Als John-Boy ein kleines Mädchen vor der Kellertür findet, beschließen John und Olivia sofort, es bei sich aufzunehmen, bis man weiß, wer seine Eltern sind. Obwohl die Waltons es bereits schwer genug haben, die eigene Familie durchzubringen, nehmen sie sich mit viel Liebe der Kleinen an, die offenbar taub ist. Die ganze Familie lernt die Zeichensprache, um sich mit ihr verständigen zu können. Nach einiger Zeit taucht die Mutter in der Nähe des Waltonschen Hauses auf ...

Lange haben die Walton-Kinder auf einen Besuch beim Wanderzirkus gespart, da zerbricht Großmutters Brille - das Geld wird für die Reparatur gebraucht. Nach der Zirkusvorstellung brennt der Zirkusdirektor samt Schlangenbeschwörerin und Kasseninhalt durch, und so kommen die Waltons doch noch zu ihrem Zirkusbesuch: Die zurückgelassenen Artisten nämlich finden Unterschlupf in ihrer Scheune und bedanken sich mit einer Gratisvorstellung ...

Als auf der Farm der Waltons ein Kälbchen geboren wird, sind die Kinder hellauf begeistert. Vater John sieht den Neuzuwachs allerdings mit ganz anderen Augen: Für ihn bedeutet das Neugeborene in erster Linie zusätzliche Kosten. Weil er keine andere Lösung sieht, verkauft er das Tier an den Farmer Anderson. Doch er hat die Rechnung ohne seine Kinder gemacht: Als die nämlich von dem Verkauf erfahren, setzen sie alles daran, ihr geliebtes Kälbchen wieder zurückzubekommen ...

John Walton ist stolz darauf, seinen Sohn John-Boy zum ersten Mal mit auf die Truthahnjagd in die Berge zu nehmen. Hier soll John-Boy seinen ersten Schuss auf einen Truthahn abgeben. Zwar ist dieser gut vorbereitet, hat sich theoretische Jagdkenntnisse angeeignet und freut sich auf die "Premiere", doch als er tatsächlich zielt, ist er unfähig zu schießen. Er bringt es nicht übers Herz, das Tier zu töten und erkennt, dass er als Selbstversorger wohl Vegetarier werden müsste ...

John-Boy schreibt schon seit längerem Geschichten, die er bisher noch niemandem gezeigt hat. Nun glaubt er, die Zeit sei reif und gibt die Erzählungen seiner Lehrerin Miss Hunter zu lesen. Diese findet, John-Boy solle seine Werke unbedingt zur Veröffentlichung an eine New Yorker Zeitung schicken. Gesagt, getan - doch das Manuskript kommt zurück mit dem Hinweis, dass nur maschinengeschriebene Skripts gelesen würden. Für eine Schreibmaschine aber fehlt John-Boy das Geld ...

In Walton's Mountain fällt ein Meteorit auf die Erde, was die Bewohner erschreckt und zu den unterschiedlichsten Reaktionen und Befürchtungen verleitet. Glaube und Aberglaube mischen sich auf die wunderlichste Weise, und nur wenige sind in der Lage, den Vorgang sachlich zu betrachten. So glauben die Baldwin-Schwestern, dass ihr verstorbener Vater ihnen mit dem Meteorit eine Nachricht zukommen lassen wollte. Großvater Sam dagegen ist fest überzeugt, dass sein Ende naht ...

Es ist Sommer in Walton's Mountain und so heiß wie noch nie zuvor. Während die ganze Gemeinde unter der Hitze stöhnt, gibt es eine Neuigkeit zu bestaunen: Der junge Priester Matthew Fordwick bereitet seinen ersten Gottesdienst in Walton's Mountain vor. Doch sein Einstand in der Gemeinde erweist sich als nicht ganz einfach: Ein Besuch bei den Baldwin-Schwestern bringt ihn mit reichlich Alkohol in Kontakt - für den wenig trinkfesten Gottesmann hat das verheerende Folgen ...

Walton's Mountain während der Wirtschaftskrise: John-Boy, der für seine Schwester Elisabeth ein Paar Schuhe kaufen soll, lässt sich auf dem Weg in die Stadt durch die Jagd nach einem Waschbären ablenken. Bei der Verfolgung des Tiers trifft er auf einen kleinen Jungen namens Gino und freundet sich mit ihm an. Er nimmt Gino, der offensichtlich in Not ist, mit nach Hause. Doch der Junge dankt die Gastfreundschaft der Waltons schlecht und stiehlt die Ersparnisse von Olivia ...

Für die Waltons sind die Jahre der Wirtschaftskrise eine schlimme und schwierige Zeit. Trotz wirtschaftlicher Probleme aber leben sie in Frieden und Sicherheit - dies wird ihnen erst so richtig bewusst, als sie neue Nachbarn bekommen. Es handelt sich um die jüdische Familie Mann, die vor den Nazis aus Deutschland geflohen ist. Um nicht noch mehr Schwierigkeiten zu bekommen, verbietet Vater Mann seinen Angehörigen, sich in der Öffentlichkeit zu ihrem Glauben zu bekennen ...

Die Familie Walton freut sich sehr auf den Besuch von Tip Harrison, eines alten Kriegskameraden von John Walton, den dieser während des Ersten Weltkrieges in Europa kennen gelernt hatte. Die Geschichten aus dieser Zeit und damit auch die Geschichten von Tip sind den Kindern nur allzu vertraut, und Tip ist für sie schon fast ein Familienmitglied. Doch die Begeisterung für den Gast schlägt bald in Enttäuschung um ...

Auch für John-Boy Walton bedeutet die Zeit der Wirtschaftskrise vor allem eines: harte Arbeit für den täglichen Broterwerb. Doch sein Ziel, Schriftsteller zu werden, verliert er dennoch nie aus den Augen. Da lernt er eines Tages durch Zufall einen Mann kennen, der es bereits geschafft hat: A. J. Covington, ein berühmter Autor, auf den er bei einer Autopanne trifft. Er lädt ihn zu sich nach Hause ein, und der freundliche Covington nimmt an und gibt ihm wertvolle Tipps ...

Die Jahre der Wirtschaftskrise stellen nicht nur das Familienleben der Waltons auf eine harte Probe. Auch andere Familien haben zu kämpfen - und greifen dabei manchmal zu fragwürdigen Mitteln: Als die Waltons Besuch von Olivias Verwandtschaft aus Kansas bekommen, fallen ihnen schon bald einige Merkwürdigkeiten auf. So scheint der angebliche neue Job von Ham nur eine Erfindung zu sein, und die mitgebrachten Geschenke sind aus Ikes Laden gestohlen worden ...

Olivia braucht dringend eine Waschmaschine, doch wie so oft fehlt es den Waltons dazu am nötigen Kleingeld. Um seiner Mutter das ersehnte Objekt kaufen zu können, will John-Boy sich etwas dazuverdienen. Er ist dankbar, als er einen Job bei den Baldwin-Schwestern bekommen kann, doch zu spät merkt er, worauf er sich eingelassen hat: Die Schwestern planen ein großes Familienfest, und die Vorbereitungen dazu sind weitaus anstrengender, als John-Boy erwartet hat ...

Mary Ellen lernt einen jungen Mann kennen, von dem sie vollkommen fasziniert ist: Es handelt sich um den fahrenden Sänger Jamie, der mit seiner Gitarre von Ort zu Ort zieht und sich mit seiner Musik den Lebensunterhalt verdient. Jamie ist ein leidenschaftlicher Sammler alten Liedguts, und Mary Ellen hilft ihm bei der Recherche nach alter Volksmusik aus Walton's Mountain. Die Begegnung mit Jamie weckt das Fernweh in ihr; auf einmal wird ihr Walton's Mountain zu klein ...

Wie ein Hurricane bricht das Auftauchen der weltberühmten Schauspielerin Alvira Drummond über Walton's Mountain herein. Eine Autopanne lässt den Star Halt in dem kleinen Ort machen, und da es dort kein Hotel gibt, nimmt sie bereitwillig die Gastfreundschaft der Waltons in Anspruch. Ihre Erzählungen von der großen, weiten Welt, von der John-Boy bisher nur träumt, fesseln die Familie, und in den Kindern erwachen Sehnsüchte nach einer glanzvollen Zukunft ...

Lutie Basecomb, der mit seiner Tochter in einem kleinen Nest in der Nachbarschaft der Waltons lebt, ist ein eigenbrötlerischer, boshafter Mann, der nicht am Gemeinschaftsleben der übrigen Familien teilnimmt und die Geselligkeit scheut. Seine Tochter Lois May muss darunter leiden, denn auch sie will er vom Kontakt zu den anderen abschneiden. So ist er z. B. überhaupt nicht mit dem einverstanden, was sie in der Schule lernt. Als das Schulhaus brennt, gerät Lutie in Verdacht ...

Auf einem Spaziergang kommen John-Boy und John am leer stehenden Haus der Pendletons vorbei und entdecken Licht darin. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen und finden im verlassenen Haus ein junges Mädchen, das Angst vor ihnen hat. Als sie sie beruhigen, erfahren sie, wer sie ist: Jenny Pendleton, die nach dem Tod ihrer Mutter ihr Geburtshaus kennen lernen wollte. John-Boy glaubt, noch nie ein so schönes Mädchen gesehen zu haben und verliebt sich Hals über Kopf ...

Onkel Cody, der Walton's Mountain vor dreißig Jahren verließ, kehrt eines Tages in die alte Heimat zurück, weil er arbeitslos geworden ist. Die Familie, die selbst unter der Wirtschaftskrise leidet, kann ihm keine Arbeit beschaffen, doch zumindest wollen die Waltons ihn aufheitern und ablenken. So beschließen sie, ihn mit einer Dame bekannt zu machen und laden die verwitwete Cordelia Hunnicut zum Abendessen ein. Und prompt verliebt sich Cody in die gebildete Lady ...

Während die Baldwin-Schwestern verreist sind, hüten Jason und John-Boy ihr Haus. Doch das erweist sich als komplizierter als gedacht, denn in einem Teil hat sich während der Abwesenheit der Schwestern eine Zigeunerfamilie häuslich niedergelassen. Doch John-Boy bringt es nicht übers Herz, die Fremden zu vertreiben, als er erfährt, dass ein krankes Baby zur Familie gehört. Stattdessen bietet er seine Hilfe an, doch er hat nicht mit dem Stolz des Clan-Oberhauptes gerechnet ...

Die Waltons geraten in finanzielle Schwierigkeiten, weil ihre Vorfahren es versäumt haben, ihren Waldbesitz an Walton's Mountain gerichtlich eintragen zu lassen. Als eine Holz verarbeitende Firma ihnen das Besitzrecht streitig machen will, erfahren sie, dass man den Eintrag zwar nachholen kann, dass dies jedoch 200 $ kostet. Nun wollen alle Geschwister mithelfen, den Betrag zusammenzubringen. John-Boy beschließt, in der großen Stadt auf Jobsuche zu gehen ...

Während Olivia und ihre Schwiegermutter auf einer Feier in Richmond sind, verspricht ihre Nachbarin Verdie, sich in ihrer Abwesenheit um den Männerhaushalt zu kümmern. Nach ein paar Tagen merkt John-Boy, dass Verdie weder lesen noch schreiben kann. Er muss ihr versprechen, niemandem davon zu erzählen. Gleichzeitig beschließen sie, dass er ihr heimlich Unterricht gibt. Als die Lehrerin Miss Hunter Verdie auf ihren Unterricht anspricht, ist diese außer sich über den Verrat ...

Olivia ist in letzter Zeit sehr unruhig und unzufrieden. Als Ike Godsey ihr anbietet, dass er ihr sein Fahrrad borgen könnte, damit sie damit zu den Chor-Proben fahren kann, sagt sie sofort begeistert zu. Auf ihrem Weg zur Probe beginnt sie davon zu träumen, wie es wäre, eines Tages eine bekannte Opernsängerin zu sein ... Außerdem kommt Ann Harris in die kleine Stadt, um ihren Brieffreund Curtis Norton zu heiraten. Doch auf sie wartet eine Überraschung ...

Zum ersten Mal hat John-Boy ein junges Mädchen ins Kino eingeladen. Es handelt sich um Sarah Jane Simmons, die sehr aufgeregt ist, weil es ihr erster Kinobesuch überhaupt ist. Als die beiden im Kino Ted Claypool treffen, den Sarah bei einem Debattierwettbewerb kennen gelernt hat, ist John-Boy eifersüchtig und lässt die beiden einfach stehen. Auch eine Liebeserklärung Sarahs weist er zurück - und das ist ein schwerer Fehler. Sarah will nun mit Ted durchbrennen ...

John-Boy möchte sehr gerne mit seiner Freundin Marcia Wooley einen Tanzabend besuchen, der in der Schule von Walton's Mountain vorbereitet wird. Leider kann Marcia sich nicht entscheiden und sagt erst sehr kurzfristig, am Abend des Festes, zu. Nun ist John-Boy in Nöten, denn die alte Maggie McKenzie, eine Freundin seiner Großmutter, bittet ihn um Hilfe bei einer Autofahrt. Er hatte versprochen, jederzeit für sie da zu sein, wenn sie Unterstützung bräuchte ...

John-Boy hat beschlossen, seine Geschichten der örtlichen Zeitung vorzulegen. Zu Hause findet er jedoch keine Ruhe zum Schreiben, und so kommt er auf die Idee, sich für ein paar Tage in einer abgelegenen Hütte einzuquartieren. Wie überrascht ist er jedoch, als er dort bereits einen Bewohner vorfindet: Seine ehemalige Mitschülerin Sarah Jane Simmons, deren Liebeserklärung er einst nicht ernst genommen hatte, liegt mit Fieber in dem Unterschlupf - sie ist schwanger ...

Als bei den Waltons wegen einer unbezahlten Rechnung der Strom gesperrt wird, überlegt jeder, wie er das Geld für die Rechnung aufbringen könnte. Olivia schickt den Großvater mit ihren letzten Cents los, um Kerzen zu kaufen. Doch diesem kommt unterwegs eine ganz andere Idee, wie er die Lage retten könnte. Als er zu lange fort bleibt, sucht Großmutter Ellen ihn mit John-Boy. Bei den Baldwin-Schwestern finden sie ihn schließlich - sehr zu Großmutters Ärger und Eifersucht ...

