Marshal Dillon muss seinen alten Bekannten Ray, der ihm einst das Leben gerettet hat, festnehmen. Doch dieser ist fast erleichtert darüber, denn ihm sind Kopfgeldjäger auf den Fersen. Als Dillon aber Ray bei der Festnahme durch ein Missverständnis erschießt, kann er über seinen Fehler nicht hinwegkommen und gibt sein Amt als Marshal ab. Schließlich tauchen zur Beerdigung Rays Sohn Kipp und Kopfgeldjäger Shaver auf und zwingen Dillon, erneut ins Geschehen einzugreifen.

Dodge City muss ein Wochende lang ohne Marshal Dillon auskommen, denn der ist im Urlaub. Währenddessen aber haben der skrupellose Desperado Britton und seine Bande einen Goldtransport der Armee überfallen. Dabei kamen alle Soldaten ums Leben. Doch das Gold ist nicht rein, und so beschließen die Gangster, als Soldaten verkleidet nach Dodge zu reiten, um dort die Schmiede in Beschlag zu nehmen. Als die Stimmung in der Stadt immer höher brodelt, ist Dillons Hilfe dringend vonnöten.

Ma Stone, die Witwe eines Mannes, den Marshal Dillon an den Galgen gebracht hatte, will grausame Rache an Matt nehmen. Ihre drei Söhne, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden, kidnappen Kitty und locken Matt so auf ihre Farm, um ihn dort am Morgen der zweiten Nacht zu hängen. Während im Hof bereits der Galgen gezimmert wird, sinnen Matt und Kitty auf eine Fluchtmöglichkeit. Sie wollen die Brüder umstimmen - durch Verführungskunst oder einen Appell an ihr Mitgefühl ...

Marshal Dillon ist auf dem Weg nach Mexiko, um einen Gefangenen von dort in die Vereinigten Staaten zu überführen. Auf seinem Weg lernt er den jungen Reb sowie dessen dubiose Freunde Ashe und Lafe kennen. Dillon ist argwöhnisch, und dies ganz zu Recht: Bald schon stehlen Ashe und Lafe Dillons Ausrüstung sowie seine Dokumente. Mit den wichtigen Papieren ausgestattet, holen sie den Gefangenen ab und starten zu Raubzügen. Doch Marshal Dillon gibt sich noch lange nicht geschlagen ...

Ben Rucker und dessen Söhne Gabe und Seth haben auf ihrem Weideland Viehdiebe ertappt und deren Verfolgung aufgenommen. Als ihnen dabei zufällig ihr Nachbar Jed Bailey in die Hände gerät, übt Ben sofort Selbstjustiz und erhängt den Unschuldigen in der Wüste. Lediglich Seth macht sich dafür schwere Vorwürfe. Nachdem man Baileys Leiche auf dem Grund der Ruckers gefunden hat, schöpft Marshal Dillon sogleich Verdacht: Mit einem Trick will er nun die Ruckers überführen.

Revolverheld Joe Bascombe hat unfreiwillig schwere Blessuren erlitten, als ein chinesischer Reinigungsbesitzer totgeprügelt wurde. Darauf nimmt Ching Lee, die Tochter des Getöteten, Bascombe bei sich auf und pflegt ihn gesund. Beide verlieben sich ineinander, doch das Glück hält nicht lange: Die kriminellen Brüder Paul und Mark Douglas wollen Bascombe für viel Geld anheuern, ihren Erzfeind Marshal Matt Dillon zu erschießen. Aber Ching Lee weiß diesen Auftrag zu vereiteln.

Farmer Hootie hat große Sorgen: Sein Land droht auszutrocknen und damit fehlt ihm das nötige Geld, seine Familie zu ernähren. In seiner Verzweiflung lässt er sich in Dodge City auf eine Pokerrunde mit dem Kartenhai Tenner ein - und verliert auch noch sein letztes Geld! Als kurz darauf Tenner ermordet und ausgeraubt aufgefunden wird, ist Hootie natürlich sofort der Hauptverdächtige, und Marshal Dillon muss ihn festnehmen. Doch Hooties Söhne starten eine Befreiungsaktion.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wird Farmer Stanley von seinem ehemaligen Komplizen und von Detektiv Redmond bedroht. Die beiden gehen unabhängig voneinander davon aus, dass Stanley die Beute noch irgendwo versteckt hält.

Die Bewohner von Dodge City leiden unter lang anhaltender Trockenheit. Alle Hoffnung liegt nun auf dem Regenmacher Dr. Tobias. Doch der scheint den Glauben in seine Gabe verloren zu haben.

Doc Adams gerät mit Simon, einem erblindeten Ex-Sheriff, in einen Postkutschenüberfall. Zunächst können sich die Passagiere retten, aber die Banditen belagern ihren Zufluchtsort. Es kommt zu einer Schießerei.

Der schwedische Einwanderer Lars Karlgren und sein Sohn Peter wollen sich im Westen eine Existenz aufbauen. Die rauen Sitten ihrer neuen Heimat bereiten den beiden anfänglich große Schwierigkeiten. Da tötet Peter versehentlich einen Mann.

Marshal Dillons Hilfssheriff Thad erhält von einem sterbenden Sheriff den Auftrag, einen Mörder dingfest zu machen. Der gerissene Verbrecher überwältigt Thad und gibt sich fortan als Sheriff aus.

Chad Timpson hat seiner kriminellen Vergangenheit Adieu gesagt. Er möchte sich nur noch um seinen geistig zurückgebliebenen Bruder Orv kümmern. Dann taucht ein Mann auf, der Chads Frieden empfindlich zu stören droht.

Ein früherer Boxweltmeister im Schwergewicht will unbedingt in Dodge City Saloonbesitzer werden. Seine Allianz mit einem kleinen Hochstapler bringt ihn aber nicht ans Ziel.

Matt Dillon soll einen zum Tode verurteilten Mörder aufhängen lassen. Obwohl sich die meisten Bewohner Dodge Citys auf das Spektakel freuen, findet der Marshall keinen Henker.

Marshal Dillon muss den Verbrecher Carl Craddock quer durch die Prärie nach Dodge City überführen. Dort soll er hängen. Unterwegs verdursten ihre Pferde und die Männer trinken vergiftetes Wasser. Ihr Leben hängt nur noch an einem seidenen Faden.

Festus begegnet auf dem Weg zu seinem Vetter Mort dem Revolverhelden Travers. Der einstige Pistolero liegt im Sterben und vermacht Festus einen Sattel. Dieser nimmt das Geschenk dankbar an, doch als er in der Stadt seines Vetters ankommt, merkt er, dass das keine gute Idee war: Man hält ihn für Travers, der vom Bürgermeister bestellt worden war, um die Watson-Bande zu verjagen. Mit einem Mal wird Festus vor eine Aufgabe gestellt, die seine Kräfte offenbar übersteigt ...

Am hellichten Tag passiert etwas Furchtbares in Dodge City: Marshal Dillon wird von einem Unbekannten angeschossen und bricht zusammen. Der Mann, der Muley heißt, wie sich herausstellt, kann flüchten, doch Festus und Thad nehmen sofort die Verfolgung auf. Muley aber hat inzwischen sein Aussehen verändert, und es gelingt ihm, unerkannt nach Dodge City zurückzukehren. Doch er hat die Rechnung ohne Matt Dillon gemacht, der den Schützen bereits erwartet ...

Festus hat den arglosen Billy Johnson aufgenommen, der nach Dodge City gekommen ist, um seinen Vater zu suchen. Was Billy nicht weiß: Sein Dad ist ein gesuchter Mörder, dem Matt Dillon schon lange auf den Fersen ist. Als Billy schließlich die Wahrheit erfährt, bricht er mit Festus. Er lernt seinen Vater kennen, der ihm eine bürgerliche Zukunft verspricht, jedoch kurz darauf festgenommen wird. Nun bricht Billys Welt endgültig zusammen, und er besorgt sich einen Revolver ...

