Walter Baumgartner, gute 40 und Moritz Kramm, gerade 30, haben zwei Dinge gemeinsam: Anna Jensen und das "Conrad´s". Anna ist Moritz´ Lebensgefährtin aber auch Walters heißer Ibiza-Flirt. Das "Conrad´s" ist ein edles, etabliertes Hamburger Restaurant, das Starkoch Conrad Bach (Gerd Baltus) gehört und in dem Lebenskünstler, Student und Teilzeitjournalist Moritz als Frontmann arbeitet. Walter ist - noch - Starkoch am Starnberger See und steckt mitten in Beziehungsproblemen. Als er vom protzigen Schlosshotel übernommen werden soll beschließt er, endlich zur See zu fahren, verabschiedet sich von seiner Oma (Maria Singer-Mausäus), ihrem 250.000 Mark-Kochtopf und landet bei Anna und Moritz in Hamburg. Moritz findet Annas bayerischen Ibiza-Flirt unmöglich und beruhigt sich erst, als Walter als Schiffskoch anheuert und verschwindet. Leider nicht für lange! Walters Plan, über die Meere zu schippern, scheitert bereits beim Auslaufen: ihm ist speiübel. Nun sucht nicht nur Moritz nach der richtigen Aufgabe fürs Leben sondern auch Walter. Als der längst überforderte Conrad Bach plötzlich krank wird, übernimmt das ungleiche Paar sein In-Lokal und versucht, mit Herausforderungen, Behördenkram, Finanzierungs- und Beziehungsproblemen, Mitarbeitern, Gästen und jeder Menge generationsbedingter Meinungsverschiedenheiten fertig zu werden. Kräftig prallen bayerische Bodenständigkeit und hanseatische Manager-Allüren immer wieder aufeinander. Zumal Moritz in seiner Finanzierungsnot auch noch die stille Teilhaberin Kristina Föhrenbach einbringen musste..

Der erste Schritt ist getan. Walter und Moritz haben das Restaurant von Conrad übernommen. Das Personal wird eingewiesen, der "Frikadellenschein" zur ordentlichen Ausübung des Gewerbes ist schnell gemacht – und jetzt geht es an die Neugestaltung der Räumlichkeiten, für die Moritz heimlich die attraktive Innenarchitekten Dominique engagiert. Mit ihren hochfliegenden Plänen hetzt sie den beiden jedoch das Bauamt auf den Hals und schafft damit neue Probleme, die kurzfristig vor der geplanten Einweihung zu bewältigen sind. Walter ist außer sich! Gastro-Unternehmer Pohlmann, der das "Conrad´s" seit Jahren beliefert und seit Conrads Herzinfarkt vergeblich versucht, das Restaurant zu übernehmen, wittert endlich seine Chance. Doch Walter holt handwerkliche Hilfe bei seinen bayerischen Kumpels, und Moritz versucht bei seinem Vater die nötige Finanzspritze zu bekommen. Dann ist es endlich soweit: Das "Conrad´s" wird neu eröffnet. Moritz hat eine riesige Gästeschar eingeladen, die zum Ärger von Walter auch noch großzügig freigehalten wird. Da platzt Walter endgültig der Kragen. Ein Riesenstreit beendet das Fest und belastet die beiden Geschäftspartner zum ersten Mal.

Was kann zerstrittene Männer wieder zusammenbringen? Xenia heißt das Zauberwort. Eine blonde, überaus attraktive Studentin, die die prüfungsgestresste Ricki als Aushilfsbedienung organisiert hat. Walter und Moritz nehmen sich vor, für Xenia etwas mehr als nur Chef zu sein. Sie laufen zu Hochform auf, was ihre konkurrierenden Flirtqualitäten betrifft: Kanufahrt auf der Alster, Picknick im Grünen, romantische Licht- und Musikspiele einer Wasserorgel, sogar als Umzugsgehilfen sind sie sich nicht zu schade. Es dauert schon etwas länger, bis beide merken, dass Xenia, die sich als Doktorin der Philosophie entpuppt, zwar mit beiden spielt, aber schließlich nur einen bevorzugt. Dass ihr "Balzverhalten" sie blind macht für die Probleme des restlichen Personals, merken Walter und Moritz erst, als es zu spät ist: Nicole hat ihre Lehrlingsprüfung nicht bestanden. Tränenüberströmt taucht sie nachts bei Ricki auf.

