Frank Köhler, 17 Jahre, genannt Frankie, hat eine große Leidenschaft - das Gitarrenspiel. Ganz besonders mag er den Rock'n'Roll. Sein großes Vorbild ist sein Großvater Abbi, der selbst noch auf der Bühne steht und Konzerte gibt, und der Frankie bereits seit zehn Jahren in sämtliche Geheimnisse seiner Virtuosität einweiht. Dies geschieht allerdings heimlich, denn Vater Köhler, seines Zeichens Zahnarzt, hat ganz andere Pläne mit seinem Sohn. Er hält Musik bestenfalls für ein schönes Hobby, keinesfalls aber für berufsgeeignet. Da Frankie mit seinem Wunsch, Rockmusiker zu werden, bei seinem Vater nur auf Unverständnis stößt, bittet er den Großvater, doch bei ihm ein gutes Wort für ihn einzulegen. Das lehnt Abbi jedoch ab, denn er hat selbst zu seinem Sohn bereits seit Jahren ein gespaltenes Verhältnis: Johannes hat das Lebenskünstler-Dasein seines Vaters nie akzeptiert und sich immer nach einem schönen bürgerlichen Familienleben gesehnt. Als es dem Vater endlich gelingt, die Zahnarztpraxis eines älteren Kollegen zu übernehmen, gibt er einen großen Empfang, der Frankie in einen Riesenkonflikt stürzt.

Just an dem Abend der Einweihung der neuen Zahnarztpraxis seines Vaters, soll Frankie zum ersten Mal mit der Band seines Großvaters, den Thunderbirds, ein Konzert geben. Frankies Mutter ist normalerweise eine geübte Vermittlerin zwischen Großvater, Vater und Sohn, aber in diesem Konflikt kann auch sie nicht weiterhelfen. Isabelle allerdings, ein Mädchen aus Frankies Klasse, das sich sehr zum Ärger ihres Freundes Jochen, in dessen Band sie singt, neuerdings für Frankie interessiert, hat eine geniale Idee. Mithilfe von Frankies pfiffiger neunjähriger Schwester hecken sie einen Plan aus, der es Frankie ermöglicht, sowohl am Empfang teilzunehmen als auch bei dem Konzert zu spielen. Vor dem Konzert vererbt Abbi seinem Enkel seine kostbare Gitarre, genannt Christine, eine Gibson Les Paul Gold Top von 1955. Frankie hat an diesem Abend seinen ersten öffentlichen Erfolg als Gitarrist. Allerdings endet der Abend anders als erhofft. Als Frankie nach der Pause vom Empfang zum Konzert zurückkehrt, wird der Großvater gerade bewusstlos auf einer Bahre in einen Krankenwagen geschoben.

Der Konflikt zwischen Frankie und seinem Vater spitzt sich zu. Abbi stirbt, und das Begräbnis verläuft ganz anders, als Johannes, Abbis einziges Kind, dies geplant hatte. Er macht Frankie für die seiner Meinung nach "billige Showveranstaltung" verantwortlich. Seine Frau Karen jedoch wirft ihm vor, dass er in Frankie doch lediglich seinen Vater bekämpfe. Frankie fällt es schwer, nach dem Tod seines Vorbildes, Mentors und besten Freundes Abbi, auf eigenen Füßen zu stehen, und seine Welt bricht endgültig zusammen, als sein Vater heimlich sein Erbstück des Großvaters, die Gitarre Christine, verkauft. Er droht seinem Vater, erst wieder zu Hause aufzutauchen, wenn Christine wieder da ist. Also zieht Frankie vorerst in Abbis leerstehende alte Wohnung. Isabelle, deren Ärger mit ihrem Exfreund und Bandleader Jochen immer schlimmer wird, wird für Frankie zur wirklichen Freundin. Sie kann ihn schließlich auch davon überzeugen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Isabelle und Frankie machen sich daran, die Gitarre Christine zu suchen. Bei Willie, einem Tonstudiobesitzer, werden sie schließlich fündig, als er gerade mit den Prinzen seinen Geburtstag feiert. Frankies virtuoses Gitarrenspiel überzeugt Willie, und er er sagt zu, dass Frankie sich im Studio seine Gitarre verdienen kann, denn Geld genug hat er nicht. Seine Arbeit soll allerdings im wesentlichen aus Babysitting bei Willis kleiner Tochter bestehen. Isabelle zuliebe sagt Frankie schließlich zu, in Jochens Band mitzuspielen. Jochen jedoch empfindet Frankie, nicht zuletzt Isabelles wegen, als großen Widersacher, und so sorgt er dafür, dass Frankies Auftritt beim gemeinsamen Konzert zur großen Blamage und zum Desaster wird.

Frankie findet das Delay, das Jochen vor seinen Verstärker geschaltet hat und sie geraten in eine Prügelei. Isabelle versucht Frankie zu überreden, trotzdem weiter in Jochens Band zu spielen. Weil er dies auf keinen Fall will, gerät Frankie auch in Streit mit Isabelle. In der Wohnung wird er von seiner Mutter überrascht, die ihn bittet, wieder nach Hause zu kommen und sich endlich mit seinem Vater auszusprechen. Für Frankie ist das Maß voll, er möchte weg. Nachts bricht er in Willies Studio ein, um die Gitarre Christine zu holen. Weil sein Motorroller nicht mehr anspringt, versucht er es an der Autobahn per Anhalter. Dort wird er ausgerechnet von Willie aufgelesen, der ihm heftige Vorwürfe macht, weil er sein Vertrauen missbraucht und ihn beklaut hat. Nach einer Nacht voller Alpträume in Willies Studio kehrt Frankie am nächsten Tag zu seinen Eltern zurück.