John-Boy muss sich mit einem gemeinen Verdacht herumschlagen: Weil er den Eisschrank der wohlhabenden Familie Claybourne repariert hat, nimmt man ihn ins Visier, als zwei silberne Becher der Familie abhanden kommen. Doch John-Boy lehnt es ab, sich gegenüber Sheriff Bridges, der ihn verhört, zu verteidigen - zu sehr fühlt er sich angegriffen und in seiner Ehre gekränkt. Er sieht es auch nicht ein, zu erklären, mit welchem Geld er die neuen Reifen für seinen Laster bezahlt hat ...

Während der Ernte nehmen die Waltons zwei sympathische Tagelöhner in Lohn und Brot: den umherziehenden Erntearbeiter Harley Foster und dessen Sohn Jody. Die beiden leisten gute Arbeit bei der Pfirsichernte, und Verdie Grant, die Nachbarin der Waltons, schließt besonders den kleinen Jody sofort in ihr Herz. Alle sind traurig, als die Erntearbeit beendet ist und die Fosters weiterziehen wollen. Doch John-Boy hat eine rettende Idee, die allen zugute kommt ...

Schlitzohr Yancy Tucker wird beim Hühnerklau erwischt - und kommt, wie jeder andere Ganove auch, hinter Schloss und Riegel. Doch wie erstaunt ist Sheriff Bridges, als Yancy jede Menge Besuch im Gefängnis bekommt. Scharen von Menschen aus der gesamten Umgebung strömen zu Yancy und beköstigen ihn aufs Feinste. Schließlich erfährt Bridges, dass Yancy nach dem Robin Hood-Prinzip verfahren ist: Stiehl bei den Reichen und gib den Armen. Wie soll der Sheriff nun reagieren?

Die Waltons sind in freudiger Aufregung, weil das größte Fest von Walton's Mountain, das so genannte Jahresfest, bevorsteht. Zu diesem Anlass wird regelmäßig ein Preis für etwas eigenhändig Hergestelltes vergeben, und alle Mitglieder der Walton-Familie legen sich mächtig ins Zeug, um etwas Schönes zu produzieren. Ein Politiker namens Oscar Cockrell wird dem Sieger den Preis verleihen. Cockrell war in seiner Jugend mit Olivia befreundet, und diese hält nun Rückschau ...

Der Waisenjunge Hobart Slank, ein ehemaliger Sommergast der Familie Walton, ist mittlerweile 17 Jahre alt und darf das Waisenhaus verlassen. Er überlegt, wie es für ihn in Zukunft weitergehen soll - am sehnlichsten wünscht er sich, ein erfolgreicher Baseballspieler zu werden. John-Boy hilft ihm, eine gute Gage auszuhandeln, als er von einem Verein engagiert wird. Doch dann passiert etwas Schreckliches: Hobart bricht sich die Wurfhand. Der Junge ist verzweifelt ...

Bei einem Spaziergang im Wald findet Erin ein Rehkitz. Sie nimmt es mit nach Hause und will es unbedingt behalten, doch das ist strikt verboten. Die Waltons informieren den Jagdaufseher, der das kleine Reh abholt und wieder in der Wildnis aussetzt, wo es kurz darauf von Wilderern angeschossen wird ... Zur gleichen Zeit hat John-Boy wieder einmal einen Job angenommen: Er arbeitet als Pachteintreiber bei Mr. Foster. Doch diese Arbeit ist für ihn nicht das Richtige ...

Die ganze Familie Walton freut sich auf das bevorstehende Erntedankfest - doch einige Familienmitglieder sind darüber hinaus mit eigenen Plänen beschäftigt: John-Boy, der nach wie vor Schriftsteller werden will, bewirbt sich um ein College-Stipendium. Bens Pläne sind bodenständiger: Er will sich in der Wildnis von Walton's Mountain allein auf die Jagd nach einem Truthahn machen, der am Festtag verspeist werden soll. Großvater tut alles, um ihn von dem Vorhaben abzubringen ...

Während Ben und Großvater sich nach vielen Diskussionen gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um einen Truthahn für das bevorstehende Erntedankfest zu schießen, passiert zu Hause etwas Schlimmes: John-Boy hat einen Unfall im Sägewerk. Wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn muss er sofort ins Krankenhaus und operiert werden. Das bedeutet jedoch, dass er seine Stipendiatenprüfung verpasst und damit seine Studienpläne gefährdet sind. Die Familie ist in großer Sorge ...

Die Schwester von Miss Hunter, der Lehrerin von Walton's Mountain, braucht dringend Miss Hunters Hilfe. Diese beschließt, eine Weile zu ihrer Schwester zu reisen - doch wer soll in dieser Zeit die Kinder unterrichten? Die Wahl des Elternbeirats fällt auf eine Lehrerin aus New York, Megan Pollard. Megans Vater war ein bekannter Pädagoge, und Megan versucht, seine Theorien voller Idealismus umzusetzen. Doch der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ernüchtert sie ...

Eine alte Freundin von Großmutter Ester ist gestorben und hat ihr 250 Dollar hinterlassen - für die Waltons ein hoher Betrag, von dem nach Esters Willen jeder in der Familie seinen Teil abbekommen soll. Den Hauptanteil möchte sie John-Boy für seine Ausbildung zukommen lassen. Doch nicht nur sie macht Pläne, was mit dem Geld geschehen soll - jeder in der Familie hat andere Vorstellung, wie man es verwenden könnte, und das führt schließlich zum Streit unter den Waltons ...

Olivia ist schon seit einigen Tagen niedergeschlagen, obwohl ihr Geburtstag bevorsteht. Ihre einzige Freude scheint das Postflugzeug zu sein, dem sie allabendlich von der Haustür aus sehnsuchtsvoll hinterhersieht. Der Flieger antwortet ihrem Winken regelmäßig mit einem Wippen der Tragflächen. Doch genau einen Abend vor Olivias Geburtstag muss der Pilot in Walton's Mountain notlanden. Er ist froh, bei den Waltons Hilfe zu finden, und Olivia erfährt einiges über sein Leben ...

John-Boy und seine Klassenkameraden erhalten von ihrer Lehrerin Miss Hunter die Aufgabe, einen Aufsatz über das Thema "Die außergewöhnlichste Person, die ich je kennen lernte" zu schreiben. John-Boy sieht darin eine Gelegenheit, Miss Hunter, die ihn immer in seinen schriftstellerischen Ambitionen gefördert hat, zu danken, und nimmt die Lehrerin selbst zum Thema. Als er ihr einige Stellen vorliest, scheint Miss Hunter gar nicht zu merken, um wen es geht ...

Für zwei Mitglieder der Familie Walton fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Großmutter Esther, deren Geburtstag bevorsteht, versucht verzweifelt, ihre Schwerhörigkeit vor der Familie zu verbergen. Doch irgendwann muss sie einsehen, dass sie gegen das Alter nicht ankämpfen kann und einen neuen Lebensabschnitt akzeptieren muss. Zur gleichen Zeit verliebt sich Mary Ellen zum ersten Mal und bekommt ihren ersten Kuss - für sie der Schritt ins Erwachsenenleben ...

Die Jahre der Weltwirtschaftskrise bedeuten auch für die Waltons eine Zeit schwerer Entbehrungen. Besonders Mutter Olivia kämpft einen täglichen Kampf gegen die Widrigkeiten des Alltags. Die immer wiederkehrende Hausarbeit erscheint ihr zusehends als Sisyphos-Arbeit, und am liebsten würde sie alles hinschmeißen. Da erkennt auch ihr Mann John, dass sie dringend eine Pause braucht. Trotz des Geldmangels beschließt er, die versäumten Flitterwochen nachzuholen ...

Eines Tages bietet ein Makler den Waltons viel Geld für ihr Haus an, das am Fuße von Walton's Mountain liegt. Zunächst lehnen sie kategorisch ab, doch als der Mann sein Angebot von 25.000 auf sage und schreibe 100.000 Dollar erhöht, kommt die Familie ins Grübeln: Die Zeiten der Wirtschaftskrise sind schließlich äußerst hart, und da es keine Aussicht auf eine baldige Besserung der Situation gibt, sagt John schweren Herzens zu. Doch seine Familie braucht mehr als Geld ...

Die Waltons sind gut mit Red Turner, dem Leader einer erfolgreichen Band, befreundet. Da Red häufig mit seiner Gruppe durch die Lande tourt, sind seine Frau Wilma und sein Sohn Seth während dieser Wochen gern gesehene Gäste bei den Waltons. Sie musizieren gemeinsam und haben viel Spaß miteinander. Der Schock ist unbeschreiblich, als sie eines Tages erfahren, dass Seth unheilbar an Leukämie erkrankt ist und voraussichtlich nur noch ein Jahr zu leben hat ...

Olivia verdient für die Familie etwas hinzu, indem sie von Haus zu Haus zieht und Spezialkosmetik verkauft. Als freundliche Beraterin ist sie überall gern gesehen. Bei einem dieser Hausbesuche bricht sie zum Schrecken aller Anwesenden plötzlich zusammen. Das Erstaunen ist groß, als Hausarzt Dr. Vance den Grund dafür findet: Olivia ist schwanger! Jedes Mitglied der Familie Walton macht sich nun auf seine Weise Gedanken über den zu erwartenden Erdenbürger ...

Über die Schulferien haben die Waltons den zehnjährigen Stevie bei sich aufgenommen, ein Kind, das die übrige Zeit des Jahres im Waisenhaus lebt. Doch Stevie scheint sich nicht besonders wohl zu fühlen. Er hat sich vorgenommen, sich gar nicht erst an die sympathische Familie zu gewöhnen, da er weiß, dass er ja doch wieder zurück ins Kinderheim muss. Doch John-Boy hat eine Idee, die nicht nur für Stevie, sondern auch für den netten Nachbarn Curtis Norton ganz wunderbar ist ...

John-Boy taucht genau im richtigen Moment im Hökerladen von Ike Godsey auf, denn dieser ist gerade recht genervt von den Baldwin-Schwestern. Diese wollen nichts bei Ike kaufen, ehe sie nicht ein so genanntes "Geisterbrett" befragt haben, einen fragwürdigen Gegenstand, der Infos aus dem Jenseits liefern soll. John zeigt großes Interesse an dem Brett, und Ike überredet ihn, es mit nach Hause zu nehmen - er ist damit ein Problem los, doch bei den Waltons geht es daraufhin rund ...

Mit gemischten Gefühlen sieht John-Boy der Abschlussfeier an seiner Schule entgegen. Freudig, aber auch melancholisch und vor allem voller Dankbarkeit gegenüber der Lehrerin Miss Hunter, lässt er die Schuljahre noch einmal Revue passieren. Jetzt hat er nur noch ein Problem: einen schönen Anzug für die Feier aufzutreiben. Das teure Stück nämlich, dass er ursprünglich dafür gekauft hatte, musste er wieder veräußern, als eine Kuh starb und dringend eine neue benötigt wurde ...

Ein Buchvertreter namens George Reed taucht in Walton's Mountain auf und versucht, der Familie zahlreiche Bände klassischer englischer und amerikanischer Literatur, die so genannten "Harvard Klassiker", zu verkaufen. Olivia kauft die Bücher und macht damit nicht nur dem angehenden Schriftsteller John-Boy eine Freude, sondern auch Mr. Reed. Die Waltons, die ihn bei sich aufnehmen und verpflegen, erfähren nämlich, dass er eine kranke Tochter hat und dringend Geld braucht ...

John-Boy ist inzwischen 18 Jahre alt und wird bald in der Stadt aufs College gehen. Da die Familie nicht genug Geld hat, um ihm ein Zimmer zu bezahlen, muss er täglich zwischen College und Walton's Mountain hin- und herfahren. Deshalb benötigt er dringend ein Auto - bei dem es sich selbstverständlich nur um ein gebrauchtes Modell handeln darf. Auf der Suche nach einem geeigneten Gefährt kommt er mit potenziellen Verkäufern in Kontakt und lernt dabei ein seltsames Paar kennen ...

John und Olivia Walton sind mit ihren Kindern und den Großeltern Ester und Sam nicht die einzigen aus dem großen Walton-Clan. Viele weitere Angehörige der Familie wohnen verstreut in den Blue Ridge Mountains, darunter auch Martha Corinne und ihre Familie. Diese wenden sich eines Tages mit der Bitte um Hilfe an John und Olivia: Ein Bauunternehmer will ihnen das Land streitig machen, auf dem sie seit Jahr und Tag leben, und Martha Corinne weiß einfach nicht mehr weiter ...

In den Blue Ridge Mountains leben verstreut noch etliche Verwandte von John und Olivia - der Walton-Clan ist groß, doch zu den entfernteren Mitgliedern der Familie hat man normalerweise selten Kontakt. Das ändert sich, als ein skrupelloser Bauunternehmer eines Tages Martha Corinne ihr Land wegnehmen will, weil er vorhat, eine Straße durch ihr Gebiet zu bauen: Die verzweifelte alte Frau, die sich allein nicht gegen den Mann zu wehren weiß, wendet sich an John und Olivia.

Endlich ist es so weit: John-Boys großer Tag ist da - sein allererster Tag auf dem College. In den Wochen davor ist er schon ein wenig aufgeregt und von Unruhe erfüllt, doch als der Start unmittelbar bevorsteht, überwiegt die Freude und die Lust, ein neues Leben zu beginnen. Auf dem Weg zum College begegnet er der jungen Polly, die ebenfalls ihren ersten Tag dort vor sich hat. Die beiden freunden sich an und trotzen gemeinsam allen Herausforderungen, die auf sie warten ...

Seit einiger Zeit ist John-Boy nun schon auf dem College, und er arbeitet mit Freude und Wissbegier. Nur eine Sache bereitet ihm Probleme: Carl Jensen, ein Sohn reicher Eltern, behandelt ihn mit äußerster Herablassung. Bei jeder Gelegenheit lässt er ihn spüren, dass er aus einem Elternhaus stammt, in dem kaum Geld vorhanden ist. Doch dafür hat John-Boy andere Werte von zu Hause mitbekommen, die er bei einem Reitturnier einsetzen kann: gesundes Selbstvertrauen und Fairness ...

Jim Bob fühlt sich von seinen Eltern und Geschwistern unverstanden. Alles fängt damit an, dass er ein Meerschweinchen pflegt, über das die anderen sich die ganze Zeit lustig machen. Als das Tier stirbt, achtet niemand außer Jim Bob darauf - der Junge beschließt, von zu Hause wegzugehen. Er reißt aus und wird als Anhalter nach Westham mitgenommen. Als die Familie sein Verschwinden bemerkt, ist die Aufregung groß, denn keineswegs ist Jim Bob so ungeliebt, wie er sich fühlt ...

