Liz Lemon ist die Chefautorin der NBC-Live-Sendung "The Girlie Show", auch "TGS" genannt. Sie ist alleinstehend, Mitte 30, kämpft engagiert gegen die Ungerechtigkeit - ist aber sonst ganz normal. Jack Donaghy ist ein erfolgreicher Marketingmensch und hat für General Electric ein Mikrowellengerät erfolgreich auf den Markt gebracht. Das ist die beste Voraussetzung für den neuen Posten des Programmchefs bei "The Girlie Show", einer Stelle, die nach dem unerwarteten Tod von Liz' Chef freigeworden ist. Jack stürzt sich mit Zuversicht und Tatendrang an die Arbeit. Damit hat Liz Lemon einen arroganten Kontrollfreak und einen Fernsehlaien als Chef, der aus "The Girlie Show" eine "TGS with Tracy Jordan" macht. Darin spricht ein extrovertierter, gestörter und millionenschwerer Komiker zwar das Publikum an, doch hinter den Kulissen agiert er als tickende Zeitbombe, was Verhalten und Umgang mit den Mitmenschen betrifft.

Tracy Jordan hat mitbekommen, wie Liz Lemon über ihn lastert, was ihr schlussendlich furchtbar peinlich ist. Sie versucht, alles wieder geradezubiegen, indem sie nun über ihre Kollegen herzieht, die sie ja eigentlich gern hat. Zwar ist es Tracy völlig gleichgültig, was jemand über ihn sagt oder denkt, doch kommen Liz' Lastereien durch eine noch laufende Kamera bei allen nichts ahnenden Kollegen an.

Liz Lemon ist unausgeglichen und gestresst, das muss auch ihr Team genervt feststellen. Um seine Chefautorin aufzumuntern und gleichzeitig ihre Produktivität zu erhöhen, verschafft ihr Jack Donaghy ein Blind Date. Doch Liz ahnt nicht, dass ihr Boss sie für lesbisch hält. Liz hält von der Idee zunächst nicht viel, doch als sie allein in ihrer Wohnung fast erstickt, beschließt sie sich, darauf einzulassen. Im Restaurant ist Liz überrascht, als sich Jacks Freund Thomas als die lesbische Gretchen entpuppt. Obwohl sich die beiden Frauen auf Anhieb gut verstehen, sind sie sich einig, dass sie sich nicht mehr verabreden sollten. Jack nimmt indessen ihren Platz bei der wöchentlich stattfindenden Pokerrunde der Mitarbeiter ein. Nachdem er den Mindesteinsatz von ein paar Cents auf einige Dollar erhöht hat, zockt er durch geschicktes Lesen der Mitspieler einen nach dem anderen ab. Doch der brave, loyale Page Kenneth entpuppt sich als geübter Spieler. Jack gelingt es einfach nicht, herauszufinden, ob Kenneth blufft. Als der Jack auch noch bei der alles entscheidenden Hand ausstechen kann, ist der Ehrgeiz seins Boss geweckt. Jack lädt zur nächsten Pokerrunde ein, und die einsame Liz verabredet sich wieder mit Gretchen.

Jack Donaghy hat auf einer Management-Schulung gelernt, dass es wichtig ist, sich mit seinen Angestellten gut zu verstehen. Deshalb glaubt er, sich als Chef in sämtlichen Abteilungen aktiv engagieren zu müssen. Liz Lemons Autorenteam ist genervt, weil sich ihr Boss in ihre kreative Arbeit einmischt. Um sich dem Personal anzunähern beschließt Jack, sehr zum Missfallen von Liz und den anderen, die Autoren beim täglichen Brainstorming zu beobachten. Doch beim Zuschauen bleibt es nicht. Mit seiner Dauerpräsenz nervt Jack das Autorenteam ständig mit seinen Gag-Vorschlägen. Dabei wird das Team von den aufreizenden Outfits von Liz' Assistentin Carrie ohnehin schon genug abgelenkt. Liz hat alle Hände voll zu tun, die Wogen zwischen ihrem Team und ihrem Boss zu glätten. Als sie Jack mitteilt, dass die Autoren auf seine Anwesenheit gerne verzichten würden, akzeptiert ihr Boss scheinbar die Entscheidung, ist dann aber doch bitterlich gekränkt. Tracy nutzt währenddessen Kenneths fast unterwürfige Hingabe vollends aus. Er schickt ihn für verschiedene Botengänge kreuz und quer durch New York und schließlich stellvertretend zu einem Abendessen mit seiner Frau Angie.

Als Jack Donaghy Liz' Show nutzen möchte, um für G.E.-Produkte zu werben, ist Liz absolut dagegen. Genervt setzt sie ihren Boss selbst vor die Kamera, der da allerdings keine besonders gute Figur macht. Mit seinem Plan, Product Placement für G.E.-Produkte in Liz' Show unterzubringen, stößt Jack bei seinen Mitarbeitern auf Ablehnung. Liz will sich nicht verkaufen und überredet schließlich den Chef, selbst in einem Werbe-Sketch aufzutreten. Doch Jack ist absolut talentfrei. Das möchte er aber nicht wahrhaben und schiebt die Schuld für sein Versagen auf seine Angestellten. Die beiden Autoren Frank und Toofer versuchen Showgirl Jenna inzwischen einzureden, dass ihr Job in Gefahr ist, da der Chef angeblich Personal kürzen möchte. Als dieser plötzlich für den Werbespot vor der Kamera steht, sieht Jenna ihre Ängste bestätigt und nimmt sich vor, ihren ganzen Sexappeal einzusetzen um nicht gefeuert zu werden. Liz ist inzwischen mit Tracy Jordan beschäftigt. Der stellt sich beim Lesen der Moderationskarten irgendwie merkwürdig an. Sollte der Star der Show etwa ein Analphabet sein? Oder ist Tracy cleverer als alle dachten? In einer kleinen Gastrolle spielt Ghostface Killah, einer der Köpfe hinter der Rap-Formation Wu-Tang-Clan, sich selbst.

Liz schafft es einfach nicht, ihren nervigen Exfreund aus ihrem Leben zu streichen. Doch als Jack seine Hilfe anbietet, ist sie auch nicht begeistert. Tracy hat ebenfalls schwerwiegende Probleme, weil die Yellow-Press ihn doch tatsächlich als "normal" bezeichnet. Liz Lemons Glück mit Männern hält sich schon immer in Grenzen. Als ihr chaotischer und egomanischer Exfreund Dennis wieder auftaucht, macht Liz sich um sich selbst Sorgen. Jack Donaghy beschließt darauf hin Liz zu helfen und ihr Mentor in Liebesdingen zu werden. Da Liz das überhaupt nicht passt, verteidigt und rechtfertigt sie Dennis bei jeder Gelegenheit vor ihrem Chef. Erst als Jack die beiden in einem Restaurant trifft und miterlebt, wie sich Liz' daneben benimmt, überlegt Liz sich doch von Jack helfen zu lassen. Jenna packt die Angst schnell zu altern und damit ihren Job verlieren zu können. Vor lauter Panik lässt sie sich deshalb mit Botox behandeln - und das hat Folgen. Tracy plagen hingegen Probleme ganz anderer Art. Da ihn ein Boulevardblatt als "normal" bezeichnet hat, fühlt er sich verleumdet und beleidigt. Mit einem auffälligen Tattoo im Gesicht möchte er sein Bad-Boy-Image wieder aufpolieren.

