Dr. Hofer kommt mit dem Tierschutzverein in Konflikt, weil sein Sohn Ulli einen verwilderten, am Waldrand aufgelesenen Hund mit nach Hause bringt.

Dr. Hofer will endlich Urlaub mit seiner Familie machen. Natürlich kommt etwas dazwischen: Ulli lässt den "Grauen" laufen, obwohl in der Gegend Tollwut herrscht. Der "Graue" ist kurze Zeit ohne Aufsicht, und dann kommen weinende Kinder und behaupten, er habe sie gebissen.