1912: Lange hat der Affenmensch Tarzan versucht, sich in die normale Welt in Paris einzugewöhnen, was ihm nicht leicht fällt. Dennoch hat sich an seiner Hilfsbereitschaft nichts geändert. So rettet er einen französischen Diplomaten vor der Erpressung durch den Russen Rokoff. Und zieht sich so den Zorn Rokoffs zu. Der Diplomat bittet Tarzan daraufhin, in seinem Auftrag einen afrikanischen Prinzen retten. So kehrt Tarzan nach Afrika zurück. Auf seiner Reise wird er verschleppt und als Sklave an Shamir verkauft, die mit dem bedrohten Prinzen befreundet ist. Zu dritt gelingt ihnen nach einigen Schwierigkeiten die Flucht. In der Mine des jungen Prinzen treffen die beiden auch Rokoff. Ein Erdbeben lässt Tarzan und Rokoff in eine Erdspalte stürzen. Als sie wieder zu sich kommen, befinden sie sich in einer ihnen fremden Welt.

Im Dschungel Afrikas trifft Tarzan unerwartet auf seinen alten Freund Themba. Er ist Sohn des Häuptlings der Wagambi, war aber längere Zeit in Europa, um dort zu studieren. Nun soll er an Stelle seines verstorbenen Vaters die Führung der Wagambi übernehmen. Tarzan begleitet Themba in sein Heimatdorf. Auf dem Weg dorthin werden sie von Geparden-Männern angegriffen, doch in letzter Sekunde gelingt ihnen die Flucht und sie kommen unbescholten bei den Wagambi an. Themba wird mit großem Jubel empfangen, und noch am selben Abend wird er in einer feierlichen Zeremonie zum Häuptling der Wagambi gemacht. Am anderen Tag findet Tarzan das Wagambi-Dorf völlig zerstört vor, alle Leute sind verschwunden, nur Themba liegt unweit des verlassenen Dorfes verletzt im Gras. Er kann sich an nichts erinnern, aber Tarzan vermutet, dass die Geparden-Männer etwas mit dem mysteriösen Verschwinden der Dorfbewohner zu tun haben könnten. Zusammen mit Themba macht er sich auf die Suche nach ihnen. Sie finden die geheimnisvollen Kämpfer eher als ihnen lieb ist, denn dadurch geraten sie in die Fänge ihrer Herrin, der gefährlichen Geparden-Königin. Diese will die Freunde dem bösen Dämonen Sheeta, in dessen Bann sie steht, opfern...

Auf der Suche nach dem verlorenen Wagambi Stamm, dringen Themba und Tarzan immer tiefer in den Urwald vor und kommen in ein bisher unbekanntes Tal, in dem eine verlorene römische Legion eine Stadt gegründet hat und immer noch glaubt, Rom regiere die Welt. Als Themba unglücklicherweise in eine tiefe Schlucht stürzt, gerät er in die Hände der römischen Legionäre. Auf seiner Suche nach seinem Freund trifft Tarzan auf die schöne Athena, die ihm von dem verrückten Imperator Claudius erzählt. Mit dem hat sich Themba mittlerweile ganz gut arrangiert und genießt den Luxus der römischen Bäder, des exzellenten Essens und des guten Weins. Themba muss jedoch plötzlich um sein eigenes Leben fürchten, als Tarzan von Claudius gefangengenommen wird...

Das friedliche Dorf Ungala wird durch Angriffe unbekannter Gestalten aus dem Dschungel bedroht. Der Verdacht fällt auf die Pilotin Emma, die für einen Dämon des Himmels gehalten wird, der den Zorn der Götter zu schüren und auf das Dorf Ungala zu lenken scheint. Unterdessen schürt der belgische Anthropologe Verper bei den Lacerianern, welche Reptilmenschen sind, deren Herzen zu roten Diamanten werden, wenn sie aus ihrem Körper gerissen werden, den Hass gegen die Bewohner von Ungala…

Um Themba und die Menschheit zu retten, macht sich Tarzan auf die Suche nach einer seltenen Orchideenart, die das einzige Gegengift für eine verheerende Seuche bildet. Während er sucht, ohne genau zu wissen wo, versuchen zwei Ärzte, Themba mit westlicher Medizin zu helfen. Auf seiner Suche, trifft Tarzan unterdessen auf Nadia, die ihn mit Hilfe von einem Zaubernebel die Sinne verwirrt und ihn zum Erzeuger neuer Nachkommen für ihr einst Mächtiges Volk kürt. Doch Tarzan ist nicht benebelt genug, um diesem Wunsch nachzukommen und bevorzugt den Kampf mit fürchterlichen Monstern, um Nadia zu entkommen.

