Liz Lemon ist die Chefautorin der NBC-Live-Sendung "The Girlie Show", auch "TGS" genannt. Sie ist alleinstehend, Mitte 30, kämpft engagiert gegen die Ungerechtigkeit - ist aber sonst ganz normal. Jack Donaghy ist ein erfolgreicher Marketingmensch und hat für General Electric ein Mikrowellengerät erfolgreich auf den Markt gebracht. Das ist die beste Voraussetzung für den neuen Posten des Programmchefs bei "The Girlie Show", einer Stelle, die nach dem unerwarteten Tod von Liz' Chef freigeworden ist. Jack stürzt sich mit Zuversicht und Tatendrang an die Arbeit. Damit hat Liz Lemon einen arroganten Kontrollfreak und einen Fernsehlaien als Chef, der aus "The Girlie Show" eine "TGS with Tracy Jordan" macht. Darin spricht ein extrovertierter, gestörter und millionenschwerer Komiker zwar das Publikum an, doch hinter den Kulissen agiert er als tickende Zeitbombe, was Verhalten und Umgang mit den Mitmenschen betrifft.

Tracy Jordan hat mitbekommen, wie Liz Lemon über ihn lastert, was ihr schlussendlich furchtbar peinlich ist. Sie versucht, alles wieder geradezubiegen, indem sie nun über ihre Kollegen herzieht, die sie ja eigentlich gern hat. Zwar ist es Tracy völlig gleichgültig, was jemand über ihn sagt oder denkt, doch kommen Liz' Lastereien durch eine noch laufende Kamera bei allen nichts ahnenden Kollegen an.

Liz Lemon ist unausgeglichen und gestresst, das muss auch ihr Team genervt feststellen. Um seine Chefautorin aufzumuntern und gleichzeitig ihre Produktivität zu erhöhen, verschafft ihr Jack Donaghy ein Blind Date. Doch Liz ahnt nicht, dass ihr Boss sie für lesbisch hält. Liz hält von der Idee zunächst nicht viel, doch als sie allein in ihrer Wohnung fast erstickt, beschließt sie sich, darauf einzulassen. Im Restaurant ist Liz überrascht, als sich Jacks Freund Thomas als die lesbische Gretchen entpuppt. Obwohl sich die beiden Frauen auf Anhieb gut verstehen, sind sie sich einig, dass sie sich nicht mehr verabreden sollten. Jack nimmt indessen ihren Platz bei der wöchentlich stattfindenden Pokerrunde der Mitarbeiter ein. Nachdem er den Mindesteinsatz von ein paar Cents auf einige Dollar erhöht hat, zockt er durch geschicktes Lesen der Mitspieler einen nach dem anderen ab. Doch der brave, loyale Page Kenneth entpuppt sich als geübter Spieler. Jack gelingt es einfach nicht, herauszufinden, ob Kenneth blufft. Als der Jack auch noch bei der alles entscheidenden Hand ausstechen kann, ist der Ehrgeiz seins Boss geweckt. Jack lädt zur nächsten Pokerrunde ein, und die einsame Liz verabredet sich wieder mit Gretchen.

Jack Donaghy hat auf einer Management-Schulung gelernt, dass es wichtig ist, sich mit seinen Angestellten gut zu verstehen. Deshalb glaubt er, sich als Chef in sämtlichen Abteilungen aktiv engagieren zu müssen. Liz Lemons Autorenteam ist genervt, weil sich ihr Boss in ihre kreative Arbeit einmischt. Um sich dem Personal anzunähern beschließt Jack, sehr zum Missfallen von Liz und den anderen, die Autoren beim täglichen Brainstorming zu beobachten. Doch beim Zuschauen bleibt es nicht. Mit seiner Dauerpräsenz nervt Jack das Autorenteam ständig mit seinen Gag-Vorschlägen. Dabei wird das Team von den aufreizenden Outfits von Liz' Assistentin Carrie ohnehin schon genug abgelenkt. Liz hat alle Hände voll zu tun, die Wogen zwischen ihrem Team und ihrem Boss zu glätten. Als sie Jack mitteilt, dass die Autoren auf seine Anwesenheit gerne verzichten würden, akzeptiert ihr Boss scheinbar die Entscheidung, ist dann aber doch bitterlich gekränkt. Tracy nutzt währenddessen Kenneths fast unterwürfige Hingabe vollends aus. Er schickt ihn für verschiedene Botengänge kreuz und quer durch New York und schließlich stellvertretend zu einem Abendessen mit seiner Frau Angie.

