe eine Diskriminierungsklage an. Denny kann jedoch größeres Unheil abwenden, indem er Bethany verspricht, sie bei einer Schadensersatzklage gegen eine Versicherung zu unterstützen...

Während die Ermittlungen im Mordfall Marcia Hooper nur schleppend vorangehen, haben die Medien längst Jeffreys Mandanten Scott Little als Täter auserkoren und eine regelrechte Hetzjagd gestartet. Doch Jeffrey, Denise und Claire haben mittlerweile mindestens zwei weitere Verdächtige ins Auge gefasst: Marcias gehörnten Ehemann Brian und den voyeuristischen Nachbarn Lincoln Meyer. Ein großes Problem ist jedoch weiterhin die der Staatsanwaltschaft zugespielte Aufnahme der Therapiesitzung, in der Scott über seine Mordfantasien gegenüber Marcia und ihrem Mann spricht. Alan arbeitet mit Shirley zusammen am Fall eines Obdachlosen, der wegen Kannibalismus angeklagt wurde, weil er ein Stück vom Bein seines toten Freundes gegessen hatte. Alan bemerkt dadurch immer mehr, wie sehr er sich zu Shirley hingezogen fühlt, doch Shirley widersteht seinem Werben - und das nicht zuletzt wegen Denny. Zu Shirleys Entsetzen fordert Alan seinen besten Freund daraufhin zum Ringkampf heraus und bereut das schon nach wenigen Sekunden. Auch bei Gericht kann Denny einen Sieg auf ganzer Linie einfahren: Die Versicherung bietet Bethanys Mandanten eine derart hohe Schadensersatz-Summe an, dass es die kleinwüchsige Juristin buchstäblich umhaut...

Während Denny und Bethany sich langsam näherkommen und der schockierte Paul die junge Anwältin unter Dennys Schreibtisch erwischt, sorgt der Mordprozess gegen Scott Little weiterhin für Medienwirbel. Im Interesse der Firma und des Mandanten opfert sich Denny für ein Tête-à-Tête mit Gracie Jane, der schlimmsten der Reporterhyänen. Doch auch dieser selbstlose Einsatz nützt nichts. Scott wird in den Medien weiterhin mit Dreck beworfen, und nun ist auch noch Bethany sauer. Jerry Espenson steckt wieder einmal in Schwierigkeiten und bittet Alan, ihn vor Gericht zu vertreten. Es geht um Jerrys ehemaligen Mitarbeiter Douglas Karns, der von ihm gefeuert wurde, weil er der Scientology-Sekte angehört. Kein einfacher Fall für Alan, geht es hier doch immerhin um die Religionsfreiheit. Richtig schwierig wird die Angelegenheit für Alan jedoch erst, als er die Anwältin der Gegenseite erblickt: Es ist seine Exfreundin Sally Heep, die noch immer so umwerfend aussieht wie in ihrer gemeinsamen Zeit bei Crane, Poole & Schmidt. Im Prozess gegen Scott Little erwartet Jeffrey und Denise derweil eine böse Überraschung. Wie sich herausstellt, hat der Hauptbelastungszeuge sie im Vorfeld nach Strich und Faden belogen. Doch damit nicht genug: Zu allem Überfluss taucht nun auch noch Scotts Vater Michael auf und belastet seinen Sohn schwer...

Der Mordprozess gegen Scott Little scheint in einem Desaster für Jeffrey zu enden, denn alles sieht danach aus, als würde Scott verurteilt. Schließlich nimmt der Prozess jedoch eine überraschende Wendung und endet mit einem sensationellen Urteil. Die jüngsten Entwicklungen werfen aber auch neue Fragen auf: Sind Scott und seine Mutter Barbara ein Liebespaar? Und hat Barbara etwas mit dem Mord an Marcia Hooper zu tun? Alans Gefühle für seine Exfreundin Sally Heep sind wieder aufgeflammt, und auch Sally scheint ihm gegenüber nicht abgeneigt. Alan ist trotzdem unzufrieden, weil Sally nach ihrem Tête-à-Tête die Nacht nicht bei ihm verbringen will. Hilfe suchend wendet er sich an Sexualtherapeutin Joanna, wodurch er Sally aber nur in Brads Arme treibt...

Im Hause Crane, Poole & Schmidt laufen die Vorbereitungen für die Halloweenparty auf Hochtouren. Shirley probiert die Wirkung ihres Sensemann-Kostüms aus und Alan, Denny und Claire planen, als Lennon-Sisters zu erscheinen. Mitten im Vorbereitungstrubel erreicht Denise Bauer die Nachricht, dass ihr Verlobter Daniel in Brasilien während der Transplantation eines Lungenflügels gestorben ist. Alan begleitet Denise ins Leichenschauhaus, wo sie sich von Daniels sterblicher Hülle verabschieden möchte. Die beiden erleben eine makabre Überraschung: Anstelle von Daniels Leichnam wird ihnen ein einzelner Fuß präsentiert. Wo der Rest von Daniel ist, wissen die Leichenbeschauer leider nicht so genau. Offenbar hat Daniel seinen Körper für den Fall seines Todes der Wissenschaft vermacht. Sein Leichnam ist in die Hände eines skrupellosen Organhändlers geraten, der den Körper in Einzelteilen verkauft hat. Der vorhandene Fuß kann jedoch unmöglich zu Daniel gehören, denn er stammt von einem Afro-Amerikaner. Denise begibt sich auf die Suche nach Daniels Kopf, damit sie sich von dem Mann, den sie geliebt hat, gebührend verabschieden kann. Jeffrey Coho wird von dem unangenehmen Lincoln Meyer wegen Verleumdung verklagt. Lincoln Meyer war einer der Zeugen im Scott-Little-Prozess und Jeffrey hatte ihn während der Verhandlung nicht gerade zimperlich behandelt. Nun ist Lincoln ganz versessen darauf, es Jeffrey heimzuzahlen, dass dieser ihn als Killer und Pädophilen bezeichnet hat. Paul überträgt ausgerechnet Brad Chase die Vertretung von Jeffrey, was natürlich zu Spannungen führt. Dennys neue Freundin Bethany will ihn unbedingt ihrer Mutter Bella vorstellen. Das Treffen geht jedoch gründlich daneben, denn wie sich herausstellt, waren Bella und Denny einst verlobt. Bella ist alles andere als erfreut über die neue Verbandelung ihrer Tochter und sucht Denny eigens in seinem Büro auf, um ihm zwingende Gründe zu nennen, warum die Verbindung der beiden absolut unmöglich ist. Alan muss erneut seinen Freund Jerry Espenson verteidigen. Jerry wird des Meineids beschuldigt. Um Mitglied in einer Geschworenen-Jury werden zu können, hatte Jerry unter Eid ausgesagt, kein grundsätzlicher Gegner der Todesstrafe zu sein. In Wahrheit ist Jerry jedoch absolut gegen die Todesstrafe und hatte seine wahre Gesinnung in einem Zeitungsinterview freimütig preisgegeben. Leider ist dieses Interview nun ausgerechnet dem Vorsitzenden der Geschworenen-Jury in die Hände geraten. Alan sieht nur noch eine Chance, um Jerry vor der sicher scheinenden Gefängnisstrafe zu bewahren: Er muss an das Gewissen der Geschworenen appellieren, damit diese Jerrys ehrenwerte Motive hinter seiner Lüge erkennen...

Alan Shore wird von Jerry Espenson um juristische Unterstützung gebeten. Jerrys Freundin Erica Dolenz wird beschuldigt, ihre Ex-Geliebte erhängt zu haben. Erica ist verzweifelt, denn sie kann nicht ausschließen, tatsächlich die Mörderin zu sein: Sie leidet an psychischen Blackouts und hat keinerlei Erinnerung daran, wo sie während der Tatzeit war. Plötzlich taucht Renee Winger auf, eine mysteriöse Blondine, die ebenfalls eine Liebesbeziehung zur Ermordeten pflegte. Rein zufällig ist Renee ebenfalls Anwältin und erweist sich bei der Befragung durch Alan als abgebrühte und kaltschnäuzige Gesprächspartnerin, die einen bestimmten Plan zu verfolgen scheint. Denise gesteht Shirley, dass sie seit Daniels Tod nur noch einen einzigen Gedanken hat: Sex. Alan hört dieses Geständnis mit an und wittert seine Chance: Großmütig bietet er Denise an, ihr bei der Lösung ihres Problems behilflich zu sein. Denise wirft Alan daraufhin kurzerhand aus ihrem Büro - doch ist sie wirklich völlig abgeneigt, das schlüpfrige Angebot anzunehmen? Der Vaterschaftstest, dem Denny sich unterzogen hat, zeigt eindeutig, dass er nicht Bethanys Vater ist. Zu Dennys großer Bestürzung ist Bethany aber nicht willens, die Liebesbeziehung ohne weiteres fortzusetzen. Bethany kann nicht verschmerzen, dass Bella und Denny verlobt waren. Derweil setzt Bella all ihre weiblichen Reize ein, um Denny ihrer Tochter auszuspannen... Alan ist nicht bereit, den Verlust seiner Assistentin Melissa an Jeffrey ungerächt hinzunehmen. Gemeinsam mit Brad heckt er einen Plan aus, um Jeffrey loszuwerden. Als Brad und Jeffrey sich auf der Herrentoilette begegnen, eskaliert die Situation und die beiden beginnen eine handfeste Prügelei, in die ausgerechnet Paul Lewiston hineinplatzt. Die TV-Reporterin Gracie Jane berichtet über den Mord an dem Richter, der die Verleumdungsklage von Lincoln Meyer abgewiesen hatte. Gracie Jane bezeichnet Lincoln öffentlich als schwul und als "sexuell pervertierten Weichkeks" und macht keinen Hehl daraus, dass sie Lincoln für den Mörder des Richters hält. Lincoln beschließt, dass er für seine Verteidigung einen "schwergewichtigen" Anwalt braucht und bittet Denny Crane, seinen Fall zu übernehmen. Denny stimmt zu - nicht ahnend, dass sein neuer Mandant alles andere als ein harmloser Irrer ist...

Jerry Espenson und Alan Shore beschäftigen sich weiterhin gemeinsam mit einem Fall: Erica Dolenz, eine Freundin von Jerry Espenson, wurde des Mordes an ihrer Ex-Geliebten bezichtigt. Alan und Jerry raten ihr, auf Unzurechnungsfähigkeit aufgrund ihrer psychisch bedingten Blackouts zu plädieren und sie stimmt zu. Vor Gericht bemüht sich Jerry aufzuzeigen, inwiefern andere Personen finanzielle Vorteile durch den Mord gehabt haben könnten. Als Spezialist in Sachen Erbschaftsrecht ist Jerry in seinem Element und lässt sein juristisches Genie aufblitzen... Anschließend begeben sich Jerry und Alan auf den Balkon der Firma, um bei einem Whiskey und einer Zigarre noch einmal über die Verhandlung zu sprechen. Unglücklicherweise taucht Denny Crane auf und bekommt einen Eifersuchtsanfall. Shirley Schmidt wurde von Lincoln Meyer gekidnappt und wird nun von ihm in seinem Keller gefangen gehalten. Während sie ihn zur Vernunft zu bringen versucht, wird Paul Lewiston klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Keiner hat etwas von Shirley gehört. Die Mitglieder der Kanzlei sind in großer Sorge über ihr Verschwinden und Paul alarmiert die Polizei. Die will zunächst jedoch nichts unternehmen, da Hinweise auf eine Entführung fehlen. Nun ist Alans Skrupellosigkeit gefragt, um Shirley zu retten...

Shirley überträgt Alan einen Fall: Er soll eine rassistische Mutter gegen ihre Schwester vertreten, die versucht, ihr wegen ihrer militanten Erziehungsmethoden das Sorgerecht für ihre singenden Zwillingstöchter entziehen zu lassen. Der joviale Alan - wie immer sicher, dass er den Fall gewinnen wird - geht mit Shirley eine Wette ein: Falls er vor Gericht verlieren sollte, wird er auf der bevorstehenden Weihnachtsparty ein Häschenkostüm tragen. Andernfalls wird Shirley in dieser Verkleidung das Kanzleifest besuchen. Doch der Fall erweist sich als schwierig - vor allem deshalb, weil Alan gegen seine eigene Antipathie kämpfen muss. Die arrogante und mit Vorurteilen behaftete Ansicht der Familie, dass die weiße Rasse die überlegene ist, bereitet dem juristischen Freigeist Schwierigkeiten. Schließlich hängt alles von Alans Schlussplädoyer ab, das allerdings politisch höchst unkorrekt ist. Denise, Brad und Jeffrey müssen sich zusammenraufen. Sie sollen gemeinsam eine Frau vertreten, die Gott verklagen will: Ihr Mann ist auf dem Golfplatz vom Blitz erschlagen worden, während er mit ihr telefonierte. Nicht genug, dass der Fall an sich schon nicht zu gewinnen ist, erschwert die Animosität zwischen Brad und Jeffrey die Arbeit noch zusätzlich bis es sogar zu einer handfesten Prügelei zwischen den beiden kommt... Denny Crane versucht einer verzweifelten Mutter zu helfen, deren magersüchtige Tochter auf vorzeitige Volljährigkeit klagen will. Er tut dies mit drastischen Methoden und bringt dadurch nicht nur die Mutter, sondern auch sich selbst in Schwierigkeiten. Auf die Bitte der Mutter greift Alan hinter dem Rücken von Denny ein...

