Familie Walsh zieht vom provinziellen Minneapolis ins mondäne Beverly Hills. Die beiden 16-jährigen Zwillinge Brenda und Brandon müssen sich in Welt der Reichen und Schönen zurechtfinden. Brenda schafft es bald in die Clique der oberflächlichen Zicke Kelly, doch Brandon freundet sich ausgerechnet mit deren Ex-Freund Steve an.

Kaum mit seiner Familie in Beverly Hills angekommen lernt Brandon den coolen Einzelgänger Dylan McKay kennen. Der begeisterte Surfer genießt einen zweifelhaften Ruf. Doch bald erlebt Brandon, dass unter der harten Schale ein sensibler, einsamer Junge steckt, der einen guten Freund gebrauchen kann.

Brandon sucht einen Job, um sich die Autoversicherung zu verdienen. Dabei muss er sich in einem Restaurant ausbeuten lassen, bis ihm sein neuer Freund Dylan eine bessere Stelle besorgt. Auch Brenda muss erleben, dass sich ihre neuen Freundinnen im Gegensatz zu ihr einfach alles leisten können. Dann wird sie des Diebstahls bezichtigt.

Brandon bekommt Besuch von seiner Freundin Sheryl aus Minnesota. Total verliebt erlebt er mit ihr sein erstes Mal. Doch bald muss er erkennen, dass sich zwischen ihnen sehr viel verändert hat. Auch Brenda hat einen Schwarm: ihren Mathelehrer. Bis sie erfährt, wer bei ihm zu Hause wirklich die Hosen an hat.

Brandon will ins Basketballteam der Highschool. Als ausgerechnet der sportliche Steve bei der Qualifikation ausscheidet, glaubt er an eine rassistische Auswahl. Liegt Steve wirklich richtig? Brenda hat derweil ganz andere Probleme: Sie hat Angst vorm Autofahren und ist durch den Führerschein geflogen. Trotzdem will sie Kelly von einem missglückten Date mit dem Wagen abholen.

Brandon ist verzweifelt: Eigentlich ist er ein guter Schüler, doch seine Noten in Geschichte werden immer schlechter. Schuld ist sein unfairer Lehrer. Da bietet ihm Steve geklaute Lösungen an. Brenda und ihre Freundin Kelly wünschen sich unterdessen beide ein Date mit Dylan. Und Brenda glaubt bald, dass sie auch blond werden muss um gegen Kelly bestehen zu können. Mit dem Ergebnis ist sie aber alles andere als zufrieden.

Brenda ist begeistert von Kellys scheinbar so junger, hipper Mutter Jackie und schämt sich für ihre bodenständige eigene Mutter Cindy. Prompt lädt sie Cindy nicht zum großen Mutter-Tochter-Schönheitswettbewerb in der Schule ein. Dort erlebt sie, dass Jackie ihre Alkohol- und Drogenprobleme auf Kosten ihrer Tochter auslebt. Und dass die scheinbar so oberflächliche Kelly auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Rechtzeitig zum 17. Hochzeitstag der Walshs taucht ausgerechnet Cindys Collegeschwarm auf. Cindy ist auf einmal hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Jim und dem abenteuerlichen Fotografen. Jim sagt dem Nebenbuhler den Kampf an und seine Kinder Brenda und Brandon wollen ihm helfen.

Brenda beginnt sich beim ständigen Shoppen zu langweilen und sucht nach einer sinnvollen Aufgabe. Die findet sie ausgerechnet bei Andreas Telefonseelsorgedienst. Gleich am ersten Abend erfährt sie von dramatischen Vorfällen an der West Beverly High. Unterdessen muss ihr Bruder Brandon mit einer älteren Verehrerin fertig werden.

Brenda nimmt begeistert eine Einladung zum gemeinsamen Kinobesuch mit ihrem Bruder Brandon und dem coolen Dylan an. Doch Brandon erkältet sich und so geht sie allein mit Dylan. Ihr Vater ist entsetzt. Er lehnt nicht nur Dylans Lebensstil ab, sondern weiß auch von den kriminellen Machenschaften seines Vaters. Steve lernt inzwischen ein Mädchen kennen, das ihm klarmacht, dass es beim Sex schnell um mehr als nur Spaß gehen kann.

Sturmfreie Bude für Brandon und Brenda: Als ihre Eltern ein Wochenende in Palm Springs verbringen schmeißen die Zwillinge eine wilde Party. Der sonst so vernünftige Brandon erwischt ein paar Tequilas zuviel und setzt sich betrunken hinters Steuer. Prompt baut er einen Autounfall und landet in der Gefängniszelle. Jetzt darf er auch noch seinen Eltern das verwüstete Haus erklären.

Brandon verabredet sich mit Melissa. Bald lernt er auch ihren Sohn kennen, und wie schwer die Elternrolle sein. Als sich die junge Mutter um einen Platz an einer Eliteuniversität bewirbt, müssen ausgerechnet Steve und Brandon auf das Baby aufpassen. Brenda hat gemeinsam mit Kelly in einer Radiosendung einen Fallschirmsprung gewonnen. Doch Brenda leidet unter Höhenangst.

Brenda lädt Kelly, Donna und Andrea zu einer Pyjamaparty ein. Doch Kellys Freundin Amanda sprengt den Mädchenabend. Brandon und Steve planen unterdessen einen Männerabend, der gründlich in die Hose geht.

Familie Walsh erlaubt Karla, der Nichte ihrer Haushaltshilfe Anna, sich unter ihrer Adresse anzumelden, um so die West Beverly Highschool besuchen zu können. Eines Abends fährt Brandon sie nach Hause und erschrickt über die Armut in dem Viertel. Als Carla wenig später auf einer Party bei den Walshs bedient, glaubt Brandon, sie werde ausgebeutet. Er macht seinem Vater vor seinem Mandanten eine Szene.

Neuzugang David lädt die ganze Clique nach Palm Springs ins Haus seiner Großeltern ein. Brenda verabredet sich mit Dylan dort in einem Hotel für ihr erstes Mal. Doch das Wochenende entwickelt sich anders als erwartet: Davids Großeltern sind wider Erwarten zu Hause und Brenda hat den Namen des Hotels vergessen. Brandon bleibt zu Hause und lernt im Peach Pit einen obdachlosen Jungen kennen.

Brandon wird auf der Straße für eine Soap an der Seite von Teenagerstar Lydia Leeds entdeckt und wird zum Star der Schule. Brenda vertritt ihn im Peach Pit und startet eine eigene Karriere als singende Kellnerin.

Brenda ist es satt, wie ein Kind behandelt zu werden: Sie zieht aus und will die Schule hinschmeißen. Brandon steckt unterdessen mitten im Wahlkampf um das Amt des Schülersprechers. Und muss sich bald fragen, ob ihm, wie seiner Wahlkampfmanagerin Kelly, dafür wirklich jedes Mittel recht ist.

Die Einstufungstests stehen an. Alle stehen unter großem Druck. Andrea und Steve kommen sich während dem Lernen überraschend nahe. Da ertastet Brenda einen Knoten in ihrer Brust. Bald wartet sie verzweifelt auf ganz andere Testergebnisse.

Brandon will für die Schülerzeitung Blaze einen Artikel über Roger, den Star der West Beverly schreiben. Doch in Wirklichkeit ist Roger das Opfer seines ehrgeizigen, dominanten Vater. Brandon macht sich Sorgen, dass Rogers Verzweiflung ihn zu einem drastischen Befreiungsschlag treibt. Brenda, Kelly und Donna bekommen unterdessen die Ergebnisse ihres Einstufungstests.

Jim, Brandon und Steve müssen ein Baseballteam, zu dem ausschließlich verzogene Kinder der besseren Gesellschaft gehören, trainieren. Gemeinsam mit Nats Team der 'Pits' erteilen sie den unfairen Gören eine Lektion in Sportlichkeit.

Der große Frühlingsball steht an und alle versuchen eine Verabredung zu bekommen. Kelly bittet Brandon, sie zu begleiten und so steht Steve alleine da. Auf dem Ball kommt es zur Aussprache. Brenda und Dylan kommen sich dort dagegen immer näher, bis sie zum ersten Mal miteinander schlafen. Und Newcomer David ertanzt sich den Abschlusstanz mit der Ballkönigin, seinem Schwarm Kelly.

Jim wird befördert. Doch die Begeisterung seiner Familie hält sich in Grenzen, denn dies bedeutet, wieder zurück nach Minnesota zu ziehen. Steve ist entsetzt, dass Brandon ihn und viele Probleme im Stich lassen will. Andrea bietet sich ihm als Abschiedsgeschenk an. Brenda muss indessen damit fertig werden, Dylan zu verlassen. Oder lässt sich ihr Vater doch noch überreden, in Kalifornien zu bleiben?

Brandon will sich in den Sommerferien einen neuen Wagen verdienen. Doch bevor er im mondänen Beverly Hills Beach Club anheuern kann, muss er erst einmal bei Nat kündigen. Seine Schwester Brenda fürchtet, schwanger zu sein. Als ihre Eltern von der Ballnacht mit Dylan erfahren, steht ihre Beziehung auf der Kippe.

Brandon kommt einer Kollegin im Beach Club immer näher und wird von einem der Mitglieder unter die Fittiche genommen. Bis er erfährt, dass die beiden ein Verhältnis miteinander haben. Während sich Kelly am Strand und Dylan beim Surfen herumtreibt, verbringen Brenda, Donna, David und Andrea den Sommer in einem Schauspielkurs.

