Merlin, der unsterbliche Zauberer aus der Artus-Legende, lebt inzwischen als Automechaniker in San Francisco. Er beschließt einen Lehrling in Sachen Zauberei auszubilden.

Mr. Merlin führt seinen Schüler Zac in die Feinheiten der Zauberei ein: Diesmal geht es um das Vervielfältigen von Gegenständen. Zac ist begeistert, vor allem als er feststellt, dass er auch Geldscheine vervielfältigen kann.

Ein mächtiges Zauberpulver bringt Zac in allergrößte Schwierigkeiten. Aber er schafft es, auf diese Weise die Aufmerksamkeit eines von ihm verehrten Teenie-Stars auf sich zu lenken.

Zac und Leo gehen einem betrügerischen Musikagenten auf den Leim. Dieser verspricht ihnen das Blaue vom Himmel. Glücklicherweise greift Merlin ein.

Mr. Merlin muss als Basketball-Trainer das sportliche Potential seiner Spieler ausreizen. Außerdem will er die Harmonie zwischen Zac und Leo, die sich wegen eines Mädchens in die Haare bekommen haben, wiederherstellen.

Ein unüberlegtes Zauberexperiment seines Lehrlings konfrontiert Mr. Merlin mit zwei Zacs. Einer davon ist böse und muss wieder weggezaubert werden. Doch welcher ist der richtige?

Um sich auf eine Chemiearbeit vorzubereiten, stöbert Zac in Mr. Merlins Archiv. Dabei stößt er auf die Formel, wie man aus Blei Gold macht, und verwendet sie für seine Arbeit. Mr. Merlin hat nun alle Hände voll zu tun, dass die Formel nicht bekannt wird.

Zac verwendet einen von Merlins Zaubertricks, um Schlägereien zu gewinnen. Er erhält den zweifelhaften Ruf des stärksten Schlägers in der Stadt.

Der große Zauberer Merlin leidet an einer Mandelentzündung und muss ins Krankenhaus. Zac hat alle Mühe, ihn von der Notwendigkeit einer Operation zu überzeugen.

Zac mischt seit einiger Zeit als Mitglied in einem Transporter-Club mit. Dabei fällt ihm auf, dass es sich bei diesen Älteren um Dinge dreht, die ihn gar nicht interessieren. Außerdem vermisst er seinen Freund Leo.

Zac und Mr. Merlin planen ein Camping-Wochenende. Es soll die eingefahrenen Verhaltensweisen zwischen den beiden aufbrechen.

Mr. Merlins gesamte Zauberkunst ist gefordert: Seiner seit Jahrhunderten treuen Mitarbeiterin Alexandra schwinden die Lebenskräfte. Ihr "Pop", ihr inneres Kraftwerk, droht zu versiegen.

Leos Schwierigkeiten, eine Tanzpartnerin zu finden, werden durch Alexandra und Mr. Merlins Zauberkünste überwunden. Doch das größere Problem kommt erst hinterher: Leo hat sich in sie verliebt.

Zac und Leo wollen aus einem Puzzle aus Mr. Merlins Trickkiste mit unfairen Mitteln Kapital schlagen. Da erteilt ihnen der Magier eine Lektion in Sachen Geschäftsethik.

Durch Zufall lernt Zac die ausländische Weltklasseturnerin Elayna kennen. Er verhilft ihr während ihres kurzen Aufenthaltes in San Francisco zu einer unvergesslichen Stunde in einer Traumwelt.

Zacs Mutter Elizabeth plant aus enttäuschter Liebe ihren Umzug nach New York. Mr. Merlin und Zac bearbeiten den unschlüssigen Liebhaber so lange, bis er endlich um Elizabeths Hand anhält.

Um zu verhindern, dass sein Lehrling Zac ihn verlassen muss, bietet Mr. Merlin ihm eine Bleibe in seiner Wohnung an. Doch ihr Zusammenleben dauert nur wenige Stunden und schon sind die beiden tief zerstritten.

Zac will sich mit einem Glücksbringer-Amulett bei einem Tischtennis-Match Mut einreden. Mr. Merlin demonstriert ihm, wie sinnlos solcher Aberglaube ist.

Mr. Merlin will die Würstchenbude eines Hot-Dog-Verkäufers vor dem Abriss retten. Als seine Qualitäten als Charmeur bei einer gegnerischen Anwältin nicht fruchten, nimmt er einen kleinen Trick zu Hilfe.