Vanessa Walker, eine Rechtsanwältin aus New Orleans, bittet die Kanzlei "Crane, Poole & Schmidt" um Hilfe: Sie muss die Ärztin Dr. Follette vertreten, der vorgeworfen wird, in fünf Fällen illegal Sterbehilfe geleistet zu haben. Infolge des Hurrikans "Katrina" war das Krankenhaus, in dem Dr. Follette arbeitete, von jeglicher Strom- und Wasserzufuhr abgeschnitten, so dass mehreren schwerkranken Patienten ein qualvoller Tod durch Verdursten drohte. Dr. Follette, eine der wenigen Ärztinnen, die bei den Patienten blieb und nicht flüchtete, wollte den Patienten dieses Schicksal ersparen und gab ihnen Beruhigungs- und Schmerzmittel in so hoher Dosis, dass diese zum Tode von fünf Patienten führte. Alan ist bereit, Walker zu helfen, und fährt zusammen mit Denny nach New Orleans. Während Alan dann in New Orleans ziemlich schwer an dem Fall zu knabbern hat, macht Denny sich eine schöne Zeit. Schließlich ist er aber doch noch eine Hilfe: Seine beiläufige Bemerkung wird bei Alan zur zündenden Idee für die Verteidigung der Mandantin... In der Kanzlei in Boston sind weniger schwerwiegende Probleme an der Tagesordnung. Denise wird von Brad und Jeffrey umgarnt. Da sie sich nicht so richtig entscheiden kann, wählt sie eine äußerst unkonventionelle Methode, beide Kollegen unter einen Hut zu bekommen... Clarence hat sich entschieden, nun auch privat nicht mehr als "Clarice" zu leben - und fliegt deshalb aus dem Fitnessclub, einem reinen Frauenclub. Schwer beleidigt entschließt er sich, den Club zu verklagen, wobei Claire ihm hilft. Doch es stellt sich heraus, dass das Problem von Clarence eigentlich ein ganz anderes ist...

Denny ist außer sich. Da hat er sich so auf einen Liebesurlaub mit Bella auf Hawaii gefreut, und dann hindert ihn der Heimatschutz am Betreten des Flugzeugs. Aus unerfindlichen Gründen steht er auf einer Liste potenzieller Terroristen. In seiner Not und Wut wendet er sich an Alan. Zunächst versuchen die beiden, sich gütlich mit der Behörde zu einigen - vergeblich. Also schleppt Alan den Heimatschutz vor ein Bundesgericht und bekommt es mit den äußerst engstirnigen und vertrockneten Vertretern der Behörde zu tun... Shirley und Vanessa müssen eine junge, ambitionierte Lehrerin verteidigen, der die Verletzung ihrer Aufsichtspflicht vorgeworfen wird. Einer ihrer Schüler hatte eine schwere Allergie gegen Erdnüsse und ist in der Klasse an einem allergischen Schock gestorben. Er hatte einen Müsliriegel gegessen, den ein Mitschüler ihm heimlich zukommen ließ. Obwohl die Lehrerin nur wenige Sekunden unaufmerksam war, musste der Junge sterben. Die Geschworenen müssen nun entscheiden, ob der Lehrerin wirklich der Tod des Jungen angelastet werden kann... Denise pflegt nach wie vor ihre Affären zu Brad und Jeffrey. Doch obwohl beide in dieser Angelegenheit absolut verschwiegen sind, riecht Alan den Braten. Er versucht nun seinerseits, sich an Denise heranzumachen... Clarence ist als Mann unglücklich und unsicher. Das Date mit der attraktiven Fitnessclub-Besitzerin ist überhaupt nicht so verlaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. Seine traurige Stimmung führt dazu, dass er wieder in eine andere Rolle schlüpft. Diesmal verwandelt er sich aber nicht in Clarice...

Auf dem Weg in ihre Kosmetikfirma wird Bella von einem Tierschützer angegriffen - und von Kopf bis Fuß mit blauer Farbe eingesprüht. Empört stürmt sie in die Kanzlei Crane, Poole & Schmidt und verlangt von Denny und Shirley, ihr zu helfen. Sie will ein Verfahren einleiten, um den Tierschützer per Gerichtsbeschluss von sich fernzuhalten. Zu Dennys und ihrem eigenen Schrecken stellt sich vor Gericht jedoch heraus, dass der Übeltäter von ihrer Tochter Bethany vertreten wird. Diese nutzt die Verhandlung als willkommene Gelegenheit, mit Denny und ihrer Mutter ein Hühnchen zu rupfen - aus Wut auf das Verhältnis der beiden. Denny, der immer noch zwischen Mutter und Tochter hin- und hergerissen ist, wird im Verlauf des Prozesses klar, wem sein Herz gehört. Und auch in eine andere Dreiecksbeziehung scheint Bewegung zu kommen: Brad ahnt schon länger, dass er nicht Denises einziger Liebhaber ist. Er hat Jeffrey im Verdacht. Von Eifersucht getrieben, überführt er den Nebenbuhler durch einen kleinen, gemeinen Trick. Seine Enttäuschung ist danach aber so groß, dass er ein ernsthaftes Gespräch mit Denise sucht... Die restlichen Kanzleimitglieder beschäftigen sich ebenfalls mehr mit privaten Angelegenheiten als mit beruflichen Problemen: Alan macht sich zur Abwechslung mal an Vanessa Walker heran, als diese ein gelbes Kleid trägt, das ihn an eine Verflossene erinnert. Und Clarence schafft es trotz seiner Schüchternheit, ein Date mit Claire einzufädeln. Paul Lewiston, dem der ganze Beziehungstrubel zu viel wird, ordnet eine Kostümparty zur Verbesserung der Arbeitsatmosphäre in der Kanzlei an. Jeder soll sich als die Person verkleiden, die er oder sie gerne wäre. Doch - wie könnte es anders sein bei Crane, Poole & Schmidt - die Party führt zu ungeahnten Irrungen und Wirrungen.

Richter Brown erscheint völlig aufgebracht in der Kanzlei Crane, Poole & Schmidt. Er hatte sich vor einiger Zeit Hilfe suchend an ein Institut gewandt, das ihm versprach, ihn von seiner Homosexualität zu "heilen". Für diese Leistung bezahlte der Richter 40.000 Dollar - ohne dass sich allerdings ein Erfolg einstellte: Er ist immer noch scharf auf Männer und kann sich an den knackigen Hintern der jungen Kanzleiangestellten nicht satt sehen. Darum will er nun das Institut verklagen und Denny und Alan sollen ihn vertreten. Zu Alans Überraschung ist die Richterin des Prozesses eine alte Flamme von ihm und die Verhandlung nimmt einen mehr als aufregenden Verlauf... Shirley muss sich mit einem weitaus komplizierteren Fall beschäftigen: Die minderjährige Michelle ist von einem Rabbi sexuell belästigt worden. Ihr Vater will ihr eine Pille verabreichen, die sie das Geschehene vergessen und so vor einem posttraumatischen Stresssyndrom bewahren soll. Shirley muss nun die Mutter und den Onkel des Mädchens vertreten, die gegen die "Vergessenspille" sind. Der Rechtsstreit spitzt sich schnell auf eine Grundsatzdiskussion zu. Sind schlechte Erfahrungen im Leben eines Menschen schädlich oder sind sie wichtig und notwendig? Auch hinter den verschlossenen Kanzleitüren von Crane, Poole & Schmidt brodelt es. Clarence und Claire sind sich so nah gekommen, dass Clarence sich außerstande fühlt, weiterhin für Claire zu arbeiten. So landet er als neuer Assistent bei Alan. Und auch für Denise geht es drunter und drüber: Sie ist schwanger. Doch wer ist der Vater? Brad oder Jeffrey?

Der heimliche Wunsch von Clarence, endlich einen eigenen Fall zu übernehmen, geht in Erfüllung. Er stellt sich als Pflichtverteidiger zur Verfügung. Doch dann stellt sich heraus, dass er einen Mordfall an Land gezogen hat; seine Kollegen von Crane, Poole & Schmidt fragen sich, ob der Fall nicht eine Nummer zu groß für den blutigen Anfänger ist. Bethany und Paul Lewiston erklären sich daraufhin bereit, Clarence zur Seite zu stehen, zumal die Gefahr besteht, dass sich Clarence in dieser Stress-Situation wieder - wie schon so oft zuvor - in eine seiner vielen Persönlichkeiten verwandelt... Nachdem der Vaterschaftstest ergeben hat, dass Denise von Brad schwanger ist, führt sich dieser schon jetzt ganz als verantwortungsbewusster Vater auf - und schmiedet sehr zu Denises Missfallen bereits Zukunftspläne für das ungeborene Kind. Jeffrey, der extrem enttäuscht ist, nicht der Vater des Kindes zu sein, legt Shirley seine Kündigung vor. Shirley ist fassungslos. Jeffreys Entscheidung hat aber nicht nur mit Denise, sondern auch mit seiner Vergangenheit zu tun. Alan ist nicht nur geschockt, dass Clarence plötzlich mehr sein will als sein Sekretär. Auch sein bester Freund und Kollege kostet ihn mal wieder Nerven: Denny ist verhaftet worden - er hatte versucht, illegal menschliches Fett zur Verarbeitung als Treibstoff nach Norwegen zu verschiffen. Jetzt ist es an Alan, für Denny vor Gericht zu ziehen, um ihn herauszupauken.

Alan Shore muss Doppeldienst im Gericht schieben und als sei das noch nicht genug, sind beide ihm anvertrauten Fälle auch noch ziemlich obskur: Zum einen verteidigt er eine Frau, die den plastinierten Körper ihres verstorbenen Vaters aus einem Museum gestohlen hat. Ihre Mutter hatte sehr zum Missfallen der Tochter den Leichnam zu Ausstellungszwecken zur Verfügung gestellt. Zum anderen muss Alan einen Verhaltenstherapeuten vertreten, der seine fristlose Kündigung anfechten will: Er ist sich absolut sicher, dass er ein UFO gesehen hat und versucht darum seit geraumer Zeit, seine Patienten von der Existenz Außerirdischer zu überzeugen - ein Verhalten, das nach Meinung seines Arbeitgebers untragbar ist. Zu seiner Überraschung trifft Alan im Gericht auf Jerry Espenson - er ist der Vertreter der Gegenseite im UFO-Fall und macht einen überaus selbstbewussten Eindruck. Dank einer Therapie hat er seine frühere Unsicherheit verloren. Er stört ständig die Verhandlung, indem er Alan und den Therapeuten lächerlich macht - und das offenbar auch noch mit Erfolg: In Alan keimt erstmals die Angst auf, einen Fall zu verlieren. Er sieht sich gezwungen, in seine schmutzige, kleine Trickkiste zu greifen, um Jerrry kleinzukriegen... Während sich Alan mit den komplizierten Fällen herumschlägt, widmen sich die meisten anderen Kanzleimitglieder mehr ihren privaten Problemen. Clarence ist zu einem nervösen Wrack mutiert, weil er Angst vor dem ersten romantischen Abend mit Claire hat. Denise ertappt Brad dabei, wie er in der Kanzlei eine äußerst attraktive Frau küsst. Sie fühlt sich gedemütigt, ist er doch der Vater ihres Kindes. Schließlich landen die beiden auf der Couch - bei der Therapeutin Joanna, die auch Alan und Jerry schon behandelt hat. Doch Brad outet sich als unverbesserlicher, konservativer Macho. Bethany schleppt Denny in einen jüdischen Gottesdienst, was zu einem Eklat führt und in einer Schlägerei zwischen dem Rabbi und Denny führt. Bethany ist außer sich und zieht Konsequenzen...