Eines Tages entdeckt John-Boy seine Mutter dabei, wie sie heimlich "ihren" Berg zeichnet. Das Bild ist bemerkenswert, und in einer Aussprache erfährt John-Boy, dass es schon immer Olivias Traum war, ihr Zeichentalent auszubauen. Er empfiehlt ihr, eine Zeichenschule in Charlottsville zu besuchen. Olivia macht zu diesem Zweck sogar den Führerschein. Der Zeichenkurs bedeutet ihr viel, doch nach einiger Zeit beginnt ihr Lehrer Joshua, sich zu sehr für sie zu interessieren ...

John-Boy lädt Mary-Ellen auf den Collegeball ein - für das junge Mädchen ein großes Ereignis, bei dem sie unbedingt schön sein möchte. Sie kauft bei einem Trödler eine hübsche Handtasche und entdeckt zu Hause einen Ring darin, den die Vorbesitzerin offenbar vergessen hat. Mary-Ellen möchte den Ring nur allzu gern auf dem Ball tragen; sie beschließt, es zu tun und den Ring anschließend zum Trödler zurückzubringen. Doch das kostbare Schmuckstück geht auf dem Ball verloren ...

Ein strenger Sittenkodex beherrscht das Leben auf dem College: So muss z. B. jeder Schüler sein Ehrenwort geben, dass er bei Prüfungen nicht abschreibt. Für John-Boy ist dieser betonte Umgang mit dem Wort "Ehre" ein wenig eigenartig; in seiner Familie war ehrenhaftes Verhalten immer selbstverständlich, ohne dass man eigens über den Begriff diskutiert hätte. Als John-Boy einen Klassenkameraden beim Abschreiben beobachtet, widerstrebt es ihm zutiefst, diesen zu melden ...

Eine Familie aus New York zieht nach Walton's Mountain: die Hannovers, für die es in der Großstadt nicht gut lief. Nun hoffen sie, auf dem Lande ihr Glück zu machen, doch schon bald stellen sie fest, dass das Leben hier viel härter und anstrengender ist, als sie gedacht hatten. Von Romantik keine Spur - statt dessen steht harte Arbeit auf dem Tagesplan. Und so macht Familie Hannover ihren Entschluss wieder rückgängig - da hilft selbst die Freundschaft der Waltons nicht ...

John-Boy möchte unbedingt mit der jungen Daisy Garner an einem Tanzmarathon teilnehmen. Bei diesem Dauertanzwettbewerb winken als Siegesprämie 200 Dollar, und die will John-Boy sich unbedingt ertanzen, auch wenn seine Mutter Olivia absolut gegen seine Teilnahme ist. Doch John-Boy hört nicht auf sie und macht gegen ihren Willen mit, worauf Olivia sich ernsthafte Sorgen um das Verhältnis zu ihrem Sohn macht. Ist die Beziehung vielleicht schon am Bröckeln?

John-Boy hat sich für ein Literaturseminar eingeschrieben, das ihn jedoch enttäuscht: Er stellt fest, dass seine "Heimatliteratur" von den anderen als Anfängerwerk betrachtet wird. Unterdessen hat Olivia jedoch an einen Verlag geschrieben, der auf der Suche nach Werken junger Autoren ist, und überraschenderweise erklärt sich der Verlag bereit, John-Boys Kurzgeschichten zu drucken. Die Freude ist riesig - doch die Waltons haben den Autorenvertrag nicht genau gelesen ...

John-Boy möchte sich durch einen Teilzeitjob noch etwas Geld für das College dazuverdienen, und so erklärt er sich bereit, bei der blinden Ruth Thomas als Vorleser zu arbeiten. Doch schon bald hat er genug von dieser Stelle, denn die Blinde erweist sich als äußerst schroff und unfreundlich. Als er den Job hinschmeißen will, redet ihm Olivia ins Gewissen, Verständnis für Ruths schlimme Situation zu haben und ihre Verbitterung zu akzeptieren. Langsam taut Ruth ein wenig auf ...

John Walton ist schon seit einigen Wochen unruhig, weil ihm die Eintönigkeit der Alltagsroutine immer mehr auf die Nerven geht. So beschließt er, einen Job in einer Werft in Norfolk anzunehmen, auch wenn dieser Ort 90 Meilen entfernt ist. Außerdem geht es wirtschaftlich allmählich wieder etwas bergauf im Lande, und John würde gerne zusätzliches Geld verdienen. Doch schon bald merken Olivia und die Kinder, wie sehr er ihnen fehlt. John-Boy reist sogar nach Norfolk ...

Mason Beardsley, ein alter Freund der Waltons und langjähriger Einwohner von Walton's Mountain, kehrt nach fünfjähriger Abwesenheit wieder in seinen Heimatort zurück, wo er mit offenen Armen empfangen wird. Die Waltons wollen ihrem Freund helfen, sein Haus wieder herzurichten, damit alles perfekt für die Ankunft von Masons Frau Delia ist. Niemand ahnt, dass diese längst verstorben ist und Mason in einer Traumwelt lebt, weil er ihren Tod nicht akzeptieren kann ...

Großvater Sam Walton erleidet erst eine leichte, dann eine schwerere Herzattacke und muss für lange Zeit das Bett hüten. Der Arzt rät ihm dringend zur Schonung. Sam, der nur schwer mit der Situation zurecht kommt, weigert sich, über seinen bevorstehenden Geburtstag nachzudenken. Stattdessen gibt er vor, mit dem Leben abgeschlossen zu haben und redet davon, welchen Grabstein er sich wünscht. Doch die Familie gibt nicht auf und denkt sich etwas Besonderes für ihn aus ...

Die junge Nancy ist die Tochter einer Frau, die einst unter mysteriösen Umständen aus Walton's Mountain verschwand - über ihren Weggang gibt es viele Theorien, darunter die, dass sie ihrem verständnislosen Mann davonlief. Nun möchte Nancy ihre Mutter sehen und überredet ihren Freund Ben Walton dazu, sie mit dem Auto nach Charlottsville zu fahren, wo diese inzwischen lebt. Doch das Auto wird in der Stadt gestohlen, und der Dieb baut überdies auch noch einen Unfall damit ...

Überraschend taucht im Hause der Waltons eine Cousine der Familie auf: Corabeth Walton, die ungefragt ihre Sachen ausbreitet und offensichtlich einen längeren Aufenthalt plant. Sie nistet sich in John-Boys Zimmer ein und macht sich mit ihrer selbstbezogenen und vereinnahmenden Art keine Freunde - weder in der Familie, noch im Ort. Nur einer in Walton's Mountain ist ganz begeistert von ihr: der Gemischtwarenhändler Ike Godsey, der sie in ein feines Restaurant einlädt ...

Eines Morgens muss John-Boy auf dem Weg ins College einem Mädchen ausweichen, das sich verkehrswidrig verhält, und verursacht dadurch fast einen Unfall. Die Verkehrssünderin setzt ihren Weg ungerührt fort, ohne weiter auf ihn zu achten. Später begegnet er dem Mädchen im Chemieunterricht wieder. Ohne mit der Wimper zu zucken, stiehlt sie seine Unterlagen und versucht zu allem Überfluss, einen Jungen, der gerne Zaubertricks macht, als den Schuldigen dastehen zu lassen ...

Nachdem Großvater Sam einen Herzanfall hatte und ihm vom Arzt größte Schonung verordnet wurde, versucht die ganze Familie, Sam auf jede nur denkbare Art zu entlasten. Schließlich bleibt für Sam und Ester überhaupt nichts mehr zu tun - als John auch noch einen Helfer für die Sägemühle einstellt, in der ihm Sam früher zur Hand ging, platzt den beiden eigenwilligen Alten der Kragen: Sie fühlen sich nicht mehr gebraucht und ziehen zu einem Nachbarn, dessen Haus sie verwalten.

Die Tochter von Olivias verstorbener bester Freundin wünscht sich, ihre Hochzeit in Walton's Mountain zu feiern. Doch ihr Bräutigam ist ein eingefleischter Stadtmensch, der sich in der Provinz nicht besonders wohlfühlt und vor allem mit den derben Späßen der Dorfbewohner überhaupt nichts anfangen kann. Als er während des Hochzeitsfestes entführt und allein im Wald zurückgelassen wird, ist er vor Wut außer sich. Die Hochzeitsnacht verbringen die beiden getrennt ...

Jason hat eine besondere musikalische Begabung, auf die auch seine Lehrerin Miss Hunter aufmerksam wird. Sie legt ihm nahe, sich für ein Stipendium am noblen Kleinberg Konservatorium zu bewerben, und Jason stimmt der Idee begeistert zu. Leider hat er die Rechnung ohne seinen Vater gemacht: John will nämlich den wirtschaftlichen Aufschwung nutzen und das Sägewerk weiter ausbauen. Und dazu braucht er die Hilfe seines Sohnes, der dort als Möbeltischler arbeiten soll ...

John Boy möchte die Geschichte der Jugendliebe seiner Nachbarin Emily Baldwin aufschreiben. Um sie und ihre Schwester jedoch nicht zu verletzen, schreibt er eine allgemein gehaltene Kurzgeschichte, die sich an die Erlebnisse Emilys nur anlehnt - sie gefällt den beiden alten Damen ausgezeichnet! Für eine Kirchentombola stiften die Baldwin-Schwestern eine Statue, die Großvater Sam wiederum an seine Jugendliebe erinnert. Großmutter ist davon alles andere als begeistert ...

Ben ist zum ersten Mal so richtig verliebt und bemüht sich um die Gunst einer jungen Lady. Es handelt sich um die musikalisch begabte Sally Ann. Um ihr näherzukommen, schlägt er seinem Bruder Jason vor, sie als Sängerin zu engagieren. Jason hat nämlich ein neues Lied komponiert, das er in Bobby Bigelows Band singen will - ihm fehlt nur noch eine passende Begleitung. Da Jason nichts von Bens Gefühlen weiß, flirtet er heftig mit Sally Ann - sein Bruder ist schwer enttäuscht ...

John-Boy soll im Auftrag seines Colleges eine junge Gastrednerin betreuen: Es handelt sich um die berühmte New Yorker Schriftstellerin Madeline Bennett. Hals über Kopf verliebt er sich in sie - und sie erwidert seine Gefühle. Die beiden beschließen, gemeinsam nach New York zu gehen. Als sie am Bahnhof mit gepackten Koffern stehen, wird John-Boy jedoch von einer Sache zurückgehalten: Seine Eltern wollen ihren 20. Hochzeitstag feiern, und bei dem Fest muss er dabei sein ...

Endlich scheint die schwerste Zeit der Weltwirtschaftskrise überwunden, und John Walton kann mit der Erweiterung seines Sägewerks einen großen Schritt nach vorn machen. Das Geld liegt zwar immer noch nicht auf der Straße, doch der Familie geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Auch für John-Boy und Jason beginnt ein neuer Lebensabschnitt: John-Boy wird bei einer Zeitung angestellt, und Jason bekommt ein Stipendium an einer renommierten Musikhochschule ...

Zur großen Freude der Bewohner von Walton's Mountain geben sich die Lehrerin Miss Hunter und der Pastor des Ortes, Reverend Fordwick, das Ja-Wort. Während sie in den Flitterwochen sind, müssen zwei Mitglieder der Familie Walton ihre Aufgaben übernehmen: Olivia unterrichtet die Kinder im kleinen Schulhaus, und John-Boy soll die Sonntagspredigt anstelle des Reverends halten. Mit großer Aufregung sehen die beiden ihren neuen Aufgaben entgegen - und meistern sie mit Bravour ...

Weil John-Boy Probleme im Mathematikunterricht hat, wird ihm von seinem Professor die Hilfe eines jungen Mathe-Genies namens Lyle Thomson vermittelt. Die Waltons freuen sich auf den Gast, doch Lyle macht sich bei ihnen durch seine spitzfindigen Bemerkungen und sein etwas eigenartiges Verhalten schnell unbeliebt. Erst als eine Theateraufführung der Kirchengemeinde auszufallen droht und Lyle spontan hilfsbereit ist und einspringt, ändern sie ihre Meinung ...

John braucht dringend Verstärkung im Sägewerk und sucht eine Aushilfe. Es meldet sich ein schwarzer Arbeiter namens James Trevis Clark, ein sehr fleißiger und geschickter Mann, mit dem John äußerst zufrieden ist. Als die Waltons jedoch erfahren, dass er in seiner Freizeit boxt, fürchten sie, dass er einen schlechten Einfluss auf die Kinder haben könnte. Sie ändern ihre Meinung, als sie erfahren, dass Clark das Preisgeld für den Bau einer Kirche verwenden will ...

Eula Mae Hanssen, eine ehemalige Klassenkameradin von John, taucht überraschend bei den Waltons auf und redet auf John ein, er solle die Organisation des bevorstehenden 25-jährigen Klassentreffens übernehmen. John lässt sich mehr oder weniger überrumpeln, bereut aber hinterher seine Zusage. Wie soll er als einfacher Landarbeiter solch ein Fest gestalten? Außerdem ist er nervös, weil er glaubt, nicht so viel erreicht zu haben wie seine erfolgreichen Schulkollegen ...

In Walton's Mountain herrscht Aufregung, denn der Journalist Porter Sims, der einen Reiseführer über Virginia schreiben will, hat sein Eintreffen angekündigt. Einquartiert wird er bei den Baldwin-Schwestern, die ihn natürlich mit jeder Menge interessanter Geschichten versorgen. Hier stößt Sims auch auf die Aufzeichnungen von Richter Baldwin, die ihn schon bald nicht mehr loslassen. Seine Recherchen ergeben ein unerwartetes Bild des ehrenwerten Richters ...

Jason hat sein Studium an der Musikhochschule aufgenommen und muss hart dafür arbeiten. Doch auch außerhalb des Konservatoriums hat er eine Menge Aufgaben übernommen: So spielt er gleich in zwei verschiedenen Bands, von denen die eine sogar regelmäßig im Radio auftritt. Die vielen Jobs wachsen Jason zunehmend über den Kopf, doch er erzählt niemandem davon. Eines Tages hält er dem Druck nicht mehr stand und bricht zusammen - zum großen Schrecken der ganzen Familie ...

John-Boy, der als Berichterstatter für die Jefferson County News tätig ist, will einen Artikel über die "Luftakrobaten" schreiben, die seit einiger Zeit ihre Kunststücke hoch über Walton's Mountain vorführen. Der bekannteste dieser mutigen Flugzeugakrobaten ist Bobby Storm - wie erstaunt ist John-Boy, als er erfährt, dass Bobby eine Frau ist! Natürlich ist die tollkühne Lady in Walton's Mountain das Tagesgespräch, aber niemand kennt den Grund für ihre Todesverachtung ...

