Die befreundeten Schönheitschirurgen Dr. Christian Troy (Julian McMahon) und Dr. Sean McNamara (Dylan Walsh) betreiben gemeinsam eine florierende Praxis in Miami. Während Christian sein Leben als Single in vollen Zügen genießt, droht die Ehe von Sean an der Arbeit zu zerbrechen. Deswegen kommt es auch zwischen den Freunden immer öfter zu Auseinandersetzungen.

Sean macht den Vorschlag, für die Praxis einen Psychologen zu engagieren. Christian ist einverstanden, hat doch der ausgesuchte Kollege ebenso zweifelhafte Moralvorstellungen wie er. Als sich die Zwillingsschwestern Mandi und Randi operieren lassen wollen, lernt Sean deren Psychologin Grace kennen. Christian fühlt sich währenddessen sexuell zu Seans Frau hingezogen.

Grace hat den Posten der Hauspsychologin übernommen und schlägt sich bei einer Auseinandersetzung ihrer Chefs auf Seans Seite. Dessen Sohn Matt hat zwischenzeitlich versucht, sich seiner Freundin zuliebe selbst zu beschneiden und sich dabei verletzt. Christian muss ihn notoperieren. Seans Frau Julia besucht ein Seminar, um ihre Wutausbrüche in den Griff zu bekommen.

Christian überzeugt Sean davon, mit einer Pornoproduktionsfirma Geschäfte zu machen. Die Idee löst bei ihren prominenten Kunden wenig Begeisterung aus - sie sind irritiert durch die Anwesenheit der Pornodarsteller in der Praxis. Die transsexuelle Sofia Lopez möchte einige Korrekturen vornehmen lassen, und Sean stellt dabei fest, dass ausgerechnet sein Mentor die stümperhaften Operationen an ihr durchgeführt hat. Indes freundet sich Julia mit ihrem Kurskameraden Jude Sawyer an ...

Christian entschließt sich dazu, an einem Treffen für Sexsüchtige teilzunehmen. Psychologin Grace hilft ihm dabei, sein Verhalten Frauen gegenüber zu analysieren. Seans Frau Julia entdeckt, dass sie wieder schwanger ist. Nun steht sie vor der schweren Entscheidung, ob sie noch einmal Mutter werden möchte.

Christian findet sein Auto und sein Boot völlig zerstört vor. Für ihn ist klar, dass das nur eine der Frauen gemacht haben kann, denen er irgendwann mal unrecht getan hat. Sean trifft sich währenddessen mit Megan, einer Chiropraktikerin, die sich für ihren Mann Brustimplantate einsetzen lassen will.

Bei der Behandlung eines neuen Patienten schnappt Christian den Namen eines Swingerclubs auf und beschließt, zusammen mit Kimber dorthin zu gehen. Julia flirtet immer noch mit ihrem charmanten Kurskollegen Jude und Sean geht Megan einfach nicht aus dem Kopf.

Matt fährt ein Mädchen an und begeht Fahrerflucht. Doch sein schlechtes Gewissen plagt ihn. Als er erfährt, dass sein Unfallopfer Cara Fitzgerald heißt und im Krankenhaus im Koma liegt, besucht er sie. Und überredet Sean, Caras Mutter von einer rekonstruktiven Gesichtsoperation zu überzeugen.

Christian will seine Freundin Kimberley loswerden und macht hinter ihrem Rücken einen Deal mit seinem Konkurrenten Merrill Bobolit: Merrills Lamborghini gegen sexy Kimber. Doch Kimberley kommt dahinter ... Liz Winters und Sofia Lopez kommen sich während einer Untersuchung in der Praxis näher - sie küssen sich. Verwirrt von der Situation, will Sofia die OP absagen, doch Liz kann sie schließlich doch noch dazu überzeugen. Indes findet Julia heraus, dass Jude als Gigolo arbeitet ...

Kurz vor einer wichtigen chirurgischen Prüfung, die Sean und Christian bestehen müssen, unterläuft Christian bei einem Eingriff ein Fehler. Sein ohnehin schon angeschlagenes Selbstvertrauen schwindet weiter, als er erfährt, dass seine Test-OP am Kopf eines kleinwüchsigen Toten erfolgen soll. Sean muss indes einen weiblichen Leichnam operieren. Gestresst von den Gedanken an die todkranke Megan, bricht er die OP ab. Megan bittet ihn schließlich, Sterbehilfe für sie zu leisten ...