Alan steht im Gericht plötzlich seiner Exflamme und Exkollegin Renata Hill gegenüber: Sie rennt in einem blutüberströmten Brautkleid und mit einer Schere in der Hand durchs Gerichtsgebäude und verlangt ihn als Verteidiger: Sie ist wegen Mordes angeklagt. Alan tut ihr den Gefallen - ohne zu ahnen, auf was er sich eingelassen hat. Denn die Fakten sind eindeutig nicht auf Renatas Seite: Ihr Verlobter ist mit einer Schere erstochen worden, während sie mit ihm allein im Zimmer war. Doch Renata behauptet steif und fest, unschuldig zu sein und vertraut Alan an, während der Tat ohnmächtig auf dem Boden gelegen zu haben. Als wäre der Fall nicht ohnehin schwer zu gewinnen, verschweigt Renata Alan auch noch die Hälfte: So stellt sich erst während der Verhandlung heraus, dass der Verlobte Renata verlassen wollte - sie also ein handfestes Motiv hatte. Alan, dem Renatas Verhalten zu bunt wird, stellt sie zur Rede. Doch die fantastische Geschichte, die sie ihm dann auftischt, lässt selbst den ausgebufften Alan staunen: Renata hat sich vor vielen Jahren von einer anderen Frau für 300.000 Dollar eine neue Identität gekauft. Somit führt sie nicht nur als Privatperson eine illegale Existenz - sie praktiziert auch seit Jahren ohne gültige Lizenz als Anwältin. Dem sonst so sieges- und selbstsicheren Alan wird klar, dass seine Chancen diesmal äußerst schlecht stehen... Claire Simms übernimmt nur widerwillig die Verteidigung eines eingebildeten jungen Mannes, der wegen Diebstahls verhaftet wurde. Der Staatsanwalt in diesem Fall ist für Claire kein Unbekannter: Warren Peters hat sich früher einmal an sie herangemacht. Und da sie ihn damals zurückgewiesen hat, sieht er nun die Verhandlung als willkommene Gelegenheit, sich bei ihr zu revanchieren.

Als Alan morgens das Haus verlassen will, belauscht er unfreiwillig einen heftigen Streit. Neugierig wie er ist, geht er der Sache auf den Grund und erlebt eine Überraschung: Seine Nachbarin Jenna ist wegen Prostitution festgenommen worden. Ihr "Kunde" ist ein Senator, der nun große Angst vor einem Skandal hat. Alan erklärt sich bereit, Jennas Verteidigung zu übernehmen. Doch vor Gericht bekommt er sich dermaßen mit dem Richter in die Haare, dass dieser kurzerhand Alan samt der Angeklagten und dem Politiker ins Gefängnis verfrachtet. Nun muss Alan sein ganzes diplomatisches Geschick aufbringen, um seine Klienten und sich selbst aus der verfahrenen Situation zu befreien. Auch die anderen Kanzleimitglieder geraten unversehens in eine äußerst missliche Lage. Ein Mann stürmt mit einer Bombe bewaffnet in die Kanzlei. Er will mit Denny abrechnen: Seine Mutter wurde vor 50 Jahren ermordet. Denny hatte gemeinsam mit seinem Vater den mutmaßlichen Mörder verteidigt und einen Freispruch erwirkt. Nun sinnt der Sohn auf Rache und nimmt gleich alle Kanzleimitglieder als Geiseln. Er zwingt Denny, seine Kollegen und einige anwesende Mandanten im Konferenzraum der Kanzlei die Gerichtsverhandlung von damals nachzuspielen. Nur Shirley und Brad werden freigestellt, um zwischen dem Geiselnehmer und der Polizei zu vermitteln. Brad versucht allerdings auf eigene Faust, den Gefangenen zu helfen: Er klettert in einen Lüftungsschacht, um in den Konferenzraum zu gelangen. Doch seine Mission scheitert kläglich, als er in dem Schacht stecken bleibt. Für Denny wird der nachgestellte Mordprozess unterdessen zu einer Reise in die Vergangenheit. Verdrängte Erinnerungen und unterdrückte Gefühle kommen in ihm hoch: Er hatte sich mit seinem Vater wegen dieses Falles für immer zerstritten...

Als Alan morgens die Kanzlei betritt, wartet bereits ein neuer Mandant auf ihn. Es handelt sich um einen Anwalt, der wegen Behinderung von Ermittlungen und Unterdrückung von Beweisen angeklagt ist: Er hatte seinem Bruder geholfen, den Mord an dessen eigener Ehefrau zu vertuschen. Alan, der eigentlich vor keiner Herausforderung zurückschreckt, lehnt das Mandat ab - es scheint ihm unmöglich, den Fall zu gewinnen. Doch als der Anwalt verzweifelt erzählt, er habe sich nur aus Liebe zu seinem Bruder so verhalten, wird Alan weich. Gemeinsam mit Denny entwickelt er einen Schlachtplan für die Gerichtsverhandlung. Paul Lewiston kümmert sich unterdessen um kanzleiinterne Probleme: Die Techtelmechtel und Flirtereien einiger Kanzleimitglieder gehen ihm schon seit geraumer Zeit gehörig auf die Nerven. Um möglichen Klagen gegen die Kanzlei wegen sexueller Belästigung vorzubeugen, setzt er eine Erklärung auf, die alle Kollegen unterschreiben sollen. Der erste, dem er das Papier vorlegt, ist Brad, der sich aber standhaft weigert, eine Unterschrift zu leisten. Mit Pauls radikaler Reaktion hat er allerdings nicht gerechnet. Dass die Sorge Pauls nicht unbegründet ist, zeigt die Beziehung zwischen Claire und Clarence. Sie beobachtet ihren früheren Assistenten dabei, wie er sich sehr angeregt mit einer anderen Frau unterhält. Claire fühlt sich betrogen und macht Schluss mit Clarence, der darüber so unglücklich ist, dass er sich wieder in Clarice verwandelt.

Alan Shore wird mit einer undankbaren Aufgabe konfrontiert. Seine alte Freundin Kaye bittet ihn, sie bei einer Klage gegen ein Kaufhaus zu vertreten, das pornographisch anmutende Puppen verkauft. Diese seien ihrer Meinung nach jugendgefährdend und sollten darum aus den Verkaufsregalen verschwinden. Alan weiß, dass er im Grunde keine Chance hat, den Fall zu gewinnen, erklärt sich aber seiner Freundin zuliebe bereit, ein Gespräch mit dem Anwalt des Kaufhauses zu führen. Zu seinem Schrecken steht er alsbald Jerry Espenson gegenüber, der das Kaufhaus vertritt. Mit Jerry liegt Alan seit geraumer Zeit im Clinch: Alan hatte ihn in einem früheren Prozess mit unlauteren Einschüchterungstaktiken so aus der Façon gebracht, dass Jerry den Fall verloren hatte. Jerry ist nun wenig geneigt, sich auf einen Vergleich einzulassen - im Gegenteil: Er will Rache im Gerichtssaal. Als wäre für Alan nicht schon alles kompliziert genug, sitzt auf dem Richterstuhl ausgerechnet Gloria Weldon, mit der Alan einmal eine Affäre hatte. In der Kanzlei hat sich ein möglicher neuer Teilhaber zu einem ersten Verhandlungsgespräch angekündigt, was Paul Lewiston in helle Aufregung versetzt. Er hat Angst, dass Denny mit seiner politisch unkorrekten Art die Unterhaltung zerstören könnte - handelt es sich doch bei dem Bewerber um einen afroamerikanischen Anwalt. Zunächst scheint Pauls Sorge unbegründet, doch im Verlauf des Gesprächs kann sich Denny eine rassistische Bemerkung dann doch nicht verkneifen. Die Folgen für den Ruf der Kanzlei sind verheerend: Ein wahrer Mediensturm bricht los... Shirley, die eigentlich voll und ganz damit beschäftigt ist, den Schaden, den Denny angerichtet hat, einzudämmen, wird von Denise und Brad um ein Gespräch gebeten. Die beiden teilen ihr offiziell mit, dass sie heiraten wollen. Shirley gesteht Denise später unter vier Augen, dass sie daran zweifelt, dass Denise Brad genug liebe, um ihn zu heiraten.

Alans Ex-Flamme, Richterin Gloria Weldon, bittet Alan um Hilfe: Ihr droht eine Klage wegen Rauschgiftimports und -besitzes. Als sich Alan mit dem zuständigen Staatsanwalt trifft, entpuppt sich dieser als sein Erzfeind Ginsberg. Doch scheint er wenig gegen Gloria in der Hand zu haben: Die einzige Zeugenaussage stammt von einem debilen Mann. Hinzu kommt, dass der zuständige Bezirksstaatsanwalt früher mit Gloria eine Beziehung hatte - es sieht gut aus für Alan und seine Mandantin. Und so fordert Alan als Bezahlung für seine Dienste ein Date mit Gloria. Doch dann mischt sich Denny ein - auch er ist scharf auf die attraktive Richterin... Alans Kollegen müssen sich mit schwierigeren Fällen herumschlagen: Shirley und Claire übernehmen den Fall eines Klienten, der spontan von AIDS geheilt wurde. Nun möchte er sein Blut vermarkten. Dem steht leider entgegen, dass sich sein behandelnder Arzt ein Patent auf die DNS gesichert hat. Clarence führt unterdessen Klage gegen eine Studentinnenvereinigung, die ein unansehnliches dickes Mädchen aus der Verbindung ausgeschlossen hat, weil sie angeblich nicht gesellschaftsfähig sei. Er findet dabei in Jerry Espenson einen unerbittlichen Gegner. Paul Lewiston muss sich erneut kanzleiinternen Beziehungsproblemen widmen: Denise und Brad haben ihren ersten Vorehekrach. Brad besteht als ehemaliger Marine darauf, mit militärischen Ehren zu heiraten. Denise ist sich jedoch sicher, dass ihre Familie von einem solchen Fest alles andere als begeistert sein wird. Für Paul ist es keine leichte Aufgabe, zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln.

Als Shirley Schmidt morgens die Kanzlei betritt, wartet eine Überraschung auf sie: Jerry Espenson, der früher bereits bei Crane Poole & Schmidt angestellt war, möchte seinen alten Job zurück. Da Jerry Shirley vor längerer Zeit einmal mit einem Messer bedroht hatte, als er nicht wie erwartet der neue Seniorpartner der Kanzlei wurde, ist Shirley von dieser Idee wenig begeistert - zumal Jerry eigentlich am Asperger-Syndrom leidet, dessen Symptome er allerdings fast losgeworden zu sein scheint. Shirley verspricht trotz allem, zu tun, was sie kann, um Jerrys Bitte nachzukommen. Denny allerdings ist strikt dagegen, Jerry wieder in die Kanzlei aufzunehmen: Er weiß, dass sich Alan gut mit Jerry versteht, hat aber überhaupt keine Lust, seinen geliebten Alan mit Jerry zu teilen. Weniger knauserig ist er dagegen mit seinem aufblasbaren Sexspielzeug, das Shirley Schmidt verdächtig ähnlich sieht. Alan Shore verklagt die Vereinigten Staaten im Namen eines unschuldigen britischen Arztes. Dieser wurde zwei Jahre lang in Guantanamo festgehalten und gefoltert, da ihm Kontakte zu einer terroristischen Vereinigung nachgesagt wurden. Als sich Alan mit der zuständigen Richterin Marianna Folger trifft, macht diese ihm ein recht frivoles Angebot: Sie sei bereit, zugunsten seines Mandanten zu entscheiden - unter der Bedingung, dass Alan vor ihr seine Hosen herunterlassen würde. Nun steckt Alan in einem Konflikt. Er ist erst seit kurzem mit Gloria Weldon liiert und möchte ihr treu sein. Auf der anderen Seite ist er nicht der Typ, der eine Gelegenheit auslässt, einen Fall zu gewinnen...