Schon lange ist Marshal Masters auf der Jagd nach einer gefährlichen Verbrecherbande. Die scheinbar aussichtslose Verfolgung über Monate hat ihn hart und verbittert gemacht, und als seine eigene Stadt von den Gangstern verwüstet wird und man seine Freundin entführt, kennt Masters nur noch den Wunsch nach gnadenloser Rache. Masters geht davon aus, dass die Bande seine Freundin ermordet hat - dennoch hat Matt Dillon kein uneingeschränktes Verständnis für dessen Hass ...

Auf der Jagd nach dem Mörder eines Marshals und mehrerer Schafhirten verfolgt Matt Dillon einen verdächtigen Mexikaner namens Lorca. Als er diesen schließlich stellen kann, gibt der Mann den Mord an den Hirten zu - mit dem Tod des Marshals will er jedoch nichts zu tun haben. Dillon bringt den Mexikaner nach Dodge City, und auf dem Weg dorthin müssen sie durch ein Gebiet, das dem Schafzüchter Tyson gehört. Tyson, dessen Männer Lorca zum Opfer fielen, will Selbstjustiz üben ...

Die Farmer Amy und Luke sind in einer aussichtslosen Lage: Sie müssen fürchten, ihren gesamten Besitz zu verlieren, weil sie hoch verschuldet sind. Obwohl sie jahrelang hart gearbeitet haben, können sie ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen; alles Schuften scheint umsonst gewesen zu sein. Luke plant in seiner Verzweiflung einen Banküberfall - doch auch dieser Coup gelingt ihm nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte: Seine Komplizen werden gefasst und verraten Luke ...

Kitty Russel lernt in der Postkutsche ein junges Mädchen namens Carrie Neely kennen, das in Begleitung von zwei Detectives reist. Sie soll vor Gericht gegen ihren Vater, den berüchtigten Gangster Dan Neely, eine Aussage machen. Doch plötzlich taucht genau dieser Verbrecher auf, schafft es, die Detectives zu überwältigen und nimmt Carrie und Kitty als Geiseln. Trotz seines rabiaten Vorgehens versteht er sich schon bald recht gut mit seiner Tochter, und auch Kitty gefällt ihm ...

In der Gegend um Dodge City treibt eine Horde Gesetzloser, auf die hohe Kopfgelder ausgesetzt sind, ihr Unwesen. Unter ihnen ist auch John Farrow, ein Ex-Freund Matt Dillons. Doch Matt weiß, dass John kein brutaler Verbrecher ist, und auch Johns Frau Edna will ihren Mann retten. Als beide ein Treffen mit John arrangieren, ist dieser bereit, sich zu stellen - jedoch unter der Bedingung, nicht gehängt zu werden. Aber der Vertreter des Generalstaatsanwalts spielt ein falsches Spiel.

Der Gangster Adam Haley wird aus der Haft entlassen und taucht in Dodge City auf, wo er sich mit seinem Bruder Morgan und Kelly Bates verabredet. Matt Dillon beobachtet das Trio und vermutet aufgrund verschiedener Details, dass auch Morgan und Kelly an dem Coup beteiligt waren, für den Adam damals ins Gefängnis musste. Doch Matt hat keine handfesten Beweise. Erst als ein geheimnisvoller Fremder in Dodge City auftaucht, der ebenfalls zu Adam will, wird es leichter für ihn ...

Ed Carstairs, wegen Mordes steckbrieflich gesucht, findet in der Wildnis einen im Sterben liegenden Mann, der von einer Schlange gebissen wurde. Carstairs macht sich die Lage zunutze und tauscht seine Papiere mit denen des scheinbar im Sterben liegenden Mannes namens Gates aus. Was er nicht ahnt: Gates stirbt nicht an dem Schlangenbiss, sondern kommt wieder zu sich und wird von Matt Dillon gerettet. Da tauchen in Dodge City zwei Kopfgeldjäger auf, die Ed Carstairs suchen ..

Der Gangster Sweeney flieht nach einem Banküberfall mit seinen Komplizen in die Wildnis. Bei ihrem Ritt durch die Prärie treffen sie auf eine Gruppe von Frauen, die sie ebenfalls überfallen wollen. Doch als Sweeney erkennt, dass es sich um Nonnen handelt, stellt er sich gegen seine Komplizen. Es kommt zu einer Schießerei, bei der er die anderen Gangster erschießt und selbst schwer verletzt wird. Die Nonnen bringen ihn nach Dodge City, jedoch ohne ihn zu verraten ...

George McClaney ist ein Sohn aus gutem Hause - doch
leider hat er das Vermögen seiner Eltern durchgebracht.
Darum hat er auch keine Chance bei der Serviererin Anne,
in die er verliebt ist. Als Anne mit einem jungen Cowboy
flirtet, dreht George durch und schlägt den Nebenbuhler
nieder, was Annes Ablehnung nur steigert. Verzweifelt
überlegt George, wie er an Geld kommen kann, und als ihm
drei zwielichtige Typen ein Geschäft anbieten, sagt er
zu: Er soll Nitroglycerin herstellen ...

George McClaney stellt für drei Ganoven Nitroglycerin
her - alles nur, um an Geld zu gelangen und damit auf
Anne, in die er verliebt ist, Eindruck zu machen.
Schließlich wird sie seine Freundin, und George scheint
am Ziel seiner Träume zu sein. Als er jedoch aus dem
Komplott mit den Gangstern, die den Sprengstoff für
einen geplanten Bankraub brauchen, aussteigen will, hat
er keine Chance: Die Bankräuber drohen ihm, seine
geliebte Anne umzubringen, wenn er nicht mehr mitmacht
...

Pionier Clint tötet Ben, den Sohn des mächtigen Viehbarons Red Conniston, in Notwehr. Er flüchtet nach Dodge City, wo ihn Bens Zwillingsbruder Jed aufspürt. Jed findet heraus, dass Clint unschuldig ist. Sein Vater nimmt die Sache nun selbst in die Hand.

Die Tate-Bande überfällt die Postkutsche, in der Marshal Dillon und Kitty Russel einen Gefangenen transportieren. Die beiden geraten in die Hände der Ganoven. Tate fordert für Marshal Dillon ein hohes Lösegeld.

Festus ahnt nichts Gutes, als sein Vetter Henry nach Dodge City kommt. Der bittet ihn prompt um Hilfe in einer Familienangelegenheit. Die streitet sich mit den Dooley-Brüdern um einen Goldschatz.

John Charron und Luke Cumberledge sind ewige Rivalen im Viehgeschäft. Mit einem perfiden Trick will Charron seinen Gegner ruinieren. Marshal Dillon zieht alle Register, um ein Blutbad zu verhindern.

Um ihrem Sergeant und der drohenden Strafe zu entfliehen, arrangieren zwei Deserteure einen kaltblütigen Mordversuch. Die Sache ist so ausgetüftelt, dass der Verdacht auf Festus fällt.

Die beiden hitzköpfigen Brüder Amos und William Cole wollen den Mord an ihrem Vater rächen. Ein sensationslüsterner Reporter verspricht den beiden die Aufklärung des Falles. Demnach ist Marshal Dillon der Mörder.

Regie: Vincent McEveety, Buch: Calvin Clements
Newly und Miss Kitty werden von dem Desperado Manez als Geiseln genommen. Sie halten ihn fälschlicherweise für einen Arzt. Er soll Manez' verletzten Bruder operieren. Davon hängt ihr Leben ab.

Bob Johnson verliert bei einer Auseinandersetzung mit dem Großgrundbesitzer Parker Bruder und Vater. Matt Dillon schaltet sich ein. Doch Bob will dem Marshal nicht weiterhelfen und seine Rache selbst in die Hand nehmen.

Zwei Trapper kommen mit einer beträchtlichen Anzahl von Wolfsfellen nach Dodge City. Aber sie erhalten von Fellhändler Dolen nicht die gewünschte Prämie. Deshalb nehmen sie sich ihr Geld mit Gewalt. Festus versucht, den Fall aufzuklären und bringt sich dabei in Gefahr.

Parker will Johnson für den Mord an seinem Sohn hängen lassen. Aber der bringt alle Männer seines Gegners zur Strecke. Als Parker von einem seiner eigenen Leute erschossen wird, fällt der Verdacht auf Johnson. Matt Dillon macht Jagd auf den Revolverhelden.