Dylans Vater wird verhaftet. Dylan versucht sich beim Surfen abzulenken und verunglückt. Verletzt landet er ausgerechnet im Haus von Familie Walsh und weckt dort die Instinkte von Mutter Cindy. Sehr zum Missfallen von Jim, der immer noch um die Ehre seiner Tochter Brenda fürchtet. Kelly trifft unterdessen einen charmanten Jungen, der erstaunlicherweise nicht für ihre Reize empfänglich ist.

Steve lädt ein paar Freunde, darunter auch Brandon, David und Dylan, zu einem nächtlichen Pokerspiel in den Beach Club ein. Als in derselben Nacht im Club eingebrochen wird, fällt der Verdacht auf Dylan, der all sein Geld verloren hat. Sogar Brandon beginnt, an seinem Freund zu zweifeln. Da bekommt Dylan von unerwarteter Seite Unterstützung.

Brandon spielt für einen zehnjährigen Jungen den großen Bruder und entdeckt, dass der von seiner alleinerziehenden Mutter misshandelt wird. Kelly ist geschockt, dass sich ihre Mutter ausgerechnet mit dem Vater des nervtötenden David verabredet. Und während Dylan seine Mutter in Hawaii besucht, gibt sich Brenda Tagträumen hin.

Brenda und Andrea buhlen beide um die Aufmerksamkeit ihres Schauspiellehrers Chris Suiter. Brandon kauft sich inzwischen sein Traumauto, für das er den ganzen Sommer gearbeitet hat. Doch der Wagen gibt nach nur wenigen Metern den Geist auf.

Zum Abschluss des Sommers macht die ganze Clique einen Ausflug in den Yosemite Nationalpark. Der Ausflug endet in einem Desaster: Vor dem strömenden Regen flüchten sich die Freunde in ein heruntergekommene Herberge und dürfen dort miterleben, dass das frisch verheiratete Paar im Nachbarzimmer bereits kurz vor der Scheidung steht.

Erster Schultag auf der West Beverly High: Die neue Austauschschülerin Emily Valentine verdreht nicht nur Brandon den Kopf, sondern trifft sich auch mit Dylan. Seine Exfreundin Brenda ist alles andere als begeistert. David freut sich unterdessen auf seinen besten Freund Scott, der aus dem Urlaub zurückkehrt. Doch er muss bald feststellen, dass er sich von ihm entfremdet hat.

Brandon und seine Familie werden mit dem Rassismus von Beverly Hills konfrontiert, als die schwarze Familie Robinson in ihre Nachbarschaft zieht. Als der Freund von Tochter Cherice sie besuchen will, wird er prompt vom neuen Sicherheitsdienst des Viertels aufgegriffen. Andrea und Brandon nehmen das zum Anlass um in ihrer Schülerzeitung Rassismus anzuprangern.

Dylans durchgeknallte Mutter Iris kommt aus Hawaii zu Besuch und macht ihm das Leben schwer. Dylan ertränkt seine Probleme wieder im Alkohol und lässt sich von ein paar professionellen Pool-Spielern ausnehmen. Donna versucht unterdessen, sich beim Börsenspiel an der Schule gegen Steve und Kelly durchzusetzen.

Gemeinsam mit Brandon besucht Brendas Cousin Bobby die Walshs und freundet sich bald mit der attraktiven Kelly an. Bobby sitzt nach einem Skiunfall im Rollstuhl. Als er sich auf einer Party ausgeschlossen fühlt, macht er sich Vorwürfe, dass er Kelly mit seiner Behinderung ohnehin nicht bieten könnte, was sie von einem Freund erwartet.

Brandon reicht einen von Andreas Artikeln bei einem Wettbewerb einer Tageszeitung ein. Andrea gewinnt. Doch nun droht herauszukommen, dass sie ihren Wohnsitz bei ihrer Großmutter angemeldet hat, nur um auf die West Beverly gehen zu können. Damit der Schwindel nicht auffliegt, will sie nun tatsächlich bei ihrer Großmutter einziehen.

Die Clique geht zusammen auf eine Halloween-Party: Steve verkleidet sich als Zorro, Brenda und Dylan kommen als Bonnie und Clyde und Donna wird zur Meerjungfrau. Doch Kelly stellt sie mit ihrem sexy Kostüm alle in den Schatten. Leider interpretiert das ein Cowboy als eindeutige Einladung.

Scott hat Geburtstag und seine Mutter bittet Donna und David, eine Überraschungsparty für ihn zu organisieren. Doch als sie Brandon und Emily beim Knutschen erwischt, ist die Party schnell vorbei. Als Scott David eine Waffe seines Vaters vorführen will, kommt es zur Katastrophe: Scott verletzt sich tödlich. David macht sich schwere Vorwürfe.

Emily führt die Clique zu einem illegalen Nachtclub. Als Emily Brandon heimlich Drogen in seinen Drink kippt, endet der Abend in einem Desaster. Kelly und Donna machen sich Sorgen um David, der sich hemmungslos betrinkt, während Steve und Andrea immer noch auf der Suche nach der Party sind.

Emily will Brandon um jeden Preis zurückerobern: Sie sticht sich selbst die Reifen auf und behauptet, ihre Eltern seien nicht in der Stadt, nur um bei den Walshs zu übernachten und Brandon zu verführen. Doch er lässt sich nicht erweichen. Emily steigert sich immer weiter in ihre Verzweiflung hinein.

Steves Stiefmutter Samantha soll ein Remake ihres lang vergessenen Serienerfolges 'Harley House' drehen. Ihr ehemaliger Co-Star Chuckie Wilson kommt nach Beverly Hills und geht Steve gehörig auf die Nerven. Als er Steve mit seiner Adoption aufzieht, wächst in Steve der Wunsch seine leibliche Mutter kennenzulernen. Donna geht unterdessen mit David auf den Winterball.

Die Walshs planen ihre ersten Weihnachten in L.A. und Cindy will die ganze Clique einladen. Leider haben alle bereits andere Pläne. Doch es kommt alles anders als gedacht. Steve macht sich in New Mexico auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter und erfährt, dass sie schon vor Jahren gestorben ist. Brandon besucht Emily in der Psychiatrie, Dylan seinen Vater im Gefängnis. Donna plant einen Skiausflug mit ihren Eltern. Und Brenda liest auf der Straße einen mysteriösen Alten im Nikolauskostüm auf.

Jim Walsh trainiert Brandon, Steve und Dylan im Eishockey. Doch bald müssen sie der neuen US-Olympiahoffnung im Eiskunstlauf Platz machen: Trisha Kinney. Brandon verliebt sich und muss eine Lektion über harte Arbeit und wahre Herausforderungen lernen. Seine Mutter erteilt unterdessen Brendas fieser Chefin eine Lektion.

Brandon geht für die Highschool-Zeitung Blaze Dopinggerüchten beim Leichtathletikteam nach. Doch bald steckt er in einem Dilemma: Auch sein Freund Steve ist in das Doping verwickelt. Brenda überwindet unterdessen endlich ihre Angst vor dem Autofahren und hat prompt einen Unfall. Sie ahnt nicht, dass sie an eine gewiefte Betrügerin geraten ist.

Andrea setzt sich in der Schule dafür ein, Kondome unter den Schülern zu verteilen. Aber nicht alle in der Clique sind begeistert. Und schon gar nicht alle Eltern. Vor allem Donnas Mutter Felice ist gegen jede sexuelle Aufklärung in der Schule. Brenda schreibt unterdessen einen Aufsatz über ihre Angst vor einer Schwangerschaft. Doch Dylan will, dass ihre Beziehung privat bleibt.

Ausgerechnet am Valentinstag eröffnet Jackie ihrer Tochter Kelly, dass sie von Mel schwanger ist, es ihm aber nicht gestehen will. Kelly erzählt es Donna und Brenda und bald wissen es alle, außer dem Vater. Der ist völlig überrascht, als Jackie mit ihm Schluss macht, nur weil sie von seinen Heiratsplänen erfahren hat. Jackie glaubt, Mel wolle sie nur heiraten, weil sie ein Kind von ihm erwartet.

Brendas und Dylans Beziehung steckt in der Krise: Dylan kommt bei den anonymen Alkoholikern Sarah immer näher und Brenda lernt beim Fitness Tim Matthews kennen, der ihr eindeutige Avancen macht. Unterdessen haben Jim und Nat eine vermeintlich tolle Idee fürs Peach Pit: eine Karaokemaschine.

Brandon lernt auf einer Party des Chef seines Vaters Jim eine neue Mitschülerin kennen: Marcie St. Claire. Ihr Vater ist Jims Klient und plant das Peach Pit abzureißen, um ein Einkaufszentrum zu errichten. Brandon und die Clique beginnen einen Kreuzzug für ihre Bar, nur Brenda hält zu ihrem Vater.

Bei einem Überfall auf das Peach Pit wird Brenda mit einer Waffe bedroht. Mitten im Lernstress ignoriert Brenda zunächst ihre Alpträume und Angstzustände. Bis sie mitten in der Prüfung zusammenbricht.