Endlich ist es soweit: Brad und die hochschwangere Denise finden sich vor dem Traualtar ein. Doch die feierliche Atmosphäre der Hochzeit wird jäh unterbrochen, als plötzlich FBI-Beamte in die Kirche stürmen und die Hochzeit platzen lassen, noch bevor sich das Paar das Ja-Wort geben kann. Zur Überraschung aller Anwesenden packt Pfarrer McClinton Alan am Arm und flüchtet mit ihm in den Keller. Hektisch erklärt der Geistliche, dass er illegale Einwanderer, eine mexikanische Mutter und ihren Sohn, versteckt halte und darum dringend Rechtsbeistand benötige. Just in dem Moment bricht das FBI die Kellertür auf und verhaftet McClinton. Alan, der die Verteidigung des Pfarrers übernimmt, glaubt zunächst, gute Karten zu haben: Der Sohn der Mexikanerin wurde in Amerika geboren und besitzt deshalb die amerikanische Staatsbürgerschaft. Doch dann macht die Anklage der Mutter ein verführerisches Angebot, das sie nicht ablehnen kann: Die Regierung sei bereit, ihr eine Green Card zu bewilligen, wenn sie gegen den Pfarrer aussage. Als McClinton daraufhin verurteilt wird, bleibt Alan nichts anderes übrig, als Einspruch zu erheben und sich eine neue Strategie zu überlegen. Unterdessen haben bei Denise die Wehen eingesetzt. Den konservativen Brad hingegen plagt nur eine Sorge: Er will es in jedem Fall vermeiden, der Vater eines unehelichen Kindes zu werden. Völlig aufgeregt läuft er durch das Krankenhaus auf der Suche nach einer Person, die berechtigt ist, eine Ehe zu schließen - und wird auch tatsächlich fündig: Durch Zufall liegt Richter Robert Sanders im selben Krankenhaus. In letzter Minute treffen die beiden im Kreißsaal ein. Jerry Espenson, nun wieder offizielles Mitglied bei Crane, Pool & Schmidt, wird von Shirley mit einem kuriosen Fall betraut. Seine neue Mandantin, Allison Lovejoy, ist aus ihrer Wohnung geflogen, weil sie das Haustierverbot missachtet hatte. Sie besitzt eine Ente, die ihren Angaben zufolge lebensnotwendig für sie sei: Die tierische Mitbewohnerin helfe ihr dabei, mit ihren Panikattacken fertig zu werden. Der Vermieter reagiert auf diese Begründung allerdings mit Unverständnis. Schließlich scheint sich das Problem von selbst zu lösen, als Denny mit einem Gewehr bewaffnet den Raum betritt und auf die Ente zielt...

Alan und Denny widmen sich gemeinsam einem verzwickten Fall: Die beiden halbwüchsigen Brüder Edward und Michael Scanlon werden verdächtigt, ihren Vater ermordet zu haben. Obwohl die Jungen ihre Unschuld beteuern - und auch ihre Mutter Dorothy von der Unschuld ihrer Söhne überzeugt ist - erweist sich die Verteidigung als kompliziert. Nicht nur, dass Richterin Phyllis Tamber Denny für senil und inkompetent hält und dass die Indizien am Tatort gegen die Mandanten sprechen - auch ein Psychologe hält die beiden Minderjährigen für schuldig. Darum lässt Alan sich eine besonders gewiefte Strategie einfallen: Er macht mit Michael und Edward aus, dass sie sich im Kreuzverhör gegenseitig beschuldigen sollen. Der Effekt im Gerichtssaal ist verblüffend...
Währenddessen haben Jerry und Clarence einen nicht minder schwierigen Fall zu lösen. Sie werden von der spielsüchtigen Alisa McKenzie engagiert, um in ihrem Namen ein Spielkasino zu verklagen. Alisa ist der Meinung, dass die Kasinobetreiber eine ungerechtfertigt hohe Geldsumme an Spielschulden von ihr eintreiben wollen und auch ihre Spielsucht zu verantworten haben. Nicht nur Shirley hält ihre beiden Kollegen für verrückt, eine derart aussichtslose Anklage zu vertreten. Der arrogante Anwalt des Spielkasinos ist ebenfalls belustigt, als Clarence und Jerry keinerlei konkrete Beweise für die Rechtmäßigkeit der Vorwürfe von Alisa vorbringen können. In dieser ausweglosen Situation erweist sich Alan einmal mehr als Retter in der Not. Er gibt den beiden den entscheidenden Tipp: Sie sollen einen kleinen Plausch mit einer russischen Bekannten Alans halten. Diese kenne sich bestens mit den dunklen Machenschaften der Spielkasinobesitzer in Boston aus...

Alan Shore und Denny Crane absolvieren ein Abendprogramm ganz nach ihrem Geschmack: ein Dinner in attraktiver weiblicher Begleitung. Leider nimmt der Abend für Denny eine unerfreuliche Wendung. In seliger Erwartung einer heißen Nacht sitzt er mit seiner Herzensdame im Auto, als diese sich plötzlich als Edelprostituierte entpuppt - eigentlich nichts, was den Schwerenöter schocken könnte. So bezahlt der lüsterne Denny anstandslos die geforderte Summe, nur um anschließend erfahren zu müssen, dass er es mit einer verdeckten Ermittlerin der Sittenpolizei zu tun hat. Alan, der unbedingt Denny aus der Patsche helfen will, ist gar nicht erfreut, als er von Shirley Schmidt dazu verdonnert wird, sie vor Gericht zu vertreten. Shirley wurde von der Stanford Universität verklagt, nachdem sie eine wohltätige Spende in Millionenhöhe zurückgezogen hatte. Eigentlich war das Geld für Forschungen über die Folgen von Treibhausgasemissionen bestimmt. Doch Shirley erfuhr, dass Exxon, eine global operierende Ölfirma, ebenfalls und aus keinesfalls uneigennützigen Motiven die Universität unterstützte - nach Meinung der Stanford Universität jedoch kein Grund, Spendengelder wieder zurückzufordern. Für Shirley kommt erschwerend hinzu, dass Alan nicht ganz bei der Sache ist. Kein Wunder: Die Anwältin der Gegenseite ist ausgerechnet Lorraine Weller, eine alte Jugendliebe von Alan, die ihn mit ihrem Schwanenhals und ihren sinnlichen Lippen völlig aus der Fassung bringt. Shirley hat Carl Sack, den Seniorpartner von Crane, Poole & Schmidt aus New York, nach Boston geholt, damit er sie bei der Leitung der Kanzlei unterstützt. Sack macht sich innerhalb weniger Stunden unbeliebt. So verbietet er dem wütenden und enttäuschten Clarence an einem Gesangswettbewerb teilzunehmen, bei dem er als Transvestit auftreten wollte - nach Einschätzung Sacks kein Verhalten, das dem seriösen Image einer angesehen Anwaltskanzlei entspricht. Auch zwischen Denny und Carl herrscht eine feindselige Stimmung, die schnell explodieren könnte, wenn Denny herausbekäme, dass Carl eine Affäre mit Dennys heiß geliebter Shirley begonnen hat. Carl Sack ist nicht der einzige Neuzugang bei Crane, Poole & Schmidt: Auch Katie Lloyd, eine 25-jährige Anwältin aus England, begreift schnell, dass aller Anfang schwer ist. Gleich ihr erster Fall scheint die unerfahrene Juristin völlig zu überfordern. Sie soll Joseph Washington verteidigen, der beschuldigt wird, seine Freundin stranguliert zu haben. Als wäre eine Mordsache nicht schon anspruchsvoll genug, erweist sich Katies Mandant als sture, Furcht einflößende Person.

Die blutjunge und unerfahrene neue Anwältin bei Crane, Poole & Schmidt, Katie Lloyd, hat bei ihrem ersten Fall sofort eine harte Nuss zu knacken: Sie muss die Verteidigung des wegen Vergewaltigung vorbestraften Joseph Washington übernehmen, dem nun der kaltblütige Mord an der Frau eines wohlhabenden und angesehenen Mediziners vorgeworfen wird. Die Chancen für Washington stehen äußerst schlecht. Zum einen fand man das Blut des Opfers in seiner Wohnung. Zum anderen wurde Joseph zur fraglichen Zeit am Tatort gesehen und hatte zu allem Übel während des Verhörs durch die Polizei den Mord auch noch zugegeben - allerdings nachdem man ihn zwei Tage lang nicht hatte schlafen lassen. Katie wird zwar von Alan und Jerry Espenson bei ihrer Arbeit unterstützt, doch der Fall scheint hoffnungslos - zumal der versierte Brad Chase, ein ehemaliger Mitarbeiter von Crane, Poole & Schmidt, die Anklage übernommen hat. Als der Fall im Grunde schon verloren ist, entscheiden sich Katie, Alan und Jerry, einen äußerst riskanten Schachzug zu wagen. Sie laden den Psychiater des Opfers vor, obwohl es völlig unklar ist, was er aussagen wird und ob der Schuss nicht vielleicht nach hinten losgehen wird ... Alan hat unterdessen auch noch mit einem Problem ganz anderer Art zu kämpfen. Shirley hat eine weitere Anwältin in die Kanzlei aufgenommen. Es handelt sich um Lorraine Weller, eine verflossene Geliebte Alans - eigentlich nichts Besonderes für den Don Juan unter den Anwälten Bostons. Doch Lorraine übt eine derart heftige Anziehung auf Alan aus, dass er völlig aus der Fassung gerät. Und nicht nur das: Richterin Gloria Weldon, mit der Alan seit einiger Zeit liiert ist, gesteht ihm, dass sie ihn auserkoren hat, der Vater ihres sehnlich gewünschten Kindes zu werden ...

Seit die attraktive Lorraine Weller bei Crane, Poole & Schmidt als Anwältin arbeitet, fällt es Alan sehr schwer, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Die sexuelle Anziehungskraft herrscht auf beiden Seiten: Bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit fallen die beiden übereinander her, am liebsten jedoch im Fahrstuhl des Gerichtsgebäudes. Selbst Dennys altes, todsicheres Hausmittel gegen Liebestollheit - Kaugummikauen - versagt, als Shirley Alan und Lorraine einen Auftrag erteilt, den die beiden gemeinsam übernehmen sollen. Leider haben die turtelnden Anwälte Konzentration bitter nötig: Sie vertreten die 15-jährige Abby, die sehr zum Leidwesen ihrer Eltern Nancy und Evan Holt ihre High-School verklagen will. Abby wurde im Biologieunterricht beigebracht, dass Kondome ein wirkungsloses Verhütungsmittel seien. Schwanger wurde sie zwar nicht, als sie mit einem Mitschüler ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte - aber sie infizierte sich mit Aids. Denny lässt sich unterdessen auf eine fatale Wette mit Carl Sack ein. Seit Denny vermutet, dass seine heißgeliebte Shirley ein Verhältnis mit Carl hat, ist dieser ihm ein Dorn im Auge. Die Wette begrüßt er darum als willkommene Gelegenheit, dem unliebsamen Konkurrenten eins auszuwischen. Denny wettet mit Carl um 200.000 Dollar, dass es Carl nicht gelingen wird, für den spanischen Einwanderer Miguel Obisbo, der illegale Hahnenkämpfe veranstaltet hat, einen Freispruch zu erwirken. Natürlich weiß der gewiefte Carl, dass er kaum eine Chance hat und fährt darum vor Gericht schweres Geschütz auf - in Form einer Nonne. Schwester Catherine fungiert scheinbar nur als Dolmetscherin für den spanisch sprechenden Angeklagten. Doch ihr Auftritt hat natürlich einige von Carl wohlkalkulierte Nebeneffekte und Auswirkungen auf die Geschworenen ...

Denny und Shirley sind sehr erfreut, dass sie ihr gemeinsamer Freund Mark Fitzgerald in der Kanzlei besucht. Doch als Mark, ein angesehener und hochdekorierter General, sein Anliegen unterbreitet, verschluckt sich der homophobe Denny fast an seinem Whiskey: Der hochrangige Militär ist vom Dienst suspendiert worden, nachdem er sich als schwul geoutet hat. Nun möchte er die Armee verklagen. Während Denny nur angewidert darüber sinniert, dass er also ganz offensichtlich schon einmal mit einem Homosexuellen gemeinsam unter der Dusche stand, konzentriert Shirley sich auf ihre Verteidigungsstrategie. Im Gerichtssaal sieht sie sich jedoch mit einem unerwarteten Problem konfrontiert: Der zuständige Richter Clark Brown war selbst einmal Mandant von Crane, Poole & Schmidt. Damals verklagte er eine Einrichtung, die ihm seine Homosexualität austreiben sollte. Heute gibt Clark sich als überzeugter Heterosexueller aus ... Bei Crane, Poole & Schmidt gibt es einen Neuzugang der besonderen Art: Die junge Anwältin Whitney Rome, eine frühere Angestellte von Carl Sack, versucht sich selbst in der Kanzlei anzustellen. Sack lehnt ihr dreistes Ansinnen zunächst ab - bis ein früherer Mandant Carls, Miguel Obisbo, mit seinem Sohn im Schlepptau in Carls Arbeitszimmer stürmt. Der aufgekratzte und nervige Miguel, der zu allem Übel nur spanisch spricht, bekniet Carl, ihn in einem Sorgerechtsstreit zu vertreten. Für Carl eine willkommene Gelegenheit, der - nun doch eingestellten - Whitney den Fall aufs Auge zu drücken.