Bei dem Versuch die Hexe Kitani zu retten, wird Tarzan von ihrem Peiniger Sibali mit einem Fluch belegt, der ihn in zwei Identitäten spaltet. Auf der Suche nach seinem zweiten Ich, stehen ihm zunächst die Eingeborene Naswana und später die geheimnisvolle Nomppi zur Seite. Doch Tarzans Kräfte schwinden schleichend, so dass er sogar als Themba in Lebensgefahr gerät, nichts zu unternehmen vermag.

Während eines Rituals des Waziri-Stammes findet Tarzan ein Halsband, das er Jane gegeben hatte, bevor er England verließ. Daraufhin fürchtet Tarzan, dass Jane in Gefahr ist und ganz in seiner Nähe im Dschungel sein muss. Er reist nach Opar, wo Kreaturen leben, die halb Mensch und halb Affe sind. La, die schöne Hohepriesterin von Opar, verliebt sich in Tarzan und möchte ihn für sich gewinnen. Sie gibt vor, Jane in Opar suchen zu lassen, obwohl sie Jane separat gefangen hält. Als Tarzan sich weigert, Las Gefährte zu werden, verbannt ihn La aus dem Tempel. Von seinem Freund Themba erfährt Tarzan, wo sich Jane aufhält. Doch als er sie befreit, erlebt er eine Überraschung...

Tarzan gerät in einen Kampf gegen seinen Freund Calabar, als dessen sonst friedlicher Stamm der Zadu das Land mit Terror überzieht. Als Themba gefangen wird, muss sich Tarzan der verführerischen Prinzessin La, der Hohepriesterin von Opar, anvertrauen, die mit ihrem Wissen über Flüche vielleicht einen Weg kennt, die Zadu von ihrem kriegerischen Gehabe abzubringen. Doch Tarzan droht durch seinen Stolz und seine Weigerung, sich mit La einzulassen alle Chancen auf eine Rettung zu vergeben. Erst als es um Themba schon geschehen zu sein scheint, überwindet sich Tarzan, seine eigenen bösen Kräfte heraufzubeschwören, um die Mächte des Bösen damit zu zerstören.

Als Tarzan und Themba die Leiche von ihrem Affenfreund Bola finden, gehen sie von einem Racheakt aus, der an Tarzan gerichtet war. Der Verdacht fällt auf Kulonga, der bereits die Tarzans Ziehmutter, die Affenfrau Kala tötete, jedoch seinerseits schon von Tarzan getötet wurde. Tatsächlich handelt es sich bei dem Mörder um Zimpala, Kulongas Bruder. Weil jedoch auch Zimpala von der Erinnerung an eine schlimme Vergangenheit gemartert wird, versucht Tarzan, Vergebung zu üben.

Tasi wird von einer Giftschlange gebissen. Da das Gift den Mitteln der Medizinfrau Wasiri überlegen ist, müssen Tarzan und Themba auf Anraten des Zauberers Muluc in das alte Reich der Maya, um das heilende Wasser eines dort befindlichen Flusses zu finden. Vor Ort werden sie jedoch von den Schlangenmenschen gefangen genommen und können sich nur befreien, indem Tarzan Drucille, die Tochter der Schlangenmenschenführers Gahron, als Geisel nimmt. Dieser gelingt es, Tarzan zu beißen, wodurch sich um die Wunde herum Schlangenschuppen bilden. Die Mayas folgern aus dieser Hautveränderung, dass Tarzan der lang erwartete Gott Kukulcan ist. Trotz dieser Hilfe ist Tarzan noch nicht am Ziel, sondern es kommt zum Kampf mit Mulucs Kräften und Gahron, während Tasi dem Tode immer näher rückt.

Tarzan rettet den alten Vusi aus einem reißenden Fluss. Doch anstatt sich zu bedanken, hat Vusi eine Bitte: Tarzan soll einen Kieselstein von einem Hügel mit ihm holen. Zusätzlich warnt ihn der alte Mann mit den Worten: "Nichts ist wie es scheint". Auf dem Weg zu dem Hügel muss Tarzan einige Prüfungen bestehen: Er muss gegen einen Gorilla kämpfen und drei Krieger stürmen plötzlich auf ihn ein. Am Ende wird Tarzan immer mehr mit seinen eigenen Grenzen konfrontiert. Als er auch noch auf einen alten Elefantenfriedhof geschleudert wird, weiß er nicht mehr, ob er tot oder lebendig ist...