Sean und Grace stellen fest, dass ihre Patientin Montana Caine an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet: Als Sassy besteht sie auf einer Brustverkleinerung. Sean verweigert den Eingriff, obwohl Montanas Therapeut ihn davor warnt, dass sie dadurch weitere Persönlichkeiten entwickeln könnte. Schließlich taucht Montana in die Person von Justice und setzt Sean so sehr unter Druck, dass er aus Angst die OP doch durchführt. Indes hat sich Cara vom Autounfall erholt ...

Als Christian und Sean eine Südamerikanerin mit riesigen Brüsten operieren, bekommen sie plötzlich Besuch von Escobar Gallardo. Der Drogenbaron besteht unmissverständlich darauf, dass sie ihm Antonia Ramos' Brustimplantate aushändigen - sie enthalten flüssiges Heroin ... Nebenbei hat Christian mit seinen aufkeimenden Vatergefühlen zu kämpfen: Er bietet seiner Ex-Freundin Gina an, bei ihm einzuziehen, damit er auf sie und ihr künftiges gemeinsames Kind aufpassen kann ...

Drogenbaron Escobar Gallardo zwingt Sean und Christian, kostenlos Brustimplantate bei Frauen zu entfernen, die für ihn flüssiges Heroin in die USA schmuggeln. Doch nicht nur dies führt die beiden Ärzte fast an den Rand des Ruins - auch Kimber und Bobolit wollen sie in den Bankrott treiben. Als Escobar Christian und Sean in einen skrupellosen Organhandel verwickeln will, nimmt die Lage eine dramatische Wendung ...

Sean ist 40 Jahre alt geworden, und darüber ist er nicht gerade glücklich. Da hilft auch Christians gut gemeinter Rat, eine Anti-Aging-Behandlung der Klinik in Anspruch zu nehmen, wenig. Vielmehr beschäftigen Sean die Muskelkrämpfe, die ihm neuerdings das Operieren erschweren. Christian versucht sich indes in der Vaterrolle: Er will Gina helfen, ihr Baby großzuziehen. Für Überraschung sorgt der Klinik-Besuch von Julias Mutter Erica, die sich liften lassen will ...

Die Muskelkrämpfe in Seans Händen werden immer schlimmer. Als er während einer OP die Halsschlagader eines Patienten verletzt, beschließt Sean, vorerst nicht mehr zu operieren. Dass sich Christian, der sich beim wilden Sex die Nase gebrochen hat, von einem anderen plastischen Chirurgen das Organ richten lassen will, macht Sean umso mehr zu schaffen. Immerhin: Als die attraktive Ärztin Christian weitere Korrekturen an seinem Körper nahe legt, landet er doch wieder bei Sean ...

Als Kind ist die Somalierin Manya Mabika bei einem Beschneidungsritual verstümmelt worden. Sean und Christian erklären sich bereit, der lebensfrohen Frau zu helfen. Nach dem Eingriff hat Manya eine neue Klitoris, und nun möchte sie von Christian wissen, ob sie tatsächlich sexuelle Lust empfinden kann ... Indes gesteht Julia Sean, dass er sie im Bett nicht mehr befriedigt. Ein Besuch bei der Lebensberaterin Ava Moore ergibt, dass Julias Mutter an ihrer Anspannung Schuld ist ...

Als die Stammkundin Mrs. Grubman wieder einmal in der Praxis auftaucht, weigern sich Sean und Christian zunächst, sie erneut zu operieren. Als ihnen Mrs. Grubman jedoch gesteht, dass bei ihrer Tochter kürzlich Krebs diagnostiziert worden sei und sie aus diesem Grunde jung und stark aussehen wolle, um ihrer Tochter beistehen zu können, ergreift die Ärzte das Mitleid. Sie erklären sich widerstrebend dazu bereit, einen letzten Eingriff vorzunehmen - mit verheerenden Folgen ...