Jenna fühlt sich überrumpelt, da Jack statt ihr lieber Tracy als Vertreter des Ensembles in eine bekannte Late-Night-Show schicken will. Aber Tracy hat seine Beruhigungstabletten abgesetzt. In der NBC-Late-Night-Show von Conan O'Brien geben sich Stars die Klinke in die Hand, um für ihre Filme, Alben und Shows zu werben. Für die selbstverliebte Jenna ist es absolut klar, dass sie als Vertreterin von "TGS" zu Conan muss. Jack Donaghy sieht das allerdings anders und möchte Tracy als Aushängeschild der Show präsentieren. Der hat jedoch eine unangenehme Vorgeschichte mit dem Talkmaster. Da entdeckt Liz auch noch, dass Tracy seine Beruhigungsmedikamente abgesetzt hat und kurz davor steht durchzudrehen. Ständig hat er Halluzinationen von blauen Männchen, die ihn verfolgen. Um Tracys Auftritt bei dem witzigen Talkmaster zu retten, muss Kenneth versuchen für seinen verehrten Star noch rechtzeitig die richtigen Medikamente zu besorgen. Inzwischen hat es auch Liz erwischt, auch sie sieht plötzlich blaue Männchen. Der US-Talkmaster Conan O'Brien spielt sich selbst. Die Late-Night-Show, des ehemaligen Autors von Die Simpsons wurde auch in einem Studio des 30 Rockefeller Plaza aufgezeichnet. Seit kurzem übernahm er jedoch die Tonight-Show von seinem Kollegen Jay Leno, die in Los Angeles aufgezeichnet wird. Der neue Gastgeber der Late-Night-Show ist Tina Feys ehemaliger Saturday Night Live-Kollege Jimmy Fallon.

Nachdem sich Liz von ihrem Freund Dennis getrennt hat, versucht Jenna sie verzweifelt "an den Mann" zu bringen. Jack Donaghy schwärmt inzwischen von seinen Dates mit einer einflussreichen Politikerin. Liz Lemon ist wirklich ein geduldiger Mensch, aber als ihr nichtsnutziger Macho-Freund Dennis ihre Wohnung mit eigentümlichen Mitteln "renoviert" zieht sie einen Schlussstrich und schmeißt ihn raus. Damit Liz kein Trübsal blasen muss, schleift ihre Freundin Jenna sie auf eine Party nach der anderen, um attraktive Singles kennen zu lernen. Doch Liz lässt sich nicht so einfach verkuppeln und trinkt stattdessen lieber. Jack hat währenddessen geheime Dates mit einer einflussreichen, afroamerikanischen Politikerin. Seine Begeisterung legt sich, da die gute einen zu vollen Terminkalender hat. Außerdem ist es ja auch schließlich doof auf den russischen Staatschef eifersüchtig zu sein, den Jacks Freundin erst kürzlich traf. Nachdem Dennis unangekündigt im Sender erscheint und mit großen Gesten lautstark einen herzerweichenden Abschiedsbrief an Liz verliest, raten ihre Kollegen es sich nochmals mit ihrer Trennung zu überlegen.

Liz Lemon hört ihre biologische Uhr ganz laut ticken und denkt angestrengt über ein Baby nach. Jack will davon nichts wissen, denn der hat eigene Probleme mit seiner Mutter. An Jennas Geburtstag organisiert Liz eine Überraschungsparty für ihre Freundin. Doch die Feier wird durch eine Ankündigung von Liz' Assistentin Cerie fast zur Nebensache. Cerie hat sich mit einem reichen griechischen Millionär verlobt. Sie möchte bald heiraten und ein Kind bekommen. Diese Neuigkeiten stürzen Liz in eine persönliche Krise, da sie auch ein Baby haben möchte, bevor es zu spät ist. Als sie dann nur kurz auf das Baby der Maskenbildnerin aufpassen soll, kommt es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Jack Donaghy hat inzwischen ganz andere Probleme, nicht mit seinen Vorgesetzen im Konzern, sondern mit seiner Mutter, die ihn ständig mit ihren Anrufen nervt. Hilfe findet er bei dem stets gut gelaunten Kenneth, der seine Mutter als seine beste Freundin bezeichnet. Der wehleidige Egozentriker Tracy möchte Josh feuern lassen, da der ihn perfekt nachahmen kann. Als Tracy sich bei Jack über Josh beschweren will, erreicht er am Telefon aber nur Josh, der auch die Stimme von Jack Donaghy perfekt imitieren kann. Als Tracy und Jack sich dann persönlich treffen, gibt es einiges, das geklärt werden muss.

Als Liz Lemon den neuen Kinofilm ihrer Freundin Jenna nicht mag und das vor ihr auch nicht geheim halten kann, bekriegen sich die beiden - sehr zur Belustigung des ganzen Teams. Jenna hat einen Kinofilm gedreht und ist mächtig Stolz auf sich. Zu dumm, dass sich keiner den Titel des schrecklichen Films merken, geschweige denn aussprechen kann. Jenna ist von ihrer Leistung total überzeugt und gibt Liz eine Kopie von "The Rural Juror". Nachdem Liz den Film gesehen hat, versucht sie Jenna auszuweichen, denn ihr hat der Film überhaupt nicht gefallen. Als Jenna die ehrliche Meinung ihrer Freundin hören will und Liz nicht mit ihren sonst üblichen Ausreden durchkommt, entbrennt zwischen den beiden ein erbitterter Zickenkrieg. Tracy plagen inzwischen finanzielle Probleme. Der Star der Show hat einen großen Teil seines Vermögens an der Börse verloren und möchte schnell ein bisschen Geld machen. Jack schlägt ihm vor, mit seinem guten Namen für ein Produkt zu werben. Tracy möchte gerne einen Tischgrill entwickeln lassen, der aus drei verschiedenen Fleischsorten ein Sandwich herstellt - und das ganz ohne Brot. Jack ist von der Idee begeistert und unterstützt Tracy wo er kann. Als sich aber herausstellt, dass das Gerät, das von einer asiatischen Tochterfirma von G.E. produziert wird, nicht den US-amerikanischen Sicherheitsbestimmungen entspricht, weigert sich Tracy, weiterhin seinen Namen für das Produkt herzugeben. Kein Problem für Jack, der schon einen anderen Promi für die Werbekampagne in der Hinterhand hat. In einer kleinen Gastrolle verkörpert Whoopi Goldberg sich selbst. Die Schauspielerin und Moderatorin der erfolgreichen US-Morning-Talk-Show "The View" beweist wieder einmal ihren großen Humor, indem sie Witze auf ihre eigenen Kosten macht.