Eines Tages begegnet John-Boy auf der Landstraße einem jungen Mann, der ungefähr in seinem Alter ist: Chad Marshall. Er erfährt, dass sein neuer Bekannter Forstwirtschaft studiert, jedoch noch keine praktischen Erfahrungen mit diesem Beruf hat, und so nimmt er ihn mit nach Hause, damit er hier diese Praxis gewinnen kann. Doch so sympathisch Chad auch allen ist, schon bald gibt es Probleme, die die Waltons bisher nicht kannten: Erin und Mary-Ellen verlieben sich beide in Chad ...

Olivia, die eine Stelle als Aushilfslehrerin angenommen hat, muss einem ihrer Schüler auf ungewöhnliche Weise helfen: Als sie erkennt, dass seine Probleme nur daher kommen, dass er schlecht sehen kann, sorgt sie dafür, dass er endlich eine Brille bekommt ... Auch John-Boy muss sich um jemanden kümmern: Seine Schulfreundin Marcia hat sich verlobt, doch als John-Boy ihren Auserwählten kennen lernt, merkt er sofort, dass dieser es nur auf Marcias Vermögen abgesehen hat ...

Die Namensvetterin und Nichte Olivias, Olivia Hill, hat bei einem Autounfall ihren Mann verloren. Durch das furchtbare Ereignis ist sie ziemlich aus der Bahn geworfen, und die Waltons beschließen, sie für eine Weile bei sich aufzunehmen. Doch das ist nicht so einfach, wie die Familie es sich vorgestellt hatte. Statt Olivia aufzumuntern, werden sie selbst durch ihre Gegenwart bedrückt und müssen sich zwangsläufig mit dem Thema Schicksalsschläge auseinander setzen ...

In Walton's Mountain soll ein Film gedreht werden, der das Leben der einfachen Leute in den Blue Ridge Mountains dokumentieren soll. Als das Filmteam im Ort eintrifft, stellt John-Boy erfreut fest, dass der Drehbuchautor der ihm bekannte A. J. Covington ist. John-Boy erhält das Angebot, am Drehbuch mitzuarbeiten, weil er die Sprache der Dorfbewohner spricht. Begeistert sagt er zu, und seine erfolgreiche Arbeit verhilft ihm zu einem weiteren Jobangebot ...

Wade Walton ist mit seiner Familie in die Stadt gezogen, nachdem er gezwungen wurde, sein Haus in den Bergen zu räumen. Er betätigt sich in seiner Verzweiflung als Schwarzbrenner, was seine Frau Vera zur Trennung veranlasst. Sie lebt nun vorübergehend bei den Waltons, doch alles nimmt noch ein gutes Ende - allerdings erst, nachdem Wade mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist ... Schließlich beginnt er ein neues Leben mit einem Job in der Sägemühle, und Vera kehrt zu ihm zurück.

Mary-Ellens sehnlichster Wunsch ist es, Krankenschwester zu werden, und sie kann den Tag nicht erwarten, bis sie endlich in die große Stadt gehen kann, um eine Ausbildung zu beginnen. Doch zuvor muss sie erst noch ihr Examen machen, und um die Zeit zu überbrücken, widmet sie sich in Walton's Mountain an der Seite der örtlichen Krankenschwester Nora Taylor der Pflege einer todkranken Frau. Während dieser Zeit lernt sie, was Krankenpflege wirklich bedeutet ...

Eine neue Holzfirma hat sich in der Region angesiedelt, und als Ben das Haus verlässt, um sich einen Job zu suchen, findet er schließlich ausgerechnet bei dem Konkurrenzbetrieb "Murdock Holzprodukte" eine Stelle. Er kehrt jedoch in den väterlichen Betrieb zurück, als die Eisenbahngesellschaft einen Auftrag zu vergeben hat, denn nun bekommt "Walton & Söhne" den Konkurrenzdruck von "Murdock Holzprodukte" hautnah zu spüren. John-Boy schlägt eine gewagte Wette vor ...

Olivia macht sich mit Jim-Bob und Elizabeth im Auto auf den Weg, um eine alte Freundin zu besuchen. Auf dem Weg dorthin platzt jedoch ein Reifen. Zwar bleiben die drei Insassen glücklicherweise unversehrt, doch können sie nun nicht mehr weiterfahren. Auf der Suche nach Hilfe laufen sie quer durch den Wald, verlieren sich dabei aus den Augen und verirren sich heillos. Die Familie zu Hause ist natürlich in größtem Aufruhr, als sie erfährt, dass die drei nicht angekommen sind ...

Jim-Bob wird von seinen Geschwistern gehänselt und fühlt sich ausgeschlossen. Manchmal fragt er sich sogar, ob er wirklich ein Mitglied der Familie Walton ist. Bei seiner pubertären Suche nach seiner Rolle innerhalb der Familie forscht er nach seinen Wurzeln und stößt dabei auf seine Geburtsurkunde, die ihm ein gut gehütetes Geheimnis enthüllt: Er hatte einen Zwillingsbruder, der gleich nach der Geburt starb. Nun ist es an der Zeit, mit den Eltern darüber zu sprechen ...

Großvater Sam ist ein großartiger Geschichtenerzähler, und besonders gern schwadroniert er über die legendäre Schlacht von San Juan Hill, an der er teilgenommen hat. Als jedoch ein Treffen der Veteranen bevorsteht, zögert Großvater, dort aufzutauchen - er hat Angst, dass die Abweichungen seiner Geschichten von der Wirklichkeit aufgedeckt werden können. Stattdessen stellt sich jedoch heraus, dass er in Wahrheit ein noch viel größerer Held war als in seinen Erzählungen ...

Eines Nachts kommt es im Hause der Waltons zur Katastrophe: Durch eine Elektrolampe, die Großvater versehentlich im Bad angelassen hat, fängt ein Möbelstück Feuer. Der Brand breitet sich aus, und das Haus, aus dem sich alle glücklicherweise retten können, brennt bis auf die Grundmauern nieder. Zwar sind die Waltons sich einig, dass allein ihr Leben zählt - dennoch hat jeder von ihnen durch das Unglück einen Gegenstand verloren, der ihm besonders am Herzen lag ...

Das Haus der Waltons wurde durch einen Brand zerstört, und die Katastrophe hat Spuren hinterlassen: Die Familienmitglieder werden bei verschiedenen Nachbarn untergebracht, und Olivia macht sich Sorgen, dass ihre Familie daran zerbrechen könnte. Doch gemeinsam mit John und John-Boy macht sie sich an die Arbeit, um das Haus wieder aufzubauen. Unterdessen wird Musikhochschüler Jim-Bob, der bei den musikbegeisterten Baldwins lebt, wie ein Prinz behandelt ...

An der Bushaltestelle lernt John-Boy ein Mädchen kennen, das sich als Muffin Maloney ausgibt und eine rührende Geschichte erzählt, die schließlich John-Boy dazu bewegt, ihr mit etwas Geld auszuhelfen: Sie wäre auf der Durchreise und hätte unterwegs ihre Mutter verloren. In Wahrheit ist das Mädchen ziemlich durchtrieben und hat bereits andere Bewohner von Walton's Mountain durch ihre Geschichten um einige Dollar erleichtert. Doch die Waltons kommen ihr auf die Schliche ...

Die Baldwin-Schwestern bitten Olivia, die sehr gut nähen kann, ihnen Kleider aus einigen alten Stoffen zu schneidern. Auf einer großen Gartenparty sind sie mit den tollen Kleidern die Stars des Tages, und zufällig ist eine Modedesignerin anwesend, die sich auch für die ausgefallenen Stücke interessiert, und auf diese Weise Bekanntschaft mit Olivia macht. Die Frau ist begeistert von Olivia und bietet ihr an, für sie zu arbeiten - für die Waltons eine willkommene Einnahmequelle ...

Nach alter Tradition will Großmutter für ihre Enkelin Mary-Ellen einen so genannten "Quilt" anfertigen, eine Patchworkdecke, die die Frauen des Ortes gemeinsam für heiratswillige junge Damen anfertigen und die dann zur Aussteuer gehört. Großmutter lädt all ihre Freundinnen zu diesen gemütlichen Näh- und Plauderstunden ein, und alle sind mit Begeistertung dabei. Nur einer will die Sache nicht gefallen, und das ist Mary-Ellen: Sie fühlt sich durch die Aktion zur Heirat gedrängt ...

Großmutter Ester kämpft gemeinsam mit den Baldwin-Schwestern gegen den geplanten Abriss eines alten Hauses in Walton's Mountain. Doch Konflikte in der Familie können nicht ausbleiben, denn ausgerechnet John erhält den Auftrag für den Abriss des Whitley-Hauses. Überdies soll John-Boy als Redakteur der örtlichen Zeitung über den Abriss berichten. Zum Glück hat Großvater Sam eine grandiose Idee, wie der Frieden in der Familie wieder hergestellt werden kann ...

John-Boy bekommt die Chance seines Lebens: Er kann die "Jefferson Country Times" übernehmen. Einzige Bedingung ist, dass er für die Zeitungspresse 50 Dollar Anzahlung leistet - für John-Boy leider eine kaum einzulösende Voraussetzung. Doch er lässt nichts unversucht und nimmt einen Job als Busfahrkarten-Verkäufer an. Als er diesen ohne eigenes Verschulden wieder verliert, ist er verzweifelt. Er hat nicht mit der Güte des alten Zeitungsbesitzers gerechnet ...

Selina Linville, eine alte Flamme von John-Boy, kehrt nach Walton's Mountain zurück, nachdem sie einige Zeit im Internat verbracht hat. Die schöne und verwegene Selina hat große Zukunftspläne für sich und John-Boy: Er soll mit ihr nach Spanien gehen und als Kriegsberichterstatter über den Bürgerkrieg, der dort tobt, schreiben. Doch obwohl Selina ihn als Feigling bezeichnet, bleibt John-Boy zu Hause, um dort seinen eigenen Krieg zu kämpfen: den gegen die Armut ...

John-Boy bereitet sich darauf vor, die erste Ausgabe seiner neuen Zeitung, des "Blue Ridge Chronicle", herauszubringen und ist noch auf der Suche nach einer spektakulären Headline. Als der Bürgermeister einen Autocrash verursacht und dies offensichtlich deshalb, weil er wieder einmal betrunken war, scheint der Jungverleger seine Titelzeile gefunden zu haben. Doch in der Familie kommt es zu ernsten Diskussionen darüber, ob man dem Bürgermeister dies antun könne ...

John-Boy hat eine Unterredung mit dem Arzt von Walton's Mountain, der den Ort verlassen will, weil seine Patienten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Sie versuchen zwar, sich mit Lebensmitteln zu revanchieren, doch damit kann der Doktor seine eigenen Rechnungen nicht bezahlen. Nur kurze Zeit, nachdem er fortgezogen ist, wird Großmutter krank. Alles deutet zwar darauf hin, dass es sich nur um eine Magen-Darm-Grippe handelt, doch ein Arzt wäre jetzt schon hilfreich ...

Auch Jasons Musikhochschule, das renommierte Kleinberg Konservatorium, bleibt nicht von der Wirtschaftskrise verschont: Ein rigoroses Sparprogramm führt u. a. dazu, dass Stipendiengelder gekürzt werden, und das bedeutet für Jason, sich nach einem zusätzlichen Job umsehen zu müssen. Da erfährt er, dass in der örtlichen Bar, dem "Dew Drop Inn", ein Musiker gesucht wird. Seine Mutter ist von seinem neuen Job als Pianospieler in der Spelunke natürlich nicht begeistert ...

Ein bekannter Prediger soll in Walton's Mountain auftauchen, was Mutter und Großmutter Walton in freudige Erregung versetzt: Sie hoffen, dass Jason durch den Mann "bekehrt" wird und endlich seinen Job als Pianospieler der örtlichen Bar aufgibt, den sie als Hort des Verderbens betrachten. Auch John Walton könnte eine Bekehrung ihrer Meinung nach gut tun, denn er geht schon lange nicht mehr in die Kirche, sondern behauptet, auf seine eigene Art und Weise an Gott zu glauben ...

John-Boy will in seiner Zeitung Auszüge aus Adolf Hitlers Buch "Mein Kampf" veröffentlichen, weil er der Meinung ist, dass die Öffentlichkeit informiert werden muss über das, was sich in Deutschland vorbereitet. Doch viele Bürger finden, dass man Hitler und seine Auffassungen einfach ignorieren solle, und als John-Boy dennoch Passagen aus "Mein Kampf" erscheinen lässt, kommt es zu heftigen Angriffen auf ihn. Eines Abends wird ein Stein ins Fenster der Waltons geworfen ...

Als Ike Godsey eine Halle renoviert, die er für Veranstaltungen vermieten will, schlägt John-Boy seinem Bruder Jason vor, dringend benötigtes Geld durch einen Tanzabend aufzutreiben. Bei der Organisation des Abends fühlen sie sich von einem Spanner beobachtet, können aber nicht ausmachen, wer es ist. In dem kleinen Ort Walton's Mountain fühlt sich bald jeder durch jeden bedroht - bis sich herausstellt, dass der vermeintliche "Spanner" ein stummer Junge ist ...

Mary Ellen verlobt sich mit dem wohlhabenden Medizinstudenten David, der in der Klinik ausgebildet wird, in der sie ihren Schwesternlehrgang macht. Die beiden wollen so bald wie möglich heiraten. Doch als in Walton's Mountain ein neuer Arzt eintrifft, der junge Curtis Willard, funkt es zwischen ihm und Mary Ellen sofort. Mary Ellen erlebt eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens, die damit endet, dass sie davonläuft, als sie mit David vor dem Traualtar steht ...

Aus der Zusammenarbeit von Mary Ellen mit Dr. Curtis Willard erwächst gegenseitige Zuneigung. Schließlich muß sich Mary Ellen ihre Liebe eingestehen. Sie löst die Verlobung mit David Spencer und heiratet Dr. Willard.

Weil John-Boy Schwierigkeiten hat, den Kredit für seine Zeitungspresse abzubezahlen, verkauft er - sehr zum Missfallen seines Großvaters - ein Stück Land. Zu spät stellt er fest, dass die Käuferfirma das Land mit einer speziellen Schürfmethode komplett zerstört; der Boden wird hierbei so verändert, dass auf ihm nie wieder etwas wachsen kann. Nun versucht John-Boy mit allen Mitteln, andere Bürger davon abhalten, ihr Land ebenfalls an diese Gesellschaft zu verkaufen ...