Der hoch verschuldete Geschäftsmann Harvey Cagle plant, seinen Partner umbringen zu lassen. Der Verkauf der Firma würde seine Schulden tilgen. Doch der angeheuerte Killer wird in Dodge City mit seiner familiären Vergangenheit konfrontiert.

Mit dem Zug kommt eine tödliche Fracht nach Dodge City: das Fleckfieber. Doc Adams stellt den Waggon mit den Infizierten unter Quarantäne. Marshal Dillon hat alle Hände voll zu tun, die aufgeregten Bürger zu beruhigen. Im Waggon spitzt sich die Situation zu.

Festus läuft einem flüchtenden Bankräuber über den Weg. Durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle hält ihn Sheriff Bassett für den Komplizen. Festus gerät in eine bedrohliche Lage, denn der Sheriff will seinen Fehler nicht zugeben.

Der Herumtreiber Jud macht der hübschen Annie den Hof. Deren Brüder beauftragen den Schläger Bo, Jud eine Lektion zu erteilen. Bo kommt dabei ums Leben. Jud flieht mit seinem Freund, dem Indianerjungen Wonder. Matt Dillon geht der Sache auf den Grund.

Eine junge Frau stirbt kurz nach der Geburt von Drillingen. Doc Adams kümmert sich rührend um die Babys, während Marshal Dillon den Vater sucht. Doch auch der ist bereits tot. Den Neugeborenen droht nun das Waisenhaus. Das will Doc Adams mit allen Mitteln verhindern.

Der tölpelhafte Bo ist unglücklich in die hübsche Saloonbesitzerin Lee Stark verliebt. Die aber fühlt sich eher zu dem Cowboy Billy hingezogen. Bei einem Streit kommt Billy durch einen Unfall ums Leben. Bo steht unter Mordverdacht.

Der alte Häuptling Weißer Büffel hat sich zum Sterben in die Prärie zurückgezogen. Er will ein Märtyreropfer bringen, um auf die Zustände in dem Reservat aufmerksam zu machen. Marshal Dillon nimmt sich der Sache an und gerät dabei unter Mordverdacht.

In Dodge City herrscht Dürre. Der alte Kauz Samuel behauptet, mit der Wünschelrute Wasseradern aufspüren zu können. Für den Farmer Atkins ist das die letzte Hoffung. Aber dubiose Spekulanten wollen Samuel mit allen Mitteln aus dem Weg räumen.

Der Verbrecher Dobie Price wird kurz vor seiner Hinrichtung von seiner Bande befreit. Ein Fremder namens Gorman bietet sich Matt Dillon als Hilfsheriff an. Er ist Dobies Vetter und hat noch eine Rechnung mit diesem offen. Der neue Deputy erweist sich als schwierig.

Grant Lyle war ein gefürchteter Sheriff. Bis der Gauner Hosie ihm die Hände verkrüppelte. Lyle kommt nach Dodge City, um sich zu rächen. Sein Sohn Jeff soll ihm als Werkzeug dienen: Lyle hat ihn zum perfekten Schützen trainiert.

Auf der Suche nach Festus stösst Matt Dillon auf eine Bande von Viehdieben. Kurz darauf trifft er auf einen Trek. Bei den Viehtreibern ist der verletzte Festus. Um eine Aufeinandertreffen von Viehtreibern und -dieben zu verhindern, reitet Matt Dillon mit.

Marshal Dillon reitet nach Mexiko, um den Banditen Ben Rawlins und seine Bande zu stellen. Rawlins verschanzt sich in dem Dorf Zavala. Aus Angst will keiner der Bewohner dem Marshal helfen. Nur ein Junge ist mutig genug.

Regie: Bernard McEveety, Buch: Calvin Clements
Matt Dillon muss für einige Tage die Stadt verlassen. Festus vertritt ihn als Marshal. Ausgerechnet jetzt wollen zwei finstere Brüder das Frachtbüro ausrauben. Aber Festus hält Augen und Ohren offen.

Der alte Ben Slocum ist nach Dodge City gekommen. Er muss einige Geschäfte abwickeln. Bei der Gelegenheit besucht er seinen alten Freund Matt Dillon. Die Wiedersehensfreude wehrt nicht lange. Denn Matt muss einen Mann erschießen, um seinen Freund zu schützen.

Der sture Ire O'Quillian sorgt in Dodge City für Unruhe. Zu allem Überluss taucht auch noch die Tynan-Bande auf. Bandenchef Clay Tynan will Rache für seinen Bruder, den O'Quillian erschossen hat. Die Situation droht, zu eskalieren.

Matt Dillon bringt den Schwerverbrecher Johnny mit dem Nachtzug nach Dodge City. Unterwegs steigen mehrere merkwürdige Passagiere steigen zu. Matt vermutet, dass es sich dabei um Komplizen handelt. Er soll Recht behalten.

Eine Gangsterbande nistet sich im Haus der Witwe Abelia und ihrer Kinder ein. Festus versucht zu helfen. Aber vergeblich, die Gauner sind in der Überzahl. Und sie haben eine wirksame Waffe: die Kinder als Geiseln.

Dodge City soll endlich an die Eisenbahn angeschlossen werden. Der Plan sieht vor, die Schienen durch das Land des Farmers Graham zu führen. Aber der sture Graham stellt sich quer. Marshal Dillon muss vermitteln.

Der windige Handelsreisende Sullivan wird von geprellten Kunden überfallen. Die Witwe Lorna nimmt ihn auf. Sofort wittert Sullivan in Lorna ein weiteres gutgläubiges Opfer. Doch ihre charmanten Kinder erweichen sein Herz. Er muss sich entscheiden.

Matt Dillon bringt den Gauner Waco Thompson nach Dodge. Verfolgt werden sie von Wacos ehemaligen Komplizen. Die glauben nämlich, dass Waco die Beute beiseite geschafft hat. Damit nicht genug. Ein schwangere Indianerin braucht ebenfalls Matts Hilfe.

Ein gefährlicher Wolf treibt in der Nähe von Dodge City sein Unwesen. Als ein Cowboy tot aufgefunden wird, setzt der Boss der Cowboys ein Kopfgeld auf Lobo, den Wolf aus. Das übelste Gesindel findet sich nun in Dodge City ein, um die Prämie zu kassieren.

Johnny Cross wird wegen Mordes gesucht. Er kehrt nach Dodge City zurück, um seine Unschuld zu beweisen. Doch skrupellose Kopfgeldjäger sind ihm auf den Fersen. Sie schrecken auch vor unlauteren Mitteln nicht zurück. Johnnys Schicksal scheint besiegelt.

Der arme Farmer Ray Jarvis soll seinem Schwager Geld gestohlen haben. Keiner ahnt, dass die Kinder des Farmers den Diebstahl aus Liebe zu ihrem Vater begangen haben. Nur Matt Dillon kommt ein Verdacht.

Versehentlich schießt Matt Dillon bei der Festnahme eines Gangsters eine Frau an. Die Verletzte ist seine ehemalige Geliebte Leona. Sie hat sich inzwischen mit schrägen Vögeln eingelassen. Matt kümmert sich um sie. Doch Leonas dunkle Vergangenheit holt beide wieder ein.

Der berüchtigte Revolverheld Mannon kommt während Matts Abwesenheit nach Dodge. Er terrorisiert die gesamte Bevölkerung mit seiner schießwütigen und brutalen Art. Besonders Kitty bekommt die Grausamkeit des jähzornigen Mannes zu spüren.

Elbert Moses und sein Vetter Smiley sind zwei Klienganoven. Als ausgefuchste Hütchenspieler verdienen sie ihre Dollars. In Dodge City aber geraten sie bei Marshal Dillon an den falschen Gegenspieler.

Timoty Driscoll gilt als angesehener Prediger. Doch durch Zufall erkennen zwei Trunkenbolde dessen wahre Identität: Er ist der sadistische Kriegsverbrecher Carl Martin Craig. Die Bürger von Dodge sind entsetzt. Es droht ein Lynchmord.

Doc Adams muss einen Mörder verarzten. Deshalb kommt er zu spät zu einer Entbindung. Das Neugeborene stirbt. Der verzweifelte Vater des Kindes, Tom Butler gibt dem Arzt die schuld. Als Adams leblos aufgefunden wird, gerät Tom unter Verdacht.