Walter hat Gewissensbisse, weil er Nicole vor ihrer Prüfung im Stich gelassen hat. Er bemüht sich in der Berufsschule um einen zweiten Prüfungstermin, und Moritz besorgt mit Kristina Föhrenbachs Hilfe ein ärztliches Attest. Kristina mahnt bei Walter und Moritz höhere Umsätze an, zumal sie bei Lieferant Pohlmann in Zahlungsverzug sind. Sie regt an, einen Mittagstisch einzuführen, den Walter zunächst strikt ablehnt. Er hat genug mit seiner Wohnungssuche zu tun, die ihm unvermutet auch angenehme Situationen beschert: Er lernt Antonia kennen, eine sehr sympathische Fotografin, die bei ihm gleich auf den richtigen Auslöser drückt. Moritz stellt eine Riesen-PR-Aktion auf die Beine, um für den Mittagstisch zu werben. Wie immer hat er wegen der zusätzlichen journalistischen Nebenjobs keine Zeit für seine Freundin Anna, die ihm aus Singapur sinnlich-süße Videos schickt, damit er endlich einmal zum Telefonhörer greift. Nicole besteht die Lehrlingsprüfung mit Bravour. Walter hat die Prüfer ohne ihr Wissen ins "Conrad´s" eingeladen, wo Nicole ohne Angst und Stress ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen kann.

Endlich. Die erste eigene Wohnung in Hamburg: Genüsslich inspiziert Walter sein Hausboot, das er Antonia zu verdanken hat: Als sie unverhofft im "Conrad´s" auftaucht, bietet sie ihm die Möglichkeit, sich für ihren Wohnungstipp zu revanchieren. Sie versucht dringend ein Ersatzgericht für ein verpatztes Food-Shooting. Walter opfert sich bereitwillig die ganze Nacht – und schwebt im Himmel verliebter Glückseligkeit. Bis im "Conrad´s" verwüstete teure Fische für das geplante 5jährige Firmenjubiläum für Kristina erscheinen. Der Täter ist schnell eruiert. Pohlmann hat wieder einmal versucht, die beiden zu schädigen. Moritz´ Vater, Fischlieferant des "Conrad´s", löst das Problem auf seine Weise. Moritz hat vor lauter Hektik um das Firmenjubiläum seinen Zweitjob als Journalist total vergessen. Als er wieder mal im Rückstand ist, einen Artikel abzuliefern, kommt es im Presse-Pool mit seiner Chefin Edith zum Eklat. Er kündigt daraufhin fristlos in dem Wissen, dass er sie eventuell in große Schwierigkeiten bringt. Edith, schon lange in Moritz verliebt, versucht nach allen weiblichen Regeln der Kunst, ihn zurückzugewinnen. Das geht mehr als schief, denn im eindeutigsten Augenblick steht ausgerechnet Anna aus Singapur vor der Tür!

Anna hat die Nase voll von Moritz´ Ausreden. Mit Hilfe von Walter versucht sie, Moritz´ Fehlverhalten zu ergründen. Doch Walter ist bezüglich dessen Liebesleben beschäftigt, das jedes Mal, wenn er gerade Anlauf nimmt, von Anna oder Moritz gestört wird, die bei ihm Verständnis suchen. Und dann ist auch noch Hilmar zu trösten, dessen Frau eine Fehlgeburt erlitten hat und im Krankenhaus liegt. Anna bittet ihren Chef in der Reederei, sie möglichst weit weg zu schicken. Und sie hat Glück. Das irrtümliche Festhalten eines Frachtschiffes in Boston kostet die Firma eine Menge Geld. Sie geht als Nothelferin nach Amerika, ohne Moritz zu informieren. Für Edith ist Annas Abreise ideal. Obwohl Moritz völlig frustriert von den Rettungsversuchen mit Anna, eindeutig signalisiert, dass er nicht in sie verliebt ist, macht sie ihm im "Conrad´s" eine große Szene. Und wieder flüchtet Moritz zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt zu Walter aufs Hausboot, der in einem Kerzenmeer Antonia mit Champagner zu verführen versucht!