Sean wird nach einem Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert. Zwar hat er keine größeren Verletzungen, aber der Vorfall hat seine Lebenseinstellung verändert. Auf der Station lernt er einen Patienten kennen, Joel Gideon. Joel hat beim Besteigen des Mount Everest schwere Frostverletzungen davongetragen. Angespornt von Joels Mut, plant Sean einen Tauchurlaub mit Matt in einem Hai-Revier. Er will seinem Sohn beweisen, dass sein Vater kein Weichei ist ...

Nicht nur Julia genießt das Zusammensein mit Ava Moore, auch Matt ist von der verführerischen Lebensberaterin mehr als begeistert - vor allem als sie ihre Bluse öffnet, um mit ihm einen Treuetest durchzuführen. Sean plagen indessen Schuldgefühle gegenüber einer älteren Patientin, die er hätte besser aufklären sollen: Bobbi Broderick hat mit den unschönen Folgen ihrer Fettabsaugung nicht gerechnet und lässt unmittelbar nach der OP ihrem Frust freien Lauf ...

Immer noch frustriert über das Resultat ihrer Schönheits-OP macht Bobbi Broderick Sean und Christian das Leben schwer. Sie droht ihnen mit einer Anklage und will einen Reporter auf sie ansetzen, der über deren angeblich dilletantische Arbeit berichten soll. Indes kümmern sich Sean und Christian um eine neue Patientin: Das Model Naomi Gates ist einem Vergewaltiger zum Opfer gefallen, ihr Gesicht ist übel zugerichtet. Die Ärzte beschließen, die junge Frau kostenlos zu operieren.

Agatha Ripp, eine obdachlose Prostituierte, kommt in die Praxis von Sean und Christian. Die beiden Chirurgen befürchten, sie wolle eine kostenlose Behandlung der Wunden an ihren Handgelenken. Doch sie erklärt ihnen, dass fanatische Christen ihr das Leben schwer machen, da ihre Wundmale an die Stigmata Jesu erinnern. Die Verletzungen habe sie sich aber selbst zugefügt. Als aber weitere Wunden auftauchen, müssen auch Sean und Christian umdenken ...

Sean erfährt, dass Matts biologischer Vater Christian ist. Julia hatte vor ihrer Hochzeit eine Affäre mit ihm. Sean ist am Boden zerstört - Julia muss das gemeinsame Haus verlassen. Und er will die Partnerschaft mit Christian beenden. Doch vorher müssen die beiden Ärzte in New York eine komplizierte Operation durchführen: die Trennung der siamesischen Zwillinge Rose und Raven Rosenberg. Matt sucht indes Ablenkung von den familiären Problemen, indem er sich mit Ava trifft ...

Sean und Christian haben es mit einem seltsamen Kunden zu tun, der Brustimplantate erhalten will, um seine Frau besser verstehen zu können, die an Brustkrebs erkrankt ist. Sean, der angesichts seiner scheiternden Ehe langsam vereinsamt, bandelt mit der Pornodarstellerin Kimber an, die ebenfalls mit ziemlich merkwürdigen Wünschen an das Chirurgenduo herantritt.

Christian ist von der makellosen Schönheit von Natasha Charles eingenommen. Nur die weiß-bläulichen blinden Augen will sie nun durch künstliche Implantate ersetzen lassen. Nach der OP verfolgt Christian die schöne Natasha und platzt in deren Internet-Date, um sich schamlos als Ersatz anzubieten. Sean ist derweil unbeeindruckt von der Brustvergrößerung seiner Frau. Julia ist gekränkt und verletzt. Als sie zu viele Schmerzmittel nimmt, fällt sie plötzlich durch eine Glaswand ...

Julias Gesichtszüge müssen nach dem Sturz durch die Glastür korrigiert werden. Nachdem Sean seine Beteiligung an der OP zunächst verweigert, weil er noch immer sauer ist, greift er am Ende doch zum Skalpell. Während der Narkose kehrt Julia in einer Vision in ein erfülltes Leben, das sie führen würde, wenn sie sich damals für Christian und nicht für Sean und eine Familie entschieden hätte. Bevor sie aufwacht, muss sie eine Entscheidung treffen, die ihr Leben verändern wird.