Der einflussreiche Henry Wade hat ein Kopfgeld auf Ben Miller ausgesetzt. Der bittet Matt Dillon um Schutz. Kurz darauf erscheint der Kopfgeldjäger Guerin in der Stadt, um Miller zu jagen.

Richter Proctor zieht mit einer Horde Männer plündernd durch das Land. Die Bande fällt in Dodge City ein. Marshal Dillon ist nicht da. Hilfssheriff Festus steht der Übermacht allein gegenüber. Aber erhält er unerwartete Unterstützung.

Festus bringt den verletzten Strafgefangenen Riley Sharp zu einer Farm. Die Farmerin Elle erlebt eine Überraschung: Sie erkennt in Sharp ihren früheren Mann wieder, von dem sie glaubte, er sei tot.

Marshal Dillon wird auf offener Prärie von dem Auftragskiller Kittridge niedergeschossen. Schwer verletzt kann sich Dillon in ein Camp von schwarzen Siedlern retten. Doch Kittridge ist ihm auf den Fersen und die Siedler sind zerstritten. Werden sie ihn ausliefern?

Der Kopfgeldjäger Jarvis kommt mit seinem Gefangenen Downing nach Dodge. Downing soll einen Mord begangen haben. Der Galgen steht schon bereit. Aber Kitty glaubt nicht an die Schuld des jungen Cowboys.

Frank Reardon macht gnadenlos Jagd auf die Männer, denen er die Schuld am Tod seiner indianischen Frau gibt. Die letzten drei Überlebenden seines Rachefeldzugs suchen Unterschlupf in Dodge. Matt Dillon muss ein Blutbad verhindern.

Eine Postkutsche mit Matt Dillon an Bord wird überfallen. Dillon kann einen der Täter, den jungen Cody Tyces, gefangennehmen. Aber Codys älterer Bruder Yancey stellt dem Marshal eine teuflische Falle.

Marshal Josh Stryker kehrt nach langer Zeit im Gefängnis nach Dodge City zurück. Er war Matt Dillons Vorgänger und will sich an ihm rächen. Er verbündet sich dazu mit zwei ehemaligen Knastgenossen.

In Coreyville soll der Trunkenbold und Taugenichts Titus Weily wegen Mordes gehängt werden. Titus beteuert jedoch seine Unschuld. Seiner Schwester gelingt es gerade noch, Marshal Dillon zu verständigen. Der nimmt sich des mysteriösen Mordfalls an.

Falkenauge, ein Sergeant indianischer Abstammung, verfolgt Wilderer in die Umgebung von Dodge City. Marshal Dillon und Festus helfen ihm. Doch bald stellt sich heraus, dass die Wilderer Falkenauges geringstes Problem sind.

Nach vielen Jahren kehrt Will Smith zu seiner Familie zurück. Mit im Gepäck hat er heiße Ware: Goldmünzen aus einem Raubüberfall. Seine Frau Abelia soll sie gegen Geld eintauschen. Für Abelia beginnt ein Alptraum.

Marshal Dillon bringt den verurteilten Gangster Charlie Noon nach Dodge City. Dort soll er gehängt werden. Doch die Reise wird verzögert durch eine Frau und deren Sohn. Sie werden von Indianern verfolgt.

Die Aushilfslehrerin Merry Florene gilt in Dodge City als redliche Bürgerin. Doch dann tauchen ihr Bruder Elbert Moses und sein Onkel Titus auf. Mit einer Schwarzbrennerei im Keller des Schulhauses tun sie alles, um Merrys guten Ruf zu ruinieren.

Bei einer Auseinandersetzung mit den Fletcher-Brüdern kommt Billy Holland ums Leben. Die Täter fliehen und der Verdacht fällt auf den Alkoholiker Louis Pheeters. Der ist gerade dabei, sich vom Toten einen verlorenen Wetteinsatz zurückzuholen.

Die naive Lehrerin Athena Royce soll die Missionsschule im vier Tage entfernten Warusa übernehmen. Nur mühsam kann Festus die sture Lady davon überzeugen, nicht allein die Wildnis zu durchqueren. Und bald zeigt sich, dass sie tatsächlich seinen Schutz braucht.

Farmer Hurley lässt sich mit Banditen ein. Er soll für die Bande gestohlene Pferde verkaufen. Doch mit dem Geld will er seiner blinden Tochter Susan die Schule ermöglichen. Deputy Newly kommt der Sache auf die Spur.

Der Revolverheld Jake MacGraw kehrt nach 20 Jahren Gefängnis nach Dodge City zurück. Die Geschworenen, die ihn damals für schuldig befanden, fürchten das Schlimmste. Doch Jake ist aus einem anderen Grund in Dogde: Er will seinen Sohn vor einer Torheit bewahren.

Familie Sadler steht vor dem Ruin. Die Bank, bei der ihre gesamten Ersparnisse angelegt sind, ist zahlungsunfähig. Und innerhalb von drei Tagen müssen sie das Geld für ihre Farm bezahlen. Die Sadlers wollen ihr Vermögen; notfalls mit Gewalt.

Ivy Landers liegt im Sterben. Sie vertraut drei Nonnen ihre Kinder an. Der Vater der beiden soll in Dodge City leben. Aber schon beim ersten Treffen wird den Ordensschwestern klar, dass der Mann als Vater völlig ungeeignet ist.

Der Apachenhäuptling Gregorio ist auf der Flucht vor der Armee. Er nimmt Miss Kitty als Geisel. Langsam beginnen die beiden einander zu respektieren. Doch dann kommt Kitty in eine Situation, in der sie sich entscheiden muss.

Marshal Dillon überführt den Strafgefangenen Sam Danton nach Fort Union. Auf dem Ritt begleiten ihn zwei Frauen: Belle Clark und Martha Mason. Dillon ahnt nicht, dass Belle mit dem Gefangenen verheiratet ist und dessen Befreiung plant.

Romeo und Julia im Wilden Westen: Der Sohn des Farmers Haimes liebt die Tochter seines Widersachers Bolden. Bolden heuert sogar einen Profikiller an, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Marshal Matt Dillon muss eingreifen.

Der Wunderdoktor Herman Schultz bewirkt mit seiner Hypnosetechnik wahre Wunder. So zieht er Festus schmerzlos einen Zahn. Doch Schultz ist nicht der Engel, für den er sich ausgibt. Er plant einen Geldraub und macht Festus mittels Hypnose zu seinem Komplizen.

Eine schwere Verletzung Matt Dillons bringt Kitty dazu, die Stadt zu verlassen. Sie möchte ein sorgenfreies Leben beginnen und eröffnet mit einer Freundin einen Saloon. Probleme gibt es, als die Frauen mit einem mächtigen Geschäftsmann zu tun bekommen.

Ed Vails Pflegetochter Melissa wurde von Kiowas verschleppt. Nun macht sich der Vater mit seinen beiden Söhnen auf die Suche. Matt Dillon schließt sich den Jägern an, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Eine schwierige Aufgabe, da Vail voller Hass gegen die Indianer ist.

Der Schmied Ben will heiraten. Seine zukünftige Frau hat er aber bisher noch nie gesehen. Er kennt sie nur aus Briefen. Als die überaus attraktive Celia nach Dodge City kommt, ist Ben begeistert. Aber sein Freund Newly ist skeptisch.

Dogde City wird von dem brutalen Cole Morgan und seiner Bande terrorisiert. Mit einer neuartigen Wunderwaffe, einem Vorläufer des Maschinengewehrs, macht er sich die Einwohner gefügig. Und er stellt Matt Dillon eine teuflische Falle.

Drei Häftlinge sollen ihre Bewährungsstrafe in Dodge City antreten. Der prall gefüllten Kasse des Saloons aber können sie nicht widerstehen. Sam erkennt den Häftling Eric, zeigt ihn aber nicht an. Er will Eric eine zweite Chance geben.

Quentin Sargent hat mit seiner kriminellen Vergangenheit gebrochen. Mit seiner Frau Geneva beginnt er ein neues, bescheidenes Leben als Farmer. Bis sein ehemaliger Kumpan Hackett auftaucht. Die Vergangenheit droht ihn einzuholen.