Eine Piratenbande um ihre Anführerin Dalen werden nach Schiffbruch angeschwemmt. Zusammen mit Flynt und Kuno macht sich Dalen, die als einzige den Weg zu einem Schatz kennt auf, um diesen zu heben. Im betreffenden Gebiet ist gerade ein Waziri-Ritual im Gange. Noch bevor dieses beendet ist, fallen die Piraten ein und stehlen das diamantbesetzte goldene Emblem. Buijo, der designierte Häuptling verdächtigt Themba des Überfalls und selbst Tarzan kann ihn nicht von dieser Überzeugung abbringen. Nun ist es an Tarzan und Themba, das Emblem wieder zu gewinnen, um Thembas Unschuld zu beweisen. Doch neben der Piratenbande stellt sich ihnen auch noch ein Monster in den Weg.

Im Auftrag seines Freundes Brian Gregory macht sich Tarzan auf die Suche nach der verbotenen Stadt Ashar, um diese vor den zerstörerischen Eigenheiten der Zivilisation zu schützen. Bald wird klar, dass er nicht alleine auf der Suche ist. Brians Schwester Helen und sein Freund Taask suchen ebenfalls - doch ist es ihr Ziel, den "Vater der Diamanten" zu finden. Als allesamt von den Ptomes, seltsamen Wasserwesen, gefangen werden, treffen sie im Unterwasserreich von Brulor aufeinander. Tarzan kann Brian, Helen und Taask befreien, doch bleibt Taask auf der Flucht bewusst zurück, um sich den Diamanten zu schnappen. Dieser jedoch ist nicht dort, wo Taask ihn vermutete.

Mit Maxwell ist ein Jägertrio unterwegs, welches wie er die Geparden-Königin jagt, um das seltene Geschöpf in bare Münze umzuwandeln. Der blinde Seher Vusi beauftragt Tarzan, Kali zu finden und zu ihm zu bringen, damit er ihr ein für alle mal den Dämon austreibt, den die Geparden-Königin Sheeta ihr einverleibt hat. Unterdessen fällt das Jägertrio Sheeta zum Opfer, die genau im Moment des Exorzismus durch Vusi erscheint und versucht, seine heilenden Taten zu vereiteln.

Tarzan erkennt die Bedeutung, inneren Dämonen nicht nachzugeben, als diese sein und das Leben von Freunden gefährden. Tarzan und sein Affenfreund Bolgani entdecken eine Höhle, die sich als Traum eines jeden Archäologen entpuppt, in der sich jedoch auch Dinosaurierknochen und ein Gelege befinden. Als Bolgani plötzlich in die Tiefe stürzt, schießen Tarzan Erinnerungen an die gemeinsame Zeit durch den Kopf. Mit Hilfe von Themba rettet Tarzan Bolgani, wobei er jedoch schwer mit bösen Erinnerungen an eine ähnliche Situation zu kämpfen hat. Als Themba und Tarzan sich wieder dem Gelege zuwenden, werden sie von Felsbrocken verschüttet. Zum nun folgenden Kampf ums Überleben gesellt sich der noch schwerwiegendere Kampf gegen die innere Furcht, Opfer des Fluches des M'butu-Stammes geworden zu sein.

Tarzan erlebt, wie ein Mann vor seinen Augen verschwindet und kurz darauf tot vom Himmel fällt. In Loango sucht unterdessen der Schurke Rokoff nach dem Mann. Tarzan lässt die Leiche in Loango untersuchen und man stellt fest, dass ihr sämtliches Blut entzogen wurde. Um den Fall zu klären, wird eine Frau namens Ava Goodmann beauftragt und Sie und Tarzan erfahren, dass der Tote der Bruder Rokoffs war, welcher Mora, die Königin der Mahars getötet hat. - Es handelte sich also offensichtlich um einen Racheakt! Die Mahars können jede beliebige Gestalt annehmen und bald erkennt Tarzan, dass Ava selbst eine Mahar ist und Rokoff wegen eines Juwels, der sich in seinem Besitz befindet, jagt, welcher ihre Unsterblichkeit garantiert. Wegen Avas skrupelloser Jagdmethoden kommt es zum Kampf zwischen ihr und Tarzan.