Es regnet und die Langeweile ist groß: Bis Donna und Brenda erfahren, dass die Rockband Color Me Badd im Bel Aire Hotel abgestiegen ist. Gemeinsam mit David und Kelly versuchen sie, die Stars zu treffen. Im Hotel sieht Donna ihre Mutter Felice in einer eindeutigen Situation mit einem anderen Mann. Unterdessen hat Steve die Idee, für sich Brandon und Dylan eine Stripperin zu bestellen. Doch dann taucht überraschend Andrea auf und lässt sich nicht mehr abwimmeln.

Brenda will mit Dylan übers Wochenende nach Mexiko. Doch als sie wieder einmal verschläft, verbietet ihr Vater den Kurztrip. Brenda beschließt, trotzdem zu fahren und bittet Kelly und Brandon, sie zu decken. Kelly lernt inzwischen Jake Henson, einen alten Freund Dylans, kennen. Er hilft ihr, die Angst vor der Hochzeit zwischen ihrer Mutter und Davids Vater zu überwinden. Bald empfindet sie mehr als nur Dankbarkeit für ihn.

Nach Brendas Rückkehr von ihrem heimlichen Wochenendausflug nach Mexiko, verbietet ihr Jim, Dylan wiederzusehen. Brenda ist verzweifelt und will um ihre Liebe kämpfen. Als es ihm Haus der Taylors zu einem Wasserrohrbruch kommt, wird die Hochzeit kurzerhand ins Haus der Walshs verlegt. Auf der Hochzeit kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Kelly und ihrem Schwarm Jake und zum endgültigen Bruch zwischen Dylan und Jim.

Seit der Auseinandersetzung auf der Hochzeit der Taylors hängt im Hause Walsh der Haussegen schief. Auch wenn bisher noch niemand ahnt, dass sich Brenda weiterhin heimlich mit Dylan trifft. Bis ihre Eltern sie mit Dylan im Beach Club treffen. Dort hat Brandon einen Ferienjob angenommen und ist überrascht hier auch Andrea zu treffen. Doch wenn er glaubt, dass sie ihm bei seinen Flirts im Wege stehen könnte, hat er sich offensichtlich getäuscht.

Brenda ist unglücklich, seit sie bei Dylan eingezogen ist. Unterdessen kommt Davids und Kellys Halbschwester zur Welt. Kelly will deshalb auf die Parisreise mit Donna verzichten. Jim kommt auf die Idee, Brenda an ihrer Stelle nach Paris zu schicken. Unterdessen flirten Steve und Brandon im Beach Club mit Zwillingen. Steve will bald mit Brandon die Partnerin tauschen, doch die beiden Schwestern drehen den Spieß um.

randon ist eifersüchtig auf Andreas neuen Freund Jay. Er war sich ihrer Schwärmereien für ihn immer sicher. Jetzt geht er in die Offensive. Kelly hat derweil immer noch mit der Trennung von Jake zu kämpfen. Sie leistet Dylan Gesellschaft, der von seinem Vater gebeten wurde, seinen Bewährungsantrag zu unterstützen. Brenda und Donna lernen unterdessen Paris von einer unfreundlichen Seite kennen.

Das jährliche Volleyballturnier im Club sorgt für Frühlingsgefühle: Brandon und Steve vergucken sich beide in die attraktive Brooke. Und auch Kelly und Dylan kommen sich beim Spiel immer näher. David lernt unterdessen Nikki Witt kennen, die neu in der Stadt ist. Sie schwärmt für seine Musik und er findet schnell Gefallen an seinem ersten Groupie. Seine Freundin Donna wird in Paris von einem Fotografen entdeckt. Sie will tatsächlich alles hinschmeißen, um Fotomodell zu werden.

Brandon und Brooke sind ein Paar. Aber als sich Brandon mit einem Obdachlosen anfreundet, merkt er, dass Brooke wenig mit ihm gemeinsam hat. Während Brenda mit Donna in Paris ist, beginnen Dylan und Kelly eine romantische Affäre. Doch ihnen ist bewusst, dass es nicht lange so weiter gehen kann. Auch Brenda denkt in Paris nicht nur an Dylan. Sie hat sich Hals über Kopf verliebt.

Als Brenda mit Donna aus Paris zurückkehrt, beschließen Dylan und Kelly ihre Affäre geheimzuhalten. Doch schon auf der Willkommensparty merkt Brenda, dass sich Dylan verändert hat und stellt Kelly zu Rede. Brandon muss sich derweil eingestehen, dass die rassistische und vorurteilsbeladene Brooke nicht die Frau seiner Träume ist. Er beendet ihre Beziehung. Steve besorgt David einen Gig im Beach Club.

Das neue Schuljahr hat begonnen: Kelly hat ihren Sommerflirt mit Dylan immer noch nicht überwunden. Wohin sie auch geht, überall scheint sie Dylan und Brenda beim Knutschen zu sehen. Dylan hat seiner Freundin den Seitensprung immer noch nicht gebeichtet. Auch David wird von seiner Affäre eingeholt, als er in der Schule Nikki Witt wiedersieht, die ausgerechnet seine Freundin Donna unter die Fittiche genommen hat.

Brenda ist im Stress: Mitten in den Vorbereitungen für den Einstufungstest am College versucht sie sich das Rauchen abzugewöhnen. Da spricht sie Beth, eine Journalistin des TV-Magazins 'Back Story' an. Doch Brenda ist entsetzt, was die aus ihrem Interview macht. Brandon versucht sich unterdessen gegen Nikkis Avancen zu wehren. Und Steve tritt an der Highschool ein besonderes Erbe an.

Die ganze Clique hat Termine beim Studienberater und macht sich Gedanken über die Zukunft: Brenda und Brandon erfahren, dass ihre Eltern nur einem der beiden Geschwister ein Studium an einer Eliteuniversität finanzieren können. Auch Andrea fragt sich, wie sie das Studium in Yale bezahlen soll. Bei Steve sind eher die Noten das Problem und nicht das Geld. Und Kelly und Dylan sind sich nicht sicher, ob sie überhaupt aufs College gehen sollen.

Das Footballspiel der West Beverly Highschool gegen die raue Ghetto-Schule Saw High wird abgesagt. Der Grund sind angeblich Gangkriminalität und Gewalt. Nach einem Bericht für die Schülerzeitung lädt Brandon kurzerhand alle Schüler der Saw High auf den Schulball ein. Doch dort droht die Situation bald zu eskalieren.

Scotts Mutter beschuldigt Gil Meyers, ihre Tochter Sue sexuell missbraucht zu haben. Andrea, David und Donna gehen der Sache auf den Grund. Brandon lässt sich unterdessen von Nikki überreden, mit ihr zum Tanzen zu gehen, was er eigentlich gar nicht kann. Und Dylan hat mit einer Infektion zu kämpfen, die er sich beim Surfen eingefangen hat.

Donna und David kommen sich näher, aber Donna stoppt ihren Freund immer kurz bevor sie miteinander schlafen. David ist frustriert. Donna wendet sich schließlich an einen Priester und trifft eine weitreichende Entscheidung. Auch Dylans und Brendas Beziehung steht auf der Kippe, als ihr Pariser Schwarm Rick auftaucht und Brenda erfährt, dass auch Dylan während ihres Urlaubs mit jemand anderem geflirtet hat. Steve beschließt unterdessen, seinen Generalschlüssel für die Schule zu benutzen.

Steve steckt in Schwierigkeiten: Sein Einbruch in die Schule wurde entdeckt und alle fahnden nach dem Täter. Als der Hausmeister rausbekommt, dass er dahintersteckt, erpresst er ihn. Ganz anders als Dylan versteht sich Brendas neuer Flirt Rick auf Anhieb mit ihrem Vater Jim. Doch als Brenda und Rick bei ihrem Date ausgerechnet Dylan und Kelly in die Arme laufen, flippt Brenda aus. Zu allem Überfluss erfährt Dylan auch noch, dass seine Noten im Einstufungstest nicht anerkannt werden.

Dylan ist vor seinen Problemen weggelaufen. Als sein Porsche irgendwo in Nordkalifornien zusammenbricht, lernt er die steinreiche Anne kennen, die ihn auf ihre Ranch einlädt. Donna versucht in Beverly Hills die wegen Dylan verkrachten Freundinnen Kelly und Brenda zu versöhnen. Brandon lernt unterdessen den Ex seiner Freundin Nikki kennen. Und mit ihm ihre dunkle Vergangenheit. Und Steve muss immer noch fürchten, dass sein Einbruch entdeckt wird.

Ein verregnetes Thanksgiving in Beverly Hills: Brandon lädt den Golfkriegsveteran Jack Canner ein, den er im Sommer kennengelernt hat. Dylan holt unterdessen seinen Vater aus dem Gefängnis nach Hause. Doch der nutzt die Gelegenheit um seine Freundin Christine zu treffen. Und Steve begleitet seine Mutter zum Dreh eines Serienspecials nach Santa Barbara. Verzweifelt überlegt er, wie er ihr seinen Rausschmiss aus der Schule beibringen soll.

Während er die Strafe für den Einbruch in die Schule absitzt, lernt Steve Joe kennen, der ihn und Brandon zu einem illegalen Straßenrennen mitnimmt. Da hat Brandon den Verdacht, dass der gegnerische Fahrer derselbe ist, der Andrea angefahren hat. Die bekommt endlich die Zusage von Yale. Und von Jay einen Korb. Brenda und Kelly stellen Dylan unterdessen ein Ultimatum, sich zwischen ihnen zu entscheiden.