Matt Dillon und Festus retten den jungen Bahnräuber Roy vor dem sicheren Tod. Weil sein eigener Boss ihn ans Messer geliefert hat, will Roy mit Matt Dillon zusammenarbeiten. Doch ihm geht es dabei vor allem um Rache.

Der Indianer Chato folgt nur seinem eigenen Gesetz. Deshalb ist er weißen Siedlern ein Dorn im Auge. Bei einem Gefecht tötet Chato Marshal Cooters. Dillon nimmt die Verfolgung auf, obwohl er vor dem unbeugsamen Indianer Respekt hat.

Der junge Fred Garth will Rache für die Hinrichtung seines Vaters vor 15 Jahren nehmen. Dazu lockt er nacheinander Kitty, Festus und Doc Adams in die Geisterstadt Dodge Town. Es beginnt ein makabres Spiel.

Kopfgeldjäger Stark erpresst den gesuchten Adam Bramley, Sohn eines wohlhabenden Ranchers. Doch beim alten Bramley beißt Stark auf Granit. Er ist nicht bereit, für seinen missratenen Sohn einzustehen.

Doc Adams braucht wegen einer längeren Abwesenheit einen Stellvertreter. Zu seiner Überraschung ist der "Ersatzmann" Sam McTavish eine Frau. Adams Ablehnung gegen die Ärztin wird allerdings nicht von seinen Patienten geteilt.

Ein alter Landstreicher kommt durch die Schuld der beiden Söhne des wohlhabenden Rangers Gentry ums Leben. Marshal Dillon soll den Fall aufklären. Obwohl er ein alter Freund von Matt ist, versucht Amos Gentry, seine Söhne zu decken.

Marshal Dillon, Festus und Doc Adams sind im Zug nach Dodge City unterwegs. Ein Heer von Indianern zwingt sie zum Anhalten. Häuptling Rote Weide fordert die Auslieferung zweier Passagiere, sonst werde er alle Reisenden töten.

Indianer belagern einen Zug, in dem auch Matt Dillon sitzt. Er kann entkommen und versucht, Hilfe zu holen. Zu Fuß schlägt sich Matt bis zur nächsten Stadt durch. Unterdessen spitzt sich in den Wagons die Lage zu.

Der alte Gangster Luke Dangerfield ist schwer angeschossen worden. Im Glauben, es gehe mit ihm zu Ende, will Luke noch einmal seine Tochter Cathy sehen. Der junge Cowboy Austin macht sich auf die Suche und findet heraus: Cathy ist tot. Aber wie soll Austin das dem Schwerverletzten beibringen?

Der arglose Jugendliche Randy Gogan erkennt den gesuchten Revolverhelden Vance Jessop. Deshalb will der den Jungen beseitigen. In Notwehr erschießt Randy seinen Verfolger und gerät in den gefährlichen Ruf, ein Revolverheld zu sein.

Der mittellose Piney entgeht knapp einem Überfall. Durch eine Falschaussage bringt er unschuldige Indianer in Gefahr. Weitere dubiose Gestalten scheinen ein Interesse daran zu haben, dass die Falschen gehängt werden. Piney kämpft mit seinem Gewissen.

Arnie Sprague will als Kronzeuge gegen einen Berufskiller aussagen. Doch die Verbrecher Osgood und Joseph Pickett drohen, seine Familie umzubringen. Hin- und hergerissen begeht Arnie beinahe einen lebensgefährlichen Fehler.

Verbrecher McCabe soll nach Dodge City überführt werden. Doch er nimmt eine Geisel und zwingt Marshal Dillon, mit ihm zu kommen. McCabe will seine Frau und seinen Sohn Dobie sehen, um sich mit ihnen auszusöhnen. Doch in seiner Heimatstadt ist er nicht willkommen.

Der Bandit Heraclio flüchtet mit einem geraubten Goldschatz in ein Kloster, dem sein Zwillingsbruder Hernando als Abt vorsteht. Matt Dillon sind deswegen die Hände gebunden. Er muss Hernando zu einer Übergabe seines Bruders bewegen.

Dem Säufer Sergeant Holly werden in Dodge die Lohngelder geklaut. Holly will die Schmach nicht auf sich sitzen lassen und verfolgt die Banditen. Tatsächlich findet er die Bande.

Die neunjährige Jenny Pritchard will in Dodge City ihren Dad treffen. Was sie nicht weiß: Ihr Vater Lucas Pritchard ist ein steckbrieflich gesuchter Gangster.

Captain Sligo hat den Walfang aufgegeben und will sich in der Nähe von Dodge City niederlassen, um Rinder zu züchten. Doch zunächst sucht er eine Frau. Seine Wahl fällt auf die stolze Witwe Josephine Burney. Doch die erweist sich als harter Brocken.

Hilfssheriff Festus will mit seinem geerbtem Geld ein Fuhrunternehmen gründen. Er macht Titus zu seinem Kompagnon. Aber der zieht ihn in eine Liebesgeschichte hinein. Für den eingefleischten Junggesellen Festus wird es ernst.

Nach acht Jahren Haft wird Carl Jaekel aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte einen Mann erschossen, der seiner Geliebten Beth den Hof machte. Nun stellt Carl fest, dass Beth bereits verheiratet ist. Doch er will sich damit nicht abfinden.

Der alte Marshal Murdoch jagt die Bande des Verbrechers Carver mit verbittertem Hass. Er bittet Matt Dillon um Unterstützung. Der muß zu seiner Überraschung feststellen: Zu Carvers Bande gehört auch Murdochs Sohn Scott.

Der alte Landstreicher Cleavus tötet durch einen unglücklichen Zufall den Goldsucher Uriah Spessard. Er entdeckt am Lager des Goldsuchers den Eingang zu einer großen Goldmine. Plötzlich ist er ein reicher Mann.

Der Ganove Keith Lavery will ein neues Leben beginnen. Seine schwangere Frau April überredet ihn, das unstete Leben aufzugeben. Doch seine früheren Kumpane wollen das nicht akzeptieren.

Verbrecher überfallen das Frachtbüro von Dodge City. Pike, einer der Halunken, wird von Festus angeschossen. Schwerverletzt wollen ihn seine Kumpanen zurücklassen. Aber Pike kann mit der Beute fliehen. Doch seine Flucht dauert nicht lange.

Die alte Sally findet den verletzten Pike und päppelt ihn wieder auf. Sie freunden sich an. Pike gesteht ihr seine Beteiligung an dem Überfall. Doch dann tauchen Pikes Komplizen auf. Sally ist in großer Gefahr.

Der Häftling Phoenix erhält im Gefängnis ein verlockendes Angebot von seinem Mitgefangenen Sonntag. Für 2000 Dollar soll er den Ex-Marshal Hume töten. Nach seiner Freilassung erschleicht sich Phoenix das Vertrauen seines Opfers. Und beginnt, an seinem Auftrag zu zweifeln.

Doc Adams hat Dodge City verlassen, um wieder zu studieren. Sein Vertreter Doc Chapman wird mit Argwohn empfangen. Dann wird Newly bei einem Unfall schwer verletzt. Der neue Doc müßte operieren. Doch das Mißtrauen der Bewohner von Dogde bringt Newly in Lebensgefahr.

Travis Colter und seine Mutter Beatrice sind Verwandte der berüchtigten Colter-Bande. Niemand will ihnen deshalb eine Chance geben, ein bürgerliches Leben zu führen. Die permanenten Erniedrigungen bringen schließlich auch Travis auf die schiefe Bahn.

Bei einer Schießerei wird Marshal Dillon schwer verletzt. Der ehemalige Marshal Lynott, ein alter Bekannter Dillons, soll bis zu seiner Genesung die Ordnung in der Stadt zu wahren. Doch Lynott hat gefährliche Freunde in der Unterwelt.

Festus findet einen alten Indianer, der seinen Stamm verlassen hat, um in einer Höhle zu sterben. Festus nimmt den Alten mit, lässt ihn gesund pflegen, und bringt ihn zu seinem Stamm zurück. Aber der greise Indianer ist fest entschlossen, zu sterben.