Als Jack Donaghy Liz' Show nutzen möchte, um für G.E.-Produkte zu werben, ist Liz absolut dagegen. Genervt setzt sie ihren Boss selbst vor die Kamera, der da allerdings keine besonders gute Figur macht. Mit seinem Plan, Product Placement für G.E.-Produkte in Liz' Show unterzubringen, stößt Jack bei seinen Mitarbeitern auf Ablehnung. Liz will sich nicht verkaufen und überredet schließlich den Chef, selbst in einem Werbe-Sketch aufzutreten. Doch Jack ist absolut talentfrei. Das möchte er aber nicht wahrhaben und schiebt die Schuld für sein Versagen auf seine Angestellten. Die beiden Autoren Frank und Toofer versuchen Showgirl Jenna inzwischen einzureden, dass ihr Job in Gefahr ist, da der Chef angeblich Personal kürzen möchte. Als dieser plötzlich für den Werbespot vor der Kamera steht, sieht Jenna ihre Ängste bestätigt und nimmt sich vor, ihren ganzen Sexappeal einzusetzen um nicht gefeuert zu werden. Liz ist inzwischen mit Tracy Jordan beschäftigt. Der stellt sich beim Lesen der Moderationskarten irgendwie merkwürdig an. Sollte der Star der Show etwa ein Analphabet sein? Oder ist Tracy cleverer als alle dachten? In einer kleinen Gastrolle spielt Ghostface Killah, einer der Köpfe hinter der Rap-Formation Wu-Tang-Clan, sich selbst.

Liz schafft es einfach nicht, ihren nervigen Exfreund aus ihrem Leben zu streichen. Doch als Jack seine Hilfe anbietet, ist sie auch nicht begeistert. Tracy hat ebenfalls schwerwiegende Probleme, weil die Yellow-Press ihn doch tatsächlich als "normal" bezeichnet. Liz Lemons Glück mit Männern hält sich schon immer in Grenzen. Als ihr chaotischer und egomanischer Exfreund Dennis wieder auftaucht, macht Liz sich um sich selbst Sorgen. Jack Donaghy beschließt darauf hin Liz zu helfen und ihr Mentor in Liebesdingen zu werden. Da Liz das überhaupt nicht passt, verteidigt und rechtfertigt sie Dennis bei jeder Gelegenheit vor ihrem Chef. Erst als Jack die beiden in einem Restaurant trifft und miterlebt, wie sich Liz' daneben benimmt, überlegt Liz sich doch von Jack helfen zu lassen. Jenna packt die Angst schnell zu altern und damit ihren Job verlieren zu können. Vor lauter Panik lässt sie sich deshalb mit Botox behandeln - und das hat Folgen. Tracy plagen hingegen Probleme ganz anderer Art. Da ihn ein Boulevardblatt als "normal" bezeichnet hat, fühlt er sich verleumdet und beleidigt. Mit einem auffälligen Tattoo im Gesicht möchte er sein Bad-Boy-Image wieder aufpolieren.

Jenna fühlt sich überrumpelt, da Jack statt ihr lieber Tracy als Vertreter des Ensembles in eine bekannte Late-Night-Show schicken will. Aber Tracy hat seine Beruhigungstabletten abgesetzt. In der NBC-Late-Night-Show von Conan O'Brien geben sich Stars die Klinke in die Hand, um für ihre Filme, Alben und Shows zu werben. Für die selbstverliebte Jenna ist es absolut klar, dass sie als Vertreterin von "TGS" zu Conan muss. Jack Donaghy sieht das allerdings anders und möchte Tracy als Aushängeschild der Show präsentieren. Der hat jedoch eine unangenehme Vorgeschichte mit dem Talkmaster. Da entdeckt Liz auch noch, dass Tracy seine Beruhigungsmedikamente abgesetzt hat und kurz davor steht durchzudrehen. Ständig hat er Halluzinationen von blauen Männchen, die ihn verfolgen. Um Tracys Auftritt bei dem witzigen Talkmaster zu retten, muss Kenneth versuchen für seinen verehrten Star noch rechtzeitig die richtigen Medikamente zu besorgen. Inzwischen hat es auch Liz erwischt, auch sie sieht plötzlich blaue Männchen. Der US-Talkmaster Conan O'Brien spielt sich selbst. Die Late-Night-Show, des ehemaligen Autors von Die Simpsons wurde auch in einem Studio des 30 Rockefeller Plaza aufgezeichnet. Seit kurzem übernahm er jedoch die Tonight-Show von seinem Kollegen Jay Leno, die in Los Angeles aufgezeichnet wird. Der neue Gastgeber der Late-Night-Show ist Tina Feys ehemaliger Saturday Night Live-Kollege Jimmy Fallon.