Als eine Frau mit fürchterlichen Bläschen auf der Stirn zu Sean und Christian kommt, erfahren die beiden Ärzte, dass ihr ehemaliger Kollege Bobolit illegal billige Schönheitsoperationen an mittellosen Menschen durchführt. Christina will versuchen, dem drogenabhängigen Bobolit zu helfen. Matt kommt gleich an den ersten Tagen in der Highschool in Schwierigkeiten. Adrian, der soziopathische Sohn seiner Geliebten, verkauft Drogen seiner Mutter und zieht Matt mit in den Schlamassel.

Trudy und Stan Nye sind durch Gitterstäbe getrennt, doch Stans Entlassung steht bevor. Er hatte im Affekt ihren Sohn getötet, weil dieser im ganzen Haus Spielzeug verstreut hatte. Auf Stans Rechnung geht auch Trudys vor 13 Jahren gebrochene Nase, die sie nun richten lassen will. Christian übernimmt für Sean die Hand-OP bei Kimber. Natürlich lässt Christian wieder nichts anbrennen, so dass Sean die beiden in flagranti erwischt und nun, wie erhofft, einen Grund zur Trennung hat.

Ein grausamer Serienverbrecher entstellt die Gesichter gutaussehender Menschen, um ein Zeichen an die Menschheit zu hinterlassen. Sean setzt sich für die Opfer ein. Doch dann lauert ihm selbst eine maskierte Gestalt auf und richtet ihn fürchterlich zu. Auch Christians Welt der lustvollen Sexabenteuer gerät aus den Fugen, als seine Ex-Freundin Gina ihm mitteilt, dass sie auf HIV positiv getestet wurde. Die Angst, dass er ebenfalls infiziert ist, plagt den umtriebigen Arzt sehr.

Joan Alexandra Molinsky alias Joan Rivers spricht bei Christian und Sean vor, um all ihre Schönheitsoperationen rückgängig zu machen. Sie schämt sich, weil sie glaubt, die plastische Chirurgie in Mode gebracht zu haben und will nun ein Zeichen in die richtige Richtung setzen. Doch dann sieht sie ihr Gesicht nach dem reversiblen Eingriff auf dem Computerbildschirm ... Christian erwischt Matt beim Medikamentenklau für Ava und erzählt Sean endlich von Avas tatsächlicher Identität.

Christian muss nach dem brutalen Überfall des 'Schlitzers' sein Leben wieder in den Griff bekommen. Wird er weiter operieren? Sean versucht eine 300 Kilo schwere Frau operativ von ihrem Sofa zu trennen, auf dem sie die letzten drei Jahre ihres Lebens verbracht hat. Julia ringt derweil um eine Entscheidung über die Zukunft ihrer Ehe.

Christian operiert eine außergewöhnliche Patientin, um deren Chancen beim anderen Geschlecht zu erhöhen: die Gorilladame Kiki. Nachdem Matt erfahren hat, dass Ava früher mal ein Mann war, führen ihn die Fragen über seine eigene Sexualität immer tiefer in dunkle Abgründe. Währenddessen lässt ein umstrittener Eingriff die Spannungen in der Praxis eskalieren.

Sean, Julia und Christian ringen um eine gemeinsame Lösung für ihren Sohn Matt, der zunehmend außer Kontrolle gerät. Christian operiert in seiner alten Studentenverbindung und hilft damit, ein missglücktes demütigendes Ritual unter den Teppich zu kehren. Als Christians offene Beziehung zu Kit und Kimber ihren Reiz verliert, bittet er Quentin um Hilfe.

Christian hat Zweifel an der Aussage des jüngsten Opfers des 'Schlitzers'. Die Frau eines Alzheimer-Kranken verlangt eine umfangreiche kosmetische Operation, um einen Weg zurück in seine Erinnerungen zu finden. Das Jugendamt stellt derweil Nachforschungen über Sean an, nachdem sein Sohn Matt eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hat.

Ein Beweisstück am Tatort des letzten Überfalls des 'Schlitzers' macht Christian zum Hauptverdächtigen. Ein AIDS-Kranker leidet unter seinem ausgezehrten Äußeren und möchte bei McNamara/Troy sein gesundes Aussehen wiederherstellen lassen.

Nach Christians Gefängnisaufenthalt gerät die Praxis in finanzielle Schwierigkeiten. Christians Ex Gina kommt zurück und geht mit Seans Frau Julia eine unerwartete Geschäftspartnerschaft ein. Christian und Sean werden gegen ihren Willen in einen grauenvollen Kriminalfall verwickelt: Ein Mann hat aus Leichenteilen einen weiblichen Körper zusammengesetzt.