Verkehrte Welt am Rockefeller Plaza: Liz trifft sich zur Abwechslung mal mit einem Traum-Typen, und Jack Donaghy arbeitet einen Tag lang für den Pagen Kenneth. Liz und Jenna treffen im Aufzug zwei sympathische NBC-Mitarbeiter: Einen typischen Traumtyp und einen liebenswerten, aber eher unattraktiven Sonderling. Nachdem Jenna und Pete ihr dazu raten sich mit dem Sonderling zu verabreden, versucht Liz die Fahrstuhlbekanntschaft zu finden. Durch einen Zufall rennt sie aber in den Traum-Typ, der sie zu ihrer Überraschung prompt zum Abendessen einlädt. Liz kann sich einfach nicht erklären, wieso er das macht. Tracy ist wieder einmal Opfer seiner eigenen Vergesslichkeit. Er hat nicht nur vergessen, dass er seine Autobiographie schon morgen beim Verlag abgeben muss, sondern kann sich auch an viele Passagen aus seinem Leben einfach nicht mehr erinnern. Kurzerhand spannt er die Autoren Frank und Toofer ein, die innerhalb eines Tages das Buch für ihn schreiben sollen. Inzwischen ist Jack Donaghy mit dem von der Konzernzentrale angeregten "Alles steht Kopf"-Tag beschäftigt. Dabei sollen Manager für einen Tag den Job eines einfachen Angestellten machen. Jack tauscht deshalb kurzfristig mit dem Pagen Kenneth den Posten. Als er sieht, wie erniedrigend die Aufgaben teilweise sind, versucht er Kenneth von einer anderen Karriere zu überzeugen. Als Kenneth Jack von seiner Idee für eine Game-Show erzählt, wittert Jack doch noch eine Chance, um den Pagen zum Erfolg zu verhelfen. In einer kleinen Gastrolle taucht der ehemalige Tennis-Profi John McEnroe als er selbst auf. Die für seine Wutausbrüche von den Fans geliebte und von den Schiedsrichtern gehasste Tennislegende spielt sehr selbstironisch mit seinem Image und verkörpert den Game-Show-Host, der in der von Kenneth erdachten Show die Fragen stellen soll.

Jack lädt Liz auf die Geburtstagsparty eines Prinzen ein, dort trifft Liz auf Jacks Ex-Frau, und Jenna versucht ihren Traum eine Prinzessin zu werden ein Schritt näher zu kommen. Weil Jack nicht allein auf eine High-Society-Geburtstags-Party eines österreichischen Prinzen gehen möchte, lädt er kurzerhand Liz als Begleitung ein. Jenna findet das merkwürdig und redet Liz ein, dass die Einladung ein richtiges Date sei. Liz spricht darauf hin Jack während der Feier direkt darauf an und blamiert sich wieder einmal vor ihrem Boss. Als Jacks Ex-Frau Bianca zufällig ebenfalls auf der Party erscheint, sieht die Lage schlagartig anders aus. In Bedrängnis stellt Jack Liz kurzerhand als seine neue Lebensgefährtin vor. Diese kleine Lüge hat schwerwiegende Folgen. Da Jenna gerne ihren Kindheitstraum, eine Prinzessin zu werden, in die Tat umsetzen will, schleicht sie ebenfalls auf die Geburtstagsfeier des Prinzen, der allerdings anders aussieht als in ihren Träumen. Indessen kann Tracy nicht mit ansehen, wie Pete von seiner Frau behandelt wird. Er möchte ihn aufheitern und schmeißt spontan eine Party in Petes Büro. Dazu hat er auch einige Tänzerinnen eingeladen, die Pete "schöne Augen" machen. Während Tracy versucht, Pete zu einer Affäre zu überreden, versucht Kenneth den Produzenten vor einer Dummheit zu bewahren ... Weltstar Isabella Rosselini spielt Bianca, die eifersüchtige Ex-Frau von Jack Donaghy.

Es ist der romantischste Abend des Jahres, doch Liz und ihr Team müssen die Nacht durcharbeiten, während Jack sich endgültig scheiden lassen will. Vom diesjährigen Valentinstag haben Liz und ihr Team leider überhaupt nichts. Sie müssen die ganze Nacht durcharbeiten, um die nächste Live-Show auf die Beine zu stellen. Liz hat nicht einmal Zeit herauszufinden, wer ihr einen Blumenstrauß geschickt hat. Auch ihr Produzent Pete hat versäumt, seiner Frau ein Geschenk zu besorgen und irrt nun durch das nächtliche New York, um noch etwas zu finden. Nach dem Fiasko auf der Geburtstagsparty des Prinzen trifft sich Bianca Donaghy mit ihrem Ex-Mann Jack, um sich von ihm endgültig scheiden zu lassen. Obwohl Jack das gefallen müsste, kommt er nicht wirklich damit klar und versucht bei einem Abend mit Tracy seine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Doch Tracy muss und will den Abend mit seiner Frau Angie verbringen. Das hindert Jack aber nicht daran, in merkwürdiger Begleitung, betrunken in Tracys Hotelzimmer aufzutauchen und den romantischen Valentinstag zu stören. Auch Liz' Assistentin Cerie hat Ärger mit ihrem Verlobten und vertraut sich dem Pagen Kenneth an. Zudem versucht Jenna endlich herauszufinden, warum Frank sie nicht leiden kann.

Durch die Filme "Blue Velvet" und "Wild at Heart - Die Geschichte von Sailor und Lula" wurde Isabella Rossellini zum Weltstar. Auch als Modell war die Tochter von Ingrid Bergmann sehr erfolgreich. In der Folge "Valentinsnacht" spielt sie erneut die ehemalige Partnerin von Jack Donaghy, der meisterhaft von Emmy-Gewinner Alec Baldwin verkörpert wird.

Liz bekommt mit, wie Lutz über sie lästert. Sie fasst den Entschluss, eine nette Chefin zu sein und sich mit keinem ihrer Mitarbeiter anzulegen oder auch nur im geringsten anzuecken. Allerdings tanzen ihr daraufhin alle auf der Nase herum. Sie wird, von allen alleingelassen, um deren Arbeit zu machen, durch eine Serie wachgerüttelt, in der gezeigt wird, dass man doch auch einmal auf den Tisch schlagen muss. Tracy soll Jack auf ein Wohltätigkeits-Golfturnier begleiten. Als Tracy jedoch mitbekommt, dass er nur zu Unterhaltungszwecken mitgenommen wird, platzt ihm der Kragen. Er stellt Jack bloss, so gut er nur kann. Am Ende rettet er aber die ganze Situation, indem er eine sehr bewegende Rede über seine imaginäre Tochter hält. Schliesslich ist doch wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen.