Jay hat mit Andrea per Brief Schluss gemacht. Nikki ist zurück nach San Francisco gezogen und hat Brandon verlassen. Jetzt kommen sich die beiden gebrochenen Herzen näher. Die Dreiecksbeziehung zwischen Brenda, Dylan und Kelly bricht derweil auseinander. David beschließt ein Jahr zu überspringen und gemeinsam mit der ganzen Clique seinen Abschluss zu machen.

Brenda, Kelly und ihre Mütter gönnen sich gemeinsam mit Donna und Andrea ein Wellness-Wochenende. Durch Zufall hört Brenda, dass Kellys Stiefvater anscheinend ihre Mutter betrügt. Dylan versucht sich unterdessen eine Zukunft mit Brenda oder Kelly vorzustellen. Doch beide Tagträume entwickeln sich zu Alpträumen.

Dylan lädt alle Freunde ein, um die vorzeitige Entlassung seines Vaters aus dem Gefängnis zu feiern. Doch nur Kelly taucht auf. Nach einer romantischen Nacht am Pool, entscheidet sich Dylan endgültig für Kelly und gesteht Brenda ihre Affäre im Sommer. Auch Mel gesteht Jackie seine Affäre. Als sie sich daraufhin von ihm scheiden lassen will, bittet David seine Stiefmutter, dass er weiterhin bei ihr und Kelly leben darf. Brandons Spielleidenschaft wird unterdessen immer stärker.

Brenda leidet unter der Trennung von Dylan. Als Dylans Mutter Iris nach Los Angeles zurückkommt, zeigt sie ihm deutlich, dass sie Brenda deutlich lieber an seiner Seite gesehen hat als Kelly. Nur sehr widerwillig gibt sie Dylans Treuhandvermögen frei. Genau wie Jim traut sie seinem frisch aus dem Gefängnis entlassenem Vater Jack nicht. Brandon verfällt unterdessen immer mehr seiner Spielsucht. Und David bekommt einen Plattenvertrag angeboten. Unter der Bedingung, dass er seinen Manager Steve feuert.

Jim gibt Dylans Treuhandvermögen frei, so dass Dylan frei über sein Geld verfügen kann, das sein Vater Jack für sein neues Leben braucht. Gemeinsam mit Jacks Freundin Christine genießen Vater und Sohn ihre neue Freiheit. Dylan ahnt nicht, dass sein Vater in Lebensgefahr schwebt. Brandon gerät durch seine Spielsucht zunehmend in Schwierigkeiten. Schließlich kann er seine Schulden nicht mehr bezahlen. Jackie beschließt unterdessen, ihr Haus zu verkaufen.

Dylans Vater wurde mit einer Autobombe ermordet. Von der Presse belagert, flüchtet Dylan zu den Walshs. Er versucht, seinen Schmerz im Alkohol zu ertränken bis er vom FBI die ganze Wahrheit über seinen Vater erfährt. Auch Kelly und Brandon stecken in Schwierigkeiten: Kelly ist mit Dylans Schicksalsschlag vollkommen überfordert und zunehmend davon besessen, Gewicht zu verlieren. Und Brandon ist seiner Spielsucht völlig verfallen. Aber seine Pechsträhne hält an.

Brandons Spielschulden werden immer größer. Jetzt lernt er das wahre Gesicht seiner Buchmacher kennen. Er spielt weiter um mit einem Gewinn seine Schulden zurückzuzahlen. Auch David bekommt Probleme mit seinen neuen Geschäftspartnern, als seine Plattenfirma versucht aus seinem ersten Song eine kommerzielle Single zu machen. Schließlich verlässt er Icon Records und entschuldigt sich bei seinem alten Manager Steve. Kellys Essstörung wird unterdessen immer gefährlicher.

Kelly in der Krise: Ihre Mutter will sich scheiden lassen und das Haus verkaufen. Mit Dylan hat sie Stress und seine Ex-Freundin Brenda hat ihr immer noch nicht verziehen. Kelly steigert sich immer mehr in ihren Schlankheitswahn hinein. Bis Brenda sie auf der Überraschungsparty zu Kellys Geburtstag bewusstlos im Waschraum findet. Steve überredet unterdessen Brandon, ihn zu einer Datingshow zu begleiten. Prompt verknallen sich beide in das gleiche Mädchen.

Wahlen an der West Beverly: Wer ist der oder die Schönste, Schlaueste und Beste an der ganzen Schule? Kelly wird zur Schönheitskönigin und fürchtet nichts mehr als das jemand hinter ihr bezauberndes Äußeres blickt. Auch nach der Therapie wegen ihrer Magersucht fühlt sie sich immer noch unzulänglich. Will Dylan nicht einfach nur mit ihr ins Bett? Steve versucht mit Brandon bei einem Basketballspiel sein missglücktes Date zu vergessen. Und hat wenigstens Glück im Spiel.

Die Mädchen der Clique besuchen den Magic Mountain Vergnügungspark. Andrea überwindet ihre Angst vor Achterbahnen. Und Donna hat eine ganz andere Gelegenheit ihren Mut zu beweisen. Brandon, Steve und Dylan werden unterdessen in einen Nepp verwickelt, der sie auf die Suche nach Burt Reynolds, in einen Werbespot für Mundwasser und schließlich ins Gefängnis führt.

Abschlussball auf der West Beverly High: Brandon und Brenda haben beide noch keinen Partner. Doch in letzter Minute ergattern sie noch eine Einladung. Einige Jungs versprechen sich eine heiße Nacht nach dem Ball. Auch Donna hatte David viel versprochen. Doch als sie vor lauter Nervosität auf nüchternen Magen Alkohol trinkt, endet der Abend ganz anders als erwartet.

Donnas Rausch auf dem Abschlussball hat schwere Konsequenzen: Die Schulleitung will offensichtlich ein Exempel statuieren. Sie wird von der Schule suspendiert und von den Examen ausgeschlossen. Ihre Eltern wollen noch nicht mal Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Aber Brandon und ihre Clique halten zu ihr und organisieren eine Schüler-Demo.

Die Abschlussfeier steht bevor. Andrea und Brandon klären endlich ihr Verhältnis. Nach ihrer Abschlussrede plant Andrea, nach Yale zu gehen, Brenda dagegen will nach Minnesota. Auch David und Kelly packen ihre Sachen, ihr Elternhaus wurde verkauft. Auf dem Abschiedsfrühstück der Abschlussklasse lässt die Clique noch einmal die unvergesslichen Momente der letzten Jahre Revue passieren.

Nach dem Highschool-Abschluss bereitet sich die Clique aufs College vor: Brenda verlässt Beverly Hills und macht sich auf den Weg nach Minnesota. Kelly kehrt allein von ihrer Europareise zurück. Sie und Dylan haben sich getrennt. Donna möchte mit ihr in ein Zimmer im Studentenwohnheim ziehen. Doch Kelly will lieber eine eigene Wohnung. David sucht derweil mit seiner Freundin ein Apartment am Strand.

Kelly, Donna und David ziehen in ihre eigene Wohnung. Donnas Mutter Felice darf aber nichts davon erfahren, dass auch Donnas Freund mit den Mädchen zusammenwohnt. Prompt kommt Felice auf einen Überraschungsbesuch vorbei. Unterdessen kehrt Dylan aus Europa zurück. Und Brenda versucht in Minnesota Fuß zu fassen.

Enttäuscht vom kalten Minnesota will Brenda auch gleich das Studieren aufgeben und kehrt nach Beverly Hills zurück. Dort empfangen sie ihre enttäuschten Eltern und ihr Bruder Brandon, der ihr Zimmer in Besitz genommen hat. Auch Dylan ist von der Uni schon genervt, bevor sie angefangen hat. Die Ex-Freunde fahren gemeinsam zum Fischen um über ihre Zukunft zu reden. Andrea, Donna und David versuchen, inzwischen ihr Schulengagement fortzuführen: Andrea bei der Uni-Zeitung und Donna und David beim Radio.

Schnupperwoche mit geteilten Meinungen: Kelly und Donna sind von den Studentenverbindungen ganz begeistert, ganz im Gegensatz zu Andrea und Brenda. Kelly trifft dabei auch noch ihren Ex John Sears wieder, an den sie sich nur ungern erinnert. Hat er sich wirklich geändert? Brandon überlegt sich unterdessen für die Studentenvertretung zu kandidieren, aber Steve ist dagegen: seine Verbindung hält nur wenig von Unipolitik.

Donna fühlt sich von ihrem Job beim Radio zunehmend überfordert und gibt die Late-Night Show mit David auf. Da bekommt sie die Sendung am Nachmittag angeboten, allerdings alleine. David ist entäuscht. Auch Brenda jobbt neben der Uni. Doch macht sie in der Firma ihres Vaters einen verhängnisvollen Fehler. Die erste große Party sorgt zwischen Dylan und Kelly sowie zwischen Steve und Celeste für Eifersucht.

David ist wegen der Doppelbelastung von Uni und Late-Night-Show ständig übermüdet. Zuhause wartet der Stress mit seinen Mitbewohnerinnen Donna und Kelly. Da fängt er an sich mit Koffeintabletten wach zu halten. Kelly ist derweil hingerissen zwischen dem nachdenklichen Dylan und Sunnyboy John Sears. Dylan ist den Stress mit seinem alten Auto leid und kauft sich einen neuen Porsche. Doch der sorgt für noch mehr Ärger.

