Unsere Freunde beschwören den Drachen Shenglong herauf. Doch zu ihrer Überraschung taucht ein anderer Drache auf, der laut Kaio böse ist. Die Dragon Balls wurden zu oft benutzt, so dass sie keine Zeit hatten, sich zu regenerieren und nun sind sie voll von negativer Energie und stehen kurz vorm Platzen. Der böse Drache saugt die Dragon Balls auf und fliegt mit ihnen davon …