Joshs Vertragsverlängerung ist fällig, worauf sich Jack schon freut. Josh bringt allerdings einen Agenten mit, dem Liz geheime Informationen gegeben hat. Daraufhin erweisen sich die Verhandlungen als schwierig. Am Ende gelingt es jedoch Liz und Jack, die Verhandlungen in ihrem Sinne abzuschliessen. Tracy ist mit seiner Gang nicht mehr zufrieden, da er mitbekommt, dass Dotcom und Grizz ihm die ganze Zeit nur etwas vormachen. Kurzerhand ernennt er Kenneth zu seinem neuen Gangmitglied. Mit seiner Ehrlichkeit hilft er Tracy jedoch auch nicht weiter, und am Ende kehrt er wieder zu Dotcom und Grizz zurück. Jenna macht ein Fotoshooting für die Maxim. Während der Aufnahmen kommt es zu einem Missverständnis: Jenna wird in der Zeitung zitiert, dass sie die US-Truppen hasse. Um dies wieder geradezubiegen, geht sie in eine Talkshow, doch dort reitet sie sich immer weiter in den Schlamassel hinein. Jack und Liz lassen sie daraufhin mit amerikanischen Flaggen und Kostüm ein Lied singen, doch auch dieser Auftritt misslingt.

Während Liz nach einem unerfreulichen Date mit Rassismus-Vorwürfen zu kämpfen hat, ist Jack damit beschäftigt, seinen ersten eigenen Wein auf dem Markt zu etablieren. Stolz präsentiert Jack Donaghy Liz den Einführungsjahrgang seines privaten Weinguts. Leider ist das Getränk geschmacklich ordentlich missraten. Als der bevorzugte Champagner der Hip-Hop-Szene aufgrund eines Marketingfehlers von der Bildfläche verschwindet, wittert Jack eine Chance, seinen ungenießbaren Wein gewinnbringend als Clubgetränk zu etablieren. Unterdessen bangt Tracy nach einem Missgeschick auf einer seiner Partys um das Verhältnis zu dem erfolgreichen Hip-Hop-Produzent Ridikolus. Kurzerhand schlägt Jack dem Produzenten vor, Tracy als Wiedergutmachung die Source Awards moderieren zu lassen. Donaghy selbst will dort mit seiner Getränkemarke als Hauptsponsor auftreten. Tracy fürchtet um sein Leben, muss sich Jacks Plan aber widerwillig fügen. Liz hat ein Date mit Steven Black, dem neuen Finanzberater von Tracy Jordan. Die Kollegen um Jack Donaghy prophezeien sofort kulturelle Spannungen aufgrund von Stevens afroamerikanischer Herkunft, doch Liz lässt sich davon nicht beirren. Beim gemeinsamen Abendessen stellt sich jedoch heraus, dass beide nicht zusammenpassen. Liz steht nun vor der Herausforderung, den Kontakt zu ihm abzubrechen, ohne dabei als Rassistin darzustehen.

Da Liz einen Teil der Angestellten ihrer Show feuern soll, beäugen sich die Teammitglieder argwöhnisch untereinander. Jack genießt indessen das Wiedersehen mit seinem Bruder. Auf Anweisung der Geschäftsführung soll Liz Lemon ihre Belegschaft verkleinern und zehn Prozent der Angestellten "gehen lassen". Liz wehrt sich mit allen Mitteln, hält sie doch jeden ihrer Mitarbeiter für unverzichtbar. Zu allem Unglück ist das Team plötzlich überfreundlich und überhäuft sie mit Komplimenten, was die Sache zusätzlich erschwert. Durch dezente Nachfragen zum Privatleben ihrer Mitarbeiter will Liz sich die Entscheidung erleichtern, und gerät nach und nach in Versuchung, die missliche Lage ihrer gefährdeten Kollegen auszunutzen. Ihre Taktik gerät langsam aber sicher außer Kontrolle. Auf Anraten seines Anwalts will Tracy Jordan einer Kirche beitreten, um im Fall der Fälle religiös abgesichert zu sein. Reihum lässt er sich von Liz' Team in die Geheimnisse verschiedener Religionen einführen. Jack Donaghy gerät aus der Fassung, als sein Bruder Eddie auftaucht und ihm betroffen mitteilt, dass ihr Vater gestorben ist. Eddie will die Gelegenheit nutzen, um das gestörte Verhältnis zu Jack wieder in Ordnung zu bringen. Mit emotionalen Kindheitserinnerungen versucht er, Jacks gefrorenes Herz wieder zu erweichen. Ein im Überschwang der Gefühle anberaumtes Familientreffen gerät schon bald aus den Fugen.

Während Jack seinen Chefsessel gegen eine Führungskraft von der Westküste verteidigen muss, versucht Liz, als Alkoholikerin getarnt, ihrem Schwarm Floyd näher zu kommen. Devon Banks, NBC-Führungskraft und Pionier der 10-sekündigen Internet-Sitcom, wird zur ernsthaften Bedrohung für Jack Donaghy und seinen Chefposten. Um das Machtspiel zu seinen Gunsten zu entscheiden, setzt Jack Kenneth auf den "Gegner" an, nachdem er bemerkt hat, dass Banks an Kenneth privates Interesse hat. Doch so leicht lässt sich der gewitzte Banks nicht aus der Fassung bringen. Der Zweikampf gipfelt in einem Vortrag über die Zukunft der TV-Unterhaltung, in dem die beiden sich gegenseitig ausstechen wollen. Tracy Jordan gerät in Bedrängnis, als ihm eine Vorladung wegen einer Vaterschaftsklage zugestellt wird. Ein in die Wege geleiteter Vaterschaftstest fällt negativ aus, jedoch stellt sich dabei heraus, dass Tracy ein direkter Nachfahre des dritten US-Präsidenten Thomas Jefferson ist. Von Alpträumen geplagt beschließt er schließlich, seine Herkunftsgeschichte zu verfilmen. Liz Lemon enttarnt ihren Schwarm Floyd als Mitglied einer Selbsthilfegruppe, und schleust sich kurzerhand dort ein. Der Einfall entpuppt sich als Schnapsidee, da plötzlich die Regeln der Therapiegruppe zwischen einer möglichen Beziehung der beiden stehen.