Die Bitte nach einem extremen chirurgischen Eingriff konfrontiert Christian mit dem Konflikt zwischen medizinischer Ethik und dem Wunsch des einzelnen Patienten. Sean arbeitet nach seinem Rückzug aus der Praxis für das Zeugenschutzprogramm. Als eine Kundin des De La Mer Spa Julia, Liz und Gina das sonderbare Geheimnis ihrer Schönheit verrät, entwickeln die drei eine neue Produktlinie.

Sean hinterfragt seine wachsenden Gefühle für Nikki, als er mehr über ihre dunkle Vergangenheit erfährt. Ein junger Patient mit Down-Syndrom bittet Christian um eine Schönheitsoperation. Der nimmt daraufhin wieder Kontakt zu seiner leiblichen Mutter, Gail Pollack (Gaststar Kathy Baker), auf. Quentin flirtet mit Julia und sie genießt diese Aufmerksamkeit.

Christian und Quentin geraten über eine bahnbrechende, aber ethisch umstrittene chirurgische Behandlung in Konflikt, die das Ansehen der Praxis steigern könnte. Sean will nicht, dass Nikki ohne ihn im Zeugenschutzprogramm untertaucht. Christian stellt Kimber vor die Wahl: Entweder sie gibt ihre Karriere in der Pornofilmbranche auf oder er löst die Verlobung.

Christian und Kimber stecken in den letzten Hochzeitsvorbereitungen. Doch ein noch nicht unterschriebener Ehevertrag wirft den Schatten eines Zweifels auf das bevorstehende Ereignis. Christian und Sean sind bestürzt, als Matts neue Freundin Ariel Alderman sich als Rassistin entpuppt.

Als Sean erfährt, dass Quentin und Julia sich verabreden, beschließt er, ihn aus der Praxis zu vertreiben. Christian behauptet, Kimbers plötzliche Flucht verkraftet haben, doch sein Verhältnis mit einer Patientin verrät etwas anderes. Sean fürchtet, dass sein Sohn Matt mit einer Reihe von Verbrechen in Verbindung stehen könnte: Die Opfer hatten alle eine Schönheitsoperation hinter sich.

Ein Flugzeug stürzt auf dem Weg von New York nach Miami kurz nach dem Start ab. Julias Mutter Erika war möglicherweise an Bord. Christian, Sean, Liz und Julia kämpfen um das Leben der Passagiere. Sean muss dabei einem der Opfer beide Arme amputieren.

Die Weihnachtsfrau eines Einkaufscenters will sich Fett absaugen lassen. Doch die Operation bringt etwas ans Licht, das ihre Ehe mit dem Weihnachtsmann gefährden könnte. Julia muss eine Entscheidung fällen, die das Leben ihrer Familie grundlegend verändern könnte. Ariel bittet Matt, mit drastischen Mitteln ihr Aussehen zu verändern.

Christian erfährt durch eine grauenhafte Nachricht, warum Kimber am Hochzeitstag verschwand. Detective Kit McGraw (Gaststar Rhona Mitra) verdächtigt Quentin als "Schlitzer". Die transsexuelle Cherry (Gaststar William Belli) will Sean erpressen, sie kostenlos zu operieren. Julias ungeplante Schwangerschaft bereitet ihr Albträume.

Der "Schlitzer" gerät in einen Blutrausch. Detective McGraw (Gaststar Rhona Mitra) kommt ihrem Wunsch nach Vergeltung näher. Sean, Christian, Matt und Cherry (Gaststar William Belli) sind in sadistische Spielchen verwickelt. Julia erfährt etwas über ihre Schwangerschaft. Und die Maske des "Schlitzers" wird gelüftet.

Sean und Christian wagen eine wegweisende Operation, die aber das Schicksal der Praxis McNamara/Troy aufs Spiel setzen könnte. Julia teilt Sean derweil schreckliche Neuigkeiten über ihr gemeinsames Baby mit, die ihn voller Sorgen und Zweifel zurücklassen. Und Christian räumt nach einem aufwühlenden Termin mit seiner Psychiaterin sein Apartment um.