Alan ist fasziniert und schockiert zugleich, als seine neue Mandantin Patrice Kelly ihm ihr Anliegen unterbreitet. Vor wenigen Monaten wurde ihre Tochter von einem erfolgreichen Geschäftsmann mit einer Wodka-Flasche zu Tode geprügelt. Da der Mörder vermögend und einflussreich ist, konnte er sich die besten Anwälte leisten. Diese plädierten auf Unzurechnungsfähigkeit und der Mann wurde freigesprochen. Patrice Kelly will nun ihrerseits den Mörder ihrer Tochter umbringen und später vor Gericht aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen werden. Alan ist klar, dass er sich mit einem solchen Mandat der Mittäterschaft schuldig machen würde. Da er den Auftrag von Patrice Kelly zudem nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, lehnt er ihn ab. Einen Tag später erfährt er jedoch durch die Medien, dass Patrice Selbstjustiz geübt und den Mörder ihrer Tochter tatsächlich erschossen hat. In der Kanzlei erreicht ihn eine Nachricht der selbsternannten Rächerin: Sie bittet ihn, sie in der Untersuchungshaft aufzusuchen ... Katie Lloyd und Jerry Espenson treffen einen alten Bekannten wieder: Joseph Washington, den Katie und Jerry schon einmal erfolgreich vor Gericht vertreten hatten, sitzt erneut in Haft. Als das Verteidigerduo Joseph aufsucht, kocht in ihnen die Wut hoch: Joseph ist ganz offensichtlich erneut das unschuldige Opfer von Diskriminierung und rassistischen Vorurteilen geworden. Er gilt als vorbestrafter Sexualstraftäter - obwohl er die Jahre zurückliegende Vergewaltigung nicht begangen hat. In dem kleinen Ort, in dem er nun lebt und endlich einen Job gefunden hat, macht man ihm das Leben schwer. Kurzerhand erlässt der dort ansässige Richter ein Gesetz, das es vorbestraften Sexualstraftätern untersagt, mit dem Auto zu fahren. Joseph, der dies nicht ahnen konnte, macht sich prompt wieder "strafbar", als er sich ins Auto setzt. Doch die kleine Gemeinde, die Joseph unbedingt loswerden will, hat nicht mit Katie und Jerry gerechnet, die nun alles geben, um ihrem Mandanten endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Katie sucht darum Gwen Richards auf, die Joseph damals wegen Vergewaltigung angezeigt hatte ...

Alan hat sich entschieden, einen besonders schwierigen Fall zu übernehmen. Seine Mandantin Patrice Kelly ist wegen Mordes angeklagt - sie hat den Mörder ihrer Tochter erschossen. Dieser war, obwohl er Patrices Tochter erschlagen hatte, vor wenigen Monaten wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen worden. Alan plädiert nun seinerseits auf Unzurechnungsfähigkeit, weiß allerdings selbst nicht so recht, ob er damit wirklich das Richtige tut. Denny hingegen ist vollkommen davon überzeugt, recht zu handeln, als er Nancy Wilding, eine langjährige Angestellte bei Crane, Poole & Schmidt, feuert. Der Grund: Nancy Wilding ist Dennys Meinung nach einfach zu fett! Natürlich reibt sich die Gefeuerte bereits die Hände: Sie engagiert eine Anwältin und will vor Gericht ziehen, um ein hohes Schmerzensgeld wegen Diskriminierung abzusahnen - der Kanzlei droht ein waschechter Skandal. Lorraine, die die Karre aus dem Dreck ziehen soll, kann jedoch noch Schlimmeres nicht verhindern. Beim ersten Gespräch zwischen den Parteien hält sich Denny gegenüber Nancy Wilding nicht zurück - im Gegenteil: Er setzt noch einen drauf. Auch nicht besser ergeht es Jerry Espenson, der mit der ziemlich verrückt anmutenden Bitte einer Mandantin konfrontiert wird. Leigh Swift hat sich in einen Stromkasten verliebt, der nun aber aufgrund von Bauarbeiten entfernt wurde. Leigh möchte unbedingt ihren Lover zurück, was natürlich nicht so einfach ist. Da sie aber offensichtlich an der gleichen Form von Autismus leidet wie Jerry, fühlt dieser mit ihr und erklärt sich bereit, ihr zu helfen. Leichter gesagt als getan ...

Whitney und Katie übernehmen gemeinsam die Verteidigung von Jeffrey Bass, einem Polizisten, der wegen Mordes angeklagt ist. Er hatte im Glauben, sein Gegenüber halte eine Pistole in der Hand, während des Dienstes einen unbewaffneten Afroamerikaner erschossen. Die Chancen stehen schlecht für Bass, da die zuständige Richterin ein Beweisstück zulässt, das den Angeklagten schwer belastet. Es handelt sich um einen Scan der Hirnströme von Jeffrey, der eindeutig zu beweisen scheint, dass er ein hasserfüllter Rassist ist. Alan hat sich dazu durchgerungen, Lorraine die Ernsthaftigkeit seiner Gefühle für sie zu gestehen. Doch Lorraines Reaktion auf sein Geständnis fällt nicht so aus, wie Alan es sich gewünscht hat. Seine Laune bessert sich auch nicht, als er Denny in einem verzwickten Fall vor Gericht vertreten muss. Denny hatte Nancy Wilding, eine Angestellte von Craine, Poole & Schmidt, gefeuert, da sie für Dennys Begriffe zu fett ist. Der Fall scheint an sich schon schwer zu gewinnen. Doch zu allem Übel entpuppt sich die zuständige Richterin als - gelinde gesagt - äußerst korpulente Dame.

Denny steckt wieder in Schwierigkeiten - dieses Mal allerdings völlig unverschuldet. Seine Verdauungsprobleme zwingen ihn zu einem etwas peinlichen Auftritt in der öffentlichen Toilette des Gerichtsgebäudes. Er ahnt nicht, dass zwei verdeckte Ermittler ebenfalls anwesend sind, die ihn plötzlich wegen unzüchtigen Verhaltens festnehmen. Sie unterstellen ihm, er habe versucht, seinem Toilettennachbarn ein unmissverständliches sexuelles Angebot zu machen - ein Graus für den homophoben Denny. Nun versucht Alan, seinen Freund aus dem ganzen Schlamassel herauszupauken ... Shirley verteidigt den Radiomoderator Bob Binder, der sich vor Gericht gegen seine Entlassung zur Wehr setzen will. Sein Arbeitgeber Guy Flanders scheint nicht nur die eindeutig besseren Argumente in der Hand zu haben. Er wird auch von Dennys Exflamme Bethany Horowitz vertreten, die sich Shirley gegenüber als schwer zu bekämpfende Giftspritze erweist. Unterdessen macht Katie in der Kanzlei eine seltsame Entdeckung. Durch eine beiläufige Bemerkung von Lorraine meint Katie sich erinnern zu können, dass sie Lorraine von früher aus ihrer englischen Heimat kennt. Ist Lorraine in Wahrheit gar nicht die Person, die sie vorgibt zu sein?

Denny ist stinksauer, als er sich bei seinem Lieblingsitaliener eine Pizza genehmigen möchte und feststellen muss, dass das Restaurant einer Flutkatastrophe zum Opfer gefallen ist. Kurzerhand verklagt er den unschuldigen Italiener, der daraufhin völlig verzweifelt und aufgebracht in der Kanzlei erscheint. Alan kommt jedoch auf eine glorreiche Idee, wie man die Situation retten könnte: Eigentlich wäre es die Aufgabe der Nationalgarde gewesen, die Zivilbevölkerung vor der Flut zu beschützen - was sie allerdings versäumt hat. Warum also nicht die staatliche Organisation auf unterlassene Hilfeleistung verklagen? Leider hat in der gerichtlichen Verhandlung der konservative und ultra-patriotische Richter Brown den Vorsitz, den Alans Klage total auf die Palme bringt ... Auch Shirley übernimmt einen Fall, in dem sie es mit einer staatlichen Institution aufnehmen muss. Ihre Enkelin Marlena ist von der Schule geworfen worden, weil sie Testbögen in einem Schredder vernichtet und anschließend die Schnipsel im Büro des Direktors verstreut hat. Für Shirley ist es nicht leicht zu zeigen, dass das aufmüpfige Verhalten ihrer Enkelin eine mehr als gerechtfertigte Protestaktion gegen den Bildungsnotstand an amerikanischen Schulen ist. Glücklicherweise macht aber ihre aufgeweckte und redegewandte Enkelin eine gute Figur im Zeugenstand. Katie und Whitney vermuten schon seit einiger Zeit, dass Lorraine nicht die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Durch die Recherchen und bohrenden Fragen ihrer Kolleginnen in die Enge getrieben, muss Lorraine schließlich ihre wahre Identität preisgeben: Bevor sie nach Amerika kam, um dort zu studieren, arbeitete sie als Leiterin eines Edelbordells. Denny als großer Verehrer von Prostituierten ist hin und weg, als er davon hört - ganz im Gegensatz zu Carl Sack, der sowieso das Gefühl nicht los wird, dass Crane, Poole & Schmidt weniger eine Kanzlei, sondern vielmehr ein Irrenhaus ist. Trotz seiner Liebe zu Shirley überlegt er ernsthaft, wieder zurück nach New York zu gehen.

Denny ist im Weihnachtsfieber, er schmückt die Kanzlei mit tausend Lichterketten und trägt selbst ein künstliches, blinkendes Elchgeweih. Es gibt allerdings einen, der Dennys Vorfreude nicht teilen kann: sein alter Freund Walt Bonner, der ein engagierter Umweltschützer ist und für die Organisation "Green People" arbeitet. Ihm ist nicht nur die Energieverschwendung der aufwendigen Weihnachtsbeleuchtung ein Dorn im Auge. Crane, Poole & Schmidt ist seiner Meinung nach auch sonst nicht umweltfreundlich geführt. Ein Unding, da "Green People" die Kanzlei nur ausgewählt hat, da sie angeblich besonders "grün" sei. Leider ist Denny dermaßen genervt von Walts ideologischen Predigten, dass er ihn mit einem Paintball-Gewehr beschießt - kein guter Auftakt für ein schlichtendes Gespräch mit dem Anwalt von "Green People", das der nicht minder genervte Carl führen muss. Unterdessen greift Alan seinem Kollegen Clarence unter die Arme, der Angst hat, sein Haus zu verlieren. Aufgrund der explosionsartig gestiegenen Zinsen konnte Clarence die Raten für seinen Kredit nicht mehr bezahlen - eigentlich eine klarer Vertragsbruch, der zur Kündigung des Kredits und zur Pfändung des Hauses führt. Die Bank hat allerdings die Rechnung ohne den wütenden Alan gemacht, der sich einmal mehr zum Retter des "kleinen Mannes" aufschwingt: Dem schmierigen Anwalt der Bank, Melvin Palmer, vergeht sein siegesgewisses

Auf dem Weg ins Büro wird Dennys Chauffeur von einem Menschenauflauf am Weiterfahren gehindert. Polizei und Krankenwagen stehen vor der Tür von Penelope Kimball, einer Nachbarin von Denny. Auf dem Gehweg liegt Penelopes Ehemann: erschlagen mit einer Gartenschaufel. Denny, der schon lange scharf auf die attraktive Dame ist, bietet Penelope - mit einer Hand auf ihrem knackigen Hintern - seine Hilfe als Anwalt an, denn die Polizei verdächtigt Penelope, ihren Mann umgebracht zu haben.
Die anderen Mitglieder der Kanzlei sind geschockt, als sie hören, dass Denny die Verteidigung in einem Mordfall übernommen hat. Da sein Gedächtnis nicht mehr das Beste ist und er seit vielen Jahren seine Zeit hauptsächlich mit Whiskeytrinken, Zigarrerauchen und schönen Frauen verbringt, traut ihm als Anwalt niemand mehr etwas zu. Hilfsangebote von Shirley und Alan weist er aber vehement zurück. Er möchte endlich wieder ganz allein die Bühne des Gerichtssaals betreten. Alan verbietet er sogar, auch nur als Zuschauer der Verhandlung beizuwohnen. Alan jedoch lässt sich davon nicht abschrecken, verkleidet sich und kann so unerkannt in der letzten Reihe sitzen. Mit der Vorstellung, die Denny dann darbietet, hätte allerdings selbst Alan nicht gerechnet ...
Auch Jerry und Katie übernehmen ein riskantes Mandat. Sie vertreten Mary Winston, eine verlassene Ehefrau, die den Anwalt ihres geschiedenen Ehemannes verklagen möchte. Mary glaubt, dass allein die aggressive Werbung des Anwalts ihren Mann auf die Idee brachte, sich von ihr scheiden zu lassen. Der Fall ist an sich schon schwierig - und erschwerend kommt hinzu, dass Jerry nicht auf der Höhe ist. Er entwickelt seit seiner Trennung von Leigh immer mehr Ticks, die sein Auftreten vor Gericht schnell zu einem Spießrutenlauf machen könnten ...