Während Jack sich energisch in Liz Privatleben einmischt und damit ihre junge Beziehung gefährdet, hält Tracy das Team mit der Verfilmung seiner Herkunftsgeschichte in Atem. Jack Donaghy erhält unerfreulichen Besuch von General Electric CEO Don Geiss, der ihn für den Misserfolg seines Feuerwerk-Specials rügt und ihm zu allem Überfluss auch noch den Mikrowellen-Geschäftsbereich entzieht. Liz Lemon schwebt derweil auf Wolke Sieben und genießt die neu gewonnene Zweisamkeit mit ihrem Schwarm Floyd. Der gepeinigte Jack fühlt sich sogleich vernachlässigt und will den Grund für Lemons neue Unzuverlässigkeit kennenlernen. Kurzerhand arrangiert er ein Dinner zu Dritt. Floyd erscheint ihm gleich sympathisch, erkennt er sich doch um 20 Jahre verjüngt in diesem wieder. Die wachsende Männerfreundschaft wird zur ernsthaften Bedrohung für die junge Beziehung, da sich Liz plötzlich nur noch als fünftes Rad am Wagen sieht. Das Blatt scheint sich erst wieder zum Guten zu wenden, als Jack mit Phoebe, einer Angestellten eines Auktionshauses anbandelt, die ihm bei der Versteigerung der Juwelen seiner Ex-Frau geholfen hat. Tief berührt von seiner prominenten Abstammung von Thomas Jefferson, steckt Tracy Jordan unterdessen alle Energien in die Verfilmung seiner Herkunftsgeschichte. Mit einem selbst gedrehten Trailer will er Don Geiss für das Projekt begeistern.
In einer Nebenrolle tritt der US-amerikanische Schauspieler Rip Torn als Don Geiss auf. Torn ist vor allem bekannt durch seine Rolle als Agent Z in Barry Sonnenfelds Science-Fiction-Komödie "Men in Black".

Floyd hat die Schnauze voll von New York. Er möchte mit Liz in den Mittleren Westen der USA ziehen und dort ein neues Leben beginnen. Liz muss sich darüber klar werden, ob sie bereit ist, New York und TGS hinter sich zu lassen.

Während Jack seine baldige Hochzeit mit Phoebe vor seiner Mutter rechtfertigen muss, ist Liz auf der Suche nach Tracy, um den Erfolg der nächsten Show zu gewährleisten. Das Team steht kurz vor dem großen Staffelfinale der Show, und Tracy Jordan ist unauffindbar. Mit Hilfe des Pagen Kenneth hat er sich nach Pennsylvania abgesetzt, um dort unter falscher Identität ein neues Leben zu beginnen. Seine anfängliche Euphorie wandelt sich jedoch schnell in Unzufriedenheit, als er die Privilegien seines Promi-Lebens zu vermissen beginnt. Die Rückkehr nach New York gestaltet sich kurzfristig zum wahren Horrortrip. Liz Lemon steht derweil vor der Herausforderung, Tracys Fehlen in der Show zu kompensieren. Von Überstunden geplagt findet sie kaum noch Zeit für ihren Freund Floyd und die Beziehung beginnt zu bröckeln. Während Jack unterdessen in Vorbereitung auf seine Hochzeit mit Phoebe jeglichem Stress aus dem Weg gehen will, erscheint plötzlich seine Mutter Colleen auf der Bildfläche. Hingerissen von der cleveren Liz macht sie keinen Hehl daraus, wen sie für die bessere Ehegattin für ihren Sohn hält. Verzweifelt verpflichtet Jack Liz, die Phoebe seiner Mutter schmackhaft machen soll.

Nach der Sommerpause versucht Liz über die Trennung von Floyd hinweg zu kommen, während Jack eine neue Geschäftsidee verfolgt, bei der Jerry Seinfeld eine wichtige Rolle spielt. Jack Donaghy ist überglücklich. In der Sommerpause ist er auf die glorreiche Idee gekommen, den erfolgreichen Comedian Jerry Seinfeld ohne dessen Zustimmung digitalisieren zu lassen, um ihn in der neuen TV-Saison in jeder Primetime-Show auftreten zu lassen. Die Antwort des überraschten und verärgerten Stars lässt nicht lange auf sich warten. Liz Lemon hat sich inzwischen von Floyd getrennt und blickt nun zuversichtlich in die Zukunft. Ihr anfängliches Selbstbewusstsein schlägt jedoch schnell wieder in Eifersucht um, als sie Floyd in den Armen einer anderen Frau vermutet. Auch Jenna kehrt zufrieden aber körperlich verändert aus der Sommerpause zurück: Für ein Broadway-Pizza-Musical hat sie einige Kilos zugelegt - was Jack nicht gerade gefällt. Tracy Jordan wurde unterdessen nach einem Missverständnis von seiner Frau vor die Tür gesetzt und bezieht kurzerhand Quartier in den Büroräumen. Kenneth soll ihm als eine Art Ersatzfrau dienen und den Haushalt erledigen.

Jack hört ein Gerücht, dass Don Geiss möglicherweise in Rente geht. Von dieser Nachricht angestachelt, tritt er mit Devon Banks in einen Wettstreit um Don's Nachfolge. Unterdessen gelingt es Kenneth, Tracy wieder mit seiner Frau zu versöhnen.

Während Jack potentielle Fehltritte in seinem Leben von einem Privatdetektiv suchen lässt, muss sich Liz mit Tracys unkonventioneller Frau Angie auseinandersetzen. Um im Rennen um die Spitzenposition bei GE zu bleiben, heuert Jack Donaghy den Privatdetektiv Lenny Wosniak an, der seine Vergangenheit auf, für die Bewerbung hinderliche Fehltritte hin untersuchen soll. Schon bald fördert der euphorische Spitzel eine kleine aber feine Ungereimtheit in Jacks Leben zu Tage. Jack muss sich wohl oder übel mit seiner Kindheit auseinandersetzen. Tracy Jordan bekommt in der Zwischenzeit eine letzte Chance von seiner Frau Angie. Diese ist jedoch an gewisse Bedingungen geknüpft, die den Alltag am Rockefeller Plaza nicht gerade erleichtern. Als sie Liz auflegt, in ihrer Abwesenheit auf Tracy aufzupassen und dieser kurze Zeit später verschwindet, droht die Situation zu eskalieren. Jennas Karriere geht steil bergauf. Da ihr Erfolg nun auf ihrem Übergewicht beruht, soll sich Kenneth um den Erhalt ihrer Fettleibigkeit kümmern. Doch seine ganz unterschiedlichen Methoden wollen nicht so recht wirken.

