Julie erlebt ein böses Erwachen, als die Studenten der "Performing Arts" School gemein auf ihre etwas kleinstädtischen Ansichten reagieren. Als Fremde in New York ist sie verwirrt und muss erfahren, dass sie eine Kultur umgibt, in der die richtigen Verhaltensregeln mehr gelten, als ein akademischer Titel. Obwohl sie entmutigt, frustriert und allein ist, findet Julie jedoch dennoch Kraft und letztendlich auch Freundschaft durch die Auseinandersetzung mit ihrem größten Feind.

Das Verhältnis zwischen Coco und Ihrer Tanzlehrerin verwandelt sich in einen Kalten Krieg als die Beiden in direkter Konkurrenz für eine Hauptrolle in einem Musical stehen. Trotz ihres jeweiligen besonderen Talents, müssen sie sich einem uralten Problem stellen, als die Rolle an die "Nichte" des Produzenten geht. Diese Ablehnung verschafft den Beiden eine realistischere Vorstellung von Ihrem Leben und lässt die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler stärker werden.

Nach zehnjähriger Abwesenheit taucht plötzlich Leroys Bruder auf, ein ehemaliger Häftling, und will sich bei ihm einnisten. Leroy nimmt ihn bei sich auf, doch schon bald sind die gegensätzlichen Lebensstile der beiden kaum, die konträren Lebensziele noch weniger zu vereinen. Die Gegenwart seines Bruders wird für den jungen Tänzer unerträglich und die Situation spitzt sich zu, als sein Bruder erneut im Gefängnis landet. Schließlich muss sich Leroy zwischen dem Tanz und seiner Familie entscheiden. Er entscheidet sich für die Kunst und sein Bruder muss gehen - für immer.

Brunos Angst vor öffentlichen Auftritten steht Cocos großem Bedürfnis entgegen, einmal mit seiner Band aufzutreten. Coco aber spielt dem Festkomitee des jährlich stattfindenden Benefizballs der Schule ein Demoband vor und wird sofort engagiert, mit seiner Band aufzutreten. Bruno weigert sich noch trotzdem aufzutreten. Schließlich nimmt er seinen Musikpart auf eine Kassette auf und verleiht sein Equipment, so dass ein anderer an seiner Stelle als Playbackspieler auf die Bühne treten kann. Als ein Stromausfall während der Feier dieses Arrangement unmöglich macht, überwindet sich Bruno und spielt live auf der Bühne. Der Auftritt der Musiker bei Kerzenlicht wird ein fulminanter Erfolg und Bruno weiß nun, dass er und seine Band gute Musiker sind.

Bridget Murphy hofft auf einen großen Auftritt mit einer anerkannten nationalen Tanzkompanie. Als sie sich verletzt, scheint die Lage aussichtslos, als sie erfährt, da sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Doch Bridget lässt sich von ihrem Schicksal nicht entmutigen und schafft einen Vortanztermin bei der berühmten Tanzkompanie.

Als Angelo Martelli versehentlich Brunos Synthesizer kaputt macht, zahlt dessen Vater eine hohe Summe, um das Gerät zu ersetzen. Doch Bruno, von der Geste gerührt, hat ein schlechtes Gewissen, dass sein Vater so viel Geld ausgeben muss, das er eigentlich nicht hat. Bei einem Vorspiel macht er aber so eine gute Figur, dass er einen Vertrag bei einer Band bekommt und nun selbst Geld verdienen kann.

Ein Lehrerstreik droht die Aufführung einer Othello-Inszenierung zu vereiteln, doch als die Lehrer sehen, wie sehr die Schüler um eine Aufführung bemüht sind, brechen sie den Streik ab. Ihnen macht der Ehrgeiz der Schüler gut zu sein sehr viel Mut für die Zukunft. Und tatsächlich gewinnt die Theaterklasse einen Shakespeare-Preis.

Danny Amatullos Debut in einem Nachtclub ist verdorben, als seine Freunde und Familie wegen der späten Stunde seines Auftritts ihr Kommen absagen. Seine Karriere kommt aber auch zu einem jähen Ende, als der Barbesitzer erfährt, dass Danny noch nicht volljährig ist. Doch dann bekommt Dannys komisches Talent eine neue Chance bei einem Auftritt in der örtlichen Gemeindehalle und auch sein Vater zollt ihm für seine Leistung den lang ersehnten Respekt.

Montgomerys schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter, einer alternden Schauspielerin, zerbricht beinahe, als er als Leiter in die Nachtshow seiner Eltern einsteigt. Vor allem stört ihn an ihr, dass sie immer noch versucht, selbst die Jugendliche zu mimen, anstatt sich um die Nachwuchstalente zu kümmern. Doch Beide erkennen schließlich, wo sie stehen. Montgomerys Mutter akzeptiert ihre 'Altersrolle' und er selbst in ihr die Frau die sie ist, mit allen Talenten, und nicht mehr die Mutter, die sie nicht war.

Zum Ende des Schuljahrs gibt es an der Schule immer eine Phase des 'ganz normalen Wahnsinns', wo alles ein wenig aus den Fugen gerät. Doris und Montgomery versprechen, einen ganzen Tag lang nicht zu lügen, egal wie bitter eine Wahrheit auch sei. Lydia und Mrs. Sherwood tauschen die Klassen und Mr. Shorofsky erwischt im Schulsekretariat einen Dieb.