Latin Lover Diego hat eine aufregende Nacht hinter sich. Eine temperamentvolle, aber liebesgefrustete Sekretärin hat ihn zum Ärger ihres Chefs von der Weihnachtsfeier direkt mit nach Hause genommen. Doch der verschmähte Herr Breitfeld zeigt Diego aus Rache bei der Polizei an. Als am nächsten Tag unvermittelt das Ordnungsamt im "Conrad´s" auftaucht und Diegos Arbeitserlaubnis überprüfen möchte, gerät dieser in Panik und flüchtet. Moritz versucht verzweifelt, Walter zu erreichen, der mit Antonia in einem gemütlichen Landhotel ein romantisches Wochenende verbringt, um endlich einmal ungestört zu sein. Doch keine Chance. Walter hat sich selbst und Antonia Handyverbot erteilt! Moritz zieht Kristina zu Rat, doch solange Diego nicht auffindbar ist, kann sie wenig unternehmen. Frau Schmitz hat ganz andere Sorgen. Ihr Pudel Tillmann soll an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen, und das erfordert umfangreiche Vorbereitungen. Ihr Geplapper geht Moritz in dieser Situation besonders auf die Nerven: Eine seiner unkontrollierten Äußerungen treibt Elsbeth Schmitz geradezu in die Kündigung. Walter ist sauer, dass Antonia das Handyverbot nicht respektiert hat. Sie verlässt das romantische Hotel, um einen eiligen Fototermin in Hamburg wahrzunehmen. Walter reist ihr wütend nach und findet schließlich Diego in seinem Hausboot vor...

50000 Mark Steuernachzahlung sind fällig. Walter und Moritz sind ratlos. Wie konnte das passieren? Wieder einmal muss Kristina Hilfestellung leisten. Doch Kristina hat von derartigen Situationen inzwischen die Nase voll. Walter schlägt Moritz, der seiner Meinung nach dafür verantwortlich ist, vor, Kristina mit dem ihm eigenen Charme umzustimmen. Und so steht sich Moritz in bitterer Kälte die Beine in den Bauch, um sie spät abends vor ihrer Haustür abzufangen und um Einlass zu bitten. Kristina ist zwar eine ausgefuchste Geschäftsfrau, doch beim Anblick des durchgefrorenen Moritz zu dieser Stunde wird sie weich. Moritz glaubt nach ein paar süßen Liebesstunden, auf die er insgeheim schon lange gewartet hat, an den Erfolg seiner Mission. Doch vergeblich. Kristina setzt ihn vor die Tür und geht am nächsten Morgen auf ein unwiderstehliches Angebot Pohlmanns ein, der ihren Anteil am "Conrad's" zu einem guten Preis kaufen will. Im "Conrad's" laufen inzwischen die Vorbereitungen zum Polterabend von Politesse Rita Radow auf Hochtouren. Moritz sitzt als heulendes Elend in seinem Büro. Das "Conrad's" ist sein Leben und auch das von Walter. Was soll er jetzt noch tun?

Walter und Moritz sind sich sicher: Schutzgelderpresser treiben im "Conrad's" ihr Unwesen. Erst verscheuchen sie mit ihrem ungehobelten Benehmen die Gäste, dann legen sie ein kleines Feuer und schließlich wird Hilmar sogar attackiert. Dahinter steckt, so vermuten sie, natürlich Pohlmann, dessen Lebensziel es zu sein scheint, das "Conrad's" zu übernehmen. Walter hat von dessen Eskapaden genug. Er sucht Pohlmann auf, um das Problem ein für alle Mal zu regeln. Moritz hat noch einen anderen Tiefschlag zu verkraften. Anna ist aus Boston zurück. Doch sie ist nicht allein und stellt Moritz ihrem zukünftigen Ehemann vor. In Sachen Liebe läuft auch bei Ricki nicht alles zum Besten. Dr. Markus Uhlig, ihr neues Glück, ist leider noch verheiratet. Nach einer aufregenden Nacht taucht eines Morgens seine Frau Lisa in der Wohnung auf und beschimpft Ricki aufs Übelste. Uhlig ist zu feige, um Lisa vor die Tür zu setzen. Traurig sucht Ricki bei Walter Trost. Doch der hat eigene Probleme: Antonia will nicht bei ihm einziehen, und er versteht nicht warum.