Liz engagiert das Idol ihrer Kindheit für ihre Show und erlebt schon bald ein blaues Wunder. Jack muss sich in der Zwischenzeit eine Strafe für den ungehorsamen Tracy ausdenken. Liz Lemon ist von den Socken, als sie die Comedyautorin Rosemary Howard, das Idol ihrer Kindheit, kennenlernt. Beim gemeinsamen Mittagessen gelingt es ihr, Rosemary im Überschwang der Gefühle als Gastautorin für die Show zu gewinnen. Die Euphorie über den berühmten Gast schlägt schnell in blankes Entsetzen um, als Rosemary ihr wahres Gesicht zeigt und gleich mehrere Tabu-Themen in die nächste Show bringen will. Jenna beschädigt unterdessen das Jackett des Pagen Kenneth. Hilfesuchend dringt sie bis zum NBC-Chefpagen Donny Lawson vor, der jedoch noch eine offene Rechnung mit Kenneth zu begleichen hat. Ein uraltes Ritual, der Pagenzoff, soll die Fronten zwischen beiden Kontrahenten klären. Tracy Jordan will indessen Hundekämpfe veranstalten, um mutwillig gegen Jack Donaghys Regeln zu verstoßen. Mit Hilfe von Grizz und Dot Com sollen seine tierischen Schlachtpläne in die Tat umgesetzt werden. Doch schneller als ihm lieb ist kommt Jack hinter seine finsteren Pläne und stellt Tracy zur Rede. Eine geeignete Therapiemethode für den ungehorsamen Star scheint schnell gefunden

Während Jack mit Hilfe eines abgedrehten Öko-Aktivisten an einer neuen GE-Initiative teilnimmt, spürt Liz ihrem Kollegen Pete nach, um ihn vor einem Seitensprung zu bewahren. Um bei der neuen unternehmensweiten globalen Ökoinitiative gut abzuschneiden, stampft Jack Donaghy eine Figur namens "Greenzo" aus dem Boden, die den Sender in ein umweltfreundliches Licht rücken soll. Der radikale Öko-Aktivist entwickelt mit der Zeit jedoch eigenwillige Macken, die den Alltag am Rockefeller Plaza nicht gerade erleichtern. Kenneth verteilt fleißig Einladungen für eine seiner Partys. Um nicht schon wieder als einziger Gast dort aufzutauchen, versucht Liz Lemon mit allen Mitteln, ihre Kollegen für die Feier zu begeistern. Tracy will ihr aus der Patsche helfen und der Party das gewisse Etwas verpassen. Kurzerhand setzt er bei sei seinen tratschfreudigen Freunden Grizz und Dot Com das Gerücht in die Welt, der Rapper T.I. und einige weitere Prominente würden auf Kenneth' Party aufkreuzen. Die von Tracy als vertraulich eingestuften Informationen verbreiten sich wie ein Lauffeuer und plötzlich möchte niemand die Feier verpassen. Liz mischt sich besorgt in das Privatleben ihres Kollegen Pete ein, weil sie durch sein seltsames Verhalten auf eine unmoralische Affäre hinter dem Rücken seiner Frau Paula geschlossen hat.

Während Jack Donaghy sich zwischen politischer Gesinnung und seinen Gefühlen entscheiden muss, macht Liz Jagd auf einen vermeintlichen Terroristen. Auf einer Party lernt Jack Donaghy Celeste Cunningham kennen, die ihm durch ihren Whisky-Konsum positiv auffällt. Als er zufällig herausfindet, dass sein neuer Schwarm Kongressabgeordnete der Demokraten ist, stellt sich sein treues Republikaner-Herz gegen eine Beziehung mit CC. Erst mit Tracy Jordans Hilfe kann er sich dazu hinreißen lassen, in diesem speziellen Fall seine politische Gesinnung außer Acht zu lassen. Auf dem Weg aus der Reinigung hat Kenneth Jacks Anzugshose verloren. Peinlich berührt will er nun das Geld für eine Ersatzhose auftreiben. Um seinen Familienstolz zu wahren, verzichtet er dabei auf fremde Hilfe, was die Sache nicht grade vereinfacht. Vor ihrer Wohnung lernt Liz Lemon in der Zwischenzeit ihren neuen Nachbarn Raheem kennen und hält diesen nach mehreren seltsamen Beobachtungen vorschnell für einen Terroristen. Misstrauisch besinnt sie sich auf ihre Pflichten als ordentliche Bürgerin der Vereinigten Staaten und schreitet zur Tat.

Liz ist mit ihrem langweiligen Leben unzufrieden. Sie verabredet sich mit dem jungen Kaffeeboten Jamie. Beide lügen wegen ihres Alters. Kurz darauf stellen sie jedoch fest, dass Liz fast seine Mutter sein könnte. Als sie ihn zu einem weiteren Date abholt, lernt sie Jamies Mutter kennen, da er noch zu Hause wohnt. Sie muss feststellen, dass sie genauso aussieht wie Liz. Daraufhin beendet sie alles, da sie sich lächerlich vorkommt.

Lug und Trug am Arbeitsplatz: Während Jack seine brisante Beziehung mit der Kongressabgeordneten C.C. geheim halten will, muss Liz ihre eingeschnappten Show-Stars mit Lügen besänftigen. Jack Donaghy beichtet Liz Lemon von seiner Beziehung mit Celeste Cunningham, nachdem sie die beiden Turteltauben in einer verfänglichen Situation in Jacks Büro überrascht hat. Celeste, genannt C.C., will die alberne Geheimniskrämerei beenden und drängt Jack dazu, ihre politisch brisante Affäre öffentlich zu machen. Doch der hat Zweifel und sucht Rat bei dem prominenten Politikberater und Funktionär James Carville. Der einzige Ausweg aus Jacks Misere scheint schließlich die Flucht nach vorne zu sein. Jenna hat in der Zwischenzeit für ihre Rolle in der Filmversion eines Pizza-Musicals einen Preis gewonnen und ist überglücklich. Damit zieht sie schnell Tracy Jordans Neid auf sich, der noch nie eine Anerkennung für seine Arbeit bekommen hat. Um den gekränkten Star wieder aufzumuntern, erfindet Liz kurzerhand eine Auszeichnung, die Tracy angeblich gewonnen hat. Um den Schein zu wahren, muss der Redaktionsalltag ordentlich auf den Kopf gestellt werden. Nun fühlt sich Jenna vernachlässigt und beschließt, ihrer Freundin Liz das Leben mit noch exzentrischen Star-Allüren zu erschweren

Weihnachten steht vor der Tür, und Jack ist froh, dass seine Mutter aus Florida nicht anreisen kann, da ein Hurrikan sämtliche Urlaubspläne vereitelt. Als sie doch in der Tür steht, ist er nicht gerade beglückt. Liz' Familie taucht ebenfalls auf. Sie ist zwar anstrengend, aber auch - wie Jack findet - nicht ganz so verkorkst wie seine eigene. Und er schliesst sich den Lemons an.