Nachdem Jim Bob Ike Godsey geholfen hat, sein Motorrad zu reparieren, erlaubt Ike dem Jungen, das Fahrzeug so oft zu benutzen, wie er möchte - sehr zum Missfallen von Olivia. Als Jim Bob damit gar an einem Motorradrennen teilnehmen will, ist sie voller Sorge, doch sie sieht ein, dass sie ihren Sohn loslassen muss, damit er seine eigenen Entscheidungen treffen kann, und dass sie ihm vertrauen muss, das Richtige zu tun. Ike ist unterdessen mit ganz anderen Dingen beschäftigt ...

Martha Corinne Walton, die 90-jährige Tante von John, ist bei den Waltons zu Besuch. Die alte Dame ist nett, aber auch anstrengend, denn sie möchte, dass alles so getan wird, wie sie es gewohnt ist. Als sie einen leichten Herzanfall erleidet, entscheidet die Familie, sie ganz bei sich aufzunehmen und bis zu ihrem Tode für sie zu sorgen. Ben hat großen Spaß mit ihr, als er einen Ponywagen baut und sie ihm zeigt, wie fröhlich bunt solche Wagen in ihrer Jugendzeit bemalt wurden ...

Olivia bereitet voller Aufregung und Vorfreude das Weihnachtsfest vor, denn sie ahnt, dass es das letzte Fest ist, dass sie im Kreise der gesamten Familie verbringen wird. Das ungemütliche, stürmische Wetter scheint allerdings der Vorstellung von weißer Weihnacht einen Strich durch die Rechnung zu machen. Hinzu kommen einige Pannen, die verschiedene Familienmitglieder andernorts unabkömmlich machen, und so sieht es aus, als müsse Olivia ihren Wunsch begraben ...

Ein Fremder kommt in die Stadt und will Ep Bridges bei der nächsten Wahl zum Sheriff Konkurrenz machen. Er hat gute Voraussetzungen, denn er ist charmant und sympathisch - ein Mann, der den Frauen gefällt, der aber auch die Männer beeindruckt. Ep ist bedrückt und rechnet sich nur geringe Chancen aus. Werden die Bürger vergessen, was er in den vergangenen 15 Jahren für sie getan hat? Unterdessen wird Großvater in eine Auseinandersetzung um einen wilden Mustang verwickelt ...

Olivia langweilt sich - nicht mit John und den Kindern, sondern mit sich selbst! Sie findet, eine äußerliche Veränderung sei dringend vonnöten, und lässt sich von Corabeth eine Dauerwelle machen. Doch das Ergebnis ist frustrierend: Es bringt die ganze Familie zum Lachen. Großmutter hat andere Sorgen: Sie ist zutiefst gekränkt, weil sie nicht mehr die einzige Organistin in der Gemeinde sein soll. Der Reverend hat Zelda Maynard angeboten, den Dienst mit Großmutter zu teilen ...

Die Familie ist beunruhigt, als Elizabeth häufig schlimme Träume hat und sogar beginnt zu schlafwandeln. Sie berichtet, dass sie in ihren Albträumen immer wieder das Gefühl hat, in einem Riesenrad zu sitzen, aus dem sie nicht aussteigen kann. John-Boy meint, dass sie vielleicht ein schlimmes Erlebnis auf der Kirmes vor einigen Jahren hatte, denn er erinnert sich, dass er Elizabeth damals gesucht und verstört aufgefunden hatte. Sie konnte nicht erzählen, was sie erlebt hatte ...

Chad Mitchell und Erin sind heftig ineinander verliebt. Chad, der ein Stück Land in Walton's Mountain gekauft hat, möchte ein Haus darauf errichten und Erin heiraten. Olivia und John sind jedoch dagegen, weil Erin erst 16 ist und zuerst die Schule beenden soll. Unterdessen hat Jason seine eigenen kleinen Probleme, als er in Ike Godseys Laden aushilft. Ike muss Verwandte im Nachbarort besuchen und lässt Jason mit der Verantwortung für den Laden allein zurück ...

Da das Geschäft mit Johns Mühle nicht gut läuft, beschließt er, einen Bürojob in der Stadt anzunehmen. Doch vieles missfällt ihm dort: Die Angestellten sitzen den ganzen Tag regungslos in ihre Dokumente vertieft am Tisch. Außerdem darf man kein Fenster öffnen und erst nach Hause gehen, wenn der Chef geht - obwohl Dienstschluss offiziell um 18 Uhr ist. Schließlich erfährt John, dass er nur eingestellt wurde, um einen älteren Mitarbeiter von seinem Platz zu verdrängen ...

Erin ist deprimiert, als sie ihr Abschlusszeugnis bekommt, denn sie weiß nicht, was sie jetzt aus ihrem Leben machen soll. Frustriert vergleicht sie sich mit ihren Geschwistern, die schon früh wussten, wohin ihr beruflicher Weg führen sollte: John-Boy hat schriftstellerisches Talent, Mary-Ellen wollte immer schon Krankenschwester werden, und Jason begeisterte sich von jeher für Musik. Doch Erin wurde in der Familie immer nur als die Hübsche und Nette betrachtet ...

John-Boy stellt Recherchen für den "Blue Ridge Chronicle" an, denn er will über die Infanteristen aus Jefferson County berichten, die zum Ende des Ersten Weltkriegs in die Heimat zurückkehrten. Dabei findet er heraus, dass Sheriff Ep Bridges mit mehreren Orden ausgezeichnet wurde, was in Walton's Mountain niemand weiß. Ep selbst spricht nie darüber, denn er sieht sich nicht als Helden, und die Orden erinnern ihn daran, dass er Menschen töten musste und Leid verursacht hat ...

John-Boy gewinnt bei einem Zeitungs-Wettbewerb. Sein Preis: Die Zeitung bezahlt ihm eine Reise, über die er berichten darf, und seine Story erscheint in dem Blatt! Er soll die Landung der "Hindenburg", eines deutschen Luftschiffes, schildern. Doch bei dieser Landung kommt es zur schrecklichen Katastrophe: Die "Hindenburg" stürzt ab und geht in Flammen auf. John-Boy versucht gemeinsam mit anderen Beobachtern, so viele Menschenleben wie möglich zu retten ...

Curts Schwester Vanessa trifft ein, um Curt und Mary Ellen zu besuchen. Sie hat mehr als erstaunliche Neuigkeiten: Sie berichtet, dass sie ihren Mann verlassen hat und nun plant, eine Gesangskarriere zu starten. Die musikalische Begabung verbindet sie mit Jason, und was als Austausch künstlerischer Interessen beginnt, entwickelt sich schon bald zu flammender Verliebtheit. Doch als Vanessa einen Sänger aus Nashville und dessen Manager kennen lernt, wendet sich das Blatt ...

Nachdem Großmutter nun schon sehr lange Zeit im Krankenhaus ist, wird die Stimmung in der Familie immer schlechter. Sorge um sie und finanzielle Probleme belasten die Waltons; besonders Großvater ist natürlich bedrückt und fällt allmählich in regelrechte Depressionen. Dennoch hofft er, Ester so schnell wie möglich wieder nach Hause holen zu können, und als er im Krankenhaus erfährt, dass dies so bald nicht der Fall sein wird, macht er seiner Verzweiflung lautstark Luft ...

Hilary Baldwin Von Kleist, die Nichte der Baldwin-Schwestern, sucht Zuflucht in Walton's Mountain. Die Amerikanerin ist mit einem Deutschen verheiratet, berichtet jedoch nur sehr zurückhaltend über die Situation in Deutschland. John-Boy ist enttäuscht, hatte er sich doch von der Begegnung mit ihr ausführliche Informationen über die Lage in Deutschland und die Pläne Hitlers erhofft. Doch auf die Frage, ob Hitler Kriegspläne habe, antwortet sie nur ausweichend ...

John-Boy ist frustriert, weil er kurz vor der Fertigstellung seines Romans steht, jedoch keine Zeit findet, ihn wirklich zu beenden. Unterdessen prahlt Ben ihm gegenüber, dass er jederzeit einen guten Job finden könne, und schon bald zeigt sich, was er damit meint: Er wird vom Vater seiner Freundin, der mit Autos handelt, als Verkäufer eingestellt. Ben scheint seine Arbeit wirklich gut zu machen, doch seine Familie findet den Verkaufsdruck, unter dem er steht, fragwürdig ...

Endlich ist es so weit: Der angehende Schriftsteller John-Boy Walton hat sein erstes Manuskript fertig gestellt und an einen Verlag in New York geschickt. Voller großer Erwartungen beschäftigt er sich in seinen Tagträumen mit der Reaktion der Verleger und seiner künftigen Karriere als Autor - doch wie groß ist seine Enttäuschung, als er auch nach längerer Wartezeit keine Nachricht aus New York erhält. Ungeduldig beschließt er, selbst in die Stadt seiner Träume zu fahren ...

Ein neuer Prediger kommt nach Walton's Mountain und tritt die Nachfolge von Reverend Fordwick an. Ganz offensichtlich hält der neue Reverend nichts von altem Wein in neuen Schläuchen, sondern will einiges umkrempeln. Er sorgt mit seiner unkonventionellen Art und seinen progressiven Ideen schon bald für jede Menge Gesprächsstoff - vor allem die Alten sind mit dem neuen Mann ihrer Kirche gar nicht einverstanden, und es kommt zu schweren Konflikten innerhalb der Gemeinde ...

Die Waltons entdecken eines Tages einen kleinen schwarzen Jungen, der sich in ihrer Scheune versteckt hält. Sie erfahren schließlich von ihm, dass er den ganzen langen Weg von North Carolina bis zu ihnen zu Fuß zurückgelegt hat. Nach und nach finden sie auch die Gründe dafür heraus, denn schon bald wächst der sympathische Kleine allen in der Familie ans Herz, und er fasst Vertrauen zu ihnen. Vor allem zu John-Boy entwickelt er eine innige freundschaftliche Beziehung ...

Um Arbeit zu finden, begibt sich Jason nach Norfolk, wo er eine einsam und zurückgezogen lebende Einsiedlerin kennen lernt. Sie teilt seine Liebe zur Musik, und auf diese Weise gewinnt Jason allmählich das Vertrauen der auf Außenstehende seltsam wirkenden Frau. Nach und nach gelingt es ihm, ihr auch den Sinn für die Realität zurückzugeben und sie endlich wieder mit der Außenwelt in Kontakt zu bringen ...

Zwei Fremde kommen nach Walton's Mountain und bekunden durch ihre Worte und ihr Auftreten, dass sie sich bestens in der Gegend auskennen und ihre familiären Wurzeln hierher zurückreichen. Es handelt sich um Indianer, die hier auf ihrem angestammten Grund und Boden sind. Es kommt zu Spannungen zwischen ihnen und den Dorfbewohnern, die sich noch verstärken, als die Fremden behaupten, die Scheune der Waltons stünde auf einem alten indianischen Begräbnisplatz ...

Bei einem Urlaub am Meer lernt die Familie Walton ein junges Mädchen kennen. Lisa stammt aus England und scheint ziemlich verstört. Obwohl, oder gerade weil ihr Land in Gefahr ist - der Zweite Weltkrieg wütet in Europa nach wie vor -, will sie nicht zurückkehren. Jason nimmt sich des Mädchens an und versucht, ihr zu helfen ...

Erin Walton und Gerald Haines sind schon seit ihrer Kindheit befreundet. Im Laufe der Jahre wurde aus dieser Kinderfreundschaft jedoch mehr - aus Freunden wurden Liebende. Als Gerald Erin einen Heiratsantrag macht, lehnt sie jedoch ab. Daraufhin meldet sich Gerald freiwillig zur Armee ...

Die Geburt von Mary Ellens erstem Kind steht kurz bevor. Sie möchte ihr Baby gerne bei den Eltern bekommen, doch ihr Mann Curt plädiert für eine Entbindung im Krankenhaus. Durch Cassie, deren Kind tot geboren wurde, bekommt es Mary Ellen zwar mit der Angst zu tun, dennoch beharrt sie auf einer Hausgeburt. Wird ihr Kind leben?

Mary Ellen bringt ihr Kind im Hause der Waltons zur Welt. Das erste Enkelkind für John und Olivia! Aber auch der Rest der Familie ist sofort ganz vernarrt in den kleinen Familiennachwuchs. Doch kurz nach seiner Geburt ist das Baby plötzlich verschwunden! Es stellt sich heraus, dass Cassie, deren Kind tot geboren wurde, ihn entführt hat. Eine dramatische Suche beginnt ...

Der Zweite Weltkrieg macht sich mittlerweile auch in Waltons Mountain immer deutlicher bemerkbar. So wird Mary Ellens Mann, Curtis, zum Lazarettdienst einberufen. Auch Gerald hat sich zur Armee gemeldet und stattet Erin einen Abschiedsbesuch ab. Keiner ahnt, dass es ihr letztes Zusammentreffen sein wird ...

Die Schatten des Krieges strecken ihre Arme allmählich auch bis nach Walton's Mountain aus, und von Tag zu Tag werden die Bewohner bedrückter. Während bei "Drucilla's Pond" Manöver der Armee stattfinden, will Olivia Walton die Erinnerung an bessere Zeiten im Bild festhalten: Sie malt die schönsten Ansichten der Berge, damit spätere Generationen sich auch der friedlichen Zeiten erinnern. Als sie ihre Werke ausstellt, kauft ein unbekannter Bewunderer einige von ihnen ...

Jim Bob lernt einen jungen Mann kennen, der mit ihm die Begeisterung für die Fliegerei teilt. Der neue Freund plant sogar, sich für die Luftwaffe zu melden. Gemeinsam schmieden die beiden Flugbegeisterten Pläne für eine Zukunft in den Lüften - doch die Realität holt sie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsachen zurück. Unterdessen bringt die Ziege Myrtle zur Freude der Waltons ein kleines Zicklein auf die Welt, dass auf den Namen "Gingerbread" getauft wird ...

Zwei englische Kinder, Opfer eines Bombenangriffs auf London, haben wahrscheinlich ihre Eltern verloren und kommen nach Waltons's Mountain auf der Suche nach Hilfe. Sie können zunächst bei den Baldwin-Schwestern unterkommen. Unterdessen versucht John-Boy, über sein Kurzwellen-Radio Kontakt mit London zu bekommen und eine Rundfunk-Suche nach den Eltern der Kinder zu starten. Schließlich hat er damit Erfolg: Ihre totgeglaubte Mutter kann gefunden werden ...