Dylan hat den Überfall noch nicht verwunden. Er will sich illegal eine Waffe besorgen. Kelly versucht ihm zu helfen, aber er weist sie zurück. Unterdessen bittet Professor Randall Brandon um einen Gefallen: Er soll D'Shawn Hardell, dem Basketballstar der Universität, Nachhilfestunden geben. Seine Schwester Brenda ist mit ihren Eltern bei der Familie ihres neuen Freundes eingeladen.

Brenda und Brandons Eltern geben eine Party zu ihrem 20. Hochzeitstag. Dort macht Stuart Brenda einen Heiratsantrag. Zur Überraschung ihrer Eltern sagt sie ja. Andrea zweifelt an ihrer Beziehung zu Dan, als sie von seiner Meinung über die Ehe erfährt. Auf der Party lernt sie den sympathischen Barkeeper Jesse kennen. Dylan hat sich tatsächlich eine Waffe besorgt. Als Brandon bei ihm ein Geschenk für seine Eltern abholen will, hält Dylan ihn für einen Einbrecher und versucht sich zu verteidigen.

Brenda ist enttäuscht von ihren Eltern, die scheinbar vor nichts zurückschrecken um ihre Hochzeit mit Stuart zu verhindern. Und von Stuarts Familie, die auf einen Ehevertrag besteht. Auch Brandon wird von seiner neuen Liebe Lucinda überrascht: Sie ist verheiratet, noch dazu mit seinem Professor. Selbst Steve denkt über seine Beziehung nach, nachdem er sich wegen den Kommilitonen seiner Studentenverbindung auf einen One-Night-Stand eingelassen hat.

Brenda ist genervt von den Hochzeitsvorbereitungen ihrer Eltern und zukünftigen Schwiegereltern. Kurzentschlossen brennt sie mit Stuart nach Las Vegas durch, um zu heiraten. Doch ihr Bruder Brandon bekommt davon Wind und setzt mit ihrer ganzen Clique alles daran, sie zur Vernunft zu bringen. Gleichzeitig hat Brandon auch an der Uni Ärger: Er schafft es nicht, Basketball-Wunder D'Shawn zum Lernen zu bewegen. Da eröffnet ihm sein Professor, dass Brandon die Prüfungen für seinen Schützling ablegen soll.

Brandons Schützling an der Uni, Basketball-Wunder D'Shawn, erwischt ihn beim Flirten mit Lucinda, der Frau seines Professors. Um Stillschweigen zu bewahren, verlangt D'Shawn von Brandon eine Geschichtsprüfung für ihn abzulegen. Lucinda setzt Brandon unter Druck: Ihre Affäre soll auf keinen Fall ans Licht kommen. Auch Steve und Kelly haben Stress in ihren Beziehungen: Kelly erkennt, was für ein Chauvi John Sears in Wirklichkeit ist. Steve trennt sich von Laura und lernt ihre furchtbare Rache kennen.

Brandon erinnert sich an seine Jugendliebe Emily Valentine und beschließt sie spontan zu besuchen. Tatsächlich findet er sie in San Francisco. Sofort werden alte Gefühle wieder wach. Doch Emily muss in nur einer Woche wegziehen. Andrea lernt unterdessen, dass ihre Gefühle für Dan nicht mehr dieselben sind, als sie während eines Thanksgiving-Essens bei seinen Eltern den charmanten Kellner Jesse wiedertrifft.

Brandon ist wieder mit seiner Jugendliebe Emily vereint. Aber dann erfährt er, dass sie am Cousteau Institut in Frankreich angenommen wurde, für ihn aber ihren Traum aufgeben will. Schweren Herzens lässt er sie ziehen. Der Rest der Clique hat während der 'Hell Week' an der Uni ganz andere Probleme: Kelly und Donna müssen als Neulinge ihrer Studentenverbindung in Bademantel und Duschhaube über den Campus ziehen. Und Steve soll als Mutprobe einen Baseball aus dem Büro seines Professors stehlen.

David und Donna feiern ihren zweiten Jahrestag in Chinatown. Donna hat ihrem Freund für die folgende Nacht das erste Mal versprochen. Doch dann stehen ihre Eltern vor der Tür. Steve steckt nach seinen missglückten Einbruch in Professor Randalls Büro in noch größeren Schwierigkeiten. Randall will an ihm ein Exempel statuieren, um sich an Steves Freund Brandon für die Affäre mit seiner Frau zu rächen. Doch Brandon gelingt es den Spieß umzudrehen.

Familie Walsh sitzt auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub in einem Flugzeug mit technischen Schwierigkeiten fest und erinnert sich an vergangene Weihnachtsfeiern. Auch Dylan wird auf dem Weg in die Weihnachtsferien aufgehalten: Eine Frau behauptet, sie hätte eine Beziehung mit seinem verstorbenen Vater gehabt und stellt Dylan seine angebliche Halbschwester vor. David ist derweil frustriert, dass Donna einen Rückzieher gemacht hat und doch nicht mit ihm schlafen will. Er zieht die Konsequenzen.

David schafft die Doppelbelastung von Uni und Radio zunehmend nur noch mit Aufputschmitteln. Darunter hat vor allem Donna zu leiden. Unterdessen kommt es zwischen Steve und seinem Widersacher John Sears zum Showdown: Eine Abstimmung soll klären, wer aus der Verbindung fliegt. Und Dylan wird langsam misstrauisch gegen seinen unerwarteten Familienzuwachs, als seine angebliche Stiefmutter die Frage nach ihrer Sozialversicherungsnummer abblockt.

Davids Drogenmissbrauch führt zur Katastrophe: Er stiehlt Tabletten aus der Praxis seines Vaters und schläft beim Babysitten ein. Prompt ist Erin spurlos verschwunden. David erkennt, dass er mit seiner Sucht nicht mehr alleine fertig wird und bricht sein Schweigen. Donna verknallt sich derweil auf einem Skiausflug in den Skilehrer. Nur ihre bestehenden Gefühle für David verhindern eine Affäre. Dylan kommt seiner angeblichen Stieffamilie immer näher, doch sein Finanzberater Jim nährt sein Misstrauen.

Dylan besorgt Suzanne einen Job als Kellnerin im Peach Pit. Doch als Geschäftsführer Nat während des Vorstellungsgesprächs einen Herzinfarkt erleidet, steht das Peach Pit vor dem aus: Nats Cousin möchte seine Hälfte der Anteile verkaufen und während Nat im Krankenhaus ist, bleiben die Kassen leer. Andrea ringt unterdessen um eine Entscheidung wegen ihrer Schwangerschaft und David immer noch mit seiner Drogensucht.

Weil Nat immer noch im Krankenhaus auf seine Operation wartet, übernimmt Brandon vorübergehend das Peach Pit. Aber er ist Dylan, der letztlich das Stammlokal der Clique rettet: Er kauft Nats Cousin seine Anteile am Peach Pit ab. Unterdessen trifft Andrea endlich eine Entscheidung über ihr Baby und ihre Zukunft mit Jesse. Und Davids Drogensucht bringt ihn in immer größere Schwierigkeiten: Seine Mitbewohnerinnen ziehen aus, beim Radio wird er gefeuert.

David ist völlig seiner Sucht verfallen und nutzt alle Quellen, um an Geld zu kommen. Als er wieder einmal seine Beziehung zu Donna riskiert, erkennt sie endlich, dass er sie angelogen hat. Als Davids Dealer bei einer Razzia verhaftet wird, hat David plötzlich einen ganzen Rucksack voller Pillen und weiß nicht wohin damit. Er bittet Dylan um Hilfe. Unterdessen feiern Andrea und Jesse ihre Hochzeit im Peach Pit. Unter den Hochzeitsgästen gibt es eine Überraschung für Brenda.

Brandon muss auf einer offiziellen politischen Veranstaltung seine Affäre mit Lucinda verschleiern. Notgedrungen bittet er Kelly, seine Freundin zu spielen. Und die zeigt souverän, was in ihr steckt. Brenda und Stuart wollen unterdessen auf einen romantischen Kurzurlaub nach Palm Springs. Doch dank der chaotischen Brenda endet die Reise in einer Katastrophe und ihre Beziehung endgültig vor dem Aus. Brenda wünscht sich den coolen Dylan zurück. Auch David will Donna zurückgewinnen.

Kelly und Brandon spielen erneut ein Paar. Doch diesmal kommen sie sich tatsächlich gefährlich nahe. Brandons Affäre Lucinda spricht gleichzeitig mit Kellys Freund Dylan über die Finanzierung ihres Dokumentarfilmes und zeigt ihm deutlich, wie weit sie für sein Geld zu gehen bereit wäre. Brenda und Donna lesen unterdessen einen Hund auf, der aus dem Labor, in dem auch Andrea arbeitet, abgehauen ist.

Der Condor kürt Kelly und Brandon zum neuen Traumpaar, was wiederum Dylan nicht passt. Bei einem Abendessen mit Lucinda und Brandon kommt es zum Eklat und als Kelly ihm auch noch den Kuss mit Brandon gesteht, ist Dylan nicht mehr zu halten. Donna und Brenda werden Mitglied in einer Tierschutzgruppe. Brenda steigert sich in die Arbeit hinein und macht sogar bei einem Einbruch ins Tierlabor mit.