Jack rät Liz, sich eine Immobilie zuzulegen, damit sie auch einmal etwas im Leben hat. Doch ihr Vorstellungsgespräch beim Eigentümer-Komitee läuft nicht ganz nach Wunsch. Zu allem Überfluss betrinkt sie sich auch noch und lallt dem Eigentümer-Komitee schwachsinniges und unverständliches Zeug auf den Anrufbeantworter. Dazu kommt noch, dass sie deutschen Inverstoren aufgrund der Sprachbarriere versehentlich NBC verkauft.

Krisensitzung am Rockefeller Plaza: Als Jacks Karrierechancen durch die beleidigende Aussage eines Mitarbeiters zu platzen drohen, soll Liz den Schuldigen ausfindig machen. Jack Donaghy ist außer sich, weil ein TGS-Mitarbeiter ihn in der Klatschspalte einer Tageszeitung als Vollidiot beschimpft hat - und das ausgerechnet während seiner Bewerbungsphase für den GE-Vorstandsvorsitz. Um den Schuldigen ausfindig zu machen, beruft Liz Lemon eine Art Krisenrat ein, bei dem sich jedoch aus Solidarität alle für schuldig bekennen. Als Liz von Kenneth erfährt, dass er im Aufzug hören musste, dass sie die Beleidigung in die Welt gesetzt hat, versucht sie panisch, den Verdacht von sich abzuwenden. Zu allem Überfluss soll sie auch noch für Jack eine neue Show im Stil der NBC-Erfolgsserie "MILF Island" schreiben, in der halbbekleidete Frauen auf einer einsamen Insel um die Gunst der Zuschauer werben. Als die verzweifelten Mitarbeiter der TGS-Show beginnen, sich gegenseitig wegen der beleidigenden Aussage über Jack Donaghy zu verdächtigen, will Kenneth dem Treiben ein Ende bereiten und sein brisantes Geheimnis verraten.

Während Liz ihren Exfreund nach seinem tollkühnen Rettungseinsatz in die Show holen soll, sucht Jack eine prominente Begleitung für eine Wahlveranstaltung der Republikaner. Mit dem "U-Bahn-Helden" will Jack Donaghy einen mutigen und medienwirksamen New Yorker Bürger in die nächste Show holen, der sich selbstlos vor eine einfahrende U-Bahn warf, um jemandem das Leben zu retten. Jack ist guter Hoffnung, den kühnen Helden für die TGS-Show gewinnen zu können, handelt es sich bei ihm doch um Liz" Exfreund Dennis Duffy. Widerwillig muss Liz den Kontakt zu ihrem verflossenen Freund wieder aufnehmen, entwickelt jedoch unter dem Deckmantel der Professionalität schnell wieder Gefühle für ihn. In seiner Gegenwart kann sie endlich sie selbst sein und auf leichten Füßen ihren Alltag bestreiten. Jack ist außerdem mit den Vorbereitungen für eine Spendengala der republikanischen Partei beschäftigt und sucht dafür eine prominente Persönlichkeit, die ihn aus Prestigegründen begleiten soll. In seiner Verzweiflung wendet er sich auch an Tracy Jordan, der die Einladung jedoch entschieden ablehnt - bis er in einer Vision von Nixons Geist dazu berufen wird, für die Republikaner in die Bresche zu springen

Vorfreude am Rockefeller Plaza: Als Jack von Don Geiss die Zusage für den CEO-Posten bekommt, macht er auch Liz begründete Hoffnungen auf eine baldige Beförderung. Jack Donaghys langersehnter Traum wird wahr, als er von Don Geiss die Zusage für den Posten als Vorstandsvorsitzender von GE bekommt, während sein Erzrivale Devon Banks Geiss" neuer Schwiegersohn werden soll. Eigentlich zur Verschwiegenheit verpflichtet, gibt Jack sein Geheimnis jedoch bald an Liz Lemon weiter, die er als seine Nachfolgerin berufen will. Liz fühlt sich ihrem Gönner sogleich verpflichtet und setzt alles daran, Jacks unberechenbaren Widersacher Banks endgültig aus dem Rennen zu werfen. Ein ungeplanter Zwischenfall droht die bereits eingetüteten Karriereaussichten von Liz und Jack jedoch auf den letzten Metern wieder zu zerschlagen. Tracy Jordan ist untröstlich, weil sein Sohn ihn nicht zum alljährlichen "Bring deinen Vater zur Schule"-Tag eingeladen hat. Um die Gunst seines Kindes zurückzugewinnen, will er etwas Bedeutendes auf die Beine stellen. Seine Wahl fällt kurzerhand auf die Entwicklung eines Porno-Videospiels, bei der ihm Frank zur Seite stehen soll. Doch alles, was dieser entwickelt, ist eine gehörige Portion Eifersucht auf den gewieften Tracy.

Einmal im Jahr fahren die LKW-Fahrer zu einem geheimen Laden, um Sandwiches zu kaufen. Da diese so gut schmecken, beschliessen Tracy, Frank, Lutz und die anderen, Liz' Sandwich zu klauen, was sie natürlich auf die Palme bringt. Um ihr ein neues zu besorgen, lassen sie sich auf einen Deal mit den LKW-Fahrern ein und stimmen einem Wetttrinken zu, welches sie schliesslich gewinnen. Dadurch kommt Liz zu ihrem neuen Sandwich. Jack ist fertig mit den Nerven. Er wurde in den zwölften Stock versetzt und hat im Unternehmen nichts mehr zu sagen. Er fleht Don Geiss an, aus dem Koma aufzuwachen, um ihn endlich zum neuen CEO zu benennen, doch diesen Gefallen tut er ihm nicht.

Jack arbeitet nun bei der Regierung, muss aber schnell feststellen, dass das überhaupt nicht sein Ding ist. Sein Vorgesetzter, Cooter, ist unerträglich, und er will so schnell es geht dort wieder weg. Dies gelingt ihm nicht, da sein Rücktrittsgesuch nicht angenommen wird. Zusammen mit Cooter versucht er, die Regierung auf andere Art und Weise zu verlassen. Das stellt sich aber als schwierig heraus.

Jack bittet Devin um einen Job, den er auch bekommt, und zwar auf der Poststelle. Er muss wieder von ganz unten anfangen.

Liz und Jenna streiten, wer es im Leben schwerer hat, eine weisse Frau oder ein schwarzer Mann. Um das herauszufinden, verkleidet sich der eine als der jeweils andere. Oprah Winfrey spielt sich selbst.

Liz' und Jennas Freundin Claire kommt zu Besuch und verdreht Jack völlig den Kopf mit ihrer absolut durchgeknallten Art. Die beiden landen auch sofort in der Kiste, und das nicht nur einmal. Sehr zum Entsetzen von Liz, die Jack vor Claire warnt. Jennifer Aniston spielt Claire.