Sean und Julia treffen eine Entscheidung über ihr ungeborenes Kind. Eine berufliche Entscheidung beginnt Sean schon zu bereuen: Christian und er geraten mit dem Besitzer ihrer Praxis aneinander und merken, dass der Verkauf nicht nur Vorteile hat. In der Praxis spricht Arthur Stiles (Richard Chamberlain) vor: Er wünscht sich eine Schönheits-OP für seinen jüngeren Liebhaber.

Sean ist auf der Suche nach einem Kindermädchen für den neugeborenen Connor. Als dabei seine verborgenen Wünsche zum Vorschein kommen sucht er Unterstützung bei Christian, doch der ist mit sich selbst beschäftigt: Er hält sich für zu fett und muss ins Fitnesstudio. Gleichzeitig beginnt er eine Affäre mit Michelle, der jungen Frau des neuen Eigentümers der Praxis, Burt Landau.

Die beiden Beauty-Docs stehen vor einer ungewöhnlichen Brust-OP: Sie sollen die Brustwarze einer Patientin rekonstruieren, die ihr von einem Hund abgebissen wurde. Auch privat sucht Christian die Herausforderung: Je mehr Michelle sich ihm entzieht, desto mehr begehrt er sie. Christian begleitet Liz in eine Lesbenbar. Es ist eine Nacht, die Liz für den Rest ihres Lebens bereuen wird.

Ein Patient bietet Christian eine neue Herausforderung außerhalb der Praxis. Doch Christian sucht vor allem nach etwas anderem: einer aufrichtigen, liebevollen Beziehung. Doch sein Verhältnis zu Michelle wird immer komplizierter. Sean macht Julia inzwischen ein sehr romantisches Angebot und Kimber überredet dessen Sohn Matt, von zu Hause auszuziehen.

In einer schwierigen Sitzung mit seiner Therapeutin Faith Wolper entdeckt Christian eine geheime Obsession. Sean stellt fest, dass seine Patientin Monica Wilder nicht vor hat, sein Leben zu verlassen. Und Burt Landau erfährt von der Affäre seiner Frau Michelle mit Christian und schlägt eine ungewöhnliche Lösung vor.

Burt Landau sucht die Praxis auf: Der neue Eigentümer von McNamara/Troy braucht nach einem üblen Schlag eine Gesichtsoperation. Kimber weicht derweil Matts Avancen aus und erliegt erneut den Annährungsversuchen von Christian, seinem biologischen Vater.

Christian und Julia drängen auf eine schnelle Operation ihres behinderten Babys Connor. Doch ein verborgenes Geheimnis aus seiner Kindheit lässt Sean den Eingriff immer wieder verschieben. Julia und Marlowe benutzen derweil das Baby um die Veränderung ihres Verhältnisses zu verschleiern.

Anästhesistin Liz legt sich selbst unters Messer um ihrer neue Freundin Poppy (Gaststar: Alanis Morisssette) zu gefallen. Auch der kleinwüchsige Marlowe kommt in die Praxis, weil der die Frau, die er liebt, beeindrucken möchte. Er bittet Sean um eine Beinverlängerung.

Sean und Christian bekommen überraschenden Besuch von Dr. Merrill Bobolit. Merrill wurde aus dem Gefängnis entlassen und braucht die Hilfe der Schönheitschirurgen. Die verlangt auch Drogenbaron Gallardo. Er sitzt immer noch im Knast und erpresst die Beauty-Docs. Unterdessen erfahren Christian, Sean und Julia, dass Matt verheiratet ist und mit seiner Frau ein Kind erwartet.

Ein Blick in die Zukunft: Im Jahr 2026 haben Conor und Annie immer noch mit den emotionalen Verletzungen in ihrer Kindheit zu kämpfen. In der Gegenwart erkennt Julia, dass sie ihren eigenen Weg gehen muss. Sie zieht mit ihren jüngeren Kindern Annie und Conor nach New York.

Christian macht Michelle einen Heiratsantrag, aber angesichts seiner bewegten Vergangenheit fragt er sich, ob er überhaupt fähig ist, eine längere, ernsthafte Beziehung einzugehen. Seine Einsamkeit bringt Sean derweil dazu, einen morbiden Eingriff an der faszinierenden Diana Lubey (Gaststar Catherine Deneuve) durchführen.