Frankies Vater Johannes bleibt stur, und so geraten auch die Eltern miteinander in Streit. Im Studio gelingt es Frankie erstmals, Tom-Tom von den Tix von seinem Talent zu überzeugen, und er nimmt seinen ersten Song auf, den er zuvor bereits mit der ganzen Klasse improvisiert hat: "Let it out, let it out, Baby". Das Band schenkt er zur Versöhnung Isabelle. Unterdessen hat der findige Jochen die Idee, Frankies Song mit kleinen Abwandlungen mit seiner Band aufzunehmen und bei Giga-Music einzureichen. Isabelle und Frankie, die sich auf ein gemeinsames Wochenende freuen, verfolgen fassungslos auf MEGA-TV Jochen und seine Band. Sie singen "Let it out, let it out, Baby".

Stocksauer über Jochens Dreistigkeit, einfach seinen Song "Let it out, let it out, Baby" zu klauen und damit in Mega-TV aufzutreten, sucht Frankie mitten in der Nacht bei Willie Hilfe. Willie hat jedoch Besuch von Eva und kein Ohr für Frankies Kummer. Frankie fühlt sich seit Abbis Tod allein und hilflos und von niemandem mehr verstanden. Frankies Eltern zerstreiten sich so, dass Johannes vorübergehend in seine Praxis umzieht. Im Tonstudio rächt sich Frankie mit einer gewitzten Vorstellung und Willies Hilfe an Jochen. Schließlich bekommt Frankie von Willie seine Gitarre Christine zurück und zusätzlich noch einen eigenen Schlüssel zum Studio. Überglücklich verbringt er mit Isabelle die kommende Nacht im Studio. Sie nehmen einen neuen Song auf und schlafen zum ersten Mal miteinander. Frankie muss Isabelle versprechen, dass der neue Song "True Love", eine Liebesballade, ihr Baby bleibe.

Im Studio macht Frankie die Bekanntschaft von Musikproduzent Paulsen, der auf der Suche nach Nachwuchsbands für einen Wettbewerb ist. Frankie übergibt ihm das Tape mit der Ballade und handelt sich dadurch Ärger mit Isabelle ein. Nur schwer kann er sie überreden, doch am Wettbewerb mit ihm teilzunehmen. Paulsen nimmt bei Willie gerade einen Song mit Gina und den Tix auf. Frankie ist fasziniert von Gina, und Gina gibt ihm das Gefühl, sich ebenfalls für ihn zu interessieren. Am Abend vor dem Wettbewerb lädt er sie zu einer wilden Party ein. Dort macht Frankie zum ersten Mal Erfahrung mit Drogen. Völlig berauscht nimmt Gina ihn mit zu sich nach Hause. Isabelle sucht verzweifelt nach ihm.

Frankie hat seinen Rausch bei Gina ausgeschlafen. Isabelle ist so sauer, dass sie den gemeinsamen Auftritt beim Wettbewerb schmeißt. Erst als Frankie ihr glaubhaft versichert, dass zwischen Gina und ihm nichts vorgefallen ist, zeigt sie sich wieder versöhnt. Am Abend wartet sie jedoch mal wieder vergeblich auf Frankie und lernt Oliver kennen. Paulsen wirft Tom-Tom aus Ginas Band, und Frankie soll fortan bei den Ginatrix als Gitarrist fungieren. Isabelle fühlt sich endgültig verraten, als Frankie mit Gina beim Konzert ihre Ballade "True Love" singt. Frankie erfährt, dass als er Leadgitarrist mit Gina und den Ginatrix als Vorgruppe auf der Waldbühne auftreten soll. Er erinnert sich des Mottos seines Großvaters "Folge Deinem Herzen" und fährt nach Berlin.

In Berlin läuft alles ganz anders als geplant. Nicht nur, dass Paulsen seinen Vertrag von Frankies Eltern, die nichts von seinem Berlinaufenthalt wissen, unterschrieben haben will, auch, die Art und Weise, wie die Band seine Songs verfälscht, passt Frankie gar nicht. Vor aller Augen zerreißt er den unterschriebenen Vertrag. Frankies Mutter renoviert unterdessen ohne Zustimmung des Vaters die Wohnung.

Erneut erinnert sich Frankie einer Lebensweisheit seines Großvaters: "Du hast keine Chance, aber nutze sie". Er beschließt, so schnell nicht aufzugeben. Er wird auch ohne die Ginatrix auf der Waldbühne stehen. Noch fehlt ihm die Band, aber er setzt alles daran, noch eine zusammenzustellen. Er beschließt, nach München zu fahren, um sich mit Isabelle zu versöhnen.

In München möchte Frankie sich mit Isabelle versöhnen, doch er scheitert. Aber es gelingt ihm, seinen alten Widersacher Jochen als Bassisten zu gewinnen. Mit großer Mühe überzeugt er schließlich auch Big Ed zum Mitmachen, und für den zweiten Gitarristen kommt ihm eine geniale Idee, fehlt schließlich nur noch der Drummer. Auch Willie ist wieder bereit, eine Bühne zu betreten. Er mogelt sich im Hotel zur Suite der Scorpions durch und erhält von ihnen die Zusage, als Vorgruppe auftreten zu dürfen. Frankie hat sein Ziel erreicht. Er steht auf der Berliner Waldbühne. Es fehlt allerdings eine Sängerin, eine mit einer Stimme wie Isabelle. Da taucht sie plötzlich auf der Bühne auf. Frankie hat's geschafft!