Jack geht mit Liz auf ein Dinner beim ehemaligen Wirtschaftsmogul Gavin Volure. Dieser leidet an diversen Phobien; unter andem verlässt er sein Haus nicht, hat Angst vor Bakterien und vieles Weitere.

Liz drückt sich mit allen Mitteln darum, auf ihr High-School-Wiedersehenstreffen zu fahren. Jack überredet sie letztendlich und stellt ihr einen Jet zur Verfügung, auch wenn John Geiss wieder aufgewacht ist und sagt, dass er, solange es noch geht, CEO bleibt und Jack diesen Job also nicht bekomme.

Alle freuen sich auf Weihnachten und sitzen praktisch nur noch ihre Zeit ab. Doch plötzlich kommt Jack mit der hervorragenden Idee an, eine Weihnachts-Sondersendung auf die Beine zu stellen. Die Begeisterung der Belegschaft ist entsprechend gross.

Jack versucht Tracy davon zu überzeugen, einen Ehevertrag zu unterschreiben. Bei den Verhandlungen mit seiner Frau Angie wird beiden jedoch klar, dass sie das nicht brauchen.

Liz' Urlaub steht kurz bevor, bei allen anderen Mitarbeitern wurde er aber gestrichen. Davon lässt sich Liz nicht beunruhigen.

Jack soll zu einer Konferenz der Six Sigmas, wovor er grosse Angst hat, da er alle seit seinem Zwischenspiel für die Regierung nicht mehr gesehen hat. Er bittet Liz daher, mitzukommen und ihn zu unterstützen. Seine alten Kollegen haben ihm das jedoch nicht übelgenommen, und Liz' Anwesenheit ist völlig unnötig, was sie auch zu spüren bekommt. Tracy kann an Diabetes erkranken, wenn er seine Ernährung nicht umstellt. Kenneth versucht alles, um ihn davon zu überzeugen, was ihm jedoch nur schwer gelingt.

Liz erhält versehentlich die Post von einem neuen Nachbarn, der offensichtlich frisch geschieden ist und über diverse andere Vorteile verfügt, die ein Mann so mit sich bringen kann. Liz versucht, frei nach dem Vorbild der Telenovela, auf welche die Oma von Jacks neuer Freundin steht, zu handeln und mit dem Wissen über die Person des Arztes sich so zu benehmen und das zu tun, was ihm gefällt.

Liz fragt Drew nach einem ersten Date. Sie hat sich unwissentlich den Valentinstag als Datum ausgesucht. Drew findet dies zunächst auch recht befremdlich, lässt sich aber darauf ein. Doch das erstes Date scheitert umso mehr.

Tracy ist bei Larry King eingeladen und gibt nur unqualifiziert Statements von sich über Themen, von denen er keine Ahnung hat, zum Beispiel die Finanzkrise in Asien. Daraufhin entsteht überall Panik. Taxis zum Flughafen kosten 500 Dollar, und ganz New York ist in Aufruhr.

Frank und Jack finden sehr viele Gemeinsamkeiten, woraufhin Jack sich um Frank kümmert und ihn ermutigt, Anwalt zu werden. Bei einem Besuch bei Franks Mutter macht diese Jack jedoch klar, dass das der falsche Weg ist und Frank dabei auf der Strecke bleiben wird.

Liz soll als Geschworene bei Gericht antreten und kann daher nicht ihrer Arbeit nachgehen. Daraufhin geht im Sender alles drunter und drüber.

Die Vertragsverhandlungen mit Tracy stehen an, und Jack sagt ihm dummerweise, er habe aus finanzieller Sicht eine weitere Verpflichtung nicht nötig. Daraufhin schmeisst Tracy alles hin. Jack versucht ihn nun zurückzuholen. Der Einzige, der dazu imstande ist, wäre Tracys «Vertrauter» Kenneth. Die beiden hecken einen Plan aus, der auch funktioniert, und Tracy ist wieder fest im Cast von TGS.

Dennis sucht Liz auf, um ihr zu sagen, dass er sexsüchtig ist. Liz fällt jedoch nicht darauf herein. Daraufhin ruft er Jenna an, um ihr dies ebenfalls mitzuteilen. Nur geht Liz ans Telefon und erfährt so, dass Dennis auch Sex mit Jenna hatte.

Liz wird wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung für zwei Wochen von der Arbeit suspendiert.

Bei der Fernsehshow 'TGS' läuft alles drunter und drüber. Die Tänzerinnen sind abgehauen. Tracy verbockt eine Sache nach der anderen. Und Jack erklärt Jenna für tot, nachdem ein Reporter eine Aussage von ihm missverstanden hat. Er nutzt dieses Missverständnis als PR-Trick und trifft auf gleiche Erfolge wie bei Tupack Shakur oder Notorious B.I.G. Jenna gibt sich damit auch zufrieden, da es ihren Film 'Jack Jormp-Jomp', der Janis Joplin-Verfilmung, nur zugute kommen kann, wenn die Marketing-Maschine aktiv ist. Dummerweise wird eine Art Gedenkminute in der Livesendung veranstaltet und ihr wahres Geburtsdatum bekannt gegeben.

Elisa kehrt zurück und hat ein düsteres Geheimnis im Gepäck. Sie war nämlich schon ein Mal verheiratet und hat ihren Mann umgebracht, als dieser sie betrogen hat. Jack muss nun für sich entscheiden, ob er dieses Risiko eingehen möchte oder nicht. Jenna muss feststellen, dass ihr Traumtyp, ein Rettungssanitäter, das alleinige Sorgerecht für seinen fünfjährigen Sohn hat, und der Mann für sie somit nicht mehr in Frage kommt.

Jacks Mutter ist zu Besuch und bringt einen Freund mit, was Jack auf die Palme bringt. Seine Mutter macht ihm jedoch klar, dass sie auch ein Recht auf Leben hat und Jack nicht so an seinem Vater hängen solle. Am Ende findet Jack heraus, dass sein Vater wohl doch nicht sein Vater sein kann.

Liz und Pete müssen mitansehen, wie Tracy Jordan sich von einem Betrüger, der sich als sein Sohn ausgibt, das Geld aus der Tasche ziehen lässt. Und als Liz versucht, Tracy davon zu überzeugen, dass er es hier mit einem Betrüger zu tun hat, sagt Tracy, dass er dies wisse, aber die Unterstützung von Donald als einen Akt der Wohltätigkeit sieht. Nach kleinen Missstimmungen mit Jenna hat es Liz inzwischen auf das Titelbild eines Magazins geschafft.

Liz kommt mit ihrer Dealbreaker-Nummer überall sehr gut an und wird zu Talkshows eingeladen. Es sieht so aus, als würde aus ihr noch ein Star werden.