Zu ihrem großen Schreck bekommt Shirley in der Kanzlei Besuch von einer alten Bekannten. Es handelt sich um die aufgekratzte Missy Tiggs, die jedem mit ihrer piepsigen Stimme und ihrer naiven Art auf den Wecker fällt. Missy war einmal mit Shirleys Exmann Ivan verheiratet. Nun hat sie die Scheidung hinter sich - ist aber überglücklich, schwanger von einem Mann zu sein, den sie total anhimmelt. Leider ist der werdende Vater, Terrence Maxwell, alles andere als begeistert - aus gutem Grund: Missy ist es in einem fragwürdigen Manöver gelungen, an Terrences Sperma zu kommen, um sich damit anschließend künstlich befruchten zu lassen. Terrence strengt nun eine Klage gegen Missy an und Shirley soll sie verteidigen. Leider hat Terrence sich ausgerechnet Alan als Anwalt genommen - ein Umstand, der nicht nur vor Gericht, sondern auch kanzleiintern zu einem ausgewachsenen Streit führt, der Männer und Frauen in unversöhnliche Parteien spaltet ...
Jerry scheint gerade die Trennung von seiner Freundin Leigh überwunden zu haben, als sie plötzlich wieder vor ihm steht. Sie bittet ihn, ihr zu helfen, da sie von der Schule, an der sie einige Jahre als Lehrerin arbeitete, fristlos entlassen wurde. Während der Verhandlung reißen bei Jerry alte Wunden wieder auf. Denn natürlich kommt zur Sprache, dass Leigh an Objektophilie leidet, einer Krankheit, bei der sich die Betroffenen sexuell zu Gegenständen hingezogen fühlen. Diese Tatsache erinnert Jerry nicht nur wieder schmerzhaft daran, dass Leigh ihn wegen eines iPhones verlassen hatte. Die Krankheit trägt außerdem nicht gerade zur Glaubwürdigkeit und Integrität seiner Mandantin als Lehrerin bei.

Andrea Michele, eine Freundin von Shirley, verklagt ihre Heimatstadt, da diese den Bau eines Atomkraftwerkes zulassen will. Doch die Abneigung gegen atomare Energiegewinnung und deren Risiken ist nur vordergründig Andreas Interesse. Sie hat Klagen zu ihrem Hobby gemacht, da sie sich nach eigenen Angaben als Klägerin sexy fühlt - und geil. Dass sie bei Crane, Poole & Schmidt damit an der richtigen Adresse ist, merkt sie schnell, als Denny ihr über den Weg läuft. Doch er bleibt nicht der Einzige, den Andrea im Laufe des Prozesses vernascht ...
Für Shirley wird dieses Mandat zu einer Begegnung mit ihrer Vergangenheit: Der Anwalt der Gegenseite entpuppt sich als ihr Exfreund aus Collegezeiten, Jack Ross. Shirley und Jack spüren, dass die alte Leidenschaft wieder aufflammt, was nicht unproblematisch ist. Zum einen ist Jack glücklich verheiratet und Vater von fünf Kindern. Zum anderen sieht Carl rot, als er Shirleys und Jacks traute Zweisamkeit beobachtet. Carl begreift, dass er Shirley im Grunde nicht das geben kann, was sie verdient hätte ...

Shirleys alte Freundin Andrea Michele taucht abermals bei Crane, Poole & Schmidt auf. Dieses Mal begehrt die promiskuitive Andrea Carl als Anwalt - und als Mann. Carl soll gegen eine Firma zu Feld ziehen, die die Asche von Andreas verstorbener Mutter in einen Diamanten verwandeln sollte. Das ungewöhnliche Experiment ging allerdings schief und Andrea erhielt einen höchst unwürdigen Ersatz der sterblichen Überreste ihrer Mutter.
Unterdessen bemühen Denny und Alan sich mit eher mäßigem Erfolg um die Aufnahme bei der Küstenwache, während die anderen Kanzleimitglieder alle Hände voll zu tun haben. Katie vertritt den an Aids erkrankten Leo Morris, der wegen Scheckbetrugs angeklagt ist - und verliebt sich in den attraktiven Mandanten. Clarence und Lorraine verklagen den Pastor Kurt Joyner, der lange Zeit eine leidenschaftliche Affäre zu einer Frau pflegte, diese jedoch abrupt beendete. Clarences und Lorraines Mandantin hat nach eigenen Angaben dadurch ihren Glauben an Gott verloren ...

Alan übernimmt gemeinsam mit Jerry einen Fall, bei dem er auf seinen persönlichen Intimfeind, den Anwalt Melvin Palmer, trifft. Alan hält Palmer für einen berechnenden und geldgierigen Opportunisten ohne Ideale, der sein Fähnchen immer nach dem Winde dreht. Gleichzeitig quält Alan aber auch eine irrationale Furcht vor seinem Kollegen, so dass sein Mandat zu einer persönlichen Sache für ihn wird - er will um keinen Preis verlieren, was nicht einfach ist. Harry Beckham, sein Mandant, verklagt eine Fernsehgesellschaft, die von Palmer vertreten wird. Harrys Tochter war in einer Kuppelshow im Fernsehen aufgetreten und hatte den Heiratsantrag ihres gewalttätigen Exfreundes abgelehnt. Kurze Zeit darauf brachte dieser Harrys Tochter um - und Harry ist der Meinung, dass die Produzenten der Show zumindest eine Teilschuld am Tod seiner Tochter tragen. Doch wird Alan auch die Geschworenen davon überzeugen können?
Auch Shirley trifft auf einen alten Bekannten, den sie seit fast 40 Jahren nicht mehr gesehen hat. Es handelt sich um ihren alten Freund Ethan Melman, einen Vietnamveteranen, der Shirley um Hilfe bittet. Zum wiederholten Mal hat er verbotenerweise Robben gejagt und anschließend verspeist. Shirley versucht ihren Freund behutsam davon zu überzeugen, dass es am besten wäre, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren - was auch der Wahrheit entspricht: Ethan leidet seit seiner Rückkehr aus Vietnam an einem posttraumatischen Stresssymptom. Er möchte jedoch vor Gericht auf keinen Fall als bemitleidenswerter Verrückter erscheinen.

Carl Sack traut seinen Ohren nicht, als ein neuer Mandant, William Brewster, ihm sein Anliegen vorträgt: Er möchte vor Gericht im Namen der Insel Nantucket das Recht für den Bau einer Atombombe erkämpfen! Auf Nantucket leben fast ausschließlich Millionäre, die aus Angst um ihre Sicherheit diese extreme Sicherheitsmaßnahme ergreifen wollen. Carl lehnt den Auftrag nicht ab - vor allem, weil Crane, Poole & Schmidt in der letzten Zeit hauptsächlich Fälle verhandelt hat, die wenig oder überhaupt kein Geld einbrachten. Trotzdem fühlt er Brewster auf den Zahn, um den wahren Grund für das größenwahnsinnige Anliegen der Bewohner von Nantucket zu erfahren. Brewster gibt schließlich zu: Ihm sei klar, dass der Fall nicht zu gewinnen sei, aber darum ginge es ihm bei diesem extrem medienwirksamen Antrag auch eigentlich gar nicht ...
Shirley hingegen meint es bitterernst, als sie vor Gericht zieht. Ihr Vater, der an Alzheimer im Endstadium leidet, ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er aus einem Fenster gestürzt war. Shirley bricht es das Herz, ihren Vater so leiden zu sehen. Seine physischen Verletzungen werden zwar wieder heilen. Der Verfall seines Erinnerungsvermögens aber ist nicht aufzuhalten und bereits soweit fortgeschritten, dass er selbst seine eigene Tochter nicht mehr erkennt. Er ist geplagt von furchtbaren Ängsten und will sich nicht einmal mehr berühren lassen. Shirley trifft eine schwere Entscheidung: Sie will, dass Alan vor Gericht für einen menschenwürdigen Tod ihres Vaters kämpft - doch das hochsensible Thema Sterbehilfe scheint selbst Alan während seines

Alan bietet sich die Chance seines Lebens. Er soll einen Fall übernehmen, der vor dem Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, verhandelt wird - ein Ritterschlag für jeden Anwalt. Die Sache hat nur einen Haken: Es ist im Grunde unmöglich, den Fall zu gewinnen. Sein Mandant, Lenny Serra, ist nämlich wegen Vergewaltigung eines achtjährigen Mädchens zum Tode verurteilt worden. Die unerfahrene Anwältin Audrey Patterson war mit dem Fall so überfordert, dass sie nun Alan bittet, eine Begnadigung für Lenny zu erwirken. Das Einzige jedoch, das für ihren Klienten spricht, ist die Tatsache, dass er nur einen IQ von 70 Punkten hat.
Alan steht nun unter immensem Druck, nicht nur, weil der Fall an sich schon schwierig ist. Es kommt hinzu, dass die Verhandlung bereits in zwei Tagen stattfinden soll - und Denny ist tödlich beleidigt, da Alan ihn nicht an seiner Arbeit teilhaben lässt. Es war schon immer Dennys größter Traum, einmal vor dem Supreme Court zu stehen. Schließlich lässt Alan sich erweichen und am Ende stehen die beiden vor den ehrwürdigen Richtern, die es gewohnt sind, mit dem höchsten Respekt behandelt zu werden - bis sie Denny Crane und Alan Shore in Höchstform erleben ...

Als die attraktive Viehzüchterin Sunny Fields eines Tages die Kanzlei Crane, Poole & Schmidt betritt und Denny Crane als Anwalt verlangt, genügt diesem ein Blick - und er liegt der charmanten Farmerin zu Füßen. Sunny will die FDA, die staatliche Arzneimittelzulassungsstelle der USA, verklagen, da die Behörde plant, Fleisch von geklonten Rindern zu legalisieren und als ungefährlich zu deklarieren. Denny, der sich überhaupt nicht für die Gefahren des Klonens, um so mehr aber für die couragierte Viehzüchterin interessiert, bittet Carl, den Fall zu übernehmen, damit er mehr Zeit hat, Sunny zu umgarnen. Diese scheint auch nicht abgeneigt zu sein, so dass Denny sich schließlich sogar dazu versteigt, Sunny einen Heiratsantrag zu machen ...
Shirley wendet sich mit einer Bitte an Alan, die ihr selbst etwas peinlich ist: Sie will ihren Neffen Mitchy Weston verklagen, da dieser sich ihrer Meinung nach unethisch verhält. Mitchy ist mit seinen 22 Jahren bereits ein Delegierter der Demokratischen Partei. Obwohl die Wähler seines Distrikts für Hillary Clinton gestimmt haben, hat Mitchy sich entschieden, Barack Obama zu wählen. Da Mitchys Verhalten ungewöhnlich, nicht aber illegal ist, sieht Alan nur eine Möglichkeit: Shirley muss die Demokratische Partei wegen Billigung undemokratischer Regeln verklagen ...

Denny traut seinen Ohren nicht, als sein alter Golfpartner Paul Cruickshank ihn in der Kanzlei besucht und ihm ein Angebot unterbreitet: Die Republikaner könnten sich Denny als Präsidentschaftskandidaten vorstellen! Im festen Glauben, dass Denny das Angebot sowieso ablehnen wird, macht Paul keinen Hehl daraus, dass er diesen Vorschlag für völlig verrückt hält. Denny hingegen fühlt sich geschmeichelt, geehrt, gerührt: Er sagt zu und beginnt bereits, von einem gemeinsamen Whiskey mit Alan auf dem Balkon des Weißen Hauses und seiner eigenen Atombombe zu träumen. Bei einem ersten Testgespräch mit Vertretern der Partei erweist Denny sich als waschechter Republikaner - er mag keine Schwulen, er hasst Demokraten und liebt Waffen - und so wird eine Benefizveranstaltung anberaumt, bei der Wahlkampfgelder gesammelt werden sollen. Was sich allerdings dort ereignet, damit hätte wohl keiner der Beteiligten gerechnet ...
Jerry gerät völlig aus der Fassung, als seine Exfreundin Dana Strickland plötzlich vor ihm steht. Jerry hatte sie vor einiger Zeit verlassen, nachdem er herausbekommen hatte, dass Dana als Edelprostituierte arbeitet - für einen Begleitservice, den Lorraine heimlich neben ihrem Job als Anwältin leitet. Nun ist Dana in arger Bedrängnis. Ein als Freier getarnter Undercover-Polizist des Bostoner Police Department hat sie als Prostituierte enttarnt. Ihr droht eine Gefängnisstrafe, es sei denn, sie erkläre sich bereit, den Namen ihrer Chefin preiszugeben. Dana möchte unbedingt Jerry als Anwalt, auch weil sie ihn als Mann zurückgewinnen will ...
Einen nicht weniger heiklen Fall haben Shirley und Carl übernommen. Im Namen ihrer Mandantin Renee Winger, einer Theologin, verklagen sie die katholische Kirche. Renee, eine hühnenhafte, kühle Blondine in High Heels, möchte unbedingt Priesterin werden. Das Dogma der katholischen Kirche, dass diesen Beruf nur Männer ausüben dürfen, hält sie für sexistisch und frauenfeindlich - und damit für verfassungswidrig. Die Frage ist nur, ob Carl und Shirley auch den Richter davon überzeugen können, ein seit mehreren hundert Jahren bestehendes kirchliches Gesetz zu ändern ...