Tarzan wird von Visionen geplagt, in denen er Bilder von verschwundenen Frauen des N'goro-Stammes sieht. Kurz darauf entdeckt er die versteckte Pforte zum Reich Amtor. Dort trifft er auf den Anthropologen Napier, der sich nach Amtor begeben hat, um die fremde Rasse zu studieren und in den sich Duare, die Tochter des Herrschers von Amtor, Mintep, verliebt hat. Von Napier gingen die telegraphischen Bilder aus, die Tarzan den Weg in das rätselhafte Reich wiesen. Tarzan erfährt, dass Säureregen das Reich Amtor verseucht und die Frauen unfruchtbar macht. Um das Aussterben seines Volkes zu verhindern, entführt Minteps oberster Gefolgsmann Vilor Frauen des N'goro-Stammes als Ersatzmütter in sein Reich. Tarzan tötet daraufhin Vilor, verlässt das Reich und zerstört die Verbindung von Amtor zur Außenwelt. Napier hingegen bleibt mit Duare in Amtor.

Als Mary Bergstrom und Reeca Branston von einer affenähnlichen Kreatur angegriffen werden und Reeca verschollen bleibt, beginnen die Bürger von Dunali, alle Großaffen zu töten, da sie diese für die Attacken verantwortlich zeichnen. Tarzan kehrt in die Zivilisation zurück, um den wahren Täter zu finden. Als er mit Marys Hilfe dem Ziel immer näher kommt, wird er selbst von der Bestie angegriffen und anschließend zum Hauptverdächtigen erklärt. Doch Tarzan kennt längst den wahren Täter und versucht ihn mit Themba zu fassen, bevor er Mary töten kann.

Die schöne Lehrerin Beatrice Dubois zieht durch ihre Verachtung der Traditionen des Mokosi-Stammes, bei dem sie arbeitet, den Ärger des Stammesführers Mandu und Tarzans auf sich. Der Student Qwebe verursacht mit einem Kräuterexperiment, dass Tarzans Zorn dessen Körper entschwindet und als Geist durch das Dorf zieht und für Verwüstungen sorgt.

Der Geist greift in Form einer fürchterlichen Kreatur sowohl Beatrice als auch Qwebe an und Tarzan muss erkennen, dass nur er seinem verselbständigten Zorn Einhalt gebieten kann. Doch dieser ist stärker als er glauben mag.

Tarzan beobachtet den Jäger Lyle Drake und seinen eingeborenen Führer Ngoza, wie sie jemanden mit einem Schuss verwunden. Er folgt dem Verwundeten, und es stellt sich heraus dass es sich um einen Steinzeitmenschen mit den Namen Clok handelt. Drake kehrt zum Antropolgen-Camp von Alfreda Heath zurück. Sie ist mit der Expedition auf der Suche nach einer Seeschlange und hat Drake angeheuert, diese Kreatur zu fangen. Tarzan bringt Clok zum Camp damit er dort eine bessere medizinische Versorgung erhält. Alfreda und Drake sind aus verschiedenen Gründen aufgeregt bei dem Erscheinen des Steinzeitmenschen. Sie wissen beide, dass Tarzan alles tun wird, damit diese Rasse nicht entdeckt wird. Als Tarzan und Clok schlafen, versuchen Drake und Alfreda, Clok zu kidnappen. Als Tarzan versucht Drake aufzuhalten, wird er niedergeschlagen. Während eines zweiten Kampfes verschwindet Alfreda mit Clok. Tarzan folgt ihr, aber Themba wird von Drake als Geisel genommen. Durch die ganze Aufregung hat sich Cloks Wunde wieder geöffnet. Tarzan begibt sich auf die Suche nach medizinischer Hilfe, muss jedoch umkehren, um den in Rage geratenen Gorilla Bolgani zu stoppen, der dabei ist, Clok anzugreifen. Clok führt sie zu seiner Familie, die sich versteckt hielt, bis er mit medizinischer Hilfe für ihr Baby zurückkehrt. Tarzan weiß, dass ihnen Drake auf den Fersen ist, und so bringt er sie zu einem See. Beim Versuch, den See zu überqueren, taucht Drake mit Gewehren bewaffnet auf. Als Tarzan sich Drake zuwendet, taucht ein viel größeres Problem aus dem See auf.

Der europäische Großwildjäger Clive Hemsley und der Stammesangehörige Hatooki führen eine Gruppe von Jägern an, die Großwild für den Zirkus jagen. Als sie Bolgani, den großen Affen fangen schreitet Tarzan ein und wird verletzt. Mit Bolgani an Bord und überzeugt vom Tod Tarzans will die Bande per Zug heimkehren. Doch Tarzan und Themba haben den Zug gerade noch erreicht und überraschen die ganze Gesellschaft. Es kommt zu tumultartigen Szenen, in denen Tarzan von einem Giftpfeil getroffen wird. Im Delirium erkennt er, wer Gut und wer Böse ist und handelt, sobald die nachlassende Wirkung des Giftes dies wieder zulässt.