Julie verliebt sich in einen Lehrer, der sich auch als Journalist verdingt und dieser ist der Romanze nicht abgeneigt. Er beginnt, ihre Beziehung zu benutzen um kompromittierende Details über den Schulalltag zu recherchieren, die er in einem Artikel verarbeiten will. Das geht Julie zu weit und sie zwingt ihn, von seinem Vorhaben abzulassen.

Leroy boykottiert das Schulsystem aus einem tiefen anarchistischen Gefühl heraus. Als Mrs. Leroy sich Rat bei seinen Eltern holt, stößt sie auf ein deprimierendes Geheimnis. Auch zwischen Bruno und seinem Mentor Shorofsky kommt es zu Spannungen, als Bruno sich für einen Vertrag mit einem Aufnahmestudio zu sehr vom Lernen für seine Musicalkarriere ablenken lässt.

Der Hausmeister der Schule, Tim O'Brannon, hat zwei Geheimnisse, die die Schüler lüften. Er war selbst ein professioneller Tänzer und er beherbergt aus diesen alten Tagen einen Gast in der Schule, den er in einem geheimen Raum versteckt hält. Als die Schulleitung Wind davon bekommt, gibt es Ärger, doch die Schüler, die sich mit beiden Männern angefreundet haben, stellen sich hinter den hilfsbereiten Hausmeister.

Als eine ehemalige Freundin aus Deutschland bei Shorofsky auftaucht, gerät dieser in echte Konflikte. Geplagt von einem schlechten Gewissen, lässt er es widerwillig zu einem bittersüßen Treffen mit ihr kommen. Doch die alten Zeiten sind vorbei und die Erfahrungen, die beide gemacht haben, lassen keine Brücke mehr zwischen ihnen entstehen.

Das Personalkarussel dreht sich und es kommen Inspektoren, die prüfen, welcher Lehrer eingespart werden kann. Es trifft Crandall, einen bei den Schülern sehr beliebten Lehrer. Alle setzen sich dafür ein, die Einsparungen anderweitig zu erreichen und tatsächlich kann Crandall schließlich bleiben.

Als Reardon darauf besteht, dass Bruno als Komponist dem Produktionsteam angegliedert werden sollte, bringt dies Bruno eine Menge Probleme. Sein nachdrückliches Drängen bringt schließlich die anderen Studenten gegen ihn auf.

Coco fühlt sich in die Enge getrieben, als ein ganz spezieller Student versucht, ihr den ersten Rang als Vorsängerin beim bevorstehenden Schulfest abzulaufen.

Die Gemüter kochen über, als Leroy und Miss Grant wegen der Zukunftspläne Leroys aneinander geraten. Professor Shorofsky zeigt Julie, wie sie mehr Gefühl in ihre Musik legen kann.

Nachdem Lydia riskiert wegen eines schwarz betriebenen Nebenjobs gefeuert zu werden, bekommt sie moralischen Aufwind von einer enthusiastischen Lehrerin. Bruno hat indes mit den konträren Auffassungen seines Vaters und Professor Shorofsksys zu kämpfen.

Doris ist im Hader mit sich selbst, weil es ihr an Erfahrung fehlt und sie sich mit überschüssigen Pfunden quält. Ihre Depression erhält zusätzlich Nahrung, als sie sieht, dass Coco ihre Ziele mit Leichtigkeit erreichen wird. Doch Coco selbst hat ziemlich schwer damit zu kämpfen, das hehre Bild aufrechtzuerhalten, dass man sich an der Schule von ihr macht.

Sherwood findet endlich die Englischstudentin ihrer Träume, findet jedoch heraus, dass ausgerechnet der Stiefvater dieser Schülerin ihre Textbücher rezensiert. Und Coco verliebt sich in einen jungen Tänzer, der sich scheut ein berühmter Star zu werden.

Bruno nimmt die von Miss Sherwood gebotene Gelegenheit
wahr, an einem PC Programme für die Schule zu
konzipieren. Er ist begeistert von seiner neuen Aufgabe,
bis er erfährt, dass er und der neue PC den Arbeitsplatz
von Mrs. Berg ersetzen sollen.

Doris setzt alles daran, ihren Vater und Bruder miteinander zu versöhnen, während sich die Schüler gemeinsam mit Miss Grant mühen, deren ehemalige Lehrerin zu beeindrucken.  

Leroy kommt gerade noch darum herum, die Schule verlassen zu müssen, weil ihm ein älterer Stepptänzer und ein kleiner Junge Schützenhilfe leisten.  

Die Vorbereitungen für den
'Freundschaftstag' an der Schule der Künste bringt alles
und alle in Aufruhr. Das gilt vor allem für Doris, die
mit ihrer brüsken Art alle vor den Kopf stößt.

Lydia erpresst Leroy und Carlo dazu, das Basketball-Team
ihres Freundes Timothy, zu coachen. Doch da sich die
Ehemaligenfeier der Schule und die Spiele gegenseitig
auszuschließen beginnen, müssen sich die Jungs fragen,
bei wem ihre Loyalität liegt.