Während die Gräfin und ihr Sohn gegen zwei von John Aldens wertvollsten Verbündeten vorgehen, leidet Mary unter dem Joch der puritanischen Unterdrücker. Anne Hale begreift, dass das Schicksal vieler Bewohner Salems von ihren neu entdeckten, aber mächtigen Hexenkräften abhängen. Indes fahren John und Cotton mit ihrer bedeutenden Mission fort und sammeln Stärke für das, was vor ihnen liegt.