John-Boy hat seinen Weihnachtsbesuch abgesagt. Olivia ist darüber maßlos enttäuscht. Auch mit den beiden Gastkindern kommt sie nicht zurecht. Sie möchte sie zurück nach Washington schicken. Doch damit treibt sie die beiden zu einer Verzweiflungstat.

Olivia geht durch eine schwierige Phase: Die Wechseljahre haben bei ihr begonnen, und sie wird reizbar und unausstehlich. Alle Angebote der Familie, sie zu unterstützen, schlägt sie aus und wird stattdessen immer depressiver. Schließlich beschließt sie, dass es so nicht weitergehen kann und plant eine Reise in ihren Heimatort. Hier will sie ihre Tante Kate aufsuchen, die diese komplizierte Zeit bereits hinter sich hat und ihr hoffentlich Trost und Ratschläge geben kann ...

Endlich ist es so weit: Nur noch eine einzige Rate ist fällig, und dann ist das Darlehen auf die Sägemühle der Waltons abbezahlt! Dieses Ereignis soll mit einem Picknick gebührend gefeiert werden. Doch dann erfahren sie, dass ein anderes Mitglied der Gemeinde zur gleichen Zeit mit den Banken in Konflikt gerät und dringend finanzielle Unterstützung braucht. Unterdessen spielen die Mädchen für Reverend Buchanan die Heiratsvermittler ...

Als die Nachricht Walton's Mountain erreicht, dass die deutschen Truppen Norwegen und Dänemark überfallen haben, löst dies natürlich Bestürzung und Entsetzen bei den Bewohnern aus. Keine gute Ausgangssituation für den Neuankömmling Willie Brimmer und seine Familie, die in Walton's Mountain Arbeit zu finden hoffen und ein neues Leben beginnen wollen. Die große Einbildungskraft von Elizabeth trägt nicht gerade dazu bei, den Argwohn gegenüber den Brimmers zu verringern ...

Endlich ist der Frühling da - und sein Erwachen löst sehr unterschiedliche Gefühle aus. Mamie Baldwin betrachtet voll Nostalgie ihren Rosenstrauch, der eingegangen ist. Sie fürchtet, dies sei ein Vorzeichen dafür, dass sie ihren letzten Frühling erlebt ... Die Jugend indessen widmet sich ganz der Liebe: Jim Bob und Ben "tauschen" ihre Freundinnen und verabreden sich mit der Herzensdame des jeweils anderen, doch dies führt zu unerwarteten Eifersuchtsanfällen ...

Jason überwindet seine Voreingenommenheit und versucht, Jason Foster davon zu überzeugen, gemeinsam mit ihm an einem Vorspielen teilzunehmen. Voller Lampenfieber besuchen sie zusammen das Probespiel ... Elizabeth ist auch in ständiger Aufregung, aber aus einem ganz anderen Grund: Sie hat sich bis über beide Ohren verliebt, und zwar in einen neuen Jungen aus ihrer Klasse ...

John und Olivia sind nun tatsächlich schon fast 25 Jahre miteinander verheiratet - ihre Silberhochzeit steht kurz bevor, und das ist ein großes Ereignis, auf das sich die ganze Familie fieberhaft vorbereitet. Jeder möchte den beiden eine besondere Überraschung machen. Aber auch die Eheleute haben spezielle Geschenke füreinander: Olivia schafft für John ein Telefon an, das im Haus angeschlossen werden soll, und John errichtet am Berggipfel ein Gartenhäuschen für seine Frau ...

Verdie Foster, die Nachbarin der Waltons, hat eine neue Beschäftigung gefunden, die sie begeistert: Sie betreibt Familienforschung, weil sie mehr über ihre Vorfahren wissen will, und sucht gemeinsam mit Jason, der sich ebenfalls für die Materie interessiert, nach alten Dokumenten. Unterdessen geht Elizabeth einem ganz anderen Hobby nach: Sie hat einen Soldaten als Brieffreund. Als dieser ihr Alter wissen möchte, gibt sie sich für 18 aus und schickt ihm ein Foto von Erin ...

John Walton beauftragt seine Söhne Jim-Bob und Ben damit, einen Stapel Baumstämme festzumachen, der nur unzureichend gesichert wurde. Doch als die beiden draußen unterwegs sind, lockt sie das herrliche Wetter zum Schwimmen - die Stämme können sie ja immer noch befestigen, meinen sie. Es kommt, wie es kommen muss: Ausgerechnet, als Elizabeth auf die Stämme klettert, lösen sie sich und kommen ins Rollen. Sie wird schwer verletzt und bricht sich beide Beine ...

Jim-Bob und Ben plagen unerträgliche Gewissensbisse, weil durch ihr Verschulden ihre Schwester Elizabeth schwer verunglückt ist. Die Brüder sollten im Auftrag ihres Vaters Baumstämme befestigen, waren aber lieber zum Schwimmen gegangen - die Stämme überrollten kurz darauf Elizabeth und zerstörten die Nervenstränge ihrer Beine. Nach einiger Zeit wird sie zwar aus dem Krankenhaus entlassen, doch es ist unklar, ob sie je wieder richtig wird laufen können ...

John-Boy beschließt, die am Boden liegende heimische Konjunktur anzukurbeln: Er will das stillgelegte Guthrie-Kohlenbergwerk wieder eröffnen. Auch Erin ist auf ihre Art damit beschäftigt, den wirtschaftlichen Erfolg in Walton's Mountain zu fördern, doch sie verschweigt der Familie beharrlich, dass sie einen zweiten Job angenommen hat. Da passiert etwas Furchtbares: John, Jim-Bob und Ben werden in einen Schacht der wiedereröffneten Mine eingeschlossen ...

John-Boy beschließt, die am Boden liegende heimische Konjunktur anzukurbeln: Er will das stillgelegte Guthrie-Kohlenbergwerk wieder eröffnen. Auch Erin ist auf ihre Art damit beschäftigt, den wirtschaftlichen Erfolg in Walton's Mountain zu fördern, doch sie verschweigt der Familie beharrlich, dass sie einen zweiten Job angenommen hat. Da passiert etwas Furchtbares: John, Jim-Bob und Ben werden in einen Schacht der wiedereröffneten Mine eingeschlossen ...

John-Boy hat seiner Freundin Daisy einen Heiratsantrag gemacht. Zur gleichen Zeit macht ihm sein Chef ein großartiges Jobangebot in London, was John-Boy vor schwierige Entscheidungen stellt. Die Lage wird noch problematischer, als er von Daisys Mutter, bei der er um ihre Hand anhalten will, erfährt, dass Daisy bereits eine kleine Tochter hat ... Unterdessen versucht Großvater auf seine eigene Art, Elizabeth bei ihren Limonade-Geschäften unter die Arme zu greifen ...

Großmutter Ester, die einen Schlaganfall erlitten hatte, war sehr lange Zeit im Krankenhaus gewesen. Nun kehrt sie endlich nach Walton's Mountain zurück, und alle sind überglücklich, besonders natürlich Großvater, der mit seiner übertriebenen Fürsorge fast ein wenig zu viel des Guten tut. Doch Großmutters Sprachzentrum ist schwer gestört, und sie kann sich nicht mehr richtig unterhalten. Auch sonst ist sie verändert: Jedem begegnet sie mit Milde und Geduld ...

John kämpft hart, um seine Aufträge in der Holzbranche zu erfüllen und seinen abgeschlossenen Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Unterdessen beschließen Erin und Mary Ellen, das Elternhaus zu verlassen und nach Charlottesville zu ziehen. Während es so viele Veränderungen im Leben der Waltons gibt, sind alle zugleich damit beschäftigt, ihre Trauer um den verstorbenen Großvater zu verarbeiten. Auch der Tod Flossie Brimmers hat eine tiefe Lücke hinterlassen ...

Nach dem Tode Sams bekommt John ein verlockendes Angebot. Mr. Sarver möchte ihn in Richmond als Mitarbeiter haben. Doch das würde bedeuten, daß die Familie in die Stadt ziehen muß.

Jim-Bob hat sich heftig in eine Verwandte der Baldwins verliebt und träumt schon von einer gemeinsamen Zukunft. Doch das schöne Mädchen hat ganz andere Dinge als Liebesabenteuer im Kopf: Sie überlegt ernsthaft, ins Kloster zu gehen und den Lebensweg einer Ordensschwester einzuschlagen ... Unterdessen begeht Ben unwissentlich einen schweren Fehler, als er einen neuen Mann für das Sägewerk einstellt. Er merkt nämlich nicht, dass der neue Mitarbeiter Alkoholiker ist ...

Jason kümmert sich um einen Verwandten, Boone Walton, der wegen kleinerer krimineller Delikte in schlechtem Ansehen - nicht nur bei der Familie - steht. Jason möchte ihn wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen, doch als Boone nach Walton's Mountain kommt, gerät er dort prompt sofort wieder mit dem Gesetz in Konflikt ... Auch eine andere Besucherin sorgt mit ihrem Erscheinen in Walton's Mountain für Aufregung: die attraktive Daisy, John-Boys Ex-Verlobte ...

Mary Ellen hat schreckliche Prüfungsangst und greift deshalb zu starken Beruhigungsmitteln, als ihre Examina an der Schwesternschule kurz bevorstehen. Doch damit schafft sie sich ein neues Problem, denn mit der Zeit wird sie mehr und mehr abhängig von den Amphetaminen ... Eine Prüfung ganz anderer Art muss Yancy Tucker über sich ergehen lassen: Seine Frau Cissy hat genug von ihm und dem Leben in Walton's Mountain - sie lässt Yancy von heute auf morgen sitzen ...

Der 13. Geburtstag von Elizabeth steht unmittelbar bevor, doch das Mädchen freut sich nicht wirklich darauf, dass sie sich allmählich dem Erwachsenenalter nähert. Da beginnt ein Poltergeist, im Hause der Waltons sein Unwesen zu treiben und alle Bewohner fürchterlich zu erschrecken ... Auch für Jason beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den er jedoch im Gegensatz zu seiner Schwester sehr genießt: Als Gastgeber einer Radioshow berät er die einsamen Herzen aus der Nachbarschaft ...

Ein Maler, der in Schwierigkeiten geraten ist, kehrt aus Paris zurück und trifft in Walton's Mountain ein. Erin fühlt sich unwiderstehlich zu dem fremden Künstler hingezogen und ist begeistert, als er sie fragt, ob sie ihm Porträt sitzen würde. Ihr Bild soll Teil einer großen Wandmalerei über die Kriegsjahre werden. Auch Großmutter hat einen neuen Liebling: Es handelt sich um einen entzückenden Kanarienvogel, der sich jedoch zu Großmutters großem Ärger weigert zu singen ...

Jim-Bob will Elizabeth das Autofahren beibringen. Schon bald bereut er es jedoch und schwitzt Blut und Wasser, denn seine Schwester ist alles andere als ein Naturtalent ... Unterdessen muss sich die Familie jedoch mit einem weitaus ernsteren Problem beschäftigen, von dem sie erst nach und nach Wind bekommt: Corabeth hat heimlich zu trinken begonnen, und ihre immer größere Abhängigkeit vom Alkohol droht, all ihre geschäftlichen Vorhaben zu untergraben ...

Verdies Tochter Esther trifft mit ihrem Kind in Walton's Mountain ein - doch sie ist nicht fröhlich, sondern verbittert. Obwohl sie eine hervorragende College-Ausbildung besitzt, werden ihr als schwarzer Frau permanent Steine in den Weg gelegt, und es sieht so aus, als würde sie trotz ihres guten Abschlusses keinen adäquaten Arbeitsplatz finden. Die Frustrationen, die sie als Farbige tagtäglich einstecken muss, rauben ihr die Hoffnung. Doch Erin gelingt es, ihr zu helfen ...

Großmutter wird - zum großen Schrecken von Elizabeth - von einem alten Verehrer aufgesucht, der sie endlich einmal wiedersehen will. Unterdessen beschäftigen Jim-Bob ganz andere Dinge: Gemeinsam mit Yancy plant er, aus Alkohol einen Treibstoff herzustellen. Er will Yancy von seiner bisherigen Einnahmequelle, der Schwarzbrennerei, abbringen. Mit der Treibstoff-Produktion soll dieser endlich auf legale Weise zu Geld kommen ...

Der japanische Angriff auf Pearl Harbor erfüllt die Bewohner von Walton's Mountain mit Angst und Schrecken, und in der Walton-Familie gibt es kein anderes Thema mehr. Besonders Mary Ellen ist voller Furcht, denn ihr Mann Curt ist auf Hawaii stationiert. Sie bereitet sich auf eine Reise nach Hawaii vor, denn sie möchte mit ihrem Mann, allen Schrecknissen zum Trotz, die Weihnachtsfeiertage verbringen. Da erreicht sie die entsetzliche Nachricht: Curt ist bei dem Angriff gefallen ...

Weil ein Stinktier ins Pfarrhaus eingefallen ist, ist dieses unbewohnbar geworden. Der neue Seelsorger muss deshalb bei den Waltons untergebracht werden - sehr zur heimlichen Freude von Elizabeth, die sich in ihn verliebt hat ... Erin unterstützt die Baldwin-Schwestern beim Schreiben ihrer Lebenserinnerungen. Alte Dokumente müssen durchgesehen werden, und als Erin dies tut, findet sie einen Ring, den Miss Mamie von ihrem alten Verehrer Ashley Longworth erhalten hat ...

Ben ist der Meinung, dass man von dem durch den Krieg entstandenen wachsenden Verkehrsaufkommen auch profitieren könne: Er beschließt, eine Autowerkstatt zu eröffnen, obwohl sein Vater alles andere als begeistert davon ist. Und noch jemand hat große Pläne: Per Fernstudium - die Unterlagen werden mit der Post gesendet - eignet Yancy sich das theoretische Wissen für den Friseurberuf an, um nach bestandener Prüfung einen Herren-Friseursalon zu eröffnen ...

Jason hat ernsthafte Bedenken, in die Army einzutreten und setzt sich mit seinen Befürchtungen und Zweifeln auseinander. Er zieht es in Betracht, den Wehrdienst zu verweigern. Sein Bruder Jim-Bob hingegen würde liebend gerne zum Militär gehen, ist aber noch zu jung dafür. Um seiner Begeisterung für alles, was mit der Army zu tun hat, Ausdruck zu geben, lässt er sich tätowieren - natürlich muss es ein Militär-Tattoo sein ...