Nachdem sich Liz von ihrem Freund Dennis getrennt hat, versucht Jenna sie verzweifelt "an den Mann" zu bringen. Jack Donaghy schwärmt inzwischen von seinen Dates mit einer einflussreichen Politikerin. Liz Lemon ist wirklich ein geduldiger Mensch, aber als ihr nichtsnutziger Macho-Freund Dennis ihre Wohnung mit eigentümlichen Mitteln "renoviert" zieht sie einen Schlussstrich und schmeißt ihn raus. Damit Liz kein Trübsal blasen muss, schleift ihre Freundin Jenna sie auf eine Party nach der anderen, um attraktive Singles kennen zu lernen. Doch Liz lässt sich nicht so einfach verkuppeln und trinkt stattdessen lieber. Jack hat währenddessen geheime Dates mit einer einflussreichen, afroamerikanischen Politikerin. Seine Begeisterung legt sich, da die gute einen zu vollen Terminkalender hat. Außerdem ist es ja auch schließlich doof auf den russischen Staatschef eifersüchtig zu sein, den Jacks Freundin erst kürzlich traf. Nachdem Dennis unangekündigt im Sender erscheint und mit großen Gesten lautstark einen herzerweichenden Abschiedsbrief an Liz verliest, raten ihre Kollegen es sich nochmals mit ihrer Trennung zu überlegen.

Liz Lemon hört ihre biologische Uhr ganz laut ticken und denkt angestrengt über ein Baby nach. Jack will davon nichts wissen, denn der hat eigene Probleme mit seiner Mutter. An Jennas Geburtstag organisiert Liz eine Überraschungsparty für ihre Freundin. Doch die Feier wird durch eine Ankündigung von Liz' Assistentin Cerie fast zur Nebensache. Cerie hat sich mit einem reichen griechischen Millionär verlobt. Sie möchte bald heiraten und ein Kind bekommen. Diese Neuigkeiten stürzen Liz in eine persönliche Krise, da sie auch ein Baby haben möchte, bevor es zu spät ist. Als sie dann nur kurz auf das Baby der Maskenbildnerin aufpassen soll, kommt es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Jack Donaghy hat inzwischen ganz andere Probleme, nicht mit seinen Vorgesetzen im Konzern, sondern mit seiner Mutter, die ihn ständig mit ihren Anrufen nervt. Hilfe findet er bei dem stets gut gelaunten Kenneth, der seine Mutter als seine beste Freundin bezeichnet. Der wehleidige Egozentriker Tracy möchte Josh feuern lassen, da der ihn perfekt nachahmen kann. Als Tracy sich bei Jack über Josh beschweren will, erreicht er am Telefon aber nur Josh, der auch die Stimme von Jack Donaghy perfekt imitieren kann. Als Tracy und Jack sich dann persönlich treffen, gibt es einiges, das geklärt werden muss.