Ricki hat ihre Beziehung zu Dr. Uhlig beendet. Von feigen Männern hält sie nichts. Bettelnd steht er vor dem "Conrad's" und verspricht ihr die Scheidung von seiner Frau. Nicole hingegen ist richtig verliebt und deshalb endlich von den zynischen Bemerkungen von Hilmar gefeit. Moritz ist bei einer neuen Brauerei vorstellig, um einen neuen Lieferanten zu günstigen Konditionen zu gewinnen. Die Verhandlungen scheinen sich nicht als so schwierig zu erweisen wie angenommen, denn seine Partnerin ist eine ausgesprochen attraktive Frau. Pohlmann bekommt von seiner Bank mitgeteilt, dass die Immobilie, in der das "Conrad's" sitzt, zur Konkursmasse von Herrn Dunker gehört und für eine kleine Mark zu kaufen ist. Auch scheint der Pachtvertrag zwischen Dunker und dem "Conrad's" auszulaufen. Walter und Moritz bekommen von diesem Gerücht Wind und bitten Kristina, den Pachtvertrag genau unter die Lupe zu nehmen. Kristina stellt zu ihrem Entsetzen fest, dass ihr wohl zum ersten Mal in ihrem beruflichen Leben ein großer Fehler unterlaufen ist: Die Unterschrift des Verpächters Dunker fehlt. Der Vertrag der beiden ist nicht rechtsgültig. Walter rastet aus. Noch nie in seinem Leben hat er sich so betrogen gefühlt. Er macht eindeutig Moritz dafür verantwortlich und verschwindet, vielleicht für immer, zu seiner Oma an den Schliersee, da er selbst Betriebsferien angeordnet hat.

Moritz ist verzweifelt. Walter ist in Bayern verschwunden und will dort eventuell eine neue Arbeitsstätte suchen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als Walter hinterher zu reisen, um ihn von einem letzten gemeinsamen Kampf um das "Conrad's" zu überzeugen. In feinen Lederschuhen und dünnen Hosen kämpft er sich zu Fuß durch meterhohe Schneemassen zu Walter durch, der in einem entlegenen Gasthof ausgiebig Fasching feiert. Walter bleibt stur, und Moritz' Nacht endet nach einem fürchterlichen Schnapsumtrunk in den Armen einer bayerischen Schönheit. Trotz Brummschädel macht er sich am nächsten Morgen noch einmal auf den Weg zu Walters Oma, um seinen Partner mit nach Hamburg zu nehmen. Walter erkennt Moritz' Bemühungen schließlich an und gibt sich einen Ruck. In Hamburg angekommen, gelingt es ihnen tatsächlich, ihren ärgsten Widersacher Pohlmann endgültig zu schlagen. Grund zum Feiern für die gesamte "Conrad's"-Crew. Walter erlebt noch eine weitere freudige Überraschung. Antonia ist schwanger. Im Gegensatz zu Antonia ist Walter überglücklich.

Walter ist überglücklich. Antonia ist schwanger. Endlich kann er sein Hausboot aufgeben und mit ihr in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Er sehnt sich nach einer Familie, die ihm als Ruhepol zum Conrad's dient. Doch Antonia ist ungewöhnlich verhalten. Die erste Wohnungsbesichtigung geht unbeeindruckt an ihr vorüber, sie zeigt keinerlei Freude bei der ersten Ultraschalluntersuchung ihres Kindes, und sie lässt sich bei Walter ständig verleugnen. Walter ist ratlos. Moritz dagegen schwelgt mit Sabine im Liebesglück. Er nutzt jede Minute, um bei ihr zu sein und vergisst darüber hinaus sogar seine Aufgaben im Conrad's. So muss Frau Schmitz sich um den Stargast im Restaurant kümmern: Roberto Blanco hat sich angekündigt. Elsbeth Schmitz ist außer sich vor Freude. Frisch vom Friseur erscheint sie in großer Abendrobe an seinem Tisch und kramt zu Roberto Blancos "Glück" seine besten Schlager aus ihrer Erinnerung. Walter und Moritz ist die Situation mehr als peinlich. Sie sind gezwungen, einzugreifen.