Die Waltons bekommen Besuch von einem alten Schulfreund John-Boys, den sie seit Ausbruch des Krieges nicht mehr gesehen haben. Doch das Wiedersehen ist sehr, sehr traurig: John-Boys einstiger Klassenkamerad hat im Krieg eine schwere Verwundung erlitten, die ihn für den Rest seines Lebens zwingt, im Rollstuhl zu sitzen. Die Waltons nehmen den Kriegsversehrten bei sich auf ...

Olivia macht sich große Sorgen um John, der Tag für Tag Schwerstarbeit leistet. Aus Angst, er könne sich überarbeiten, schlägt sie vor, eine gemeinsame Reise zu unternehmen und einige Tage auszuspannen. Doch die Erholung ist nur von kurzer Dauer, denn als sie zurückkehren, erfährt Olivia Erschreckendes von ihrem Arzt: Sie ist an Tuberkulose erkrankt. Wenn sie gesund werden will, muss sie ins Sanatorium gehen - das bedeutet eine lange Trennung von ihrer Familie ...

Ein Ereignis verändert Jim-Bobs Leben vollständig: Bei der Reparatur seines Wagens verunglückt er beinahe tödlich - es scheint ein Wunder, dass er gerettet wird. Jim-Bob deutet dieses Geschehen als Zeichen von Gott und beschließt, Baptistenpfarrer zu werden. Sein erster Schritt zu seinem neuen Leben besteht darin, dass er all sein Hab und Gut an seine Geschwister verschenkt - doch die nehmen Jim-Bobs Berufung überhaupt nicht ernst. Einzig Großmutter versteht ihn ...

Mary Ellen ist seit dem Tod ihres Mannes Curt, der im Krieg gefallen ist, überbesorgt um ihren Sohn John Curtis. Ständig beschäftigt sie sich mit ihm und vernachlässigt darüber ihren Beruf. Die Familie macht sich große Sorgen um sie ... Unterdessen hat Ben ein neues Hobby entdeckt: das Fotografieren. Sein erstes Modell ist seine Schwester Erin. Als er ein Foto von ihr zum Spaß an die örtliche Zeitung schickt, hat das unvorhergesehene Folgen ...

Ike Godsey, der Gemischtwarenhändler von Walton's Mountain, muss während des Zweiten Weltkrieges viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Rationierungen setzen ihm als Ladenbesitzer zu, und eines Tages erleidet er aufgrund der Belastungen einen Herzanfall. Nun ist die Lage noch schlimmer, denn wer soll jetzt sein Geschäft weiterführen? Zum Glück gibt es die Waltons, die hilfreich einspringen und wenigstens das Notwendigste tun, um den Laden aufrecht zu erhalten ...

Miss Emily Baldwin bringt die Zeitabschnitte ihres Lebens ein wenig durcheinander: Sie glaubt, dass der Sohn eines ehemaligen Verehrers, Offizier der Army, dieser Verehrer selbst sei, der zurückgekehrt ist, um ihr erneut den Hof zu machen. Ashley Longworth jr. ist seinem Vater in der Tat wie aus dem Gesicht geschnitten. Emily Baldwins Vater, Richter Baldwin, hatte damals seine Einwilligung zur Heirat von Emily und Ashley verweigert, doch Emily hatte Ashley nie vergessen ...

Ben überrascht seine Familie mit einer heimlichen Hochzeit! Als er seiner Familie seine Braut vorstellt, sind Eltern und Geschwister alles andere als begeistert von der Nachricht. Sie empfinden es als Vertrauensbruch, dass er sie nicht eingeweiht hat, und es kommt zu einem riesigen Krach. Aus diesem resultieren schließlich auch Spannungen zwischen den frischgebackenen Eheleuten, und Ben stellt fest, dass das Eheleben viel komplizierter ist, als er es sich vorgestellt hatte ...

John Walton gerät in einen völlig unerwarteten Sturm der Gefühle: Seine alte Jugendliebe taucht in Walton's Mountain auf und kauft ein Lokal, das "Dew Drop Inn". Die beiden stellen fest, dass sie noch immer eine Menge füreinander empfinden. Als Johns Freunde und seine Kinder Wind davon bekommen, sind sie beunruhigt und setzen alles daran, eine Annäherung der zwei zu verhindern ... Unterdessen eröffnen Elizabeth und Cindy eine Feldküche für die Soldaten von Camp Rockfish ...

Jim-Bobs größter Traum ist es, Pilot bei der Luftwaffe zu werden. Allerdings sind seine Leistungen in der Schule gesunken, sodass die Chancen auf Aufnahme sinken. Als er auch noch erfährt, dass er kurzsichtig ist, ist es aus mit dem Traum vom Fliegen: Für Jim-Bob bricht eine Welt zusammen. Dann beschließt er, sich stattdessen für den Heeresdienst zu melden. Zur gleichen Zeit versucht Mary-Ellen, Erin mit einem alten Freund von Curt zu verkuppeln, einem Sergeant der Army ...

In Walton's Mountain soll der Gründertag gefeiert werden. Alle Bewohner des Ortes durchstöbern Keller und Kammern, um nach Gegenständen aus der Pionierzeit zu suchen, die an dem Tag ausgestellt werden sollen. Schließlich glaubt fast jede Familie, gerade ihre Vorfahren wären die ersten Siedler im Ort gewesen. Unterdessen muss Jason im Rahmen seiner Ausbildung eine eigene Komposition vorlegen. Sein Stück ist eine Hommage an seine Heimat und heißt "Appalachian Portrait" ...

Ein junger Mann aus Waltons's Mountain, Tommy Satterfield, ist aus der Armee desertiert und nach Hause zurückgekehrt. Nach langen Diskussionen kann John ihn davon überzeugen, sich zu stellen und zum Militär zurückzukehren. Kurz darauf wird Tommy nach Europa abkommandiert, wo er bei einem U-Boot-Angriff sein Leben verliert. Tommys Vater macht in seiner Verzweiflung John für den Tod seines Sohnes verantwortlich und fordert Rache ...

Calvin Satterfield macht John verantwortlich für den Tod seines Sohnes Tommy. Dieser war desertiert, jedoch nach Gesprächen mit John zur Armee zurückgekehrt und kurz darauf gefallen. Der verzweifelte Vater dreht durch und will sich, wie er sagt, "rächen". Kurz darauf schießt er auf Jim-Bob - zum Glück bleibt dieser unverletzt, und John stellt Satterfield zur Rede. Kurz darauf erhält er die Nachricht, dass John-Boy von einem Fronteinsatz nicht zurückgekehrt wäre ...

Cousine Rose stattet den Waltons einen Besuch ab. Im Gepäck hat sie ihre Enkel und den festen Entschluss, Olivia bei der Hausarbeit zu helfen und ihr das Leben zu erleichtern. Doch das ist nicht so einfach wie geplant ... Unterdessen herrscht Aufregung in Walton's Mountain, weil eine sirenenhafte Frau aufgetaucht ist, die für den Ort einige Nummern zu groß ist - und ganz besonders für Ike Godsey, der sich sehr für sie interessiert und Jim-Bob in einen gewagten Plan einweiht ...

John soll bei der Army sein Abschlusszeugnis von der Highschool vorlegen - doch es ist einfach unauffindbar. Als alle Versuche, das Diplom aufzutreiben, fehlschlagen, erhält er den Bescheid, dass er noch einmal die Schulbank drücken muss, wenn er seinen Abschluss nicht nachweisen kann ... Auch seine Tochter Mary Ellen hat es nicht leicht, denn sie ist die neue Bezirkskrankenschwester und muss sich in dieser Rolle mit eigenbrötlerischen Bergbewohnern auseinandersetzen ...

Olivia setzt sich für eine Kindertagesstätte ein, damit die Arbeiter aus der Rüstungsfabrik ihre Kinder tagsüber an einem sicheren Ort unterbringen können. Doch auch heitere Angelegenheiten beschäftigen die Waltons: Ike und Corabeth feiern demnächst ihren fünften Hochzeitstag. Vorbereitungen für die Feier werden getroffen, doch die Tatsache, dass Ike heimlich Tanzstunden bei Rose nimmt, führt zu großer Eifersucht bei Corabeth, die glaubt, ihr Mann würde sie betrügen ...

Ein Regisseur will einen Dokumentarfilm über Picketts Fabrik drehen, was für Walton's Mountain eine große Sensation ist. Erin jedoch behält einen kühlen Kopf und lässt sich nicht von dem Großstadt-Regisseur beeindrucken. Immer wieder greift sie in die Dreharbeiten ein, wenn sie ihren Produktionsplan gefährdet sieht. Um endlich ungestört arbeiten zu können, greift der Filmemacher zu einem üblen Trick: Er will Erin umgarnen, indem er ihr Schauspiel-Potenzial einredet ...

John-Boy arbeitet als Kriegsberichterstatter in Europa und berichtet seinen Eltern in regelmäßigen Briefen von den Ereignissen an der Front. Eines Tages erhält die Familie jedoch anstelle seines Briefes ein Telegramm des Kriegsministeriums mit der furchtbaren Nachricht, dass John-Boy vermisst wird. Nichtsdestotrotz will ein Verleger sein Kriegstagebuch veröffentlichen und sucht John und Olivia auf, die ihre Genehmigung dafür erteilen sollen - ein schwerer Gang ...

Ashley Longworth jr. ist aus dem Pazifik nach Walton's Mountain zurückgekehrt - er hat einige Wochen Heimaturlaub. Was er schon lange vorhatte, setzt er jetzt endlich in die Tat um: Er macht Erin einen Heiratsantrag, und sie sagt voller Freude ja. Doch ihr Glück wird schon kurz darauf auf eine schwere Bewährungsprobe gestellt, denn Ashley gesteht Erin, dass er während des Krieges zum Atheisten geworden ist. Die tief gläubige Erin stürzt darauf in eine schwere Krise ...

Der Soldat Frank Thatcher wendet sich von der Front aus an das Rote Kreuz, weil er schon lange keinen Brief mehr von seiner Frau erhalten hat, die sonst regelmäßig schrieb. Er fürchtet, dass ihr etwas passiert sei, und seine Ahnungen sind begründet: Darcy wurde vergewaltigt und hat aus Angst darüber geschwiegen. Erst Olivia Walton kann sie sich anvertrauen, und diese setzt nun alles daran, den Täter zu finden. Unterdessen treffen Nachrichten vom vermissten John-Boy ein ...

Zum großen Entsetzen von John und Olivia war vor einiger Zeit ein Telegramm des Kriegsministeriums eingetroffen, in dem man ihnen mitteilte, dass John-Boy, der an der Front als Kriegsberichterstatter gearbeitet hatte, vermisst wäre. Nun folgen endlich weitere Nachrichten, doch keine sehr guten: John-Boy ist zwar am Leben, wurde aber schwer verletzt und liegt in einem Lazarett bei Washington. Um bei ihm sein zu können, fängt Olivia dort als Rotkreuzhelferin an ...

Eine attraktive Frau trifft in Walton's Mountain ein und möchte hier leben. Jim-Bob hilft ihr unter Einsatz aller Kräfte, eine alte Holzhütte aufzumöbeln und wieder salonfähig zu machen - er hat sich nämlich rettungslos in die Lady namens Betsy verliebt. Doch kurz darauf muss er eine schwere Enttäuschung einstecken: Er erfährt, dass Betsy glücklich verheiratet ist, und zwar mit einem Piloten der Air Force. Jim-Bob leidet unter entsetzlichem Liebeskummer ...

In Walton's Mountain findet ein Pferderennen statt; der Erlös soll dazu beitragen, die Kriegsanleihen aufzubringen. Elizabeth berät Mary Ellen und Erin, die als einzige Frauen an der Pferdewette teilnehmen, und weist sie in die Materie ein ... Unterdessen hat auch Jeffrey große Träume: Er schwärmt schon lange für einen Filmstar. Als er von seiner Angebeteten endlich das ersehnte Autogramm erhält, reicht ihm das nicht mehr: Nun träumt er davon, sie persönlich zu treffen ...

Die Familien in Walton's Mountain bereiten sich auf Weihnachten vor - doch da geschehen einige seltsame Dinge im Ort, die sie über den Geist der Weihnacht nachdenken lassen: Es geht um mehr als Familientreffen und Geschenke. Ein deutscher Kriegsgefangener, der aus einem Lager ausgebrochen ist, streift obdachlos durch den Ort und versucht, sich zu verstecken ...

Cindy, die kurz vor der Entbindung steht, hat sich ein neues Buch mit dem Titel "Die vollkommene Ehefrau" gekauft, von dessen Inhalt sie hellauf begeistert ist. Darin steht unter anderem, dass man jeder Laune des Ehemannes Folge leisten sollte - ein Ratschlag, den Cindy streng befolgen will. Damit gefährdet sie eines Tages das Leben ihres ungeborenen Kindes ... Jeffrey, der seine neue Katze auf den Namen Harold getauft hat, stellt plötzlich fest, dass Harold schwanger ist ...

Jason hat einen neuen Freund, den Juden Ted Lapinsky, der bei den Waltons freundlich aufgenommen wird. In der Armee hat er jedoch Probleme mit Judenfeindlichkeit. Eines Tages erhält Ted eine furchtbare Nachricht aus Europa: In einem Brief wird ihm mitgeteilt, dass man seinen Großvater im Konzentrationslager umgebracht hat. Teds Großvater war einer der Anführer während des Aufstandes im Warschauer Ghetto, und Ted erzählt, wie er gefangen genommen wurde ...

Hazel Lamphere ist die neue Lehrerin von Walton's Mountain, von der viele Schüler begeistert sind, besonders Elizabeth. Corabeth will jedoch den umstrittenen Aufklärungsunterricht von Hazel verhindern. Was niemand bei diesen Diskussionen ahnt: Hazel ist todkrank und besitzt eine außergewöhnliche innere Stärke. Von Ben kann man das nicht gerade behaupten, denn er trinkt öfters mal ein Glas zu viel, um seine Angst vor der bevorstehenden Vaterschaft zu bewältigen ...

Jeff geht allen mit seinen dauernden Streichen gewaltig auf die Nerven. Doch eines Tages geht er wirklich deutlich zu weit, als er das Werkzeug von John schwer beschädigt. Mit seiner Lösung des Problems macht er allerdings alles noch viel schlimmer: Er bricht nämlich in Ikes Laden ein ... Ben, der sich nicht freiwillig zur Army gemeldet hat, weil er gegen den Kriegsdienst ist, wird von einem Soldaten in Walton's Mountain verspottet. Daraufhin ändert er seinen Entschluss ...