Brenda wurde verhaftet und ruft ausgerechnet Dylan um Hilfe. Kelly ist genervt und es kommt zum Streit zwischen den beiden Mädchen. Auch Andrea ist schwer enttäuscht von Brenda, da diese mit dem Einbruch wertvolle Forschungsarbeit zunichte gemacht hat. Steve und sein Vater Rush gewinnen gegen Barry Bond und dessen Dad beim Golf. Als Steve den Schummel seines Vaters erkennt, setzt es - ganz untypisch - eine Standpauke.

Die Clique fährt nach Palm Springs. Nur Brenda ist zu Hause geblieben. Als Brenda, ein altes Tagebuch findet und liest stellt sie sich ihre Freunde in den verschiedenen Charakteren des Tagebuchs vor. Brenda macht sich auf die Suche nach Wendy, der Inhaberin des Tagebuchs.

Brandons Auto hat direkt vor einem Schwulencafe eine Panne. Steve und Brandon entdecken dort ausgerechnet den KEG-Präsidenten Mike Ryan.Die Mädchen machen ein Fotoshooting mit den Jungs für den Alpha-Haus-Kalender. Weil er Probleme mit Mozart hat, nimmt David Klavierstunden bei der blinden Holly Marlowe. Donna ist davon gar nicht begeistert.

Brenda und Laura Kingman bemühen sich beide um die Hauptrolle. Um ihrer Freundin näher zu sein, bewirbt sich Kelly um eine Nebenrolle. Ausgerechnet der Regisseur schlägt Kelly für die Hauptrolle vor. Clare überrumpelt Brandon allein zu Hause. Sie kettet sich mit Handschellen an sein Bett. Doch Brandon lässt die ganze Aktion kalt.

Brenda macht Kelly eine Szene und wirft ihr vor, ihr ständig alles wegzunehmen. Kelly hält dagegen und ist schwer enttäuscht, als sich Dylan einmal mehr auf Brendas Seite stellt. Nachdem Jesse nach San Fransisco gefahren ist, bekommt Andrea vorzeitige Wehen und ist verunsichert, da Donna sie an ihre Hochzeit, den Verlust ihrer Jungfräulichkeit und ihre vielen Freunde erinnert. Dylan und Kevin unterhalten sich über das Strandsäuberungsprojekt.

Laura setzt das Gerücht in die Welt, Brenda habe die Hauptrolle nur bekommen, weil sie mit Roy geschlafen habe. Sie sabotiert Brenda wo sie nur kann, um selbst der Star der Show und nicht nur die Zweitbesetzung zu sein. Andrea muss den Rest der Schwangerschaft im Krankenhaus verbringen. Unterdessen plant Clare einen Trip mit Brandon nach Berkley, doch er ist immer mehr genervt von ihr.

Dylan beschließt, Kevins Projekt finanziell zu unterstützen, was weder bei Jim noch bei Kelly auf Gegenliebe stößt. Kelly ist immer mehr genervt von allem, was passiert und sie beendet die Beziehung. Als Verantwortliche für Entertainment der California University soll Donna Babyface buchen. David kümmert sich darum und er trifft auf Ariel Hunter, die ihn mit einer Drogenband in Bekanntschaft bringt. Bei Andrea setzen die Wehen ein ...

Brandon fährt nach Washington, D.C. und wird dort von Clare und Lucinda bedrängt. Umso überraschter ist er, als auf einmal Kelly bei ihm auftaucht. Andrea bekommt eine Tochter, die den Namen Hannah erhält. Dylan fährt zu Kevins Hochzeit während Jim die Investitionen plant. Dylan schießt alle Warnungen in den Wind und vertraut Kevin blauäugig sein Geld an. Kevin und Suzanne nehmen es und verschwinden nach Mexiko.

Brandon fährt nach Washington, D.C. und wird dort von Clare und Lucinda bedrängt. Umso überraschter ist er, als auf einmal Kelly bei ihm auftaucht. Andrea bekommt eine Tochter, die den Namen Hannah erhält. Dylan fährt zu Kevins Hochzeit während Jim die Investitionen plant. Dylan schießt alle Warnungen in den Wind und vertraut Kevin blauäugig sein Geld an. Kevin und Suzanne nehmen es und verschwinden nach Mexiko. Roy bietet Brenda einen Platz an der Royal Academy of Dramatic Arts in London an.

Brenda entschließt sich, das ganze Jahr in London zu bleiben. Valerie zieht nach dem Selbstmord ihres Vaters zur Familie Walsh. Steve gibt zu, von Celeste verlassen worden zu sein. Als er herausfindet, dass Kelly mit Brandon zusammen ist, verabredet Steve sich mit Valerie. Dylan kehrt nach Los Angeles zurück. Donna geht David aus dem Weg.

Donna will für ein Semester nach Texas gehen. Brandon nimmt sich vor, Dylan von seiner Beziehung mit Kelly zu erzählen, doch im letzten Moment verlässt ihn der Mut. Dylan erfährt die Wahrheit allerdings von Nat...

Brandon muss eine Rede halten, weil Josh Probleme mit seinem Auto hat und deshalb nicht erscheint. Wenig später kommt er bei einem tragischen Unfall ums Leben. Valerie und Dylan schlafen miteinander. Clare zieht zu Kelly und Donna, nervt sie aber mit ihrem Scharchen.

Brandon fällt es schwer, Joshs Tod zu verarbeiten. Kelly versucht, so gut es geht, für ihn da zu sein. Clare findet Gefallen an David, nicht wissend, dass er mit Donna zusammen war. Währenddessen fädelt Felice ein Blind Date für Donna ein. Valerie verbringt ihre Tage mit Steve, aber ihre Nächte mit Dylan.

Kelly riecht Marihuana in Valeries Zimmer, doch Brandon bittet sie, Valerie zu vertrauen. Steve organisiert eine Party im Peach Pit. Kelly erwischt Valerie inflagranti mit Dylan, doch diese behauptet steif und fest, Dylan hätte den ersten Schritt gemacht. Donna lernt den Bauarbeiter Ray Pruit kennen und nimmt ihn mit ins Peach Pit.

Der Besuch von Ferdinand Quinteros, Präsident Selanesiens, löst auf dem Campus Proteste aus. Er soll in seiner Heimat tausende Bürger gefoltert und ermordet haben. Währenddessen planen Steve, Kelly, Donna und Valerie, das Maskottchen der Southern California University zu stehlen, doch Donna verbringt ihre Zeit lieber mit Ray. Dylan betrügt Valerie.

Valerie erzählt Jim Walsh von Dylans finanziellen Problemen, doch Dylan weigert sich, Jims Hilfe anzunehmen. Steve taucht frühmorgens bei Dylan auf, um mit ihm geschäftliches zu besprechen. Als er in dessen Wohnung Valerie halbnackt vorfindet, kommt es zwischen den beiden Freunden zu einer Schlägerei...

Valerie will nach Buffalo zurückkehren, doch ihre Mutter wurde in eine Nervenheilanstalt gebracht und kann nicht für sie sorgen. Brandon klärt Steve über die Situation auf und bittet ihn, Valerie noch eine Chance zu geben. Währenddessen besorgt sich Dylan Drogen und verliert die Kontrolle. Er greift zur Waffe und schießt in seiner Wohnung um sich...

Familie Walsh versucht, Dylan zu einem Entzug zu überreden. Tatsächlich begibt er sich in eine Suchtklinik, doch bereits am ersten Tag bricht er die Therapie ab. Nach einem Rückfall liefert er sich mit dem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Unterdessen muss Ray ein ungemütliches Abendessen mit Donna und ihren Eltern hinter sich bringen.

Steve versucht, das Peach Pit zu übernehmen. Währenddessen kämpft Dylan nach seinem Unfall im Drogenrausch um sein Leben und wird von einem immer wiederkehrenden Alptraum heimgesucht: Als er Erica vor einem herannahenden Zug retten will, ist ihm plötzlich sein Dealer auf den Fersen und will ihn umbringen...

An der Universität entsteht Unruhe, als während der Campus-Wahlen Roland Turner für eine Rede engagiert wird. Turner hatte im Vorfeld anti-semitische Bemerkungen gemacht. Andrea schließt sich dem Protest an und bezichtigt Brandon, für seine politische Karriere alles zu tun, als der die Studentenwahlen kurzerhand verschieben will...

Brandon bekommt von Jim zwei Karten für ein Rolling Stones-Konzert. Doch am gleichen Abend soll geklärt werden, ob seine Wahl zum Studentensprecher rechtens war. Währenddessen beschließen Dylan und Valerie, sich nicht mehr zu treffen, denn Dylan will sie nicht mit seinen Suchtproblemen belasten.

Emily kommt aus Paris, um ein Seminar zu besuchen. Sie fragt Brandon, ob er sie vom Flughafen abholen kann. Tief getroffen erfährt sie von ihm, dass er sich mittlerweile mit Kelly trifft. Steve und David organisieren eine Party. Valerie hilft ihnen dabei, um Steve wieder näher zu kommen. Doch während der Party bricht plötzlich ein Feuer aus...

Kelly leidet an Verbrennungen an Handgelenken, Ohren und Hals, doch Allisons Verletzungen sind weit schlimmer. Trotzdem versucht sie nach vorne zu schauen. Brandon fühlt sich wegen seiner Gefühle für Emily schuldig. Auch Kelly bemerkt seine Veränderung und glaubt, dass er nur noch aus Mitleid mit ihr zusammen ist.