Der alte Cowboy Drago führt ein friedliches Leben auf der Farm einer jungen Witwe. Doch dann erschießen drei Männer bei einem Überfall die Farmersfrau. Drago schwört Rache.

Matt Dillon wird bei einer Schießerei lebensgefährlich verletzt. Doc Adams sieht sich außerstande, ihn zu operieren. Matt mus ins Krankenhaus nach Denver gebracht werden. Doch der Transport entwickelt sich zu einem lebensgefährlichen Abenteuer.

Newly und Festus sind von den Zugräubern gezwungen worden, das Gold auszuladen. Es gelingt ihnen, ihre Bewacher zu überwältigen und mit der Beute zu fliehen. Bandenchef Sinclair verfolgt sie. Der verletzte Matt Dillon bleibt allein im Gepäckwagen zurück.

Die Zeit drängt, Matt Dillons Gesundheitszustand wird immer ernster. Doc Adams wagt sich deshalb doch selbst an die Operation. Indessen kehren Festus und Newly zum Zug zurück, Sinclairs Bande im Rücken. Als Sinclair erfährt, dass sein Erzfeind Matt Dillon an Bord ist, will er sich an ihm rächen.

Die Kinder des Waisenhauses lieben den fröhlichen Angestellten Titus. Als die humorlose Heimleiterin Mrs. Grundy Titus entlässt, reißen die Kinder mit ihm aus. Sie landen in Dodge City, wo Titus prompt wegen Lebensmitteldiebstahls verhaftet wird.

Der junge Farmer Ben Justin wird aufgrund einer Falschaussage wegen Viehdiebstahls verurteilt. Er muss lebenslang ins Gefängnis. Dort wird er von einem sadistischen Wärter so lange gequält bis er den Mann niederschlägt und flieht. Ein anderer Gefangene ersticht den Wärter, aber der Verdacht fällt auf Ben.

Matt Dillon will in Mexiko den berüchtigten Banditen Mando festnehmen. Mando erwartet den Marshal bereits und schießt ihn vom Pferd. Matts Leben hängt am seidenen Faden. Nur ein Mensch kann ihn retten: Mandos Geliebte Lucero.

Hilfssheriff Newly ist der hübschen Tara zugetan. Die wird vom Mörder ihres Mannes erpresst. Der will an eine Geldkassette kommen, die im Gefängnis aufbewahrt wird. Dazu muss Newly abgelenkt werden. Tara soll ihren Bewunderer zum Abendessen einladen.

Der Geschäftsmann Lucius Prince ist dem Alkohol verfallen. Seine Tochter Elsie und ihr Verlobter Tom wollen ihn für unmündig erklären lassen, um an sein Vermögen zu kommen. Matt Dillon gerät zwischen die Fronten des Familienstreits.

Der wortkarge Excowboy Howard Kane kommt nach Dodge City. Dort hat er noch eine alte Rechnung zu begleichen. Er quartiert sich bei der Witwe Abelia Johnson ein. Das gefällt Festus gar nicht. Denn der hat ein Auge auf Abelia geworfen.

Der arme Cowboy Yankton verliebt sich in die Tochter des reichen Ranchers Donovan. Ausgerechnet an diesen hat er vorher sein ganzes Geld beim Pokern verloren. Es kommt zum Familienkrach.

Ein Farmer wird überfallen und schleppt sich schwer verletzt zur Farm der einsamen Phoebe. Phoebe pflegt ihn hingebungsvoll. Als der Mann aus seiner Ohnmacht erwacht, kann er sich an nichts erinnern. Phoebe sieht ihre Chance: Sie behauptet, mit ihm verheiratet zu sein.

Ein Regierungsbeamter kommt nach Dodge City und verhaftet Festus. Der soll angeblich ein seit Jahren gesuchter Mörder sein. Niemand kann und will das glauben, doch die Beweislast ist erdrückend. Für Marshal Dillon beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Der tyrannische Großgrundbesitzer Clayton will die Hochzeit seiner Tochter Donna mit dem mittellosen Cowboy Cory verhindern. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. Als Donna ihm gesteht, dass sie ein Kind von Cory erwartet, droht der Streit zu eskalieren.

Matt Dillon hat dem Bankräuber Utter und seiner Bande ihre Beute wieder abjagen können. Doch unversehens wird der Jäger in der Wildnis der Berge selbst zum Gejagten. Matt bleibt nur eine Chance: Ein lebensgefährlicher Sprung in den reißenden Fluss.

Matt Dillon ist immer noch mit den Waisenkindern und dem Gaunerpaar Pierre und Paulette auf dem Fluss unterwegs. Utters Bande ist ihnen auf den Fersen. An einer Flussbiegung stellen ihnen die Bankräuber eine teuflische Falle.

Der Wunderheiler Bohannan kommt nach Dodge City. Die Bürger sind begeistert von seinen Fähigkeiten. Nur Doc Adams bleibt skeptisch. Er will ihn als Scharlatan entlarven. Doch für den jungen Hector scheint der Wunderheiler die letzte Chance zu sein.

Schweinezüchter Ira Spratt wird seiner Vergangenheit eingeholt. In seiner Militärzeit hatte er den Deserteur Musgrove verraten. Der will sich Jahre später an ihm rächen. Da Ira auch in Dodge City nicht beliebt ist, wird es für ihn gefährlich.

Nach einem Massaker an einem Indianerdorf hat Offizier Dan Shay den Armeedienst quittiert. Er arbeitet jetzt als Handelsvertreter. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein, als er in Dodge den jungen Halbindianer Jimmy trifft.

Matt Dillon trifft seine alte Freundin Sarah wieder. Die betreibt inzwischen ein Gasthaus mit zweifelhaftem Ruf. Um Matt vor dem Ganoven Pappy Quinn zu schützen, gibt sie ihn als ihren Ehemann aus. Doch diese Rolle bereitet Matt ziemliche Probleme.

Zwei Bankräuber auf der Flucht nehmen Doc Adams und Festus als Geisel. Festus kann entkommen. Doch bei der Befreiungsaktion wird der Hilfsheriff lebensgefährlich verletzt. Sein Leben hängt an einem seidenen Faden.

Nach dem Tod ihres Vaters will Charity Spencer ein neues Leben beginnen. Sie zieht in eine andere Stadt. Festus fühlt sich für die Tochter seines verstorbenen Freundes verantwortlich. Mit dem Nachlass ihres Vaters, lumpigen elf Dollarn, reist er ihr nach.

Eine Bürgerwehr von Dodge verfolgt den Bankräuber Norcross. Unter den Verfolgern ist auch der unbedarfte Farmer Milligan. Aus Versehen erschießt er Norcross, der den Ruf eines "Robin Hood des Westens" genießt. Das hat bittere Folgen für Milligan.

Der Liliputaner Arziona kommt nach Dodge und kündigt etwas Unglaubliches an: Um Mitternacht werde er sich in einen Elefanten verwandeln. Und tatsächlich findet die überraschte Bevölkerung am nächsten Morgen einen ausgewachsenen Dickhäuter vor.

Der mächtige Viehbaron Underwood tyrannisiert die kleinen Farmer der Gegend. Überraschend erhalten diese Hilfe von einem geheimnisvollen Fremden namens Pete Brown. Da erhält Matt Dillon einen Hinweis auf die wahre Identität des Helden.

Der alte Revolverheld Bodie Tatum liegt im Sterben. Seine indianische Frau Kata ruft seine drei Töchter aus erster Ehe herbei. Sie sollen Tatum zum Grab ihrer Mutter begleiten. Doch dies versuchen einige alte Widersacher Tatums zu verhindern.

Auf dem Weg nach Dodge wird Kitty von einem Mann belästigt. Ihr Mitreisender Brown erkennt, dass es sich um den gesuchten Gangster Jay Wrecken handelt. Sie erschießen ihn in Notwehr. Doch jetzt müssen sie die Rache von Jays Bruder Cord fürchten.

Farmer Tuck ist regelrecht vernarrt in sein Pferd Jubilee. Er glaubt fest daran, mit dem schnellen Vierbeiner zu Ruhm und Reichtum zu kommen. Darüber vernachlässigt er seine Familie und die Farm. Seine Leidenschaft wird ihm beinahe zum Verhängnis.