Als Liz Lemon den neuen Kinofilm ihrer Freundin Jenna nicht mag und das vor ihr auch nicht geheim halten kann, bekriegen sich die beiden - sehr zur Belustigung des ganzen Teams. Jenna hat einen Kinofilm gedreht und ist mächtig Stolz auf sich. Zu dumm, dass sich keiner den Titel des schrecklichen Films merken, geschweige denn aussprechen kann. Jenna ist von ihrer Leistung total überzeugt und gibt Liz eine Kopie von "The Rural Juror". Nachdem Liz den Film gesehen hat, versucht sie Jenna auszuweichen, denn ihr hat der Film überhaupt nicht gefallen. Als Jenna die ehrliche Meinung ihrer Freundin hören will und Liz nicht mit ihren sonst üblichen Ausreden durchkommt, entbrennt zwischen den beiden ein erbitterter Zickenkrieg. Tracy plagen inzwischen finanzielle Probleme. Der Star der Show hat einen großen Teil seines Vermögens an der Börse verloren und möchte schnell ein bisschen Geld machen. Jack schlägt ihm vor, mit seinem guten Namen für ein Produkt zu werben. Tracy möchte gerne einen Tischgrill entwickeln lassen, der aus drei verschiedenen Fleischsorten ein Sandwich herstellt - und das ganz ohne Brot. Jack ist von der Idee begeistert und unterstützt Tracy wo er kann. Als sich aber herausstellt, dass das Gerät, das von einer asiatischen Tochterfirma von G.E. produziert wird, nicht den US-amerikanischen Sicherheitsbestimmungen entspricht, weigert sich Tracy, weiterhin seinen Namen für das Produkt herzugeben. Kein Problem für Jack, der schon einen anderen Promi für die Werbekampagne in der Hinterhand hat. In einer kleinen Gastrolle verkörpert Whoopi Goldberg sich selbst. Die Schauspielerin und Moderatorin der erfolgreichen US-Morning-Talk-Show "The View" beweist wieder einmal ihren großen Humor, indem sie Witze auf ihre eigenen Kosten macht.

Verkehrte Welt am Rockefeller Plaza: Liz trifft sich zur Abwechslung mal mit einem Traum-Typen, und Jack Donaghy arbeitet einen Tag lang für den Pagen Kenneth. Liz und Jenna treffen im Aufzug zwei sympathische NBC-Mitarbeiter: Einen typischen Traumtyp und einen liebenswerten, aber eher unattraktiven Sonderling. Nachdem Jenna und Pete ihr dazu raten sich mit dem Sonderling zu verabreden, versucht Liz die Fahrstuhlbekanntschaft zu finden. Durch einen Zufall rennt sie aber in den Traum-Typ, der sie zu ihrer Überraschung prompt zum Abendessen einlädt. Liz kann sich einfach nicht erklären, wieso er das macht. Tracy ist wieder einmal Opfer seiner eigenen Vergesslichkeit. Er hat nicht nur vergessen, dass er seine Autobiographie schon morgen beim Verlag abgeben muss, sondern kann sich auch an viele Passagen aus seinem Leben einfach nicht mehr erinnern. Kurzerhand spannt er die Autoren Frank und Toofer ein, die innerhalb eines Tages das Buch für ihn schreiben sollen. Inzwischen ist Jack Donaghy mit dem von der Konzernzentrale angeregten "Alles steht Kopf"-Tag beschäftigt. Dabei sollen Manager für einen Tag den Job eines einfachen Angestellten machen. Jack tauscht deshalb kurzfristig mit dem Pagen Kenneth den Posten. Als er sieht, wie erniedrigend die Aufgaben teilweise sind, versucht er Kenneth von einer anderen Karriere zu überzeugen. Als Kenneth Jack von seiner Idee für eine Game-Show erzählt, wittert Jack doch noch eine Chance, um den Pagen zum Erfolg zu verhelfen. In einer kleinen Gastrolle taucht der ehemalige Tennis-Profi John McEnroe als er selbst auf. Die für seine Wutausbrüche von den Fans geliebte und von den Schiedsrichtern gehasste Tennislegende spielt sehr selbstironisch mit seinem Image und verkörpert den Game-Show-Host, der in der von Kenneth erdachten Show die Fragen stellen soll.