Walter kann es nicht begreifen. Er hat die ganze Nacht mit Antonia gesprochen: aus und vorbei. Sie hat sich von ihm getrennt. Antonia ist voller Zweifel. Sie weiß, dass eine Entscheidung gegen Walter und das Kind sehr egoistisch ist. Doch soll sie sich für eine Liebe entscheiden, die eigentlich erloschen ist? Als Walter nach erfolglosen Versuchen, mit ihr noch einmal zu reden, in ihre Wohnung eindringt, findet er die Nummer einer Tagesklinik. Warum endet jede Beziehung bei ihm in einer Katastrophe? Kommt er in seinem Leben überhaupt vorwärts? Moritz hat auch keine Antworten auf Walters Fragen. Dabei findet hinter seinem Rücken eine gefährliche Annäherung statt. Sabines Ex, Fritz, ist wieder in Hamburg. Er hat ein Antiquitätengeschäft eröffnet und bedrängt sie mit Anrufen, Besuchen und Einladungen. Sabines Widerstand schwindet langsam. Vor allem, nachdem Fritz ihr den wahren Grund seines damaligen Verschwindens erklärt.

Walter ist in der Küche überfordert. Nichts klappt mehr seit der Trennung von Antonia. Selbst die Kündigung von Lehrling Nicole geht emotional an ihm vorbei. Als Hilmar ihn wegen Misslingens eines Gerichts schwer beleidigt, zieht Walter wutentbrannt seine Küchenschürze aus und lässt die Conrad's-Crew im größten Stress allein. Moritz organisiert als Ausgleich für Walter einen Betriebsausflug und ordert Conrad aus Mallorca als vorläufige Aushilfe nach Hamburg. Walter kann die Aufmerksamkeiten seiner Kollegen nicht ganz genießen, noch zu tief sitzt der Schmerz. Nachdem Moritz mit ihm nach dem Betriebsausflug noch eine ganze Nacht durch St. Pauli gezogen ist und die beiden ausgiebig über Männerfreundschaften und Frauen schwadroniert haben, ist Walter klar, dass er in ihm einen echten Freund gefunden hat. Die durchzechte Nacht endet schließlich dem Obst- und Gemüsemarkt, wo Walter eine heftige Auseinandersetzung mit der temperamentvollen und bildhübschen Tochter seines neuen italienischen Lieferanten hat.

Endlich hat Walter wieder Unterstützung in der Küche: Conrad ist zurück. Mit der Energie eines ausgeruhten Pensionärs stürzt er sich mit Begeisterung in sein altes Betätigungsfeld. Für Walters Geschmack ein bisschen zuviel, denn bald bestimmt Conrad den Menüplan und stellt sogar hinter Walters Rücken Nicoles Nachfolgerin ein. Walter fühlt sich als Küchenchef entmachtet. Es kommt zum ersten heftigen Streit zwischen den beiden. Moritz hat ganz andere Sorgen. Er findet heraus, dass hinter dem charmanten Antiquitätenrestaurator, zu dem er sein Empfangspult bringt, der Ex-Lover seiner Sabine steckt: Fritz. Als er Sabine eines Tages auch noch dort antrifft, hat er Angst, dass sie zu ihrer großen Liebe zurückkehrt.

Ein Jahr Conrad's! Das muss gefeiert werden. Die anfänglich gute Laune endet allerdings in einem heftigen Streit zwischen Conrad und Walter. Conrad fordert von Moritz und Walter, ihn als gleichberechtigten Partner aufzunehmen. Doch die beiden sind dagegen. Als Conrad sich nicht davon abbringen lässt und seinen Wiedereinstieg in der Hamburger Zeitung als Tatsache verkauft, erteilt ihm Walter kurzerhand Lokalverbot. Für Moritz nimmt die Feier auch ein persönlich schmerzliches Ende. Er erwischt Sabine und Fritz zusammen im Bett. Alkoholisiert steigt er in ein fremdes Motorboot und schippert führerlos auf die Elbe hinaus. Am nächsten Morgen wird Moritz im Conrad's vermisst. Doch nicht nur das: In der Endabrechnung fehlt zum zweiten Mal ein hoher Geldbetrag. Ricki hat Hilmar stark in Verdacht!

Die Liebeswelt hat ihn endlich wieder. Walter hat sich entschlossen, Giulietta zu erobern, bewaffnet mit einem Italienischsprachkurs, einem Riesenblumenstrauß und einer nächtlich romantischen Einladung zum Hamburger Dom. Von seiner guten Laune profitiert auch Hilmar, der Walter um Wiederaufnahme ins Conrad's bittet und von ihm zu Moritz' Verwunderung prompt eine Zusage erhält. Nicht weniger erstaunt ist Moritz, als in der folgenden Nacht Walter bei ihm mit wenigen Habseligkeiten vor der Wohnung steht. Sein Hausboot ist aus unerklärlichen Gründen auf Grund gelaufen. Ob Conrads Rachefeldzug dahintersteckt? Auf jeden Fall ist ihm die miese Kritik im örtlichen Restaurantführer zuzuschreiben.