Sean feiert Weihnachten ohne seine Familie und sucht in seiner Einsamkeit Trost im Alkohol. Christian erhält ein unerwartetes Geschenk, als der inzwischen dreijährige Wilber plötzlich wieder in sein Leben tritt.

Sean hat es satt, ständig im Schatten von Christian zu stehen, und verkauft seine Anteile an der Praxis. Gina Russo taucht wieder auf, als sie erfährt, dass Michelle ihren und Christians vermeintlichen Sohn Wilbur adoptieren will. James beendet unterdessen ihre Zusammenarbeit mit Escobar und seinem Organhändlerring.

Die Frau von Gangsterboss Escobar Gallardo wurde misshandelt und muss operiert werden. Unterdessen steht Christians und Michelles Zukunft auf dem Spiel, als Michelles dunkle Vergangenheit ans Licht kommt. Während Julia mit Annie und Conor in New York lebt und Matt und Kimber ein Kind erwarten, trifft Sean eine Entscheidung über seine Partnerschaft in der Praxis, die alles verändert.

Die beiden Schönheitschirurgen Christian Troy und Sean McNamara haben ihre renommierte Praxis in Miami aufgegeben, um sich in Beverly Hills eine neue Existenz aufzubauen. Doch der Neustart fällt ihnen schwerer als gedacht. Bis ihnen ein aalglatter Hollywood-Agent seine Dienste anbietet.

Sean und Christian lernen die glamouröse Seite des Ruhms kennen. Und den Preis den viele dafür zu zahlen bereit sind. Unterdessen besucht Julia Sean, Christian und Liz in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles und hat eine große Überraschung dabei.

Als Sean Edens Annährungsversuchen widersteht, lernen er und Julia mehr über die neue Dynamik in ihrer Familie. Unterdessen enthüllt Kate eine geheime Neurose. Und Matt kommt mit beunruhigenden Neuigkeiten für seine beiden Väter nach Los Angeles.

Die unglückliche Dawn Budge sucht wieder Hilfe in der Praxis McNamara/Troy und wird von einer Pechsträhne verfolgt. Unterdessen geht das neue Bündnis zwischen Annie und Eden Sean zunehmend auf die Nerven.

Ein Patient bringt Sean auf die Idee sein Verhältnis zu Kate in eine neue Richtung zu lenken. Eden schreckt nicht vor extremen Mitteln zurück, um Christian zu einer Operation an einem Freund zu überreden. Als Kimber und Matt harte Zeiten bevorstehen, wendet sie sich an einen alten Geschäftspartner.

Eifersüchtig auf Seans neu errungenen Ruhm, überredet Christian seinen Kollegen, in einer Reality Show aufzutreten. Das Thema: Ihre Karriere als Schönheitschirurgen.

Sean versucht durch ein Verhältnis mit Eden seine Jugend zurückzugewinnen. Ein traumatisches Ereignis lässt Julia unterdessen ihre Beziehung zu Olivia in Frage stellen. Und Kimber trifft eine Entscheidung die Matt völlig aus der Bahn wirft.

Sean deckt das Geheimnis von Christian und Julia auf. Matt entwickelt derweil im Krankenhaus eine enge Bindung an seinen Entzugsberater. Eden schließt misstrauisch mit Julia Frieden. Und Kim und Ram offenbaren ihre Zukunftspläne.

Als Julias Gesundheitszustand sich wieder verschlechtert, fällt Christian in alte Gewohnheiten zurück. Sean engagiert inzwischen Gina als Sprechstundenhilfe, um Christian zurückzugewinnen. Und Dawn Budge sucht nach einem weiteren unglücklichen Zwischenfall wieder Hilfe in der Praxis McNamara/Troy.

Seans TV-Rolle in "Hearts `n Scalpels" wird weiter ausgebaut, nachdem er sich einen Agenten zugelegt hat. Christian hinterfragt misstrauisch Ginas Motive, die sie dazu bewegten, nach L.A. zu ziehen und eine Stelle in der Praxis McNamara/Troy anzunehmen.

Christian versucht, mit der Trauer über einen Todesfall klarzukommen. Colleen fühlt sich bedroht, als eine weitere Talentagentur Interesse an Seans Schauspielkünsten zeigt.