Jack lädt Liz auf die Geburtstagsparty eines Prinzen ein, dort trifft Liz auf Jacks Ex-Frau, und Jenna versucht ihren Traum eine Prinzessin zu werden ein Schritt näher zu kommen. Weil Jack nicht allein auf eine High-Society-Geburtstags-Party eines österreichischen Prinzen gehen möchte, lädt er kurzerhand Liz als Begleitung ein. Jenna findet das merkwürdig und redet Liz ein, dass die Einladung ein richtiges Date sei. Liz spricht darauf hin Jack während der Feier direkt darauf an und blamiert sich wieder einmal vor ihrem Boss. Als Jacks Ex-Frau Bianca zufällig ebenfalls auf der Party erscheint, sieht die Lage schlagartig anders aus. In Bedrängnis stellt Jack Liz kurzerhand als seine neue Lebensgefährtin vor. Diese kleine Lüge hat schwerwiegende Folgen. Da Jenna gerne ihren Kindheitstraum, eine Prinzessin zu werden, in die Tat umsetzen will, schleicht sie ebenfalls auf die Geburtstagsfeier des Prinzen, der allerdings anders aussieht als in ihren Träumen. Indessen kann Tracy nicht mit ansehen, wie Pete von seiner Frau behandelt wird. Er möchte ihn aufheitern und schmeißt spontan eine Party in Petes Büro. Dazu hat er auch einige Tänzerinnen eingeladen, die Pete "schöne Augen" machen. Während Tracy versucht, Pete zu einer Affäre zu überreden, versucht Kenneth den Produzenten vor einer Dummheit zu bewahren ... Weltstar Isabella Rosselini spielt Bianca, die eifersüchtige Ex-Frau von Jack Donaghy.

Es ist Valentinstag. Während die Autoren die Nacht durcharbeiten, versucht Tracy, den Abend mit seiner Frau zu verbringen. Und Jack lässt sich endgültig scheiden.

Liz bekommt mit, wie Lutz über sie lästert. Sie fasst den Entschluss, eine nette Chefin zu sein und sich mit keinem ihrer Mitarbeiter anzulegen oder auch nur im geringsten anzuecken. Allerdings tanzen ihr daraufhin alle auf der Nase herum. Sie wird, von allen alleingelassen, um deren Arbeit zu machen, durch eine Serie wachgerüttelt, in der gezeigt wird, dass man doch auch einmal auf den Tisch schlagen muss. Tracy soll Jack auf ein Wohltätigkeits-Golfturnier begleiten. Als Tracy jedoch mitbekommt, dass er nur zu Unterhaltungszwecken mitgenommen wird, platzt ihm der Kragen. Er stellt Jack bloss, so gut er nur kann. Am Ende rettet er aber die ganze Situation, indem er eine sehr bewegende Rede über seine imaginäre Tochter hält. Schliesslich ist doch wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen.

Joshs Vertragsverlängerung ist fällig, worauf sich Jack schon freut. Josh bringt allerdings einen Agenten mit, dem Liz geheime Informationen gegeben hat. Daraufhin erweisen sich die Verhandlungen als schwierig. Am Ende gelingt es jedoch Liz und Jack, die Verhandlungen in ihrem Sinne abzuschliessen. Tracy ist mit seiner Gang nicht mehr zufrieden, da er mitbekommt, dass Dotcom und Grizz ihm die ganze Zeit nur etwas vormachen. Kurzerhand ernennt er Kenneth zu seinem neuen Gangmitglied. Mit seiner Ehrlichkeit hilft er Tracy jedoch auch nicht weiter, und am Ende kehrt er wieder zu Dotcom und Grizz zurück. Jenna macht ein Fotoshooting für die Maxim. Während der Aufnahmen kommt es zu einem Missverständnis: Jenna wird in der Zeitung zitiert, dass sie die US-Truppen hasse. Um dies wieder geradezubiegen, geht sie in eine Talkshow, doch dort reitet sie sich immer weiter in den Schlamassel hinein. Jack und Liz lassen sie daraufhin mit amerikanischen Flaggen und Kostüm ein Lied singen, doch auch dieser Auftritt misslingt.

Während Tracy widerwillig die Source Awards moderiert, versucht Liz den Kontakt zu einem Afroamerikaner abzubrechen, ohne rassistisch zu wirken.

Liz sieht sich gezwungen, die Belegschaft zu verkleinern. Und Jack wird aus dem Konzept gebracht als plötzlich sein Bruder auftaucht und verkündet, dass ihr Vater verstorben ist.

Eine NBC-Führungskraft von der Westküste wird zur ernsthaften Bedrohung für Jack und seinen TV-Thron. Kurzentschlossen zieht er Kenneth zu Rate, um den Rivalen zu stoppen.

Liz hat in ihrem Freund Floyd endlich das Glück gefunden. Auch Jack hat eine neue Beziehung, und zwar mit der exzentrischen Christie's-Angestellten Phoebe.

Floyd hat die Schnauze voll von New York. Er möchte mit Liz in den Mittleren Westen der USA ziehen und dort ein neues Leben beginnen. Liz muss sich darüber klar werden, ob sie bereit ist, New York und TGS hinter sich zu lassen.