Die Gebrüder Wilson sind auf der Flucht vor dem Gesetz. Bevor sie sich nach Mexiko absetzen, wollen sie noch einmal ihre Eltern sehen. Doch zuhause ist nichts mehr so, wie es einmal war. Der Vater ist tot und ihre Mutter liegt im Sterben.

Boone Shadler wurde zum Tode verurteilt. In der Verkleidung eines Priesters kann er entkommen. Er flieht in seine Heimatstadt, die von der Pest befallen ist und von Gangstern belagert wird. Wider willen muss Boone die Rolle des Geistlichen weiterspielen.

Matt Dillon hat 36 Stunden Jagd auf den Banditen Jon Snelling gemacht. Jetzt will er nur noch ins Bett. Doch ausgerechnet heute will in Dogde City so gar keine Ruhe einkehren.

In Abwesenheit von Marshal Dillon wird ganz Dodge City von einer Bande Gesetzloser ausgeraubt. Bandenchef Whelan will Dillon unbedingt erledigen. Die Gangster erwarten ihn im Saloon. Doch sie haben nicht mit Kitty gerechnet.

Matt Dillon erfährt, dass sein früherer Freund Adam Kimbrough in der Stadt ist. Doch aus Adam ist ein abgerissener Trunkenbold geworden. Matt nimmt sich seiner an und gibt ihm eine letzte Chance: Der Alkoholiker soll ihn als Hilfssheriff auf einen Goldtransport begleiten.

Festus besucht in Tribune seinen alten Feund Jesse. Doch die Wiedersehensfreude ist nur kurz. Ein Marshal verhaftet Jesse wegen Mordversuchs. Als Mann des Gesetzes ist Festus nun in einer Zwickmühle.

Ganove Talbot plant, die Bank von Dodge City zu überfallen. Doch alles ändert sich, als er in Notwehr einen Farmer erschießt. Er fühlt sich für dessen Witwe verantwortlich, verliebt sich sogar in sie und will ein neues Leben beginnen.

Die jüdische Familie Gorofski hat sich in der Nähe von Dogde niedergelassen. Dort kommt ihr jüngster Sohn Samuel auf ungeklärte Weise ums Leben. Es gibt Hinweise, die auf drei Cowboys deuten. Gershom Grofski will Rache für den Tod seines Bruders.

Die junge Cynthia ist von Indianern entführt und an den Sklavenhändler Fitzpatrick verkauft worden. Matt Dillon macht sich auf die Suche. Die Spur führt ihn ins Tal der Tränen.

Matt setzt seine Jagd auf die Sklavenhändler fort. Währendessen bemüht sich die entführte Cynthia um die Hilfe des jungen Britt. Sie spielt ihm vor, dass sie ihn liebt. Britt will ihr schließlich zur Flucht verhelfen.

Matt Dillon wird angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Die Witwe Mike findet ihn und nimmt ihn mit auf ihre Farm. Als Matt wieder zu sich kommt, hat er das Gedächtnis verloren.

Der skrupellose Jess Bradman will soviel Land wie möglich in seinen Besitz bringen. Um die gesetzliche Zuteilungsquote zu umgehen, kauft er das Land über Strohmänner. Einer davon ist der alte Säufer Noah. Aber der wehrt sich.

Der Revolverheld Coltrane hat das wilde Leben satt. Er lässt sich mit seiner Frau auf einer Farm bei Dodge City nieder. Doch sein legendärer Ruf verfolgt ihn. Marshal Matt Dillon fürchtet um die Ruhe seiner Stadt.

Der Revolverheld Will Stambridge ist auf der Flucht. Auf seinen Kopf ist ein Preisgeld von tausend Dollar ausgesetzt. In einer Postkutsche lernt er Kitty kennen. Sie verliebt sich in Will ohne etwas über seine Vergangenheit zu wissen.

Festus ist mit dem Ganoven J.J. auf dem Weg nach Dodge City. Bei einem Sturz verletzt sich Festus. Beide müssen die gefährliche Reise zu Fuß fortsetzen. Als sie auch noch in einen Sandsturm geraten, ist Festus in der Klemme und auf die Hilfe von J.J. angewiesen.

Indianer haben die Farm von Ben Sanderson überfallen und dessen Frau getötet. Der Rancher sinnt auf Rache. Als die Armee eine Handvoll Comanchen gefangennimmt, stehen für ihn die Schuldigen fest. Denn die Indianer haben eine Uhr aus Sandersons Besitz bei sich.

Cicero Wolf hat die Verteidigung der Indianer übernommen. Er ist von deren Unschuld überzeugt. Von jetzt an schlägt ihm der Hass der gesamten Bevölkerung entgegen.

Der vagabundierende Jake Fielder gerät in den Verdacht, eine Saloonbesitzerin ermordet zu haben. Die Bevölkerung macht kurzen Prozess und lyncht ihn. Matt Dillon mischt sich ein. Er wird Zeuge, wie der nachträglich geführte Prozess einen unerwarteten Ausgang nimmt.

Susan und ihre Tante Nellie wollen ein neues Leben beginnen. Ihr alter Rasthof soll verkauft werden. Alles ändert sich, als kurz vor der Abreise Matt Dillon mit dem verletzten Outlaw Baswell auftaucht: Nellie verliebt sich in den Verwundeten.

Newly vertritt den überlasteten Doc Adams bei seinen Hausbesuchen in der Provinz. Bei einem Notfall muss er einen Luftröhrenschnitt machen. Der Patient stirbt. Plötzlich steht Newly unter Mordanklage.

Der steckbrieflich gesuchte Harrod lebt mit seiner indianischen Frau und seinem schwerkranken Sohn abgeschieden in der Einöde. Das Kind hat hohes Fieber. Der verzweifelte Harrod entführt deshalb Newly O'Brian. Aber seine Frau macht es dem Arzt nicht leicht, das Leben des Kindes zu retten.

Marshall Hargraves verfolgt Harley Sutterfield, den Mörder seines Deputys. Als sich Harley mit seinen Brüdern zusammenschließt, bittet Hargraves Matt Dillon um Hilfe. Der hat wenig Verständnis für die Rachepläne seines alten Freundes.

Der ehemalige Geldschrankknacker Ben Rando hat zwölf Jahre im Knast verbracht und kehrt nun nach Dodge City zurück. Dort will er mit seiner alten Liebe Carrie ein neues Leben beginnen. Doch schon bald holt ihn seine Vergangenheit ein.

Marshall Luke Rumbaugh will seine Freundin Martha heiraten, befürchtet aber dann keine Zeit mehr für sein Amt als Sheriff zu haben. Schließlich heiraten die beiden. Doch schon am Abend des Hochzeitstages treffen üble Ganoven in dem Städtchen ein und schießen Luke nieder.

Matt Dillon findet in einer Höhle die junge Lettie. Sie hat gerade heimlich ein Baby zur Welt gebracht und wurde deswegen von ihrer Familie verstoßen. Matt gelingt es, den Familienfrieden wieder herzustellen. Dafür muss er das Kind in seine Obhut nehmen.

Revolverheld William Talley ist ein Mann von Prinzipien. Einen Auftrag nimmt er nur an, wenn er rechtmäßig handeln kann. Dies scheint der Fall, als er von Siedlern engagiert wird, Großgrundbesitzer Anderson zu erledigen. Doch der Schein trügt.

Witwer Carl Pruitt liebt Sarah Merkle, die Lehrerin von Dodge City. Er möchte sie heiraten. Sarah aber reagiert abweisend auf seinen Antrag. Denn sie hütet ein schreckliches Geheimnis.

Der junge und unerfahrene Farmersohn Buck jagt Rance Wolf, den Mörder seines Vaters. Auch Festus ist hinter dem Mann her. Vergeblich versucht er, den Jungen von seinem gefährlichen Vorhaben abzubringen.

Der alte Moses Darby ist die neuste Attraktion im Saloon: Er gewinnt jedes Billardspiel. Der ehrgeizige Dave findet heraus, dass Moses ein früherer Meisterspieler war. Dave wittert ein gutes Geschäft.