Jim und Cindy fliegen nach London, um Weihnachten mit Brenda zu verbringen. Brandon will mit Kelly feiern. Doch sie schämt sich, ihm ihre Narben zu zeigen. Derweil bietet Felice Ray 10000 Dollar an, wenn er sich für immer von Donna fernhält. Zum Schein geht er darauf ein, doch er und Donna nutzen das Geld, um LuAnn eine Kreuzfahrt zu spendieren.

Steve kommt um seine Sozialstunden im Altenheim herum. Er entschließt sich trotzdem, dort zu arbeiten, als er Saul Howard kennen lernt. Der berühmte Schauspieler ist an Alzheimer erkrankt. Die beiden freunden sich an und Steve merkt, dass er vieles von dem alten Mann lernen kann. Währenddessen treffen sich Andrea und Peter wieder im Waschsalon.

Dylan bittet Brandon, ihn bei einer Motorradtour zu begleiten, bevor er seinen Führerschein abgeben muss. Doch sie streiten wegen Kelly und der Trip ist gefährdet. Valerie und Kelly besuchen ein Seminar bei Professor Finley. Während Valerie sich langweilt und beschließt, den Kurs abzubrechen, nimmt sich Kelly seine Worte sehr zu Herzen.

Dylan fliegt nach Mexiko, wo Kevin und Suzanne seit kurzem ihren Schmuggelgeschäften nachgehen. Valerie becirct Kevin, so dass er ihr seine Kontodaten verrät. Daraufhin schafft es Jonesy, die Gelder auf ein FBI-Konto zu überweisen. Jonesy reist danach ab. Dylan und Valerie versuchen, Erica zu retten, doch werden dabei geschnappt.

Je intensiver Kelly sich mit den Lehren von Finley beschäftigt, desto mehr entfernt sie sich von ihren Freunden. Auch als die Universität dem Professor kündigt, will sie weiter bei ihm lernen. Schließlich drängt er sie, den Kontakt zu Brandon abzubrechen. Andrea sorgt sich um Hannahs Gesundheit.

Finley bringt Kelly dazu, sich von Brandon zu trennen. Valerie nutzt ihren unerwarteten Gewinn, um bei der Familie Walsh auszuziehen. Sie nimmt sich ein Zimmer in einem Luxushotel und ignoriert Dylan, der sie vor der Einsamkeit eines Hotelzimmers warnt. Andrea fühlt sich unwohl, als sie und Jesse zufällig Peter und dessen Frau treffen.

Dylan täuscht Interesse an Finleys Gruppe vor, um Kelly aus dessen Fängen zu befreien. Er will alles tun, damit zu ihm zurückkehrt. Währenddessen findet Brandon einen früheren 'Jünger', der Kelly davon überzeugt, dass Finley ein Lügner ist. Sie versöhnt sich mit Brandon, doch bricht Dylan dabei das Herz...

Valerie kauft das Peach Pit. Sie droht Ray mit seiner Entlassung, falls er ihre Beziehung nicht wieder aufnimmt. Doch der lässt sich nicht erpressen. Peter mietet ein Motelzimmer, damit Andrea und er sich weiter ungestört treffen können.

Obwohl das Opfer Lenny von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs entlastet, wollen ihn erboste Studenten vom Campus jagen. Brandon willigt ein, ihm bei der Suche nach einer neuen Universität zu helfen. Währenddessen überzeugt Valerie Donna davon, dass David Schuld an Rays Abreise ist. Donna bricht deshalb einen heftigen Streit mit David vom Zaun...

Im Rahmen eines Uni-Projektes wollen David und Clare eine Dokumentation über Zimmergenossen drehen. Steve erfährt, dass Celeste mittlerweile verlobt ist und fällt deswegen in Depressionen. Donna ist von der versuchten Vergewaltigung immer noch traumatisiert. Doch David, der sie besucht, kann sie ablenken. Zwischen den beiden kommt es zu einem Kuss.

Jesse zieht bei Dylan ein und geht ihm damit ziemlich auf die Nerven. Unterdessen konkurrieren Brandon und Clare um einen Platz als Kandidaten beim 'College Jeopardy'. Um den Wettstreit zu beenden, lädt Kelly Andrea als Herausforderin ein. Als sie das Quiz gewinnt, steht plötzlich Jesse mit Hannah vor ihr und bittet sie um eine zweite Chance.

Ray ist unglücklich, weil David nach Portland kommt. Doch der hat andere Sorgen. Seine Mutter hat ihren Job verloren und ist unbekannt verzogen. David bittet Donna um Hilfe. Als sie wegen der Suche Rays Konzert verpasst, flippt der vor Eifersucht aus. Valerie lässt sich tätowieren.

Steve und David organisieren ein Hip Hop-Event. David fragt Willis Neffen Juan, einen talentierten jungen DJ, ob er ihn auf der Bühne unterstützen möchte. Doch Steve ist aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Jungen dagegen. Währenddessen weiß Ray nicht, ob er nach dem Ende seiner Tour nach Los Angeles zurückkehren soll.

Kelly fällt in Depressionen, weil sie Angst hat, nie wieder wie früher auszusehen. Doch Steve und Jackie versuchen, sie zur Fortsetzung ihrer Modelkarriere zu überreden. Ray kehrt zurück und LuAnn betrinkt sich noch vor seinem Auftritt. Als David und Clare sie nach Hause bringen, erzählt sie ihnen von Rays Affäre mit Valerie.

Unter Hypnose wird Dylan in ein früheres Leben als brutaler Revolverheld im Wilden Westen zurück geführt. Dort erkennt er Kelly als die Frau, die ihn dazu bringt, sein Leben zu ändern. Er hält Kelly für seine Seelenverwandte. Nach der Sitzung wartet er vor ihrem Haus auf sie. Währenddessen stellt sich Brandon zur scheinbar sicheren Wiederwahl...

Dylan fragt Kelly, ob sie mit ihm auf Weltreise gehen will. Valerie sieht die Tickets in Kellys Zimmer und erzählt Brandon davon. Der überrascht Kelly daraufhin mit einem Heiratsantrag. Kelly erbittet sich von beiden Bedenkzeit. Unterdessen planen Andrea und Jesse ihren Umzug nach Conneticut.

Jim und Cindy gehen nach Hong Kong. Kelly möchte ihre Beziehung mit Brandon fortsetzen, doch er kann nicht verkraften, dass sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. Daraufhin verbringt Kelly einen Tag mit Allison. David und Clare sehen die beiden zusammen und ziehen voreilig die falschen Schlüsse.

David erzählt Brandon, dass er Kelly zusammen mit Allison gesehen hat. Im Suff demütigt Brandon daraufhin Kelly. Valerie versucht, ihn im angetrunkenen Zustand zu verführen. Unterdessen erfährt Dylan, dass Tom Rose seinen Vater kannte. Deshalb will er Kontakt mit Christine aufnehmen.

Kelly bringt Colin, einen Freund aus New York mit. David beichtet, dass Clare und er sich getrennt haben. Als Brandon hört, dass sein Haus abgerissen werden soll, gibt er eine Abbruchparty. Doch es stellt sich heraus, dass das Anwesen noch immer seinen Eltern gehört. Donna genießt den Sommer mit Ray, bis ein wertvoller Ring verschwindet.

Nach der Renovierung seines Hauses zieht Brandon dort mit Steve ein. Donna findet den gestohlenen Ring in Rays Tasche, doch der beteuert seine Unschuld. Auch Steves Uhr verschwindet. Steve beschuldigt Ray. Valerie stellt ihre Freundin Ginger als den Dieb bloß. Als Brandon Kelly zum Geburtstag gratulieren will, trifft er in ihrem Zimmer auf Colin.

Dylan verabredet sich mit Marchettes Tochter. Brandon will als Kolumnist bei der Schulzeitung arbeiten. Deren Herausgeberin lehnt ihn zunächst ab, entscheidet sich dann aber doch anders. Steve wählt widerwillig Clare als seine Mathetutorin. Um einen Plattenvertrag zu bekommen, muss Ray sich mit der Tochter des Labelbosses anfreunden.

An der Universität soll wie jedes Jahr ein Mädchen zur Rosenkönigin gewählt werden. Auch Donna will unbedingt bei der Wahl mitmachen. David verliert die Lust, sich um seine einsame Mutter Sheila zu kümmern. Doch als er an ihrer Wohnung vorbei fährt, sieht er einen Krankenwagen. Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen...

Valerie wird von Alpträumen geplagt, die alle vom Selbstmord ihres Vaters handeln. Aufgrund ihrer Erfahrungen will sie David helfen, mit dem Selbstmordversuch seiner Mutter fertig zu werden. Während ihr Vater auf einer Reise ist, gibt Toni eine Dinnerparty. Steve und Clare gehen gemeinsam auf die Party. Auf dem Heimweg küssen sie sich.

Val lädt sich selbst zu einem Ausflug mit Kelly, Donna und Clare ein. Unterwegs verlangt Donna von ihr, dass sie zugibt, mit Ray geschlafen zu haben. Schließlich versöhnen sich die Mädchen und Donna gibt Ray den Laufpass. Steve überredet Brandon, einen Film in seinem Haus drehen zu lassen, verschweigt ihm aber, dass es sich um einen Porno handelt.

Valeries Professor macht ihr ein eindeutiges Angebot. Als sie ihn abblitzen lässt, bestraft er sie mit schlechten Noten. Aus Angst vor üblem Gerede will sie den Vorfall auf sich beruhen lassen. Dylan und Toni versöhnen sich. Als ihr Vater die beiden zusammen sieht, flippt er aus und stellt Toni ein Ultimatum.

