Im Dschungelgebiet LaMistas soll das Darak'Na leben, ein sagenumwobenes Wesen, das noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Matt Cutter betreibt in LaMistas ein kleines Flugunternehmen und wird von einer Firma gechartert, die einen verschollenen Mitarbeiter sucht. Doch Norliss, der Repräsentant der Firma, treibt ein Doppelspiel. Eines Nachts macht Cutter die Bekanntschaft des Darak'Na: Dahinter verbirgt sich die schöne Blondine Sheena, die die Gestalt von Tieren annehmen kann ...

In Afrika stürzt ein US-Spionagesatellit ab.Tyler, sein Ex-FBI-Partner Cutter und dessen Freudin Sheena machen sich auf die Suche nach dem Satelliten. De Zeit drängt, denn auch die Russen sind scharf auf die streng geheimen Daten und haben ein Killerkommando losgeschickt. Zudem ist der Selbstzerstörungsmechanismus des Satelliten schon aktiviert. Schließlich erwägt das US-Militär, notfalls den ganzen Landstrich in Schutt und Asche zu legen. Ein Himmelfahrtskommando für Sheena?

Sheena befreit einige Rennmäuse, die vom Dschungelpiloten Cutter unwissentlich in Kaffeedosen transportiert wurden. Auf dem Schwarzmarkt werden diese Tiere teuer gehandelt, weil der Irrglaube besteht, dass sie ein Potenz steigerndes Sekret in ihren Drüsen hätten. Sheena will jedoch nicht nur die Tiere retten, sondern auch herausfinden, wer hinter dem illegalen Transport steckt: Es ist die Tierforscherin Tracy, die mit den Mäusen reich werden will ...

Nyah, der Mann von Kali und einstiges Stammesoberhaupt der Kaya, hatte vor Jahrzehnten beschlossen, sich in einen Gorilla zu verwandeln, weil er die menschliche Zivilisation als gescheitert betrachtete. Auch seine Stammesbrüder verwandelten sich in Tiere - einzig Kali widersetzte sich, da sie voraussah, dass die verwandelten Kaya sich zu gefährlichen Einzelgängern entwickeln würden. Genau dies geschah auch, und heute, Jahre später, wird sie von dem Gorilla Nyah angegriffen ...