Ein Cousin des verstorbenen Großvaters kommt nach Walton's Mountain, um Geld abzuholen, dass Zeb ihm schuldet. Die Waltons wissen nicht so recht, wie sie mit ihm umgehen sollen, denn er ist uralt und fühlt seinen Tod nahen. Sein größter Wunsch ist es, noch einmal ein Picknick in den Bergen zu machen ... Jason hingegen ist erst im Frühling seines Lebens und hat dementsprechend ganz andere Sorgen: Er ist unsterblich in ein Mädchen namens Toni verliebt ...

Während Emily Baldwin auch dieses Jahr wieder ihren Garten der örtlichen Jugend für ein großes Fest zur Verfügung stellen will und sich voller Freude an die Vorbereitungen macht, reagiert ihre Schwester ungehalten und lustlos: Sie fühlt sich seit einiger Zeit krank und mag nicht ans Feiern denken. Bei einer Untersuchung stellt sich heraus, dass sie am Grauen Star erkrankt ist und sich einer Operation unterziehen muss. Großmutter Walton muss sie von der OP überzeugen ...

Ben Walton hat sich entschlossen, zur Marine zu gehen. Nun muss sein Vater John die Arbeit in seinem Betrieb ganz ohne Hilfe erledigen. Durch einige Unwägbarkeiten verliert er daraufhin seine besten Aufträge. Völlig frustriert ob der Situation stürzt sich John ins "wilde Leben". In Ike findet er hierfür einen begeisterten Partner ...

Der Handlungsreisende Stanley Perkins kommt nach Walton's Mountain und trifft dort überraschend seine Tanzpartnerin Rose wieder. Rose war die große Liebe seines Lebens, und bald schon macht er ihr einen Heiratsantrag ... Währendessen hat Jim Bob ein ganz anderes Problem: Er will endlich ein eigenes Zimmer haben. Doch das ist bei einer großen Familie wie den Waltons gar nicht so einfach ...

Nach seinem langen Aufenthalt im Lazarett kehrt John-Boy endlich wieder zu seiner Familie nach Waltons Mountain zurück. Doch er hat ein Problem: Nach seinem Flugzeugabsturz hat er große Gedächtnislücken, die ihm schwer zu schaffen machen. Was ist bei dem Flugzeugabsturz genau passiert? Und wer ist Katey Anne? Ike wird währenddessen verhaftet, weil er sich - trotz schriftlicher Aufforderung - nicht bei der Armee gemeldet hat ...

Mary Ellen erhält Besuch von einem Kriegskameraden ihres gefallenen Mannes Curtis. Eddie Ramirez hat den Auftrag, Mary Ellen einen Orden zu überbringen. Er soll Curtis posthum verliehen werden. Es dauert nicht lange, und die beiden verlieben sich ineinander ... Corabeth hat ganz andere Sorgen: Eine "alte Flamme" von ihr drängt auf ein Treffen ...

Wieder muss Ester von den jungen Männern ihrer Familie Abschied nehmen. Nur sind es diesmal nicht - wie 30 Jahre zuvor - ihre Söhne, denen sie voller Angst nachwinkt, sondern ihre Enkel. John-Boy, Jason, Ben und Jim Bob müssen in den Krieg ziehen ... Eine sehr schwierige Situation - auch für den Rest der Familie Walton. Werden die jungen Männer alle wieder gesund zurückkehren?

Johns Mitarbeiter Harley Foster soll eine Lieferung außerhalb der Stadt übernehmen. Während er unterwegs ist, muss John sich mit Vorurteilen und Rufschädigung seitens seiner Mitbürger auseinandersetzen: Diese halten nämlich Harley für einen entflohenen Sträfling, der vor einiger Zeit des Mordes angeklagt wurde, aber aus der Haft entkommen konnte. Die Gerüchteküche in Walton's Mountain brodelt - doch John hält es für ausgeschlossen, dass Harley ein Verbrecher ist ...

Als in Walton's Mountain die Gerüchte nicht abreißen, dass Johns Freund Harley Foster ein aus der Haft entflohener Mörder sei, beschließt John, Harley zu helfen: Da dieser gerade wegen einer Lieferung unterwegs ist, stellt John sich an seiner Stelle der Polizei zur Verfügung. Als Harley davon erfährt, kehrt er sofort zurück und liefert sich seinerseits aus. Nun beschließt John, einen Brief an Präsident Roosevelt zu schreiben, in dem er um Harleys Entlassung bittet ...

Mary Ellen gerät zunehmend in Sorge darüber, dass es keinen Arzt in Walton's Mountain gibt und dass ihre Familie somit erheblichen Risiken ausgesetzt ist. Die Krankenschwester denkt darüber nach, Medizin zu studieren und später selbst eine Praxis in ihrem Heimatort zu eröffnen. Als sie ihren Entschluss in der Klinik verkündet, stößt sie jedoch auf Unverständnis: Ihre Kollegen sehen keinen Sinn darin, dass eine Frau Ärztin werden will und reagieren mit Kritik ...

Jason und einer seiner Freunde werden mit der bitteren Realität des Krieges konfrontiert: An der Front müssen sie über Leben und Tod anderer Menschen entscheiden ... In der Heimat will man unterdessen eine Soirée für die Soldaten veranstalten. Miss Mamie und Miss Emily, die Initiatorinnen, haben jedoch nicht die nötigen Bezugsscheine, um für das leibliche Wohl zu sorgen. Daraufhin drückt Gemischtwarenhändler Ike Godsey ein Auge zu - was sich bald als Fehler herausstellt ...

Cindy wird von schlimmen Albträumen gequält - eines Nachts erscheint ihr Ben als eine Art Geist im Haus. Sie spürt instinktiv, dass er in großer Gefahr ist; und tatsächlich erhält sie kurze Zeit darauf die Nachricht, dass er in japanische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Zur gleichen Zeit hält John-Boy sich als Kriegskorrespondent in Paris auf. Hier macht er die Bekanntschaft einer zielstrebigen jungen Französin, in die er sich heftig verliebt ...

Jim Bob hat Fronturlaub und hält sich bei seiner Familie in Walton's Mountain auf. Da erhält er vollkommen unerwartet Besuch von einer früheren Freundin, mit der er eine oberflächliche Affäre hatte: Kathy Seales. Kathy eröffnet Jim Bob, dass sie schwanger ist und dass das Kind von ihm sein muss. Für Jim Bob steht eine schwere Entscheidung an. Obwohl er Kathy nicht liebt, ist er fest entschlossen, sie zu heiraten und gemeinsam mit ihr für das Kind zu sorgen ...

Cindy ist überglücklich, als sie erfährt, dass Ben lebt. Er hat sich telefonisch bei ihr gemeldet. Ben befindet sich in Kriegsgefangenschaft und ist voller Verachtung für den Feind. Doch ein Ende des Krieges ist in Sicht, als Japan seine Kapitulation verkündet. Nun kehrt endlich der Frieden zurück! Auch in Walton's Mountain sind alle voller Freude und Zuversicht für die Zukunft. Pläne werden geschmiedet, wobei Jason erkennt, dass er seine Zukunft nicht an Toni binden kann ...

Die Waltons sind überglücklich, denn endlich kehrt ihr geliebter Ben aus dem Krieg nach Hause zurück. Doch er eröffnet ihnen, dass er hier nicht lange bleiben wird, denn er plant, Ingenieur zu werden und für das Studium in eine große Stadt zu ziehen. Unterdessen verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand von Olivia; John hat Anlass zu großer Sorge, als er die schlimme Nachricht erhält, dass sie unbedingt in ein Sanatorium in Arizona gebracht werden muss ...

Mary Ellen muss bei einem Autounfall Erste Hilfe leisten und lernt hierbei den sympathischen Jonesy kennen. Jonesy und Mary Ellen verlieben sich Hals über Kopf ineinander und beschließen schon kurz darauf zu heiraten. Doch kurz nachdem Mary Ellen Jonesys Antrag angenommen hat, erscheint eine Fremde auf der Bildfläche, die behauptet, Mary Ellens Mann sei noch am Leben ... Unterdessen belebt der Frieden den Alltag in Walton's Mountain: Jason öffnet wieder das Dew Dropp Inn.

Mary Ellen erfährt, dass ihr Mann Curt tatsächlich noch am Leben und nicht im Krieg gefallen ist. Da sie herausfinden will, warum er sie getäuscht hat und was er für ein Geheimnis vor ihr verbirgt, sucht sie ihn auf. Curt hat sich in der Zwischenzeit stark verändert und gibt erst vor, Mary Ellen nicht wieder zu erkennen. Doch sie bleibt hartnäckig, und nach langem Drängen gesteht Curt ihr die ganze Wahrheit ...

Der Tod ihres Vaters erschüttert Cindy tief. In ihrer Trauer steht ihr jedoch ein weiterer Schock bevor, denn im Nachlass ihres Vaters findet sich eine schicksalsträchtige Urkunde. Aus der geht eindeutig hervor, dass Cindy nicht - wie ursprünglich angenommen - seine leibliche Tochter ist, sondern dass sie adoptiert wurde. Nach der ersten Verwirrung versucht Cindy nun mit allen Mitteln, ihre leibliche Mutter ausfindig zu machen und Kontakt zu ihr aufzunehmen ...

Nach langem Warten ist es endlich so weit! Jim Bob und sein Freund Jody Foster werden aus der Armee entlassen. Sofort kehren sie nach Waltons Mountain zurück und werden mit offenen Armen empfangen. Doch die beiden haben sich verändert. Es fällt ihnen sehr schwer, sich wieder an das zivile Leben zu gewöhnen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Dann geraten sie auch noch mit dem Gesetz in Konflikt ...

Ein alter Bekannter taucht überraschend in Waltons Mountain auf: Stanley Perkins. Er ist der ehemalige Verlobte von Rose, doch die beiden haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander. Stanley stürzt Rose in große Verwirrung, da sie mehr als überrascht ist, ihn so plötzlich wiederzusehen. Zudem ahnt sie nichts von seinem Gesundheitszustand. Der erfolgreiche Handelsvertreter ist nach einem Nervenzusammenbruch aus einer Klinik geflohen ...

Walton's Mountain bereitet sich auf einen neuen Pfarrer vor. Tom Marshall gelingt es - dank seiner originellen Methoden - auch innerhalb kürzester Zeit, seine Gemeinde wieder für die Religion zu begeistern. Sogar die bisher verwahrloste Kirche erstrahlt bald wieder in neuem Glanz. Inzwischen ist Toni bei den Baldwins eingezogen. Nach einigem Zögern gesteht sie ihren jüdischen Glauben ein. Trotz der Glaubensunterschiede hält Jason um ihre Hand an ...

Die kleine Elizabeth leidet sehr unter der Trennung von ihren Eltern. Sie fühlt sich vernachlässigt und allein. Zudem scheinen ihre Geschwister keinerlei Interesse an ihr zu haben. Aus Sehnsucht nach ihren Eltern fasst sie schließlich den Entschluss, Olivia und John nachzufahren. Derweil streiten sich Corabeth Godsey und ihre Schwester um eine Perlenkette. Doch schon bald kommt es zu einer Versöhnung zwischen den beiden.

Bei Mary Ellen haben sich ihre Freundin Laurie und deren Ehemann Kenny einquartiert. Doch Kenny hat sich sehr verändert, seit er aus dem Krieg heimgekehrt ist. Immer häufiger betrinkt er sich, wird aggressiv und schlägt auch seine Frau. Als sich die Situation zuspitzt, verschanzt er sich mit einer Waffe in Mary Ellens Haus. Die Waltons versuchen alles, um eine friedliche Lösung des Konflikts zu erreichen ...

Rose bemüht sich weiterhin sehr um Stanley Perkins. Doch plötzlich erscheint eine Konkurrentin auf der Bildfläche: Zuleika Dunbar. Rose versucht mit allen Mitteln, Zuleika auszuschalten. Um ihr äußeres Erscheinungsbild noch attraktiver zu gestalten, verordnet sie sich sogar eine strenge Diät. John Boy kehrt endlich nach Hause zurück und muss sich nun überlegen, was er weiter mit seinem Leben anfangen möchte.

Vollkommen unvorbereitet findet Corabeth einen alten Liebesbrief an ihren Mann Ike. Obwohl er bereits mehrere Jahre alt ist, fühlt sie sich tief verletzt und betrogen. Sie will sich sogar deswegen von ihm scheiden lassen. Ike hingegen treffen die Vorwürfe aus heiterem Himmel. Völlig überrascht vom Verhalten seiner Frau muss er nun versuchen, sie wieder zurückzugewinnen. Und er tut wirklich alles, um ihr seine Liebe zu beweisen ...

In der letzten Zeit fühlt sich Rose gesundheitlich angeschlagen - immer häufiger ist ihr unwohl. Als es immer schlimmer wird, geht sie schließlich zum Arzt und lässt sich untersuchen. Der diagnostiziert eine schwere Herzerkrankung und verordnet ihr absolute Ruhe. Sollte Rose sich jetzt nicht schonen, dann droht ihr ein Herzinfarkt. In ihrem Bemühen, Ruhe und Entspannung zu finden, ist ihr Ex-Verlobter Stanley Perkins jedoch keine große Hilfe ...

In Walton's Mountain hat sich ein neuer Einwohner niedergelassen. Paul ist Holzfäller und arbeitet nur mit äußerst hochwertigem Holz. Und da Qualität nun einmal teuer ist, kann er sein Holz auch nur zu hohen Preisen anbieten. Damit kann er aber Ben nicht als Kunden gewinnen - sehr zum Bedauern von Erin. Die hat sich nämlich Hals über Kopf in den Neuankömmling verliebt und hätte gerne so viel Kontakt wie möglich ...

Noch kurz vor seinem Tod verfügt Rance, dass seine minderjährige Enkelin Sissie sein Haus erben soll. Doch das Erbe ist an eine harte Bedingung geknüpft: Sissie soll einen Mann aus Walton's Mountain heiraten, wie es schon lange Brauch ist. Mary Ellen, die als Gemeindeschwester den alten Rance bis zuletzt betreut hat, ist entsetzt. Sie tut alles, um diese Hochzeit zu verhindern. Doch der Bräutigam Job besteht auf seinem Recht ...

Es herrscht Party-Stimmung in Walton's Mountain. Die Baldwin-Schwestern bereiten eine große Feier mit allen ihren alten Freundinnen vor. Natürlich schwelgen sie dabei in gemeinsamen Erinnerungen. Sie haben jede Menge Einladungen verschickt, und jetzt warten sie gespannt auf Antworten. Doch sie bekommen keinerlei Reaktionen, niemand will kommen. Aber die Bewohner von Walton's Mountain ersinnen einen liebenswerten Notplan.