Die Sommerpause naht. Da Floyd New York verlassen hat, versucht Liz mit den Hindernissen einer Fernbeziehung klarzukommen. Außerdem steht Jacks Hochzeit an. Seine Mutter nimmt dies als Anlass, ihn zu besuchen.

Die Sommerpause ist vorüber. Da Jenna für eine Musicalrolle zunehmen musste, kehrt sie übergewichtig an ihren Arbeitsplatz zurück. Auch Tracy hat Probleme: Er wurde von seiner Frau Angie auf die Straße gesetzt.

Jack hört ein Gerücht, dass Don Geiss möglicherweise in Rente geht. Von dieser Nachricht angestachelt, tritt er mit Devon Banks in einen Wettstreit um Don's Nachfolge. Unterdessen gelingt es Kenneth, Tracy wieder mit seiner Frau zu versöhnen.

Jack hat einen Privatdetektiv beauftragt, seine eigene Vergangenheit zu durchforsten soll. Dabei soll er auf Ungereimtheiten und vor allem auf Dinge stossen, die ihm und seinem Vorhaben, Vorstandsvorsitzender von General Electric zu werden, im Weg stehen könnten.

Liz lernt bei einer Signierstunde eine von ihr verehrte Autorin kennen; sie freundet sich sogar ein wenig mit ihr an. Allerdings erzieht Rosemary Liz ein wenig zur Renitenz, woraufhin nicht nur Liz, sondern auch Rosemary, die als Gastautorin bei NBC arbeiten sollte, den Job verliert.

Um zu punkten, setzt Jack auf umweltpolitische Themen. Er installiert eine Figur namens Greenzo, um den Sender umweltfreundlicher erscheinen zu lassen. Greenzo entwickelt jedoch irgendwann ein Eigenleben und wird immer radikaler. Er wettert auch gegen Grossunternehmen, woraufhin Jack Greenzo wieder feuert.

Jack lernt auf einer Party eine Dame kennen, die ihm zunächst durch den Konsum von purem Whiskey positiv auffällt und in die er sich auch spontan verliebt. Am "Morgen danach" schaltet Jack den Fernseher ein und findet heraus, dass seine Auserwählte Politikerin ist, die sich gegen die Industrie, und speziell auch gegen die "Sheinhardt-Perücken-Gesellschaft", auflehnt, die ja der Mutterkonzern von NBC ist. Beide können aber nicht voneinander lassen, obwohl die Vernunft sagt, dass sie es eigentlich tun sollten. Und sie entschliessen sich für eine geheime Affäre.

Liz ist mit ihrem langweiligen Leben unzufrieden. Sie verabredet sich mit dem jungen Kaffeeboten Jamie. Beide lügen wegen ihres Alters. Kurz darauf stellen sie jedoch fest, dass Liz fast seine Mutter sein könnte. Als sie ihn zu einem weiteren Date abholt, lernt sie Jamies Mutter kennen, da er noch zu Hause wohnt. Sie muss feststellen, dass sie genauso aussieht wie Liz. Daraufhin beendet sie alles, da sie sich lächerlich vorkommt.

Jack und Celeste Cunningham können einfach nicht voneinander lassen, haben aber gleichzeitig Angst davor, ihre Beziehung öffentlich bekanntzugeben, da dies beide ihren Job kosten würde. Liz muss sich in der Zwischenzeit mit den Eigenheiten von Tracy und einer höchst zickigen Jenna, die sich nicht gerecht behandelt fühlt, fertig werden.

Weihnachten steht vor der Tür, und Jack ist froh, dass seine Mutter aus Florida nicht anreisen kann, da ein Hurrikan sämtliche Urlaubspläne vereitelt. Als sie doch in der Tür steht, ist er nicht gerade beglückt. Liz' Familie taucht ebenfalls auf. Sie ist zwar anstrengend, aber auch - wie Jack findet - nicht ganz so verkorkst wie seine eigene. Und er schliesst sich den Lemons an.

Jack rät Liz, sich eine Immobilie zuzulegen, damit sie auch einmal etwas im Leben hat. Doch ihr Vorstellungsgespräch beim Eigentümer-Komitee läuft nicht ganz nach Wunsch. Zu allem Überfluss betrinkt sie sich auch noch und lallt dem Eigentümer-Komitee schwachsinniges und unverständliches Zeug auf den Anrufbeantworter. Dazu kommt noch, dass sie deutschen Inverstoren aufgrund der Sprachbarriere versehentlich NBC verkauft.