Die ehrgeizige Mrs. Shephard will ihre Tochter Anne May mit einem reichen Ranchersohn verkuppeln. Aber auch Newly O'Brian und der Bauer Orlo haben ein Auge auf Anne May geworfen. Mrs. Shephard hetzt die beiden gegeneinander auf.

Matt Dillon wird bei einem Banküberfall schwer an der rechten Hand verletzt. Doc Adams befürchtet sogar, dass Matt seinen Sheriff-Posten aufgeben muss. Betroffen verlässt Matt Dodge City. Doch die Banditen sind ihm auf den Fersen: Sie wollen ihren von Matt erschossenen Kumpel rächen.

Abraham Wakefield hat nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau der ganzen Welt den Krieg erklärt. Als dem verbitterten alten Farmer Matt Dillon in die Hände fällt, will er ihn auf grausame Art töten.

Einer Bande von Bankräubern fallen Armeeuniformen in die Hände. Als Soldaten verkleidet, reiten sie in den kleinen Ort Burry. Sie geben vor, zum Schutz vor einem Indianerüberfall entsandt worden zu sein.

Doc Adams und die Saloonbesitzerin Lyla sind auf dem Rückweg nach Dodge City. Comancheros überfallen ihre Postkutsche und verschleppen die Passagiere in ihr Lager. Matt Dillon lässt seine Freunde nicht hängen und macht sich sofort auf die Suche nach ihnen.

Matt Dillon, Newly und Festus schleichen sich ins Lager der Comancheros ein. Sie gewinnen das Vertrauen des Anführers und werden in die Bande aufgenommen. Doch als sich Matt mit Ivers anlegt, wird ihre Lage gefährlich.

Der alte Viehtreiber Will und seine Freunde Doak und Quincy wollen in Dodge ihren Sold auf den Kopf hauen. Doch ein Streit mit dem Saloon-Besitzer nimmt eine unvorhergesehene Wendung. Jetzt gelten die drei alten Cowboys als Gesetzlose. 

Jed Hockett, ein mürrischer alter Farmer, schickt seine drei unbeholfenen Söhne zur Brautschau nach Dodge City. Die jungen Männer haben keine Erfahrung mit Frauen und dem Leben in der Stadt. Sie greifen zu höchst ungewöhnlichen Methoden, um an ihr Ziel zu kommen.  

Ein geheimnisvoller Revolverheld vertreibt eine Bande von randalierenden Schlägern aus Dodge City. Matt Dillon findet heraus, dass es sich bei dem Fremden um den ehemaligen Marshal Demon handelt. Matt engagiert ihn als Hilfssheriff. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die Bande auf. 

Ein unheimlicher Killer tötet jede Nacht einen Mann. Matt Dillon findet heraus, dass sämtliche Opfer vor vielen Jahren als Geschworene in einem Prozess geurteilt hatten. Auch Doc Adams war damals Geschworener. Wird er das nächste Opfer sein?  

Matt Dillon trifft in Ludlow seinen alten Freund Bo Harker wieder. Der ist dort Sheriff. Die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn Bo hat seine Stadt einem grausamen Terrorregime unterworfen. Matt greift ein.  

Emmet Casenger und seine Söhne haben bei einem Überfall ein Farmer-Ehepaar ermordet. Doch nur einer von ihnen wird verhaftet. Die anderen müssen aus Mangel an Beweisen freigelassen werden. Der alte Richter Kendall will sich damit nicht zufrieden geben.  

Festus wird von dem Verbrecher Dixon in der Wüste angeschossen. Der alte Goldgräber Ben Snow findet ihn und pflegt ihn gesund. Ben hofft, dass Festus ihn aus Dank nach Tenstrike, einer Stadt am Rande der Wüste, bringt. Dort will sich der Einsiedler an seinem Expartner rächen.  

Festus und Ben finden auf ihrem Marsch durch die Wüste den halbverdursteten Verbrecher Dixon. Gegen Bens Einwände gibt ihm Festus Wasser. Kaum ist Dixon wieder zu Kräften gekommen, überrumpelt er Ben. Er nimmt ihm die Waffen ab und bemächtigt sich seines Goldes.  

Der alte Colonel Johnson zehrt noch immer von seinem Bürgerkriegsruhm. Aber davon kann sich der Offizier nicht ernähren. Er ist froh, als er Carl in dessen Laden vertreten soll. Doch durch Johnsons Unachtsamkeit gerät das Geschäft in Brand.  

Bandit Christy überlistet seine Kumpanen und macht sich mit dem gemeinsam erbeuteten Geld aus dem Staub. Auf der Flucht bricht sein Pferd zusammen. Indianer bieten ihm einen Tauschhandel an: Er erhält Ersatz, wenn er eine Squaw mitnimmt, die nur Unglück bringt.  

Karp und seine Bande ziehen Rindern,
die durch die Dürre umgekommen sind, die Haut ab und
verkaufen das Leder weiter. Dann werden sie immer
gieriger und nehmen einem Farmer auch noch die lebende
Milchkuh. Als sich der Farmer bei Matt Dillon beschwert,
will sich Karp an ihm rächen.

Hilfssheriff Newly verhaftet den
steckbrieflich gesuchten Killer Larkin. Drei
Kopfgeldjäger sind ebenfalls hinter Larkin her. Sie
verfolgen die beiden und schießen Newly an. Der flieht
mit Larkin auf eine Farm. Die Situation scheint
ausweglos.

Oliver Harker, der Vater des begabten
Tommy, will seinen Sohn von der Schule nehmen, weil er
ihm bei der Arbeit helfen soll. Lehrer Decory will das
verhindern. Zwischen den beiden kommt es zum Streit, der
in einer Gerichtsverhandlung gipfelt.

Die Eltern der kleinen Bessie kommen
bei einem Überfall ums Leben. Matt Dillon kümmert sich
um das Mädchen. Er bringt sie zur Farm ihrer Tante
Rachel. Doch dort hat sich gegen Rachels Willen ein
Fremder eingenistet und das Sagen übernommen.

Jed Hocket hat für seine drei Söhne
Saloonmädchen auf die Farm geholt, damit sie endlich
heiraten. Die Flirts mit den Frauen halten die Jungs von
der Landarbeit ab. Deshalb befiehlt der Alte, dass die
Hochzeit so schnell wie möglich stattfinden soll. Doch
die Zeremonie verläuft anders als erwartet.

Ein defekter Satellit soll über
Coopers Crossing abstürzen. Mit Angst und Schrecken
erwartet die Bevölkerung das Ereignis. Geoff bekommt
davon nur wenig mit. Ein heftiger Streit mit Kate
beschäftigt ihn. Als dem Arzt bei einer Operation die
Nerven durchgehen, schaltet Guy Penny ein. Die soll
zwischen Geoff und Kate vermitteln.

Reverend Byrne möchte eine Kirche auf
Comantschengebiet bauen, um die Indianer zu
missionieren. Doch die Bewohner des benachbarten
Städtchens schießen quer: Sie fürchten sich vor den
Ureinwohnern und verweigern Byrne, das benötigte
Bauholz.

Die Cowboys Harve und Mitch leben vom
Pferdezureiten. In der Nähe von Dodge City wird Harve
von einem Hengst abgeworfen. Dabei zieht er sich eine
Kopfverletzung zu. Doc Adams diagnostiziert ein
Blutgerinnsel. Er glaubt, dass Harve nur noch kurze Zeit
zu leben hat.

Nach einem baskischen Brauch müssen
Söhne ihre Väter im Kampf besiegen, um als Mann
anerkannt zu werden. Joachim folgt dieser Sitte und
besiegt seinen Vater Alejo. Manolo allerdings macht
seinem Vater Sorgen. Er scheint zu sensibel zu sein, um
die Herausforderung anzunehmen.

Festus hat versehentlich Abel, den Sohn des Farmers
Dibble Pugh, ins Bein geschossen. Er bringt den
Verletzten nach Hause zurück. Festus fühlt sich schuldig
und so finden die faulen Pughs in ihm ein geeignetes
Opfer, das ihnen die mühsame Feldarbeit abnimmt.