Alan übernimmt einen äußerst schwierigen Fall, der ihm von einem nicht minder schwierigen Mandanten angetragen wird: Ausgerechnet Harvey Cooper, ein strenger Richter, mit dem Alan schon öfter vor Gericht aneinander geraten ist, engagiert Alan im Auftrag seiner Gemeinde. Dieser Gemeinde ist die Regierung unter George Bush so zuwider, dass sie aus dem Bund der Vereinigten Staaten auszutreten wünscht. Alan soll die entsprechende Klage vorbereiten.
Alan nimmt den Auftrag an, obwohl weder Shirley noch Carl dieses Mandat für sinnvoll halten. Viel extremer fällt allerdings Dennys Reaktion aus. Er nimmt den Fall höchstpersönlich und ist zutiefst beleidigt, dass sein bester Freund solch unpatriotisches Verhalten unterstützen will. Denny geht sogar soweit, dass er als Vertreter des Staates vor Gericht auftaucht. Schließlich wettet er mit Alan um 50.000 Dollar, dass dieser den Fall verlieren wird. Die Frage ist nur, ob Alans und Dennys Freundschaft diese harte Belastungsprobe bestehen wird ...

Alan und Denny haben es geschafft: Nach gleichermaßen schwierigen wie peinlichen Aufnahmetests sind sie nun offizielle Mitglieder der United States Coast Guard - und außer sich vor Freude. Sogleich nutzen sie ihre neue Autorität, um einer Gruppe von hübschen, leichtbekleideten Bikininixen, die auf einer Yacht eine Party feiern, die Regeln und Vorschriften des Schiffverkehrs näherzubringen ...
Als Alan zurück im Büro ist, kommt Dennys Exfreundin Bethany Horowitz auf ihn zu und bittet ihn um Hilfe. Bethany ist seit Monaten mit einem Fall beschäftigt, von dem sie sich mittlerweile völlig überfordert fühlt. Sie klagt für ihre Mandantin Maureen Rhodes gegen einen großen Tabakkonzern. Maureens Vater ist vor einiger Zeit an Lungenkrebs gestorben und Maureen gibt dem Zigarettenhersteller die Schuld daran. Der Fall ist ausgesprochen schwer zu gewinnen, da die Lobby der Tabakindustrie eine der stärksten der Welt ist. Davon lässt Alan sich nicht abschrecken und sagt Bethany seine Hilfe zu. Doch bei näherer Betrachtung des Falls erwartet ihn eine böse Überraschung: Die Anwältin der Gegenseite ist ausgerechnet eine Exfreundin von Alan, die ihn immer noch schwer aus der Fassung bringt. Ausgerechnet jetzt kann Alan nicht auf Dennys Hilfe bauen, denn der Schwerenöter hat ein klassisches Männer-Problem, das ihn völlig aus der Bahn wirft. Gegen dieses Leiden ist seiner Meinung nach nur ein Kraut gewachsen: Shirley Schmidts außerordentlich stimulierendes Cheerleader-Kostüm.

Shirleys Enkelin Marlena Hoffman benötigt - wie schon mehrfach in der Vergangenheit - den juristischen Beistand ihrer Großmutter: Obwohl sie erst 17 ist, hat sie an den Wahlen teilgenommen, wofür sie ihre Geburtsdaten gefälscht hat. Shirley ist alles andere als erfreut, dass sie ihre über die Maßen engagierte und ziemlich freche Enkeltochter wieder einmal vor Schlimmerem bewahren muss. Denny hingegen ist begeistert von Marlena und fängt sich durch einen despektierlichen Ausspruch Shirley gegenüber einen Klaps ein, woraufhin er zum Entsetzen aller bewusstlos zu Boden fällt. Gerade noch rechtzeitig kann Alan durch Mund-zu-Mund-Beatmung Dennys Leben retten.
Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass Denny einen toxischen Schock erlitten hat, da er täglich über 40 verschiedene Medikamente einnimmt. Diese erhielt er nicht von seinem Arzt, sondern bestellte sie über das Fernsehen oder Internet. Nun ist Denny so wütend über die aggressive und irreführende Werbung der Pharmaunternehmen, dass er kurzerhand die ganze Branche verklagen will - mit Alan als Anwalt.
Unterdessen bearbeiten Katie und Jerry gemeinsam einen Vergewaltigungsfall. Die minderjährige Lauren Addario verbüßt eine Gefängnisstrafe wegen Drogenmissbrauchs in einem privaten Gefängnis. Dort ist sie vor einiger Zeit von einem Wärter vergewaltigt worden. Laurens Vater Jeffrey will nun den Leiter der Haftanstalt verklagen. Der Fall ist an sich schon nicht einfach, doch zu allem Übel wird die Gegenseite von Melvin Palmer vertreten, einem profitsüchtigen und arroganten Anwalt, der vor nichts zurückschreckt. Bereits im ersten Gespräch macht er Katie und Jerry deutlich, dass er Lauren vor Gericht nicht mit Samthandschuhen anfassen wird. Die Summe, die er im Vergleich anbietet, ist jedoch lächerlich niedrig, so dass Katie und Jerry entscheiden, es darauf ankommen zu lassen ...

Jerry und Denny werden abends in einem Parkhaus von einem bewaffneten Räuber überfallen. Während Jerry vor Angst zitternd sofort seine Brieftasche und seine Uhr herausrückt, bleibt Denny cool und versucht, den Straßenräuber in eine Diskussion zu verwickeln. Als diese Strategie nicht fruchtet, gibt Denny zwar ebenfalls seine Wertsachen her - zückt aber gleichzeitig seine eigene Waffe und schießt dem Kriminellen in beide Füße sowie ins Knie. Obwohl es Dennys gutes Recht war, sich in Notwehr zu verteidigen, wird er kurze Zeit später verhaftet. Ein übereifriger Staatsanwalt will ihn wegen des verdeckten Tragens der Pistole vor Gericht sehen. Dennys Verteidigung übernehmen Jerry und Carl, der allerdings noch nicht ahnt, dass Denny und Jerry hinter seinem Rücken ein geheimes Abkommen getroffen haben, wie das Schlussplädoyer aussehen soll. Als es soweit ist, erlebt nicht nur Carl eine Überraschung ...
Unterdessen beschäftigt sich Alan mit einem Sorgerechtsstreit, der ihn in gewisser Weise auch persönlich betrifft. Er vertritt seine ehemalige Sexualtherapeutin Joanna Monroe, deren Exmann Martin ihr das Sorgerecht für die gemeinsame zehnjährige Tochter Daniella streitig machen will. Für Alan ist der Fall schwierig, da Joanna ihn - und seine Probleme mit Frauen - nur zu gut kennt. Aber auch der leitenden Richterin Stern passt Alans machohafte Art nicht. Gleich zu Beginn der Verhandlung droht sie ihm sogar Schläge an, sollte er sich seine spöttischen Bemerkungen nicht verkneifen. Wird es Alan trotz des misslungenen Auftaktes noch gelingen, den Fall für sich zu entscheiden?

Alan bekommt mitten in der Nacht überraschenden Besuch von seiner ehemals großen Liebe, der Anwältin Phoebe Prentice. Phoebe ist in großer Not und bittet Alan um Hilfe. Ihr Ehemann, der angesehene Kardiologe Dr. Robert Brooks, steht unter Mordverdacht und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, eine seiner Angestellten vergiftet zu haben. Da das Gift, mit dem die Krankenschwester umgebracht wurde, bereits nach kurzer Zeit nicht mehr im Blut nachweisbar ist und die Injektion fachmännisch ausgeführt wurde, deutet alles auf Brooks als Täter.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Arzt eine Affäre mit seiner Angestellten hatte. Konnte sie die Heimlichtuerei nicht länger ertragen und drohte Brooks damit, die Affäre öffentlich zu machen? Phoebe bestreitet dies zwar vehement, doch Alan glaubt nicht so recht an die Unschuld des Arztes. Nichtsdestotrotz entscheidet er sich, das Mandat zu übernehmen.
Das Einzige, was er zur Verteidigung von Brooks in der Hand hat, ist allerdings das Alibi seiner Frau Phoebe - ein Alibi, das vor den Geschworenen wenig Gewicht haben wird. Da er keine andere Wahl hat, ruft Alan Phoebe trotzdem in den Zeugenstand. Die Aussage, die sie dort macht, lässt allerdings nicht nur Alan, sondern auch Phoebes Ehemann und den Geschworenen den Atem stocken ...

Jerry gibt seiner Schwester Joy Espenson juristischen Beistand in einem nicht gerade alltäglichen Fall. Joy befürchtet, dass ihr Sohn Henry sich in seine Halbschwester verliebt haben könnte. Das Problem an der Sache ist, dass Joy Henrys Vater selbst nicht kennt, da Henry durch eine Samenspende gezeugt wurde. Nun sieht Henrys neue Freundin Fiona ihm ausgesprochen ähnlich - und auch sie ist das Kind eines Samenspenders. Für Jerry ist der Fall nicht einfach zu bearbeiten. Zum einen liebt er Henry sehr und will um jeden Preis verhindern, dass dessen junges Glück zerstört wird. Zum anderen aber ist die Gesetzeslage eindeutig: Die Samenbank darf die Namen ihrer Spender nicht preisgeben. Dank eines emotionalen und überzeugenden Plädoyers lässt sich die zuständige Richterin dennoch erweichen. Die Betreiber der Samenbank brauchen keine Namen zu nennen, müssen jedoch angeben, ob Henry und Fiona tatsächlich den gleichen leiblichen Vater haben.
Nicht minder schwierig ist eine Klage, die Alan und Shirley im Auftrag von Jason Canfield gegen ein Militärkrankenhaus anstrengen. Canfields Bruder diente als Soldat im Irak-Krieg, wurde schwer verwundet und anschließend zurück in die USA geflogen, um dort in einem Militärhospital behandelt zu werden. Der zuständige Arzt beging jedoch einen schwerwiegenden Behandlungsfehler, so dass Canfields Bruder starb. Durch eine Regierungsdoktrin sind Militärkrankenhäuser von zivilrechtlichen Klagen ausgenommen. So hat Alan die schwere Aufgabe, den strengen Richter Byron Fudd davon zu überzeugen, Canfields Klage trotzdem zuzulassen. Dies ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das Denny zu einer aberwitzigen Wette provoziert. Er bietet Alan im Falle eines Sieges 50.000 Dollar. Leider erzählt er auch dem Gerichtsdiener von dieser Wette, der es prompt Rich

Alan und Denny verbringen nach ewigen Zeiten einmal wieder einen gemeinsamen Urlaub - auf einer Ferienranch in Utah. Leider finden die beiden Freunde dort nicht die erwartete Ruhe und Entspannung, was nicht nur auf Alans mangelnde Reitkünste zurückzuführen ist. Ausgerechnet Alans verhasster Erzrivale Melvin Palmer hat zufällig ebenfalls seinen Urlaub auf der Pferdefarm gebucht. Der Ärger geht allerdings erst richtig los, als Denny sich in bester Schwerenöter-Manier an Irene Hoberman heranmacht, die mit ihrem Ehemann Ian angereist ist. Dies führt sehr zum Missfallen des Ranchbesitzers zu einem ausgewachsenen Streit unter allen Gästen. Schließlich schleicht sich Denny nachts in das Zelt der Hobermans - und wird gemeinsam mit Alan in dem konservativen, ländlichen Staat prompt wegen Ehebruchs vor Gericht gestellt. Zu allem Übel müssen sich die beiden nun von Melvin Palmer verteidigen lassen ...
Unterdessen geht es auch in Boston drunter und drüber. Jerry irrt sich im Datum und kommt in einem Halloween-Kostüm in die Kanzlei. Carl weist ihn zurecht und macht Jerry darauf aufmerksam, dass er in diesem Aufzug nicht gerade wie einer der zukünftigen Seniorpartner der Kanzlei aussieht. Jerry ist daraufhin nicht nur peinlich berührt, sondern fürchtet auch um seine Karriere. Doch er ahnt nicht, das Katie hinter seinem Rücken ein Gespräch mit Carl führt, so dass dieser sich schließlich zu einem für ihn völlig untypischen Verhalten hinreißen lässt.
Shirley befasst sich hingegen mit einem sehr ernsten Fall. Alans ehemalige Assistentin Catherine Piper hat aufgrund eines Medikamentes, das ihr Arzt Dr. Jeremy Marley ihr verschrieben hatte, einen Herzinfarkt erlitten. Aus Wut über den Mediziner zündete die rüstige alte Dame dessen Praxis an und brachte Marley damit in Lebensgefahr. Nun ist es an Shirley, die Jury davon zu überzeugen, dass Catherine zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig war.