Colin will sich mit Kelly versöhnen, indem er die Beziehung zu Claudia beendet. Zu Halloween taucht eine Wahrsagerin vor dem Peach Pit auf. David kauft einen Liebestrank, um Valerie näher zu kommen. Steve und Clare trinken ebenfalls davon und haben ein romantisches Date. Donna flirtet mit Joe, einem Quaterback. Ray tobt deshalb vor Eifersucht.

Dylan macht Toni einen Heiratsantrag. Marchette gibt ihnen scheinbar seinen Segen, doch in Wahrheit brodelt es in ihm. Auch Kelly reagiert völlig überzogen und verärgert damit Dylan. Zudem stichelt sie gegen die Beziehung von David und Valerie. Brandon und Susan bleiben mit einer hochschwangeren Frau im Aufzug stecken.

Brandon, Steve und David entführen Dylan zu seinem Junggesellenabschied. Währenddessen versucht Marchette, seiner Tochter die Hochzeit auszureden. Als sie sich weigert, Dylan zu verlassen, beschließt er, ihn zu erschießen. Doch die Kugel trifft Toni...

Brandon fällt aufgrund Dylans Abreise in Depressionen. Kelly versucht ihn aufzuheitern. Donna gewinnt die Wahl zur Rosenkönigin, doch ihre Freude währt nicht lange. Denn Joe wird für ein Footballspiel gesperrt, weil er an Halloween eine Party besucht hat. Außerdem muss er wegen angeblicher Körperverletzung vor Gericht.

Colin und Susan fahren nach New York, um Thanksgiving mit ihren Familien zu verbringen. Der Rest feiert gemeinsam und David lädt seine Mutter zu dem Fest ein. Donna will mit Joe schlafen, doch er lehnt Sex vor der Ehe ab. Kelly übernachtet bei Brandon, was Valerie am nächsten Morgen die falschen Schlüsse ziehen lässt.

Donna sagt vor Gericht für Joe aus und berichtet, dass er sie nur gegen Ray verteidigt hat. Auch Brandon versucht Ray zu überreden, endlich die Wahrheit über den Vorfall zu sagen. Valerie erzählt Colin, dass Kelly bei Brandon übernachtet hat. Die beiden streiten sich deswegen heftig und vergessen die kleine Erin, auf die sie aufpassen sollten.

Ein kleiner Junge wird erwischt, als er in einem Laden ein Stofftier stiehlt. Doch er wollte den Bären als Geschenk für seinen Bruder. Als Donna das herausfindet, kümmert sie sich um ihn. Valerie verärgert Kelly und David. Steves Vater verschafft seinem Sohn einen Job in einer Talentagentur.

Cindy überrascht Brandon mit einem Besuch an Weihnachten. Ihre Ehe mit Jim steckt in der Krise. Doch Jims Geschenk beseitigt ihre Zweifel und so kehrt sie nach Hongkong zurück. Bei einem Streit mit Rush erfährt Steve, dass dieser auch sein biologischer Vater ist. Steve ist über die Geschichte zunächst schockiert...

Susans Ex-Freund Jonathan taucht an Sylvester auf und irritiert Brandon mit seiner permanenten Anwesenheit. Schließlich gibt er zu, Susan immer noch zu lieben. Colin hat wieder gekokst und bittet Valerie, Kelly nichts davon zu erzählen. Steve passt auf seine Halbbrüder auf, doch bald gehen ihm die beiden Jungs auf die Nerven.

Kelly ist aufgeregt, weil ihr Vater über einen Umzug nach L. A. nachdenkt. Als sie zu Colin fährt, befindet dieser sich erneut im Drogenrausch und Kelly trennt sich endgültig von ihm. Brandon verschweigt Susan, dass Jonathan sie besuchen will. Steve organisiert ein Filmfestival.

Kelly versöhnt sich mit Colin, und beginnt gemeinsam mit ihm Drogen zu nehmen. Als Valerie das herausfindet, versucht sie, die anderen davon zu überzeugen, dass Kelly Hilfe braucht. Doch zunächst glaubt ihr niemand. Joe bricht während des Footballtrainings fast zusammen.

Susan wird für einen Artikel über Abtreibung für den Journalistenpreis der Universität nominiert. Brandon versteht nicht, dass Jonathan extra deswegen nach L. A. fliegt. Valerie arrangiert ein Treffen zwischen Colin und einem Kunsthändler. Sie hofft, dass er sich wieder mehr dem Malen zuwendet und so von den Drogen loskommt.

Valeries lästige Freundin Ginger kommt in die Stadt und verlangt Geld. Sie erpresst Val damit, sonst brisante Details aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Clare und Donna konfrontieren Kelly mit den Drogen, die sie in ihrem Zimmer gefunden haben. Joe wird ohnmächtig und entschließt sich, noch einmal einen Herzspezialisten aufzusuchen.

Kelly wird bei ihrem Dealer fast von einem fremden Mann vergewaltigt. Im letzten Moment kann sie ihn niederschlagen und fliehen. Als sie Brandon um Hilfe bittet, bringt der sie in eine Entzugsklinik. Dort gesteht sie ihm ihre Liebe. Ginger und Jonathan spielen ein Paar, um Susan eifersüchtig zu machen.

Colin besucht Kelly und erzählt ihr, dass er zu koksen aufgehört hat. Doch Kelly will keinen Kontakt mehr. Brandon und Steve machen mit Susan, Clare und David einen Skiausflug. Bei einem Rennen abseits der Piste verletzt sich Susan am Knöchel. David ist noch nicht über die Trennung von Valerie hinweg. Da lernt er Mary kennen...

Susan stellt Brandon ihren Eltern vor. Sie übernachten dort und Susans Mutter verlangt, dass Brandon im Gästezimmer schläft. Doch am Morgen überrascht sie die beiden in einem Bett. David und Kelly kommen nicht mit der Beziehung von Valerie und Colin klar. Colin nimmt wieder Kontakt zu seinem Dealer auf. Doch plötzlich erscheint die Polizei...

Valerie versucht, die Kaution für Colin zu beschaffen, damit er aus dem Gefängnis entlassen wird. Kelly kommt vom Entzug zurück und erhält einen überraschenden Anruf von Colin. Clare, Susan, Brandon und Steve organisieren ein romantisches Date für Nat und Joan, damit die beiden sich wieder versöhnen.

Steves Halbbruder Ryan wird mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sein Vater macht Steve dafür verantwortlich. Kelly lädt Tara, die sie beim Entzug kennen gelernt hat, ein, bei ihr zu wohnen. Als sich Kelly mit Greg verabredet, flippt Tara aus und verlangt Kellys gesamte Aufmerksamkeit.

Brandon, Steve und Joe fahren mit Susan, Clare und Donna zu einem Campingurlaub. Doch als die Jungs einigen Mädchen aus einer Notlage helfen und ihre Freundinnen völlig ignorieren, werfen diese die drei aus dem Zelt und lassen sie im Auto übernachten. Tara versucht, Kelly und Greg auseinander zu bringen.

Mittlerweile nervt Tara jeden, weil sie Kelly völlig imitiert und sogar die gleiche Frisur trägt. Als Kelly erzählt, dass sie Valerie hasst, schleicht sich Tara nachts aus der Wohnung und schreibt 'Stirb Val' auf deren Auto. Valerie macht Kelly dafür verantwortlich. Zwischen Colin und David kommt es zu einer Schlägerei.

Tara versucht sich an Brandon heranzumachen. Außerdem überfüttert sie absichtlich Kellys Fische. Kelly verlangt von ihr, sofort auszuziehen. Doch Tara bedroht Kelly mit einer Waffe und fesselt sie. Sie will Kelly und sich durch in den Wagen geleitete Abgase töten. Colin wird wegen seiner Hetzjagd mit der Polizei zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Colin muss seine Haftstrafe antreten. Doch er gerät in Panik und flieht mit Valeries Auto. Sie muss ihn unbedingt finden, sonst verliert sie ihre Kaution. Bei seiner Flucht bittet Colin Kelly um Hilfe, doch sie weist ihn ab. Auch gegenüber Valerie verhält sie sich unfair und behauptet, Colin nicht gesehen zu haben.

Nach einem Gespräch mit Brandon erklärt sich Kelly bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen. Sie vereinbart ein Treffen mit ihm, informiert aber die Polizei. Doch Colin bekommt Wind davon und erscheint nicht. Donna scheut sich, zusammen mit David ein Musikvideo für Ray zu produzieren. Doch Ray kann sie überzeugen, dass er sich geändert hat.

Colin will per Schiff das Land verlassen. Valerie bittet bei der Suche nach ihm Jonesy um Hilfe. Carl gibt für Steve eine Geburtstagsparty auf der Queen Mary und lädt alle seine Freunde dazu ein. Doch später erzählt Carl ihm, dass er sich in Clare verliebt hat. Er will, dass Steve ihr die Chance gibt, sich zwischen ihnen zu entscheiden.

Carl verkündet seine Liebe zu Clare. Die ist wiederum aufgebracht darüber, dass Steve sie so einfach gehen lassen will. Denn Clare liebt Steve und lehnt Carls Angebot ab. Susan nimmt einen Job in Washington an und beendet damit ihre Beziehung zu Brandon. David und Donna versöhnen sich und auch Kelly und Brandon wollen einen zweiten Versuch wagen.