Eine Gruppe reicher Prominenter heuert Christian an. Nachdem sie mit Kimber und Ram ins Geschäft gekommen ist, bittet Eden inzwischen Sean um Hilfe. Der entdeckt eine neue Seite an Colleen.

Sean offenbart sich die hässliche Seite Hollywoods, und zwar in Form einer Fernsehkritik. Sein Sohn Matt entdeckt unterdessen eine besondere Verbindung zu einem von Christians Patienten. Unterdessen wird die Ursache für Julias angegriffen Gesundheit aufgeklärt.

Eine Tragödie trifft die Familie McNamara/Troy: Julia erfährt endlich was ihre gesundheitlichen Probleme verursacht. Unterdessen bringt ein Besucher aus Christians Vergangenheit überraschende Neuigkeiten und Sean findet heraus, dass der Preis des Ruhmes für ihn zu hoch ist.

Vier Monate nach dem brutalen Angriff seines Fans Colleen hat Schönheitschirurg und Fernsehstar Sean McNamara immer noch mit den körperlichen und psychischen Folgen zu kämpfen: Er ist an den Rollstuhl gefesselt. Unterdessen erfährt sein Kollege Christian Troy Neuigkeiten, die sein ganzes Leben in Frage stellen.

Beauty-Doc Christian Troy hat Krebs. Und nach Operation und Chemotherapie scheinen auch seine unnachahmlichen Fähigkeiten als Womanizer nachzulassen. Da kommen sich der kranke Christian und seine lesbische Anästhesistin Liz immer näher. Sein Kollege Sean versucht unterdessen, wieder Kontakt zu seiner zerütteten Familie aufzubauen.

Schönheitschirurg Sean McNamara kämpft mit seinen Gefühlen für seine Ex-Frau Julia. Da erfährt er, dass sie mit ihrer Geliebten Olivia wieder nach New York ziehen will. Vorher unterzieht sich Olivia bei Sean einer Operation. Mit schrecklichen Folgen. Seans Kollege Christian Troy geht inzwischen wegen seines Brustkrebses zu einer Selbsthilfegruppe.

Seans Anerkennung für seinen talentierten Studenten Raij strapaziert zunehmend seine Beziehung zu seinem Sohn Matt. Raij hat dagegen selbst Schwierigkeiten den Ansprüchen seines Vaters, eines angesehenen plastischen Chirurgen, zu genügen. Seans Kollege und Partner Christian versucht sich unterdessen nach seiner Brustoperation wieder als Womanizer und schockiert damit Anästhesistin Liz.

Schönheitschirurg Sean engagiert eine neue Anästhesistin für die Praxis McNamara/Troy. Schon bald ist er völlig fasziniert von der zügellosen Teddy Rowe. Ein alter Bekannter vom Fernsehen will unterdessen seine Lebensgeschichte verfilmen. Sein Kollege Christian Troy bekommt inzwischen Besuch von Ex-Freundin Kimber: Sie will eine Schönheits-OP für ihr Baby.

Schönheitschirurg Sean McNamara verfällt mit der zügellosen Teddy Rowe dem Rausch von Drogen und Sex-Orgien. Der Krebs seines Kollegen Cristian Troy hat sich unterdessen ausgebreitet. Mit einer düsteren Prognose will er um Liz' Hand anhalten. Seine Ex-Freundin Kimber will noch einmal die Lippen ihres Babys aufspritzen lassen.

Beauty-Doc Sean McNamara hat Besuch von einer alten Patienten aus Miami: Allegra Caldarello. Ihr sterbenden Ehemann will ihr mit einer Schönheits-OP nach seinem Tod einen neuen Liebhaber besorgen. Seans krebskranker Partner Christian Troy sucht inzwischen nach seinem eigenen Nachfolger. Und findet scheinbar sein Alter Ego.

Sean McNamara macht sich Sorgen um seine Beziehung zur zügellosen Teddy Rowe und versucht gleichzeitig mit dem bevorstehenden Tod seines Partners Christian Troy fertigzuwerden. Doch der will sich einfrieren lassen, um seine Krebserkrankung zu besiegen. Da macht er eine schockierende Entdeckung.