Jack gerät vollkommen ausser sich, da in einer Zeitung das Zitat eines Mitarbeiters gedruckt wurde mit der Aussage, Jack sei ein Vollidiot. Es wird eine Art Krisenrat einberufen, bei dem geklärt werden soll, aus wessen Mund die Aussage stammt. Aus Solidarität melden sich alle gleichzeitig. Kenneth ist der Einzige, der weiss, dass Liz dahintersteckt, da er zufällig hinter einem Pappaufsteller im Fahrstuhl stand, als Liz den Spruch von sich gab. Diese hält es allerdings nicht für nötig, die Schuld zuzugeben. Denn sie ist der Ansicht, sie habe schon viel zu oft und viel zu lange ihren Kopf für etwas hingehalten, das ihr nicht zusteht. Nun wären andere an der Reihe.

Der sogenannte U-Bahn-Held macht in den Medien Furore, und jede US-Show ist darauf erpicht, den Helden in seiner Sendung zu haben. Liz und ihr Team haben einen Wettbewerbsvorteil allen anderen gegenüber, denn der Held der Untergrundbahn ist Dennis Duffy, Liz' Exfreund.

Don Geiss macht Jack klar, dass er die Stelle des CEO bekommt - er soll aber noch nichts verraten. Jack kann seinen Mund nicht halten und verrät Liz das Geheimnis. Daraufhin bittet er sie, seinen Posten zu übernehmen. Liz geht anfangs völlig darin auf, muss jedoch schnell feststellen, dass sie nicht als Führungskraft geschaffen ist. Tracy bekommt mit, dass er seinem Sohn peinlich ist. Er versucht mit aller Macht, etwas Bedeutendes zu schaffen, um seinen Sohn stolz zu machen, und kommt auf die Superidee, ein Pornovideospiel zu kreieren.

Einmal im Jahr fahren die LKW-Fahrer zu einem geheimen Laden, um Sandwiches zu kaufen. Da diese so gut schmecken, beschliessen Tracy, Frank, Lutz und die anderen, Liz' Sandwich zu klauen, was sie natürlich auf die Palme bringt. Um ihr ein neues zu besorgen, lassen sie sich auf einen Deal mit den LKW-Fahrern ein und stimmen einem Wetttrinken zu, welches sie schliesslich gewinnen. Dadurch kommt Liz zu ihrem neuen Sandwich. Jack ist fertig mit den Nerven. Er wurde in den zwölften Stock versetzt und hat im Unternehmen nichts mehr zu sagen. Er fleht Don Geiss an, aus dem Koma aufzuwachen, um ihn endlich zum neuen CEO zu benennen, doch diesen Gefallen tut er ihm nicht.

Jack arbeitet nun bei der Regierung, muss aber schnell feststellen, dass das überhaupt nicht sein Ding ist. Sein Vorgesetzter, Cooter, ist unerträglich, und er will so schnell es geht dort wieder weg. Dies gelingt ihm nicht, da sein Rücktrittsgesuch nicht angenommen wird. Zusammen mit Cooter versucht er, die Regierung auf andere Art und Weise zu verlassen. Das stellt sich aber als schwierig heraus.

Jack bittet Devin um einen Job, den er auch bekommt, und zwar auf der Poststelle. Er muss wieder von ganz unten anfangen.

Liz und Jenna streiten, wer es im Leben schwerer hat, eine weisse Frau oder ein schwarzer Mann. Um das herauszufinden, verkleidet sich der eine als der jeweils andere. Oprah Winfrey spielt sich selbst.

Liz' und Jennas Freundin Claire kommt zu Besuch und verdreht Jack völlig den Kopf mit ihrer absolut durchgeknallten Art. Die beiden landen auch sofort in der Kiste, und das nicht nur einmal. Sehr zum Entsetzen von Liz, die Jack vor Claire warnt. Jennifer Aniston spielt Claire.

Jack geht mit Liz auf ein Dinner beim ehemaligen Wirtschaftsmogul Gavin Volure. Dieser leidet an diversen Phobien; unter andem verlässt er sein Haus nicht, hat Angst vor Bakterien und vieles Weitere.