Alan und Denny klagen im Namen der Rinderzüchterin Carol Hober gegen das Landwirtschaftsministerium. Carol testet alle ihre Tiere regelmäßig auf BSE und bewirbt ihre Produkte mit der besonderen Sorgfalt, die sie bei der Zucht der Rinder walten lässt. Nun hat ihr das Landwirtschaftsministerium die BSE-Tests mit der Begründung verboten, dass nicht alle Fleischproduzenten diesen hohen Standards genügen könnten. Zunächst scheint der Fall für Alan ein Kinderspiel zu sein. Doch die Anwältin der Gegenseite entpuppt sich als seine ehemalige Kollegin Denise Bauer, die Alan vor dem Richter in eine höchst kompromittierende Situation bringt. Wenig förderlich ist zudem, dass Denny die Finger nicht von der attraktiven und sehr willensstarken Mandantin lassen kann ...
Jerry hat unterdessen mit seiner Nervosität zu kämpfen - aus gutem Grund. Die Administrative der Kanzlei entscheidet darüber, ob Jerry nun endlich Seniorpartner bei Crane, Poole & Schmidt wird. Zu diesem Zweck wird Katie eingeladen, vor dem ehrwürdigen Gremium einige Fragen über das Sozialverhalten ihres am Asperger-Syndrom leidenden Kollegen abzugeben. Katie, die mit Jerry mittlerweile eine innige freundschaftliche Beziehung verbindet, will natürlich ihr Bestes geben, um ihm den wohlverdienten Aufstieg zu ermöglichen. Die Fragen der Anwälte sind dann jedoch so diskriminierend Jerry gegenüber, dass Katie die Fassung verliert ...

Katie lernt ihren Freund und Kollegen Jerry plötzlich von einer völlig unbekannten Seite kennen, als sie sich gemeinsam in der Mittagspause einen Snack in einem Coffeshop besorgen. Ein anderer Kunde beleidigt Jerry und zieht ihn mit seinen Ticks auf. Doch statt klein beizugeben, schleudert Jerry ihm zuerst seinen Muffin entgegen und schlägt ihn schließlich nicht nur K.O., sondern führt vor aller Augen einen Freudentanz auf. Katie ist besorgt um ihren Kollegen, denn Jerrys Opfer, Joe Hellman, hat ihn wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Jerry lehnt aber sowohl ihren als auch Carls rechtlichen Beistand ab. Gegen alle Widerstände seiner Kollegen verteidigt sich Jerry selbst vor Gericht - und gerät immer tiefer in den Schlamassel. Katies wahrheitsgemäße Schilderung der Ereignisse im Zeugenstand empfindet er als persönlichen Affront, was zudem die Beziehung zwischen den beiden schwer belastet ...
Alan staunt nicht schlecht, als die erst 15-jährige Einwanderertochter Kim Wang Shu in der Kanzlei auftaucht und nach einem Anwalt verlangt. Sie ist ungewollt schwanger geworden und möchte nun eine Abtreibung vornehmen lassen. Ihre Mutter Ming Wang Shu verweigert allerdings ihre notwendige Zustimmung. Nach längerem Zögern stimmt Shirley zu, Alan zu unterstützen, der unbedingt eine weibliche Kollegin bei der Verhandlung dabei haben will. Doch der Fall wühlt nicht nur Alan, sondern vor allem Shirley auf, da sie in der Vergangenheit selbst abgetrieben hatte. Als sie von Carl erfährt, dass in Kims Heimatland weibliche Kinder als minderwertig gelten und darum viel häufiger abgetrieben werden als männliche, stellt sie sich vor Gericht sogar gegen ihre Mandantin ...

Im US-Bundesstaat Virginia soll der Todeskandidat Dwayne Willis hingerichtet werden. Bei der Injektion der tödlichen Giftspritze wird gepfuscht und Willis leidet Höllenqualen. Der bei der Hinrichtung anwesende Officer Preston Holt kann Willis' Schmerzensschreie schließlich nicht mehr ertragen und beendet dessen Leid durch einen gezielten Gnadenschuss. Für diese Tat wird Holt nun aber selbst an den Pranger gestellt und von der Staatsanwaltschaft des Mordes angeklagt. Seine Anwältin Jenny Pratt fühlt sich mit dem Fall überfordert und sucht Unterstützung bei Crane, Poole & Schmidt. Die findet sie in Carl - einem überzeugten Gegner der Todesstrafe. Denny begleitet Carl, allerdings nicht so sehr aus juristischem, sondern eher aus erotischem Interesse an der attraktiven Anwältin. Am Ende der hitzigen und schwierigen Verhandlungen ist es aber dann Dennys Rat, der Carl den entscheidenden Tipp für die Gestaltung des höchst überraschenden Schlussplädoyers gibt ... In Boston vertreten Alan und Shirley eine alte Schulfreundin von Alan vor Gericht. Martha Headly glaubt, dass sie von ihrem Chef Donald Feldcamp aufgrund ihrer politischen Überzeugungen entlassen wurde - eigentlich ein klarer Verstoß gegen das Arbeitsrecht. Doch als Alan Feldcamp in seiner Firma aufsucht, um ihn über die Kündigung zu befragen, gibt dieser unumwunden zu, Martha nicht aus ideologischen Gründen, sondern wegen ihrer eklatanten Dummheit gefeuert zu haben ...

Thanksgiving steht vor der Tür. Carl und Shirley haben sich entschieden, den Abend in trauter Zweisamkeit bei einem traditionellen Essen zu verbringen - doch es kommt alles anders. Denn plötzlich taucht Edwin Poole, der dritte Teilhaber der Kanzlei, mit seinem kleinen Adoptivsohn Justin im Schlepptau auf. Shirley muss ihn darüber unterrichten, dass die Kanzlei vor dem Bankrott steht und bei dieser Gelegenheit lädt Edwin sich selbst zu Shirleys Thanksgivingfeier ein. Als Shirley gerade Carl gebeichtet hat, dass aus ihrem intimen Rendezvous nichts werden wird, steht Katie plötzlich vor ihnen und berichtet, dass sie keinen Flug mehr in ihre Heimatstadt London bekommen hat. Kurzerhand lädt Shirley sie und Jerry mit ein. Durch Zufall bekommen Alan und Denny das Gespräch mit und wollen nun auch dabei sein. Denny allerdings hat wohlweislich verschwiegen, dass er bereits mit Alans Erzfeind Melvin Palmer verabredet ist, der am Abend nun ebenfalls bei Shirley vor der Tür steht. Shirley als Gastgeberin dieser bunt zusammengewürfelten Runde ist nervös - zu Recht, wie sich schnell herausstellt. Denn ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich. Denny feuert rassistische Sprüche in Richtung Poole ab - dessen Adoptivsohn ist afroamerikanischer Herkunft. Alan spielt sich auf, als hielte er ein Plädoyer vor Gericht und Jerry fängt beinahe eine Schlägerei mit dem selbstgefälligen Melvin Palmer an. Als Denny dann sieht, wie Carl und Shirley sich in der Küche küssen, wird seine Alzheimer-Erkrankung offenbar. Er glaubt, dass er immer noch mit Shirley liiert sei und dass das Abendessen anlässlich seines Geburtstages stattfinde ...

Denny unterzieht sich der routinemäßigen Kontrolluntersuchung wegen seiner Alzheimer-Erkrankung und erhält eine schockierende Diagnose: Die Krankheit ist nun tatsächlich ausgebrochen. Sein Arzt berichtet ihm, dass es zwar ein vielversprechendes Medikament aus Russland gebe, dieses aber auf dem amerikanischen Markt nicht zugelassen sei. Obwohl Denny bereit ist, alle Risiken allein zu tragen, kann der Mediziner ihm die Tabletten nicht verschreiben. Darum beschließen Alan und Denny, die Angelegenheit dort zu regeln, wo sie sich am besten auskennen: vor Gericht. Unterdessen schlägt Carl sich mit einem ungebetenen Gast herum. Shirley hat sich in eine Schönheitsfarm begeben, um bei ihrer Hochzeit im besten Licht zu erscheinen. Diese Gelegenheit nutzt Catherine Piper, eine ehemalige Angestellte von Crane, Poole & Schmidt, um sich wieder in die Kanzlei einzuschleichen. Die betagte, aber noch ausgesprochen rüstige Dame geht Carl schon nach kurzer Zeit so auf die Nerven, dass er ihrem Drängen nachgibt: Catherine ist einfach langweilig und sie möchte klagen - gegen irgendwen aus irgendeinem Grund. Und in einer Sache sind Carl und Catherine einer Meinung: Das Fernsehprogramm berücksichtigt kaum die Interessen älterer Menschen ...

Crane Poole & Schmidt steht vor dem Bankrott und es scheint nur noch eine Möglichkeit zu geben, die Pleite abzuwenden: Die Kanzlei muss verkauft werden. Allerdings gibt es nur einen Interessenten, eine chinesische Investmentfirma. Shirley ist strikt gegen diesen Deal und Denny, der ohnehin eine kommunistische Invasion fürchtet, beschießt die Delegation der Chinesen kurzerhand mit seiner Paintballpistole. Bei der anschließenden Abstimmung unter den Seniorpartnern stimmt jedoch eine deutliche Mehrheit für den Verkauf. Auch Shirleys Versuch, dies per Gerichtsbeschluss zu verhindern, scheitert. Hinzu kommt, dass die Chinesen alle Angestellten von Crane Poole & Schmidt sofort nach der Übernahme feuern wollen. Doch dann macht Alan seinen verblüfften Kollegen deutlich, dass er eine Kündigung nicht akzeptieren, sondern umgekehrt seine neuen chinesischen Chefs feuern wird ... Neben diesen schwerwiegenden Problemen bereitet Shirley sich auch auf ihre Hochzeit mit Carl vor, während Katie und Jerry fieberhaft nach einem Präzedenzfall suchen, der Alan und Denny als juristische Grundlage für ihren Auftritt vor dem Supreme Court dienen könnte. Dort will Denny das Recht erstreiten, ein noch nicht zugelassenes russisches Medikament gegen Alzheimer nehmen zu dürfen. Doch obwohl Denny große Hoffnungen in die Wirkung dieses Präparats setzt, macht er sich ernsthafte Sorgen um seine Zukunft. Wer wird sich um ihn kümmern, wenn sein Gedächtnis mehr und mehr nachlassen wird? Wer soll sein Vermögen erben? Für Denny gibt es nur eine wirklich charmante Lösung für dieses Problem: Er möchte wieder heiraten - und zwar Alan ...

Alan und Denny stehen gleich zwei bedeutsame Ereignisse bevor: Die Verhandlung vor dem Obersten Gericht - und ihre Hochzeit. Letzteres gerät plötzlich in Gefahr, als die beiden Freunde erfahren, dass sie von einer schwul-lesbischen Vereinigung angezeigt wurden. Die Mitglieder dieser Vereinigung wollen nicht, dass ein heterosexuelles Paar von den Rechten profitiert, die so hart erkämpft wurden. Und so müssen Alan und Denny zunächst vor Gericht erscheinen, bevor sie gemeinsam vor den Traualtar treten können. Aus einem ganz anderen Grund gerät auch Carls und Shirleys Hochzeit in Gefahr. Während der Hochzeitsprobe in einer Kirche bekommen sich der katholische Priester und der jüdische Rabbi, den Carl engagiert hat, über Glaubensfragen so in die Haare, dass der Priester kurzerhand die Hochzeit in seiner Kirche verbietet. Anschließend überträgt sich dieser Konflikt auf Shirley und Carl, die plötzlich unüberbrückbare religiöse Differenzen zu haben scheinen. Neben diesen Heiratsproblemen beschäftigt Denny vor allem eine Frage: Wird der Supreme Court seiner Klage stattgeben und ihm erlauben, ein noch nicht zugelassenes, jedoch sehr vielversprechendes russisches Medikament gegen Alzheimer zu nehmen? Wird Alan es gelingen, die altehrwürdigen Richter überzeugen?