Walters Mutter wird 65, und eine große Geburtstagsfeier steht in Schliersee an. Das wäre alles völlig normal, wenn Walter zu ihr ein gutes Verhältnis hätte. Unter dem Vorwand krank zu sein, lockt die gewiefte Oma den Enkel nach Bayern. Walter soll sich nach 30 Jahren endlich mit seiner Mutter versöhnen. Giulietta kann es ohne Walter nicht aushalten. Heimlich reist sie ihm nach und erleichtert den beiden das schwierige Wiedersehen. Maries Sohn Jan kann in Sachen Verkupplungsmanöver Walters Oma durchaus das Wasser reichen. Er lädt ohne Maries Wissen Moritz zum Candle-light-Dinner nach Hause ein. Die Stimmung ist jedoch alles andere als unverkrampft. Moritz fühlt sich etwas in die Enge getrieben und ruiniert durch sein Imponiergehabe fast den Abend.

"Wer es wagt, sich geräuschvoll dem Sex hinzugeben, während der andere allein in seinem Bett schläft, muss zwei Monate die Nebenkosten allein tragen." Moritz' erste von zehn Regeln für die WG sind klar und deutlich. Walter ist höchst amüsiert, überlegt jedoch, wie er Giulietta davon überzeugen kann, mit ihm zusammenzuziehen, denn auf Dauer wird es in Moritz' Wohnung zu eng. Wohnungsprobleme anderer Art hat auch Ulla, ein Mädchen, das nachts ins Conrad's einbricht, um sich einmal satt zu essen. Walter verpflichtet sie sofort als neue Küchenhilfe. Eine ausgesprochen gute Idee, wie sich herausstellt. Denn Conrad hat sich als neuen Rachefeldzug etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er schmuggelt ein paar Ratten ins Restaurant, um den Ruf des Lokals zu schädigen. Ulla ist schließlich die einzige, die mit den neuen Restaurantbewohnern umgehen kann. Wie gut, dass Meisterkoch Johann Lafer, der sich bei Walter angekündigt hat, nichts von dem ganzen Trubel mitbekommt.

Dino, Giuliettas Bruder, macht mit Kiez-Größe Bruno Retzer dumme und krumme Geschäfte. Er hat eine Menge Schulden, die er jetzt durch den Verkauf einer gestohlenen Harley an Walter ausgleichen will. Walter leiht sich das nötige Geld vorläufig aus der Restaurantkasse. Moritz ist stinksauer. Er fordert im Gegenzug von Walter eine kostenlose Modenschau im Conrad's, mit den Modellentwürfen von Marie. Walter willigt ein, schlägt Dino jedoch vor, auch seine Kiezbekannten einzuladen, um seinem bekannten Dr. Heller, einem Kripobeamten, endlich die Chance einer Festnahme zu bieten. Alles wird gut geplant, nur mit Conrad hat keiner gerechnet. Er ist in seiner Wahnvorstellung, den beiden zu schaden, bereits so weit, dass er ernsthaft überlegt, sein ehemaliges Restaurant anzuzünden. Als Dino und Küchenhilfe Ulla ihre erste gemeinsame Liebesnacht im Kontor des Conrad's verbringen, kocht Conrad, ausgerüstet mit Benzinkanistern, dort sein letztes Menü.

Walter und Giulietta wollen sich verloben und im Conrad's eine große Feier ausrichten. Moritz überredet Walter zu einem feucht fröhlichen Junggesellenabend auf dem Kiez. Der Abend verläuft ansonsten problemlos, bis sich die bekannte, vollbusige TV-Talkerin Julie Hoffmann mit ihm ein gemeinsames Taxi in ihr Hotel teilt. Ein gewiefter Fotograf nutzt die Gunst der Stunde, und tags darauf ziert eine kompromittierende Schlagzeile eine Hamburger Zeitung. Giulietta ist außer sich. Und sie hat die gesamte Familie Albertini auf ihrer Seite, die mit Walter ab sofort nichts mehr zu tun haben will. Walter bittet in seiner Verzweiflung Moritz um Hilfe, den er erst einmal von seiner Unschuld überzeugen muss. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach dem Fotografen und Julie.