Liz drückt sich mit allen Mitteln darum, auf ihr High-School-Wiedersehenstreffen zu fahren. Jack überredet sie letztendlich und stellt ihr einen Jet zur Verfügung, auch wenn John Geiss wieder aufgewacht ist und sagt, dass er, solange es noch geht, CEO bleibt und Jack diesen Job also nicht bekomme.

Alle freuen sich auf Weihnachten und sitzen praktisch nur noch ihre Zeit ab. Doch plötzlich kommt Jack mit der hervorragenden Idee an, eine Weihnachts-Sondersendung auf die Beine zu stellen. Die Begeisterung der Belegschaft ist entsprechend gross.

Jack versucht Tracy davon zu überzeugen, einen Ehevertrag zu unterschreiben. Bei den Verhandlungen mit seiner Frau Angie wird beiden jedoch klar, dass sie das nicht brauchen.

Liz' Urlaub steht kurz bevor, bei allen anderen Mitarbeitern wurde er aber gestrichen. Davon lässt sich Liz nicht beunruhigen.

Jack soll zu einer Konferenz der Six Sigmas, wovor er grosse Angst hat, da er alle seit seinem Zwischenspiel für die Regierung nicht mehr gesehen hat. Er bittet Liz daher, mitzukommen und ihn zu unterstützen. Seine alten Kollegen haben ihm das jedoch nicht übelgenommen, und Liz' Anwesenheit ist völlig unnötig, was sie auch zu spüren bekommt. Tracy kann an Diabetes erkranken, wenn er seine Ernährung nicht umstellt. Kenneth versucht alles, um ihn davon zu überzeugen, was ihm jedoch nur schwer gelingt.

Liz erhält versehentlich die Post von einem neuen Nachbarn, der offensichtlich frisch geschieden ist und über diverse andere Vorteile verfügt, die ein Mann so mit sich bringen kann. Liz versucht, frei nach dem Vorbild der Telenovela, auf welche die Oma von Jacks neuer Freundin steht, zu handeln und mit dem Wissen über die Person des Arztes sich so zu benehmen und das zu tun, was ihm gefällt.

Liz fragt Drew nach einem ersten Date. Sie hat sich unwissentlich den Valentinstag als Datum ausgesucht. Drew findet dies zunächst auch recht befremdlich, lässt sich aber darauf ein. Doch das erstes Date scheitert umso mehr.

Bei der Fernsehshow 'TGS' läuft alles drunter und drüber. Die Tänzerinnen sind abgehauen. Tracy verbockt eine Sache nach der anderen. Und Jack erklärt Jenna für tot, nachdem ein Reporter eine Aussage von ihm missverstanden hat. Er nutzt dieses Missverständnis als PR-Trick und trifft auf gleiche Erfolge wie bei Tupack Shakur oder Notorious B.I.G. Jenna gibt sich damit auch zufrieden, da es ihren Film 'Jack Jormp-Jomp', der Janis Joplin-Verfilmung, nur zugute kommen kann, wenn die Marketing-Maschine aktiv ist. Dummerweise wird eine Art Gedenkminute in der Livesendung veranstaltet und ihr wahres Geburtsdatum bekannt gegeben.

Jacks Mutter ist zu Besuch und bringt einen Freund mit, was Jack auf die Palme bringt. Seine Mutter macht ihm jedoch klar, dass sie auch ein Recht auf Leben hat und Jack nicht so an seinem Vater hängen solle. Am Ende findet Jack heraus, dass sein Vater wohl doch nicht sein Vater sein kann.

Liz und Pete müssen mitansehen, wie Tracy Jordan sich von einem Betrüger, der sich als sein Sohn ausgibt, das Geld aus der Tasche ziehen lässt. Und als Liz versucht, Tracy davon zu überzeugen, dass er es hier mit einem Betrüger zu tun hat, sagt Tracy, dass er dies wisse, aber die Unterstützung von Donald als einen Akt der Wohltätigkeit sieht. Nach kleinen Missstimmungen mit Jenna hat es Liz inzwischen auf das Titelbild eines Magazins geschafft.

Liz kommt mit ihrer Dealbreaker-Nummer überall sehr gut an und wird zu Talkshows eingeladen. Es sieht so aus, als würde aus ihr noch ein Star werden.